La Banques postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale Tocqueville finance ont exercé leur droit de vote sur plus de 90% de leurs investissements en actions lors de 630 assemblées générales, organisées par 586 sociétés dans 27 pays, a annoncé le groupe. «Cette saison a été l’occasion pour LBP AM de marquer une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la transition juste, en termes de climat, de biodiversité, de respect pour les droits humains et, plus globalement, en matière de responsabilité sociale des entreprises», peut-on lire dans un communiqué. LBP AM dit avoir soutenu 91% des résolutions d’actionnaires relatives aux sujets environnementaux et sociaux. Par ailleurs, sur les 10.477 résolutions votées, LBP AM n’en a pas soutenu 2.922– soit 28% du total des votes exprimés. Les votes en ce sens portaient principalement sur les élections au conseil (diversité, indépendance), les rémunérations des dirigeants, et les autorisations financières. LBP AM a soutenu 10 résolutions « Say on Climate » sur les 14 auxquelles elle a voté. Le taux d’opposition aux résolutions relatives aux rémunérations s’est élevé à plus de 40%. «LBP AM a fait de la modération des rémunérations des dirigeants un principe de vote important», explique la société. Dans un contexte de crise sanitaire l’an dernier, elle indique aussi s'être opposée à près de 10% résolutions sur les dividendes et 15% des rachats d’actions.

La société de gestion alternative américaine SkyBridge Capital a informé ses investisseurs du départ de Troy Gayeski, l’un de ses co-responsables de l’investissement, dans une lettre consultée par l’agence de presse Reuters. L’intéressé occupait ce poste depuis 2019 et a quitté la firme cette semaine, a indiqué le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, par ailleurs ex-directeur de la communication de la Maison Blanche sous la présidence de Donald Trump en 2017. Troy Gayeski avait rejoint SkyBridge Capital en 2010 suite au rachat par Anthony Scaramucci de l’activité de fonds de fonds alternatifsde Citigroup. Son départ survient après une année 2020 difficile pour la société de gestion qui a souffert de pertes à deux chiffres et entrainé une décollecte de plusieurs centaines de millions de dollars, précise Reuters. Ray Nolte remplacera Troy Gayeski au poste de co-responsable des investissements aux côtés de Brett Messing, également président et responsable des opérations de SkyBridge Capital.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Bestinver veut encourager l'épargne des particuliers par l’investissement dans les fonds. Pour cela, la boutique de gestion avait déjà abaissé à 100 euros (contre 6.000 euros auparavant) le seuil d’investissement à trois de ses fonds traditionnels en début d’année. Bestinver a indiqué dans une lettre trimestrielle que cet abaissement de seuil minimum d’investissement allait être étendu à l’ensemble de ses fonds traditionnels à partir de septembre 2021, soit 15 fonds au total. Seuls ses hedge funds et fonds d’infrastructure ne verront pas leurs seuils d’investissement minimum être abaissés à 100 euros.

Le groupe financier américain JPMorgan Chase s’apprête à autoriser l’ensemble de ses clients en gestion de fortune à accéder et investir dans des fonds de cryptomonnaies, rapporte Business Insider. Selon le média, depuis le 19 juillet, les conseillers financiersde JPMorgan Chase peuventprendre les ordres d’achat et de vente de leurs clientspour cinq fonds de cryptomonnaies, quatre de Grayscale Investments et un d’Osprey Funds. Toutefois, précise Business Insider, les conseillers ne sont autorisés qu'à exécuter des ordres non sollicités sur les cryptos, à savoir que ces requêtes doivent venir des clients et que les conseillers ne peuvent recommander eux-mêmes ces produits. Cette ouverture vers les cryptos est un mouvement d’autant plus surprenant que le patron de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expliquait encore en mai qu’il n'était pas du tout un supporter du bitcoin et des cryptomonnaies en général.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a nommé Karina Saade au poste de directrice générale de la société au Brésil. Elle succède à Carlos Takahashi, qui se voit attribuer les fonctions nouvellement créés de président des activités brésiliennes de BlackRock. Karina Saade devient la première femme à diriger BlackRock au Brésil. Elle évolue au sein de la société de gestion depuis 15 ans et en était responsable des opérations pour l’Amérique latine depuis 2014. Quant à Carlos Takahashi, il avait rejoint BlackRock en 2019 après avoir été consultant pour la firme entre 2016 et 2019 et directeur général de Banco do Brasil Asset Management. Son rôle de président englobera les relations avec les institutionnels, le développement de l'écosystème financier local et la régulation.

Le hedge fund Eisler Capital, fondé en 2016 par un ancien responsable du trading de Goldman Sachs Edward Eisler, a levé près d’un milliard de dollars (850 millions d’euros) pour un nouveau fonds multi-stratégies, selon Bloomberg. Il s’agirait du deuxième plus gros lancement de fonds d’un hedge fund en Europe cette année. Le fonds Eisler Capital Multi Strategy a commencé ses transactions le 1er juillet et ambitionne d’utiliser l’effet de levier jusqu'à quatre fois la taille de ses positions pour des rendements espérés de 12 à 15%, relate Bloomberg.

Bloomberg rapporte que des fonds gérés par la société de gestion BlackRock et le groupe financier canadien Canaccord Genuity sont en pourparlers pour acquérir Bridging Finance. Cette société de crédit privé avait été saisie par les autorités canadiennes en raison d’une enquête sur son management. BlackRock et Canaccord se sont rapprochés des régulateurs concernés dans le but de faire une offre pour la firme qui gérait 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros).

Credit Suisse vient de recruter Stella Lau comme codirectrice de la banque privée en Chine et à Singapour, a appris Citywire Asia. Elle intègrera les bureaux de la cité-Etat en août, et travaillera avec l’autre codirecteur John Huang. Stella Lau arrive de JPMorgan, où elle occupait un poste similaire depuis 2017. Elle avait déjà travaillé ce segment chez Credit Suisse entre 2010 et 2012. La banque a également recruté cinq banquiers privés seniors :Shirley Li, Teresa Tam, Sanjeev Sharma, Yandy Tano, et Jae-Ock Li.

La responsable des fonds négociés en bourse (ETF) de JP Morgan Asset Management, Joanna Gallegos, a quitté la firme, selon le média Citywire Pro Buyer. Le gestionnaire d’actifs chercherait activement son remplaçant. Joanna Gallegos a passé huit ans au sein de JP Morgan AM où elle a occupé les rôles de responsable de développement produit pour les ETF et de responsable des ETF américains avant de devenir responsable globale de la stratégie de la société pour les ETF.

DWS Investment,branche de gestion d’actifs du groupe allemand Deutsche Bank, a décidé de dissoudre le fondsDWS Invest European Small Cap dans le compartiment DWS Invest ESG European Small/Mid Cap en date du 24 août 2021. Dans une lettre aux porteurs de parts, DWS pointe que depuis 2014, les encours du fonds de petites capitalisations européennes sont passés de plus de 400 à 120 millions d’euros, en raison du manque d’intérêt d’investisseurs.« Aucun potentiel de vente supplémentaire n’est envisagé pour ce produit», indique le gestionnaire. DWS souligne qu’avec la fusion du fondsdans le compartiment DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, lancé en 2018, les investisseurs peuvent participer à une stratégie d’investissement « plus prometteuse et durable qui suit les tendances actuelles ».

Lombard Odier a annoncé le lancement d’une nouvelle solution à impact pour laquelle il s’est allié avec la fondation suisse «Access To Water» qui cherche à améliorer l’accès à l’eau potable dans des régions frappées de stress hydrique. La solution d’investissement se focalise sur les zones rurales du Sénégal afin de leur donner accès à «une eau de qualité». Il s’agit de créer un produit structuré dont la performance permettra dans un deuxième temps de financer les projets visés. L’idée est de soutenir la distribution de 60millions de litres d’eau potable par an, représentant les besoins quotidiens de plus de 83.500personnes. Elle doit contribuer à une utilisation efficace et plus durable de l’eau, une meilleure gestion des ressources et un meilleur système d’assainissement pour les communautés du Sénégal qui souffrent d’un accès limité à cette ressource et d’une eau de faible qualité. Lombard Odier rappelle qu’il s’agit du quatrième projet de ce type que le groupe met en place. En 2019, le soutien apporté à ReforestAction a contribué au financement de la plantation de 20.000arbres en Tanzanie et au Pérou. En 2020, Lombard Odier a collaboré avec Plastic Bank sur deux solutions à impact qui ont permis de financer la collecte de plus de 1.100 tonnes de plastique souillant les océans et de soutenir directement plus de 3.500 enfants effectuant la collecte au travers de bourses d'études, indique la banque privée.

Le Comité des services financiers américain travaille sur une ébauche de texte visant notamment à durcir les règles pour les hedge funds et les family offices.

La société AssetCo,présidée par l’ex-fondateur d’Aberdeen Asset Management Martin Gilbert, a officialisé la prise d’une participation majoritaire à hauteur de 63% dans le capital de Rize ETF, fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) thématiques basé à Londres. AssetCo va débourser 16,5 millions de livres sterling en cash pour s’offrir cette part majoritaire dans Rize ETF des mains de J&E Davy Holdings. L’acquisition devrait être scellée le 27 juillet. Par ailleurs, AssetCo s’est engagé à investir5,25 millions de livres sterling supplémentaires dans Rize ETF pour soutenir sa croissance. Rize ETF a été fondé en 2019.

L’Orias a comptabilisé 5 % d’inscriptions en plus en 2020 par rapport à 2019.

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a annoncé ce 22 juillet le recrutement deSébastien Malafosse comme gérant actions et co-gérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d’Adeline Salat-Baroux. Basé à Paris, il est rattaché à Christophe Foliot et Jacques-Aurélien Marcireau, co-responsables actions. Sébastien Malafosse arrive d’Oddo BHF, où il a passé neuf années. Il y fut notammentdirecteur exécutif au Corporate Finance sur le secteur de la santé (2018-2020), et était dernièrement analyste senior sur les secteurs biotech et pharma. Avant cela, il a couvert, chez Bryan, Garnier & Co, les midcaps du secteur de la santé. De 2007 à 2010, il était analyste santé, spécialisé sur les valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques chez Natixis Securities.

Le Brunel Pension Partnership a sélectionné 3 gérants aux styles complémentaires pour son fonds multi-actifs de crédit, pour un total de 2,1 milliards de livres sterling (2,45 milliards d’euros). Neuberger Berman va gérer un mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard de livres sterling (1,5 milliard d’euros) lié à la transition climatique. La stratégie «Climate Transition Multi-Asset Credit» investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l’accent sur les notations inférieures àInvestment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l’ensemble du cycle. Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l’Accord de Paris, afin d’obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d’ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025. Oaktree se voit attribuer 20% de la poche pour la sicav luxembourgeoise «Oaktree Brunel Global Credit Fund». Le fonds mettra en œuvre une approche fondée sur la valeur et allouera ses ressources de façon dynamique sur plusieurs stratégies de crédit en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de toutes les étapes d’investissement. CQS prend également 20% du mandat avec son véhicule «Brunel Multi Asset Credit Fund», monté sous forme d’un QIAIF irlandais (Qualifying Investor Alternative Investment Fund). Le portefeuille global a pour objectif de saisir des opportunités diversifiées et optimisées de crédit avec une exposition moyenne à basse au risque de taux d’intérêts. Son objectif de performance est fixé à 4-5% au-dessus de l’indiceSterling Overnight Index Average(Sonia) sur 3 à 5 ans glissants. L’investissement dans une sélection de titres d’entreprisesInvestment gradeest permise. Décarbonation Brunel a mis les considérations climatiques au cœur du processus de sélection. Le fonds a notamment interpellé les candidats sur le manque de données carbone dans certains sous-secteurs obligataires, et sur la façon dont ils allaient le pallier pour atteindre l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris. Brunel Pension Partnership, l’un des huit groupements nationaux de fonds de pension britanniques duLocal Government Pensions Scheme(LGPS) rassemblant plus de 35 milliards de livres sterling d’investissements, investit dans des stratégies ciblant des solutions aux problèmes de durabilité et qui bénéficient à la société dans son ensemble.

Le groupe financier américain State Street a annoncé, mercredi 21 juillet, avoir trouvé un accord pour l’acquisition de Mercatus. Cette société fournit des solutions de front- et de middle-office ainsi que de gestion de données pour lesinvestisseursenactifs privés. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilée, doit être clôturée en septembre. Suite à cette acquisition, State Street lancera le service State Street Alpha for Private Markets, qui permettra aux investisseurs institutionnels de gérer leurs investissements en infrastructure, private equity, dette privée,immobilier et en fonds de fonds au sein d’une même plateforme. Mercatus est opérationnel aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. Sa base de clients gère quelque 1.000 milliards de dollars dans les marchés privés. Son offre couvre également la gestion ESG (environnementale, sociale et de gouvernance), la gestion de transactions et la surveillance de portefeuilles.

La société de gestion alternative canadienne Brookfield Asset Management serait intéressée par l’acquisition d’Alstria Office REIT-AG, une société d’investissement en immobilier cotée allemande (real estate investment trust ou REIT en anglais), rapporte Bloomberg. Alstria Office est évaluée à environ 3,3 milliards d’euros et Brookfield détient déjà 8,35% du REIT.

Le gérant de fortune suisse EFG International a présenté hier des résultats financiers en hausse pour le premier semestre 2021. Le groupe a enregistré un résultat opérationnel de 584,3 millions de francs suisses (540 millions d’euros), en hausse de 5,4% par rapport à la même période en 2020. Son résultat net est lui ressorti à 82,3 millions de francs suisses, en progression de 118%. Les encours sous gestion s'élèvent désormais à 172 milliards de francs suisses, soit une hausse de 8,3% sur les six derniers mois. Cette hausse de 13,2 milliards est composée d’une collecte nette de 4,2 milliards, d’un effet devise de 5,2 milliards, d’un effet marché de 7 milliards, et d’un effet négatif de 3,2 milliards dû à la cession d’Oudart à la banque Cholet Dupont et d’un bureau dans le Tessin.

L’agence franco-allemande de notation extra-financière Scope a annoncé qu’elle avait élargi à cinq membres son conseil de surveillance en accueillant Inès de Dinechin, en qualité de présidente, et Chantal Schumacher, qui dirigera le nouveau comité d’audit du groupe. Inès de Dinechin a notamment occupé les postes de présidente du directoire d’Aviva Investors France qu’elle a quitté en mars 2020 et de Lyxor Asset Management, après avoir occupé plusieurs fonctions au sein de Société Générale, notamment à la banque de financement et d’investissement (SGCIB). Elle a également siégé pendant de nombreuses années au conseil d’administration de l’Association française de la gestion financière (AFG). Chantal Schumacher était quant à elle directrice financière du groupe Euler Hermes, après avoir occupé les fonctions de directrice financière d’Allianz Reinsurance et de directrice mondiale du département Planification et Performance d’Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). L’agence précise qu’en prenant la présidence du conseil de surveillance, Inès de Dinechin succède à Georg Graf Waldersee, qui n’était plus en mesure d’assurer un nouveau mandat en raison d’un fort degré d’engagement au sein d’autres conseils de surveillance et d’une importante activité en tant qu’administrateur honoraire. Le conseil de surveillance de Scope SE & Co. KGaA est composé d’Inès de Dinechin (présidente), Carsten Dentler (vice-président), Sebastian Canzler, Chantal Schumacher et Eberhard Vetter.

Deux des plus importantes banques dépositaires au monde soutiennent la plateforme de négociation de cryptomonnaies Pure Digital, témoignant d’une demande grandissante de la part des sociétés de gestion pour le bitcoin et autres token digitaux, écrit le Financial Times. Après State Street il y a six mois environ, Bank of New York Mellon s’est en effet jointe à un consortium de six banques pour le lancement de Pure Digital à Londres. Le nom des autres banques n’est pas connu. BNY Mellon a ainsi indiqué qu’il allait explorer de nouvelles solutions digitales d’asset servicing pour ses clients que sont les sociétés de gestion en raison d’un paysage réglementaire en plein développement. Les premières transactions sur la plateforme sont attendues d’ici une semaine. BNY Mellon avait été le premier à lancer un service digital en janvier dernier, State Street ayant fait le même type d’annonce en juin.

Marco Aurélio Guerra, l’ex-responsable des investissements de la succursale américaine d’Indosuez Wealth Management à Miami, a rejoint la filiale américaine de Banco do Brasil dans un rôle similaire, selon son profil LinkedIn. Ses nouvelles fonctions couvrent la direction des ventes, de la stratégie d’investissement et des investissements au sein de Banco doBrasil Securities, entité également basée à Miami. Chez Indosuez WM, où il est resté presque 17 ans, il dirigeait une équipe de 25 conseillers et gérants de fonds basés entre Miami, Montevideo et Sao Paulo. L’antenne américaine d’Indosuez WM a été vendue en mars dernierà Santander Private Bank International.

Amundi a annoncé ce 21 juillet le lancement d’Amundi Euro Liquidity Short Term SRI, un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable, labellisé ISR. Le fonds de droit français est géré par Benoit Palliez, gérant monétaire, et Patrick Siméon, responsable de la gestion monétaire. Il est investi dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance de haute qualité tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ou des obligations à court terme des pays de l’OCDE, d’une maturité maximale de 397 jours, proposant une exposition très faible au risque de taux d’intérêt. L’objectif est de surperformer son indice de référence (l’indice €STR ou Euro short terme capitalisé), tout en intégrant des critères ESG dans la sélection et l’analyse des titres. Compte tenu de sa valorisation au prix du marché, le fonds n’est pas soumis à des frais de liquidité ou à des «gates» et ne prélève aucune commission de surperformance. Il offre par ailleurs une liquidité journalière avec un cut-off tardif.

La société de gestion française BDL Capital Management vient d’enregistrer son fondsBDL Convictions auprès de l’autorité allemande des marchés financiers Bafin, a appris NewsManagers. Le fonds a reçu le feu vert du régulateur pour sa commercialisation auprès des investisseurs allemandsle 12 juillet. A fin juin, le fonds BDL Convictions, lancé en2008, avait 964 millions d’euros sous gestion. Il est investi dans 25 à 40 titresdes pays de l’Union européenne,britanniques, suisses et norvégiennesdont la capitalisation ou le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

PGIM, la succursale de gestion d’actifs de l’assureur américain Prudential, a nommé William Tsotsos au poste de responsable des relations avec les investisseurs institutionnels canadiens. Il occupait précédemment le mêmeposte chez Franklin Templeton Investments et avait auparavant occupé les fonctions de responsable pays au Canada chez Brightsphere Investment Group. L’intéressé sera basé à Toronto et rattaché à Cameron Lochhead, responsable global des relations avec les investisseurs institutionnels chez PGIM.

Franklin Templeton vient de nommer Tariq Ahmad au poste de directeur de la distribution pour l’Asie. Celui-ci arrive de Brandywine Global Investment Management, une filiale du gérant américain, dont il dirigeait le département Asie. Basé à Singapour, il est rattaché à Vivek Kudva, le directeur de la distribution en Asie-Pacifique.

Cantor Fitzgerald Investment Advisors, filiale du groupe financier américain Cantor Fitzgerald, a fait l’acquisition deSmith Group Asset Management, une société de gestion fondée en 1995 et domiciliée dans l’Etat du Texas, qui compte 2,5 milliards de dollars d’encours sous gestion. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé. Smith Group, dont les fonds sont investis en actions américaines et internationales, continuera d'être dirigé par son fondateur Stephen Smith. «A travers cette transaction, nous continuons de bâtir notre activité de gestion d’actifs, qui demeure un élément important de la direction stratégique de notre société», a commenté Michael Millard, responsable de la gestion d’actifs chez Cantor Fitzgerald.

La société d’investissement immobilier Patrizia a annoncé ce 21 juillet la nomination de Katsumi Nakamoto au poste de président et directeur représentatif de sa filiale japonaise. Il sera sous la responsabilité de Thomas Wels, codirecteur général de Patrizia. Le groupe, qui s’est installé dans l’archipel il y a deux ans, a fait savoir qu’il comptait atteindre les 300 milliards de yens d’actifs sous gestion (2,3 milliards d’euros) dans les trois à quatre prochaines années au Japon. Le nouveau dirigeant était jusqu’ici président-directeur général de Diamond Realty Management, une filiale détenue à 100% par Mitsubishi Corporation. Auparavant, il a occupé divers postes de direction chez Mitsubishi Corporation, notamment celui de responsable du département du développement immobilier pour la région ASEAN/Chine, et de président-directeur général de Diamond Realty Investments aux États-Unis. Il a également été responsable des acquisitions chez Mitsubishi Corp.-UBS Realty Inc, une société de gestion et co-entreprise entre Mitsubishi Corporation et UBS Asset Management, au début des années 2000.

BlackRock vient de recruter Valerie Speth pour diriger son équipe dédiée aux énergies renouvelables en Asie-Pacifique. A ce poste nouvellement créé, elle dirigera les investissements pour la stratégie Global Renewable Power et le programme Climate Finance Partnership. Valerie Speth arrive de Juwi, une société de stockage d'énergie solaire et éolienne, où elle était notamment directrice régionale pour l’Asie-Pacifique.

Payant. La plateforme de données immobilières Inrev vient de faire paraître son rapport sur l’industrie des fonds de fonds européens non cotés. Ces véhicules affichent un niveau record de leurs actifs sous gestion de 43,4 milliards d’euros à fin 2020, marquant la troisième année consécutive de croissance. Le rendement total moyen se situe à 1,6 % en 2020 contre 6,2 % en 2019, soit en deçà de la moyenne sur 10 ans établie à 4,9 %. Pour autant, les fonds de fonds ont affiché huit années consécutives de rendements totaux moyens positifs. Pour les véhicules de style core, autrement dit ceux qui retiennent des fonds investis dans des immeubles centraux, bien situés, les investisseurs ont pu espérer un rendement moyen à 6,2 % en 2019, tombé à 1,9 % en 2020. Cette stratégie s’est toutefois révélée « payante » : les fonds de fonds core ont fait mieux que les véhicules plus opportunistes et ce, pour la quatrième fois ces cinq dernières années. D’ailleurs, en 2020, le risque n’a pas payé : les fonds de fonds plus opportunistes affichent un rendement de -3,1 % contre 6,7 % un an plus tôt.