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11/03/2014

JP Morgan AM courtise les assureurs

JP Morgan Asset Management se prépare à nouvelle vague d’activité avec les assureurs à l’heure où ces derniers cherchent à externaliser leurs investissements dans des domaines tels que l’infrastructure, le capital investissement et l’immobilier, rapporte eFinancial News. De fait, la société de gestion américaine a déjà constaté l’année dernière qu’une grande partie de ses affaires nouvelles provenait de compagnies d’assurance aux Etats-Unis, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. Elle s’attend désormais à enregistrer des affaires avec les assureurs européens, en particulier en Italie, en Suisse et en Allemagne. D’après Mike O’Brien, responsable mondial des clients institutionnels chez JP Morgan AM, cité par le site d’information, les assureurs continuent d’être globalement préoccupés par les rendements de leurs actifs obligataires et n’ont pas les ressources internes pour gérer d’autres classes d’actifs.Inexistante il y a encore trois ans, son équipe dédiée au secteur de l’assurance compte aujourd’hui 35 personnes à l’échelle mondiale. JP Morgan AM estime à 25.000 milliards de dollars les réserves détenues au niveau mondial par les assureurs, dont 2.800 milliards de dollars sont externalisés.
11/03/2014
Fonds

GVC Gaesco Gestión lance un fonds de fonds

GVC Gaesco Gestión vient de lancer sur le marché espagnol un nouveau fonds de fonds global, baptisé 1 Kessler Casadevall du noms des deux conseillers financiers en charge du véhicule, à savoir Javier Kessler Saiz et Juan Manuel Vicente Casadevall, rapporte Funds People.Les indices de référence de ce fonds sont le MSCI World Index, pour la partie actions, et le Citigroup World Aggregate Bond Index, pour la partie obligataire. Ce produit investira plus de 50 % de son encours dans des fonds tiers de gérants nationaux ou internationaux appartenant ou non à GVC Gaesco Gestión. Le reste de l’encours sera investi directement dans des actions, des obligations et des ETF, jusqu’à un maximum de 49 %, d’émetteurs publics ou privés de pays membres de l’OCDE. Toutefois, l’exposition au risque des pays émergents sera limitée à 20 % tandis que l’exposition au risque de devises pourra atteindre 100 %.
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11/03/2014
Fonds

Le gérant espagnol ICR ferme ses fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs espagnol ICR Institutional Investment Management a notifié au régulateur local, la CMNV, sa décision de liquider ses deux fonds de fonds Alpha Multistrategy IICIICIL et son fonds nourricier Alpha Plus IICIICIL, rapporte Funds People. Fin 2013, l’encours cumulé de ces deux véhicules dépassait modestement les 74 millions d’euros.
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11/03/2014

Franklin Templeton étoffe son équipe commerciale en Espagne

Franklin Templeton Investments renforce ses équipes de ventes en Espagne. La société de gestion vient en effet de recruter Reyes Brañas pour son bureau de Madrid au poste de commercial junior, rapporte Funds People. Son rôle consistera à assister l’équipe commerciale avec l’objectif d’améliorer la qualité de service et d’information aux clients. Elle participera aussi activement à la commercialisation des produits de la compagnie à travers le canal des agents financiers du marché espagnol. Le mois dernier, Franklin Templeton avait déjà procédé au recrutement de Javier Villegas au poste de directeur des institutions financières mondiales et des consultants pour les Amériques. Sa mission est de renforcer et de coordonner les relations avec cette cible de clientèle notamment en Amérique Latine et de développer la stratégie de distribution de la société de gestion auprès des principaux partenaires de la région.
11/03/2014

Le fonds souverain coréen nomme un nouveau directeur des investissements

Korean Investment Corporation, le fonds souverain de Corée du Sud qui gère 74 milliards de dollars d’actifs, vient de recruter un nouveau directeur des investissements en la personne de Choo Heung-Sik, un ancien banquier central, rapporte Asian Investor. L’intéressé remplace ainsi Lee Dong-Ik, qui a quitté ses fonctions en janvier.Choo Heung-Sik officiait précédemment au sein de la Banque de Corée en tant que responsable de la gestion des réserves de l’institution, poste qu’il occupait depuis novembre 2011 et dont il a démissionné le mois dernier. Auparavant, il a été directeur des investissements de la Banque de Corée jusqu’en 2010. De 2008 à 2010, Choo Heung-Sik a travaillé au sein de la Banque Mondiale.
11/03/2014

JPMorgan AM recrute un directeur clientèle institutionnelle suisse

JPMorgan Asset Management a nommé Stéphane Casagrande directeur pour la clientèle institutionnelle en Suisse. Basé à Zurich, l’intéressé s’occupera du suivi des caisses de pension, des assurances et des entreprises en Suisse. Il était auparavant directeur Institutional Sales et Consultant Relations pour BNP Paribas Investment Partners en Suisse. Avant cela, il a travaillé chez ECOFIN Investment Consulting et chez Credit Suisse Asset Management.
11/03/2014

Les assureurs britanniques vont se délester de leurs obligations d’entreprises en sterling

Les compagnies d’assurances vont réduire leur exposition aux obligations d’entreprises en livres sterling de 50 milliards de livres d’ici à 2020, ce qui va pousser à la hausse les coûts d’emprunt des sociétés, selon le consultant Cazalet Consulting cité par le Financial Times fund management. Les assureurs détiendraient environ la moitié de la dette des entreprises libellée en livres en circulation, représentant 343 milliards de livres. La réglementation Solvabilité 2 pousse les assureurs à se diversifier dans les actifs comme les infrastructures, l’immobilier résidentiel et les prêts privés.
11/03/2014

Alceda AM autorisée à lancer des fonds d'investissement alternatifs

La société de gestion allemande Alceda Asset Management a obtenu auprès de l’autorité des marchés financiers allemande (BaFin) sa licence pour lancer et gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA).L’autorisation couvre tant les fonds ouverts classiques dédiés aux actions et obligations que les fonds fermés plutôt réservés aux investisseurs institutionnels.
11/03/2014

Commerzbank Real obtient sa licence AIFM

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, filiale de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), vient d’obtenir l’agrément AIFM de l’autorité des marchés allemande, la BaFin. Le feu vert de la BaFin va permettre à la nouvelle société de proposer et de gérer des fonds d’investissement alternatifs (FIA) en Allemagne tant pour les investisseurs privés qu’institutionnels.Le lancement des premiers produits est programmé pour le second semestre 2014. Les dirigeants de la nouvelle entité, qui bénéficie du savoir-faire de Commerz Real, sont Marinela Bilic-Nosic pour la gestion du risque, Heiko Szczodrowski pour les produits immobiliers et la gestion et Jörg Thomsen pour les produits no immobiliers et le développement produits
11/03/2014
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Ignis va fermer deux fonds actions au Royaume-Uni

Ignis Asset Management remet à plat sa gamme actions au Royaume-Uni. Selon Citywire, la société de gestion a en effet l’intention de fermer deux fonds, à savoir UK Enhanced Income et UK Focus gérés respectivement par Graham Ashby et Mark Holden, en raison de leur contreperformance. De fait, le fonds UK Enhanced Income (9,9 millions de livres d’actifs) a eu un rendement de 16,9 % au cours des trois dernières années à fin janvier, contre une hausse de 32,2 % pour l’indice FTSE 350 Higher Yield. Pour sa part, le UK Focus (63,5 millions de livres), lancé en 2002, a enregistré un rendement de 4,7 % sur les trois dernières années, contre 27,7 % pour le FTSE All Share.Ces deux fonds seront officiellement clôturés le 7 avril, sous réserve du feu vert du régulateur local, la FCA, et des actionnaires. Les investisseurs auront le choix de se faire rembourser leurs actifs ou de les transférer sans aucun frais vers d’autres produits d’Ignis.Par ailleurs, toujours selon Citywire, la société de gestion britannique a annoncé son intention de fermer le 14 avril son fonds dédié au Japon, le Japan Tracker Fund doté de 22,3 millions d’actifs.
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11/03/2014

BNP Paribas recrute un ex-responsable multi classes d’actifs de BlackRock

BNP Paribas Investment Partners a recruté Colin Graham en tant que CIO et responsable de l’allocation d’actifs tactique et de la recherche dans son équipe solutions multi classes d’actifs (Multi Asset Solutions ou MAS), a annoncé lundi la société.L’intéressé vient de BlackRock où il officiait en tant que co-responsable de l’équipe stratégies multi classes d’actifs globales.Dans ses nouvelles fonctions, il sera basé à Londres et travaillera sous la direction de Charles Janssen, responsable des solutions multi classes d’actifs. Il dirigera les stratégistes, économistes et analystes de l’équipe et aura la responsabilité globale du processus d’allocation d’actifs tactique. L’équipe MAS de BNP Paribas IP représente un encours de 53 milliards d’euros au 31 décembre 2013 et compte plus de 50 professionnels de l’investissement répartis entre Amsterdam, Bruxelles, Hong Kong, Londres et Paris.
11/03/2014

Julius Bär lance une plateforme de négoce en ligne

Julius Baer complète son offre de services dans le private banking avec le lancement de la plateforme de négoce en ligne en temps réel «Julius Baer Market Link», selon un communiqué publié le 10 mars. Soit sur le Web soit en tant que version mobile, les clients privés actifs enregistrés en Suisse et orientés négoce ont désormais tous les principaux marchés financiers à portée de main. «Julius Baer est le premier groupe de private banking qui combine la sécurité et le service du private banking traditionnel avec une plate-forme de négoce professionnelle», selon le communiqué .En complément et séparément du service e-banking, qui se focalise sur les paiements et les transactions en espèces de faible fréquence, Julius Baer Market Link est une plate-forme de négoce «execution-only» avec plus de 20.000 instruments dans toutes les classes d’actifs, y compris les actions, les devises, les métaux précieux et les marchandises sur différentes bourses du monde.La plate-forme peut être utilisée aisément depuis tout appareil. Les clients peuvent négocier de façon mobile en tout lieu et à tout moment en s’enregistrant simplement sur leur PC, tablette ou smartphone. Outre une évaluation du portefeuille en temps réel, des données de marché et des flux d’informations, la plate-forme de négoce permet d’accéder directement à des outils d’analyse de premier ordre et de placer des appels de marge pour toutes les classes d’actifs. Cette technologie novatrice, sûre et ultramoderne est complétée par un centre de service dédié situé en Suisse, qui aide les clients de la Banque à résoudre toutes les questions en lien avec la plate-forme durant les heures de bureau élargies.
11/03/2014

Promotions chez Vontobel

La banque privée suisse Vontobel a promu quatre de ses collaborateurs, indique das Investment. Wolfram Gerlof devient managing director de l’asset management. Daniel Brüesch et Roland Reyeg deviennent chefs de services dans la banque privée. Enfin, Christof Naef se voit attribuer le titre de chef de service dans la banque d’investissement.
11/03/2014

Partners Group enregistre des résultats exceptionnels en 2013

Le gestionnaire de fortune suisse Partners Group a fait état pour l’exercice 2013 d’un bénéfice net de 292 millions de francs suisses contre 265 millions de francs pour l’année précédente, selon des chiffres provisoires publiés le 10 mars. Les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 31 milliards de francs suisses. Le conseil d’administration de Partners Group propose par ailleurs l'élection de Peter Wuffli, membre du conseil depuis 2009, à la présidence du conseil afin de réduire la dépendance de la structure vis-à-vis des membres fondateurs.
11/03/2014
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Granahan IM va lancer son premier fonds Ucits

La boutique d’investissement américaine Granahan Investment Management va lancer le mois prochain son premier fonds Ucits, est en mesure de dévoiler Citywire. Il s’agira du premier fonds directement géré par la société basée dans le Massachusetts. Jusqu’ici, elle ne gérait que des stratégies sous mandat pour les institutionnels. Le fonds, domicilié en Irlande, s’appellera US Focused Growth fund.
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11/03/2014
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Swisscanto lance un fonds absolute return émergents

Swisscanto lance un fonds de performance absolue investi sur les marchés émergents. Placée majoritairement dans des emprunts libellés en dollars américains ou en euros, la stratégie flexible du fonds Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return propose d’investir dans les États, les entreprises et les monnaies des marchés émergents qui présentent les meilleures perspectives. Le fonds sera ouvert à la souscription du 17 au 27 mars 2014. Il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels et est accessible en francs suisses, en euros ou en dollars américains. «Les marchés émergents continuent de connaître une croissance globale supérieure à celle des pays industrialisés traditionnels. De plus, l’endettement des États et des entreprises des marchés émergents est inférieur à celui des pays industrialisés. La mise sous pression des monnaies des pays émergents suite à des sorties de capitaux a clairement démontré au cours de des derniers mois les risques existants sur ces marchés. Quand on aborde les marchés émergents, il faut donc différencier clairement entre eux les divers pays et entreprises», souligne Swisscanto.CaractéristiquesIsin :Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF B (clientèle privée), Swisscanto (LU) Bond Invest Emerging Markets Absolute Return H CHF P (clientèle institutionnelle) Frais de gestion : 0,90 % pour la clientèle privée, 0,35 % pour la clientèle institutionnelle.
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11/03/2014
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L’indice HFR des hedge funds progresse de 2,1 % en février

Les hedge funds ont enregistré de «solides gains» en février, note le Hedge Fund Research (HFR) dans un communiqué daté du 7 mars, alors que les marchés obligataire, actions et matières premières se sont repris par rapport à la volatilité observée en janvier, et ce malgré la persistance des turbulences sur les marchés émergents. De fait, l’indice HFRI Fund Weighted Composite a progressé de 2,1 % en février, soit la meilleure performance enregistré sur un an. En parallèle, l’indice HFRI Fund of Funds a gagné 1,8 % sur le mois écoulé, la meilleure progression depuis janvier 2013.Dans le détail, ces performances ont été portées par les stratégies actions, l’indice HFRI Equity Hedge grimpant de 2,9 % en février. Les stratégies «event driven» ont également le vent en poupe, l’indice HFRI Event Driven progressant de 2,1 %, enregistrant ainsi son 18ème mois de gains sur les 21 derniers mois.Portés par les solides performances des stratégies matières premières, marchés émergents, CTI et «discretionary macro», l’indice HFRI Macro a, quant à lui, gagné 1,4% sur le mois écoulé. L’indice HFRI Macro: Commodity progresse ainsi de 2,7 % sur la période tandis que l’indice HFRI Emerging Marekts enregistre un bond de 2,6%. Par ailleurs, l’indice HFRI Macro Discretionary a gagné 1,7 % en février alors que l’indice HFRI Strategic Diversified a progressé de 1,6 %.
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11/03/2014
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Poursuite de la collecte des fonds suédois

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré en février des souscriptions nettes de pratiquement 12 milliards de couronnes suédoises ou 1,3 milliard d’euros, soit à peu près le même niveau qu’en janvier, montrent les dernières statistiques de l’association locale des fonds Fondbolagens Förening.La collecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont engrangé 6,4 milliards de couronnes, et les fonds diversifiés, avec +4,3 milliards de couronnes. Les fonds actions ont quant à eux drainé 1,8 milliard d’euros. Côté monétaire, après une forte collecte en janvier, les fonds n’ont attiré que 79 millions de couronnes en février.Au total, sur le mois de février, les encours du secteur des fonds suédois ont augmenté d’environ 90 milliards de couronnes (10 milliards d’euros) pour atteindre 2.535 milliards de couronnes (286 milliards d’euros). Sur ce montant, environ 56 % sont placés en fonds actions.
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11/03/2014
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Handelsbanken confie un fonds à une nouvelle recrue

Handelsbanken a nommé sa dernière recrue Viking Kjellström en tant que nouveau gérant principal pour son fonds actions mondiales Handelsbanken Funds Global Selective, rapporte Citywire. L’intéressé a rejoint la banque nordique le mois dernier après avoir été co-CIO des actions européennes chez SEB. Il gérait le SEB Europafond, qui a été repris par Magnus Högström. Viking Kjellström succède à David Rindegren.
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11/03/2014

Matthews Asia renforce ses équipes

Matthews Asia, la société de gestion américaine spécialisée dans l’investissement en Asie, vient de recruter Andy Rothman au poste nouvellement créé de stratégiste pour les investissements. Basé à San Francisco, l’intéressé sera responsable du développement de la recherche concentrée sur les évolutions politiques et économiques en Chine, et ce afin de soutenir l’équipe d’investissement de Matthews China.Avant de rejoindre Matthews Asia, Andy Rothman a passé 14 ans chez CLSA en tant que stratégiste macroéconomique sur la Chine, après avoir travaillé pendant 17 ans au US Foreign Service avec une carrière diplomatique en Chine.
11/03/2014

LGIM envisage de lancer des ETF

Legal & General Investment Management envisage de lancer une activité ETF, rapporte le Financial Times fund management. Ali Toutounchi, managing director des fonds indiciels chez L&G, estime que les ETF renforceraient l’offre de LGIM aux autres investisseurs. « Cela nous donnerait accès à un marché totalement différent : gérants de fonds, hedge funds, traders (…) ». Il estime aussi que cela permettrait d’accéder bien plus facilement au marché des particuliers.
11/03/2014

Départ du vice président de Old Mutual Wealth

Peter Mann, actuellement vice-président de Old Mutual Wealth, a annoncé son départ de la société après douze années de collaboration, rapporte Citywire. Il occupait le fauteuil de vice-président depuis octobre 2013. Même si Peter Mann va rester au sein de la compagnie jusqu’à la mi-année, son poste ne sera pas remplacé, a indiqué Old Mutual Wealth.
11/03/2014

UBS réduit ses effectifs aux Bahamas

Le groupe suisse UBS va réduire ses activités de banque privée dans son centre offshore des Bahamas, ce qui va se traduire par la suppression de plus de 70 postes au cours des dix prochains mois, rapporte le site finews qui a ainsi confirmé des informations divulguées à l’origine par Tribune Business.Cela dit, UBS entend maintenir une présence aux Bahamas avec ses activités de fiducie et d’administration de fonds que le groupe suisse envisagerait même de développer.
11/03/2014

HSBC GAM recrute un ancien directeur de Legal & General

Simon Ellis, ancien managing director chez Legal & General Investments, vient de rejoindre HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) au poste nouvellement créé de responsable mondial des segments de clients, rapporte FT Adviser. Sa mission sera de superviser le développement d’une large part de la clientèle de HSBC GAM, notamment les fonds de pension et les fonds souverains. Simon Ellis a quitté L&G Investments en janvier de l’année dernière après trois années passées au sein de la compagnie. Au cours de sa carrière, il a également occupé des rôles de cadres senior chez Fidelity, Axa Investment Managers ou encore Henderson.
11/03/2014

Argos Investment Managers accélère son développement au Royaume-Uni

Comme annoncé en début d’année, la société de gestion basée à Genève Argos Investment Managers veut se développer en Europe, et principalement en France et au Royaume-Uni. C’est dans cette optique qu’Argos IM vient de recruter Nick Hamwee au poste de responsable des activités britanniques. Il estime dans Investment Europe que «la rotation des obligations vers les actions observée en 2013 est favorables aux boutiques de gestion». Selon Investment Europe, Argos Investment Managers affiche des encours de 320 millions d’euros sous gestion.
11/03/2014

Le « père des ETF » est prêt à investir

Lee Kranefuss, qui a bâti iShares et a vu ses actifs croître de zéro à 600 milliards de dollars d’actifs en 2010, fait son retour sur le marché des ETF. Et il a de l’argent à dépenser, rapporte le Financial Times fund management qui l’a interviewé. Celui que l’on appelle « le père des ETF » a noué un accord avec Warburg Pincus en 2012 pour trouver des opportunités d’investissement dans les ETF et la gestion d’actifs. Sa première opération a été d’acquérir une participation majoritaire dans Source. D’autres devraient suivre. « Nous avons du capital disponible pour mener des acquisitions stratégiques qui ont du sens, mais il faut être très discipliné », indique Lee Kranefuss. L’autre objectif du dirigeant est de développer Source aux Etats-Unis. La société a déjà présenté une candidature pour lancer des produits cotés aux Etats-Unis cette année.
11/03/2014

AEW Europe a enregistré plus de 2,7 milliards de transactions en 2013

AEW Europe, groupe européen spécialisé en investissement et gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, a enregistré en Europe plus de 2,7 milliards de transactions en 2013. Au cours de l’an dernier, AEW Europe a également levé de nouveaux capitaux pour un total de 1,6 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros au titre de 3 nouveaux mandats avec des stratégies core et value-added au Royaume Uni, en France et en Italie.
11/03/2014

A Plus Finance a dépassé ses objectifs de collecte annoncés

A Plus Finance a réalisé une collecte de 110 millions d’euros, auprès d’investisseurs institutionnels et individuels, et a investi 54 millions d’euros dans des PME françaises. Ces chiffres dépassent les prévisions faites mi-décembre 2013 à Newsmanagers, par Fabrice Imbault, directeur du développement, qui tablait sur des souscriptions nettes de cent millions d’euros à la fin de l’année. Dans le détail, 85 millions d’euros se sont dirigés vers des stratégies de financement des PME. Au cours de l’année, A Plus Finance indique avoir obtenu un mandat de gestion de 33 millions pour le compte d’une dizaine d’investisseurs institutionnels, précise un communiqué. Quant aux 25 millions d’euros restants, ils ont été investis en immobilier, essentiellement dans le cadre de l’OPCI A Plus Génération, investissant pour le compte de professionnels dans des projets de résidences non médicalisées à destination des seniors. La société de gestion dispose désormais de 520 millions d’euros d’actifs sous gestion dont 180 millions en stratégies de dette privée, 240 millions en capital investissement de type « Equity », et près de 60 millions en immobilier.
11/03/2014

Pimco : il est “urgent” de se diversifier dans les actions

Doug Hodge, le nouveau CEO de Pimco, a admis dans un entretien au Financial Times fund management qu’il y a “urgence” pour la société de gestion obligataire à se diversifier dans les actions, après une année de rachats. Le groupe, qui subit actuellement une guerre ouverte dans les médias entre son fondateur Bill Gross et son ancien directeur général Mohamed El-Erian, a vu sortir 35,6 milliards d’euros sur le dernier trimestre de l’an dernier.
11/03/2014

Hausse de 26 % des transactions en 2013 pour Axa Real Estate

Axa Real Estate Investment Managers (Axa Real Estate) a connu en 2013 une «année record», s’enorgueillit la filiale d’Axa Investment Managers (Axa IM). L’an dernier, son volume de transactions a en effet progressé de 26 % pour atteindre 9,2 milliards d’euros, contre 7,3 milliards d’euros en 2012. L’an dernier, Axa Real Estate a ainsi enregistré pour 3,1 milliards d’euros d’acquisitions, contre 2,9 milliards en 2012, et pour 3,2 milliards d’euros de cessions, contre 2,1 milliards un an plus tôt. En parallèle, les investissements de Real Asset Finance (dette immobilière commerciale et dette d’infrastructure) se sont élevés à 2,9 milliards d’euros, contre 2,3 milliards en 2012.En 2013, Axa Real Estate a confirmé sa capacité «à attirer les investisseurs de premier plan notamment des institutionnels et des fonds souverains», selon la compagnie, lui permettant ainsi de lever 6,5 milliards d’euros auprès de plus de 30 clients. «La moitié des nouveaux engagements provient d’Europe, le solde se répartissant entre le Canada, les Etats-Unis, l’Asie et le Moyen-Orient», précise la société dans un communiqué. En outre, son programme de dette a progressé pour atteindre 7,9 milliards d’euros tout en augmentant sa capacité d’investissement à 600 millions d’euros par prêt. Au 31 décembre 2013, Axa Real Estate affiche plus de 47 milliards d’euros d’actifs sous gestion, contre 45 milliards d’euros à fin septembre 2013.

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