AEW, la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers, a choisi Deepki, une société qui exploite des données ESG pour l’immobilier, afin de mesurer et suivre l’impact environnemental de son parc en France. Deepki sera chargé de collecter et suivre les données de consommations d’énergie sur plus de 600 actifs dans le cadre du décret tertiaire; accompagner AEW dans sa relation avec ses locataires pour la gestion de thématiques ESG. Les missions de Deepki s’articuleront autour de deux axes. Premièrement une approche logicielle qui consiste en la mise en place de la collecte automatique des données de consommation, l’homogénéisation de ces données puis la centralisation au sein d’une même plateforme. Deuxièmement, un accompagnement par la conduite comme l’animation de comités de pilotage ainsi qu’une relation directe avec les property managers d’AEW permettront d’établir une relation de confiance avec les locataires en vue de collecter leurs données privatives.

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé ce 15 décembre le lancement du fonds UBAM - Biodiversity Restoration, dédié à la biodiversité. Le portefeuille investira dans septthématiques d’activité, telles que notamment la gestion durable des ressources naturelles, les villes vertes, et la production alimentaire durable. Le véhicule a pour objectif d’identifier et d’investir dans 45 à 55 sociétés qui, grâce à leurs produits et leurs chaînes d’approvisionnement, apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels à travers la planète. L'équipe de gestion utilisera aux outils propriétaires de la banque, à savoir respectivement l’IMAP (pour Intentionnalité, Matérialité, Additionnalité et Potentiel) et l’IEF (pour Impact Engagement Framework - Cadre d’engagement d’impact). Le fonds est cogéré par Victoria Leggett, responsable Impactinvesting, Charlie Anniss, gérant de portefeuille senior, et Adrien Cambonie, gérant de fonds et analyste impact. Création d’un comité dédié à la biodiversité L’UBP va par ailleurs renforcer la structure de gouvernance de l’équipe Impact en créant un comité dédié à la biodiversité. Sousla supervision de Tony Juniper, président de Nature England et directeur exécutif des campagnes d’information et de sensibilisation pour WWF Royaume-Uni, et avec le support des membres de nos deux ONG partenaires Cambridge Conservation Initiative et la Peace Parks Foundation, ce groupe d’experts fournira à l’équipe d’investissement des conseils ainsi qu’une vision stratégique, et aura pour mission de définir des indicateurs de performance et des objectifs clairs enmatière de biodiversité. Le comité est rattaché directement à l’Impact Advisory Board, présidé par Anne Rotman de Picciotto, et à l’Impact Investment Committee, présidé par Simon Pickard.

DWS a annoncé ce 15 décembre le lancement d’un ETF sur les obligations souveraines mondiales ESG. Ce produit, dénommé ETF Xtrackers ESG Global Government Bond, réplique l’indice FTSE ESG Select World Government Bond - DM (FTSE ESG Select WGBI-DM). L’indice de l’ETF vise à fournir une pondération ESG significative en utilisant un système d'évaluation approfondi qui s’appuie sur 41 indicateurs ESG ainsi que sur des points de données externes reconnus. Il utilise le cadre ESG établi par FTSE Russell pour les obligations souveraines, avec des inclinaisons ESG plus strictes pour surpondérer les pays à haute performance ESG et sous-pondérer les pays à faible performance ESG. Il intègre également des exclusions pour les pays les moins performants sur le plan ESG et, en réponse à la demande des investisseurs, les pays qui ne sont pas considérés comme « libres ». Les scores ESG de chaque pays sont obtenus en évaluant leur performance à travers trois piliers de performance ESG (chacun avec de multiples sous-indicateurs) : - Performance environnementale : énergie, climat, ressources. - Performance sociale : inégalité, emploi, capital humain, santé et bien-être de la société. - Performance en matière de gouvernance : corruption, efficacité du gouvernement, stabilité politique, qualité de la réglementation, état de droit, voix et responsabilité. Le fonds indiciel est coté depuis le 14 décembre sur Deutsche Börse et doit être coté à la Bourse de Londres.

Robeco a recruté Ben Rowley pour son équipe wholesale britannique. L’intéressé vient d’Amundi Asset Management. Basé à Londres, il sera chargé de développer l’empreinte de Robeco auprès des clients wholesale au Royaume-Uni et il sera rattaché au responsable du wholesale britannique, Nick Keem. Chez Amundi, Ben Rowley était responsable de la distribution de la gamme aux clients wholesale à Londres.

LGT, la société financière de la famille princière du Liechtenstein, a annoncé être entrée en négociation pour acquérir le gérant de fortune australien Crestone Wealth Management. Le montant est évalué à 475 millions de dollars australiens (300 millions d’euros). Cette offre reste soumise à l’approbation de l’actionnariat de la cible, qui est composé des fondateurs et d’employés. Crestone Wealth Management a été fondé en 2016, et compte quelques 25 milliards de dollars australiens d’actifs conseillés, avec 250 employés.

Quilter Investors, l’activité d’investissements multi classe d’actifs de Quilter, a recruté Marcus Brookes en tant que directeur de la gestion. L’intéressé vient de Schroders Personal Wealth, où il était également directeur de la gestion. Il apporte une expérience d’une vingtaine d’années dans la multigestion et les différentes classes d’actifs acquise chez Schroders, Cazenove Capital, Gartmore et Insight Investments. Chez Quilter, Marcus Brookes succède à Bambos Hambi, qui a pris la décisions de quitter la société à la fin de cette année. Il sera rattaché à Steven Levin, directeur général de Quilter Investors et de la plate-forme Quilter.

La parole à... Yann de Saint Meleuc, associé d’A2 Consulting

Rebelote. Selon les révélations de NewsManagers, Amundi a racheté une partie de la gestion des fonds ouverts de BdF Gestion, filiale de la Banque de France. L’opération porte sur quatre fonds : un véhicule d’actions françaises, deux fonds obligataires et un OPCVM monétaire. La totalité des actifs gérés pèse 300 millions d’euros. Un rachat discret mais qui vient s’ajouter à celui opéré en début d’année d’une partie des activités de Lyxor AM, filiale de la Société Générale qui se positionne comme le troisième acteur européen sur le marché de la gestion indicielle cotée. Avec cet accord d’une valeur de 825 millions d’euros, Amundi comptera parmi les leaders européens de la gestion des ETF (exchange-traded funds) grâce à une part de marché de 14 % en Europe. Ces deux opérations montrent la volonté du groupe de gestion de rester en tête de la course à la taille sur le Vieux Continent.

La trajectoire climatique que vient d’annoncer Commerzbank semble assurément sans concession ! Les clients dont le chiffre d’affaires ou l’approvisionnement en énergie provient à plus de 20 % du charbon sont priés de présenter un plan de sortie de cette ressource énergétique d’ici à 2025 avec mise en œuvre intégrale d’ici à 2030. Les entrées en relation sont bien sûr alignées sur cette trajectoire. Et les entreprises ne sauraient recourir au pétrole ou gaz pour remplacer le charbon. Si la banque déclenche un mouvement général chez ses concurrents, voilà une bonne nouvelle pour la planète et pour l’indépendance vis-à-vis de la Russie du gaz de Nord Stream 2. On attend avec impatience de voir comment, dans ces conditions, l’économie outre-Rhin va trouver suffisamment d’énergie alternative pour continuer sa course en avant…

« Beaucoup de sociétés s’interrogent sur la présentation d’une résolution climat en 2022 » Cédric Lavérie, responsable de la recherchesur la gouvernance française chez ISS

Le Conseil d’Etat a rejeté mercredi définitivement le recours des syndicats contre le nouveau calcul de l’allocation chômage entré en vigueur le 1er octobre, levant le dernier obstacle à l’application d’une réforme sociale majeure du quinquennat. C’est la fin d’une longue bataille menée par les syndicats contre cette réforme présentée en juillet 2019 par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud, dont l’application avait été reportée plusieurs fois du fait de la crise du Covid et de rebondissements judiciaires.

Le président français Emmanuel Macron n’a pas exclu d’avoir un jour recours à la vaccination obligatoire contre le Covid-19, tout en laissant entendre que cette mesure n'était pas la priorité pour le moment en raison de la forte couverture vaccinale existante en France. Dans un entretien pré-enregistré diffusé mercredi par les chaînes télévisées TF1 et LCI, consacré en partie à la défense du bilan de son quinquennat, le chef de l’Etat, sur la vaccination des enfants âgés de 5 ans à 11 ans, il a réitéré son opposition au caractère obligatoire de la vaccination pour ceux-ci.

Les sociétés de gestion européennes votent toutefois bien plus en faveur de ces résolutions lors des AG que les américaines.

Le gestionnaire d’actifs Amundi a annoncé mercredi qu’il prévoyait de céder environ 4% du capital de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), sa coentreprise en Inde avec la banque State Bank of India (SBI), dans le cadre de l’introduction en Bourse de cette société. La cotation de SBI FMPL « devrait être réalisée en 2022 à la bourse indienne, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché », a indiqué Amundi dans un communiqué. SBI FMPL est actuellement détenue à 62,6% par SBI et à 36,8% par Amundi, les collaborateurs de la société possédant le solde du capital.

La société de gestion table sur une collecte brute globale de 2,5 milliards d'euros dont 1,4 milliard pour les seules SCPI.

Schroders lance un fonds actions monde sur le thème de la transition vers une alimentation et d’une eau plus durables. Appelé Schroder ISF Global Sustainable Food and Water, le fonds sera géré par Mark Lacey, Felix Odey et Alex Monk. Il vient enrichir la gamme Schroders Global Transformation, qui fournit aux investisseurs une exposition aux thèmes qui façonnent l’avenir du monde. L’équipe de gestion ciblera des technologies émergentes et des industries stratégiques qui font partie intégrante de la transformation du système alimentaire et de l’eau. Elle recherchera des idées sur toute la chaîne de valeur, notamment dans la gestion de l’eau, la production et la transformation des aliments, la distribution et le recyclage. Le portefeuille sera composé de 35 à 60 valeurs. Une «liste cible» d’environ 190 actions a été dressée à l’aide d’une recherche sur les actions et d’outils exclusifs de Schroders. Cette liste vise à filtrer l’univers des actions mondiales pour trouver les entreprises qui contribuent activement à la durabilité du système alimentaire et de l’eau. Le fonds est classé dans la catégorie Article 9 du règlement SFDR.

Ong Yeng Fang, responsable de la banque privée chez UOB, vient de démissionner, après sept ans au sein de ce poste, selon Finews.Asia. Auparavant, elle a été managing director chez Banque Julius Baer, après y avoir travaillé en tant que conseillère senior entre 2006 et 2010. Elle a également été managing director pour la gestion de la fortune privée chez Merrill Lynch. Elle a aussi travaillé chez DBS Bank pour 17 ans, où elle a été promue au rang de managing director de la banque corporate et banque d’investissement. La banque privée d’UOB compte 100 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments a reçudébut décembre le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de son fonds M&G (Lux) Diversity and Inclusion en France, a appris NewsManagers. Le fonds, lancé le 18novembre dernier et investi en actions internationales, a pour objectif d’investirdans des sociétés qui présentent une réelle diversité de genres et/ou d’ethnicités, ou qui proposent des solutions en faveur de l’égalité sociale. Sur le plan financier, il vise à surperformer l’indice MSCI ACWI Net Return sur une période de cinq ans. Selon la documentation du fonds, celui-ci applique les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et s’appuie sur diverses exclusions. Par exemple, celles fondées sur des normes pour les entreprises réputés pour ne pas respecter les normes en matière de droits de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption ou encore des exclusions sectorielles (secteurs portant atteinte à la santé humaine, au bien-être de la société, à l’environnement) ou fondées sur les valeurs du fonds. Le fonds, domicilié dans une Sicav luxembourgeoise de M&G,comptait 13,38 millions de dollars (11,86 millions d’euros) d’encours à fin novembre.

State Street Global Advisors vient de nommer Xinting Jia au poste nouvellement créé de stratégiste d’investissement ESG pour l’Asie Pacifique. Elle sera chargée de travailler avec des clients dans cette région, afin de soutenir les stratégies d’investissement ESG ainsi que développer des solutions sur mesure dans ce domaine. Elle sera rattachée à Karen Wong, responsable mondiale ESG et d’investissement durable et Michele Barlow, responsable de la stratégie et de la recherche en Asie-Pacifique. Xinting Jia arrive de CareSuper, un fonds de pension industriel en Australie, où elle était dernièrement spécialiste ESG. Elle était chargée de la création de la politique ESG du fonds, de son implémentation et du stewardship. Auparavant, elle fut responsable d’investissement durable en Asie chez Mercer Investments.

La société de gestion américaine BlackRock vient de recruter Elissar Boujaoude au poste de directrice internationale adjointe de sa division OfficialInstitutions Group (OIG) comme l’indique l’intéressée sur son profil du réseau social LinkedIn. L’information avait étérévélée par la Lettre A. La division OIG de BlackRockfournit des solutions d’investissement et de gestion de risques pour les institutionnels. Elissar Boujaoude est basée à Paris et rattachée à Isabelle Mateos y Lago, directrice mondiale de la division OIG de BlackRock. Elle a auparavant évolué près de neuf ans au sein du groupe HSBC où elle a travaille comme responsable des ventes institutionnelles pour HSBC Global Asset Management aux Etats-Unis et en Amérique Latine ainsi que comme responsable des relations avec les banques centrales, fonds souverains et fonds de pension publics en Amérique pour HSBC Global Banking and Markets. Elissar Boujaoude a précédemment occupé les fonctions de directrice de la recherche crédit chez TCW, directrice des produits crédit chez Pimco, responsable mondiale de la recherche d’investissement chez Axa IM. Elle a commencé sa carrière chez Lehman Brothers en 1990 puis chez Goldman Sachs à partir de 1996comme analyste crédit sur les marchés émergents et les institutions financières. Au 30 septembre 2021, la division OIG de BlackRock gérait plus de 593 milliards de dollars d’encours. La société de gestion géraitenviron 35 milliards de dollars pour les clients institutionnels français à fin août.

La société de gestion italienne Anima Sgr vient de signer un partenariat de gestion d’actifs avec la banque italienne CiviBank. D’une durée de cinq ans, cet accord peut être renouvelé. Le partenariat prévoit qu’Anima apporte son soutien aux activités commerciales et de marketing du réseau des 64 agences de la banque pour appuyer les activités de conseil et de placement de fonds. Des formations seront mises à disposition des conseillers à travers Accademia Anima. L’accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Anima de renforcer ses investissements dans des partenariats de distribution. Anima, qui gère plus de 200 milliards d’euros d’actifs, compte plus de 90 partenariats de placement avec des banques et des institutions italiennes.

Crystal annonce l’acquisition de CP Conseils Finance qui rejoint Laplace, son entité dédiée à la gestion privée. Patrick Calmet, le fondateur et dirigeant de CP Conseils Finance sera par ailleurs nommé directeur associé de Laplace et sera également associé dans Crystal Holding. Basée à Saint Germain en Laye, CP Conseils Finance compte une clientèle de 200 familles et plus de 50 millions d’euros d’encours. L’entité intègre Crystal qui affiche plus de 6 milliards d’euros d’actifs conseillés et 65 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de plus de 20.000 familles clientes en France et dans le monde, note un communiqué.

Generali a présenté ce 15 décembre son plan à horizon 2024. Dans ce cadre, l’assureur italien a annoncé viser un taux de croissance annuel moyen des revenus de 7% en gestion d’actifs, pour atteindre 1,3 milliard d’euros en 2024. Cette hausse de 250 millions par rapport au niveau estimé de 2021 sera répartie entre la hausse des revenus captifs (+150 millions) et des revenus de tiers (+100 millions),«tirant parti de la montée en puissance des boutiques soutenue par une offre de produits plus large et l’expansion du réseau de distribution». L’assureur italien compte notamment «développer ses capacités en matière d’actifs réels en créant une offre interne de dette privée» et créer une «plate-forme de distribution haut de gamme pour stimuler la croissance organique des revenus tiers». L’article complet sur le plan stratégique de Generali est accessible sur le site de L’Agefi.

Lombard Odier & Cie vient de lister un fonds thématique d’Axa Investment Managers sur sa plateforme de fonds PrivilEdge. Dénommé PrivilEdge – Axa IM Disruptive Innovations, le fonds vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans 50 à 70 actions de sociétés des marchés développés et émergents dont le modèle d’affaires bouscule le paysage concurrentiel actuel, grâce à l’innovation numérique, explique un communiqué.Le fonds intègre également des critères de soutenabilité,en investissant conformément aux filtres d’investissement responsable d’Axa IM, qui exclut les sociétés de plusieurs secteurs à haut risque. Il est géré par Tom Riley, Jeremy Gleeson et Pauline Llandric.

Le gestionnaire d’actifs Amundi a annoncé mercredi qu’il prévoyait de céder environ 4% du capital de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), sa coentreprise en Inde avec la banque State Bank of India (SBI), dans le cadre de l’introduction en Bourse de cette société.

Fin de cavale pour Joao Reindero. Le fondateur de la Banque privée portugaise vient d'être interpelé à Durban, en Afrique du Sud, après trois mois de fuite, relate Le Monde. Le banquier a été condamné à 19 ans de prison et plus de 13 millions d’euros d’amende dans son pays pour «fraude», «abus de confiance», «faux et blanchiment», pour une perte inexpliquée de 700 millions d’euros lors de la crise financière de 2008. Une crise dans la crise au Portugal qui a forcé le gouvernement de l'époque à éponger les pertes de l’institution. L'établissement avait finalement été liquidé en 2010.

La Française AM a obtenu le label allemand Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2étoiles pour deux de ses fonds actions «low carbon», La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global et La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Euro. Le label FNG est attribué pour l’année 2022. Le label FNG, attribué pour l’année 2022, est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones: Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse. Il a été lancé en 2015 après un processus de développement de trois ans impliquant des acteurs clés. La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année. Les fonds certifiés adoptent une approche du développement durable, dont l’application a été vérifiée par un auditeur indépendant, l’Université de Hambourg.

Malgré leur confiance en la résilience de l’économie, ils se montrent prudents dans leur choix d’investissement tout en voulant faire fructifier leur patrimoine.

Moniwan Vie est accessible dès 500 euros à l’adhésion et à partir de 50 euros en versements mensuels programmés.

La Financière Tiepolo a scellé sa prochaine fusion avec J. de Demandolx Gestion (JDDG) qui sera effective au 1er janvier 2022, selon les informations de NewsManagers. En juillet dernier, L’Agefi révélait que la société de gestion de portefeuille présidée par Eric Doutrebente avait confié un mandat de cession au consultant PwC et que le gestionnaire d’actifs JDDG - également actif dans la gestion privée, l’assurance et le family-office - figurait parmi les potentiels candidats à un rachat de La Financière Tiepolo. Contactées, les directions de J. de Demandolx Gestion et de La Financière Tiepolo n’ont pas donné suite à nos sollicitations. La société JTH & Co présidée par Roland de Demandolx Dedons, président et directeur général de JDDG, a signé un protocole d’investissement en date du 29 juillet 2021 avec les actionnaires de Financière Tiepolo et de JDDG pour acquérir l’intégralité du capital et des droits de votes des deux entités à travers un mélange d’apports et de cessions. Dans le cas de Financière Tiepolo, quelques 119.186 actions ordinaires de la firme ont été apportées à JTH & Co pour un montant total de 5,1 millions d’euros.Cette valeur repose sur la poursuite escomptée du développement et des marges du groupe Tiepolo selon un document consulté par NewsManagers. Synergies à trouver Concrètement, au 1er janvier 2022, Financière Tiepolo va absorber JDDG, toutes deux regroupées sous la structure JTH & Co. Cette fusion ne donnera lieu ni à un échange de titres ni à une augmentation de capital. L’opération a pour but de renforcer les synergies qui existeront entre JDDG et Financière Tiepolo résultant de leur acquisition par JTH & CO et à simplifier la gestion en regroupant les activités des deux sociétés au sein d’une seule entité. En outre, l’opération permettra la rationalisation des prestations ainsi que la réduction des coûts globaux de gestion administrative. Côté gestion d’actifs, JDDG fondée en 1989, compte deux fonds investis pour l’un en actions européennes et pour l’autre en actions internationales, dont les encours cumulés s’élevaient à 40 millions d’euros fin novembre 2021.La Financière Tiepolo, agréée comme société de gestion de portefeuille en 2007 par l’AMF, est impliquée entre autres dans la gestion collective et privée et recense 23 salariés. Sur son site, elle indique gérer près de 1,5 milliard d’euros et comptabilisecinq fonds, dont quatre fonds actions (deux en actions françaises, un en actions européennes, et un sur les PME françaises et européennes) et un fonds de fonds rattaché à l’activité de multigestion externe de la firme. Elle a contribué par ailleurs au développement de la société de gestion privée luxembourgeoise Momentum Asset Management, établie en 2017.