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19/07/2021

Jennison Associates recrute un responsable de l'ESG

La société de gestion new yorkaise Jennison Associatesa nommé Guillaume Mascotto au poste nouvellement créé de managing director et responsable de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Il évoluera sous les ordres de Peter Clark, responsable produits et stratégie. Jennison Associates, affilié de la filiale de gestion de Prudential PGIM, gère241 milliards de dollars. Dans ses nouvelles fonctions, Guillaume Mascotto prendra en charge la direction stratégique et la gestion quotidienne des activités ESG de la firme (recherche, intégration de l’intendance sur le plan environnemental, de la responsabilité sociale et de la bonne gouvernance). L’intéressé était auparavant responsable de l’ESG et l’intendance (stewardship) chez American Century Investments. Guillaume Mascotto a également travaillé en tant que vice-président chargé de la gestion de portefeuille et recherche crédit ESG chez Pimco et en tant qu’analyste senior ESG chez MSCI.
19/07/2021

HSBC accueille un nouveau dirigeant pour sa gestion de fortune en Asie-Pacifique

Le groupe financier sino-britannique HSBC a recruté Stefan Lecher pour diriger son unité de solutions d’investissement et de gestion de fortune pour la région Asie-Pacifique. L’intéressé sera basé à Hong Kong et rattaché à Lavanya Chari, responsable mondiale des solutions d’investissements et de gestion de fortune d’HSBC. Il prendra ses fonctions le 3 octobre 2021. L’unitéInvestments & Wealth Solutions d’HSBC en Asie-Pacifique travaille sur les solutions d’investissement pouvant satisfaire les besoins des clients de la firme en banque privée et en gestion de fortune. HSBC entend devenir le leader de la gestion de fortune en Asie dans les cinq prochaines années. Stefan Lecher travaillait précédemment chez UBS où il a passé 17 ans. Ses fonctions les plus récentes étaient celles de directeur des investissements dans l’unité de gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique. Il avait la responsabilité de la gestion des mandats discrétionnaires et de conseil, de l’organisationdes fonds, des stratégies alternatives et de la gestion de fortune. Il était impliqué dans la gestion et laconstruction de portefeuille ainsi que dans le développement produit, la gestion des ventes et du risque. HSBC avait déjà procédé plus tôt cette année à un remaniement de ses équipes en gestion de fortune et banque privée en Europe et en Amérique.
19/07/2021

Les fonds danois sont sur les bases d'un record de collecte en 2021

Les fonds d’investissements danois ont collecté 38 milliards de couronnes danoises (5,1 milliards d’euros) sur les six premiers mois de 2021 (contre 51 milliards de couronnes danoises au premier semestre 2020 ou 6,8 milliards d’euros) selon les données de FinansDanmark, l’association du secteur financier local. Même s’ils n’atteignent pas la collecte du premier semestre 2020, les fonds danois pourraient battre un record de collecte sur l’année 2021 selon FinansDanmark si les flux positifs se confirment sur le second semestre. Ils n’avaient collecté que 15 milliards de couronnes danoises (2 milliards d’euros) sur la deuxième moitié de 2020. Les fonds investis en actions étrangères et en obligations danoises ont été privilégiés par les investisseurs danois au premier semestre 2021.
19/07/2021

Capital Four accueille trois personnes à New York

La société de gestion danoise Capital Four, spécialisée dans le crédit, a recruté trois professionnels pour son nouveau bureau de New York.Ami Dogra et Aasir Khan rejoindront l’équipe de recherche fondamentale sur le crédit américain. Ami Dogra sera gérante de portefeuille adjoint et analyste. Elle aidera Jim Wiant, gérant et directeur général de Capital Four US dans la sélection de titres et la gestion de portefeuilles. Ami Dogra évoluait auparavant chezCitadel, où elle était analyste sectorielle senior.Aasir Khan travaillait précédemment pour Blue Torch Capital Joe Sorensen rejoint aussi Capital Four en tant que responsable finance et opérations. Il vient de MacKay Shileds, où il était responsable du middle et du back office. Capital Four compte recruter encore quatre personnes pour son équipe basée aux Etats-Unis. L’équipe s’occupera de 3 milliards de dollars d’actifs et sera responsable de l’émission de CLO américains. Elle gérera aussi une stratégie haut rendement US.
19/07/2021

Le bilan des inondations en Europe atteint 184 morts, la Bavière touchée

D e nouvelles inondations ont touché le sud de l’Allemagne dimanche, transformant les routes en rivières et causant encore davantage de chaos en Europe où plus de 180 personnes ont trouvé la mort au cours des derniers jours. Des véhicules ont été emportés et le sol était recouvert d’une boue épaisse dans les environs de Berchtesgadener en Bavière, dernière région touchée par des pluies et inondations sans précédent. Les inondations en Europe, qui ont commencé mercredi, ont principalement touché les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que certaines régions de Belgique. Le gouvernement allemand prépare une aide d’urgence de plus de 300 millions d’euros ainsi qu’un plan de reconstruction de plusieurs milliards pour réparer toits, routes et ponts, a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz au Bild am Sonntag.
19/07/2021

Le passe sanitaire ne s'appliquera qu'aux grands centres commerciaux

La mise en oeuvre du passe sanitaire pour lutter contre la recrudescence du Covid-19 en France ne concernera que les plus grands centres commerciaux dont la superficie dépasse 20.000 m², a précisé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Journal du Dimanche. Emmanuel Macron a annoncé il y a une semaine une série de mesures destinées à lutter contre l'épidémie, dont l'élargissement de l’obligation du passe sanitaire - obtenu grâce à un schéma vaccinal complet, à un test PCR négatif ou à une preuve de guérison du Covid de moins de six mois - à de nombreux événements. Le projet de loi prévoyant l’extension du passe sanitaire ainsi que l’obligation pour les soignants de se vacciner doit être présenté ce lundi en conseil des ministres.
16/07/2021

Disparition du directeur général de LuxFLAG

L’agence luxembourgeoise de labellisation de fonds durables LuxFLAG a annoncé, vendredi,la disparition de son directeur généralSachin Vankalas à l'âge de 38 ans. Selon le média luxembourgeois Paperjam, il était hospitalisé après avoir contracté le coronavirus. Sachin Vankalas avait rejoint LuxFLAG en 2011 après avoir travaillé pour lasociété de gestion suisse responsAbility Social Investment et pour une agence de notation. Il avait participé de manière très active à la promotion du développement de la place luxembourgeoise en tant que place forte de la finance durable en Europe et était devenu directeur général de LuxFLAG en 2019.
16/07/2021

Oddo BHF AM obtient un mandat d’un fonds de pension d’Intesa San Paolo

Oddo BHF Asset Management a été choisi par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa San Paolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. «Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens», a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.
16/07/2021

Nordea AM recrute un responsable de la distribution en Italie

Nordea Asset Management a recruté Gianluca Cerone en tant que responsableadvisory distribution. Il sera rattaché à Fabio Caiani, managing director, responsable de l’Europe du Sud-Est de Nordea AM. Gianluca Cerone vient d’Invesco Asset Management où il était commercial depuis 2016. Il a travaillé avant chez Fidelity, Morgan Stanley Investment Management et Société Générale Corporate Investment Banking.
16/07/2021

Tikehau recrute une DGA chez Danone

Tikehau Capital a recruté Cécile Cabanis au poste de directrice générale adjointe, un poste nouvellement créé. L’intéressée vient de Danone où elle était membre du comité exécutif et directrice générale finances, stratégie, système d’informations, achats, cycles et développement de ressources durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive. Elle avait intégré le groupe agro-alimentaire en 2004. Elle a aussi travaillé pour L’Oréal et Orange. Chez Tikehau Capital, Cécile Cabanis pilotera les fonctions capital humain, ESG/RSE, communication et brand marketing de la société de gestion d’actifs alternatifs. Elle coordonnera également les efforts du groupe pour développer les relations auprès des grandes entreprises ainsi que la franchise Tikehau Capital. Sous la responsabilité d’Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, Cécile Cabanis travaillera aux côtés d’Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital en charge des finances, des risques, de l’IT, de la conduite du changement et des opérations ainsi que de Thomas Friedberger, directeur général de Tikehau IM qui, en sa capacité de co-responsable des investissements, prend également la fonction de directeur général adjoint de Tikehau Capital. «La nomination de Cécile Cabanis vise à renforcer l’organisation managériale du Groupe et s’inscrit dans la nouvelle phase de croissance et de développement de Tikehau Capital dont l’organisation simplifiée a été approuvée lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2021», indique un communiqué. Cécile Cabanis prendra ses fonctions le 1er septembre 2021.
16/07/2021

Un nouveau responsable international des investissements chez Morningstar IM

Dan Kemp a été promu cette semaine au poste de responsable international des investissements de Morningstar Investment Management. Il succède à Daniel Needham, qui a souhaité se recentrer sur son rôle de président du groupe. Dan Kemp avait rejoint Morningstar IM Europe en 2014 en tant que co-directeur de la construction de portefeuille et du conseil en investissement pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il conserve pour l’instant ses prérogatives de CIO pour la région EMEA en attendant qu’un remplaçant lui soit trouvé.
16/07/2021

Pimco en procès face à deux employées pour favoritisme envers les hommes blancs

La société de gestion américaine Pimco, filiale de l’assureur allemand Allianz, a été renvoyée devant la justice de l’Etat de Californie après la plainte de deux employées affirmant que le gestionnaire d’actifs« fonctionne comme une fraternité qui favorise les hommes blancs », rapporte Bloomberg. La juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Stephanie George, a récemment refusé la demande de Pimco de rejeter la plupart des allégations faites par les deux employées du bureau de Newport Beach. Celles-ci soutiennent que la culture d’entreprise au sein de Pimco«marginalise, rabaisse et sous-estime les femmes et que les dirigeants masculins favorisent ouvertement les autres hommes, indépendamment de leurs diplômes », relate Bloomberg. Les deux femmes s’estimentvictimes de discrimination en raison de leur sexe et indiquent avoirété rétrogradées après avoir signalé des cas de favoritisme et de harcèlement aux ressources humaines. La magistrate a néanmoins rejeté les allégations de harcèlement et de fausse déclaration intentionnelle avancées par les plaignantes.
16/07/2021

L'Espagne va modifier sa loi pour les particuliers investis dans les hedge funds

Un projet de loi du gouvernement espagnolmodifiant la réglementation locale sur les hedge funds (fonds d’investissement collectifs libres ou IICIL comme ils sont nommés en Espagne)ainsi qu’un projet de décret royal sonten cours d’examen depuis fin juin. Tous deux transposent la directive européenne de 2019 sur la distribution transfrontalière des fonds d’investissement collectifs. Le décret royal prévoit de rendre la distribution des hedge funds plus flexible auprès de la clientèle particulière et non professionnelle, rapporte le média finReg 360. Le nouveau régime prévu prévoit que les clients particuliers espagnols puissent investir dans des hedge funds sans avoir à payer un minimum de 100.000 euros comme c’est le cas actuellement. Cependant, certaines conditions seront requises. Pour avoir accès aux hedge funds, les clients particuliers devront avoir reçu une recommandation personnalisée de la part d’un intermédiaire financier agissant en qualité de conseil. Si le patrimoine de ces clients ne dépasse pas 500.000 euros et que leur investissement dans les hedge funds est d’au moins 10.000 euros, cet investissement ne doit pas représenter plus de 10% de leur patrimoine total. Le décret prévoit aussi que les investisseurs non-professionnels peuvent investir dans des hedge funds en se passant de la recommandation d’un intermédiaire mais dans ce cas-là, le ticket d’entrée minimum de 100.000 euros est maintenu.
16/07/2021

Morgan Stanley augmente ses encours grâce à Eaton Vance

La gestion d’actifs de Morgan Stanley a affiché des encours de 1.524 milliards de dollars fin juin, contre 665 milliards de dollars un an plus tôt. Cette hausse s’explique principalement par l’intégration d’Eaton Vance qui a été bouclée le 1er mars. La société a aussi enregistré des souscriptions nettes sur ses stratégies long terme de 13,5 milliards de dollars, en léger retrait par rapport aux 15,4 milliards du deuxième trimestre 2020. La gestion d’actifs de Morgan Stanley a dégagé des revenus nets de 1,7 milliard de dollars, contre 886 millions de dollars il y a un an, soit une hausse de 92 %. Le bénéfice avant impôts est ressorti à 430 millions, contre 216 millions il y a un an. Ces hausses s’expliquent notamment par l’acquisition d’Eaton Vance.
16/07/2021

JP Morgan conseille de parier contre l'ETF Ark Innovation

Un stratégiste de JPMorgan spécialisé sur les dérivés, Shawn Quigg, a averti, jeudi dans une note aux investisseurs consultée par Bloomberg, que le fonds négocié en bourse (ETF)Ark Innovation présentait beaucoup de caractéristiques de la bulle spéculative Internet vues dans les fonds de style croissance en 2000. Selon lui, les investisseurs feraient mieux de parier contre l’ETF de la société Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, avec des options. Une hausse du rendement des obligations du Trésor américain pourrait entre autresentraîner le déclin de valeurs détenues par l’ETF Ark Innovation d’après le stratégiste de JPMorgan. Celui-ci évoque un « bull trap reversal», autrement dit la tendance haussière sur les actions technologiques devraitse retourner et «piéger » l’ETF.Près de 25,5 milliards de dollars sont adossés à cet ETF.
16/07/2021

Brookfield reprend la main sur un trust immobilier privé d'Oaktree

La société de gestion alternative Brookfield Asset Management a annoncé avoir trouvé un accord avec Oaktree Capital Management pour qu’une de ses filiales prenne le rôle de conseil d’un trust immobilier privé d’Oaktree, à savoir le trust Oaktree Real Estate Income. Suite à cette transition, letrust sera rebaptisé Brookfield Real Estate Income Trust et sera distribué par Broofkfield Oaktree Wealth Solutions, plateforme de gestion de fortune s’adressant aux investisseursinstitutionnels et privés fortunés. Oaktree restera néanmoins actif dans la gestion de certaines propriétés détenues par le trust et de son portefeuille d’actifs liquides. Le président du trust immobilier Manish Desai sera transféré chez Brookfield où il occupera les fonctions de président et directeur des opérations du trust. La stratégie du trust restera la même dans les grandes lignes, à ceci près qu’elle sera désormais aussi exposée à certains marchés hors des Etats-Unis où Brookfield est actif. La transition doit intervenir dans le courant du quatrième trimestre 2021.
16/07/2021

Rothschild & Co finalise l'acquisition de Banque Pâris Bertrand

Le groupe financier français Rothschild & Co a annoncé, jeudi 15 juillet,que sa filiale suisse de banque privée, Rothschild & Co Bank AG, a finalisé l’acquisition de la Banque Pâris Bertrand, annoncée le 16 décembre 2020. Les accords des actionnaires des deux entreprises ont été obtenus pour l’opération ainsi que l’agrémentdes autorités compétentes, l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers suisse (FINMA) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise (CSSF). Avec cette acquisition, les actifs des clients de la banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 22 milliards de francs suisses (20,3Md€) contre environ 16 milliards au 31 mars 2021.Les actifs sous gestion totaux de la division Banque privée et Gestion d’actifs de Rothschild & Co dépasseront 89 milliards d’euros.
16/07/2021
Fonds

Epopée Gestion lève plus de 80M€ pour un fonds de capital investissement

Epopée Gestion, entreprise d’investissement co-fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic en septembre 2020, a finalisé une première levée de fonds à hauteur de 84 millions d’euros pour son fonds de capital investissement Epopée Transitions I. Le fonds a vocation à intervenir sur le long terme auprès de PME et ETI du Grand Ouest afin d’accompagner les dirigeants dans leurs projets de croissance et de transitions digitales, environnementales et sociétales. Le fonds met en place une stratégie ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance)incitant toute entreprise du portefeuille à définir et suivre des critères de performance extra-financière. Epopée Transitions I présente par ailleurs la particularité d’être couplé à un fonds de dotation dont l’objectif consiste à revitaliser les territoires ruraux et générer un impact sociétal global. Ce premier closing a été réalisé auprès de grands institutionnels français parmi lesquels Bpifrance, Tikehau Capital, MACSF, La Région Bretagne, Macif, Matmut, Caisse d’Epargne Normandie, ainsi qu’auprès d’entrepreneurs et de family offices comme Louis Le Duff (Fondateur du Groupe Le Duff), Christian Roulleau (fondateur de Samsic), Malik Benrejdal (fondateur de IAD) ou encore Erwan Faiveley (via Faivinvest).
Fonds
16/07/2021
Fonds

Lyxor AM lance un ETF sur les obligations vertes souveraines

Lyxor Asset Management a lancé le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF, «le premier ETF au monde répliquant à la hausse comme à la baisse les obligations vertes souveraines de la zone euro», selon un communiqué. Ce nouvel ETF a été coté sur Euronext le 6 juillet avec des frais courants estimés de 0,20%et sera introduit sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana au cours des prochaines semaines. Il réplique l’indice Solactive Euro Government Green Bond, représentatif de la performance des obligations vertes notées investment grade émises par des pays de la zone euro. Pour être éligibles à l’indice, les obligations doivent être approuvées par la Climate Bonds Initiative et répondre à des critères spécifiques relatifs, notamment, à la taille de l'émission (au moins 300 millions d’euros), à l'émetteur (principalement des gouvernements de la zone euro), à la maturité (au moins un an), la notation (seules les obligations de qualité investment grade sont éligibles) et à la devise (euro).
Fonds
16/07/2021

Le directeur des investissements d’Abrdn s’en va

Le directeur des investissements d’Abrdn, Rod Paris, va quitter ses fonctions fin 2021. Cela s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation qui prévoit que ses quatre pôles stratégiques (marchés cotés, actifs réels, solutions et investissements centraux) seront rattachés directement au directeur général Stephen Bird. Devan Kaloo sera à la tête du pôle marchés cotés. Il sera secondé par Craig Macdonald. L’activitéactifs réels sera gérée par Neil Slater, qui était précédemment responsable de l’immobilier. Désormais, il supervisera aussi les infrastructures. Robert McKillop continuera à diriger l’activité produits et solutions mondiaux et sera assisté directement d’Aymeric Forest, responsable des investissements et solutions multi-actifs. Archie Struthers va continuer à diriger les équipes d’investissements centraux.
16/07/2021

Peter de Coensel devient directeur général de DPAM

Peter De Coensel, actuellement directeur de la gestion obligataire de DPAM, va prendre la direction générale de la société de gestion de Degroof Petercam. Il succède à Hugo Lasat, l’actuel directeur général de DPAM, qui va être nommé directeur général de Degroof Petercam, en remplacement de Bruno Colmant. Hugo Lasat reprendra également la présidence du conseil d’administration de DPAM. Bruno Colmant quitterait son poste de directeur général pour se consacrer à plein temps à ses responsabilités de head of private banking dont il a déjà pris la supervision directe en mars dernier, selon La Libre Belgique. Bruno Colmant reste membre du comité de direction et du conseil d’administration de Degroof Petercam. Sam Vereecke, actuellement gérant obligataire, reprendra quant à lui le rôle de directeur de la gestion obligataire, en remplacement de Peter De Coensel.
16/07/2021

Stéphane Lapiquonne devient responsable développement durable EMEA de BlackRock

Stéphane Lapiquonne, directeur général France, Belgique et Luxembourg et co-directeur général pour l’Europe continentale de BlackRock, a été nommé aujourd’hui au poste nouvellement créé de responsable du développement durable pour la région EMEA du géant américain de la gestion d’actifs. Il continuera à diriger la France, la Belgique et le Luxembourg, des fonctions qu’il occupe depuis 2015, en attendant qu’un successeur lui soit trouvé, précise un communiqué. La direction générale de l’Europe continentale sera quant à elle reprise intégralement par Christian Hyldahl, avec qui il co-dirigeait la région. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec Sarah Melvin, qui dirige l’activité britannique, et Ahmed Talhaoui, responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il continuera aussi à piloter l’Europe du Nord jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé. A son nouveau poste, Stéphane Lapiquonne sera chargé «d’accélérer la transformation en matière de durabilité dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) pour BlackRock». Il restera basé à Paris, mais voyagera dans toute la région dès que les déplacements internationaux seront de nouveau possibles, indique un communiqué.
16/07/2021

Cécile Cabanis, l’ancienne directrice financière de Danone, rejoint Tikehau

Tikehau Capital a annoncé ce vendredi la nomination de Cécile Cabanis au poste de directrice générale adjointe du groupe, un poste nouvellement créé. Avant de rejoindre Tikehau, Cécile Cabanis était chez Danone, membre du comité exécutif et directrice générale finances, stratégie, système d’informations, achats, cycles et développement de ressources durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive du groupe. Elle avait annoncé dès la fin de l’année 2020 qu’elle allait quitter le groupe Danone au début de cette année pour « ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle ».
Cécile Cabanis
16/07/2021

Liban : Saad Hariri renonce à former un gouvernement

Saad Hariri a annoncé qu’il renonçait à former un gouvernement au Liban à la suite d’un entretien avec le président Michel Aoun qui a duré à peine 20 minutes. « Il est évident que nous ne serons pas capables de nous entendre avec son excellence le président », a dit le Premier ministre désigné à des journalistes à l’issue de cette rencontre. Trois fois premier ministre, Saad Hariri avait été nommé premier ministre le 22 octobre 2020, un an après sa chute sous la pression de la rue. Le gouvernement actuel, chargé des affaires courantes, avait démissionné après l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth (plus de deux cents morts, des milliers de blessés) le 4 août 2020.
15/07/2021

GAM anticipe une perte nette de 3MCHF au premier semestre 2021

La société de gestion helvétique GAM a indiqué dans un communiqué s’attendre à une perte nette (après impôts) de 3 millions de francs suisses pour les six premiers mois de 2021 (contre une perte nette de390,1MCHF au premier semestre 2020). Le groupe suisse anticipe également un bénéfice avant impôts d’environ 1 million de francs suisses pour le premier semestre 2021 (contre une perte de 2MCHF au premier semestre 2020). GAM avait décollecté à hauteur d'1,8 milliard de francs suisses sur sa gestion d’actifs au premier trimestre 2021. Les sorties avaient été amplifiées par la liquidation d’un fondsGreensill Supply Chain Finance.

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