Le groupe financier japonais SBI Holdings s’apprête à lancer le premier fonds de cryptomonnaies du Japon d’ici fin novembre, rapporte Bloomberg. Ce fonds, destiné à la clientèle particulière, pourrait investir dans diverses cryptomonnaies comme le Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litcoin et d’autres selon Tomoya Asakura, qui dirige l’activité de gestion d’actifs de SBI Holdings. Un minimum d’un million à trois millions de yens (7.650 à 22.950 euros) serait requis auprès des investisseurs concernés pour un investissement initial.

Les banques et fonds suisses éco-blanchiraient plus vert que vert. L’association Greenpeace de Suisse vient de dévoiler les résultats d’une enquête réalisée par 33 de ses militants, qui se sont fait passer pour des clients intéressés par des placements favorables au climat, ce auprès de banques helvétiques. L’objectif était de connaître la qualité du conseil et des fonds de la part de ces établissements concernant les investissements financiers durables et favorables au climat. Pour ce faire, les militants ont visité 19 banques différentes, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, et une multitude de banques régionales. Et le résultat des 43 entretiens fut décevant, selon l’association écologiste. Seule la moitié des entretiens a débouché sur une demande spontanée du conseiller si la durabilité était un élément important pour le client en matière d’investissement. «La qualité des entretiens de conseil concernant les placements durables est insuffisante chez la plupart des instituts financiers », a ajouté Larissa Marti, experte des questions liées à la Finance et au Climat pour Greenpeace Suisse. La qualité environnementale des produits proposés n'était pas non plus au rendez-vous. «Aucun des produits de placement recommandés comme favorables au climat ne définit effectivement le respect des objectifs climatiques de l’Accord de Paris comme norme », souligne le communiqué de Greenpeace. Ces produits présentés comme favorables au climat ne le seraient « qu’à peine plus que les placements conventionnels ». Pire, la publicité pour deux produits d’UBS et de Credit Suisse «doit même être qualifiée de mensongère. Ces produits promettent un effet climatique qu’ils ne peuvent pas avoir », alerte l’association. Greenpeace a conclu son communiqué avec une exigence : « que le Conseil fédéral et le Parlement définissent des critères minimaux pour les investissements qualifiés de durables. Les fonds de placement annoncés comme durables doivent investir dans des activités économiques dont les objectifs de réduction des émissions sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris et une augmentation maximale de la température de l’atmosphère planétaire de 1.5°C ». Liste complète des établissements visités par Greenpeace : Aargauische Kantonalbank Banque Alternative Suisse (BAS) Bank Avera Bank BSU Banque Cler Basellandschaftliche Kantonalbank Basler Kantonalbank Berner Kantonalbank Credit Suisse Graubündner Kantonalbank Banque Migros PostFinance Raiffeisen Thurgauer Kantonalbank UBS Urner Kantonalbank Banque Valiant VZ Vermögenszentrum Zürcher Kantonalbank

Mediobanca a finalisé l’acquisition de Bybrook Capital, annoncée en février dernier, et fusionné cette structure dans Cairn Capital Group, sa filiale spécialisée dans la gestion alternative crédit. Bybrook est une société centrée sur le marché des actifs distressed en Europe et gère 2,4 milliards de dollars pour le compte d’investisseurs institutionnels internationaux. L’acquisition de Bybrook et sa fusion avec Cairn Capital répondent à l’ambition de créer un «acteur de premier plan dans la gestion du crédit alternatif avec environ 9 milliards de dollars d’encours (…)», précise un communiqué. Mediobanca restera actionnaire majoritaire de Cairn Capital, tandis qu’une participation minoritaire sera détenue par la direction de Bybrook et Cairn Capital. Il s’agit de la cinquième acquisition de Mediobanca dans la gestion de fortune depuis 2015, après Cairn Capital, une partie de Barclays Italia, 50 % de Banca Esperia et RAM AI. Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque italienne de croître sur le segment de la gestion de fortune et dans l’offre de gestion alternative. Sur cinq ans, les revenus et les commissions de la division Wealth Management ont augmenté à respectivement 627 millions d’euros et 336 millions d’euros, ce qui représente 25 % des revenus et 45 % des commissions du groupe.

Moins d’un an après son lancement, Lonvia Capital a franchi les 200 millions d’euros d’encours sous gestion. La société créée par des anciens de Groupama Asset Management et d’Amiral Gestion a bénéficié à la fois d’une collecte soutenue et de performances solides, indique Jean-Baptiste Barenton, co-fondateur et directeur général de Lonvia Capital, à NewsManagers. «Cette croissance s’inscrit dans la fourchette haute de nos anticipations», commente le dirigeant. Lonvia a été fondée en octobre 2020 autour de la philosophie de gestion de Cyrille Carrière, un ancien gérant de Groupama AM. En mars, les encours avaient atteint 100 millions d’euros. Cyrille Carrière et son équipe géraient 4 milliards d’euros chez Groupama AM. Les stratégies d’investissement de Lonvia ont notamment été plébiscitées par des family office, des banques privées et des indépendants du patrimoine en France, en Europe et en Amérique latine. Les investisseurs qui se sont orientés vers les fonds de la société ne sont pas uniquement des anciens clients des gérants Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay, mais aussi de nouveaux clients, souligne Jean-Baptiste Barenton. Dans ce contexte, le fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe a dépassé les 140 millions d’euros d’encours. Ce fonds de petites et moyennes capitalisations européennes affiche une performance depuis le début de l’année de 35,3 %. La société propose deux autres fonds également sur les petites et moyennes valeurs.

La société de gestion Ecofi a annoncé ce 2 septembre plusieurs nouveaux objectifs pour réduire l’empreinte carbone de ses investissements d’ici 2050. Elle va notamment transformer son fonds Epargne Ethique Actions d’ici fin 2021 pour que la totalité de son actif soit alignée sur la trajectoire de deux degrés maximum de réchauffement climatique. Le véhicule, qui compte près de 40 millions d’euros d’encours, est son premier produit ISR, lancé en 2000. Parmi les autres actions, la firme va calculer l’intensité carbone de tous ses fonds ouverts, avec un objectif de ratio inférieur à celui de l’univers. Le calcul de l’intensité carbone intègrera les émissions de scope 3 et sera diffusé dans le reporting de tous ces fonds au second semestre 2021. Ecofi va également exclure les énergies non conventionnelles d’ici fin 2021 «dès le premier euro». Cela recouvre les sables bitumineux, le schiste argileux, le forage en Arctique, ou offshore très profond, le méthane et le gaz de houille, les hydrates de méthane, et l’extraction de pétrole et de gaz par fracturation hydraulique. Concernant les énergies conventionnelles, elle sortira progressivement du pétrole, du gaz et du charbon, avec une sortie totale au plus tard en 2050. Dès fin 2021, «les entreprises dont l’activité est majoritairement axée sur l’extraction, la production et le raffinage/transport de pétrole seront exclues de tous nos fonds», précise la société.

Les crues soudaines provoquées par le passage de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey dans la nuit de mercredi à jeudi ont fait au moins 18 morts, selon les chiffres donnés à la mi-journée par les autorités locales. Les inondations ont emporté des voitures, submergé des lignes de métro et cloué les avions au sol, forçant les gouverneurs des deux Etats à déclarer l'état d’urgence. Le président Joe Biden a déclaré que le gouvernement fédéral se tenait prêt à fournir «toute l’aide requise». L’ouragan Ida, qui s’est abattu il y a trois jours sur la Louisiane, s’est transformé en tempête tropicale avant de remonter vers le nord-est des Etats-Unis, déversant jusqu'à 20 cm d’eau en moins de 24 heures à New York, un record pour la ville.

Fleury Michon a annoncé avoir conditionné des lignes de crédit souscrites auprès du Crédit Agricole CIB à des objectifs RSE (responsabilité sociale des entreprises). Le charcutier industriel en profite pour conditionner la marge de financement d’un programme de titrisation à l’atteinte d’objectifs RSE. «Ces objectifs portent sur la sécurité de ses collaborateurs, l’économie circulaire, la transition énergétique, la santé et la qualité nutritionnelle de ses produits», explique Fleury Michon dans un communiqué. Ces objectifs seront audités à chaque fin d’année. «Si ceux-ci sont atteints, le taux d’intérêt est bonifié ; à l’inverse un malus sera appliqué», indique le groupe, sans plus de précision.

Nordea AM, la filiale de gestion d’actifs de la banque éponyme, va prochainement ouvrir un «hub» dédié à l’ESG à Singapour. Il servira notamment aux équipes de gestion et de distribution. Une équipe de distribution est déjà présente dans la cité-Etat depuis 2013. Elle sera intégrée à ce pôle, qui doit être inauguré avant la fin de l’année.

La société de gestion américaine William Blair Investment Management va lancer son premier fonds actions chinoises, relaye Funds Global Asia. Dénommé China Growth Fund, le véhicule est géré par Casey Preyss et Vivian Lin Thurston. Au moins 80% des encours seront investis dans des titres cotés chinois, disponibles sur les plateformes boursières de Shanghaï et Shenzhen.

Le gestionnaire d’actifs britannique abrdn a nommé deux nouveaux membres dans son équipe de distribution en Espagne. Javier Moreno Gonzálezrejoint la firme en tant que directeur associé du développement de l’activité et sera rattaché àÁlvaro Antón Luna, responsable de la distribution en Espagne et de la succursale espagnole d’abrdn. Il travaillait précédemment chez Bankinter.Javier MorenoMartínez évoluera, lui, sous la double responsabilité d'Álvaro Antón Luna et d’Andrew Paul, directeur de l’unité Global Customer Growth. Il évoluait auparavant au sein de Nordea Asset Management au Luxembourg.

La société a recruté Romain Crépel pour créer et diriger l'activité.

En marge de la présentation de ses résultats pour le premier semestre 2021, le groupe financier finlandais Evli a annoncéqu’il avait décidé dequitterle secteur de la banque et en conséquence, se concentrera sur ses activités principales(gestion d’actifs et de fortune, conseil, etc).La firme s’interrogeait depuis janvier sur le devenir de ses activités bancaires. Cette cessation d’activité se concrétisera à travers une opération de scission partielle. La gestion d’actifs d’Evli sera donc intégrée dans une nouvelle entité qui fera l’objet d’une cotation mais pas au sens d’une introduction en bourse traditionnelle, les actionnaires restant les mêmes et le capital n'étant pas ouvert à de nouveaux actionnaires,précise Evli à NewsManagers. En outre, une société couvrant les services bancaires d’Evli sera fusionnée avec Fellow Finance, a expliquéledirecteurgénérald’Evli, Maunu Lehtimäki, pour qui il s’agit de la meilleure solution possible. Fin juin, les actifs sous gestion d’Evli s'élevaient à 16,1 milliards d’euros et sa collecte nette avoisinait les 380 millions d’euros. La proportion de clients internationauxétait évaluée à25% de la clientèle du groupe finlandais. Le profit net d’Evli atteignait 24,9 millions d’euros pour le premier semestre 2021.

Le groupe allemand Capital Bay, spécialisé dans les investissements en immobilier de santé,va établir une plateforme luxembourgeoise avec Gulf Islamic Investments, une entité de gestion de fortune basée aux Emirats Arabes Unis, pour investir dans des résidences destinées aux seniors en Allemagne eten Europe continentale. La plateforme lancera plusieurs fonds avecun focus sur des stratégies immobilières core plus et value-add. Une première tranche de 500 millions d’euros sera placée courant septembre.

La société de gestion allemande Allianz Global Investors vient d’annoncer la nomination de Gerold Koch en tant que responsable du conseil en investissement durable. Il rejoindra le «Risklab», une division spécialisée en conseil et solutions pour les investisseurs institutionnels, où il sera chargé de diriger une nouvelle équipe dédiée au conseil en investissement durable et ESG. Cette nouvelle équipe appliquera et développera le cadre d’analyse quantitative distinctive de Risklab afin d’intégrer la durabilité dans les processus d’optimisation et de construction de portefeuille. La nouvelle équipe de Gerold Koch, basée à Munich, travaillera en collaboration avec l’équipe de Matt Christensen, responsable mondial pour l’investissement durable et à impact. Gerold Koch arrive de DWS, où il était dernièrement responsable des spécialistes en investissement ESG pour les Amériques, après avoir rejoint le groupe allemand en 2006 comme gérant de portefeuille pour les solutions de crédit corporate. Auparavant, il fut gérant chez Aquila Capital. Allianz GI comptait d’un encours sous gestion de 633 milliards d’euros au 30 juin 2021.

Fleury Michon a annoncé avoir conditionné des lignes de crédit souscrites auprès du Crédit Agricole CIB à des objectifs RSE (responsabilité sociale des entreprises). Le charcutier industriel en profite pour conditionner la marge de financement d’un programme de titrisation à l’atteinte d’objectifs RSE, une première selon lui dans l’agroalimentaire en Europe.

Plenisfer Investments SGR, la boutique de gestion fondée par des anciens de Pioneer et détenue en partie par Generali, a recruté Dhruv Narain en tant que gérant de portefeuilles actifs réels et infrastructures. L’intéressé travaillera depuis les bureaux de Londres, récemment ouverts, et sera rattaché à Mauro Ratto, co-fondateur de Plenisfer et co-directeur des investissements et responsable de la société à Londres. Dhruv Narain vient de GCM Grosvenor à Londres, où il était managing director des investissements dans les infrastructures. Il a aussi travaillé pour l’Abu Dhabi Investment Council, le fonds souverain d’Abou Dhabi.

Le gestionnaire d’actifs affilié de Natixis Investment Managers, DNCA Finance, a recruté Xintong Ouyang en qualité d’analyste aux cotés de Carl Auffret et Rajesh Varma. La firme a indiqué dans un communiqué qu’elleparticipera au suivi des positions sur les portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders et apportera de nouvelles idées d’investissement aux gérants. L’intéressée a été analyste financièrependant trois ans au sein de la société d’analyse indépendante londonienne On Field Investment Research. DNCA compte 3,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans ses fonds croissance.

Le CIC, filiale du Crédit Mutuel, change de directeur général adjoint. Eric Charpentier, le directeur général de Crédit Mutuel Nord Europe, va remplacer à ce poste Philippe Vidal, qui est nommé conseiller exécutif auprès du directeur général, Daniel Baal. Sur ce nouveau poste, Eric Charpentier va prendre en charge les domaines de la banque de financement, des activités de marchés et de capital développement et de la gestion d’actifs. Il supervisera également la banque privée (Banque de Luxembourg, CIC Suisse et Banque Transatlantique). Il conserve parallèlement l’ensemble de ses fonctions au Crédit Mutuel Nord Europe. Philippe Vidal, qui pilotait l’ensemble de ces activités depuis 2012, l’‘accompagnera dans sa prise de fonction jusqu’au 31 décembre. M. Vidal conservera également son mandat de président du conseil d’administration du CIC Lyonnaise de Banque Entré au Crédit Mutuel Nord Europe en 1998 comme directeur général adjoint, chargé du pôle Finance et Entreprises, Eric Charpentier y a été nommé directeur général délégué en 2004, avant d’être promu durecteur général deux ans plus tard.Il exerce en parallèle les fonctions de président du conseil d’administration de Beobank en Belgique depuis 2015 et de la Banque de Tunisie et de Sciences Po Lille depuis 2019. Eric Charpentier était également administrateur du Crédit Industriel et Commercial depuis 2015.

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a annoncé ce 2 septembre le recrutement de Caroline Gauthier comme coresponsable de la gestion actions, aux côtés de Jacques-Aurélien Marcireau. Basée à Paris, elle est rattachée à Benjamin Melman, le directeur des investissements de la gestion d’actifs. Caroline Gauthier est une spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes. Elle a travaillé pendant 18 ans chez Amundi, tout d’abord en tant qu’analyste-gérante de fonds de petites et moyennes capitalisations européennes (2000-2014), puis en tant que coresponsable des petites et moyennes capitalisations européennes (2015-2018). Avant de rejoindre Edmond de Rothschild Asset Management, elle a cofondé et dirigé Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d’Apax Partners. Cette dernière activité n’a pas marché chez Apax Partners, la société de private equity l’ayant arrêtée fin 2020. Apax y était majoritaire en s’associant avec les fondateurs Caroline Gauthier et Laurent Ducoin, tous deux anciens gérants chez Amundi. La société de gestion devait prendre des participations de 5% à 20% au capital d’entreprises dont la capitalisation boursière était inférieure au milliard d’euros. Apax s’est refusé à tout commentaire. A l'époque, Eddie Misrahi, le président d’Apax Partners. avait expliqué la création de cette société comme un moyen d’offrir à ses clients de fonds une séparation claire entre ses prises de participations boursières et celles dans le non coté.

Tikehau Investment Management, filiale dugestionnaire d’actifs français Tikehau Capital a été sélectionnée par le gouvernement fédéral belge pour gérer le Belgian Recovery Fund, destiné à soutenir la relance desentreprises belgesimpactées par la pandémie de Covid-19. Le fondsallouera jusqu’à 350 millions d’euros au financement des sociétés belges concernées. Ilaccordera au cours des cinq prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), qui gère des participations pour le compte de l’Etat belge, investira100 millions d’euros dans le fonds et jusqu'à250 millions d’euros seront mobilisés auprès d’investisseurs institutionnels belges et internationaux. Tikehau Capital est établi en Belgique depuis 2015.

Le gestionnaire d’actifs mexicain Actinver a ouvert son capital à Acon Investments, un groupe de private equity basé aux Etats-Unis et en Amérique latine, à hauteur de 15%, rapporte le média Funds Society. Cette opération vise à accélérer la croissance et la digitalisation de la société de gestion. Actinver, qui dispose d’une antenne en Espagne, estconsidéré comme le cinquième plus gros gestionnaire d’actifs au Mexique en termes d’encours (183,3 milliards de pesos mexicains soit 7,7 milliards d’euros).

L’ex-gérant obligataire américain de renom Bill Gross a fait part de ses perspectives d’investissementdans un billet d’opinion sur son site internet. L’ancien «pape» des obligationschez Pimco a comparé le cash et les obligations de long terme à des déchets. «Les fonds obligataires de long terme ou de durée intermédiaire peuvent certainement être des réceptacles pour ces ordures, mais les actions suivront-elles? Il faut espérer que la croissance des dividendes soit à deux chiffres ou plus sinon les actions pourraient rejoindre le camion poubelle »,a écrit Bill Gross.

La Candriam Academy, une plateforme de formation sur l’investissement durable et responsable en accès libre élaborée par Candriam, a lancé une nouvelle formation sur l’analyse ESG des entreprises. C’est le quatrième cours proposé par la plateforme qui compte désormais 11 modules. Le nouveau module qui dure une heure environ, présente aux investisseurs cinq étapes pour appréhender le profil de risque ESG d’une entreprise – des étapes illustrées via différents exemples :Examiner les coûts et revenus d’une entreprise afin de comprendre ses activités et ses axes de développementÉvaluer en quoi ces activités principales sont alignées avec des objectifs de durabilitéVérifier si la conduite opérationnelle de l’entreprise présente des risques de controverse future de toute natureAnalyser de façon permanente: le meilleur des systèmes d’alerteCroiser les données ESG à travers différentes fonctions, y compris l’engagement d’entrepriseLancée en 2017, la Candriam Academy vise à sensibiliser, former et informer les investisseurs institutionnels et intermédiaires financiers aux enjeux de l’investissement durable et responsable via une plateforme en ligne. Elle revendique plus de 8 000 membres à travers 40 pays.

Le groupe suisse UBS a promu Michael Sarlanis au poste de responsable des grandes fortunes (ultra-high net worth clients) au sein de sa division de gestion de fortune internationale UBS International Wealth Management, basée à Miami. L’intéressé co-dirigeait jusqu’alors la branche américaine de banque privée d’UBS que le groupe est en train de fermer. Selon un document vu par Citywire Americas, UBS a aussi changé de responsable du groupe dédié aux solutions pour les family offices. Ann Rybak a démissionné après environ trois ans passés à ce poste. Elle est remplacée par Judy Spalthoff, qui, depuis 2015, supervisait l’unité de conseil pour la philanthropie et les familles en Amérique. Sarah Salomon reprendra les fonctions de Judy Spalthoff.

La Banque Postale et sa filiale CNP Assurances (détenue à 62,8% par la Banque Postale) signent le «Finance for Biodiversity Pledge» renforçant leur engagement «à développer une stratégie en faveur de la biodiversité», avant le Congrès mondial de la nature organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le 3 septembre à Marseille. La Banque Postale va proposer de nouveaux services aux clients, particuliers, personnes morales et institutions. Avant la fin de l’année, La Banque Postale AM et sa filiale Tocqueville Finance présenteront notamment une gamme de trois fonds de partage pour les clients retail. Trois fonds thématiques ISR existants (LBPAM ISR Actions Environnement, Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions France) seront transformés en fonds de partage pour l’impact. LBPAM s’engage à reverser une partie de ses frais de gestion à des associations partenaires sélectionnées pour accompagner «des projets concrets sur des thématiques cohérentes» avec l’objectif des fonds: protection de l’environnement et biodiversité, accompagnement des personnes seniors, développement de la culture dans les territoires. Le «Finance for Biodiversity Pledge» a été lancé en 2020 et rassemble 55 institutions financières (représentant 9.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) dont Aviva, Scor, Caisse des dépôts, Axa, Allianz. La coalition d’investisseurs cherche à partager ses connaissances sur les méthodologies de mesure et de fixation d’objectifs scientifiques en lien avec la biodiversité, à intégrer ces méthodologies dans les politiques d’investissement et actionnariales ou encore à évaluer les externalités des investissements sur la biodiversité.

Les fonds d’investissement espagnols ont enregistré une collecte nette de 970,8 millionsd’euros au mois d’août selon les données préliminaires d’Inverco, l’association de la gestion d’actifs en Espagne. Ce montant porte à 17,7 milliards d’euros les entrées nettes des fonds espagnols pour les huit premiers mois de 2021. Durant le mois d’août, les investisseurs hispaniques ont alloué leurs encours en priorité auxfonds obligataires mixtes (352,6 millions d’euros de collecte)et globaux (341,4 millions d’euros de collecte). Les fonds actions internationales complètent le podium avec une collecte nette de 173,1 millions d’euros. Les fonds monétaires (-11 millions d’euros), garantis (-113 millions d’euros) ainsi que la gestion passive (-39,8 millions d’euros) ont, eux, subi une décollecte. Le patrimoine total des fonds espagnols a augmenté de 1,1% sur un mois, s'élevant à 307 milliards d’euros fin août (+11,8% ou + 32,2 milliards d’euros depuis le début de l’année).

EFG International vient de promouvoir Daniel Murray au poste de directeur général de sa filiale EFG Asset Management Switzerland. Cela s’ajoute à ses fonctions de directeur adjoint des investissements et de responsable de la recherche au sein du groupe. Il remplace Patrick Zbinden, qui dirigeait l’entité suisse depuis 2017, et qui a quitté l’entreprise.

Les SCPI, OPCI et sociétés civiles voient leurs performances augmenter sur les six premiers mois de l’année.

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) vient de recruter Sven Weddermann comme directeur commercial pour le segment wholesale-retail en Allemagne. Il arrive de Deutsche Bank, où il a travaillé pendant 18 ans, notamment dans la banque privée et dans le contrôle des produits et des ventes.

BNY Mellon Wealth Management, la branche de gestion de fortune de la banque éponyme, vient de nommer Hilary Till comme directrice de l’analyse de portefeuille. Elle arrive de la firme de trading propriétaire américaine Premia Capital, pour laquelle elle travaillait depuis plus de vingt ans. Auparavant, elle fut directrice des stratégies de dérivés chez Putnam Investments, et analyste quantitative chez Harvard Management Company.