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Asset Management
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23/11/2015

Two thirds of asset management firms invest in digital transition in the United States

Two thirds of investors in North America are planning to add to their personnel in order to help them confront the digital transition, with the priorities being content and data analysis, according to a study recently published by Cerulli Associates («U.S. Product Marketing and Sales Organizations 2015: Devising a Marketing Plan Amid Technological Progress»).Asset managers would like in particular to improve their capacities to develop content via new digital channels such as blogs, videos and social networks. Digital marketing has clearly got fine days ahead fo it in North America, and probably elsewhere in the world. Digital may contribute to the creation of a more targeted segmentation, more sophisticated delivery mechanisms, and ways to sell brands better, Cerulli estimates.
23/11/2015

CalSTRS invests USD500m in a real estate fund from Blackstone

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } The Californian pension fund CalSTRS has invested USD500m in the new “core-plus” international real estate fund from Blackstone, the specialist website IPE reports. Core-plus real estate is generally of very high quality and offers returns which are liable to improve. According to the pension fund, Blackstone Property Partners International hopes to raise about USD1.8bn for the new fund. CalSTRS is also reported to have invested in three other real estate funds which invest outside the United States.
23/11/2015

Aquila Capital launches a fund dedicated to Spanish real estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Aquila Capital has announced the launch of a strategy aimed at institutional investors dedicated to residential real estate in Spain. The strategy will concentrate on the construction of residential complexes and the conversion of existing structures into residential real estate in the Madrid and Barcelona regions. Aquila Capital, which has already identified its first investment in Madrid, as well as other opportunities which are currently subject to negotiation, is aiming for total net returns of 155% to 175% after taxes and costs by 2019.
23/11/2015

A pillar of Swiss asset management now assisting Fintech

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Gérard Fischer, a widely-known personality in the Swiss asset management sector, has abandoned all of his mandates in the wake of the acquisition of Swisscanto, where he had been head, by the cantonal bank of Zurich (ZKB). Fischer, who had also been a board member at the professional association Sfama, has joined Fusion, the Swiss incubator for companies specialised in financial technologies. Fischer also last month founded his own consulting firm, Horizon.
23/11/2015

Londres regroupe ses fonds de pension publics

London Councils a obtenu le feu vert réglementaire qui lui permettra selon L’Agefi de rassembler les 25 milliards de livres d’actifs appartenant aux 89 fonds de pension qui composent le Local Governement Pension Scheme. L’objectif est de lancer un véhicule d’investissement collectif baptisé London CIV qui devrait permettre aux fonds de pension actuels d'économiser plusieurs millions de livres. Interrogé par le Financial Times, Hugh Grover, CEO de London CIV a souligné que «les fonds de pension font aujourd’hui appel à 90 différents asset managers». Un nombre bien trop important pour le nouveau fonds commun. «Nous pensions utiliser 20 à 30 différents gérants d’actifs dans le futur», a-t-il précisé. Allianz Global Investors est l’un des premiers à avoir été sélectionné.
23/11/2015

Aquila Capital lance un fonds dédié à l'immobilier espagnol

Aquila Capital a annoncé le lancement d’une stratégie à destination des investisseurs institutionnels dédiée à l’immobilier résidentiel en Espagne. La stratégie se concentrera sur la construction de complexes résidentiels et la conversion d’ensembles existants dans l’immobilier résidentiel dans les régions de Madrid et Barcelone. Aquila Capital, qui a déjà identifié son premier investissement à Madrid ainsi que d’autres opportunités qui font actuellement l’objet de négociations, vise un total return compris entre 155% et 175% net d’impôts et coûts d’ici à 2019.
23/11/2015

Les fonds de pension allemands peu investis dans l'alternatif

Les portefeuilles des fonds de pension allemands restent très investis dans l’obligataire. Avec une part de 63%, ils sont et même au-dessus de la moyenne en comparaison internationale, alors que les actions ne représentent que 29% des encours, l’immobilier 4% et l’alternatif 4% également, selon une étude réalisée par Towers Watson auprès d’en échantillon du secteur («Pension Risk Management und Anlage von Pensionsvermögen»). Au sein du secteur alternatif, les fonds de pension investissent en premier lieu dans les matières premières (18%), devant les hedge funds (14%), les fonds de private equity (14%), et les fonds de hedge funds (12%). La frilosité vis-à-vis des investissements dans l’alternatif serait à mettre sur le compte notamment des aspects réglementaires et de la complexité des instruments. Pour une majorité de fonds de pension, la principale source de préoccupation est le risque de taux (baisse des rendements, environnement persistant de taux bas et modifications sur la courbe des taux), largement devant le risque de baisse des marchés boursiers.
23/11/2015

"Nous nourrissons l’ambition d’avoir des gérants à Paris"

Nommé à la tête du bureau de NN IP à Paris en mai dernier, Philippe Fidaire qui avait rejoint la société en 2012, s'est donné deux grands défis. Le premier consiste à stabiliser les équipes qui ont connu une rotation importante, notamment dans le domaine de le distribution. Le second revient à donner une nouvelle dimension à l'entité parisienne. En développant son activité de fonds dédiés pour les investisseurs institutionnels, ou des stratégies multi-locales, elle pourrait avoir des gérants à Paris. Et gagner encore en proximité avec ses clients. Explications.
23/11/2015

CalSTRS investit 500 millions de dollars dans un fonds immobilier de Blackstone

Le fonds de pension californien CalSTRS a investi 500 millions de dollars dans le nouveau fonds immobilier international «core-plus» de Blackstone, rapporte le site spécialisé IPE. L’immobilier «core-plus» est généralement de très bonne qualité et offre des rendements susceptibles d’amélioration. Selon le fonds de pension, Blackstone Property Partners Ingternational espère lever quelque 1,8 milliard de dollars pour ce nouveau fonds. CalSTRS aurait également investi dans trois autres fonds immobiliers qui investissent en dehors des Etats-Unis.
23/11/2015

Allianz France se renforce dans le financement participatif

Allianz France dévoile une nouvelle initiative sur le terrain du financement participatif sous forme de prêt (crowdlending), un projet centré sur le financement de la transition énergétique, rapporte L’Agefi. Concrètement, le groupe propose un fonds qui lui permettra de co-investir dans des projets présentés par la plate-forme spécialisée Lendosphere et sélectionnés par le gérant Eiffel Investment Group. Il financera ainsi le double du montant prêté par le client ou l’habitant de la collectivité concernée par le projet, dans la limite de 2.000 euros par personne et par projet. L’enveloppe consacrée au fonds devrait être entre 5 à 10 millions d’euros sur une période d’au moins 5 ans. A ce jour, 800.000 euros ont été alloués à trois start-up au travers de l’investissement des clients et de l’abondement d’Allianz France.
23/11/2015

Lazard Frères Gestion lance son blog

Avec la création du blog « Lazard Frères Gestion – Tribune », la société de gestion d’actifs poursuit dans sa volonté de fournir aux investisseurs une information rigoureuse et accessible sur l’actualité économique et financière. Dans sa dynamique de développement, «la création de ce blog correspond bien à l’impulsion que souhaite donner Lazard Frères Gestion à ses relations clients en établissant un fil continu avec ses publics : investisseurs institutionnels, banques privées, compagnies d’assurance, CGPIs, relais d’opinion ainsi qu’avec les investisseurs privés», souligne un communiqué. Accessible à tous et facile d’utilisation, le site https://lazardfreresgestion-tribune.fr/ propose sous différents formats (textes, vidéos, infographie…) des analyses macro-économiques de fond, des décryptages à chaud de l’actualité ainsi que des informations liées aux expertises et aux métiers de la société de gestion d’actifs. Il est organisé en 4 rubriques : Actualités, Analyses (notes d’information sur l’environnement économique et sur les marchés), Expertises (ingénierie patrimoniale, actions, taux,… Auteurs (présentation des auteurs)
23/11/2015

FIdelity teste un « robo advisor »

Fidelity Investments est en train de tester Fidelity Go, un service automatique qui suggérera un portefeuille d’investissements à faible coût, dont des fonds et des ETF, aux investisseurs qui rempliront un questionnaire en ligne au sujet de leur tolérance au risque et leurs objectifs, rapporte le Wall Street Journal. Le service de « robo advisor » a été expérimenté auprès d’une partie de ses employés en début de mois. La société de gestion prévoit d’inviter certains de ses clients à essayer le service en début d’année prochaine et espère pouvoir l’offrir au public à terme.
23/11/2015

Bpifrance acquiert 5% du capital de Parrot

Bpifrance a annoncé avoir investi 33 millions d’euros pour acquérir 5% du capital de Parrot à l’occasion de son augmentation de capital de 299 millions d’euros, lancée le 19 novembre 2015. L’investissement de Bpifrance vise à participer au développement de Parrot en lui donnant les moyens financiers pour mettre en œuvre sa stratégie ambitieuse dans les drones, aux côtés du dirigeant-fondateur, Henri Seydoux, qui investit personnellement environ 90 millions dans la levée de fonds.La banque de financement intervient par le biais du fonds Large Venture doté de 600 millions d’euros pour investir des montants élevés dans des entreprises innovantes à forts besoins capitalistiques, dans les secteurs du numérique, de la santé et des écotechnologies.
23/11/2015

Les hedge funds en quête de scientifiques de la Silicon Valley

Les sociétés de gestion et de hedge funds se bousculent pour recruter des talents de la Silicon Valley et attirer des scientifiques spécialistes de l’informatique fraîchement diplômés, rapporte le Financial Times. Les spécialistes de la gestion quantitative inventent depuis des années des manières innovantes et complexes d’analyser les résultats des entreprises ou les données économiques. Mais grâce à des progrès immenses en informatique et en recherche algorithmique, ils se lancent désormais dans les « données non structurés » comme les recherches sur Internet, les médias sociaux, les images satellites, les présentations de résultats ou les schémas météorologiques pour identifier des signaux de marché et des opportunités délaissées. Pour ce faire, ils doivent déployer des algorithmes d’intelligence quasi-artificielle de plus en plus puissants et innovants, ce qui dope la demande pour les scientifiques spécialisés dans l’informatique. « Les traders étaient les citoyens de première classe du monde financier, mais ce n’est pus vrai. Les technologistes sont la priorité désormais », indique Jared Butler, un chasseur de tête, pour qui il est plus facile de recruter un scientifique en informatique et de lui enseigner la finance plutôt que l’inverse.
23/11/2015

Deux tiers des gestionnaires investissent dans la transformation numérique aux Etats-Unis

Deux tiers des gestionnaires outre-Atlantique envisagent de renforcer leurs effectifs pour les aider à affronter la transformation numérique, les priorités étant le contenu et l’analyse des données, selon une étude que vient de publier Cerulli Associates (U.S. Product Marketing and Sales Organizations 2015: Devising a Marketing Plan Amid Technological Progress). Les gestionnaires souhaitent notamment améliorer leurs capacités de développement de contenu par le biais des nouveaux canaux numériques que sont les blogs, les vidéos et les réseaux sociaux. Le marketing numérique a manifestement de beaux jours devant lui outre-Atlantique, et probablement ailleurs dans le monde. Le numérique peut contribuer à la mise en œuvre d’une segmentation plus ciblée, à des mécanismes de livraison plus sophistiqués et à des possibilités de mieux vendre sa marque, estime Cerulli.
23/11/2015

Amplegest se rapproche de SGI Management

La société de gestion Amplegest a annoncé lundi qu’elle se rapprochait de SGI Management, spécialiste de la gestion privée. Créée en 1984, SGI affiche 250 millions d’euros d’encours. Son fondateur Jacques Bruxer devient actionnaire de la Financière Amplegest et rejoint le conseil de surveillance du groupe. Après l’opération, Amplegest disposera d’une équipe de 25 personnes et bénéficiera d’un encours global de plus de 900 millions d’euros, auquel se rajoute la supervision de 450 millions d’euros en family office.
23/11/2015

Les attentats pèsent sur l’activité de services en France

L’indice PMI flash des services recule à 51,3 en France en novembre contre 52,7 le mois dernier. «Nous pensons que les attentats sont la principale raison de ce ralentissement», déclare Chris Williamson, chef économiste de Markit, alors que plus de la moitié des répondants ont fait parvenir leurs réponses à l’enquête mensuelle après les attentats du 13 novembre. Au total, le secteur privé français connaît en novembre son dixième mois consécutif de croissance, avec un indice composite (industrie et services) qui ressort à 51,3, contre 52,6 en octobre.
23/11/2015

La confiance du consommateur se redresse en zone euro

La confiance du consommateur s’est redressée davantage que prévu en novembre dans la zone euro, a fait savoir vendredi la Commission européenne. L’indice de confiance du consommateur s’est établi à -6,0, soit une hausse de 1,6 point par rapport au chiffre révisé, à -7,6, du mois d’octobre. Pour l’ensemble de l’Union européenne, la confiance du consommateur a progressé de 1,3 point en novembre à -4,4.
23/11/2015

La BoJ change ses indices de prix

La Banque du Japon (BoJ) va lancer avant la fin du mois une nouvelle série d’indicateurs d’évolution des prix. La banque centrale utilisait jusqu’à présent comme principale référence l’indice de base des prix à la consommation défini par le gouvernement, qui exclut les produits alimentaires frais mais inclut l’énergie. Le nouvel indice des prix à la consommation exclura au contraire les coûts de l’énergie, en baisse depuis plusieurs mois, mais inclura ceux des produits alimentaires transformés et importés, orientés à la hausse. Ce nouvel indice afficherait ainsi une inflation dépassant 1% sur les derniers mois.
23/11/2015

L’action de la BNS est critiquée par des économistes

La Banque nationale suisse (BNS) devrait agir davantage pour protéger l’économie des effets de la surévaluation du franc, affirment des économistes dans la presse dominicale en Suisse. «La Banque nationale doit affaiblir le franc», lance ainsi Franz Jaeger, professeur d’économie à la retraite, dans le journal NZZ am Sonntag. Il ajoute que lui et d’autres experts réputés ont exprimé leur inquiétude auprès du président de la BNS, Thomas Jordan. Cité dans le journal Schweiz am Sonntag, Peter Buomberger, économiste au sein du cercle de réflexion Avenir Suisse, réclame pour sa part la définition d’un nouveau cours plancher pour le franc. Thomas Jordan a déclaré dans une interview publiée vendredi que le franc était surévalué mais qu’il s’affaiblirait avec le temps.
23/11/2015

Moody’s relativise les conséquences d’un «Brexit»

La Grande-Bretagne ne risquera pas forcément une dégradation de sa note souveraine si elle choisit de sortir de l’Union européenne lors d’un référendum appelé à être organisé avant fin 2017, a déclaré la principale analyste chargée du pays au sein de l’agence Moody’s. «Ce dont nous nous préoccupons, c’est la vigueur de l’économie et notre opinion est que l’impact économique d’un Brexit serait négatif. La question est la suivante: quelle sera l’ampleur des dégâts ? Assisterions-nous simplement à une modération de la croissance sur le court terme tandis que la Grande-Bretagne met en place d’autres politiques qui atténuent les autres effets à la baisse ?», a déclaré Kathrin Muehlbronner au Sunday Telegraph. «Dans ce cas, il se pourrait bien qu’il n’y ait pas d’impact sur la note», a ajouté la vice-présidente de Moody’s.
23/11/2015

L’Eurogroupe s’entend avec Athènes pour une nouvelle tranche d’aide

Le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a annoncé samedi la conclusion d’un accord sur le déblocage d’une nouvelle tranche de deux milliards d’euros à la Grèce, dans le cadre du programme d’aide conclu en juillet, d’un montant global de 86 milliards d’euros. Cet accord autorise également le versement d’une somme, pouvant atteindre 10 milliards d’euros, destinée à recapitaliser les quatre principales banques grecques. Cette décision intervient deux jours après l’approbation par le parlement grec de mesures réclamées par les créanciers d’Athènes. Jeroen Dijsselbloem a déclaré que le gouvernement d’Athènes avait mis en œuvre toutes les réformes figurant dans un premier volet de mesures convenues avec ses créanciers.
23/11/2015

La Chine prend des mesures pour stimuler la consommation

La gouvernement chinois a dévoilé dimanche une série de mesures visant à stimuler la consommation intérieure. Sur son site internet, le Conseil d’Etat promet d’encourager les banques et institutions de crédit à accepter une large palette de garanties pour élargir les prêts destinés à financer des «activités liées au style de vie». Il dit vouloir étendre le crédit à la consommation, améliorer les systèmes de paiement par internet et examiner la gestion des commissions sur les paiements par carte bancaire «afin de réduire davantage les dépenses globales» liées à leur usage. Le Conseil d’Etat s’engage parallèlement à lutter contre les prix excessifs, la vente de produits contrefaits et la concurrence déloyale.
23/11/2015

William Dudley prépare les esprits à une hausse des taux

«Nous espérons que assez prochainement, nous seront raisonnablement confiants dans le fait que l’inflation rebondira vers son objectif de 2%», a déclaré le président de la Fed de New York à l’université Hofstra, ajoutant qu’il était «très logique» de s’attendre à ce que les conditions de la Fed en matière d’inflation et d’emploi soient «bientôt» remplies, permettant ainsi aux responsables monétaires de «commencer à penser à relever les taux d’intérêt à court terme». «Je ne peux pas vous dire quand nous le ferons car cela dépendra des indicateurs», a ajouté William Dudley.

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