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10/09/2010

Lancement de la société de gestion Dunas Capital

Leonardo Mathias, ancien directeur général de Schroders pour l’Espagne et le Portugal, s’est associé avec le financier portugais Joaquim Luiz Gomes pour créer à Lisbonne la société de gestion Dunas Capital qui a déjà obtenu l’agrément de la Banque du Portugal et qui va acheter Valor Alternativo/New Globe, rapporte Funds People.La nouvelle entité, qui «naît» avec un encours de 130 millions d’euros fournira des services de conseil, de gestion discrétionnaire de portefeuilles, de gestion de fonds d’investissement et de sélection de gérants. L’objectif est d’atteindre 300 millions d’euros sous gestion d’ici à fin 2012.Dunas Capital négocie avec Credit Suisse en vue de lancer au Luxembourg un fonds coordonné qui serait commercialisés au portugal, en Espagne et en Italie.
10/09/2010
Fonds

BrightGate Capital prépare un second hedge fund

D’ici à la fin de cette année ou début 2011, BrightGate Capital (la marque de la société de gestion epsilon Gestión alternative, ndlr) a l’intention de lancer un second hedge fund de droit espagnol, avec un profil de risque plus prononcé que le premier, le BrightGate Absolute Return, qui a affiché une performance de 17,51 % entre son lancement en avril 2009 et fin aût, avec une volatilité inférieure à 4 %.Le nouveau fonds, rapporte Funds People, aura un biais marchés émergents et le gérant s’appuiera sur la sélection de gérants asiatiques et latino-américains de Permal (groupe Legg Mason).
Fonds
10/09/2010

Macquarie renforce son équipe de gestion de fortune asiatique

Macquarie Private Wealth Asia (MPWA) a annoncé le 8 septembre la nomination de trois spécialistes senior de la gestion de fortune qui vont renforcer l’expertise de la banque en Asie.James Mak, précédemment chez JP Morgan, a été nommé en qualité de responsable régional des co-investissements et du conseil stratégique. Robin Harris, précédemment managing director d’Equity Trust, a rejoint MPWA pour piloter le développement des partenariats stratégiques tandis que Leonard Tan, un ancien banquier privé chez Morgan Stanley Private Wealth Management, a été recruté en tant que conseiller clientèle, spécialisé sur les marchés du Sud-Est asiatique.
10/09/2010

Axa Wealth International recrute

Richard Leeson a quitté Prudential International pour rejoindre Axa Wealth International en tant que directeur du marketing et des ventes, selon Money Marketing.
10/09/2010

FrontPoint Partners veut se renforcer sur le marché asiatique

Selon Asian Investor, Christophe Lee, président de l’antenne Hong Kong/Chine de l’Association internationale de la gestion alternative (Aima), a rejoint le hedge fund FrontPoint Partners (Morgan Stanley) à Hong Kong en qualité de managing director pour développer l’activité dans la zone Asie-Pacifique.Dans ses fonctions nouvellement créées, Christophe Lee, qui travaillait précédemment chez SHK Fund Management en tant que CEO, sera en charge des quinze fonds de FrontPoint.
10/09/2010
Fonds

Allianz RE acquiert l'immeuble Triton à Francfort

Allianz Real Estate Germany GmbH indique avoir acheté pour le compte d’IVG Institutional Funds l’immeuble de bureaux Triton (29.000 mètres carrés) dans le Westend de Francfort pour environ 200 millions d’euros. Le vendeur est OVG Real Estate.
Fonds
10/09/2010

BlackRock se voit confier un mandat de gestion fiduciaire par SPMS

BlackRock annonce avoir obtenu de la part de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS), le fonds de pension des médecins spécialistes néerlandais, un mandat de gestion fiduciaire afin de définir avec le fonds de pension une stratégie d’investissement et de gestion du risque. L’activité fiduciaire de BlackRock au Bénélux représente 20 milliards d’euros, indique le communiqué.
10/09/2010

BNPP IP muscle sa force de vente en Allemagne

Depuis le 1er septembre, Christina Rustemeier, qui a quitté Credit Suisse, a rejoint l'équipe commerciale allemande de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) qui dessert les gérants de fonds de fonds, les grandes banques, les banques privées, les family offices et les gestionnaires de fortune. Cette équipe comprend deux autres personnes.Au total, la force de vente de BNPP IP en Allemagne comprend actuellement 12 personnes, dont une moitié pour le retail et l’autre pour l’institutionnel.BNP IP emploie outre-Rhin une trentaine de personnes, anciens de Fortis compris, sous la direction de Martin Theisinger, head of distribution Deutschland, qui a dirigé Schroders Allemagne avant de passer par la case head of client relationship management for Germany chez Fortis Investments. La gestion locale de BNPP IP à Francfort occupe 5 personnes et affiche un encours compris entre 7 milliards et 7,5 milliards d’euros avec 20 milliards d’euros en ligne de mire à l’horizon de trois ans.
10/09/2010
Fonds

Credit Suisse fait coter à Francfort 13 ETF à réplication synthétique

Credit Suisse (Deutschland) et la Deutsche Börse ont annoncé jeudi 9 septembre l’admission à la négociation sur le segment XTF de la plate-forme Xetra de 13 nouveaux ETF de droit irlandais et focalisés sur les pays ou régions émergents. Les taux de frais sur encours s'échelonnent entre 0,50 % et 0,75 %. Ces produits portent à 693 le nombre d’ETF désormais cotés sur Xetra.Selon Credit Suisse, ces ETF sont d’une nouvelle génération puisque le groupe lance là ses premiers produits à réplication synthétique, contrairement aux 32 autres déjà traités à Francfort et qui utilisent exclusivement la réplication physique. Les 13 fonds sont censés allier les avantages de la réplication synthétique avec la transparence des produits à réplication physique, la réplication synthétique présentant l’avantage de calquer plus précisément et plus efficacement des indices à faible liquidité, ce qui présente un avantage dans le cas des pays émergents. La composition du portefeuille sera publiée quotidiennement sur le site Internet. La contrepartie des swaps est le groupe Credit Suisse lui-même.Les nouveaux ETFDénomination ISIN Taux de frais sur encoursCS ETF (IE) on CSI 300 IE00B5VG7J94 0,50%CS ETF (IE) on MSCI South Africa IE00B4ZTP716 0,65%CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA IE00B5W0VQ55 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Russia IE00B5V87390 0,65%CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America IE00B5KMFT47 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Brazil IE00B59L7C92 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Chile IE00B5NLL897 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped IE00B5WHFQ43 0,65%CS ETF (IE) on MSCI India IE00B564MX78 0,75%CS ETF (IE) on MSCI Korea IE00B5W4TY14 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Taiwan IE00B5VL1928 0,65%CS ETF (IE) on MSCI EM Asia IE00B5L8K969 0,65%CS ETF (IE) on MSCI Australia IE00B5V70487 0,50%
Fonds
10/09/2010

La DZ Bank mise sur la croissance externe dans la banque privée

Selon la Börsen-Zeitung, Wolfgang Kirsch, président du directoire, a annoncé que la DZ Bank, l’une des deux grandes caisses centrales des banques populaires allemandes, caresse l’espoir d’acheter des portefeuilles de banque privée que les banques luxembourgeoises vont être obligées par la Commission européenne de vendre. En tous cas, la DZ Bank, qui vient de lancer des services à la clientèle haut de gamme avec la création de DZ Privatbank, est disposée à investir dans le développement de cette activité.
10/09/2010

Nomination à la tête du bureau Asie de l'Alfi

L’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissements (ALFI) a annoncé, jeudi 9 septembre, la nomination de Ching Yng Choi à la tête de son bureau Asie à Hong Kong. Compte tenu de la demande croissante de fonds européens UCITS en Asie, son arrivée permettra à l’ALFI de développer des relations durables avec les gestionnaires d’actifs, les autorités de régulation, les associations professionnelles et les investisseurs locaux, indique un communiqué. Avant de rejoindre l’ALFI, Ching Yng Choi était gestionnaire de risques chez MDO Services, un prestataire de services en gouvernance de fonds.
10/09/2010

Le fonds souverain GIC va faire coter sa filiale logistique

D’après les proches du dossier le fonds souverain Government of Singapore Investment Corp (GIC) a l’intention de faire coter le 15 octobre une partie de ses actifs dans le secteur de la logistique, ce qui devrait lui permettre de lever 3 milliards de dollars américains, rapporte The Wall Street Journal. L’offre publique de vente concernera sa filiale immobilière Global Logistics Properties Ltd.
10/09/2010

Gottex dans le rouge au premier semestre

Gottex Fund Management Holdings Ltd a annoncé pour le premier semestre une perte nette de 1,6 milliard de dollars pour un produit brut en recul de 29% à 32,9 millions de dollars. En juillet dernier, Gottex avait fait état d’un recul de ses actifs sous gestion de 8,3% à fin juin par rapport au trimestre précédent à 7,26 milliards de dollars.
10/09/2010
Fonds

Résultats moyens pour la fondation d'Harvard

Pour les douze mois à fin juin, le fonds de la Fondation de l’Université d’Harvard (Harvard University endowment fund) a affiché une performance de 11 %, alors que le gain moyen des institutions du même type a été de 12,3 % et que le Dow Jones Industrial Average s’adjugeait 18,9 %. Cependant, note The Wall Street Journal, c’est une sensible amélioration par rapport à la perte de 27 % accusée pour les douze mois à fin juin 2009.Actuellement, l’encours est estimé à 27,4 milliards de dollars contre 26 milliards un an auparavant…. et 36,9 milliards en 2008, avant la crise. Le benchmark du fonds a gagné pour sa part 9,4 % seulement.
Fonds
10/09/2010

Citi recrute Steve Pitkin

Global head of investor relations chez Citco Fund Services, Steve Pitkin a été nommé head of investor services dans la division hedge funds services au sein du pôle global transaction services de Citigroup. Il est subordonné à Mike Sleightholme, global head of hedge fund services.
10/09/2010
Fonds

Invesco a bouclé l'intégration de Van Kampen

Désormais, Van Kampen Investments (120 milliards de dollars d’encours) est intégré dans Invesco qui a acquis ce gestionnaire retail auprès de Morgan Stanley pour 1,5 milliard de dollars (lire notre article du 20 octobre 2009). Cette transaction permet à Invesco d'élargir son offre notamment dans le domaine des stratégies value sur les marchés d’actions américain et japonais.La gamme d’Invesco s’enrichit ainsi de six fonds d’actions, qui deviennent des compartiments de la nouvelle Sicav luxembourgeoise Invesco Funds II ; ils étaient auparavant des compartiments de la sicav luxembourgeoise Morgan Stanley Investment FundsInvesco US Value Equity Fund, Invesco US Small Cap Growth Fund, Invesco Japanese Value Equity Fund, Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Invesco Global Value Equity Fund et Invesco Global Small Cap Value Fund.Ces six produits ont aussi été enregistrés au Royaume-Uni, parallèlement à ceux d’Invesco Perpetual.
Fonds
10/09/2010

Une nouvelle banque de gestion privée en Suisse

Selon L’Agefi suisse, une nouvelle banque de gestion privée ouvrira ses portes à Zurich en octobre. Le groupe Cat Brokerage, fondé en 1988 et coté à la Bourse de Berne, a en effet obtenu le 3 septembre de la part de la Finma une licence bancaire à l’enseigne de la Banque Gutenberg. La banque sera notamment active en tant que banque dépositaire pour des gérants de fortune indépendants. Elle proposera aussi des services de conseils à une clientèle privée aisée en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à une clientèle institutionnelle.
10/09/2010

Un expert en gestion de fortune de retour chez PwC

Selon Wealthbriefing, un consultant bien connu en gestion de fortune, Ian Woodhouse, chez PricewaterhouseCoopers jusqu’en 2002, est de retour au sein du géant de l’audit et du conseil.Price a nommé Ian Woodhouse au poste de director au sein de la «practice EMEA Private Banking and Wealth Management». Basé à Londres, Ian Woodhouse, sera responsable des relations avec des clients privés haut de gamme et chargé de susciter des réflexions novatrices sur l'évolution du secteur.
10/09/2010
Fonds

Deux anciens de Liontrust lancent des fonds de performance absolue

Selon fundstrategy, Jeremy Lang et William Pattisson, deux anciens responsables de l’investissement chez Liontrust, reviennent sur le devant de la scène avec trois fonds de performance absolue que propose leur nouvelle structure, créée il y a quelques mois, Ardevora Asset Management.Les deux gérants, dont le départ de Liontrust en janvier 2009 avait provoqué une chute spectaculaire de plus de 30% du cours de Bourse de la société de gestion en l’espace d’une séance, espèrent obtenir le feu vert de la Financial Services Anthority (FSA) d’ici à la fin du mois.
Fonds
10/09/2010

Dariusz Sliwinski quitte Martin Currie

Selon Citywire, le spécialiste des marchés émergents Dariusz Sliwinski doit quitter le 10 septembre Martin Currie après treize années passées au sein de la société.Depuis le recrutement par Martin Currie de quatre membres de l'équipe marchés émergents de chez Swip, Dariusz Sliwinski était en discussions avec le management sur l'évolution de la clientèle marchés émergents et sur sa position au sein de l’organisation.
10/09/2010

Gottex in negative territory for first half

p { margin-bottom: 0.08in; } Gottex Fund Management Holdings Ltd has announced a net loss for first half of USD1.6bn, on gross earnings down 29% to USD32.9m. In July of this year, Gottex reported an 8.3% decline in its assets under management as of the end of June, compared with the previous quarter, at USD7.26bn.
10/09/2010

Two former Liontrust managers launch absolute return funds

p { margin-bottom: 0.08in; } fundstrategy reports that Jeremy Lang and William Pattison, two former chief investment officers from Liontrust, are returning to management with three absolute return funds from their new firm, founded a few months ago, Ardevora Asset Management. The two managers, whose depature from Liontrust in January 2009 provoked a spectacular drop of more than 30% in the share price of the asset management firm in the space of a single trading day, are hoping to receive the go-ahead from the Financial Services Authority (FSA) by the end of the month.
10/09/2010

Dariusz Sliwinski leaves Martin Currie

p { margin-bottom: 0.08in; } Citywire reports that the emerging markets specialist Dariusz Sliwinski will be leaving Martin Currie on 10 September after 13 years at the firm. Since Martin Currie’s recruitment of four members of the emerging markets team from SWIP, Sliwinski had been in talks with the management about the evolution of emerging market clients, and his position within the organisation.
10/09/2010

Eleven new entries to Aspi Eurozone index from Vigeo

p { margin-bottom: 0.08in; } The responsible performance specialist Vigeo has announced in a statement that the Aspi committee on 2 September undertook its quarterly revision of the Aspi Eurozone® index, which includes the 120 top-ranked publicly-traded companies in the Eurozone on the basis of Vigeo ratings. The following eleven firms are added to the index: Assicurazioni Generali, BCO Comercial Portugues, CGG Veritas, Corio, Ebro Foods, Erste Group Bank, Rautaruukkik, SBM Offshore, Suez Environnement, Unibail-Rodamco and Veolia Environnement. The following eleven stocks have been removed from the index: Aegon, Ageas, Bouygues, Casino Guichard, Ferrovial, KPN, Metso, Natixis, Pernod Ricard, Saint Gobain and Stora Enso R. Vigeo states that changes in the composition of the index will be undertaken after the end of trading on 17 September 2010, and will become effective from the opening of the following trading day.
10/09/2010

FSA fines Goldman Sachs GBP17.5m

p { margin-bottom: 0.08in; } The British financial market regulator (FSA) announced on 9 September in a statement that it has fined the US bank Goldman Sachs GBP17.5m, or over EUR21m, for failing to inform the British market that it was under investigation for fraud in the United States. The sentence was expected (see Newsmanagers of 9 September). The fine, one of the largest ever handed down in the UK, is related to the case of Abacus, a sub-prime real estate credit derivative product whose sale was the subject of an investigation by the US market regulator, the Securities and Exchange Commission (SEC). “Goldman Sachs International did not seek to conceal anything, but its deficient systems and controls are a sign that the level and quality of communication with the FSA were far below what is expected of a licensed business,” Margaret Cole, director of the FSA, says in a statement.
09/09/2010

db ETC lists two new products in Frankfurt

p { margin-bottom: 0.08in; } Deutsche Börse on Wednesday announced that it has admitted the ETC db Physical Gold ETC (EUR), investing in physical gold, and the db Physical Silver ETC (EUR), investing in physical silver, from db ETC Index Plc (Deutsche Bank group) to trading on its Xetra electronic platform. The German-registered products (DE000A1E0HR8 and DE000A1E0HS6) charge commissions of 0.29% and 0.45%, respectively. The ETC segment of the Deutsche Börse now lists 178 instruments.
09/09/2010

Allianz RE optimises its portfolio

p { margin-bottom: 0.08in; } After two years without a sale of assets, Allianz Real Estate (ARE) has granted Richard Ellis a mandate to sell real estate assets for about EUR1bn, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. The objective is to optimise the portfolio with a sale of small properties and acquisitions of new ones in better locations, in major cities, with stable revenue flows. Currently, EUR17bn are invested in properties and land, but the portfolio may rapidly grow to EUR25-30bn.
09/09/2010

Charles Pridgeon appointed CIO of Allianz Real Estate

p { margin-bottom: 0.08in; } Charles J. Pridgeon, who has previously served as CEO of Aareal Asset Management, will join Allianz Real Estate (ARE) this month as chief investment officer (CIO). He will be in charge of investment decisions for ARE’s global platform.
09/09/2010

Bank Linth private banking led by Luc Schuurmans

p { margin-bottom: 0.08in; } Bank Linth LLB on 8 September announced the appointment of Luc Schuurmans as a new member of its board, effective from 1 January 2011. On this date, the new director will take over as head of the newly-created Private Banking sector, with a team of five advisors. The direction of the four regions, 23 affiliates and four teams of client advisors will continue to be assured by David Sarasin, with the new title “private and business clientele.” Schuurmans previously worked at BNP Paribas (Switzerland) SA from 2002 to 2009.
09/09/2010

T. Rowe Price extends equity buyback program

p { margin-bottom: 0.08in; } The board at T. Rowe Price Group Inc (USD391.1bn in assets as of the end of June) on Wednesday evening authorised the buyback of a further 15 million shares, bringing the total of 22.4 million shares. Currently, the asset management firm has about 262 million shares in circulation.

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