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Asset Management
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30/07/2013

Promotion chez Invesco Real Estate en Allemagne

Robert Stolfo a été nommé à la direction d’Invesco Real Estate a Munich. Il est depuis 2008 en charge du développement et des relations clients pour l’ensemble des pays germanophones. Suite à cette nomination la direction d’Invesco Real Estate Allemagne compte désormais quatre directeurs.
30/07/2013

Chiffre d'affaires et bénéfice record pour WisdomTree

Le gestionnaire new yorkais d’ETF WisdomTree a affiché selon son president & CEO Jonathan Steinberg avec un chiffre d’affaires et un bénéfice net record au deuxième trimestre. Sa marge bénéficiaire avant impôt a atteint 33 % en avril-juin pour un encours moyen de 28,4 milliards de dollars.Dans le détail, sur un chiffre d’affaires de 37,3 millions de dollars, le bénéfice net du deuxième trimestre est ressorti à 12,2 millions contre 29,3 millions et 7,9 millions pour janvier-mars ; pour la période correspondante de 2012, le bénéfice net s'était limité à 0,1 million sur un chiffre d’affaires de 20,4 millions.Au 30 juin, l’encours total se situait à 29 milliards de dollars contre 25,1 milliards trois mois plus tôt et 15 milliards un an auparavant. Les souscriptions nettes ont encore été importantes, avec 5 milliards de dollars en avril-juin contre 5,9 milliards au premier trimestre et seulement 0,3 milliard pour la période correspondante de 2012.WisdomTree estime que sa part aux souscriptions nettes de l’ensemble du secteur a été de 29,4 % durant le deuxième trimestre 2013 contre 10,8 % au premier et 1,4 % en avril-juin de l’an dernier.
30/07/2013
Fonds

Fidelity prépare 10 ETF sectoriels sur des indices MSCI

Index Universe rapporte que Fidelity Investments a déposé auprès de la SEC des demandes d’agrément pour dix ETF sectoriels utilisant des indices MSCI. C’est le premier indice de concrétisation du partenariat conclu avec BlackRock (lire Newsmanagers du 14 mars). Les fonds pour lesquels l’agrément a été demandé sont les suivants : Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Utilities Index ETFFidelity MSCI Consumer Staples Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Industrials Index ETFFidelity MSCI Information Technology Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Telecommunications Services Index ETFFidelity n’a communiqué aucun acronyme et aucun taux de frais sur encours pour ces produits.
Fonds
30/07/2013

Promotion pour Yves Trinquet chez Prudential Fixed Income

Après avoir été gérant de portefeuille chez Prudential Fixed Income (400 milliards de dollars d’encours fin mars 2013), Yves Trinquet s’est occupé de sa famille puis a exercé une activité de consultant. Il vient d'être nommé managing director et head of quantitative research et co-head of risk management chez son ancien employeur, qui est une filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial (1.060 milliards de dollars d’encours) spécialiste des solutions obligataires pour les investisseurs institutionnels.Yves Trinquet sera responsable du développement de modèles exclusivfs de courbe des taux, de crédit et de risque ainsi que de tous les aspects de gestion du risque des portefeuilles et de l’analyse de performance.D’autre part, il deviendra unique head of risk management après le départ de Martin Lawlor, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2014.
30/07/2013

Hausse de l'encours et du bénéfice d'Artisan Partners

A la fin du deuxième trimestre 2013, l’américain Artisan Partners Asset Management Inc (Milwaukee) affichait un encours de 85,79 milliards de dollars contre 83,18 milliards trois mois plus tôt et 64,07 milliards un an auparavant. Cependant la collecte nette d’avril-juin, avec 1,41 milliard de dollars a été inférieure à celle de janvier-mars (2,19 milliards) tout en demeurant un peu supérieure à celle de 1,36 milliard enregistrée pour la période correspondante de l’an dernier.L’effet de marché a été positif de 1,2 milliard de dollars contre 6,66 milliards au premier trimestre ; il avait été négatif de 1,36 milliards pour avril-juin 2012.Aux normes comptables GAAP, le bénéfice net d’avril juin s’est inscrit à 5,7 millions de dollars contre 3 millions pour le trimestre précédent. L’OPV d’Artisan Partners a été bouclée le 12 mars 2013.
30/07/2013

Forte croissance pour Reich & Tang (Natixis GAM)

Le gestionnaire new-yorkais Reich & Tang, filiale de Natitix Global Asset Management, a annoncé le 23 juillet que son encours vient de franchir les 32 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 22 % depuis le début de l’année, les actifs de ses fonds monétaires affichant même un bond en avant de 40 %.L’encours des fonds monétaires et des comptes cantonnés représente environ 16 milliards de dollars tandis que les montants administrés dans des programmes bénéficiant de la couverture FDIC commercialisés par des banques et des broker-dealers représentent également 16 milliards.Michael Lydon, CEO, a précisé qu’en plus de l’acquisition récente (avec Nationwide Financial) des mutual funds HighMark auprès d’UnionBanCal, il s’attend à des rentrées de 2 milliards à 3 milliards de dollars sur les 45 à 60 jours à venir. Il prévoit que l’encours des fonds monétaires va augmenter cette année d’environ 65 %.
30/07/2013

Mackenzie Investments à l'assaut des institutionnels asiatiques

Mackenzie Investments, filiale de gestion du groupe canadien Power Group vient de recruter Arris Partners au poste de responsable de la distribution auprès de la clientèle institutionnelle asiatique, rapporte Asian Investors. Blake Moore, vice président en charge de la distribution, a indiqué que, parallèlement, la société cherchait à acquérir des équipes de gestion basées en Asie.Principalement active au Canada, Mackenzie Investments, qui gère 63 milliards de dollars, souhaite se développer sur de nouveaux marchés, principalement aux Etats-Unis et en Asie.
30/07/2013

Forte hausse de l’encours des fonds de Mapfre

Au 30 juin, les fonds d’investissement de Mapfre affichaient des actifs sous gestion en hausse de 14 % sur fin décembre, à 2,7 milliards d’euros tandis que l’encours des fonds de pension, à 5,1 milliards, affichait une progression de 3,4 %, rapporte Funds People.La hausse des actifs gérés est attribuée aux efforts du réseau vie-épargne, aux souscriptions nettes et à l’effet de performance.
30/07/2013
Fonds

Hausse de l'encours des ETF de Vanguard en Europe

A fin juin, les actifs gérés dans des ETF domiciliés en Europe (en Irlande) par l’américain Vanguard Group se montaient à 1,4 milliard de dollars contre 1,3 milliard un mois plus tôt (lire Newsmanagers du 18 juin).Aux Etats-Unis, Vanguard a enregistré une collecte nette de 26 milliards de dollars pour ses 67 ETF, ce qui constitue le meilleur résultat du secteur, précise un communiqué.Les encours des ETF de la marque en Australie et au Canada se situent chacun à environ 1 milliard de dollars. Et Vanguard précise avoir fait admettre son premier ETF à la négociation sur la Bourse de Hong-Kong en mai.A l'échelon mondial, les actifs gérés dans des ETF par Vanguard représentaient 281 milliards de dollars au 30 juin.
Fonds
30/07/2013

Aberdeen perd 2,7 milliards d'encours pour 3,4 milliards de sorties

Au 30 juin, l’encours total d’Aberdeen Asset Management plc, qui a acheté Artio Global Investors (6,7 milliards de livres d’actifs gérés) et SVG Advisers (4,3 milliards) est ressorti à 209,6 milliards de livres contre 212,3 milliards fin mars, d’après l’interim management statement publié le 29 juillet. Les sorties nettes ont été supérieures à la baisse de 2,7 milliards de livres de l’encours, atteignant 3,4 milliards de livres (dont 0,3 milliard imputable à Artio), sachant que les effet de marché, de performance et de change ont pour leur part prélevé durant le trimestre 10,3 milliards de livres en net sur le total des actifs gérés.Martin Gilbert, CEO, a souligné qu’en termes bruts les rentrées du deuxième trimestre ont porté sur 9,66 milliards de livres, de sorte que, pour les neuf premiers mois de l’exercice au 30 septembre, elles ont totalisé 34,26 milliards de livres. Sur les trois derniers trimestres sous revue, Aberdeen enregistre des rentrées nettes de 1,04 milliard de livres.Aberdeen se félicite que les sorties nettes ont surtout affecté les produits les moins margés. Les souscriptions brutes de la stratégie actions émergentes mondiale ont diminué du fait des mesures prises pour restreindre les rentrées, ce qui s’est traduit par des sorties nettes de 926 millions de livres, mais les fonds Asie-Pacifique ont collecté en net 744 millions de livres.Le rapport précise que près de 2,5 milliards de livres de rachats nets se sont produits en juin.
30/07/2013
Fonds

iShares fait coter trois ETF obligataires de plus à Francfort

La Deutsche Börse a annoncé le 29 juillet avoir admis à la négociation trois nouveaux ETF obligataires de droit allemand d’iShares, dont deux répliquant des indices Barclays et un suivant un indice JPMorgan. Cela remonte à 1.013 le nombre d’ETF actuellement cotés sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra.CaractéristiquesDénomination : iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETFCode Isin : DE000A1W0MX4Indice de référence : Barclays Euro Aggregate Financial IndexTFE : 0,20 %Dénomination : iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETFCode Isin : DE000A1W2KG9Indice de référence : Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)TFE : 0,25 %Dénomination : iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETFCode Isin : DE000A1W0PN8Indice de référence : J.P.Morgan EMBI Global Core Index hedged to EuroTFE : 0,50 %
Fonds
30/07/2013

Baisse du bénéfice de Deutsche AWM en avril-juin

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice avant impôt du pôle gestion d’actifs et de fortune (asset & wealth management ou AWM) de la Deutsche Bank est ressorti à 82 millions d’euros contre 222 millions pour janvier-mars et 98 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Toutefois, si l’on exclut les charges exceptionnelles de 171 millions liées au programme «Operational Excellence» ou OpEx, le bénéfice aurait été de 171 millions d’euros supérieur et serait ainsi ressorti en hausse sur le premier trimestre, avec 253 millions.La Deutsche Bank indique aussi que les «actifs investis» ont baissé de 27 milliards d’euros au deuxième trimestre, principalement à cause d’effets de marché et de change négatifs.Au niveau du groupe Deutsche Bank, le bénéfice net a plongé à 335 millions pour avril-juin contre 1.661 millions au premier trimestre et 666 millions pour la période correspondante de l’an dernier. La chute s’explique à la fois par les charges liées au programme OpEx et à des frais très élevés de contentieux.
30/07/2013

La baisse de la collecte persiste pour Swissquote

Le prestataire helvétique de services financiers Swissquote affiche pour le premier semestre une contraction de 41,4 % de la collecte à 379,5 millions de francs ; elle avait déjà chuté de 55,1 % à 280 millions de francs pour janvier-mars.Néanmoins, le chiffre d’affaires a progressé de 5,1 % en glissement annuel à 60,2 millions de francs pendant que le bénéfice net affichaient un gonflement de 19,2 % sur janvier-juin 2012, à 16,6 millions de francs.Enfin, Swissquote précise que l’encours de ses dépôts ressortait au 30 juin à près de 9,27 milliards de francs, ce qui représente une hausse de 13,6 % sur un an. A fin mars, le volume se situait à 9,1 milliards.
30/07/2013

Baisse de l’encours d’UBS à fin juin

Les «actifs investis» du groupe UBS ressortaient au 30 juin à 2.348 milliards de francs, ce qui représente une diminution de 25 milliards sur fin mars, dont 8 milliards imputables à la division Wealth Management, 2 milliards à Wealtth Management Americas et 13 milliards à global asset management. Wealth Management enregistre un résultat avant impôts de 557 millions de francs au deuxième trimestre, contre 664 millions au trimestre précédent, Wealth Management affiche un bénéfice avant impôts de 557 millions contre 664 millions pour janvier-mars et enfin le bénéfice avant impôt de Global Asset Management ressort à 138 millions de francs contre 190 millions.Au total, le groupe UBS affiche un bénéfice net de 690 millions de francs contre 988 millions pour janvier-mars et 524 millions pour la période correspondante de 2012.
30/07/2013

Linedata lance un service d'alerte pour les gérants alternatifs

Linedata, éditeur de solutions pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a annoncé le lancement d’un service qui alerte les gérants alternatifs sur les questions réglementaires au fil de leurs transactions. Baptisée Linedata Compliance Managed Service, l’offre promet de «prendre en charge la complexité des réglementations des hedge funds dans le monde grâce à une surveillance exhaustive des règles applicables dans les différents pays et territoires».Depuis la crise financière, les hedge funds font face à une vague nouvelle de mesures de due diligence opérationnelle et de mise en conformité. «Le besoin d’un reporting précis, dans les délais, et transparent a été mis en avant par les autorités de tutelle mais également par les investisseurs, qui renforcent leurs procédures de due diligence pour la sélection de leurs investissements. Pour répondre aux attentes des investisseurs, les hedge funds doivent fréquemment ajuster les capacités de leurs collaborateurs, de leurs processus et de leur système d’information, ce qui constitue un frein à leur développement. La complexité et les coûts engendrés par une telle obligation ont ainsi incité de nombreux hedge funds à externaliser cette fonction», commente l'éditeur.
30/07/2013

Comgest "rêve d’être le Hermes de la gestion d’actifs"

Dans un entretien avec la Börsen-Zeitung, Vincent Strauss, président de Comgest, souhaite que la société de gestion qu’il dirige soit considérée comme une marque de luxe et rêve qu’elle soit assimilée à un Hermes. Les portefeuilles ne comportent qu’un petit nombre de perles, avec des marques ou des brevets forts.L’Allemagne et l’Autriche sont le premier marché étranger de Comgest, dont l’encours est passé de 15,7 milliards d’euros fin mars 2012 à 16,3 milliards un an plus tard.
30/07/2013

Aberdeen pilote sa décollecte

Le gestionnaire écossais accuse près de 4 milliards d’euros de décollecte de fin mars à fin juin, après cinq trimestres de flux net positifs. Les sorties proviennent pour partie de ses fonds actions exposés aux pays émergents, désormais dotés de frais d’entrée. Cette barrière, destinée à juguler les souscriptions, doit lui permettre de préserver la qualité de sa gestion.
30/07/2013

Enrico Letta critique l'action européenne en Grèce

Le président du Conseil italien a estimé lundi que les mesures de rigueur imposées par l’Union européenne à la Grèce en échange d’une aide financière avaient aggravé la récession dans le pays et le chômage dans l’ensemble de l’Europe. «Le calendrier était mauvais. Les outils étaient mauvais», a-t-il jugé lors d’une conférence de presse commune avec son homologue grec, Antonis Samaras.
30/07/2013

Premier pas vers un accord sino-européen sur le vin

Après l’annonce ce week-end d’un accord dans le secteur des panneaux solaires, la Chine et l’Union européenne se sont déclarées ouvertes à des discussions dans les prochains mois pour régler le différend qui les oppose sur les importations chinoises de vins européens, a fait savoir lundi le commissaire européen au Commerce, Karel De Gucht.
30/07/2013

La hausse des taux immobiliers se fait sentir aux Etats-Unis

Les promesses de ventes immobilières ont reculé de 0,4% en juin, la hausse des taux des crédits immobiliers commençant à avoir un impact sur les ventes, selon les chiffres de l’Association nationale des agents immobiliers (NAR) publiés lundi. L’indice des promesses de vente calculé par la NAR s’est établi à 110,9 en juin, contre 111,3 (révisé) pour le mois de mai.
30/07/2013

Le FMI débloque une tranche d’aide à la Grèce

Au terme d’un quatrième examen du plan de renflouement conclu entre les créanciers internationaux et la Grèce, le Fonds monétaire international a donné son feu vert au versement d’une tranche d’aide de 1,7 milliard d’euros. En fonction de la mise en œuvre de réformes additionnelles, Athènes devrait ensuite recevoir de la Troïka 1 milliard d’euros en octobre.
29/07/2013

Profits down at KKR

P { margin-bottom: 0.08in; } The private equity investor KKR & Co has seen a 90% decline year on year to its net profits in April-June, to USD15.1m, but its cash profits totalled their highest since the firm’s IPO, at USD162m, the Wall Street Journal reports. “Net economic income,” which takes into account unrealized capital gains and losses, fell 74%, to USD144.4m.The market for large deals remains inactive, meaning that private equity firms have more difficulty earning disproportionate profits when they resell their investments. In addition, the evolution of financial markets has damaged the value of investments which are on the books of private equity investors.
29/07/2013

Saracen Fund Managers recruits head of research

P { margin-bottom: 0.08in; } Saracen Fund Managers has announced the recruitment of David Keir as head of research. He joins the independent asset management firm with immediate effect. He will work in collaboration with fund management teams of the funds Saracen Global & Income Growth and Saracen Growth. Keir had previously been head of research at Scottish Widows Investment Partnership (SWIP).
29/07/2013

State Street hires exec from Moody's

P { margin-bottom: 0.08in; } Roger M. Stein, chairman of Moody’s Research Labs (MRL), has been recruited by State Street Corporation as chief analytics officer for its State Street Global Exchange unit. The unit includes the activities of State Street in the areas of research, advisory, analysis and settlement of derivatives as well as Currenex and Global Link services.Stein will be responsible for all aspects of new products, and will also assist with sales activities. Stein will be based in New York, and will report to Jeff Conway, executive vice president & head of State Street Global Exchange.
29/07/2013

Assets under management at Bellevue up

P { margin-bottom: 0.08in; } Bellevue Group has earned net profits in first half of CHF6.5m, according to a statement released on 26 July. This represents a decline of nearly 20%. In the asset management unit, assets under management are up 14% to CHF2.2bn, compared with CHF2bn as of the end of 2012. Net subscriptions of CHF77m primarily benefited the equity funds BB Entrepreneur Europe and BB African Opportunities.
29/07/2013

Director for Asia leaves BNPP IP

P { margin-bottom: 0.08in; } Stewart Edgar has left his position as director of the Asia-Pacific activity at BNP Paribas Investment Partners, Asian Investor reports. He has been replaced by his deputy, Vincent Camerlynck. According to a spokesperson cited by the newspaper, Edgar has resigned in order to pursue new opportunities. Asian Investor states that it does not know what these new projects are.

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