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13/11/2009

Olivier Khayat nommé conseiller de Jacques Ripoll

La Société Générale a annoncé le 12 novembre la nomination d’Olivier Khayat au poste de conseiller de Jacques Ripoll, directeur du pôle gestion d’actifs et services aux investisseurs (GIMS), en charge de la supervision du métier de courtage sur produits dérivés, Newedge, l’entité née de la fusion des activités de courtage de Fimat et de Calyon Financial. Membre du comité de direction du groupe et du comité exécutif de GIMS, Olivier Khayat sera proposé au poste d’administrateur de Newedge au prochain conseil d’administration.
13/11/2009

Kneip ouvre un bureau à Paris

Le prestataire luxembourgeois de services sur le marché des fonds d’investissements a annoncé le 12 novembre l’ouverture d’un bureau à Paris avec à sa tête Christian Mavides.L’ouverture du bureau parisien fait suite à la récente acquisition de La Cote Bleue qui se trouve dans l’ancien Palais de la Bourse, au cœur de Paris, dans les locaux du Palais Brongniart. Christian Mavides, ancien directeur de la publicité financière à BFM radio et responsable des secteurs financier, de la banque et des assurances, sera chargé du développement de la clientèle française et de la gestion des relations avec la clientèle existante."L’ouverture d’un bureau à Paris s’inscrit entièrement dans la stratégie d’élargissement de Kneip qui souhaite apporter un soutien à ses clients en France où l’industrie des fonds d’investissement enregistre actuellement une forte croissance», souligne le communiqué.Outre le nouveau bureau à Paris, Kneip est également présent à Londres, en Suisse et prévoit de s’installer en Allemagne au début de 2010.
13/11/2009
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iShares poursuit le développement de sa gamme d'ETF obligataires

iShares a annoncé le 12 novembre le lancement de trois nouveaux ETF obligataires accessibles aux investisseurs français : iShares Barclays Euro Government Bond 5-7, iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 et iShares Barclays Euro Treasury Bond. Ces trois produits viennent ainsi compléter la gamme d’ETF obligataires d’iShares qui compte désormais 21 fonds enregistrés sur le marché français.Au sein de cette gamme, rappelle le communiqué, le iShares € Corporate Bond (basé sur l’indice iBoxx Euro Liquid Corporate bond) lancé en mars 2003 a connu un franc succès et représente le plus important ETF obligataire d’Europe avec plus de 3 milliards d’euros d’encours. Plus récemment, iShares a lancé le fonds iShares Barclays Euro Corporate Bond qui totalise déjà des encours de 325 millions d’euros en seulement 7 mois d’existence. Ce dernier fonds, tout comme les trois nouveaux produits, fait partie de la famille d’indices Barclays Capital Aggregate, précédemment estampillés Lehman Brothers, qui sont parmi les plus utilisés au monde.
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13/11/2009
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monabanq.

Caractéristiques :- FCPI 123MultiCap : FR0010653626- FCPI NextStage Découvertes 2009-2010 : FR0010778308- FIP 123Multi-Energies : FR0010653626- FIP NextStage Sélection 2009 : FR0010731505
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13/11/2009
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Barclays Global Investors va faire enregistrer douze ETF iShares

Grâce à une récente modificiation du règlement pour les fonds d’investissement qui homologue les ETF aux statuts de sicav, Barclays Global Investors peut à présent faire enregistrer ses iShares en Espagne. Dans un premier temps, rapporte Funds People, le gestionnaire demande l’agrément pour douze de ses ETF. Il s’agit des produits répliquant des indices d’actions de marchés développés comme le DJ Euro Stoxx 50, le S&P 500, le FTSE 100, le MSCI Japan et le MSCI World. Les autres reproduisent des indices d’actions de pays émergents: índices FTSE BRIC 50, MSCI Latin America, FTSE/Xinhua China 25, MSCI AC Far East ex-Japan, MSCI Brazil, MSCI Eastern Europe 10/40 y etMSCI Emerging Markets. Ces fonds sont des compartiments des sicav iShares Public Limited Company et iShares II Public Limited Company.
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13/11/2009
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Les fonds de pension reprennent quelques couleurs

Après une période difficile, les fonds de pension individuels affichent à nouveau des rendements relativement importants sur un an : d’après l’association Inverco des sociétés de gestion, la performance moyenne sur un an à fin octobre s'établit à 5,48 %, grâce à un gain de 14,12 % des fonds investis en actions. Cela posé, sur trois ans, Inverco fait état d’une perte annuelle moyenne de 0,33 %, les fonds en actions accusant un recul de 8,07 %. Sur cinq et dix ans, la performance annuelle moyenne se situe à respectivement 1,82 % et 1,33 %.Inverco indique par ailleurs que ces chiffres correspondent à 1 106 fonds de pension individuels représentent environ 96 % de l’encours total du secteur, soit 49,15 milliards d’euros répartis sur 8,35 millions de comptes.
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13/11/2009

L'horizon est plus dégagé pour le private equity selon le groupe 3i

Pour le premier semestre, dont les résultats sont clos au 30 septembre, la structure de capital investissement 3i a essuyé une perte nette de 59 millions de livres (65,2 millions d’euros), contre 143 millions de livres enregistrés un an plus tôt, rapporte la Tribune. Les acquisitions du groupe se sont élevées à 190 millions de livres au premier semestre, dans un marché global du private equity en forte contraction depuis dix-huit mois. Le principal obstacle reste le manque de dette, moteur des reprises d’entreprises avec effet de levier, même si la patron de 3i estime que « le marché de la dette commence à se libérer et la dette devient disponible ».
13/11/2009

Hans Rademaker va remplacer Jean-Louis Laurens chez Robeco

Actuellement director of fiduciary management chez Kempen Capital Management, Hans Rademaker rejoindra au 1er février 2010 le gestionnaire néerlandais Robeco (127 milliards d’euros fin septembre) en tant que responsable de la gestion traditionnelle (mainstream investments), poste qui avait été pourvu le 1er décembre 2008 par Jean-Louis Laurens, qui a entre-temps pris la tête de Rothschild & Cie Gestion à Paris depuis le 1er septembre.La gestion traditionnelle de Robeco est répartie sur des sites à Rotterdam, Paris, Boston, New York et Hong-Kong.
13/11/2009

Le fonds K1 sur le point d’être liquidé

Selon Les Echos citant Bloomberg, le fonds K1 Invest va être mis en liquidation par la société Grant Thornton, à la suite de l’arrestation de son fondateur, Helmut Kiener, fin octobre sur de nombreux griefs : malversation, abus de confiance, tromperie et même blanchiment d’argent sale. Le montant globalement en jeu est de l’ordre de 400 millions de dollars. « Une liquidation volontaire est dans le meilleur intérêt du groupe et de ses investisseurs », a indiqué le gestionnaire du fonds, FISI Financial Services, dans un courrier obtenu par l’agence Bloomberg.
13/11/2009
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Credit Suisse va commercialiser ses ETF Xmtch en Allemagne

La presse allemande est invitée par Credit Suisse à un petit-déjeuner le 17 novembre. Il s’agit de lui présenter la gamme d’ETF de la marque Xmtch, qui a été récemment élargie (lire notre article du 6 juillet) et que l'émetteur helvétique a l’intention de faire coter sur le segment XTF de la plate-forme de négociation électronique Xetra de la Deutsche Börse. De fait, le Credit Suisse envisage de faire admettre ses Xmtch, jusqu'à présent cantonnés au marché suisse, à la négociation dans d’autres pays européens, en dehors de l’Allemagne.
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13/11/2009
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DWS lance un fonds pour se protéger de l'inflation

DWS Investment lance DWS Sachwerte, un fonds diversifié investi dans des classes d’actifs permettant à l’investisseur de se protéger au mieux en cas de forte inflation. Le portefeuille est composé d’actions, de participations dans des actifs immobiliers, de matières premières, de métaux (surtout l’or), d’obligations indexées sur l’inflation et de devises. La part actions ne devrait pas, selon DWS, dépasser les 10 %.
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13/11/2009
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Les Belges et les Français sont les plus éthiques

Les investisseurs les plus éthiques en Europe sont les Belges, les Français et les Suisses, si l’on mesure la part des encours des fonds responsables (qui ont une approche positive, comme le «best in class») par rapport à la taille de chaque secteur national de la gestion d’actifs, indique Lipper. Néanmoins, les proportions restent modestes, à 6 %, 2 % et 2 % respectivement. En termes de souscriptions, la France et la Suisse ont été rejointes cette année par le Royaume-Uni, tandis que la Belgique est passée dans le rouge. A l’autre bout du classement, les moins bons élèves en matière de fonds responsables sont les Espagnols et les Italiens, avec moins de 0,5 %. Et cela ne fait qu’empirer, puisque les deux nations ont retiré des fonds responsables davantage que ce qu’ils ont investi, indique Lipper. Au total, près de 5 milliards d’euros ont été investis depuis le début de l’année dans des fonds d’investissement responsable, soit 65 % de plus que sur l’ensemble de 2008, indique Lipper. Le niveau des encours dans ces fonds ont augmenté de plus de 25 % à 48,8 milliards d’euros cette année. Plus de 1,4 milliard d’euros ont été placés dans 47 nouveaux fonds, sachant qu’il y a au total 671 fonds. Les plus grands groupes européens en matière de fonds responsables par encours sont KBC, Allianz, BNP Paribas, Natixis et Dexia.
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13/11/2009
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Les fonds monétaires français pèsent sur la collecte européenne

En septembre, les fonds européens ont enregistré des souscriptions nettes de 2 milliards d’euros, selon le dernier Fund Flash de Lipper FMI. Ce faible résultat est lié aux retraits de 21 milliards d’euros subis par les fonds monétaires en France. Hors fonds monétaires, la collecte est ressortie à 31 milliards d’euros, dont la moitié pour des fonds actions (14 milliards d’euros). Qu’il s’agisse de l’ensemble des classes d’actifs ou de la seule classe d’actifs «actions», Deutsche/DWS est la société de gestion qui a enregistré, en septembre, les plus fortes souscriptions.
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13/11/2009

Aurelia Finance: un associé inculpé de blanchiment

Selon L’Agefi suisse, l’un des cinq associés gérants d’Aurelia Finance a été inculpé hier de blanchiment, chef d’accusation qui s’ajoute à celui de gestion déloyale. Ce nouveau développement s’inscrit dans le cadre du volet genevois de l’affaire Madoff. Selon plusieurs articles parus ces derniers mois, il ressort d’un rapport de visite établi par une banque genevoise que l’inculpé, qui craignait le dépôt imminent de plaintes au pénal, tentait d’organiser, dès le début de l’année 2009, son insolvabilité. Il est notamment suspecté d’avoir voulu transférer des fonds à l’étranger avant l’ouverture de l’enquête sur les fonds Madoff par la justice genevoise.
13/11/2009

Bénéfice en forte hausse sur neuf mois pour la Banque cantonale vaudoise

Selon L’Agefi suisse, la Banque cantonale vaudoise (BCV) a dégagé sur neuf mois un résultat brut de 357,8 millions de francs, en progression de 22% par rapport aux neuf premiers mois de 2008, avec une augmentation de 13% des encours sous gestion à 75,5 milliards de francs. Pour l’ensemble de l’exercice, la BCV s’attend à «une marche des affaires inscrite globalement dans la continuité de l’année en cours».
13/11/2009

Sarasin met sa gestion de fortune au diapason islamique

Jeudi, le groupe Sarasin a annoncé le lancement d’une offre de gestion de fortune islamique couvrant tout le spectre des produits et prestations de banque privée compatibles avec la charia. Cela englobe la planification patrimoniale et successorale, le financement ainsi que la gestion de fortune avec des placements monétaires et des produits structurés fondés sur la wakala, le murabaha ou le maraya.La conformité de l’offre de Sarasin aux préceptes de la charia sera garantie par un comité indépendant formé de spécialistes.
13/11/2009

Harcourt coopère avec Weston CM et WR Group

Le gestionnaire alternatif indépendant Weston Capital Management LLC a annoncé la création d’une co-entreprise avec le suisse Harcourt Investment Consulting pour former une structure d’incubation de hedge funds. Cette filiale commune permettra de conjuguer les compétences de Weston CM en matière de hedge funds au premier stade de développement et de marketing avec les capacités de harcourt en matière de sélection de gérants, de due diligence et de gestion du risque. L’objectif et de créer un fonds qui drainera 250 millions de dollars.Par ailleurs, Harcourt et WR Group Holdings sont convenus de regrouper leurs plates-formes de comptes gérés. Le gestionnaire helvétique, spécialiste des solutions d’investissement alternatif pour les investisseurs institutionnels, ouvrira l’accès à sa plate-forme de comptes gérés et assurera en exclusivité des services de due diligence sur les fonds de la plate--forme de WR Group. Il fournira aussi des services d’analyse et de construction de portefeuille.L’objectif est de créer une plate-forme unique à l’intention des investisseurs institutionnels avec les produits d’une cinquantaine de gérants, nombre qui sera porté à 75 au premier trimestre 2010. Actuellement, la plate-forme de WR Group regroupe 30 gérants avec un encours de 200 millions de dollars, tandis que celle d’Harcourt compte 15 gérants et 150 millions de dollars.
13/11/2009
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Clive ferme son fonds aux nouveaux investisseurs

Clive Capital, le plus gros hedge fund de matières premières dans le monde, ferme ses portes à de nouveaux investisseurs, deux ans seulement après son lancement, rapporte le Financial Times. Des personnes proches du dossier expliquent que le fonds souhaite rester maniable dans un marché des matières premières relativement petit. Le fonds a atteint 3,5 milliards de dollars d’encours.
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13/11/2009
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ETF Securities lance quatre ETC sur des matières premières

Jeudi, ETF Securities (ETFS) a annoncé le lancement de quatre ETF «longs» sur la cacao, le plomb, l’étain et le platine qui sont cotés sur le London Stock Exchange (LSE). Ces nouveaux produits portent à 148 le nombre d’ETC dans la gamme d’ETFS, dont la plate-forme matières premières dépasse les 16 milliards de dollars d’encours, grâce à triplement sur les douze derniers mois.
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13/11/2009
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GLG veut lancer cinq fonds de performance absolue

La société de gestion GLG Partners envisage de lancer sur le marché britannique cinq fonds de performance absolue, selon Money Marketing, qu’elle compte prendre dans sa gamme de douze fonds Ucits III domiciliés à Dublin. Il s’agit de quatre fonds marchés émergents, emerging markets credit opportunity, equity, fixed income et devises, et du fonds alpha long/short paneuropéen.
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13/11/2009
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Le gérant du Horseman Global Fund démissionne

John Horseman, dont le hedge fund éponyme a fait partie de ceux ayant affiché les plus forts rendements pendant la chute des marchés en 2008, démissionne de son poste de gérant de Horseman Global Fund, après de lourdes pertes cette année qui reflètent un mauvais pari contre le rebond actuel des actions. Le fonds, d’un encours d’environ 3,6 milliards de dollars, perd 23 % depuis le début de l’année à fin octobre.
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13/11/2009
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Les souscriptions nettes représentent le double des sorties nettes de 2008

De janvier à octobre 2009, les souscriptions nettes enregistrées par les «mutual funds» aux Etats-Unis ont représenté 314,1 milliards de dollars (dont 40,3 milliards pour octobre), alors que les remboursements nets durant la période correspondante de l’an dernier avaient porté sur 154,2 milliards de dollars, selon les statistiques de Morningstar. En ce qui concerne les ETF, les rentrées nettes ont porté sur 63,9 milliards pour les dix premiers mois de l’année, dont 8 milliards pour octobre. Les plus fortes souscriptions nettes se sont montées de janvier à octobre à 81,96 milliards de dollars pour Vanguard et 56,14 milliards pour Pimco Funds, Fidelity et Franklin Templeton drainant pour leur part respectivement 17,08 milliards et 14,37 milliards. En revanche, American Funds a subi des remboursements nets de 21,28 milliards de dollars.
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13/11/2009
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Evonik Degussa choisit Prudential Retirement

Filiale américaine de l’allemand Evonik Industries, Evonik Degussa Corporation a sélectionné Prudential Retirement pour gérer tous ses plans d'épargne-retraite d’entreprise. Prudential, qui était déjà l’un des fournisseurs d’Evonik Degussa Corp en matière de prestation définies, administrera dorénavant la totalité des programmes d’Evonik Degussa aussi bien pour les prestations définies que pour les contributions définies et les autres programmes. Cela représente plus de 650 millions de dollars pour environ 11 000 actifs et retraités.
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12/11/2009

Layoffs expected ahead of Amundi launch

Amundi, which is pending approval from antitrust authorities in Brussels, will save an estimated EUR120m annually in economies of scale on a horizon of three years, half of which will be in IT, thanks to reduced reliance on outside providers, AGEFI reports. Internal sources say that 250 to 300 jobs will also be lost, most of them in France. These layoffs, which are not expected to include involuntary dismissal, will be expected to affect largely employees from SGAM, who will be allowed to return to Société Générale, the newspaper adds. For its part, CAAM in October 2007 pledged to save money through a 10% reduction in staff numbers, including a reduction from 70 to 30 brokers, rationalisation in IT, and the closure of the alternative management affiliate Systeia. These measures will bring EUR150m in cost savings.
12/11/2009

Myriam Luque takes over as head of Quality Funds

Funds People reports that Myriam Luque, who was previously director of distribution for global markets, has been appointed CEO of the multi-management platfrom from BBVA, Quality Funds. She replaces Juan Pablo Jimeno (appointed in July), who becomes head of traditional asset management at BBVA Asset Management.
12/11/2009

ETF Securities launches another oil ETC

This week, the ETC segment of the London Stock Exchange (LSE) will add the ETFS Forward Crude Oil fund to trading, an addition to the range of oil ETC funds from ETF Securities. The product replicates the DJ-UBS Crude Oil 3 Month Forward Sub-Index SM, and carries a management commission of 0.49%. The 14 oil ETC funds from ETF Securities have total assets of USD1.4bn.
12/11/2009

Madoff: Swiss court find former star manager of Optimal fund liable to claims

A Geneva court has agreed to hear a case against the former CEO and CIO of Optimal, the hedge fund affiliate of Santander, who served until October 2008, Expansión reports. Manuel Echeverría is accused of negligence of his due diligence duties to clients in the Madoff fraud scandal. According to the lawsuit, Echeverría visited Bernard Madoff at least four times per year, and earned an annual commission equivalent to 0.15% of assets in the Optimal Strategic US Equity fund, which had ties to Madoff. Echeverría joined the Swiss private bank Notz Stucki in October 2008, but his employment at that firm has recently been terminated.
12/11/2009

Angel Martínez-Aldama re-elected as EFRP chairman

The CEO of the Spanish Inverco association of management firms and pension funds, Angel Martínez-Aldama , has been re-elected as chairman of the European federation of pension funds (EFRP), at a meeting held on Monday in Budapest. He will serve for a new three-year term as chairman of the EFRP. The Federation includes sixteen countries of the European Union, along with Croatia, Iceland, Norway, and Switzerland.

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