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Asset Management
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06/07/2010

Appointments at Allianz Pension Partners and AGI

Martin Katheder, who was previously head of solutions development for corporate savings plans at Allianz Global Investors, has been appointed CEO of Allianz Pension Partners (APP), an affiliate of Allianz Global Investors KAG (AGI) specialised in corporate retirement savings solutions. Katheder will also become head of pension markets activities at AGI. In his new role, Martin Katheder replaces Tobias Pross, who will take on new reponsibilities in the institutional clients division of AGI.
06/07/2010

Vontobel merges all German activities

The Swiss Vontobel group, which has chosen Germany as its “second domestic market,” on Monday announced that it is adopting the single brand name Bank Vontobel Europe AG in the country, as a result of the merger of Vontobel Securities AG in Cologne with Vontobel Europe SA in Frankfurt. The group will now offer private banking, asset management and investment banking services under the single brand name. The managing board at Bank Vontobel Europe AG will be chaired by Frank Wieser, and will also include Alois Ebner, Andreas Heinrichs, Richard Zweng and Matthias Klein. The supervisory board will be chaired by Herbert J. Scheidt, CEO of the Vontobel group.
06/07/2010

ETF: db x-trackers aims for second place in Europe, after Lyxor

Since the beginning of the year, assets in European ETF funds have increased 16%, to EUR197.6bn, following a 63% increase in 2009, db x-trackers reports. Thorsten Michalik, director of the arm of Deutsche Bank, has told the Frankfurter Allgemeine Zeitung that the firm is hoping to overtake Lyxor Asset Management (Société Générale) as the second-largest European ETF provider in the near future. Currently, Lyxor has EUR34.4bn in assets under management, and a market share of 17.4%, while db x-trackers has EUR28.7bn, or 14.5%. The top provider is BlackRock, after its acquisition of iShares, with EUR64.7bn, or a market share of 32.7%. As innovation gives an advantage to managers who are the first to launch a promising product, db x-trackers is planning to make itself stand out in the currencies, commodities and emerging markets ETF domains.
06/07/2010

Aviva Investors adds to SRI unit

Colin Purdie, who was credit investment manager at Aegon Asset Management, has joined Aviva Investors as credit funds manager, in the socially responsible investment (SRI) team, where he will report to Peter Michaelis, head of SRI. He will be in charge of integrating ecological, social and governance directives affecting bond investments with SRI analysts at Aviva Investors. The SRI unit at Aviva Investors has assets of GBP3.6bn.
06/07/2010

Equitable Life signs an outsourcing deal with BlackRock

Equitable Life on 4 July announced that it has selected BlackRock to provide risk management and investment solutions to its 40,000 policyholders and investment program subscribers. BlackRock’s objective will be to maximise returns on Equitable Life’s GBP5.7bn portfolio, while remaining within regulatory solvency ratio requirements.
05/07/2010
Fonds

Le FSI investit dans le Groupe Grimaud

Le FSI a annoncé le 2 juillet un investissement de 40 millions d’euros dans le Groupe Grimaud pour accompagner le groupe dans ses projets de développement. Une partie des fonds apportés par le FSI permettra au Groupe Grimaud de souscrire à hauteur de sa quote part à l’augmentation de capital de sa filiale Vivalis, annoncée le même jour.A l’issue de cette opération, la famille Grimaud gardera la majorité du capital et le FSI deviendra un actionnaire de référence et de long terme du Groupe Grimaud. Au cours des cinq dernières années, le Groupe Grimaud, acteur historique du marché français est devenu un acteur de référence mondial en matière de sélection génétique animale multi-espèces. Le groupe a parallèlement développé de nouvelles activités dans le domaine de la biopharmacie, notamment par sa filiale Vivalis, plate-forme technologique très innovante qui a vocation à devenir un standard de marché dans le domaine de la production des vaccins et des protéines pharmaceutiques.
Fonds
05/07/2010
Fonds

Nouveau fonds à formule à la SocGen

Jusqu’au 30 septembre 2010, Société Générale commercialise CAPTIS 2, un fonds commun de placement à capital protégé qui cristallise chaque année, une partie de la performance éventuelle du potentiel de performance des actions sélectionnées de la zone euro, qui sera versée à l'échéance du placement, le 5 octobre 2016. A cette date, le fonds garantit au minimum 90% du capital net investi ou la valeur liquidative de référence augmentée ou diminuée de la moyenne des performances retenues des 20 actions ayant les plus fortes pondérations de l’indice Euro Stoxx 50 depuis le lancement.En outre, si lors des 6 dates d’observations annuelles, l’une des 20 actions du panier atteint 60 % de son niveau initial, sa performance est cristallisée à + 60 % quelle que soit son évolution ultérieure. L’investisseur bénéficiera donc d’un remboursement à l'échéance compris entre 90 % et 160 % de son capital net investi, soit un taux de rendement annuel maximum de + 8,15 % et minimum de - 1,74 %. Caractéristiques : Nom: Captis 2 Code ISIN : FR0010909226) Eligible au PEA ou compte-titres ordinaire.
Fonds
05/07/2010
Fonds

Seules six sociétés de gestion espagnoles ont affiché des souscriptions nettes en juin

Invercaixa, filiale de La Caixa, est la seule société de gestion espagnole a avoir enregistré en juin des souscriptions nettes notables, avec 811,37 millions d’euros, d’après les statistiques de l’association Inverco. Au total, six gestionnaires ont bénéficié de rentrées nettes. L’encours d’Invercaixe ne représente que moins de 14,37 milliards d’euros.En revanche, Santander Asset Management a subi des sorties nettes de 624,8 millions et son encours a diminué à un peu moins de 25,25 milliards d’euros, mais le plus sinistré a été le BBVA, avec des rachats nets de 1,69 milliard. Son encours se situait fin juin à 26,7 milliards.
Fonds
05/07/2010

Cécilia Georges rejoint BNPP AM

«Chargée marketing» chez Franklin Templeton Investments à Paris, Cecilia Georges a quitté son employeur vendredi soir. Ce lundi, elle prend un poste de marketing opérationnel chez BNP Paribas Asset Management.
05/07/2010
Fonds

Les fonds de pension néerlandais dopent le secteur de la gestion

Les fonds de pension aux Pays-Bas font de plus en plus appel aux sociétés de gestion externes, selon le dernier rapport du régulateur néerlandais des retraites, De Nederlandsche Bank (DNB), cité par Citywire. Ils ont injecté en 2009 174 milliards d’euros de plus dans des fonds, sommes qu’ils géraient précédemment en interne. En conséquence, le secteur néerlandais de la gestion d’actifs s’est hissé à la cinquième place dans la zone euro avec des encours totaux de près de 400 milliards d’euros.
Fonds
05/07/2010
Fonds

Lyxor lance deux ETF à Milan

Lyxor a lancé vendredi deux nouveaux ETF sur la Bourse de Milan, rapporte Bluerating. Il s’agit de deux «double short» : le Lyxor ETF Daily Double Short Bund (basé sur le Bund Future) et le Lyxor ETF Daily ShortDAX x2 (basé sur le DAX).
Fonds
05/07/2010

UBS Global AM monte à 94,9 % dans UBS Real Estate

Siemens vend 43,9 % supplémentaires de la société de gestion munichoise UBS Real Estate KAG, à UBS Global Asset Management, dont la participation dans l’ancienne Siemens KAG passe ainsi de 51 % (acquis fin janvier 2005) à 94,9 %. La transaction devrait être bouclée pour octobre et Siemens conservera les 5,1 % restants d’UBS Real Estate KAG.
05/07/2010

Square Four Investments reprend Sioux

Le capital-investisseur francfortois Square Four Investments a acheté à la dernière minute le fabricant de chaussures allemand Sioux, de Walheim (district de Ludwigsburg), rapporte la Süddeutsche Zeitung. Il sauve de la faillite l'établissement dont les créanciers ont renoncé à leurs créances, ce qui permet un redémarrage avec un nouveau management et des structures plus légères. La nouvelle direction veut mettre l’accent sur les modèles destinés aux femmes. L’essentiel des 350 emplois en Allemagne et au Portugal devrait être préservé.
05/07/2010

Blackstone Allemagne a un nouveau patron

A compter du 1er octobre, Axel Herberg deviendra à Düsseldorf le patron de Blackstone pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Il était jusqu’au 21 juin président du directoire de Gerresheimer AG, une société qui a été contrôlée par le capital-investisseur jusqu’en 2007, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Blackstone détient en particulier 4,5 % de Deutsche Telekom.
05/07/2010
Fonds

Le SEB Immoinvest a distribué 2,10 euros par part

Comme au titre de l’exercice précédent, SEB Asset Management a distribué le 1er juillet aux porteurs du fonds immobilier SEB ImmoInvest un dividende inchangé de 2,10 euros par part. Les remboursements de ce fonds sont gelés depuis le 5 mai 2010.La perofrmance pour l’exercice au 31 mars est ressortie à 3,7 %.
Fonds
05/07/2010
Fonds

Sauren rouvre un fonds immobilier aux souscriptions

A compter du 16 août, Sauren rouvrira aux souscriptions le fonds de fonds Sauren Global Defensiv, qui avait été «hard-closed» le 31 mars (lire notre déprêche du 22 janvier). Entre-temps, la poche de liquidités, qui représentait 23 % à la fin du premier trimestre, a pu entre-temps être ramenée à 13 % de l’encours.Le groupe Sauren affichait fin juin à 2,2 milliards d’euros d’encours.
Fonds
05/07/2010

Macquarie fusionne ses entités de gestion

La Tribune rapporte que Macquarie Capital Funds (MCF) fusionne avec Macquarie Funds Group (MFG), créant le premier gérant australien avec 280 milliards de dollars d’encours. MCF est renommée Macquarie Funds Direct, une division de MFG, précise le quotidien.
05/07/2010
Fonds

Mark Lovett quitte Allianz RCM

Mark Lovett, chief investment officer pour les actions britanniques chez Allianz RCM, quitte le groupe. Ses fonds seront repris par des gérants d’Allianz. Jeremy Thomas, qui pilote déjà Allianz RCM UK Growth Fund, prendra en charge le UK Unconstrained Fund et le UK Equity Fund.De son côté, Neil Dwane, chief investment officer pour l’Euroipe, prendra en charge la gestion du Charter European investment trust.
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05/07/2010

Liontrust se sépare de ses gérants actions internationales

Dans le cadre d’une politique de réduction des coûts, John Ions, devenu CEO de Liontrust Asset Management en mai, a licencié avec effet immédiat, mais avec «gardening leave», l'équipe de gestion actions internationales que dirige Ross Hollyman, rapporte Investment Week..
05/07/2010
Fonds

Jupiter renforce son équipe marchés émergents

Jupiter Asset Management a recruté Kathryn Langridge, de Lloyd George Asset Management, en tant que gérante marchés émergents. C’est en septembre qu’elle rejoindra le desk marches émergents de la société de gestion, qui représente environ 1,2 milliard de livres d’encours. L’équipe gère huit fonds dédiés à ces pays, couvrant l’Europe émergente, l’Asie hors Japon, la Chine et l’Inde. Cette gamme sera bientôt enrichie d’un fonds «marchés émergents» mondial qui sera géré par Kathryn Langridge. Chez Lloyd George Asset Management, la nouvelle recrue de Jupiter AM s’occupait de portefeuilles marchés émergents actions long only depuis 2007. Auparavant, elle avait passé 17 ans chez Invesco Perpetual, occupant diverses fonctions dans la gestion.
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05/07/2010
Fonds

Les fonds Spectrum de Skandia sont disponibles sur Cofunds

La gamme de six fonds Spectrum de Skandia, gérée en fonction d’objectifs de volatilité, a été lancée sur la plate-forme britannique Cofunds. Cela fait suite à la décision de Skandia de rendre les fonds disponibles auprès des conseillers financiers utilisant les outils d’analyse des risques de Distribution Technology.La gamme, gérée par Skandia Investment Group, a déjà attiré plus de 550 millions de livres d’encours via la plate-forme Skandia Investments Solutions et sa gamme de fonds de pension et d’assurance vie.
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05/07/2010
Fonds

Gartmore lance un hedge fund géré par John Bennett

Gartmore vient de lancer le Gartmore AlphaGen Pan-European Equity Hedge Fund, un fonds long/short sur les actions européennes qui sera géré par John Bennett, lequel avait rejoint la société de gestion en début d’année en provenance de GAM. Ce gérant senior sur les actions européennes s’occupe aujourd’hui, avec son équipe, de 4 milliards d’euros en actions européennes. Le fonds sera géré avec un style similaire à celui du GAM European Equity Hedge Fund, que John Bennett a piloté entre janvier 1999 et septembre 2009. Il s’agit du premier hedge fund de Gartmore qui soit un compartiment du Qualified Investor Fund domicilité à Dublin. La décision de baser le fonds en Irlande a été prise en anticipation de la directive AIFM et face à la demande croissante des investisseurs pour des fonds onshore, précise un communiqué.
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05/07/2010

Apax Partners acquiert BNP Paribas Personal Finance Belgium

Dans un communiqué, le capital investisseur Apax Partners SA a annoncé, vendredi 2 juillet, l’acquisition de BNP Paribas Personal Finance Belgium qui gère environ 500 millions d’euros d’encours de crédit à la consommation pour 300 000 clients, via des cartes revolving et des prêts à la consommation. La société compte 200 salariés. Cette transaction qui intervient dans le cadre des engagements de BNP Paribas envers la Commission Européenne à la suite de l’opération BNP Paribas Fortis sera finalisée sous réserve de l’approbation de l’opération par la Commission Européenne et de l’autorisation des entités régulatrices belges.
05/07/2010

Edouard Gueudet nommé vice-président de Hottinger & Cie

Selon L’Agefi suisse, Edouard Gueudet a été nommé vice-président de Hottinger & Cie. Il entre également au capital de la maison de banquiers privés fondée en 1786. Agé de 34 ans, il est actif au sein du groupe Hottinger & Cie Banquiers devenus Hottinger & Cie SA depuis 2007. D’abord chargé d’affaires, il est devenu fondé de pouvoir et coordinateur pour le groupe depuis 2009.
05/07/2010
Fonds

BlackRock élargit son offre sur l'or

Jeudi soir, BlackRock a annoncé le lancement d’un nouveau mutual fund focalisé sur les actions aurifères du monde entier, le BlackRock World Gold Fund, qui est géré par Evy Hambro et Catherine Raw, deux experts de l'équipe londonienne des resssources naturelles et qui gère plus de 35 milliards de dollars.Par ailleurs, BlackRock repositionne son ETF détenant de l’or physique, le iShares COMEX Gold Trust (acronyme IAU sur NYSE Arca). Désormais, les investisseurs auront un accès plus large au marché de l’or et une souplesse plus grande dans l’allocation au métal jaune dans leur portefeuille, grâce à une liquidité accrue et à une baisse des frais.Le repositionnement se traduit par une diminution du prix de l’action et une augmentation du nombre d’actions en circulation grâce à une subdivision d’actions sur la base d’une pour 10 avec effet au 24 juin. Le «sponsor fee» a été réduit à 0,25 % contre 0,40 % au 1er juillet.
Fonds
05/07/2010

BNY Mellon boucle l’acquisition de GIS

BNY Mellon vient de boucler l’acquisition de l’activité Global Investment Servicing de PNC, une société de dépositaire, de comptabilité de fonds, d’agent de transfert et de solutions d’externalisations pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers. L’opération se monte à 2,31 milliards de dollars.
05/07/2010

Legg Mason en quête d’une acquisition en Europe

Mark Fetting, le directeur général de Legg Mason, est bien décidé à faire de la société de gestion américaine un acteur mondial. «Aujourd’hui, 35 % de nos actifs sont gérés pour le compte de clients basés en dehors des Etats-Unis. Mon objectif est de porter cette part à 50 %, voire plus», a-t-il déclaré au Financial Times Fund Management. En ce moment, il sillonne le monde afin de rencontrer actionnaires, clients et collègues, mais aussi pour regarder de plus près d’éventuelles sociétés à racheter. Legg Mason voudrait en effet s’agrandir dans les actions internationales et nombre de spécialistes de ce domaine sont basés en Europe, notamment à Londres. Mark Fetting confie avoir examiné Pioneer, la société de gestion d’UniCredit, mais ne se dit pas très intéressé.
05/07/2010

State Street sélectionné par Anchorage Advisors

Le fournisseur de services financiers State Street a indiqué le 30 juin qu’il avait été sélectionné par Anchorage Advisors pour assurer des prestations à destination des hedge funds pour un montant d’environ 8 milliards de dollars gérés par Anchorage.

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