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14/10/2015

iShares signs an agreement with two Italian banks

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } iShares has announced a partnership with Banca di Cambiano and Banca di Pisa e Fornacette to develop wealth management systems which will invest in iShares ETFs. The two Italian banks are making available the new digital wealth management application, entitled “Cambiano GP Plus” and “IB Navigator Plus,” to their subsidiaries.
14/10/2015

Regulations slow asset management activities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The New City Initiative (NCI) research agency claims that, seven years after the financial crisis, European regulators have been unable to identify the differences between asset management firms and bansk, which has led them to pursue reforms which are damaging to the interests of small sized companies. In its latest study, “ The next five years; regulatory challenges that will impact asset managers,” NCI writes that a slightly more top-led approach to the asset management sector is stifling innovation among the smallest players and limiting competition, at a time when the regulatory burden is continuing to increase. As a part of the study, the think tank looked at the potential impact on asset management firms of 10 regulations, such as the AIFM directive, the tax on financial transactions, OECD reporting standards, and Solvency II. Regulatory pressure limits the availability of asset managers to serve investors, at a time when it is difficult to manage returns. According to NCI, 46% of asset management firms participating in a survey spend between 10% and 20% of their time on regulations, and many of these are being obliged to increase their staff in the departments responsible for compliance. “For some, the cost of their activity has become excessively high, and that runs a risk of stifling the emergence and development of promising asset managers in a sector which remains highly competitive and innovative,” the study finds.
14/10/2015
Fonds

Les fonds américains mènent le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise

Malgré un environnement boursier et économique incertain, les investisseurs en immobilier d’entreprise se sont montrés particulièrement actifs au premier semestre 2015, avec une hausse tant en volume qu’en valeur. C’est ce que révèle une étude publiée par Cushman & Wakefield intitulée «Winning in Growth Cities». Selon cette étude, l’investissement en immobilier d’entreprise à travers le monde a progressé de 16% sur la première moitié de l’année, avec 942,8 milliards de dollars engagés. Le volume de transactions bat des records et se situe à son plus haut depuis 2008, 13% en-deçà de son record d’avant-crise.Ces bons chiffres sur le plan mondial cachent des disparités régionales. Avec le retour de la défiance sur certains marchés, les investisseurs se sont tournés vers les marchés les plus liquides et matures, les 25 villes les plus importantes ayant attiré 51 % à 53 % de flux en plus sur le semestre. New York conserve sa première place de ville attirant le plus d’investissement immobilier.Coté investisseurs, les fonds américains dominent le marché mondial de l’investissement avec 42% des capitaux investissant sur une autre région sur l’année écoulée, en hausse de 25%. Les investisseurs asiatiques arrivent en seconde position avec une part de marché de 25%, «principalement animés par la volonté de diversifier leur allocation à mesure que les craintes d’un ralentissement de leur économie se font ressentir ; leurs investissements ont été particulièrement actifs aux Etats-Unis.», souligne l'étude.
Fonds
14/10/2015

BNY Mellon remporte un nouveau mandat en Asie-Pacifique

BNY Mellon a été retenu par Clearsteam et Euroclear pour leur fournir des services de sous-dépositaire en Asie-Pacifique, a annoncé le groupe américain ce mardi 13 octobre. Ce nouveau mandat doit permettre aux obligations internationales émises en Asie-Pacifique d’être déposées localement à Hong-Kong via les services de BNY Mellon. Grâce à ce mandat, BNY Mellon a la possibilité d’étendre ses services de sous-dépositaires déjà bien établis dans la région Asie-Pacifique, offrant ainsi aux émetteurs asiatiques un accès plus large aux marchés de capitaux mondiaux tout en améliorant l’efficacité et la flexibilité de leurs processus de règlement. «Cette décision de déployer nos services de sous-dépositaire doit permettre de répondre à la demande croissante en termes d’émissions d’obligations dans la région Asie-Pacifique», a commenté, Gary Lew, «Head of Corporate Trust» pour l’Asie-Pacifique chez BNY Mellon, cité dans un communiqué.
14/10/2015
Fonds

HSBC GAM lance deux fonds en Italie

HSBC Global Asset Management a lancé en Italie le fonds HSBC GIF Global Multi-Asset Income Fund, un fonds multi-classes d’actifs mondial, rapporte Bluerating. La société a également introduit dans la Péninsule le fonds HSBC GIF Managed Solutions – Asia Focused Income.
Fonds
14/10/2015

iShares noue un accord avec deux banques italiennes

iShares vient d’annoncer un partenariat avec Banca di Cambiano et Banca di Pisa e Fornacette pour développer des systèmes de gestion patrimoniale investis dans des ETF iShares. Les deux banques italiennes mettront à disposition de leurs filiales, et avec le soutien de leurs opérateurs, la nouvelle gestion patrimoniale numérique appelée « Cambiano GP Plus » et « IB Navigator Plus ».
14/10/2015

Azimut présente sa division dédiée aux institutionnels

Azimut a présenté récemment à Rome sa nouvelle division Institutional & Business Partner, rapporte Bluerating. La division est coordonnée par Filippo Notarcola, responsable des clients institutionnels, avec le soutien de Michelangelo Liguori, responsable des relations avec la clientèle. Le pôle se répartit en deux branches. La première s’adresse aux banques et aux établissements de crédit coopératifs et institutions locales et la seconde au segment institutionnel au sens strict. S’ajoute à cela une activité dédiée à la gestion de la liquidité de la clientèle des grandes entreprises. Aujourd’hui, l’activité institutionnel d’Azimut contribue à hauteur de 10 % des encours totaux du groupe, qui s’établissent à 34 milliards d’euros.
14/10/2015

Franklin Templeton étoffe son équipe obligataire européenne

Franklin Templeton a nommé Carlos Ortiz en qualité d’analyste obligataire international, rejoignant à ce titre l’équipe dédiée aux obligations européennes, rapporte InvestmentEurope. Basé à Londres, l’intéressé sera rattaché à David Zahn, responsable de l’obligataire européen au sein de la société de gestion américaine. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Carlos Ortiz sera plus particulièrement chargé de la recherche sur les obligations souveraines paneuropéennes. Avant de rejoindre Franklin Templeton, Carlos Ortiz était chef économiste et stratégiste «fixed income» pour la Slovénie, la Serbie et la Turquie chez UniCredit Bank à Londres. Avant cela, il a travaillé en qualité d’analyste au sein de l’agence de notation Moody’s Investors Service à Francfort.
14/10/2015
Fonds

BMO GAM lance un fonds à rendement absolu au Royaume-Uni

BMO Global Asset Management (anciennement F&C) lance au Royaume-Uni son fonds Pyrford Global Total Return, géré par sa filiale Pyrford, rapporte Investment Week. La stratégie, de 2,2 milliards de livres, est gérée par une équipe de 13 personnes depuis son lancement en 1994. Elle était jusqu’ici réservée aux investisseurs institutionnels. Désormais, le fonds sera accessible aux investisseurs particuliers.
Fonds
14/10/2015

BMO Global AM renforce son équipe commerciale en Espagne

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management vient d’étoffer son équipe commerciale dédiée au marché espagnol et portugais avec le recrutement de Rogério Arndt, rapporte le site spécialisé Funds People. Il intégrera la société de gestion le 19 octobre prochain. L’intéressé arrive en provenance de Pioneer Investments où, depuis 2013, il officiait en tant que responsable du développement des relations commerciales auprès des conseillers financiers. Avant cela, il avait travaillé chez Amundi Asset Management en qualité de gérant de portefeuille assistant.
14/10/2015

Julius Baer étoffe son équipe de gérants en Espagne

La banque privée suisse Julius Baer vient de recruter Jaime Trujillano en qualité de gérant en charge de grandes fortunes et de l’investissement des portefeuilles délégués au sein de l’équipe dirigée par Pelayo Gil-Turner Smith, nommé récemment responsable de la gestion pour l’Espagne et le Portugal, rapporte le site spécialisé Funds People. Comptant plus de 17 ans d’expérience, l’intéressé est un spécialiste de la construction de portefeuilles pour les clients fortunés. Avant de rejoindre Julius Baer, il a travaillé comme responsable des portefeuilles actions chez Urquijo Gestion, filiale du groupe Sabadell.
14/10/2015

L’immobilier coté allemand vit à l’heure des méga-fusions

Vonovia, le premier groupe immobilier allemand, a annoncé mercredi une offre à près de 10 milliards d’euros sur le numéro deux du secteur Deutsche Wohnen. L’acquéreur propose 83,14 euros en numéraire plus sept actions nouvelles pour 11 actions Deutsche Wohnen, ce qui valorise l’entreprise à 9,92 milliards d’euros. Cette offre est soumise à la condition que Deutsche Wohnen renonce à son projet de fusion de 4,6 milliards d’euros avec LEG Immobilien. Le prix proposé représente une prime de 9,8% sur le cours de clôture de la cible au 8 octobre, dernier jour de transaction avant que la rumeur d’une offre ne se manifeste.
14/10/2015

La production industrielle recule en zone euro

La production industrielle en zone euro a reculé de 0,5% sur un mois en août et progressé de 0,9% sur un an, selon les données publiées mercredi par Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,5% par rapport à juillet et une augmentation de 1,8% en rythme annuel. La progression de la production industrielle au cours du mois de juillet a été revue en hausse, à 0,8% contre 0,6% dans la première estimation en rythme mensuel.
14/10/2015

Le gouvernement japonais est à nouveau pessimiste sur l’économie

Dans son rapport mensuel sur l’économie, le gouvernement japonais a révisé en baisse son appréciation de l’économie nippone au vu du fléchissement de la production industrielle. C’est le signe que la reprise cale avec le ralentissement de la demande provenant de l’extérieur du pays. C’est la première fois depuis octobre 2014 que le gouvernement japonais revoit en baisse son appréciation sur l’économie locale. Tokyo s’est également montré plus pessimiste sur la production industrielle, sur fond de ralentissement de l’activité manufacturière et de progression des stocks.
14/10/2015

Le taux de chômage recule au Royaume-Uni

Contre toute attente, le taux de chômage est tombé à son niveau le plus bas au Royaume-Uni depuis le deuxième trimestre 2008 pour la période allant de juin à août: il atteint à 5,4%, contre 5,5% sur trois mois à fin juillet, a annoncé ce matin l’Office national de la statistique. Des économistes interrogés par Reuters attendaient un taux de chômage inchangé de 5,5%. Le nombre de chômeurs a diminué de 79.000 tandis que le taux d’emploi, à 73,6%, était le plus élevé depuis que la statistique existe, soit 1971. Les salaires du secteur privé, une donnée suivie de près par la Banque d’Angleterre, ont pour leur part augmenté de 3,5% en août sur un an contre 4,3% le mois précédent.
14/10/2015

Aviva Investors France crée une société de gestion immobilière

Suite à l’obtention de l’agrément de l’AMF, Aviva Investors Real Estate France annonce le lancement d’AIREF SGP en qualité de société de gestion de portefeuille de FIA. Cette filiale sera dédiée à la gestion des fonds d’investissement immobiliers régulés. Avec la reprise de la gestion des supports en unités de compte, Afer Immo et Aviva Patrimoine Immobilier notamment, la structure gère au 1er octobre plus d’un milliard d’euros d’actifs
14/10/2015

Les investisseurs allemands broient du noir

Le sentiment des investisseurs allemands s’est encore nettement dégradé en octobre et beaucoup plus que prévu, a montré hier l’enquête mensuelle de l’institut d’études Zew. L’indice du sentiment économique est tombé ce mois-ci à 1,9, son plus bas niveau depuis octobre 2014, contre 12,1 le mois dernier et un consensus Reuters nettement plus élevé, qui était à 6,0. «Le scandale des émissions chez Volkswagen et la faible croissance des marchés émergents refroidissent les perspectives économiques de l’Allemagne», explique le Zew dans un communiqué.
14/10/2015

Le fonds norvégien s’apprête à signer une transaction record à Singapour

Norges Bank IM, en tandem avec le promoteur CapitaLand, serait entré en négociations exclusives avec BlackRock pour racheter la tour Asia Square Tower 1 à Singapour, selon Bloomberg. Le fonds souverain norvégien, qui a décidé d’accroître ses investissements directs en immobilier, aurait devancé un autre candidat, ARA Asset Management. Le bien pourrait être cédé plus de 3,5 milliards de dollars singapouriens (2,5 milliards de dollars américains).
14/10/2015

Les importations chinoises poursuivent leur plongeon

Les exportations de la Chine se sont moins contractées que prévu en septembre, de 3,7% sur un an, mais les importations ont chuté de 20,4%, un 11ème mois consécutif de baisse. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à un recul de 6,3% des exportations et de 15% des importations. L’excédent commercial s’est établi à 60,34 milliards de dollars (53,11 milliards d’euros), ont précisé hier les douanes chinoises.
14/10/2015

Le MES se finance à 30 ans pour la première fois

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) a réalisé hier son premier emprunt benchmark à 30 ans. Le fonds de secours européen a levé 3 milliards d’euros de titres de maturité 2045, portant un coupon de 1,75%. Le spread à l’émission, de 25 points de base au-dessus des mid-swaps, fait ressortir un rendement de 1,785%. Le carnet d’ordres a atteint 3,5 milliards d’euros. BNP Paribas, Commerzbank et JPMorgan ont dirigé le placement.
14/10/2015

La croissance autrichienne attendue en phase avec celle de la zone euro

Le produit intérieur brut (PIB) autrichien devrait augmenter en moyenne de 1,5% par an sur la période 2016-2020, en phase avec la zone euro dans son ensemble, contre une croissance annuelle de 1,0% sur 2011-2015, a annoncé mardi l’institut de recherches Wifo. Ce dernier a précisé qu’une mesure programmée de baisse de la fiscalité donnerait un coup de fouet à la consommation des ménages, tout en ajoutant que le taux de chômage poursuivrait sa hausse jusqu’en 2018.
14/10/2015

L’inflation britannique retombe en territoire négatif

Selon l’Office national de la Statistique, l’inflation britannique est tombée à un rythme annuel de -0,1% en septembre, alors que les économistes s’attendaient à ce qu’elle reste à zéro. Elle revient ainsi à un plus bas historique déjà touché au mois d’avril. Le taux d’inflation core - hors énergie, alimentation, alcool et tabac - s’est maintenu à 1,0% alors que les économistes interrogés tablaient sur une petite hausse.
14/10/2015

Le marché du pétrole restera saturé en 2016 selon l’AIE

Dans son rapport mensuel publié hier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe une croissance de la demande mondiale de 1,21 million de barils par jour (bpj) l’an prochain, soit 150.000 bpj de moins que la prévision du mois dernier. Dans le même temps, l’offre restera abondante malgré un recul de la production des pays hors-Opep en raison de la chute des prix. «Un ralentissement marqué de la croissance de la demande que l’on peut projeter l’an prochain et l’arrivée prévisible des barils iraniens, pour autant que les sanctions internationales soient assouplies, feront que le marché restera sans doute saturé tout au long de 2016», écrit l’organisme. L’Opep a augmenté l’offre en septembre de 90.000 bpj, à 37,12 millions bpj, estime l’AIE.
14/10/2015

Edram recrute un pilote pour son équipe de dette souveraine

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a engagé Agnès Belaisch afin de superviser son équipe de dette souveraine. Agnès Belaisch était depuis 2012 en charge de l’analyse économique et de marché au sein du Mécanisme européenne de stabilité (MES), un poste qu’elle avait rejoint après une expérience chez Threadneedle en tant que stratégiste obligataire sur les marchés émergents.
14/10/2015

James Bullard juge difficile un relèvement des taux en octobre

Il sera difficile pour la Réserve fédérale de relever ses taux d’intérêt à la fin de ce mois-ci, la banque centrale américaine n’ayant eu accès qu’à un mois de données macro-économiques supplémentaires depuis sa décision surprise d’observer un statu quo monétaire lors de sa réunion de septembre, a déclaré hier James Bullard, président de la Fed de St-Louis. Son collègue Daniel Tarullo, gouverneur de la Fed, a estimé pour sa part que la banque centrale devait attendre des «preuves tangibles» d’une remontée de l’inflation aux Etats-Unis pour relever ses taux d’intérêt. «Une hausse prématurée (des taux) risque d’être plus difficile à gérer que de simplement attendre un peu plus longtemps», a fait valoir Daniel Tarullo.
14/10/2015

Fortress confirme la liquidation de son fonds global macro

Fortress Investment Group a officialisé hier la liquidation de son fonds global macro dirigé par Michael Novogratz. Ce dernier, qui est actionnaire à hauteur de 13%, va d’ailleurs quitter le gérant alternatif. Fortress Macro Funds accuse une perte de plus de 17% à fin septembre, alors que des positions au Brésil ont fortement affecté sa performance.
14/10/2015

L’AFT sert 95 millions d’euros de BTF supplémentaires

L’Agence France Trésor a servi hier 95 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 12 octobre. Le montant total des BTF émis dans le cadre de cette opération s’élève à 7,671 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 3,794 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,932 milliard d’euros de bons à 22 semaines et 1,945 milliard d’euros de bons à 48 semaines.

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