La société de capital investissement Extendam, spécialiste de l’hôtellerie d’affaires en Europe, vient de recruter John Hewitt au poste de gérant, et de promouvoir Yves Marchal comme conseiller senior en investissement. Le premier arrive d’Advenis REIM, où il gérait plusieurs SCPI. Le second était jusqu’ici expert au sein du comité d’investissement d’Extendam. Auparavant, il a notamment dirigé la filiale française de Jones Lang LaSalle Hotels, avant de couvrir l’Europe du Sud.

Le développement d’AMSelect se poursuit. La plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte de BNP Paribas Asset Management vient de sélectionner les gérants de quatre nouveaux mandats de gestion. Il s’agit de deux mandats actions et deux mandats obligataires. Le gestionnaire d’origine néerlandaise Robeco en a remporté deux : celui sur le Global Credit et un en actions émergentes. JP Morgan AM a remporté l’autre mandat actions, également sur les actions émergentes, tandis qu’ Allianz Global Investors a remporté un mandat Euro Credit qui sera lancé en début d’année prochaine. Chacun de ces mandats concerne des montants variant entre 200 et 300 millions d’euros d’encours. Cela porte à 14 le nombre de mandats proposés par la plateforme. «Notre ambition est de rajouter une dizaine de stratégies par an dans les trois ans à venir pour monter jusqu’à une quarantaine de mandats, explique Julien Mechler, qui a été nommé récemment head of sub-advisory de BNPP AM. Les actifs actuellement sont à 1,6 milliard sur 10 compartiments et nos objectifs de croissance en termes d’encours sont significatifs». L’objectif serait ainsi de monter à une quinzaine de milliards d’euros à horizon 2025. Arbitrage des fonds vers les mandats L’offre est structurée au sein d’une Sicav luxembourgeoise qui va permettre de faire des arbitrages pour les clients du groupe BNP Paribas investis en architecture ouverte, c’est-à-dire dans des fonds qui ne sont pas gérés par BNP Paribas AM . «AMSelect nous permet de rationaliser nos investissements et d’arbitrer un ou plusieurs fonds de nos clients vers des mandats», explique Julien Mechler. La plateforme est disponible pour les clients de BNPP AM dont les actifs sont en partie alloués à des gérants d’actifs tiers, et est étendue aux clients des autres métiers du groupe BNP Paribas, y compris Wealth Management et BNP Paribas Cardif pour son offre assurance-vie. Qui dit rationalisation dit bien évidemment économies de charges et meilleure rentabilité pour l'établissement. Un élément sur lequel la banque préfère éluder, mais insiste sur le fait que cette délégation de gestion est bénéfique sur plusieurs aspects: «Cela redonne une cohérence aux investissements en architecture ouverte, permet de faire diminuer les frais de gestion aux clients par rapport à un fonds ouvert et enfin, cela permet d’intégrer les standards ESG de BNPP AM aux stratégies des gérants comme par exemple sa liste d’exclusions interne de certains secteurs», explique Julien Mechler. A terme, l’objectif de BNP Paribas est-il de faire en sorte que plus aucun fonds ouvert externe ne soit distribué au sein des réseaux du groupe? «Il y aura encore des fonds ouverts dans le réseau. Et le client final reste maître de ses choix. AMSelect est un très bon complément à l’offre d’architecture ouverte ", assure Julien Mechler.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé ce 14 décembre avoir obtenu le label ISR pour 15 nouveaux fonds. Au total, BNPP AM dispose désormais de 66 fonds labellisés ISR sur le marché français pour un encours de 70,2 milliards d’euros. 15 nouvelles labellisations ISR obtenues : 10 fonds actions - BNP Paribas Valeurs Françaises ISR - BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR - BNP Paribas Actions rendement ISR - BNP Paribas Rendactis ISR - BNP Paribas Sustainable Europe value - BNP Paribas Midcap France ISR - BNP Paribas Smallcap Euroland ISR - BNP Paribas Asia Ex-Japan - BNP Paribas Sustainable Euro Low Vol Equity - Multipar Actions Europe Bas Carbon 1 fonds monétaire - BNP Paribas Invest 3 Mois Sustainable 4 ETF de la gamme BNP Paribas Easy - BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF - BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ETF - BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF - BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a annoncé ce 14 décembre le lancement de son premier fonds classé article 9 selon les critères de la réglementation européenne SFDR. Dénommé JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund, le fonds sera géré par Francesco Conte, Yazann Romahi et Sara Bellenda. Le véhicule investira dans 50 à 100 actions d’entreprises avant-gardistes qui développent et déploient des solutions permettant de faire face au changement climatique. Notamment des entreprises produisant de l'énergie propre (éolienne, solaire ou hydraulique) et contribuant à bâtir un écosystème renouvelable, celles investissant dans des formes d’agriculture ou de construction à faible intensité carbone, ou encore des sociétés développant des moyens de transport durables ou des technologies permettant de réduire les déchets. JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund s’appuiera sur l’outil de traitement du langage naturel propriétaire de JPMAM, ThemeBot, pour passer en revue près de 13 000 valeurs dans le monde et analyser rapidement des dizaines de millions de sources de données. ThemeBot cherchera à identifier les entreprises qui luttent contre le changement climatique à travers le monde, qu’il s’agisse d’acteurs bien établis adaptant leurs modèles d’entreprise ou d’innovateurs en phase de démarrage développant des technologies futures pour la transition vers une économie bas carbone, sans oublier les petites et moyennes capitalisations impliquées dans cette transformation. L'équipe d’analystes chercheurs de JPMAM, forte de plus de 90 professionnels, évaluera ensuite les critères d’investissement fondamentaux pour chacune des valeurs identifiées par ThemeBot, afin de contribuer à la construction d’un portefeuille différencié et à forte conviction.

Épopée Gestion, la société d’investissement cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, vient de recruter Paul Caradec comme gérant de fonds immobilier senior. Il travaillera sur le fonds Épopée Immo Rendement I, et participera également à la mise en place de nouveaux fonds immobiliers ainsi qu'à l’origination et à la structuration de club deals. Paul Caradec a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs de Primonial REIM. Il rejoint en 2016 BNP Paribas REIS en qualité d’analyste, avant d’y être promu gérant. Depuis 2019, il était responsable d’investissement chez FREO France.

Le Forum pour l’Investissement Responsable réclame notamment des critères ESG dans la rémunération des gérants lors des appels d'offres institutionnels.

Atlas Responsible Investors, fondée en 2019 à Londres, a obtenu il y a quelques semaines son agrément AMF pour opérer dans l’hexagone. La société veut réconcilier hedge funds et investissement durable.

Les prix à la consommation au Portugal ont continué de progresser en novembre, avec une hausse de 2,6% sur un an, contre 1,8% en octobre, a annoncé mardi l’Institut national des statistiques (Ine). L’inflation observée en novembre s’explique notamment par la forte hausse des prix des produits énergétiques (+14,1%). En variation mensuelle, les prix ont augmenté de 0,4% en novembre, contre une hausse de 0,5% le mois précédent. L’indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a augmenté en novembre de 2,6% en glissement annuel, contre 1,8% en octobre.

Les restrictions sanitaires aux Pays-Bas vont être prolongée pendant les fêtes de fin d’année et les écoles primaires vont fermer plus tôt que prévu avant les vacances de Noël, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte, citant les craintes liées à la propagation du variant Omicron du coronavirus. Les mesures en place depuis le 28 novembre, dont un couvre-feu prévoyant la fermeture des restaurants, bars, commerces et lieux de divertissement à 17h00, sont prolongées jusqu’au 14 janvier, de même que la recommandation de privilégier le télétravail.

L’Administration Biden a décidé de consacrer près de 9 milliards de dollars pour augmenter les prêts en faveur de sociétés appartenant à des personnes issues des minorités, a annoncé mardi le Trésor. Il va investir dans le but de prêter aux communautés qui ont été « touchées de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19 », a-t-il souligné dans un communiqué. Les consommateurs à revenu modeste habitant les zones rurales pourront également en bénéficier, a-t-il précisé.

L'état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu'à fin mars en Italie, a annoncé mardi le gouvernement, qui redoute la propagation du variant Omicron du coronavirus. Instauré en janvier 2020, l'état d’urgence élargit les prérogatives des autorités publiques. Il devait prendre fin le 31 décembre. Le ministère italien de la Santé a également ordonné que tous les voyageurs se rendant dans la péninsule depuis un pays membre de l’Union européenne se soumettent à un dépistage avant leur départ, étendant une prescription qui concernait jusque-là seulement les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’UE.

Robecco, JPMorgan et Allianz GI ont été choisis par BNP Paribas AM pour gérer des mandats sur le crédit et les actions pour sa plateforme de délégation de gestion.

Les investisseurs européens peuvents’exposer pour la première fois, depuis cemardi, aux stratégies de la société de gestion américaine ArkInvestment Management dirigée par Cathie Wood et connue pour ses paris sur la technologie. Et ce, via desfonds cotés en bourses (ETP) de la sociétéLeverage Shares. Celle-ci a coté neuf ETP à la Boursede Londres ce mardi et va les coter à partir de jeudi sur EuronextParis et Euronext Amsterdam.Trois d’entre euxsuiventles stratégies des ETFArk Innovation, Ark Genomic Revolution et Ark Next Generation Internet, trois autres sont exposés à ces mêmes stratégiesavec effet de levier x3et les trois derniers parientcontre ces stratégies avec un effet de levier x3 sur les positions courtes.

Allfunds a recruté Ignacio Izquierdo Saugar en tant que regional manager pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine. Rattaché à Gianluca Renzini, directeur commercial, il supervisera les relationsavec les plus de 278 clients institutionnels que Allfunds compte actuellement dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Dans ces régions, la société disposed’un siège à Madrid ainsi que de succursales à Bogota, Sao Paolo et Santiago du Chili. Ignacio Izquierdo Saugar rejoindra Allfunds au mois de janvier 2022. Il succédera à Laura González, qui était jusqu’à présent à la tête de la péninsule ibériqueet de l’Amérique latine et jouait un rôle de global head of wealth management. Avec cette arrivée, Laura González se concentrera sur l’expansion d’Allfunds dans le monde. Ignacio Izquierdo Saugar était précédemment directeur général d’Aviva en Italie. Il a occupé les mêmes fonctions pour Aviva en Espagne eta aussi travaillé pour la gestion d’actifs de Santanderà des postes à responsabilité. Il a également été directeur commercial et membre du comité exécutif d’Allfunds entre 2000 et 2002.

Credit Suisse avait annoncé il y a quelques jours prévoir courant décembre un nouveau remboursement des porteurs de parts de fonds de supply-chain affectés par la faillite de Greensill, sans en préciser le montant. Selon Finews, le banque va effectuer un paiement de 400 millions de dollars cette semaine. Cela porte le total des remboursements à 6,7 milliards de dollars sur les 10,1 milliards concernés.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) vient d’annoncer ce 14 décembre le lancement de son premier fonds global d’obligations convertibles ISR. Dénommé LBPAM ISR Convertibles Monde, ce véhicule investira dans des obligations convertibles internationales, en intégrant des critères d’investissement durable. Lancé le 29 novembre, ce fonds compte aujourd’hui 65 millions d’euros d’encours. Le fonds sera géré par Damien Vermonet et Christine Delagrave, ainsi que Brice Périn, le co-directeur multi-actifs et performance absolue. Il s’appuiera également sur quatre gérants analystes actions internationales. LBPAM gère actuellement 1,2 milliard d’euros d’encours au sein de six fonds d’obligations convertibles. La société de gestion française et sa filiale Tocqueville Finance comptaient 56 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués au 30 juin 2021.

La société de capital investissement CVC envisagerait une cotation en Bourse, a appris The Times. La structure serait valorisée 11 milliards de livres (13 milliards d’euros). Elle aurait mandaté Goldman Sachs pour préparer cet IPO. Selon Bloomberg, aucun mandat formel en ce sens n’a cependant été délivré, CVC étant seulement en phase de réflexion.

Le groupe bancaire HSBC a présenté ce 14 décembre sa politique de financement du charbon thermique et déclaré qu’il s’attendait à ce que tous ses clients aient mis en place un plan pour abandonner ce combustible fossile d’ici à la fin de 2023. Cette politique concerne aussi l’activité d’asset management (621 milliards de dollars d’encours). Dans le cadre de son plan, HSBC réduira son exposition au financement du charbon thermique d’au moins 25 % d’ici à 2025 et de 50 % d’ici à 2030, bien que les clients non européens ou non membres de l’OCDE puissent être financés jusqu'à une élimination globale d’ici à 2040, a déclaré à Reuters son responsable du développement durable.

Il n’y a pas qu’aux Etats-Unis que les fonds d’investissement se heurtent aux barrières du régulateur en matière de cryptomonnaies. La Banque de Russie a publié sur son site internet, lundi 13 décembre, une interdiction pour les fonds mutuels russes, y compris ceux s’adressant aux investisseurs qualifiés, d’investir dans des crypto-monnaies et autres instruments financiers dont le coût dépend des cours des cryptomonnaies. En juillet, l’institution avait déjà recommandé aux gérants d’actifs locaux de ne pas investir dans les cryptomonnaies. La Banque de Russie a par ailleurs publié un projet de directive dans lequel elle propose d'élargir le nombre d’indices éligibles pour les fonds d’investissement russesde 42 à 79. La limite d’investissements d’un participant dans un fonds d’investissement passera de 13 à 20%. Ce changement est censé élargir les opportunités d’investissement des fonds mutuels russes et faciliter le lancement de nouveaux produits. La liste des classes d’actifs autorisés pour les investissement des fonds russesfait également l’objet d’un élargissement. Ces derniers pourront désormais placer leur argent dans des dérivés sur les matières premières.En outre, le projet de directive de la Banque de Russie prévoit de réduire la part minimum d’actifs liquides dans les fonds ouverts russes de 5% à 3%.

Ares Management a levé 8 milliards de dollars pour un fonds qui réalise des prêts directs aux petites et moyennes entreprises américaines, rapporte le Wall Street Journal. Le montant représente environ deux fois son objectif initial de 4,5 milliards de dollars. De plus en plus de sociétés de gestion d’actifs se tournent vers les fonds crédit pour doper leurs encours, note le WSJ.

Comme révélé la semaine dernière par NewsManagers, des salariés d’Ixios Asset Management – société de gestion thématique du groupe Exane – étaient porteurs d’un projet de rachat via une structure baptisée Ixios Partners. Un projet qui est allé à son terme puisqu’Ixios Partners a bel et bien racheté Ixios Asset Management courant novembre, selon les informations de NewsManagers. David Finch, directeur général d’Ixios AM, en a été nommé président au cours d’une assemblée générale s’étant tenue le 24 novembre. Emmanuelle Bobin, Pierre Séquier et Benoit Catherine respectivement directrice des opérations d’Exane Derivatives, directeur général d’Exane AM et directeur général délégué d’Exane, ont, eux démissionné de leurs postes d’administrateurs d’Ixios AM en date du 9 novembre. Le gestionnaire thématique quitte la rue Ménars pour s’installer rue d’Aboukir dans le deuxième arrondissement de Paris. Il ne reste donc plus que la société de gestion Exane Asset Management au sein du groupe Exane.

La société de gestion coréenne Korea Investment Management (KIM) a nommé Bae Jae-Kyu, le numéro deux de Samsung Asset Management, au poste de directeur général, selon The Korea Times. Bae Jae-Kyu remplacera Cho Hong-rae, qui va prendre un nouveau poste dans la maison mère, Korea Investment Holdings. Bae Jae-Kyu arrive de Samsung AM, où il était dernièrement directeur d’investissement et directeur général adjoint. Il est entré chez Samsung AM en 2000, où il a joué un rôle clé dans le développement de l’activité ETF. Il a également lancé le premier ETF en Corée en 2002, dénommé Kodex 200. Samsung AM comptait 24,99 milliards de dollars d’encours dans des ETF, soit 42,6% de part de marché, tandis que KIM comptait 2,97 milliards de dollars, soit 5,1% de la part de marché, d’après les données de Morningstar. Selon The Korea Times, KIM a embauché Bae Jae-Kyu pour renforcer et sa présence sur le marché ETF en Corée. KIM comptait 54 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 septembre 2021.

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la plate-forme européenne de gestion d’actifs du groupe Mediolanum, vient de recruter Jeremy Humphries en tant que responsable des investissements quantitatifs, un poste nouvellement créé. Il sera basé à Dublin et sera rattaché à Brian O’Reilly, responsable de la stratégie de marché. Jeremy Humphries vient de Davy Global Fund Management, une société de gestion irlandaise, où il était gérant de portefeuilles. Avant cela, il a passé cinq ans chez Schroders à Londres comme membre de l’équipe Quantitative Equity Products. Jeremy Humphries sera responsable de la création et de la gestion de nouvelles stratégies quantitatives. Avec son arrivée, MIFL étend son champ de compétences à la gestion quantitative.

La banque privée genevoise Bordier & Cie a annoncé en fin de semaine dernière avoir noué un partenariat avec le distributeur de fonds de private equity en ligne Moonfare. Elle donnera ainsi à sa clientèle un accès à un flux de deal au sein de fonds de sociétés de gestion présentes sur la plateforme. Bordier travaille déjà, sur ce segment, avec la plateforme Hermance Capital, en collaboration avec ses concurrents Reyl et Pâris Bertrand. Moonfare a été lancée en 2016. Elle revendique quelque 1,3 milliard d’euros d’encours collectés auprès de 13.000 investisseurs. Le ticket minimum s'élève à 50.000 euros.

Invesco a annoncé ce 13 décembre le lancement d’une gamme d’ETF ESG répondant à des objectifs spécifiques liés à l’Accord de Paris sur le changement climatique, soutenu par l’ONU. Les produits sont exposés aux marchés actions américains, européens, japonais et internationaux, et prochainement les marchés émergents. L’ensemble des fonds sont classés Article 9 selon la classification SFDR. Les ETF répliqueront les indices MSCI qui visent à réduire l’exposition aux risques climatiques physiques et liés à la transition, tout en poursuivant les opportunités découlant de la transition vers une économie moins carbonée, et en s’alignant sur les exigences de l’Accord de Paris. Chaque indice applique un large ensemble d’exclusions. Les autres composants sont optimisés pour réduire l’intensité carbone à un niveau compatible avec un réchauffement de 1,5°C, ainsi que pour réduire la pondération des sociétés exposées aux risques liés à la transition climatique; maximiser la pondération des plus exposées aux opportunités de transition climatique; et minimiser la tracking error par rapport à l’indice MSCI standard. Ils seront investis physiquement dans les titres des indices respectifs. Invesco exercera ses droits de vote par procuration et, guidée par son équipe ESG mondiale, elle s’engagera auprès des entreprises bénéficiaires sur les principales questions liées à l’ESG. Leur devise est par défaut le dollar, à l’exception du fonds exposé à l’Europe, disponible en euro et en livre sterling.Les nouveaux ETF ESG s’appellent respectivement :- Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF- Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF

Le prince héritier des Emirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed al Nahyan, a reçu lundi le premier ministre israélien Naftali Bennett, une première dans l’histoire des relations entre les deux pays. Cet entretien scelle le rapprochement entre les Emirats et Israël, amorcé l’an dernier sous la médiation des Etats-Unis face aux ambitions régionales de l’Iran. La question iranienne a été au coeur des échanges entre les deux dirigeants, a déclaré l’ambassadeur d’Israël à Abou Dhabi. Dans un communiqué repris par l’agence de presse officielle émiratie WAM, Mohamed ben Zayed a souhaité que la visite de Naftali Bennett ouvre la voie à une coopération accrue «dans l’intérêt des deux peuples et de la région».

Devant les problèmes d’approvisionnement de certaines filières en matières premières ou en énergie, le gouvernement a présenté lundi un nouveau type de prêts pour l’industrie, d’un montant compris entre 50.000 et 5 millions d’euros et d’une durée pouvant atteindre dix ans. Le dispositif d’avances remboursables mis en place pendant la crise sanitaire pourra, d’autre part, désormais être cumulé avec un prêt garanti par l’Etat (PGE) ou un prêt bonifié, a aussi annoncé Bercy lundi. Les prêts pour l’industrie, dont l’enveloppe totale pourra atteindre 700 millions d’euros à terme, seront accordés par la banque publique d’investissements Bpifrance. Ils ne constituent pas une aide d’Etat car ils sont remboursables au taux de marché et ne nécessitent donc pas l’aval de la Commission européenne, a précisé le ministère.

L’Union européenne a imposé lundi des sanctions à la société de sécurité privée russe Wagner ainsi qu'à huit individus et trois sociétés qu’elle accuse d’avoir financé les activités de mercenaires russes en Ukraine, en Libye et en Syrie. Les Vingt-Sept reprochent au groupe Wagner, qui a recours principalement à d’anciens militaires russes, des violations des droits humains et des opérations clandestines menées dans ces pays au bénéfice du Kremlin. Trois sociétés liées au groupe Wagner et impliquées selon l’UE dans la production de pétrole et de gaz en Syrie ont aussi été sanctionnées.