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Asset Management
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17/06/2021

97,4 milliards d’euros

Le volume des montants d’émissions de social bonds a été multiplié par dix entre 2019 et 2020 pour dépasser 97 milliards d’euros l’an dernier. Un chiffre que révèle Novethic dans un récent rapport sur les investissements à vocation sociale. Afin de financer leurs dettes sociales qui ont augmenté dans des proportions considérables, des institutions comme l’Union européenne ou encore, du côté français, la Cades et l’Unédic se sont adressées aux marchés financiers. Plus en détail et selon les géographies, le rapport comptabilise, au 31 décembre dernier, 29 émissions de la France pour un montant global annuel de 49,5 milliards d’euros, faisant de notre pays le plus important émetteur de social bonds, suivi par l’Union européenne avec trois émissions pour un total de 39,5 milliards et des Pays-Bas qui totalise 15 émissions soit un montant de 12,6 milliards d’euros.
17/06/2021
ESG

La transparence sur les risques climatiques s’impose aux fonds de pension britanniques

Sens unique. Ces acteurs à qui les épargnants outre-Manche confient plus 4.000 milliards de livres pour leurs vieux jours vont devoir établir un rapport mesurant les risques climatiques de leurs investissements, et ce dès octobre 2021 pour les portefeuilles de plus de 5 milliards de livres. De quoi faire référence au sommet de la COP 26 qui se tiendra à Glasgow en novembre. L’obligation s’étendra ensuite progressivement aux fonds de plus petite taille à partir de 2024. L’obligation de transparence concerne seulement les risques que le changement climatique fait peser sur les actifs, et non pas l’effet sur le climat des activités sous-jacentes des portefeuilles, à la différence de la « double matérialité » prônée en Europe continentale. Toutefois, le secteur a publié en mai dernier un livre blanc sur l’investissement à impact dans les territoires du Royaume-Uni.
ESG
17/06/2021

La question du démantèlement des Gafa est «légitime», pour Emmanuel Macron

La question du démantèlement des acteurs majeurs du secteur technologique est «légitime», a déclaré mercredi le président français Emmanuel Macron, s’exprimant mercredi lors du salon VivaTech à Paris. Les géants américains du numérique Google, Amazon , Facebook et Apple sont dans le viseur des autorités européennes et américaines pour des pratiques jugées notamment anticoncurrentielles. En décembre dernier, l’UE s’est dotée de nouvelles règles destinées à mieux contrôler les géants technologiques, avec l’objectif de favoriser l’innovation et la compétitivité. Ils sont aussi au cœur des textes Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), en discussion à Bruxelles. Le président avait dit mardi que l’Europe pourrait se doter de «ses» dix Big Tech valorisés chacun plus de 100 milliards d’euros d’ici 2030.
17/06/2021

Biden et Poutine, lors d'un sommet « pragmatique », conviennent du retour de leurs ambassadeurs

Joe Biden et Vladimir Poutine sont convenus mercredi lors d’un premier sommet bilatéral «pragmatique», à Genève en Suisse, de reprendre les discussions sur le contrôle des armes nucléaires et du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou et à Washington. L’annonce de la tenue de deux conférences de presse distinctes à l’issue de ce sommet a témoigné de la raideur des relations entre les deux présidents. Le président américain a fait savoir qu’une grande partie des discussions avait été consacrée au contrôle des armes et aux attaques informatiques. Il a rapporté avoir dit à Vladimir Poutine que les «infrastructures critiques» ne devaient pas être ciblées. Les deux pays vont entamer des consultations sur la cybersécurité, a fait savoir le président russe. Ils ont entériné leurs divergences sur d’autres questions, comme sur le sort d’Alexeï Navalny, ou sur l’Ukraine.
17/06/2021

Le gouvernement met bas les masques en extérieur

Le premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi midi la fin du port obligatoire du masque en extérieur dès ce jeudi, sauf rares exceptions (rassemblements, files d’attentes, marchés). Il est en revanche maintenu dans les espaces clos, les bureaux, ainsi que les transports en commun. Matignon a aussi annoncé la suppression du couvre-feu dès dimanche matin, plus de 230 jours après son instauration. La France est un des derniers pays européens à avoir maintenu le couvre-feu, avec l’Italie et la Grèce.
16/06/2021

Dôm Finance acquiert Delta AM

La société de gestion Dôm Finance a annoncé mardi 15 juin une prise de participation majoritaire au capital de Delta AM. A l’issue de l’opération, Dôm Finance détient 80% du capital de Delta AM et les 20% restantsont détenus par les deux dirigeants historiques, Thibaut Sciard et Carlos Andrade. L’objectif pour Dôm Finance est de renforcer son expertise auprès de ses clients sur la dette privée. «La désintermédiation du crédit en Europe montre son accélération depuis plusieurs années. Dôm Finance voulait faire partie de ce mouvement», explique dans un communiqué le bras armé de la gestion d’actifs du groupe Burrus. « Alors que notre développement depuis l’origine s’est appuyé essentiellement sur nos stratégies obligataires et mixtes, sur les actions européennes et internationales (…) la prise de participation majoritaire au capital de Delta AM apporte une corde supplémentaire à notre arc», se félicite Vincent Priou, président directeur général de Dôm Finance. Par ailleurs, les deux nouveaux partenaires ont annoncé dans la foulée le premier closing d’un fonds de dette à hauteur de 75 millions d’euros. «Ce fonds a fait l’objet d’une commercialisation par Dôm Finance au travers d’un contrat de distribution», indique la société de gestion dans sa missive, précisant que le fonds sera géré par Delta AM. «Nous prévoyons d’amener le fonds géré par Delta AM à un niveau de 300 millions d’euros d’actifs à horizon 18 mois, avec deux closings supplémentaires », ajoute Vincent Priou
16/06/2021

Invesco remplace les deux dirigeants de l'équipe Henley Fixed Interest

Invesco a annoncé ce 16 juin le départ de Paul Causer et Paul Read, les deux codirecteurs de l’équipe Henley Fixed Interest, après 26 années dans le groupe. Ils seront remplacés par Michael Matthews et Thomas Moore. La transition se fera en présence des quatre collaborateurs jusqu'à la fin de l’année. Michael Matthews travaille dans l'équipe depuis sa création. Il co-gère notamment un fonds d’obligations d’entreprise avec Paul Causer. Thomas Moore a lui plus de 21 ans d’expérience dans l’univers de la gestion de produits de taux. Il a notamment dirigé l’équipe en charge de la recherche crédit chez Morgan Stanley, avant de rejoindre Invesco il y a quatre ans. L’équipe, qui comptait trois membres seulement en 1995, regroupe désormais 28 personnes, dont douze gérants. Elle gérait un encours de 25,5 milliards de livres sterling (29,7 milliards d’euros) au 31 mars.
16/06/2021

HSBC AM crée un pôle de gestion alternative de 50Md$

HSBC Asset Management a réuni l’ensemble de ses activités de gestion alternative au sein d’un même pôle appelé HSBC Alternatives. Il représente 150 personnes et des encours sous gestion et conseil de plus de 50 milliards de dollars. HSBC Alternatives comprendra HSBC Alternatives Investments, qui inclut les équipes de multigestion de hedge funds et de marchés privés, ainsi que les équipes de dette privée, de capital risque et d’immobilier direct. Sont compris dans cet ensemble les activités basées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, à Hong Kong et aux Etats-Unis. Le nouveau pôle sera dirigé par Joanna Munro, qui occupe le poste de directrice mondiale de la gestion. Basée à Londres, elle est rattachée à Nicolas Moreau, le directeur général de HSBC AM, basé en Asie. Xavier Baraton, actuel responsable de la gestion pour l’obligataire, la dette privée et la gestion alternative, prendra la place de Joanna Munro en tant que directeur mondial de la gestion. Il restera basé à Paris. Son successeur sera annoncé prochainement. Les actifs alternatifs de HSBC AM ont doublé ces quatre dernières années et la création d’un pôle unique est «la prochaine étape de la stratégie visant à repositionner la société en tant que fournisseur de solutions cœur et société de gestion spécialiste de l’Asie, des marchés émergents et de la gestion alternative», précise un communiqué.
16/06/2021

Axa IM va étendre et durcir sa politique relative à l'huile de palme

Axa Investment Managers a annoncé avoir décidé d’étendre sa politique d’investissement relative à l’huile de palme à la protection des écosystèmes et la déforestation. Cette politique avait été définie en 2014. La filiale de gestion d’Axa justifie sa décision par «l’énorme impact environnemental et social de la déforestation et de la conversion des écosystèmes naturels». Lancée en 2014, la politique d’investissement relative à l’huile de palme d’Axa IM exclut les investissements dans les entreprises qui n’ont pas réussi à obtenir la certification d’une production « d’huile de palme durable », ou qui ont des conflits fonciers en cours et qui pratiquent l’abattage illégal. Avec sa politique dédiée à la protection des écosystèmes et la déforestation, Axa IM étend ses principes d’exclusion aux entreprises impliquées dans d’importantes controverses en matière d’utilisation des terres et qui sont responsables de la perte de biodiversité dans les secteurs du soja, du bétail et du bois. La société dit vouloir renforcer ses activités d’engagement avec les entreprises identifiées à risque selon les filtres liés à la déforestation (huile de palme, soja,bois, bétail), à les encourager à renforcer leurs efforts de préservation de la biodiversité et à évoluer vers des pratiques plus durables. Elle compte aussi se baser sur ses travaux en cours avec Iceberg Data Lab et I Care & Consult sur la biodiversité.
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16/06/2021

Northern Trust obtient une licence de dépositaire en Suisse

Le groupe financier américain Northern Trust, présent dans la gestion d’actifs et l’administration de fonds, annonce avoir reçu les autorisations réglementaires nécessaires pour proposer des services de conservation, dépôt, agent de transfert et services connexes aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires sur le marché helvétique. Marco Wiegmann supervisera les services de conservation, dépôt et transfert du groupe en Suisse. Northern Trust veut renforcee ainsi sa présence en Europe continentale afin de proposer de nouvelles capacités au marché local. Le gestionnaire américain est présent dans la ville suisse de Bâle depuis 2017 après l’acquisitionauprès d’UBS Asset Management de ses activités d’administration de fonds au Luxembourg et en Suisse. « Le cap que nous venons de franchir dans notre stratégie de croissance soutient notre clientèle de premier ordre, qui comprend certains des détenteurs et gestionnaires d’actifs les plus sophistiqués à l'échelle mondiale, et consolide notre positionnement en tant que premier prestataire de services pour la gestion d’actifs en Suisse. », assure Wim van Ooijen, responsable de Northern Trust en Suisse. Au 31 mars 2021, les actifs de Northern Trust sous conservation/administration s'élevaient à 14.800 milliards de dollars et ses actifs sous gestion à 1.400 milliards de dollars.
16/06/2021

BTG Pactual prend une participation dans Perfin

La banque brésilienne Banco BTG Pactual a acheté une participation minoritaire dans la plateforme de gestion d’actifs et de patrimoine Perfin, raporte le site International Adviser. Perfin compte environ 21 milliards de livres brésiliennes (3,2 milliards d’euros) en dépôt - 15 milliards de livres brésiliennes d’actifs conseillés et 6,5 milliards de livres brésiliennes en fonds actions et infrastructures. La taille de la participation ni le montant d’acquisition ne sont connus. Perfin restera une plateforme ouverte après l’opération, et ses associés conserveront le contrôle du processus d’investissement et de la gestion de l’entreprise.
16/06/2021

Xavier Caitucoli, Erik Maris et Fabrice Dumonteil lancent un Spac à Paris

Xavier Caitucoli, Erik Maris et Fabrice Dumonteil (via Eiffel Essentiel SLP) vont introduire dans les prochains jours un Spac sur Euronext Paris. Appelé Transition, ce véhicule immatriculé en France a pour objectif de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans le secteur de la transition énergétique en Europe. Xavier Caitucoli a co-fondé Direct Energie en 2003 et a dirigé l’entreprise jusqu’en 2019, un an après la cession de l’entreprise au groupe Total. C’est à travers sa société d’investissement Crescendix qu’il est l’un des fondateurs de Transition. Erik Maris est advisory partner d’Advent International. Auparavant, il a co-fondé et dirigé la banque d’affaires Messier Maris & Associés de 2010 à 2020, cédée à Mediobanca. Antérieurement, Erik Maris avait passé 20 ans comme dirigeant chez Lazard et avait été Vice Chairman de Lazard Group. Fabrice Dumonteil est le fondateur et le président d’Eiffel Investment Group, une société de gestion très engagée dans le financement de la transition énergétique. L’objectif du trio est «de construire un nouvel acteur majeur, diversifié et intégré sur la chaîne de valeur, qui saura répondre aux enjeux et changements du secteur de l’énergie des trois prochaines décennies», indique un communiqué. Le conseil d’administration de Transition réunit plusieurs experts en matière de développement durable et de transition énergétique en Europe : Marie-Claire Daveu (directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering), Colette Lewiner (administratrice indépendante), Christine Kolb (associé fondateur & directrice du développement de Sycomore AM), Béatrice Dumurgier (administratrice indépendante) et Monique Nepveu (administratrice indépendante). D’après Les Echos, ce Spac compte lever 200 millions d’euros.
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16/06/2021

Bitwise lève 70M$ en Série B

Bitwise Asset Management, qui gère 1,2 milliard de dollarsd’encours dans desfonds indiciels sur les cryptomonnaies, a annoncé, mardi 15 juin, avoir levé 70millions de dollars lors d’un tour de table (Série B) mené par Elad Gil et Electric Capital. La firme, désormais valorisée à 500 millions de dollars, a reçu entre autres des investissements de personnalités de plusieurshedge funds dont les directeurs généraux de Third Point, Vetamer Capital, Coinbase Ventures, Bridgewater ou encore le responsable des investissements de D1 Daniel Sundheim ou encore le co-fondateur de KKRHenry Kravis. Bitwise compte devenir le partenaire principal des investisseurs professionnels dans le domaine des cryptomonnaies. En un an, grâce à la flambée des cryptomonnaies, ses encours ont été multipliés par 20 et la firme est devenue profitable. La société a doublé la taille de ses équipes de recherche, de service client et de ventes depuis le début de l’année 2021. Elle entend doubler ses effectifs une nouvelle fois d’ici la fin de l’année.
16/06/2021

Marigny Capital ouvre une filiale à Genève

La société de conception et de distribution de produits d’investissement Marigny Capital a annoncé l’ouverture d’une filiale en Suisse qui sera dirigée par Baptiste Selton. La structure est basée à Genève et compte deux autres salariés. Il s’agit de la première filiale ouverte à l'étranger par Marigny qui l’explique par le fait que la clientèle suisse représente près d’un quart de sa clientèle. «Il y a de forts enjeux de croissance. Ce bureau va gérer les secteurs-clefs de Genève, Lugano et Zurich. Notre objectif est de continuer à augmenter le niveau de service proposé à nos clients et donc, naturellement, d’élargir notre base de clientèle. D’ici fin 2022, nous souhaitons constituer une équipe de 6 à 7 personnes et doubler les actifs conseillés en local», explique Xavier Huttepain, cofondateur il y a huit ans de Marigny Capital. Jusqu’ici, l’activité suisse était gérée depuis Paris. Désormais, la partie franco-italienne est gérée par le bureau genevois, alors que la partie alémanique est encore partiellement gérée depuis le siège parisien. La société, qui compte 20 personnes, indique explorer de nouvelles ouvertures à l'étranger notamment au Moyen-Orient, mais pas avant 2023.
16/06/2021

Aquila Asset Management crée Axipit Real Estate Partners

Aquila Asset Management, société de gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, annonce la création d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers. L’agrément AMF a été obtenu en mars dernier. Créé en 2010, Aquila Asset Management vend ses services dans les domaines de l’investissement et de l’asset management immobilier à des investisseurs institutionnels ou family office. Elle gère environ 1,5 milliard d’euros. La société a choisi de lancer une nouvelle filiale pour pouvoir créer et vendre des fonds à tous types d’investisseurs. Le premier, baptisé Axipit Home Value, est un fonds professionnel spécialisé mettant l’accent sur l’immobilier résidentiel à Paris et Ile-de-France. Elle a également créé la SLP Resicore, un fonds réservé aux investisseurs institutionnels investi sur une classe d’actif unique, l’immobilier résidentiel, avec une stratégie de détention long terme. L’actif sous gestion du véhicule s’élève à 30 millions d’euros. La filiale sera dirigée par Christophe Delacour, précédemment directeur associé immobilier chez Meeschaert.
16/06/2021

BlackRock va utiliser une société d'analyse de dérivés sur sa plateforme Aladdin

BlackRock a conclu un partenariat avec Cassini Systems, un fournisseur d’analyses des marges pré et post-négociation et des garanties pour les marchés des produits dérivés, pour intégrer les analyses de Cassini dans la plateforme Aladdin de BlackRock. «Intégrées à la plateforme Aladdin, les capacités d’analyse de marges de Cassini permettront aux traders, aux gestionnaires de portefeuille et aux professionnels des transactions financières de mieux comprendre et contrôler les exigences de marge à tous les stades du cycle de vie des transactions. Cela inclut la capacité d’analyser les facteurs et les mouvements de l’exposition des marges, d’identifier les opportunités d’optimisation des garanties et de maximiser l’efficacité des marges dans l’ensemble du portefeuille d’affaires d’une entreprise», explique un communiqué. Le partenariat devrait être opérationnel en septembre.
16/06/2021

Triodos Bank dévoile une plateforme de fonds d'impact en Espagne

Le groupe financier néerlandais Triodos Bank a débuté la commercialisation de fonds d’investissement à impact en Espagne à travers une nouvelle plateforme de distribution. Celle-ci comprend 12 fonds d’impact gérés par trois sociétés de gestion (GLS Investments, Mirova et Triodos Investment Management).
16/06/2021

XP acquiert une part minoritaire dans un gestionnaire brésilien

Le groupe de gestion de fortune et d’actifs brésilienXP a annoncé l’acquisition d’une part minoritaire dans la société de gestionCapitânia Investimentos basée à Sao Paulo. Ni le montant de l’opération ni l’ampleur de la part acquise n’ont été dévoilés. Capitânia, dont les encours avoisinent 11 milliards de réals brésiliens (1,8Md€), gère des stratégies crédit, immobilières et d’infrastructures. Il s’agit de la deuxième acquisition de part minoritaire par XP en deux semaines. Le groupe brésilienétait rentré au capital de la boutique de gestion Giant Steps Capital le 4 juin.
16/06/2021

Un hedge fund suédois remanie son actionnariat

Le hedge fund suédois Brummer & Partners a accueilli quatre de ses employés en tant que nouveaux actionnaires et associés. A savoir Jonas Börjesson, responsable des relations investisseurs; Carl-Johan Brodowsky, qui revient à Brummer & Partners après quatre ans chez Keel Captal pour s’occuper également des relations investisseurs;Markus Wiklund, directeur général adjoint de Brummer Multi-Strategy; et Henrik Paulsson, directeur général de B&P Fund Services. A l’inverse, deux associés,Kent Janér et Per Josefsson, se retirent. Ce remaniement vise à renforcer les ressources de Brummer & Partners pour permettre au hedge fund d’accroître sa base de clients. Quant à son activité Brummer Multi-Strategy, qui investit actuellement dans neuf sous-stratégies de hedge funds, elle verra cet automne l’addition de deux nouvelles stratégies long-short sur des secteurs précis en cours d’agrément.
16/06/2021

BlackRock étend son partenariat avec iCapital Network

BlackRock a annoncé mardi «une nouvelle étape» de son partenariat avec iCapital Network, une fintech dans laquelle la société de gestion a investi en 2016. L’objectif est «d’améliorer l’accès des gestionnaires de patrimoine aux investissements sur les marchés non cotés», selon un communiqué. Le partenariat se concentrera sur la distribution de fonds d’actifs non cotés mondiaux et d’ELTIF (fonds européen d’investissement de long terme). L’offre de solutions d’investissement de BlackRock comprendra du capital-investissement, de la dette privée et des actifs réels au niveau mondial, ainsi que des stratégies intégrant les critères ESG. Ces solutions d’investissement seront disponibles pour les gestionnaires de patrimoine en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Amérique latine. Cette nouvelle offre s’appuiera sur les structures de fonds nourriciers conformes à la directive AIFMD de iCapital et sur sa plateforme technologique, afin de digitaliser chaque étape du processus de souscription et de service aux investisseurs, y compris les appels de fonds, les distributions, les transferts et les reportings pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. La technologie d’iCapital sera intégrée à celle d’eFront, permettant ainsi à BlackRock de répondre à tous les besoins opérationnels et administratifs de ses clients investisseurs institutionnels et gestionnaires de patrimoine.
16/06/2021

Thomas de Saint-Seine rejoint Alpana Ventures

Thomas de Saint-Seine, l’un des co-fondateurs de RAM Active Investments, a rejoint Alpana Ventures, une société suisse de capital risque en tant que conseiller senior, selon son profil LinkedIn.Thomas de Saint-Seine avait quitté RAM AI en mars dernier en même temps que Maxime Botti, un autre co-fondateur.
16/06/2021

Decalia va distribuer ses fonds en Italie via Sol&Fin Sim

Decalia a noué un accord de distribution avec Sol&Fin Sim, un réseau italien de conseillers financiers, rapporte Bluerating. Grâce à ce partenariat, les 163 conseillers de Sol&Fin Sim distribueront la gamme de fonds de Decalia, composée de fonds thématiques. «Cet accord représente une étape importante pour le développement de Decalia en Italie», se réjouit Xavier Guillon, directeur général de la société de gestion suisse.
16/06/2021

Columbia Threadneedle recrute deux analystes actions

Columbia Threadneedle Investments a renforcé ses équipes d’investissements actions du Royaume-Uni et d’Europe, représentant 45,9 milliards d’euros d’encours, avec le recrutement de Kunal Kothari en tant qu’analyste actions britanniques et de Jamie Lewis au poste d’analyste actions européennes. Kunal Kothari, qui compte plus de 14 années d’expérience comme analyste actions, rejoindra les 15 membres de l’équipe actions du Royaume-Uni en qualité d’analyste généraliste. L’intéressé vient de Merian Global Investors, où il a assumé pendant huit ans des fonctions de recherche portant sur des sociétés britanniques de différents secteurs. Il sera placé sous la responsabilité de Chris Kinder, gérant de portefeuille pour les stratégies actions britanniques à alpha élevé. Jamie Lewis arrive de Fidelity International et compte sept années d’expérience en tant qu’analyste actions. Ses dernières fonctions l’ont amené à se concentrer sur les petites capitalisations européennes. Au sein de Columbia Threadneedle, Jamie Lewis sera l’un des analystes dédiés aux stratégies European Smaller Companies. Il travaillera en étroite collaboration avec les gérants de portefeuille Philip Dicken et Mine Tezgul.
16/06/2021

GSAM recrute une responsable de l’activité retail pour la région EMEA

Goldman Sachs Asset Management a recruté Hilary Lopez à Londres pour diriger son activité retail dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA). L’intéressée vient de BNY Mellon Investment Management où elle a passé plus de 10 ans. Dernièrement, elle y était responsable de la distribution intermédiaire pour l’Europe et l’Amérique latine. Elle a aussi travaillé neuf ans chez BlackRock.

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