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Asset Management
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05/07/2022

Une foncière obtient son agrément de gestion AMF

La foncière Valimmo a annoncé avoir obtenu un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de fonds pour le compte d’investisseurs professionnels. A cette occasion, la société fait évoluer son nom en «Valimmo REIM». Valimmo se présente comme une entreprise familiale issue de l’industrie et devenue foncière en 2007 pour concevoir et construire des bâtiments tertiaires. Elle est aujourd’hui dirigée par François Moison, et gère un flux locatif de 40 millions d’euros pour un patrimoine évalué à 650 millions d’euros. Valimmo REIM a pour ambition d’intégrer l’ensemble des métiers de l’immobilier et de l’investissement financier : Fund management (Gestion de fonds), Asset management (Gestion d’actifs), Property management (Gestion locative), Investment Management (Investissements), Project management (Gestion de projets/maîtrise d’ouvrage déléguée) et Accounting & legal (Comptabilité et juridique). Valimmo REIM se donne aussi la possibilité de se développer pour compte de tiers, notamment auprès de la clientèle d’investisseurs institutionnels, avec un objectif 2025 de un milliard d’actifs sous gestion.
05/07/2022

Calamos Investments débauche sa responsable du marketing chez Invesco

La société de gestion américaine Calamos Investments a recruté Jessica Fernandez comme responsable du marketing. L’intéressée était précédemment directrice de la stratégie du marketing retail et institutionnel d’Invesco pour l’Amérique du Nord. Elle a également travaillé pourOppenheimer Funds, Eagle Strategies, Icon Investments et Alliance Bernstein. Calamos Investments gérait près de 42 milliards de dollars fin 2021.
05/07/2022

L'Espagne autorise un premier hedge fund crypto dans le cadre d'un test

Le gestionnaire d’actifs espagnol Imantia a reçu l’agrément du gendarme financier local CNMV pour son fonds Imantia Sandbox, considéré comme le premier hedge fund espagnol à investir dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Ce fonds, qui demeure en phase de test, a été crééavec l’aide du dépositaire Onyze dans le cadre d’un bac-à-sable réglementaire établi par la CNMV. Le fonds s’appuiera sur une stratégie de prêt de crypto-actifs à travers des tokens (actifs digitalisés) collatéralisés. Afin de minimiser les risques de contrepartie et de marché, Imantia établira un process de sélection divisé en trois couches (blockchain, protocoles et stablecoins). Les tests opérationnels seront menés exclusivement dans le cadre du bac-à-sable réglementaire. Les opérations seront limitées aux promoteurs de la stratégie (Imantia et Onyze) et leurs employés.
05/07/2022

Inversis acquiert 40% du fournisseur de services aux fonds Adepa

Inversis, filiale du groupe financier espagnol Banca March, a annoncé ce mardi l’acquisition de 40% du capital d’Adepa, groupe luxembourgeois spécialisé dans la fourniture de services de gestion et d’administration de fonds Ucits et alternatifs au Luxembourg, en Espagne, en Italie et au Chili. L’opération, soumise à l’agrément du régulateur luxembourgeois CSSF, se concrétisera à travers le rachat d’actions d’Adepa et la souscription à de nouvelles actions dans le cadre d’une augmentation de capital. Inversis dispose d’une option pour racheter 100% d’Adepa dans une période de sept années. Cette transaction vise à faire émerger un acteur-clé dans le domaine des services d’administration et de gestion de fonds en Europe du Sud ainsi qu’en Amérique latine. Concernant le marché espagnol, Inversis et Adepa mutualiseront leurs services d’administration fournis aux fonds de pension et sociétés de gestion au sein de la succursale espagnole d’Adepa tandis qu’Inversis Gestion demeurera la seule entité à développer l’activité de gestion d’actifs en Espagne.
05/07/2022

Sequoia China lève 9Md$ pour quatre fonds de capital-risque

Sequoia China vient de lever 9 milliards de dollars pour investir dans les secteurs de la technologie et la santé, à travers ses fonds de capital-risque, a apprisBloomberg. La filiale indépendante de Sequoia Capital à Silicon Valley a levé ces fonds auprès de fonds de pension, de fonds de dotation et defamily offices aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de Sud-Est. Sequoia China va investir dans la technologie d’avant-garde pour des secteurs comme les soins de santé et la pharmaceutique pour le compte de quatre fonds de Sequoia China dénommés Sequoia Capital China Expansion Fund I, Sequoia Capital China Seed Fund III, Sequoia Capital China Venture Fund IX et Sequoia Capital China Growth Fund VII. Sequoia Capital et sa filiale pékinoise a déjà déployé plus de 10 milliards de dollars dans les start-ups chinoises, dont ByteDance et JD.com Inc, dans les dix dernières années. Les investissements en capital-risque en Chine ont diminué récemment, notamment à cause de l’incertitude règlementaire. Dans cet environnement, les investisseurs préfèrent investir dans les grands acteurs comme Sequoia et IDG Capital, qui ont attiré une grande partie du capital, selon Bloomberg.
05/07/2022

Le hedge fund crypto Hilbert Capital débauche son nouveau directeur général chez l'activiste Cevian

Le hedge fund suédois Hilbert Capital, coté à la Bourse de Stockholm et focalisé sur les cryptomonnaies, a annoncé, mardi, l’arrivée de Richard Murray en qualité de directeur général. Richard Murray était précédemment directeur des relations investisseurs au sein du hedge fund activiste Cevian Capital. Il avait auparavant travaillé chez Finisterre et Brevan Howard, dont il a développé les activités en Asie et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il amène avec lui des membres de l'équipe de développement de Brevan Howard qui auront pour mission d’attirer des clients institutionnels d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. Une nouvelle stratégie du hedge fund à destination des institutionnels doit être lancée dans les deux prochains mois.
05/07/2022

Vontobel nomme un directeur de la gestion d’actifs pour l’Asie-Pacifique

Vontobel vient de nommer Wei Kai Lee en tant que directeur de l’activité de la gestion d’actifs en Asie-Pacifique. Basé à Singapour, il sera chargé de la supervision des grands comptes, des investisseurs institutionnels et des consultants dans cette région. Il remplacera Ulrich Behm, qui va diriger les intermédiaires et les partenariats en Suisse. Wei Kai Lee arrive de Stone Harbor Investment Partners, où il était directeur pour l’Asie-Pacifique depuis 2020. Il était chargé du développement commercial et des relations clients dans cette région. Il était également responsable des relations clients senior depuis 2010, avant d’être nommé directeur de l’Asie en 2016. Auparavant, il a travaillé chez UBS Global Asset Management en tant que directeur associé chargé de l’activité institutionnelle en Asie entre 2006 et 2010. Au début de sa carrière, il a été associé au sein de la division de la gestion monétaire du gendarme financier singapourien, la Monetary Authority of Singapore.
05/07/2022

Generali Global Infrastructure recrute un ancien de BNPP AM

Generali Global Infrastructure (GGI), société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement en infrastructures, a recruté Nicolas Moriceau au poste de directeur au sein de l'équipe de distribution spécialisée et des relations investisseurs. L’intéressé vient de BNP Paribas AM où il était, depuis 2021, responsable de l'équipe spécialiste produits pour les stratégies de dette privée et actifs réels (dette d’infrastructure, dette immobilière commerciale, prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et prêts aux PME). Il a aussi travaillé chez Axa IM. Rattaché à Philippe Benaroya, associé fondateur et président de Generali Global Infrastructure, Nicolas Moriceau renforce le pôle de distribution spécialisée et des relations investisseurs et travaillera notamment aux côtés de Stefania Pisu, directrice au sein de ce même pôle. Generali Global Infrastructure (GGI) est une société de gestion spécialisée sur l’investissement en infrastructures. Elle compte 45 personnes réparties entre Londres et Paris, et gère plus de 6,5 milliards d’euros d’actifs sur des thèmes, tels que la transition énergétique, la mobilité verte, la transition numérique et les infrastructures sociales dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
05/07/2022

Lombard Odier recrute un directeur général pour les clients privés en Asie

Lombard Odier vient de recruter Francis Liu au rang de directeur général des clients privés en Asie ainsi que directeur général pour l’activité singapourienne, à partir du 1er septembre. Basé à Singapour, il sera rattaché à Vincent Magnenat, directeur général. Francis Liu arrive d’UBS, où il a occupé plusieurs postes seniors ces douze dernières années. Il était dernièrement directeur de l’activité High-net-worth dans la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a travaillé chez Merrill Lynch Private Wealth Management en tant que directeur de la Chine, de Hong Kong, de Singapour et de Taïwan. Vincent Magnenat, pour sa part, aura la charge additionnelle de directeur mondial pour les partenariats stratégiques, à partir du 1er septembre. Basé à Singapour, il sera rattaché à Frédéric Rochat, directeur adjoint de l’activité de la banque privée et managing partner.
05/07/2022

Les patrons de la gestion d’actifs soutiennent la semaine de 4 jours

Les hauts dirigeants de plusieurs grandes sociétés de gestion britanniques sont désireux de passer à la semaine de quatre jours, rapporte Financial News. Un sondage de 200 dirigeants de la gestion d’actifs réalisé par Accenture montre que 76 % seraient favorables à réduire le nombre de jours travaillés par semaine. Des études commencent à montrer que la réduction du temps de travail aurait des effets favorables sur le bien-être des salariés, leur moral et leur productivité.
05/07/2022

Capital Group recrute le responsable Europe du Nord de NN IP

Jaap Kraan, le responsable Pays-Bas et Europe du Nord de NN IP, va rejoindre Capital Group, rapporte AMWatch. Il occupera des fonctions similaires au sein du groupe américain. Il quitte NN IP après l’acquisition de ce dernier par Goldman Sachs.
05/07/2022
Fonds

Algebris lève 200M€ pour son premier fonds de private equity

Algebris a levé 200 millions d’euros pour le premier closing de son premier fonds de private equity, le «Algebris Green Transition». Son objectif est de réunir 400 millions d’euros sur les douze prochains mois. Le fonds, qui est classé article 9, investit dans trois domaines: la transition énergétique, l’économie circulaire et les villes intelligentes et l’agritech.
Fonds
05/07/2022

Kempen veut croître en Allemagne et en Autriche

Kempen Capital Management, filiale de gestion du groupe néerlandais Van Lanschot Kempen, a nommé, ce lundi, Michael Schlieper en qualité de directeur du développement de l’activité institutionnelle pour les marchés allemand et autrichien. La firme avait procédé à une nomination similaire l’an dernier en plaçant Thomas Poulsen à la tête de l’activité dans les pays scandinaves. Michael Schlieper évoluait précédemment au sein d’iM Global Partner en qualité de directeur régional, responsable pour la distribution produits en Allemagne et en Autriche. Il a occupé un poste similaire au sein de Syz Asset Management.
05/07/2022
Fonds

LGIM lance un fonds d’obligations d’entreprises net zéro

Legal & General Investment Management (LGIM) lance le L&G Net Zero Global Corporate Bond Fund, à destination des investisseurs institutionnels et gérants de fortune au Royaume-Uni et en Europe. Le fonds sera investi dans des obligations d’entreprises mondiales qui ciblent des émissions net zéro d’ici à 2050. Il doit aussi fournir un meilleur alignement de la température d’un portefeuille grâce à des objectifs de décarbonation. Le fonds est co-géré par Matthew Rees et Enda Mulry.
Fonds
05/07/2022

JPMorgan AM trouve sa responsable wholesale Allemagne chez AllianzGI

JPMorgan AM vient de recruter Alexandre Stejskal pour diriger l'équipe commerciale wholesale en Allemagne. Elle arrive d’AllianzGI, où elle a travaillé pendant quinze ans. Elle y occupait dernièrement un poste équivalent. Auparavant, elle a travaillé chez Fidelity International comme commerciale outre-Rhin.
05/07/2022
Fonds

PineBridge poursuit la suspension de son fonds Europe émergente

Le gestionnaire américain PineBridge Investments a annoncé, lundi dans une lettre aux investisseurs du fonds PineBridge Emerging Europe Equity, que le calcul de la valeur liquidative et la suspension du fonds, en vigueur depuis le 2 mars, resteraient maintenus pour une durée indéterminée. Une décision prise en raison des incertitudes persistantes liées au conflit russo-ukrainien. Au 31 mai 2022, le fonds comptait 1,5 million de dollars d’encours sous gestion. Entre le 1er janvier et le 1er mars 2022, le fonds a affiché une performance négative de - 46,7% contre - 42,9% pour son indice de référenceMSCI Emerging Markets Europe 10/40 Daily Total Return Net Index. D’autres gestionnaires d’actifs ont, eux, décidé de liquider leurs fonds investis en actions d’Europe de l’Est à l’instar de Jupiter Asset Management. Selon une recherche de Copley Fund Research, publiée en mai, quatre fonds actions émergentes sur cinq n'étaient toujours pas parvenus à solder leur exposition russe à la fin du mois d’avril 2022.
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05/07/2022
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Mediobanca va proposer un fonds de Nordea

Mediobanca SGR, la société de gestion du groupe bancaire italien Mediobanca, a enrichi son offre avec le fonds Mediobanca Nordea World Climate Engagement, rapporte Bluerating. Le fonds est investi principalement en actions d’entreprises mondiales qui alignent leur modèle d’affaires avec les objectifs de l’Accord de Paris. La gestion du fonds est déléguée à Nordea Investment Management. Il sera distribué exclusivement via les réseaux du groupe Mediobanca, CheBanca! et Mediobanca Private Banking.
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05/07/2022

AllianzGI recrute une commerciale institutionnels chez Amundi

Allianz Global Investors a annoncé ce 4 juillet la nomination de Nathalie Hannon au poste de commerciale institutionnels. Elle arrive d’Amundi, où elle a travaillé pendant une douzaine d’années. Elle y a commencé sa carrière comme investment specialist sur l’obligataire et le crédit Euro, avant de devenir commerciale auprès des institutionnels et des entités souveraines. Elle était depuis 2017 spécialiste commerciale pour la plateforme Alternatives et Real Assets d’Amundi AM.
04/07/2022

GAM renforce son équipe de gestion obligataire

La société de gestion helvétique GAM Investments a nommé, ce lundi, Rolland Mueller en qualité de directeur d’investissements obligataires senior. Basé à Zurich, il est rattaché à Andrea Quapp, directeur d’investissement des solutions multi-actifs et gérant principal des comptes et fonds séparés de clients institutionnels suisses et européens. Roland Mueller a rejoint la firme vendredi 1er juillet. Il travaillait précédemment chezBanque J. Safra Sarasin où il a occupé plusieurs fonctions dont ceux de gérant de portefeuille et de directeur adjoint des stratégies obligataires et de performance absolue. Il a également été en charge de la gestion du risque et des marchés financiers chez BMW et gérant quantitatif crédit au sein de la branche allemande de Lazard Asset Management.
04/07/2022

Aquila Capital ouvre un bureau à Milan

Aquila Capital, société de gestion d’actifs durables basée à Hambourg, vient d’ouvrir un bureau à Milan, rapporte Bluerating. Ce bureau emploiera une équipe de quinze professionnels qui se concentreront sur l’énergie propre, la logistique verte et l’efficacité énergétique en Italie. Le nouveau bureau de Milan servira à la fois de centre d’investissement et de point de contact pour les clients locaux. Aquila Capital propose des solutions d’investissement exposées à la production d'énergie renouvelable ou à l’efficacité énergétique en Europe ou plus généralement à l’univers des infrastructures.
04/07/2022

Julius Baer fait évoluer ses équipes de tête en gestion de fortune en Inde

La banque suisse Julius Baer vient de nommer Ashish Gumashta au poste de président exécutif de la gestion de fortune pour l’Inde, a appris Allnews. Il était jusqu’ici directeur général de la banque pour le pays. Il est remplacé à ce poste par Umang Papneja, qui dirigeait les investissements du concurrent IIFL Wealth Management (2 620 milliards de roupies, soit 32 milliards d’euros d’encours sous gestion).
04/07/2022

Bank of China (Honk Kong) AM nomme un nouveau directeur des investissements

La société de gestion Bank of China (Honk Kong) AM, filiale de la banque chinoise éponyme, vient de promouvoir Ben Yuen au poste de directeur des investissements. L’intéressé y dirigeait les investissements obligataires depuis 6 ans. Par le passé, il a notamment dirigé la gestion obligataire asiatique chez UBS GAM (2006-2014), et First State Investments (2000-2006).
04/07/2022

Columbia Threadneedle achève l’intégration de BMO GAM

La société de gestion anglaise Columbia Threadneedle Investments a finalisé l’intégration de la marque BMO Global Asset Management dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique). Cette intégration regroupe les produits et plans d’épargne ainsi que le site Internet et les entités au sein d’une seule enseigne. Columbia Threadneedle a changé les noms de certains fonds : tous les fonds domiciliés au Royaume-Uni porteront le préfixe CT, qui va remplacer les anciens préfixes BMO et Threadneedle. Les noms des entités juridiques de BMO ont également changé et tous les fonds de marque BMO domiciliés en Europe ont été renommés avec le préfixe CT. Les fonds Threadneedle Luxembourg Sicav adopteront également le préfixe CT à l’avenir. Le processus d’intégration de BMO GAM, spécialiste de la couverture du passif (LDI, Liability Driven Investments) et de la gestion fiduciaire, au sein de Columbia Threadneedle, a commencé en novembre 2021, à la suite d’une acquisition. Columbia Threadneedle gère désormais près de 628 milliards d’euros à l’échelle mondiale.
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04/07/2022

Nouveau responsable de la gestion diversifiée chez Indosuez Gestion

Indosuez Gestion vient de promouvoir Gregory Steiner au poste de responsable de la gestion diversifiée. Il y supervisera les mandats de gestion, les fonds dédiés et les fonds ouverts de la catégorie. Gregory Steiner est gérant diversifié chez Indosuez Gestion depuis près de 18 ans. Il était dernièrement directeur des solutions multi-classes d’actifs depuis 2018. Il a commencé sa carrière comme consultant chez Umanis (1999-2000), avant d'être analyste de contribution de performance pendant quatre ans chez Amundi.
04/07/2022

Fideuram – ISPB boucle l’acquisition de Compagnie de Banque Privée Quilvest

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a bouclé l’acquisition de 100 % de Compagnie de Banque Privée Quilvest au Luxembourg via sa filiale luxembourgeoise Fideuram Bank Luxembourg. CBPQ gère environ 8 milliards d’euros d’encours. Fideuram – ISPB fusionnera sa filiale luxembourgeoise avec CBPQ, ce qui doit lui permettre de renforcer sa position sur le marché luxembourgeois de la banque privée.
04/07/2022

Axa IM nomme un directeur mondial des opérations

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé la nomination deLaurent Caillot au poste de directeur mondial des opérationsà partir du 1erseptembre 2022. Il remplacera Godefroy de Colombe, « qui va entamer un nouveau chapitre de sa carrière dans un secteur différent », a déclaré la société dans un communiqué. Basé à Paris, Laurent Caillot rejoindra le Management Board d’Axa IM et sera rattaché au président exécutif Marco Morelli. Il sera responsable des équipes Project Management, Sécurité, Achats, Facilities et Innovation, en plus de ses responsabilités actuelles s’agissant de la technologie, des opérations et de la gestion des données. Laurent Caillot est directeur technologiqued’Axa IM depuis 2019. Il a ensuite élargi son périmètre aux opérations en 2020, puis la gestion des données en 2022. Depuis 2021, il est également président du conseil d’administration d’Axa Funds Management Luxembourg. Laurent Caillot a commencé sa carrière chez Goldman Sachs en 1998, en construisant des plateformes de trading électronique et des systèmes de gestion des garanties pour la banque d’investissement, en dirigeant des équipes à Londres puis à New York.Après quelques années dans le conseil en technologie dans le domaine de la transformation numérique innovante, il a rejoint Barclays Investment Bank en 2012 pour diriger les équipes Front Office Risk, Pricing & Analytics Technology. En 2014, il a été nommé Global Head of Capital & Analytics Technology de JP Morgan Chase, où il était responsable de la ré-ingénierie et du calcul des calculs de capitaux et des processus de prévision financière à travers la banque.
04/07/2022

Amundi veut cibler davantage les particuliers britanniques fortunés

Le gestionnaire d’actifs français Amundi souhaiterait accroître sa part de marché sur le segment de la gestion de fortune et du conseil financier au Royaume-Uni, rapporte Bloomberg, qui évoque un marché à 1.300 milliards de livres sterling. L’agence de presse indique qu’Amundi envisage d'établir une équipe marketing au Royaume-Uni dans l’idée de proposer davantage de ses fonds auprès des particuliers britanniques fortunés. Bloomberg ajoute que la société de gestion ne dispose que de quelques personnes sur place pour distribuer ses fonds. Amundi a récemment dévoilé ses plans à horizon 2025. Le gestionnaire entend «amplifierson leadership» en Europe, souhaitant croître sur tous les segments de clientèle.

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