Le Groupe Bruxelles Lambert, la holding cotée de gestion de portefeuille des familles Frère et Desmarais, a présenté hier ses résultats financiers pour l’année 2020. Ses revenus ont reculé de 44,5% pour atteindre 391 millions d’euros. Sa valeur liquidative s'élève désormais à 20,5 milliards d’euros. La firme dirigée par Ian Galienne a notamment annoncé vouloir ouvrir Sienna Capital, sa plateforme de gestion d’actifs alternatifs, aux investisseurs extérieurs. «Une telle diversification devrait conduire à une croissance incrémentielle des revenus en garantissant des frais de gestion stables», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Cette entité, qui investit dans des fonds de private equity, a vu son actif net réévalué grimper de 41% à 2,5 milliards sur 2020. La famille Frère a par ailleurs très récemment modifié l’architecture juridique de son patrimoine. Ses parts dans le Groupe Bruxelles Lambert ont été partagées entre deux nouvelles holdings, a appris L’Echo.

L’AIF Institute, qui dépend du groupe de réflexionéconomique américain AIF Global, a lancé un centre pour l’investissement durable et en ligne avec les critères environnementaux, sociaux et gouvernance (ESG). Les gestionnaires d’actifs Natixis Investment Managers et BlackRock figurent parmi les membres fondateursamenés à développerce centre qui produira de la recherche sur les opportunités d’investissement et la gestion du risque liés à divers sujets. Cela inclut entre autres le changement climatique, la gouvernance et la diversité. Sharmila Kassam, directrice exécutive de l’AIF Institute,supervisera le développement du centre qui se dotera de laboratoires d’innovation.«Notre première priorité dans ses laboratoires d’innovation se portera sur les aspects ESG critiques en voie de développement dans l’industrie. Cela inclut les données et mesures ESG, les facteurs climatiques, l'évaluation (benchmarking), les modèles de mise en application ou encore les politiques d’investissement ESG. Ce sera le fruit de notre discussion avec plus de 50 des plus grands investisseurs institutionnels au monde», a-t-elle déclaré.

L’Union Bancaire Privée («UBP») a annoncé ce 11 mars le lancement d’un nouveau fonds actions petites et moyennes capitalisations. Dénommé UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, il est géré par la société australienne Bell Asset Management. Le fonds est centré sur les valeurs liquides des marchés développés. Sa gestion a été confiée à Nick Bell, le directeur des investissements de la société australienne.

Chris Rokos et Jeffrey Talpins font partie des gérants de hedge funds réputés qui ont été pris à contre-pied lorsque la hausse des anticipations d’inflation a secoué les marchés actions et obligations le mois dernier, rapporte le Financial Times. Rokos Capital Management a subi une baisse de 3 % en février, selon des sources. Depuis le début de l’année, il est en retrait de 2 %. L’an dernier, il avait gagné environ 44 %. Element Capital a de son côté perdu 7,3 % en février et 7,9 % depuis le début de l’année, selon des sources.

UBS La Maison de Gestion, filiale de gestion d’actifs d’UBS France,a annoncé l’arrivée de Francisco Grincho en tant que gérant de portefeuille au sein de son équipe de gestion discrétionnaire supervisée par Julien Vincenti. L’intéressé a auparavant passé trois ans chez UBS Wealth Management au Luxembourg auprès des équipes d’exécution. Son arrivée s’inscrit«dans un contexte de croissance régulière des actifs gérés».

Après avoir lancé une division de gestion alternative en novembre 2020, le groupe espagnol Beka Finance a créé une nouvelle unité spécialisée, Beka Real Estate, dans le développement et la gestion de fonds immobiliers. Les rênes de cette nouvelle division ont été confiées à Jesús Vicente Asenjo, passé par plusieurs gestionnaires immobiliers espagnols. Beka Real Estate visera principalement les marchés espagnol et portugais pour ses investissements dont les horizons seront de cinq à sept ans.

De hauts dirigeants de Credit Suisse ont ignoré les responsables des risques pour approuver un prêt de 160 millions de dollars à Greensill Capital, que ce dernier n’a désormais «aucun moyen concevable» de rembourser, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Plusieurs sources affirment que le prêt avait initialement été rejeté par la gestion des risques basée à Londres au sein de la banque d’investissement. La décision a été contournée par des dirigeants de Credit Suisse, qui avait développé des relations lucratives à plusieurs niveaux avec la société de financement et son fondateur australien, Lex Greensill. Ce dernier est personnellement un client important de la banque privée de Credit Suisse, tandis que sa société a des relations avec la banque d’investissement et la gestion d’actifs. Au final, Lara Warner, la responsable des risques et de la conformité, a approuvé le prêt en octobre.

NN Investment Partners a enregistré une collecte de 13 milliards d’euros 2020, portant les encours à 300 milliards d’euros. En France, la société de gestion néerlandaise a drainé 800 millions d’euros en prenant en compte les engagements fermes sur la dette privée. Les encours ont atteint 3,6 milliards d’euros pour des clients institutionnels et de distribution, à la fois par le biais de fonds ouverts et de fonds dédiés de droit français. La stratégie en France, où NN IP compte 8 personnes, est basée sur deux segments : une offre ISR et la dette privée. « L’attrait des stratégies d’investissement responsables devrait encore se renforcer en 2021 », estime Philippe Fidaire, directeur général de NN IP France. « Les stratégies durables et à impact ont démontré leur résilience aux chocs et leur attractivité durant cette crise pandémique. (…) Nous anticipons notamment une croissance de la demande pour les fonds thématiques dont l’impact sur la société est plus facilement mesurable notamment grâce aux Objectifs de développement durables des Nations Unies », poursuit-il. A cet égard, l’intégration des critères ESG atteint 74% des encours gérés par NN IP.

Crispin Odey, l’un des gérants de hedge funds les plus réputés au Royaume-Uni, a été acquitté de l’accusation d’attentat à la pudeur d’une jeune banquière en 1998, à l’issue d’un procès de trois jours à Londres, rapporte Reuters. Le juge Nicholas Rimmer a déclaré jeudi à la Westminster Magistrates’ Court qu’il y avait eu un «catalogue d’incohérences» dans l’affaire et qu’il ne pouvait pas écarter la possibilité que Crispin Odey, âgé de 62 ans, n’ait fait que des propositions verbales à la femme. Il a déclaré que le témoignage de Crispin Odey était crédible. Selon lui, certains des propos de la femme, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, «ne seraient pas incompatibles avec une imagination débordante». Crispin Odey, multi-millionnaire et donateur politique, avait auparavant déclaré au procès que l’accusation, selon laquelle il aurait tripoté la femme dans sa maison il y a plus de 20 ans, était une «horrible insulte». Il a nié tout contact physique avec elle.

HSBC Global Asset Management a recruté Dominic Clabby en tant que responsable de la stratégie ETF, un poste nouvellement créé. L’intéressé sera basé à Londres et rattaché à Carmen Gonzalez-Calatayud, responsable des ETF. Dominic Clabby vient d’Invesco où il était responsable de l’engagement produits. Il avait rejoint cette société lors de l’acquisition de Source en 2017. Chez HSBC GAM, Dominic Clabby sera chargé de piloter la stratégie ETF.

La société de gestion belge DPAM a signé un accord de distribution en Italie avec la banque privée Südtirol Bank. Ce partenariat prévoit que les compartiments de la Sicav DPAM Invest B et DPAM L seront mis à la disposition des clients de Südtirol Bank. La banque dispose d’un réseau de 180 conseillers financiers sur tout le territoire italien.

Bank of China Luxembourg vient de signer un partenariat avec le tierce party marketer Sapiens Investments pour distribuer ses fonds en Israël, a annoncé Fabio Régis,le directeur du développement. Il s’agit du deuxième partenariat d’externalisation de la commercialisation nouée ce mois-ci par Bank of China, après Blackwood Capital pour le marché suisse.

JP Morgan Asset Management a nommé Carlos Brito en qualité de responsable de la distribution des produits d’investissement passifs (ETF) au Mexique. Il travaillait précédemment chez BlackRock dans des fonctions similaires. Carlos Brito est rattaché à Bryon Lake, responsable de la distribution ETF pour les Amériques chez JPM AM, ainsi qu'à Juan Pablo Medina Mora, directeur deJPM AM au Mexique.

BlackRock prévoit de collecter jusqu'à 4,5 milliards de dollars pour son troisième fonds énergie renouvelable, rapporte le Wall Street Journal. La société a collecté jusqu'à présent 3,7 milliards de dollars et prévoit de terminer la levée de fonds d’ici la fin du mois. Le nouveau fonds, BlackRock Global Renewable Power Fund III LP, a recueilli l’argent auprès de 85 investisseurs, selon des documents présentés lors d’une réunion du comité consultatif sur les investissements organisée mercredi par le Connecticut Retirement Plans and Trust Funds. Ce fonds de pension qui gère 30 milliards de dollars envisage de s’engager à hauteur de 100 millions de dollars dans le fonds, selon le quotidien américain.

Mirabaud Asset Management annonce la nomination de Nicolas Crémieux au poste de coresponsable de l’équipe d’obligations convertibles et d’Al Cattermole en tant que gérant de portefeuille adjoint des fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds et Mirabaud - Global Short Duration. Basé à Paris, Nicolas Crémieux co-dirige une équipe composée de quatre membres, aux côtés de Renaud Martin. L’équipe gère à la fois les stratégies en obligations convertibles européennes et mondiales soit plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion. Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, Nicolas Crémieux occupe le poste de gérant principal du fonds Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bonds qui a reçu à le label ISR en France. Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, Al Cattermole travaille au sein de l’équipe obligataire basée à Londres. Il est désormais gérant principal adjoint de deux produits, le fonds Mirabaud - Global Short Duration Fund et le fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds.

L’Italie prévoit de lancer un fonds d’une valeur de 40 milliards d’euros ce mois-ci pour aider les entreprises touchées par la crise du coronavirus à lever des fonds et renforcer leurs comptes, selon Reuters, qui cite deux sources proches. Le «Patrimonio Rilancio» est un special purpose vehicle (SPV, fonds commun de créance) qui sera financé par le Trésor via des obligations d’Etat et géré par la banque publique et société d’investissement Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Le Trésor donnera des obligations à la CDP, qu’elle pourra utiliser comme nantissement pour verser des liquidités sur le marché.

Le président américain démocrate Joe Biden a promulgué jeudi le plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.585 milliards d’euros) voté la veille par le Congrès, destiné à lutter contre les conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus et à accélérer la campagne de vaccination aux Etats-Unis. La porte-parole de la présidence avait indiqué mercredi que Joe Biden prévoyait de promulguer le plan de relance vendredi, soit deux jours avant l’expiration de certaines allocations chômage spécifiques.

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi le report d’environ six mois de son projet de mettre en place une série de contrôles à l’importation de marchandises en provenance de l’Union européenne. Il a expliqué avoir entendu les entreprises qui réclamaient plus de temps pour s’y préparer en raison de l’impact de la pandémie. La Grande-Bretagne avait déjà reporté au 1er avril le début des contrôles à l’importation sur les produits alimentaires. L’entrée en vigueur des nouvelles mesures est désormais prévue en octobre. Et les contrôles douaniers complets prévus pour d’autres catégories de produits ne s’appliqueront pas avant janvier 2022.

La famille Frère, qui possède l’un des plus importants patrimoines belges, vient de scinder sa holding Frère-Bourgeois en deux entités, a appris le quotidien économique L’Echo. Cette réorganisation a été réalisée dans un but de simplification, selon le journal belge, qui n’a pas obtenu de commentaire de la part de la société en question. Elle n’a pas souhaité non plus répondre aux questions de L’Agefi. La holding d’origine, héritée du milliardaire Albert Frère, décédé en 2018, dispose de 5,5 milliards d’euros d’actifs. Ils seront désormais logés dans deux nouvelles sociétés : FG Bros et Frère-Bourgeois Holding. Ces deux nouvelles entités vont notamment chacune porter 50% des parts des sociétés de portefeuilles de la famille, c’est-à-dire la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) et le Groupe Bruxelles Lambert. L’attribution des postes au sein des deux nouvelles entités, et l’avenir de la holding de tête actuelle, ne sont pas connues. La Compagnie Nationale à Portefeuille compte deux milliards d’euros d’actifs dans des entreprises européennes cotées (M6...) et non cotées (comme Château Cheval Blanc, aux côtés de Bernard Arnault). La holding d’investissement Groupe Bruxelles Lambert (GBL) est, pour sa part, contrôlée conjointement par les les familles Frère et Desmarais. Elle dispose de près de 17 milliards d’euros d’actifs dans de grands groupes du continent, comme Adidas, Pernod Ricard et Lafarge Holcim. Elle est également investie dans une dizaine de fonds de private equity, dont des véhicules de Carlyle, ou de Sagard, le gérant de la Power Corporation of Canada, la holding de la famille Desmarais. La participation de la famille Frère dans GBL est évaluée à 2,75 milliards d’euros, souligne l’article.

La jeune société de tierce party marketing (TPM) Lift TPM vient d’annoncer la signature de son premier contrat avec le gérant immobilier Venture Corporate Properties Luxembourg. Elle va notamment représenter le fonds Venture Real Estate Fund. Celui-ci est investi dans des bureaux, commerces et sites industriels en France, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal, et dispose de plus de 200 millions d’euros d’actifs, principalement sur le segment core +.

La banque privée de Mediobanca va lancer un fonds de fonds géré par BlackRock Private Equity Partners et baptisé Mediobanca BlackRock Co-Investments. Il sera ouvert aux clients fortunés et institutionnels italiens de Mediobanca pour investir indirectement dans des entreprises non cotées dans le monde entier aux côtés de plusieurs grands gestionnaires de private equity. Mediobanca Private Banking dispose déjà de plus d’un milliard d’euros d’actifs dans le non coté investis à travers des fonds et des club deals. BlackRock s’occupera de la sélection en mettant l’accent sur des secteurs clés tels que les soins de santé, la technologie et les médias, les services financiers, les biens de consommation et les services industriels, ainsi que sur les zones géographiques offrant les meilleures perspectives de croissance, comme l’Amérique du Nord et l’Europe. Chaque client pourra toutefois choisir de ne pas participer à chaque investissement, ce qui permettra de créer des portefeuilles plus personnalisés. Mediobanca BlackRock Co-investments est un fonds d’investissement alternatif (FIA) italien avec une structure fermée à compartiments multiples, réservé aux clients professionnels et géré par Mediobanca SGR. Le fonds peut être souscrit jusqu'à la fin du mois d’avril auprès des banquiers de Mediobanca Private Banking.

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi le report d’environ six mois son projet de mettre en place une série de contrôles à l’importation de marchandises en provenance de l’Union européenne. Il a expliqué avoir entendu les entreprises qui réclamaient plus de temps pour s’y préparer en raison de l’impact de la pandémie.

Eurazeo a publié ce 11 mars des actifs sous gestion de 21,8 milliards d’euros à fin 2020, en hausse de 16% sur 12 mois. Le résultat net est en perte de 160 millions d’euros mais a bénéficié d’un rebond au deuxième semestre (230 millions d’euros). Après avoir supprimé son dividende au titre de l’année 2019, le groupe propose un dividende de 1,5 euro au titre de 2020. La société de capital investissement projette un nombre important de cessions en 2021 et 2020 «compte tenu de la maturité de son portefeuille». La société a souffert notamment en 2020 de dépréciations de 264 millions d’euros reflétant essentiellement la perte de valeur de WorldStrides (-171 millions d’euros suite à un pre-arranged Chapter 11 aux Etats-Unis) et la baisse du cours d’Europcar sur 2020 (-31 millions d’euros) dont le groupe ne détient aujourd’hui plus de titre suite à des cessions sur le marché début 2021. Elle a également souffert sur son portefeuille de sociétés liées aux voyages et aux loisirs, les plus impactées par les restrictions de déplacement et qui représentent 10% de son actif net réévalué (ANR). Eurazeo indique gérer des capitaux pour le compte d’investisseurs partenaires (Limited Partners, LP) pour 15 milliards d’euros, en hausse de 20% sur 12 mois, ainsi que les capitaux permanents du groupe (Actif Net Réévalué, ANR) pour 6,7 milliards d’euros en hausse de 7% sur un an (+6,3% par action), et de +21% par rapport à fin juin 2020. Le private equity représente 73% des encours, le private debt 21% et les actifs réels 6%. Eurazeo a levé 2,893 milliards d’euros auprès d’investisseurs en 2020, en hausse de 19% par rapport au montant record levé en 2019, dont 2,4 milliards d’euros en private equity. «La rotation du portefeuille s’est particulièrement accélérée au cours du seconde semestre avec 2,8 milliards d’euros investis (dont 1,9 Md€ au S2) et 1,4 milliards d’euros de cessions réalisées dans de très bonnes conditions (dont 1 milliard d’euros au S2)», assure dans un communiqué la société dirigée dirigée par Virginie Morgon. Les cessions devraient s’accélérer en 2021 et 2022 compte tenu de la maturité du portefeuille, poursuit la société. L’ANR par action s’élève fin 2020 à 85,4 euros en progression de +6,3 % par rapport à fin 2019 et de +21% par rapport au 30 Juin 2020. Les actifs du groupe sont désormais composés à 100% d’actifs non-cotés. Enfin, Eurazeo rappelle qu’elle se développe dans les infrastructures durables avec l’arrivée d’une équipe dédiée en janvier 2021 pour accompagner l’économie dans la transition écologique en Europe. Elle va initier une levée de fonds destinée à développer un portefeuille d’actifs durables, en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU et de la nouvelle directive européenne sur la taxonomie.

Le fournisseur d’indices allemand Solactive et la start-up spécialisée sur la data climatique right. based on science, dans laquelle Solactive a investi en 2020, ont lancé trois indices dont les titres sont alignés sur les scénarios de l’Agence internationale de l'énergie d’une hausse de température n’excédant pas deux degrés Celsius en 2050 (2°C et 1,75°C). Ces trois indices se concentrent respectivement sur les actions des marchés développés (390 composants), desmarchés développés hors Etats-Unis (282 composants) et les actionsaméricaines (108 composants). Un indice similaire pour les actions européennes (244 composants) avait déjà été lancé par Solactive et right. based on science. Le fournisseur d’indices allemand avait également dévoilé des indices obligataires alignés sur les accords de Paris l’année dernière.

Goldman Sachs Group a annoncé mercredi qu’il investirait 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans des entreprises et des organisations qui bénéficient aux femmes noires. En partenariat avec des organisations dirigées par des femmes noires, des institutions financières et d’autres partenaires, la banque engagera 10 milliards de dollars en capital d’investissement direct et 100 millions de dollars en capital philanthropique au cours de la prochaine décennie pour s’attaquer aux doubles préjugés sexistes et raciaux disproportionnés auxquels les femmes noires sont confrontées depuis des générations et qui n’ont été qu’exacerbés par la pandémie. L’initiative, One Million Black Women, est guidée par l’objectif d’avoir un impact sur la vie d’au moins un million de femmes noires d’ici à 2030. «Les femmes noires sont au centre de cette stratégie d’investissement parce que nous savons que le capital a le pouvoir d’affecter le changement, et nous savons que les femmes noires ont le pouvoir de transformer les communautés», a commenté Margaret Anadu, responsable mondiale de la durabilité et de l’impact pour Goldman Sachs Asset Management. «Si nous pouvons faire en sorte que notre économie fonctionne pour les femmes noires, nous en bénéficierons tous». Cet investissement inédit dans les femmes noires se fera par le biais d’investissements directs et de subventions. Les premiers investissements sont en cours via différents canaux stratégiques.

La société de capital-investissement Thoma Bravo va racheter le groupe français spécialisé dans la gestion de données Talend pour 2,4 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros), selon un protocole d’accord signé mercredi. Selon celui-ci, Thoma Bravo versera 66 dollars (55 euros) en numéraire pour chaque action ordinaire et certificat américain de dépôt (ADS) de Talend, ce qui représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture de Talend mardi et une prime de 81% par rapport au cours moyen pondéré des volumes au cours des 12 derniers mois. L’accord prévoit également que Talend pourra solliciter d’autres offres pendant une période de 30 jours qui s’achèvera le 10 avril. La cotation des ADS de Talend était suspendue mercredi après-midi à la Bourse de New York.

La société allemande d’administration de fonds Universal Investment vient de recruter Oliver Fischer au poste de directeur de la distribution. Il arrive du gérant canadien Fiera Capital, où il couvrait jusqu’ici les marchés allemand et autrichien. Auparavant, il a également travaillé pour Frankfurt Performance Management, First Private IM et Citigroup AM. L'équipe de distribution a également accueilli Uwe Lippert en début d’année. Cet ancien directeur des clients institutionnels pour l’Europe chez Metzler AM a pris le poste de responsable commercial senior. A fin 2020, Universal Investment administrait 648 milliards d’euros d’encours au sein de 1885 véhicules. Ils étaient répartis entre 50 milliards d’euros dans les produits retails, 395 milliards dans les produits instituionnels, et 203 milliards au travers de services divers (internationalisation, investissements en direct...).

Thierry Vallet, adjoint au directeur des investissements d’Aéma - produitde la récente fusion entre la Macif et Aesio -a été nommé, courant février, administrateur au conseil de surveillance de NewAlpha Asset Management, a appris NewsManagers. Avant la formation du groupe Aéma, la Macif était actionnaireà hauteur de 12,7% de NewAlpha AM, incubateur de sociétés de gestion émergentes pour le compte de clients institutionnels. Thierry Vallet remplace François Bonnin, qui était le représentant de la Macif chez NewAlpha AM depuis octobre 2019.

Le groupe financier américain State Street, qui envisage une fusion de sa gestion d’actifs avec un concurrent, a annoncé mercredi l’ouverture de sa plateforme de négociation en ligne de produits passifs (ETF), Fund Connect ETF, à tous les fournisseurs d’ETF. State Street opère Fund Connect ETF depuis plus de 20 ans, une nouvelle antenne sera ouverte à Hong Kong pour la plateforme d’ici fin 2021. Fund Connect ETF gérait plus 1 milliard d’euros d’encours au 31 décembre 2020 avec plus de 830 ETF disponibles dont 11 non-transparents. La plateforme de State Street comptait jusqu’alors 77 participants autorisés et couvrait 37 fournisseurs d’ETF.

La supervision européenne doit évoluer pour régler ce type de problème, selon le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).