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12/11/2012

Un ancien d'UBS rejoint Old Mutual Global Investors

L’ancien head of UK discretionary sales d’UBS Global Asset Management John Shepherd va rejoindre l'équipe commerciale d’Old Mutual Global Investors, rapporte Fundweb. Il a quitté la banque suisse le mois dernier après y avoir travaillé pendant 10 ans.
12/11/2012

GSAM recrute un ancien d’Aviva Investors

Goldman Sachs Asset Management a recruté Malcolm Mackenzie, l’ancien responsable des alliances stratégiques d’Aviva Investors, en tant que responsable des ventes conseillées, croit savoir Fundweb.co.uk. Il rejoindra la société en janvier.
12/11/2012

Nouveau départ de dirigeant chez F&C

Ed Morse, le responsable du développement de l’activité de trusts de F&C Investments, a quitté la société pour d’autres opportunités dans le secteur, rapporte Investment Week. Il s’agit du quatrième dirigeant à quitter F&C Thames River cette année, alors que l’actionnaire activité et nouveau président Edward Bramson remanie l’activité. Les autres à avoir quitté le groupe sont Mike Warren, Charlie Porter et Jeremy Charles.
12/11/2012

State Street renforce son pôle contributions définies au Royaume-Uni

Dans le cadre du développement de ses activités de plans d'épargne retraite à contribution définie au Royaume-Uni, State Street Global Advisors (SSgA) a recruté Nigel Aston comme managing director and head of UK defined contribution. Il est subordonné à la fois à Susan Raynes, senior managing director and head of UK, Middle East and Africa et à Fredrik Axsater, managing director and global head of defined contribution.Auparavant, Nigel Aston était business development director chez le fournisseur de données DCisions, chargé des ventes, du marketing, du suivi des relations commerciales de long terme ainsi que de la fourniture des produits et services.SSgA précise que son encours mondial dans le domaine des contributions définies se situe à 235 milliards de dollars.
12/11/2012

UBS ETF embauche un dirigeant de iShares en Italie

Simone Rosti, head of wealth clients chez iShares, rejoint UBS ETF (12 milliards de dollars d’encours en Europe) comme head of ETF sales pour l’Italie. Basé à Milan, il sera subordonné à Roger Boots, head of UBS ETF sales pour l’Europe.UBS ETF, division d’UBS Global Asset Management, ambitionne de lancer 60 produits sur le marché en 2013. Actuellement, seuls douze fonds de la gamme sont distribués en Italie.
12/11/2012

Progression de plus de 10% sur neuf mois des actifs sous gestion de Generali

Les actifs sous gestion des clients externes du pôle «services financiers» de Generali s’inscrivaient au 30 septembre à 93,23 milliards d’euros, contre 90,66 milliards à fin juin 2012 et 84,27 milliards d’euros à fin décembre 2011, a indiqué le groupe Generali à l’occasion de la présentation de ses résultats intérimaires.Le résultat d’exploitation du pôle a progressé de 17,1% à 320 millions d’euros, grâce notamment à une amélioration des performances mais aussi grâce aux opérations de trading du groupe, entre autres dans les portefeuilles actions.
12/11/2012

Blackstone perd de l’argent sur ses titres Deutsche Telekom

Dans un communiqué boursier publié vendredi, Deutsche Telekom annonce que Blackstone lui a notifié le 6 novembre avoir réduit sa participation à 2,93 % contre 4,44 % auparavant. Ces 65,2 millions de titres à 8,60 euros représentaient vendredi un montant de 561 millions d’euros alors qu’ils ont été payés 14 euros l’unité lorsque le capital-investisseur américain avait acquis 191,7 millions de titres auprès la banque publique KfW pour 2,68 milliards d’euros. Même si, depuis lors, Deutsche Telekom a servi des dividendes, la moins-value est relativement sensible.
12/11/2012

Julius Baer acquerra un cinquième de Kairos

La banque privée zurichoise Julius Baer (184 milliards de franc suisses d’actifs gérés fin août) a annoncé le 12 novembre la création d’une banque privée en coentreprise en Italie avec le gestionnaire de fortune milanais Kairos Investment Management (4,5 milliards d’euros d’encours).La filiale locale de l’établissement suisse, Julius Baer SIM, sera intégrée dans Kairos tandis que, simultanément, Julius Baer prend pour un montant non divulgué une participation de 19,9 % dans Kairos. La transaction devrait être bouclée dans le courant du premier semestre 2013. Une fois les autorisations reçues, Julius Baer et Kairos solliciteront séparément l’octroi d’une licence bancaire. Toutes les activités de gestion de fortune des deux groupes seront exploitées sous le nom de Kairos Julius Baer. Julius Baer Fiduciaria S.r.l. n’est pas concernée par la transaction et demeurera une filiale contrôlée à 100 % par Julius Baer.Les deux parties statueront sur une augmentation ultérieure de la participation stratégique de Julius Baer «au bout de quelques années».
12/11/2012

Michel Cicurel sort du conseil de la Banque Privée Edmond de Rothschild

La Banque Privée Edmond de Rothschild a fait savoir que Michel Cicurel avait démissionné de son mandat d’administrateur de la Banque, rapporte L’Agefi suisse. Michel Cicurel avait quitté en mai dernier la présidence du directoire de la Compagnie financière Edmond de Rothschild Banque, Paris.
12/11/2012

iShares Suisse veut se renforcer auprès de la clientèle institutionnelle

iShares annonce le renforcement de son service de vente avec l’arrivée de Christian Obrist. Il sera chargé de suivre la clientèle institutionnelle, en particulier les caisses de pension. Basé à Zurich, il sera rattaché à Andreas Zingg, responsable de la société en Suisse alémanique.Christian Obrist dispose d’une expérience de huit années de vente à des clients institutionnels, dernièrement à Londres chez JP Morgan Chase Bank dans les produits fixed income.
12/11/2012

Le Credit Suisse fusionne ses pôles Private Clients et Private Banking en Suisse

Le groupe Credit Suisse va fusionner à compter du 1er janvier 2013 ses pôles Private Clients Switzerland et Private Banking Switzerland, selon le site finews qui a eu accès à une note interne. Le patron du nouvel ensemble, Wealth Management & Private Clients Switzerland, sera Christoph Brunner, qui avait en charge les clients privés en Suisse et qui était le chief operating officer de la banque privée.La mise en place de cette nouvelle structure va entraîner la suppression de 300 postes et permettre d'économiser 50 millions de francs suisses.
12/11/2012
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Un fonds de pension japonais modifie son allocation

Le fonds de pension des collectivités locales japonaises, le Chikyoren, a décidé de rapatrier en interne une partie de la gestion de son portefeuille qui sera moins investi en obligations gouvernementales, selon la base de données des fonds de pension japonais, rapporte Asian Investor.Un peu plus de 20% du portefeuille est désormais géré en interne contre moins de 8% en 2003. Les actifs sous gestion du Chikyoren, s'élevaient à 15.850 milliards de yen à fin mars 2012, soit environ 191,5 milliards de dollars.
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12/11/2012
Fonds

Dix fonds suédois épinglés pour leur comportement ”non éthiques”

Dix fonds suédois, dont ceux investis sur les marchés de croissance de Danske Bank et Carnegie et le fonds Kon-Tiki de Skagen, participent à des investissements, pour plus de 5 % de leurs encours, qui violent les lignes directrices de l’ONU, rapporte Realtid.se, qui cite Dagens Industri. C’est le résultat de l’analyse d’environ 130 fonds par Danica Pensions et Ethix en fonction des lignes directrices de l’ONU et de l’Union européenne sur l’environnement, les droits de l’homme, la corruption et le droit du travail.
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12/11/2012
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Federal Finance lance deux nouveaux fonds diversifiés

Federal Finance Gestion a annoncé le 8 novembre le lancement à destination des particuliers de deux nouveaux fonds de la gamme «Pluriel». Le ‘FCPI Pluriel Valeurs 2’ et le ‘FIP Pluriel Ouest 4’ qui soutient les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile de France.OTC Asset Management et Nextstage investiront 60% au minimum du portefeuille du FCPI dans des sociétés de croissance cotées, qui présentent selon Federal Finance Gestion des opportunités intéressantes. Le reliquat de 40% au maximum sera investi par l'équipe multigestion de Federal Finance Gestion dans l’ensemble des classes d’actifs sans aucun biais sectoriel. 123Venture et Nextstage investiront 60% au minimum du portefeuille du FIP dans des opérations de capital développement et de capital transmission dans des sociétés implantées au cœur des régions retenues, le reliquat étant investi comme précédemment. Principales caractéristiques Code ISIN (Part A) du FCPI Pluriel Valeurs 2 FR0011310663 Code ISIN (Part A) du FIP Pluriel Ouest 4 FR0011310655 Caractéristiques: Accessible dès 500€ (hors droits d’entrée) Minimum de souscription (Part A): 5 parts Valeur d’origine de la Part A : 100 € Période de souscription pour bénéficier des avantages fiscaux au titre de l’année 2012 (impôt sur le revenu 2012) : Jusqu’au 31 décembre 2012, 12h30 Valorisation : Semestrielle
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12/11/2012

"Les hedge funds sont aujourd’hui dépassés"

Pierre Guillemin, directeur gestion diversifiée et actions de Swiss Life Asset Management, livre dans un entretien son allocation idéale pour un investisseur institutionnel. Il fait la part belle aux obligations, aux marchés émergents. En revanche, le monétaire et les hedge funds sont absents. Explications.
12/11/2012
Fonds

KKR ouvre des fonds destinés aux investisseurs privés

KKR lance deux fonds qui seront distribués aux particuliers par Charles Schwab, rapporte le Financial Times, qui estime qu’il s’agit du dernier signe en date de la pression des sociétés de private equity pour devenir davantage comme des sociétés de gestion traditionnelles. Les actionnaires poussent notamment les sociétés de capital investissement cotées comme KKR à dégager des revenus récurrents en augmentant leurs encours et leurs frais.
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12/11/2012
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Aberdeen exporte un fonds de dette émergente aux Etats-Unis

La filiale américaine d’Aberdeen Asset Management a annoncé vendredi le lancement sur le marché américain du Aberdeen Emerging Markets Debt Fund (acronyme de la classe de parts A : AKFAX) qui peut investir dans tous les segments de la dette émergente, en devises «dures» ou locales, souveraine ou d’entreprises.Ce lancement correspond explicitement à une volonté du gestionnaire écossais de se renforcer sur le marché américain.
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12/11/2012

Citigroup: Vikram Pandit percevra son bonus, mais pas d’indemnités

Forcé de démissionner en octobre, le CEO sortant de Citigroup, Vikram Pandit, percevra une prime de 6,7 millions de dollars au titre des bons résultats de 2012, mais il ne bénéficiera d’aucune indemnité de licenciement, rapporte The Wall Street Journal. Citigroup a aussi accordé 6,8 millions de dollars à John Havens, president et COO.Les deux hommes percevront 40 % de ces bonus en numéraire immédiatement, et le reliquat viendra progressivement à échéance sur les quatre prochaines années.
12/11/2012
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Six sociétés font leur entrée dans le classement MyFlow

Six sociétés ont fait leur entrée dans le classement réalisé chaque mois par MyFlow. BNP REIM arrive en tête au mois d’octobre et prend la 22ième place. La Française AM bénéficie de la visibilité de l’ex UFG REIM et rentre aussi dans la première moitié du classement à la 28ième place, suivi de près par UFFI REIM. Dans la seconde partie du classement, on trouve Foncia Pierre Gestion (36ième), Ciloger (45ième) et Sofidy SA (49ième). L’entrée en force des sociétés de gestion de SCPI est le reflet de la nouveauté introduite par MyFlow, à savoir l’ ouverture à l’analyse de plus d’une centaine de SCPI sur myflow.fr, répondant ainsi aux souhaits des conseillers de disposer d’une information complète sur ce support d’investissement. L’autre fait marquant du mois est la remontée dans le classement des sociétés entrepreneuriales à l’exemple de la Financière de L’Echiquier, qui progresse de 3 places et occupe la 3ième place du classement. Une raison de cette poussée, « effet Patrimonia » mis à part, est probablement la reprise des marchés d’actions au cours de l’été. Ainsi les grands groupes qui bénéficiaient d’une offre sur les fonds d’obligations ou diversifiés se voient rattrapés par les sociétés de gestion spécialisées sur les actions. Last but not least, M&G et Carmignac Gestion continuent de faire la course en tête. DNCA Finance (4ième) devance désormais Franklin Templeton (5ième). Amundi (7ième), AXA Investment Managers (8ième) et Comgest (10ième) conservent leur rang du mois dernier. CPR Asset Management intègre le top 10 tandis que les sociétés de gestion d’Edmond de Rothschild le quittent pour prendre une 13ième place.
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12/11/2012

Nuveen continue de subir des remboursements nets

Sur les trois premiers trimestres de 2012, Nuveen Investments a accusé des rachats nets de 14,4 milliards de dollars, dont 74 millions pour juillet-septembre, après 7,9 milliards en avril-juin et 6,4 milliards pour les trois premiers mois de l’année.Les encours au 30 septembre ressortaient à 220,09 milliards de dollars, contre 211,8 milliards trois mois plus tôt et un pic de 226,7 milliards fin mars. Au 31 décembre, les actifs gérés se situaient à 220,1 milliards de dollars.
12/11/2012

British managers top European rankings, according to Feri

As of 30 September, Threadneedle, Schroders and Aberdeen have competed for the top rankings for European management established by the German agency Feri EuroRating Services, which take into account the percentage of funds which receive top ratings (A or B) out of the total number of funds on sale in each of the following seven countries: Germany, Austria, France, Italy, the United Kingdom, Sweden and Switzerland.Threadneedle finishes first in Germany, Austria, Italy and the United Kingdom for the “25 funds or more” category, and in Sweden for the 8-24 fund category.Schroders received good rankings for 25+, with four second places in Sweden, Italy, Austria and Germany, and two third places, in France and the United Kingdom, and one fourth place finish in Switzerland. Aberdeen, which is top in France, takes second place in Switzerland and the United Kingdom in over 25 funds, and places well in the 8-24 fund category in Sweden, Italy and Germany.In the 25+ category, the top French firm in France is Covea Finance, in 4th place, while the second is Lazard AM, in nineth place. The top two in the 8-24 category are DNCA Finance and Comgest.
12/11/2012

Marlborough confirms IFSL acquisition

On Friday, UFC Fund Management, the parent company of Marlborough Fund Managers, finally confirmed that it has acquired Investment Fund Services Limited (IFSL) from BNP Paribas Securities Services UK for GBP800m (see Newsmanagers of 8 November). Fundweb states that the agreement states that BNP Paribas will continue to provide fund accounting and middle office services for IFSL funds.
12/11/2012

Threadneedle tops the most recent Pridham Report

The top place for retail inflows in the UK in third quarter goes to Threadneedle, according to the most recent rankings by Pridham. Better outlooks on the part of investors for Europe favoured a regain of interest in European equity funds, particularly from Threadneedle. Net inflows at Threadneedle in third quarter totalled GBP643.5m, according to the Pridham Report, followed by Standard Life Investments (GBP568.1m) and BNY Mellon (GBP416m). They are followed by M&G with net inflows of GBP411.5m, Kames (GBP381.8m) and Axa IM (GBP345.1m).
12/11/2012

Sam Mettrick returns to Henderson Global Investors

The current director of strategic allicances at Artemis, Sam Mettrick, will in January rejoin his former company Henderson Global Investors as head of partnerships. He will be responsible for relationships with life insurance platforms. He left HGI in 2009, at a time when he was sales director for partnerships at Henderson New Star.
12/11/2012

Former UBS head joins Old Mutual Global Investors

The former head of UK discretionary sales at UBS Global Asset Management, John Shepherd, will join the sales team at Old Mutual Global Investors, Fundweb reports. He left the Swiss bank last month, after 10 years there.
12/11/2012

GSAM recruits a veteran of Aviva Investors

Goldman Sachs Asset Management has recruited Malcolm Mackenzie, former head of strategic alliances at Aviva Investors, as its head of advised sales, Fundweb.co.uk reports. He will join the firm in January.
12/11/2012

Another director leaves F&C

Ed Morse, head of development for trust activities at F&C Investments, has left the firm to pursue other opportunities in the sector, Investment Week reports. He is the second director to leave F&C Thames River this year, since the activity shareholder and new chairman Edward Bramson has taken over the activity. The others who left the group are Mike Warren, Charlie Porter and Jeremy Charles.
12/11/2012

State Street adds to its defined contributions unit in the United Kingdom

As part of a development of its defined contribution retirement savings plans in the United Kingdom, State Street Global Advisors (SSgA) has recruited Nigel Aston as managing director and head of UK defined contribution. He will report both to Susan Raynes, senior managing director and head of UK, Middle East and Africa, and Fredrik Axsater, managing director and global head of refined contribution. Aston had previously been business development director at the data provider DCisions, in charge of sales, marketing, monitoring of long-term commercial relationships, and provision of products and services. SSgA states that its global assets in the area of defined contributions total USD235bn.
12/11/2012

Barclays reviews AM operation

Investment Week reports that Barclays has recruited Rory Tobin, the former head of iShares International, to work with David Semaya, former head of wealth management for the United Kingdom and Ireland at the British bank, to undertake a strategic reexamination of the remaining asset management unit. The two managers will be responsible for determining whether Barclays should retain, merge, or close it. Tobin left iShares in 2010 when Barclays Global Investors was acquired by BlackRock.
12/11/2012

GSAM recruits a big name from Aviva Investors

Malcolm Mackenzie, who has recently left Aviva Investors, where he was head of strategic alliances, is joining Goldman Sachs Asset Management as head of advisory sales, Fundweb reports. He will join his new employer in January, to lead a team of nine people, and to develop third-party distribution in the United Kingdom, under the leadership of Richard Pursglove.

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