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Asset Management
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10/02/2010

HWB Capital Management rachète GIP Invest S.A.

GIP Invest S.A. devient HWB Capital Management S.A. suite au rachat par HWB. Les gammes de fonds des deux entreprises seront rationalisées, indique un communiqué. Ainsi, le fonds GIP Universum sera fusionné avec le GIP Massiv et le GIP InvestWorld Ökoselekt avec le fonds GIP InvestWorld.
10/02/2010

Le patron de Gerresheimer prend la tête de Blackstone

Axel Herberg, qui est depuis dix ans président du directoire de Gerresheimer, va diriger l’activité de private equity de Blackstone en Allemagne, rapporte la Börsen-Zeitung. L’intéressé, qui a dirigé Gerresheimer entre autres pendant la période où l’entreprise appartenait à Blackstone, sera remplacé par son bras droit, Uwe Röhrhoff.
10/02/2010

Carmignac Gestion cible désormais l'Autriche

Carmignac Gestion propose désormais trois de ses fonds aux investisseurs autrichiens, annonce la société de gestion dans son dernier rapport de gestion trimestriel. Il s’agit de Carmignac Patrimoine, Carmignac Investissement et Carmignac Sécurité. «Le succès rencontré en Allemagne et l’intérêt croissant pour nos produits en Autriche» ont conduit Carmignac Gestion à procéder à ce nouveau développement international.
10/02/2010

Swedbank Robur en perte malgré une hausse des actifs

En 2009, Swedbank Robur, la société de gestion d’actifs de la banque suédoise Swedbank, a enregistré des souscriptions nettes de 20,3 milliards de couronnes suédoises, sur une collecte totale de 125 milliards de couronnes sur l’ensemble de l’année pour le secteur des fonds commercialisés en Suède. En 2008, la société avait accusé des rachats nets. Sa part de marché en termes d’encours est ressortie à 27,1 %, en incluant les fonds de Banco Fonder, société acquise en 2009 et représentant environ 7 milliards de couronnes. Dans la gestion institutionnelle, les souscriptions nettes se sont montées à 41,7 milliards de couronnes. Au 31 décembre 2009, les encours de Swedbank Robur ressortaient à 676 milliards de couronnes, en hausse de 20 % par rapport à fin 2008. La société a pourtant accusé une perte d’exploitation de 67 millions de couronnes, contre un bénéfice de 621 millions l’an passé, en raison notamment d’une charge de 628 millions de couronnes passée après avoir découvert que des frais excessifs avaient été imposés sur deux fonds. Les clients ont été compensés à hauteur de 540 millions. La perte d’exploitation s’explique aussi par une hausse des coûts.
10/02/2010

Laurent Chevallier rejoint Eurofin Capital

Eurofin vient de nommer Laurent Chevallier en tant que responsable de l'équipe de gestion de portefeuille et de la recherche alternative d’Eurofin Capital à Genève. Laurent Chevallier était précédemment director & head of manager selection & investments chez Unigestion à Genève.Il aura également en charge la gamme des produits multi-gérants et le développement de nouvelles stratégies d’investissement en performance absolue.
10/02/2010

Morningstar acquiert le site footnoted.org

Pour un montant non divulgué, Morningstar aquiert auprès de Financial Fineprint inc le site Internet footnoted.org, qui est ouvert au grand public, et le service footnoted pro, qui est destiné aux investisseurs institutionnels.Footnoted a été créé en 2003 par Michelle Leder, écrivain et journaliste, l’objectif étant de filtrer dans les centaines de communiqués boursiers (SEC filings) ceux qui contiennent des informations critiques «en petits caractères» comme par exemple la preuve de méthodes comptables «agressives», des rémunérations excessives ou des opérations en interne sur les titres de l’entreprise qui peuvent révéler qu’une entreprise est confrontée à des problèmes sérieux.Michelle Leder restera à la tête de Footnoted et Morningstar mettra une sélection des contenus sur son propre site. Footnoted.org deviendra footnoted.com et Morningstar proposera footnoted pro aux particuliers, aux conseillers financiers et aux clients institutionnels
10/02/2010

Credit Suisse compte muscler sa gestion de fortune

Anthony DeChellis, qui dirige l’activité de banque privée de Credit Suisse aux Etats-Unis, a annoncé à Reuters que l'établissement a l’intention de développer fortement sa gestion de fortune dans le pays avec un réseau de 700 conseillers et 18 à 20 succursales dédiées contre respectivement 407 conseillers et 15 agences, rapporte Fondsprofessionell. La banque helvétique envisage de se concentrer sur les particuliers haut de gamme avec plus de 10 millions de dollars.
10/02/2010

Hausse de l'encours de The Hartford

The Hartford a annoncé qu'à fin décembre l’encours de ses mutual funds ressortait à 42,8 milliards de dollars, soit 38 % de plus que les 31 milliards enregistrés un an auparavant. Celui de la gestion institutionnelle marquait une progression de 1 % ou de 900 millions de dollars, à 60 milliards.
10/02/2010
Fonds

Le fonds souverain chinois sait pallier la hausse de l'or noir

Selon la Tribune, le fonds souverain chinois, China Investment Corp, (CIC), a dévoilé auprès de la Securities and Exchange Commission le montant de ses positions à la fin 2009 aux Etats-Unis. De plus de 9 milliards de dollars. Sans surprise, le fonds fait la part belle aux matières première mais le CIC est aussi très présent dans les fonds adossés à des matières premières, les Exchange Traded Fund (ETF), notamment le fonds indexé sur le pétrole léger américain, le West Texas Intermediate (WTI). Le CIC est ainsi un des premiers actionnaires de l’United States Oil Fund (USO), dont il détient près de 4 %. Ce fonds, exclusivement composé de barils de WTI est accusé d’avoir un fort impact sur la volatilité des cours du pétrole : il accentue en effet la tendance haussière ou baissière des cours de l’or noir. Pour le CIC, cette position représente une façon de se couvrir contre la hausse des cours des matières premières qu’il attise en achetant à tout va. S’il subit d’un côté la hausse des cours à l’achat, il en récolte aussi les fruits par le biais de cette position dans l’USO, ajoute le quotidien.
Fonds
10/02/2010

Rathbone ouvre un bureau à Aberdeen

Rathbone Investment Management a annoncé le 8 février l’ouverture d’un bureau en Ecosse, à Aberdeen. L'équipe comprendra l’ancien responsable du bureau d’Edimbourg, John Henderson, ainsi que les anciens responsables de l’investissement de Brewin Dolphin, Norman Law et Meera Dennis.Les activités en Ecosse représentent plus de 10% des actifs sous gestion du groupe.
10/02/2010
Fonds

Credit Suisse Real Estate Fund achète un immeuble à Londres

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) a annoncé le 9 février l’acquisition de l’ immeuble de bureaux Earl Place à Londres pour une valeur de marché de 87,1 millions de francs suisses, soit quelque 59 millions d’euros. Situé à Appold Street, dans un quartier de sociétés financières internationales et de cabinets d’avocats, cet immeuble est entièrement loué. Cette acquisition porte à 9,7% la part des immeubles britanniques dans le portefeuille. La direction publie également les premiers chiffres de l’exercice 2009, qui permettent de tabler sur un rendement sur distribution de 3,5% environ. Tous les indicateurs signalent que l’achat de cet immeuble londonien a été réalisé à un moment favorable. Conséquence de la crise financière, les prix de l’immobilier britannique se sont effondrés, mais ils remontent depuis quelque temps. Dans la City, le taux de vacance se situe encore à 15%, mais les surfaces seront vite absorbées lors de la reprise économique. «Etant donné que la construction est au point mort, la demande de surfaces de bureaux dans des immeubles de premier ordre (catégorie A) devrait rapidement dépasser l’offre de sorte que les loyers repartiront à la hausse, entraînant les rendements dans leur sillage», prévoit Rainer Scherwey, directeur du fonds CS REF International.
Fonds
10/02/2010
Fonds

Source lance le premier ETF sur la Russie

Le Russia Depository Price Return Index (RDX) de la Bourse de Vienne est l’indice que réplique le RDX Source ETF, dont Source indique qu’il s’agit du premier ETF sur la Russie en Europe.Ce produit de droit irlandais (IE00B5NDLN01) coté sur le London Stock Exchange (LSE) est libellé en dollars américains.L’indice RDX (8 octobre 1997 = 1000) se compose d’ADR et de GDR de grandes capitalisations russes cotées en continu sur le LSE. L’ETF est censé verser un dividende par trimestre.
Fonds
10/02/2010
Fonds

Le fonds Chine d'Anthony Bolton lancé avant la fin du mois

Après une intense préparation médiatique (lire nos articles des 26 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2009 ainsi que du 27 janvier 2010), Fidelity a levé le voile mardi sur le nouveau fonds fermé confié à son gérant-vedette Anthony Bolton, le Fidelity China Special Situations PLC. Il s’agit d’un investment trust, un fonds fermé pour lequel la souscription des parts d’une livre sera ouverte le 26 février et qui sera coté sur le London Stock Exchange à partir du 19 avril.Fidelity plafonne d’emblée l’encours à 630 millions de livres. La souscription minimale est fixée à 2.500 livres et la commission de gestion à 1,5 %. Il est également prévu de facturer une commission de surperformance. L’encours sera réparti à 50/50 chacun entre les particuliers et les clients institutionnels. Le fonds sera également coté en Chine et pourra investir tant en actions A qu’en actions H ou en titres de sociétés chinoises cotées ailleurs dans le monde.Anthony Bolton et son équipe pourront aussi utiliser des dérivés et recourir à des ventes à découvert s’ils le jugent utile.
Fonds
10/02/2010
Fonds

LGIM veut fusionner son fonds japonais

Legal & General Investment Management (LGIM) envisage d’intégrer son fonds japonais de 34 millions de livres dans son tracker équivalent. Selon Investment Week, le fonds lancé en octobre 1986 affiche une sous-performance significative par rapport au Japan Index fund du groupe qui pèse quelque 357 millions de livres.
Fonds
10/02/2010

Ferrovial vend 49 % de ses concessions britanniques au DIF

En cette période de raréfaction du crédit pour de nouveaux projets, l’espagnol Ferrovial a renforcé son potentiel d’investissement sur le marché britannique des concessions en faisant vendre par sa filiale Amey une participation de 49 % dans Amey Ventures au fonds néerlandais Dutch Infrastructure Fund (DIF), rapporte Expansión. Cet accord stratégique couvre la dizaine de concessions obtenues ces dernières années par Amey. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilée, mais on estime que la valeur des actifs dépasse les 300 millions de livres.
10/02/2010
Fonds

GLG propose une version hedgée de son fonds japonais

GLG Partners a annoncé le 8 février le lancement du Japan CoreAlpha Equity fund, une réplication du Japan CoreAlpha (près de 700 millions de livres).Dirigé par Neil Edwards et Stephen Harket, ce fonds domicilié à Dublin est le miroir du Japan CoreAlpha fund, qui ne comporte pas de couverture de change et qui a dégagé un rendement de près de 10% depuis son lancement le 31 janvier 2006. Le nouveau fonds offre trois classes d’actions couvrant l’exposition au yen en euro, dollar et sterling. Les frais de gestion ont été fixés à 1,5 % et l’investissement minimum est de 1.000 livres.
Fonds
10/02/2010

Laurent Chevallier joins Eurofin Capital

Eurofin has appointed Laurent Chevallier as Eurofin Capital’s research & portfolio management team in Geneva. He was previously executive director & head of manager selection & investments at Unigestion in Geneva.
10/02/2010

Ferrovial vend 49 % de ses concessions britanniques au DIF

En cette période de raréfaction du crédit pour de nouveaux projets, l’espagnol Ferrovial a renforcé son potentiel d’investissement sur le marché britannique des concessions en faisant vendre par sa filiale Amey une participation de 49 % dans Amey Ventures au fonds néerlandais Dutch Infrastructure Fund (DIF), rapporte Expansión. Cet accord stratégique couvre la dizaine de concessions obtenues ces dernières années par Amey. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilée, mais on estime que la valeur des actifs dépasse les 300 millions de livres.
10/02/2010

Rathbones ouvre un bureau à Aberdeen

Rathbone Investment Management a annoncé le 8 février l’ouverture d’un bureau en Ecosse, à Aberdeen. L'équipe comprendra l’ancien responsable du bureau d’Edimbourg, John Henderson, ainsi que anciens responsables de l’investissement de Brewin Dolphin, Norman Law et Meera Dennis.Les activités en Ecosse représentent plus de 10% des actifs sous gestion du groupe.
10/02/2010

Morningstar acquiert le site footnoted.org

Pour un montant non divulgué, Morningstar aquiert auprès de Financial Fineprint inc le site Internet footnoted.org, qui est ouvert au grand public, et le service footnoted pro, qui est destiné aux investisseurs institutionnelsFootnoted a été créé en 2003 par Michelle Leder, écrivain et journaliste, l’objectif étant de filtrer dans les centaines de communiqués boursiers (SEC filings) ceux qui contiennent des informations critiques «en petits caractères» comme par exemple la preuve de méthodes comptables «agressives», des rémunérations excessives ou des opérations en interne sur les titres de l’entreprise qui peuvent révéler qu’une entreprise est confrontée à des problèmes sérieux.Michelle Leder restera à la tête de Footnoted et Morningstar mettra une sélection des contenus sur son propre site. Footnoted.org deviendra footnoted.com et Morningstar proposera footnoted pro aux particuliers, aux conseillers financiers et aux clients institutionnels
10/02/2010

TIAA-CREF says institutional investors should be activists

TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund), which has about USD400bn under management, has just issued a recommandation urging institutional investors to engage more actively companies in which they are invested on corporate governance matters, be it board responsibility, long term thinking or profitability.
10/02/2010

Hausse de l'encours de The Hartford

The Hartford a annoncé qu'à fin décembre l’encours de ses mutual funds ressortait à 42,8 milliards de dollars, soit 38 % de plus que les 31 milliards enregistré un an auparavant. Celui de la gestion institutionnelle marquait une progression de 1 % ou de 900 millions de dollars, à 60 milliards.
10/02/2010

Carmignac Gestion targets Austria

Carmignac Gestion offers three funds to Austrian investors, says the asset manager in its last quarterly report - Carmignac Patrimoine, Carmignac Investissement and Carmignac Sécurité.
10/02/2010

Vienne durcit sa législation anti-blanchiment

Le ministre des Finances autrichien Josef Pröll a annoncé à l’issue du conseil des ministres de mardi avoir établi avec ses collègues de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de l’Economie, un train de dix mesures de transparence pour la place financière Autriche. Il s’agit, à l’instigation du GAFI (FATF en anglais), de renforcer la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.Ce plan prévoit notamment le renforcement des pouvoirs de l’agence de lutte contre le blanchiment ainsi que de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FMA). Il dispose également que le blanchiment pour compte propre donne lieu à des poursuites au pénal ; jusqu'à présent, il n'était répréhensible que s’il était commis pour le compte de tiers.Le gouvernement a aussi décidé de restreindre aux sociétés cotées l’autorisation d'émettre des actions au porteur, parallèlement à la création d’un registre électronique des actionnaires.
10/02/2010

IAM opens office in Madrid

According to Citywire, London based International Asset Management Limited (IAM) has opened an office in Madrid. Marivi Lorente has been appointed general manager of the Spanish arm and will take care of the firm’s client relationships across in the region.
10/02/2010

Head of FSA quits this summer

The Financial Services Authority (FSA) announced on Tuesday that Hector Sants will leave the organisation in the summer of 2010, after three years as chief executive officer (CEO). The board of the FSA will announce the process for deciding the succession to Hector Sants in due course.
10/02/2010

Jean-Paul Gauzès favorable à un encadrement des fonds alternatifs

Lors d’un entretien à Reuters, mardi 9 février, Jean-Paul Gauzès, le rapporteur de la directive gestion alternative au Parlement européen, a fait savoir qu’il allait essayer d’"appliquer un encadrement des ventes à découvert au niveau des fonds alternatifs» et souhaite que la Commission propose une directive en ce sens, rapporte l’Agefi.
10/02/2010

Credit Suisse compte muscler sa gestion de fortune

Anthony DeChellis, qui dirige l’activité de banque privée aux Etats-Unis, a annoncé à Reuters que le Credit Suisse a l’intention de Developer fortement sa ge"stion de fortune dans le pays avec un réseau de 700 conseillers et 18 à 20 succursales dédiées contre respectivement 407 conseillers et 15 agences, rapporte Fondsprofessionell. La banque helvétique envisage de se concentrer sur les particuliers haut de gamme avec plus de 10 millions de dollars.
10/02/2010

A Plus Finance to launch OPCI real estate funds

Fund manager A Plus Finance, a specialist in private equity and multi management with EUR275m in AUM, has just been granted by the French market watchdog a license to manage OPCI RFA real estate funds for qualified investors. The first one is to be launched before the end of this year.
10/02/2010

GLG launches "light" version of its Japan fund

GLG Partners on Monday announced it has launched the Japan CoreAlpha Equity fund, which replicates its Japan CoreAlpha fund (GBP700m).The Dublin-registered fund is managed by Ned Edwards and Stephen Harket and mirrors the Japan CoreAlpha fund which has no currency hedge and which has delivered a return of 10% since inception on January 31th, 2006. The new product has three share classes hedging the currency risk on the JPY for EUR, USD and GBP investors. Management fee is 1.5% and minimum investment amounts to GBP1,000

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