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07/07/2015
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BlackRock lance un nouvel ETF actions européennes

BlackRock vient de lancer un nouvel ETF à réplication physique qui investit dans les grandes et moyennes capitalisations des pays développés de l’Union économique et monétaire européenne tout en offrant une couverture au dollar. Baptisé iShares MSCI EMU UDS Hedged UCITS ETF (EMUU), ce fonds suit un indice de référence qui comprend environ 240 valeurs provenant de 10 pays développés membres de l’Union européenne. Point majeur, l’impact des fluctuations de l’euro sur le «total return» des investisseurs est réduit grâce à une couverture en dollar. Il s’agit du premier fonds actions européennes couvert en dollars lancé par iShares, précise la société de gestion dans un communiqué. Selon le dernier panorama des ETP publié en mai 2015 par BlackRock, les ETF actions paneuropéennes constituent l’une des classes d’actifs les plus populaires de l’industrie depuis le début de l’année. De fait, ils ont attiré 42,1 milliards de dollars de souscriptions nettes au cours des cinq premiers mois de l’exercice 2015, portant les encours des ETF actions européennes à 254 milliards de dollars à fin mai 2015.
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07/07/2015

Union Investment rachète la société de gestion des banques populaires autrichiennes

Union Investment a annoncé le 6 juillet l’acquisition par Union Asset Management Holding AG de 100% de la société de gestion des banques populaires autrichiennes (ÖVAG), la Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H (VB Invest) et de 94,5% de sa filiale immobilière Immo Kapitalanlage AG (Immo KAG). Le changement de propriétaire a été signé le 3 juillet. L’opération, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, devrait être bouclée dans le courant du troisième trimestre, indique un communiqué. Les actifs sous gestion des deux entités rachetées s'élèvent à environ 5,4 milliards d’euros à fin juin 2015. VB Invest offre actuellement 42 fonds et Immo KAG un fonds immobilier ouvert. Les deux sociétés emploient 45 personnes au total. Le communiqué précise que VB Invest prendra la marque Union Investment alors que Immo KAG devrait conserver sa marque.
07/07/2015
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Deka Immmobilien vend un centre commercial au Japon

Deka Immobilien GmbH a cédé le centre commercial Urban Terrace Chayamachi (UTC) à Osaka à une entreprise tokyoïte cotée pour un montant de 70 millions d’euros, a annoncé la société dans un communiqué.L’ensemble développe une surface locative de près de 3.700 m². Construit en 2006, le centre commercial est entièrement loué à douze locataires. L’actif cédé appartenait au fonds immobilier ouvert Deka - ImmobilienGlobal. Les actifs sous gestion des sociétés spécialisées dans l’immobilier du groupe Deka, dont Deka Immobilien GmbH, s'élèvent à environ 27 milliards d’euros à fin décembre 2014.
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07/07/2015

Les ETF enregistrent une collecte nette record de 101 milliards de dollars au premier semestre

Au premier semestre 2015, les ETF ont enregistré une collecte nette record de 101 milliards de dollars, selon des statistiques compilées par le site spécialisé ETF.com. Les ETF cotés aux Etats-Unis s'élevaient à 2.118 milliards de dollars à fin juin 2015, en hausse de 6% par rapport à fin décembre 2014 et de 14% par rapport au niveau observé au 30 juin 2014. Les ETF spécialisés sur les actions américaines ont subi une décollecte de 17,6 milliards de dollars pour s'établir à 1.155 milliards de dollars tandis que les ETF dédiés aux actions internationales attiraient plus de 90 milliards de dollars à 525,6 milliards de dollars. Côté obligataire, les ETF d’obligations américaines ont progressé de 20 milliards de dollars à 300 milliards de dollars tandis que les ETF d’obligations internationales engrangeaient 3,1 milliards de dollars à 26,3 milliards de dollars. Les stratégies de couverture de change ont été particulièrement recherchées, notamment le WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ
07/07/2015
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Caja Laboral Gestion lance son premier fonds ISR

Le gestionnaire d’actifs espagnol Caja Laboral Gestion investit le terrain de l’investissement socialement responsable (ISR) avec le lancement de son premier fonds labellisé ISR, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Laboral Kutxa Konpromiso, ce nouveau véhicule est un fonds actions euro diversifié qui prend comme référence 60% de l’indice Eurostoxx Sustainability 40, 15% de l’indice EFFAS de dette espagnole 1-3 ans et, enfin, 25% de l’indice EFFAS de dette espagnole 3-5 ans. Ce nouveau fonds peut investir de 30 % à 70% de ses encours dans des actions de toutes capitalisations boursières, le solde étant placé en obligations privées ou publiques. Dans tous les cas, le fonds cible des émetteurs et des marchés développés. A noter toutefois que les investissements en dettes publiques viseront des pays reconnus pour leur respect des droits de l’homme et du développement humain et ayant obtenu une note élevée dans l’indice de développement humain élaboré par l’Organisation des Nations Unies (ONU).
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07/07/2015

Le fonds souverain chinois dégage une performance de 5,47% en 2014

Le fonds souverain chinois, le China Investment Corp (CIC), a enregistré en 2014 une performance de 5,47%, a indiqué le fonds à l’occasion de la publication de son rapport annuel. Depuis son lancement, le fonds souverain affiche une performance nette annualisée de 5,66%. A fin décembre 2014, les actifs sous gestion du fonds s’inscrivaient à 740 milliards de dollars.
07/07/2015

Les actifs sous gestion en recul malgré des entrées nettes chez Fisch AM

La société de gestion suisse, Fisch Asset Management, spécialisée sur les obligations convertibles, a fait état pour le premier semestre d’une collecte nette de 380 millions de francs suisses. Les actifs sous gestion ont toutefois reflué à 8,4 milliards de francs suisses, contre 9 milliards de francs suisses à fin décembre, en raison de l’effet devises. Parallèlement, les effectifs sont passés de 59 à 61 personnes au premier semestre et d’autres recrutements sont programmés au second semestre.
07/07/2015
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EI Sturdza Investment Funds lance un fonds dédié aux PME européennes

La société de gestion indépendante EI Sturdza Investment Funds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 2,7 milliards de dollars, a lancé le EI Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund, une stratégie dédiée aux PME européennes qui constituera un portefeuille concentré de 20 à 30 sociétés sélectionnées dans un univers d’environ 2.000 PME basées en Europe occidentale. Le fonds sera géré par Bertrand Faure et son équipe de spécialistes dans les actions européennes, précise EI Sturdza Investments Funds dans un communiqué. Le fonds est actuellement enregistré à la vente en Suisse, en France et au Royaume-Uni, et devrait être prochainement disponible dans d’autres pays européens.
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07/07/2015

BlackRock AM nomme deux administrateurs indépendants

Blackrock Asset Management Suisse a annoncé le 6 juillet la nomination de Susanne Haury von Siebenthal et de Peter H. Athanas au conseil d’administration, en qualité de membres externes et indépendants.Susanne Haury est membre de la Commission fédérale des OPA (Swiss Takeover Board) et présidente du comité d’investissement de la caisse de pension des Grisons. De 2004 à 2013, elle a officié comme directrice de la gestion d’actifs et suppléante du directeur de la caisse de pension de la Confédération.Peter H. Athanas est membre depuis 2014 du conseil d’administration d’Also Holding, ainsi que du comité d’audit de Cembra Money Bank Zurich, dont il exerce la présidence. Il est par ailleurs professeur titulaire de droit fiscal à l’Université de Saint-Gall. Auparavant, il a occupé différents postes auprès de Schindler Holding, et a été de 2004 à 2008 président du conseil d’administration et directeur général (CEO) de Ernst & Young Suisse.
07/07/2015

AMG recrute un directeur de la distribution au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs Affiliated Managers Group (AMG), qui gère 638 milliards de dollars d’actifs, vient de nommer Robert Bee en qualité de «director» et de responsable de la distribution au Royaume-Uni, rapporte l’agence Reuters. L’intéressé sera basé à Londres et il supervisera l’équipe de distribution britannique pour le compte des boutiques affiliées au groupe AMG. Robert Bee rejoint AMG en provenance d’Ashmore Group où il supervisait l’activité auprès des institutionnels britanniques, des consultants et des comptes clients clés.
07/07/2015

BlueBay AM renforce son équipe dédiée aux marchés émergents

Le gérant obligataire britannique BlueBay Asset Management (BlueBay AM) a nommé Soumyanshu Bhattacharya en qualité de gérant de portefeuille institutionnel au sein de son équipe dédiée aux marchés émergents, rapporte Reuters. Basé à Londres, l’intéressé se concentrera plus particulièrement sur les fonds souverains de ces marchés. Précédemment, il officiait en qualité de gérant de portefeuille dans l’équipe dédiée à la dette des marchés émergents au sein de la division de gestion d’actifs de JP Morgan Chase & Co.
07/07/2015

IM Square va prochainement étoffer son effectif

IM Square a inauguré ses nouveaux bureaux à Londres la semaine dernière. La plateforme d’investissement co-fondée par Philippe Couvrecelle, l’ancien dirigeant d’Edmond de Rothschild AM, compte pour l’instant un effectif de trois personnes dans sa structure opérationnelle basée dans la capitale britannique. L’équipe devrait cependant s’étoffer avec l’arrivée d’un spécialiste M&A (fusions-acquisitions), puis d’un responsable du développement attendu avant la fin de l’année. «Et d’ici à la fin 2016, l’effectif devrait compter une dizaine de personnes», a confirmé Philippe Couvrecelle, interrogé par Newsmanagers. La plateforme a vocation à investir dans des sociétés de gestion entrepreneuriales de taille moyenne (1 à 15 milliards de dollars d’encours) - avant tout américaines - de façon à leur offrir des perspectives de développement, notamment en Europe. A la mi-juin, outre le soutien de La Maison – un groupe d’actionnaires comprenant notamment Michel Cicurel, Marc Lévy et le groupe Dassault – IM Square a annoncé l’ arrivée d’Amundi et d’ Eurazeo à son capital, qui détiendront chacun 37,5 %.Au niveau de son activité, la société de Philippe Courvrecelle et Jean Maunoury a d’ores et déjà «screené» une trentaine de sociétés outre Atlantique, et en a sélectionné quatre ou cinq en mesure de répondre à ses attentes. IM Square espère dans ce cadre annoncer une ou deux opérations capitalistiques avant la fin de l’année.
07/07/2015

CalPERS va rater ses objectifs de performance sur l'année fiscale à fin juin

Le fonds de pension californien CalPERS, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 305 milliards de dollars, ne va probablement pas remplir son objectif annuel de performance, écrit le Los Angeles Times. En effet, sur les dix mois à fin avril, le fonds de pension a dégagé un rendement de seulement 3%, très loin de l’objectif annuel des 7,5%. Et depuis fin avril, les deux mois supplémentaires qui mènent à la fin de l’année fiscale n’ont bien évidemment pas permis de combler le retard, selon le quotidien californien. En juin dernier, le taux de couverture du fonds de pension californien s’inscrivait à seulement 77%, contre un taux considéré comme «approprié» depuis très longtemps de 80%. Et depuis quelque temps, les spécialistes estiment qu’un taux de couverture à long terme de 100% ou plus serait plus adapté. La performance de 3% affichée par CalPERS sur dix mois est inférieure de 0,5 point de pourcentage au rendement dégagé par les autres grands fonds de pension. Le portefeuille d’actions internationales de CalPERS, qui représente environ 54% des encours du fonds de pension, a enregistré une performance de 3% sur dix mois, contre 3,4% pour le benchmark.
07/07/2015

Le fonds souverain coréen KIC vise 100 milliards de dollars d’encours en 2015

A l’occasion de la célébration du dixième anniversaire du Korea Investment Corporation (KIC), le fonds souverain sud-coréen, son directeur Hank Ahn a indiqué qu’il s’attendait à «à ce que les encours dépassent 100 milliards de dollars dans le courant de l’année», contre 86 milliards de dollars actuellement. De même, le dirigeant de l’institution a affiché son ambition d’augmenter la part de ses investissements dans les actifs alternatifs «à 15% d’ici la fin de l’année» contre 8% actuellement. De fait, Hank Ahn entend suivre une voie prise par la fondation de l’Université Yale aux Etats-Unis ou d’autres fonds de pension américains et canadiens tels le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).
07/07/2015

Philippe Maso y Guell Rivet rejoint Covéa comme conseiller du P-DG

L’ancien directeur général d’Aviva France et membre du comité exécutif du groupe devenu en 2014 senior adviser du secteur assurance en Europe au sein du cabinet McKinsey, Philippe Maso y Guell Rivet, a rejoint Covéa en qualité de conseiller de Thierry Derez, président-directeur général du groupe. Philippe Maso y Guell Rivet a débuté sa carrière comme consultant au sein du cabinet Mazars avant de rejoindre le groupe AXA en 1994 où il a poursuivi une carrière dans les fonctions financières de fusions-acquisitions, de corporate finance et de risk management. Il a rejoint en 2002 AXA UK comme directeur financier puis directeur général des activités IARD. Il a été directeur général d’Aviva France et membre du comité exécutif du groupe à partir de 2011.
07/07/2015

Nouvelle responsable banque privée pour Nordea an Suède

Ninni Franceschi a été nommée responsable de l’activité banque privée en Suède chez Nordea, rapporte realtid.se. Elle succède à Anders Scherlund, qui a quitté la banque pour rejoindre Forex Bank. Ninni Franceschi travaille chez Nordea depuis 20 ans. Elle était dernièrement responsable commerciale et distribution au sein du segment Wealth Management.
07/07/2015

EI Sturdza Investment Funds launches a fund dedicated to European SMEs

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The independent asset management firm EI Sturdza Investment Funds, whose assets under management total about USD2.7bn, has launched the EI Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund, a strategy dedicated to European SMEs, which will construct a concentrated portfolio of 20 to 30 companies selected from a universe of about 2,000 SMEs based in western Europe. The fund will be managed by Bertrand Faure and his team of specialists in European equities. It is currently registered for sale in Switzerland, France and the United Kingdom, and is soon expected to be made available in other European countries.
07/07/2015

Pimco and Source launch two bond ETFs hedged in Swiss francs

Pimco and Source have announced the launch of versions of the PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF and the PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF funds hedged in Swiss francs (CHF). These ETFs allow investors to generate higher returns than holding cash and the bond markets in general, respectively, while reducing risks related to currency fluctuations.The PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF – CHF-Hedged fund is managed actively by PIMCO; the bond portfolio currently has an average credit rating of A, and an average duration of 2.7 years. The PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF – CHF-Hedged is a ‘smart passive’ solution, and uses an approach based on risk factors to optimize replication of the Bank of America Merrill Lynch US High Yield 0-5 Year index.
07/07/2015

ETFs post record net inflows of USD101bn in first half

In first half 2015, ETFs have posted record net inflows of USD101bn, according to statistics compiled by the specialist website ETF.com. ETFs listed in the United States totalled USD2.118rtn as of the end of June 2015, up 6% compared with the end of December 2014, and up 14% compared with their levels as of 30 June 2014.ETFs specialised in US equities have seen outflows of USD17.6bn, to a total fo USD1.155bn, while ETFs dedicated to international equities attracted over USD90bn, to USD525.6bn. For bonds, US bond ETFs gained USD20bn, to USD300bn, while international bond ETFs took in USD3.1bn to USD26.3bn.
07/07/2015

Union Investment acquires asset management firm for Austrian cooperative banks

Union Investment has announced the acquisition of 100% of the asset management firm for the Austrian cooperative banks (ÖVAG), Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H (VB Invest), and 94.5% of its real estate affiliate, Immo Kapitalanlage AG (Immo KAG), by Union Asset Management Holding AG.The change in ownership was signed on 3 July. The operation, whose financial terms have not been disclosed, are expected to be completed during third quarter.Assets under management at the two acquired entities total about EUR5.4bn as of the end of June 2015. VB Invest is currently offering 42 funds, and Immo KAG offers an open-ended real estate fund. The two companies have a total of 45 employees.VB Invest will adopt the Union Investment brand, while Immo KAG will retain its name.
07/07/2015

BlackRock launches a new European equity ETF

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has launched a new physical replication ETF which invests in large and midcaps from developed countries of the Economic and Monetary Union of the European Union, while offering hedging against the dollar. The fund, entitled iShares MSCI EMU UDS Hedged UCITS ETF (EMUU), tracks a benchmark index which includes about 240 stocks from 10 developed countries belonging to the European Union. A major point is that the impact of fluctuations on the total return for investors is reduced due to hedging in US dollars. This is the first European equity fund hedged in dollars launched by iShares, the asset management firm says in a statement.
07/07/2015

Schroders launches a new long/short credit strategy

The British asset management firm Schroders is adding to its Global Alternative Investor Access platform, with a new strategy entitled Schroder GAIA BSP Credit. It is a long/short credit strategy focused on the United States, managed by Thomas Gahan at Benefit Street Partners (BSP), the asset management affiliate of the Providence Equity Partners group.The fund will invest primarily in the high yield credit universe worldwide, and more specifically on the US market. Its objective is to generate total absolute returns of 5% to 7% per year, after fees.Gahan, CEO of BSP and head of the long/short strategy, has over 30 yearrs of experience on credit markets. He will personally direct the management team with David Ren and Josh Passman, deputy portfolio managers.The GAIA platform from Schroders, launched in 2009, offers investors liquid alternative strategies, selected from among the most prestigious and best-performing hedge fund managers over the long term, and then structured into a UCITS format. It currently has assets under management of USD5.6bn as of 31 April 2015.
07/07/2015

Chinese sovereign fund earned returns of 5.47% in 2014

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Chinese sovereign fund, China Investment Corp (CIC), in 2014 posted returns of 5.47%, the fund announced at a publication of its annual report. Since its launch, the sovereign fund has earned annualised net returns of 5.66%. As of the end of December 2014, assets under management in the fund totalled USD740bn.
07/07/2015

Only 22% of Italians rely on a financial adviser

Only 22% of Italian investors rely on an expert or delegate the management of their investments, a study by the Italian financial markte authority (Consob) finds. This percentage is primarily women, self-employed persons, those aged between 45 and 64, and high net worth families. At the same time, 15% of Italians decide to invest independently. These are primarily individuals aged over 65 and less wealthy. Those who decide to invest alone also stand out for their low level of financial knowledge and aversion to loss. As of the end of 2014, the percentage of Italian families who received personalised advice (IFA advising) stood at about 9%.
07/07/2015

Korean sovereign fund KIC aims for USD100bn in assets by 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a celebration of the tenth anniversary of the Korea Investment Corporation (KIC), the South Korean sovereign fund, its director, Hank Ahn, announced that he expected “assets to exceed USD100bn during this year,” compared with USD86bn currently. The director of the institution also declared an ambition to increase the proportion invested in alternative assets to “15% by the end of the year,” up from 8% currently.
07/07/2015

DNCA Finance becomes DNCA Investments

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } DNCA, which has joined the affiilate companies of Natixis Global Asset Management (NGAM), is changing its name. DNCA Finance is becoming DNCA Investments, and changing its logo.
07/07/2015

Trusteam Finance recruits a head of sales

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Trusteam Finance has recruited Jérôme Blanc as head of sales. He will aim to structure, organize and direct development in France and internationally, with the support of the existing team composed of Christophe Jacomino, Antoine Dumont, Camille Potier and Stéphanie Pereira. He is set to arrive on 17 August 2015. Blacnc worked for 11 years at Financière de L’Echiquier as head of international development. This recruitment comes a few months after the entry of TTLX into the capital of the asset management firm Trusteam Finance, with a stake of 5%. Stéphane Toullieux, director of TTLX, was previously CEO of Financière de l’Echiquier.
07/07/2015

BlackRock AM appoints two independent directors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock Asset Management Switzerland has announced the appointment of Susanne Haury von Siebenthal and Peter H. Athanas to the board of directors, as external and independent members. Haury is a member of the Swiss Takeover Board, and chairman of the investment board at the pension fund for Grisons. From 2004 to 2013, she served as director of asset management and as assistant director of the Swiss federal pension fund. Athanas has been a member of the board of directors at Also Holding since 2014, as well as a member of the auditing committee at Cembra Money Bak Zurich, where he is chairman. He is also a professor of tax law at the University of Saint-Gall. He previously served in a variety of positions at Schindler Holding, and from 2004 to 2008 served as CEO of Ernst & Young Switzerland.
07/07/2015

Assets in Belgian funds at EUR147.7bn as of end of first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As of first quarter 2015, the Belgian fund sector has risen 4.2%, driven by significant net subscriptions and an increase in the value of underlying assets. As of the end of March, net assets in funds distributed in Belgium stood at EUR147.47bn.

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