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Asset Management
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14/10/2014

Warren Buffett déploie la marque Berkshire Hathaway

Warren Buffett prévoit d’accorder sous licence le nom de Berkshire Hathaway à des agences immobilières en Europe et en Asie, dans le cadre de sa campagne visant à transformer sa société d’investissement respectée en une marque de consommation, rapporte le Financial Times. Le nombre d’agences immobilières américaines utilisant la marque Berkshire Hathaway HomeService va bondir à près de 1.400 d’ici au printemps prochain. La société va ensuite chercher à nouer des partenariats avec de grands acteurs dans les endroits des Etats-Unis où elle n’a pas trop de présence, et à l’international.
14/10/2014

Vis Essential Investments se développe en Suisse

Afin d’accélérer son installation en Suisse, VIS Essential Investments, qui a récemment transféré ses activités de Sao Paulo à Lausanne et ouvert une succursale à Genève, a annoncé le 13 octobre l’acquisition d’Advanta Capital, une société de gestion et de private equity basée à Zurich, spécialisée dans les ressources naturelles, rapporte L’Agefi suisse. Ses fondateurs, Marcel Kaufmann et le Dr Christoph Künzle ont rejoint VIS comme associés le 10 octobre 2014.«VIS est déterminé à poursuivre sa dynamique de croissance. Ce désir est guidé par notre stratégie d’efficacité dans les ressources naturelles (énergie, alimentation et eau)», affirme Benjamin Ergas, co-fondateur de VIS. «L’acquisition d’Advanta Capital nous permet de mieux servir notre clientèle d’investisseurs institutionnels européenne, pour qui la proximité géographique et culturelle est essentielle». Du côté d’Advanta Capital, Marcel Kaufmann explique que les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs opérations dont une analyse de la chaine de valeur de l’agribusiness brésilien et le financement de Sayyou (désherbants électriques) et d’OMNIS (bioénergie).
14/10/2014

Les gestionnaires de fortune en ligne envahissent le territoire des banques privées

Une nouvelle race de gestionnaires de fortune en ligne et à bas coûts cherche à séduire les clients des principales banques privées britanniques, obligeant ces dernières à innover sur le plan numérique, rapporte le Financial Times. Près de 40 millions de transactions bancaires ont été réalisées en ligne ou sur mobile chaque semaine en 2013 selon la British Bankers’ Association. Les applications mobiles bancaires ont été utilisées à 18,6 millions de reprises par semaine, soit plus du double du chiffre en 2012.
14/10/2014

Euronext appoints a head of ETFs and investment funds

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The pan-European stock market operator Euronext on 13 October announced the appointment of Benjamin Fussien to the position of head of ETFs and investment funds. His role will be to direct the growth of ETF activities at Euronext and to direct the development of the investment fund division at the stock market operator throughout Europe. He will be based in Paris, and will report to Danielle Ballardie, cash markets & deputy head of markets & global sales at Euronext. In the course of his career, Fussien has served as managing director and as a member of the execution services executive committee at Société Générale.
14/10/2014

EFAMA hires a head for its new Public Policy Department

The European Fund and Asset Management Association (Efama) has hired Gabriela Diezhandino, the former head of public affairs for Insurance Europe, to head its newly created Public Policy Department. The new department will work closely alongside Efama’s other two specialist divisions - Economics and Research, directed by Bernard Delbecque and Regulatory Policy, directed by Vincent Ingham. Its primary focus will be on engaging in a constructive dialogue with policy and decision makers to promote Efama’s legislative agenda and the views of its members.“This development reflects Efama’s commitment to proactive engagement with new and existing political stakeholders through transparent dialogue, and to ensure the industry continues to be represented effectively on the European and international political stage”, according to a press statement.
14/10/2014

Le fonds thaïlandais GPF veut accroitre ses investissements étrangers

Le fonds de pension de Thaïlande, Government Pension Fund (GPF), qui gère environ 21,8 milliards de dollars d’actifs, souhaite accroître la part de ses actifs étrangers afin d’augmenter ses rendements, avance Asia Asset Management, qui cite le journal thaïlandais The Nation. Dans un entretien accordé à ce journal, Yingyong Nilasena, secrétaire général adjoint du GPF, a annoncé que le fonds veut porter la part de ses investissements réalisés à l’étranger à 35 % contre 25% actuellement. «Nous pensons que, en général, les investissements dans les marchés étrangers ont offert de bons rendements et ils permettent de diversifier le risque, du fait de la croissance économique des autres pays, a ainsi déclaré Yingyong Nilasena. Cela nous donne la capacité de mieux gérer notre risque et de conserver la volatilité de notre investissement à son minimum.»
14/10/2014

Amundi registers a new money market fund in Spain

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Amundi has registered its Amundi 6M money market fund with the Spanish regulator, the CNMV, with the objective of offering higher returns than traditional money market funds, Funds People reports. The vehicle, which has a 15-year track record, invests in public and private debt denominated in euros, with high credit ratings, from OECD member countries. The fund, launched in 1999, now has over EUR3bn in assets under management.
14/10/2014

Deutsche AM slashes fees for Japanese equity ETFs

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) has announced that it has reduced the total expense ratio for the db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) to 0.09% per year, from 0.25% previously. The ETF is part of the Core ETF range launched in February 2014.
14/10/2014

Bond funds boost European inflows in August

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } In August, bond funds on sale in Europe were the most popular asset class, with net inflows of EUR11.5bn, according to the most recent statistics from Lipper. They are also expected to be the best-selling funds in September, according to initial estimates, with about EUR3.6bn. Balanced funds, for their part, in August drew EUR7.5bn, while equity funds took in only EUR0.3bn. Overall, long-term funds (excluding money market funds) posted net inflows of EUR18.5bn. BlackRock was the firm with the highest net inflows to long-term funds in August, with nearly EUR2bn. DeAWM takes second place, with EUR1.5bn, while Vanguard takes third, with EUR1.4bn. Pioneer and JPMorgan follow, with about EUR1.3bn each. The best-selling fund of the month was the HSBC FTSE All-World Index, a tracker fund, followed by two ETFs: Vanguard Investment Series Plc – Vanguard S&P 500 Ucits ETF and iShares Core Dax Ucits ETF.
14/10/2014

UBP launches UBAM FCP Euro High Yield Solution

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Union Bancaire Privée (UBP) group has announced the launch of the UBAM FCP Euro High Yield Solution. The portfolio offers liquid exposure to the potential returns from high yield credit in euros. The fund invests primarily in the European high yield market, and up to 20% in the US high yield market. “Unlike high yield bonds, high yield CDS have no call risks, and offer attractive supplementary returns, 1.0% to 3.0% higher than traditional high yield bonds,” a statement says.
14/10/2014

Axa IM appoints three new heads

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Axa Investment Managers has announced the appointment of Francisco Arcilla as director of product development for Axa Rosenberg. He will be responsible for adding to the existing systematic equity management product range, “to support the future growth of Axa IM,” a statement says. Arcilla will be replaced in his former position by Eric Lhomond, who will now become director of the hedge funds unit and the impact and thematic investment team. Lhomond will also work to create a new alternative credit product range, dedicated to third-party clients. Lhomond, currently chief investment officer at Axa UK, will join Axa Rosenberg on 1 November 2014. Lastly, Daniel Léon is appointed as head of development for client solutions, His objective will be to “help Axa IM to better meet the needs of existing clients, by offering custom solutions,” the statement says. Léon will collaborate closely with the client group and the various management teams to offer clients the most appropriate combinations of the expertise at Axa IM. He joined Axa IM after 6 years at BNP Paribas, firstly in charge of structured rates for Europe and Asia, and then as head of the solution trading group, which provides asset/liability solutions and financing to institutional and corporate clients.
14/10/2014

Janus Capital boosts its ETF presence

Janus Capital is continuing to make tongues wag. The US asset management firm which recently recruited Bill Gross, on 13 October announced that it has acquired VS Holdings, the parent company of the ETF provider VelocityShares, for at least USD30m. The operation lets Janus Capital pick up a company which has about USD2bn in assets, in 21 investment vehicles.The transaction allows the company to make a high-profile debut on the ETF market, which totals about USD1.8trn. “This acquisition will allow us to work with the growing segment of financial advisers and institutions concentrated on these instruments,” Richard M. Weill, CEO of Janus Capital Group, comments.The transaction, which is pending approval from the regulatory authorities, may be finalised in fourth quarter 2014.
14/10/2014

Lazard Frères Gestion recruits for management teams

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Lazard Frères Gestion on 13 October announced a double recruitment to reinforce its management teams. Its equity management team gains the addition of Arnaud Brossard as an analyst specialised in the metals, mining and semiconductor sectors. Brossard joins from Exane BNP Paribas, where he had worked for six years as a financial analyst in the equipment sector. Before that, he worked for six years at Oddo, particularly as a financial analyst covering aviation and airlines. Meanwhile, the asset management firm is adding to its institutional management sales team, with the recruitment of Santillane Coquebert de Neuville, who will be particularly responsible for institutional and large corporate clients. De Neuville has spent the past four years at CCR AM (UBS Group) as head of institutional sales. Before that, she spent nine years at UBS Wealth Management in the investment product & services unit, where she was responsible for editing financial projects for private clients.
14/10/2014

Vincent Strauss prepares for handover at Comgest

A ce jour, Arnaud COSSERAT est Deputy CIO du Groupe et Jan Peter DOLFF est Directeur Général de Comgest Global Investors, en charge des activités non directement liées à la gestion des portefeuilles.
14/10/2014

Goldman Sachs AM signs a distribution agreement in Italy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Goldman Sachs Asset Management has signed an agreement with Banca Ifigest to distribute sub-funds of its Goldman Sachs Funds Sicav on the Italian online private banking platform Fundstore.it, Bluerating reports. Among the funds which will now be available to Italian retail invetors are the Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio and Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio.
14/10/2014

Patrizia Immobilien opens to retail clients

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Munich-based Patrizia Immobilien will from 2015 offer real estate funds to retail investor clients. The real estate asset management firm had previously exclusively targeted institutional clients. Its newly-created affiliate, Patrizia GrundInvest, will be the promoter of the new prouducts. The supervisory board at the new company will be chaired by Klaus Schmitt, COO of Patrizia Immobilien. He will be assisted by Andreas Heilbrock and Joachim Fritz, who presently work at Real I.S.
14/10/2014

Les critères ESG marquent des points chez les assurés des caisses de pension

L’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement des caisses de pension semble bénéficier d’un large soutien des assurés. Plus des deux tiers (72%) des assurés se déclarent favorables à la prise en compte des facteurs ESG par les caisses de pension, selon une enquête réalisée par RobecoSAM avec le concours de l’institut gfs. L’enquête montre aussi que seulement un peu plus de la moitié des assurés favorables aux critères ESG (soit 40% des assurés) continuent à prôner l’application des principes ESG même si cela devait entraîner un impact négatif sur le rendement. Parmi ces assurés prêts à sacrifier une partie du rendement, une bonne moitié sont disposés à prendre en compte une perte de la moitié de ce rendement voire davantage. Une part plus réduite (15%) reste acquise à cette cause tant que la perte de rendement ne dépasse pas cette limite, alors qu’une petite minorité (4%) de ces 40% ne se déclare pas en mesure d’évaluer le seuil limite supporté de perte de rendement, acceptée au niveau du principe.
14/10/2014

Goldman Sachs AM signe un accord de distribution en Italie

Goldman Sachs Asset Management a signé un accord avec Banca Ifigest pour la distribution des compartiments de sa Sicav Goldman Sachs Funds sur la plate-forme en ligne de la banque privée italienne, Fundstore.it, rapporte Bluerating. Parmi les fonds qui seront désormais accessibles aux particuliers italiens figurent Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio, Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio et Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio.
14/10/2014

F&C recrute un responsable de la distribution pour l’Europe

F&C Investments a nommé Georg Kyd-Redenburg au poste de responsable de la distribution «wholesale» européenne, rapporte Investment Europe. A ce titre, il devra jouer un rôle majeur dans la stratégie de distribution de la société de gestion en Europe continentale en accélérant son développement auprès de la clientèle «wholesale». L’intéressé sera rattaché à Mandy Mannix, responsable du service clients et de la distribution chez F&C. Georg Kyd-Redenburg a pris ses fonctions ce 13 octobre et sera basé à Munich. Il travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes du marché «wholesale» basés à Francfort et Zurich.La nouvelle recrue arrive en provenance d’AllianceBernstein où il travaillait depuis 1996, dernièrement au poste de «country head» pour l’Allemagne et l’Autriche, en charge de la distribution «wholesale» dans ces pays et de la gestion des relations avec les grands partenaires stratégiques d’AllianceBernstein en Europe continentale. Avant cela, il a été directeur des ventes européennes chez AllianceBernstein, responsable de la distribution «retail» et «wholesale» en Italie, Suisse, Espagne, France, Scandinavie, Allemagne et Autriche.
14/10/2014
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UBP lance UBAM FCP Euro High Yield Solution

Le Groupe Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé le lancement du fonds UBAM FCP Euro High Yield Solution. Il s’agit d’un portefeuille offrant une exposition liquide au potentiel de rendement du crédit «high yield» en euro. Le fonds investit principalement sur le marché «high yield» européen et, jusqu’à 20%, sur le marché «high yield» américain. «Contrairement aux obligations «high yield», les indices CDS «high yield» ne présentent pas de risque de call, et ils offrent un supplément de rendement intéressant – de 1.0% à 3.0% – par rapport aux fonds en obligations «high yield» traditionnels», souligne un communiqué.
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14/10/2014
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Les fonds obligataires dopent la collecte européenne en août

En août, les fonds obligataires commercialisés en Europe ont été les plus populaires avec des souscriptions nettes de 11,5 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de Lipper. Ils devraient aussi être les fonds les plus vendus en septembre d’après les premières estimations, avec environ 3,6 milliards d’euros.Les fonds diversifiés ont quant à eux attiré en août 7,5 milliards d’euros, tandis que les fonds actions n’ont recueilli que 0,3 milliard d’euros.Au total, les fonds long terme (hors fonds monétaires) ont enregistré des souscriptions nettes de 18,5 milliards d’euros.BlackRock a été la société qui a enregistré les plus fortes entrées nettes sur des fonds de long terme en août, avec près de 2 milliards d’euros. DeAWM arrive deuxième avec 1,5 milliard d’euros et Vanguard troisième avec 1,4 milliard d’euros. Pioneer et JPMorgan suivent avec chacun environ 1,3 milliard d’euros.Le fonds qui s’est le mieux vendu sur le mois est le HSBC FTSE All-World Index, un fonds indiciel, suivi de deux ETF : Vanguard Investment Series Plc – Vanguard S&P 500 Ucits ETF et iShares Core Dax Ucits ETF.
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14/10/2014

UBS envisage de lancer des ETF smart beta

UBS Global Asset Management envisage de lancer une gamme d’ETF smart beta en Europe, rapporte Ignites Europe, qui a interrogé Andrew Walsh, responsable des ETF pour le Royaume-Uni et l’Irlande d’UBS GAM. L’offre pourrait être dévoilée au premier semestre de l’année prochaine.
14/10/2014

Euronext nomme un responsable des ETF et des fonds d’investissement

L’opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé, ce 13 octobre, la nomination de Benjamin Fussien au poste de responsable des ETF et des fonds d’investissement. Son rôle consistera à piloter la croissance de l’activité ETF d’Euronext et de diriger le développement du métier «Investment Fund» de l’opérateur à travers l’Europe. Basé à Paris, il sera rattaché à Danielle Ballardie, Head of Cash Markets & Deputy Head of Markets & Global Sales chez Euronext.Au cours de sa carrière, l’intéressé a notamment travaillé en qualité de «managing director» et membre du «Execution Services Executive Committe» chez Société Générale.
14/10/2014
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StoneFarm Capital lance un fonds alternatif dédié aux émergents

La société de gestion britannique StoneFarm Capital et BNP Paribas se proposent de lancer le 3 novembre prochain un fonds alternatif au format Ucits dédié aux marchés émergents à destination des investisseurs institutionnels, rapporte Absolut Report. Le StoneFarm Global and Emerging Market Macro (ISIN IE00BNY80L10) investit en fonction de l’appréciation portée sur la situation macro-économique des pays émergents et des marchés frontières. Le fonds investit principalement dans la dette souveraine mais une allocation actions est possible. Les marchés retenus sont notamment la Russie, le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Europe de l’est et le Mexique ainsi que des marchés frontières (Nigéria, Ghana, Vietnam et Venezuela). L’investissement minimum a été fixé à 5 millions d’euros. Les frais de gestion s’élèvent à 1,5% par an et la commission de surperformance à 15%.
Fonds
14/10/2014

Le patron des taux d’Ignis AM quitte la société

Ross Oxley, le responsable taux d’Ignis Asset Management, ainsi que deux membres de son équipe, Adam Purzitsky et Paul Shanta, vont quitter la société suite à l’acquisition par Standard Life, croit savoir Investment Week. Cette équipe gère plus de 19 milliards de livres au total.
14/10/2014

WisdomTree va lancer ses premiers ETF à Londres

WisdomTree va lancer ses premiers ETF au Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année dans le cadre de sa stratégie de développement en Europe, rapporte Investment Week. Le directeur général Jonathan Steinberg a déclaré lors du Fund Management Summit organisé par le site internet que la société américaine allait lancer une gamme d’ETF cotés à Londres dans les trois prochains mois.
14/10/2014
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Amundi enregistre un nouveau fonds monétaire en Espagne

Amundi vient d’enregistrer auprès du régulateur espagnol, la CNMV, son fonds monétaire Amundi 6M dont l’objectif est d’offrir un rendement supérieur à celui des fonds monétaires traditionnels, rapporte Funds People. Ce véhicule, qui dispose d’un historique de 15 ans, investit dans les dettes publiques et privées libellées en euros ayant une grande qualité de crédit de pays membres de l’OCDE. Lancé en 1999, ce fonds affiche aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
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14/10/2014

Lazard Frères Gestion muscle ses équipes de gestion

Lazard Frères Gestion a annoncé, ce lundi 13 octobre, un double recrutement visant à renforcer ses équipes de gestion. Ainsi, son équipe de gestion actions s’étoffe avec l’arrivée d’Arnaud Brossard au poste d’analyste spécialisé sur les secteurs métaux, mines et semi-conducteurs. L’intéressé arrive en provenance d’Exane BNP Paribas où il travaillait depuis six ans en tant qu’analyste financier sur le secteur des biens d’équipement. Avant cela, il a officié pendant six ans chez Oddo, notamment en tant qu’analyste financier sur l’aéronautique et les compagnies aériennes.En parallèle, la société de gestion renforce son équipe commerciale Gestion Institutionnelle avec le recrutement de Santillane Coquebert de Neuville qui s’occupera plus particulièrement d’une clientèle institutionnelle et de grandes entreprises. La nouvelle recrue a passé les quatre dernières années chez CCR AM (Groupe UBS) en qualité de responsable de la vente institutionnelle. Auparavant, elle a travaillé pendant neuf ans chez UBS Wealth Management au sein du pôle «Investment Product & Services» où elle était en charge de la rédaction des projets financiers pour la clientèle privée.
14/10/2014
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Tikehau IM boucle un fonds de senior loans de 230 millions d’euros

Tikehau IM a annoncé avoir clôturé, le 30 septembre, la commercialisation de son fonds de prêts senior «leveraged loans», baptisé Tikehau Corporate Leveraged Loan Fund (TCLLF). Ce véhicule, dont la taille finale atteint 230 millions d’euros, porte à plus de 700 millions d’euros les encours gérés par la société sur cette stratégie senior «leveraged loans».Prenant la forme d’un fonds de prêt à l’économie, le véhicule a séduit une dizaine d’investisseurs institutionnels dont une majorité d’assureurs. «Ceux-ci ont été attirés à la fois par les perspectives de diversification et de rendement – objectif d’Euribor + 4% sur un horizon de 5 à 7 ans – et par les nouvelles dispositions réglementaires qui leur permettent d’inscrire en représentation de leurs engagements réglementés ce nouveau type de fonds», précise Tikehau IM dans un communiqué. Le fonds a déjà investi dans une quinzaine de transactions de prêt senior sur des entreprises européennes pour un montant d’environ 70 millions d’euros. «La diversification demeure un des axes majeurs de la stratégie d’investissement avec une exposition maximale visée de 4% du fonds par ligne», souligne la société de gestion.
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14/10/2014
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iShares lance quatre ETF actions

Le fournisseur d’ETF iShares lance quatre nouveaux ETF actions qui seront cotés à la Deutsche Börse. Les quatre ETF répliquent la performance de titres de l’indice MSCI World. La sélection et la pondération des titres dépendent de l’approche retenue, taille de l’entreprise (iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF), valorisation (iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF), momentum (iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF) et qualité des résultats (the iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF).
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