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Asset Management
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06/02/2013

La Banque Baring Brothers Sturdza acquiert le suisse Coges

La Banque Baring Brothers Sturdza à Genève a annoncé le 4 février 2013 avoir acquis l’intégralité du capital de Coges Corraterie Gestion SA, gérant de fortune indépendant établi à Genève. Les fonds sous gestion et le prix de la transaction n’ont pas été divulgués."Coges poursuivra ses activités de manière indépendante», a précisé le communiqué, «garantissant le maintien de ses relations avec ses clients actuels tout en leur offrant une plate-forme complémentaire de services et de compétences».L’ensemble du personnel de Coges est conservé et Luca Micheli devient directeur général. Le directeur général actuel, Philippe R. Calame, entre au conseil d’administration de Coges et devient membre de la direction de la banque, directement rattaché à Eric I. Sturdza, son président.
06/02/2013

Swiss & Global perd son patron des investissements

Conséquence de la réorganisation de GAM Holding annoncée récemment (lire Newsmanagers du 16 janvier), Stefan Angele quitte son poste de head investment management de Swiss and Global, a confirmé ce gestionnaire à finews. En effet, les directeurs des investissements des quatre secteurs (obligataire, actions, multi-classes d’actifs et matières premières) sont désormais directement subordonnés au CEO David Solo, de sorte que la fonction occupée par Stefan Angele devient redondante.
06/02/2013

Barclays provisionne un milliard de livres supplémentaires

La banque britannique Barclays a annoncé le 5 février qu’elle va passer de nouvelles provisions d’un montant total de 1 milliard de livres afin de faire face aux contentieux liés aux ventes abusives de produits financiers. C’est la quatrième provision décidée pour l’accusation de ventes abusives. Au total, ces provisions représentent 2,6 milliards de livres.
06/02/2013

Alliance Trust devient officiellement acteur de l’ISR britannique

Désormais, le tranfert du statut d’Authorised Corporate Director (ACD) d’Aviva Investors au profit d’Alliance Trust Investments pour un portefeuille de sept OEIC ISR avec un encours de 1,2 milliard de livres est bouclé.Les fonds Sustainable Future continuent d’être gérés par l’ancienne équipe ISR d’Aviva Investors dirigée par Peter Michaelis et passée chez Alliance Trust en août 2012. Alliance Trust demeure «sub-advisor» de la sicav Sustainable Future Pan European Equity Fund.
06/02/2013
Fonds

L’As­so­cia­tion des ins­ti­tu­tions de pen­sion annonce une performance moyenne de 12,3% en 2012

L’Association belge des institutions de pension (ABIP) a annoncé un rendement moyen pondéré de 12,3% en 2012, contre - 0,7% en 2011 selon L’Echo. Philippe Neyt, président de l’ABIP, rappelle que la part des actions représentait 37% de leurs encours en 2012, contre 49% pour les obligations. Philippe Neyt souligne que pour la première fois, la composante obligataire des fonds de pension privilégie les obligations d’entreprises, plutôt que la dette souveraine.
Fonds
06/02/2013

Un ancien de Soros rejoint le fonds de Keith Anderson

Keith Anderson, un ancien chief investment officer de George Soros, vient de recruter Doug Paul, qui a travaillé plus de 40 ans au Crédit Suisse, en tant que president pour le hegde fund qu’il a lancé après avoir quitté Soros Fund Management en juillet 2011, rapporte l’agence Bloomberg.Le fonds de Keith Anderson basé à New York, Anderson Global Macro, se propose de suivre les tendances macroéconomiques en jouant sur les obligations, les devises, les matières premières et les actions.
06/02/2013
Fonds

Eaton Vance lance un fonds obligataire

L’américain Eaton Vance Management vient d’annoncer le lancement du fonds obligataire de rendement Eaton Vance Bond Fund.Le fonds pourra être investi à au moins 80% dans des titres obligataires et d’autres instruments de rendement et jusqu'à 20% dans des actions ordinaires. Le fonds peut en outre investir jusqu'à 35% de ses actifs dans des obligations et d’autres instruments de rendement classés en catégorie spéculative.
Fonds
06/02/2013

Le bénéfice de WisdomTree a presque quadruplé en 2012

Pour l’exercice au 31 décembre le gestionnaire d’ETF WisdomTree Investments Inc déclare un bénéfice net de 11 millions de dollars contre 3,1 millions pour 2011. Quant à l’encours, il s’est accru à 18,3 milliards de dollars fin 2012 contre 16,8 milliards trois mois plus tôt et 12,2 milliards au 31 décembre 2012.Jonathan Steinberg, president & CEO, a souligné que les souscriptions nettes de l’an dernier ont atteint 4,7 milliards de dollars contre 3,9 milliards pour 2011.
06/02/2013

eFinancialCareers: chute de 19 % des offres d'emplois dans la finance sur un an

2012 a été une année difficile pour le recrutement dans le secteur financier au niveau international et en France. Selon les chiffres d’eFinancialCareers, site spécialisé dans les offres d’emploi dans la finance, le nombre d’annonces se sont affichés en baisse de 19 % en France entre le premier janvier 2012 et le premier janvier 2013. A l’international, la situation n’est pas plus rassurante. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Europe Continentale et en Asie-Pacifique le nombre d’offres d’emploi a baissé de 26% en un an, passant de 7760 au premier janvier 2012 à 5774 au premier janvier 2013.Le Royaume-Uni enregistre la chute la plus importante, avec 31% d’offres en moins au 1er janvier 2013. Le nombre d’offres en Europe Continentale a chuté, quant à lui, de 22%.
06/02/2013
Fonds

Le fonds Clay New Horizons suivra une gestion « deep value » dans les émergents

La société de gestion Clay Asset Management a précisé que l’un de ses deux fonds, Clay New Horizons, investi sur les marchés émergents, suivra une stratégie « deep value ».Pour justifier son choix, la société note que «les pays émergents ont entamé une réelle mutation et que la gestion « Growth » (valeurs de croissance) ou Buy and Hold n’est plus adaptée dans des contextes de marchés latéraux». De fait, le fonds qui suit une gestion « bottom up » investit dans des valeurs décorrélées des marchés qui affichent, en raison de profondes inefficiences de marché, une forte décote vis-à-vis de leurs valeurs intrinsèques. Le portefeuille est très concentré en ne comportant que 25 à 35 titres sans contrainte d’indice, de zone géographique ou de secteur. Les thèmes porteurs de croissance privilégiés par le fonds sont la consommation, les nouvelles énergies et les denrées alimentaires. (*) code Isin : FR0011356013
Fonds
06/02/2013

Henderson GI recrute une équipe de crédit US

Henderson Global Investors vient de recruter Kevin Loome et cinq spécialistes du crédit américain qui travaillaient tous chez Delaware Investments.Outre Kevin Loome, responsable crédit US, l’équipe se compose de Charles Devereux, analyste en chef, Devon Everhart, analyste senior, Douglas Zinser, analyste senior, Matthew Fanandakis, analyste, Gregg Gola, trader/analyste. L’équipe, qui travaille ensemble depuis plus de cinq ans, restera basée à Philadelphie, et Kevin Loome sera placé sous la direction de Stephen Thariyan, responsable mondial du crédit.
06/02/2013

Tikehau et Macquarie financent une acquisition d'Oaktree

Au titre du programme de crédit français de 200 millions d’euros qu’ils ont approuvé l'été dernier (lire Newsmanagers du 17 juillet 2012), Tikehau et Macquarie Lending Investment Management ont octroyé un financement unitranche de 53 millions d’euros à Oaktree Capital Management pour l’acquisition du finlandais Evac OY, leader mondial de la collecte et du traitement des eaux usées.Tikehau IM gérait 1,3 milliard d’euros fin décembre tandis que le groupe Macquarie affichait 275 milliards d’euros fin septembre.
06/02/2013

Démission du président de Goldman Sachs AM

L'économiste Jim O’Neill, à qui l’on doit l’acronyme BRIC, quitte son poste de président de la division de gestion d’actifs de Goldman Sachs, qu’il occupait depuis 2010, rapporte L’Agefi. Il n’y a pour le moment aucun projet de le remplacer, alors que le poste avait été créé spécialement à son intention.
06/02/2013
Fonds

Le FIDEPPP de Mirova boucle son programme d’investissement

Le fonds FIDEPPP, géré par Mirova Environment and Infrastructure (filiale ISR de Natixis Asset Management), a effectué sa dernière opération avec la signature du contrat de construction par Spie batignolles (mandataire) de trois nouveaux établissements pénitentiaires en partenariat public privé (PPP) avec Gepsa (filiale de GDF Suez Energie Services) et Barclays Infrastructure Fund.Le projet, de 300 millions d’euros dont 100 millions souscrits par Natixis, concerne les prisons de Valence, Riom et (tranche conditionnelle) Lutterbach. Cette opération est l‘ultime prise de participation du FIDEPPP, qui aura investi dans 15 projets d’infrastructure en 6 ans pour un total de 6 milliards d’euros de travaux. Désormais, Mirova poursuivra ses activités d’investissement dans le secteur des infrastructures au travers du fonds FIDEPPP 2.
Fonds
06/02/2013

Henderson reconstitue son équipe de ventes germanophone

Selon les médias allemands, Daniela Brogt, director of sales Germany & Austria chez Henderson Global Investors, sera promue au 1er avril head of sales Germany. Quant à Ariane Dehn, head of sales Germanic Switzerland, elle deviendra head of Sales Germanic Switzerland and Austria. Ces nominations font suite au départ en janvier de Lars Albert, head of sales Germany & Austria, qui rejoindrait Barings Allemagne.
06/02/2013

La Bethmann Bank complète son directoire

Suite au départ pour convenance personnelle de Roland Schubert, le conseil de surveillance de la Bethmann Bank a nommé Michael Arends membre du directoire à compter du 1er février. L’intéressé est chargé de l’offre de produits et de services ainsi que de la gestion de fortune au sein de la banque privée. Il a rejoint Bethmann et le groupe ABN Amro (dont fait partie l’établissement allemand) en 2010. En dernier lieu, il dirigeait l’équipe de coordination mondiale du pôle private wealth management d’ABN Amro à Amsterdam tout en faisant partie du comité directeur élargi de la Bethmann Bank.
06/02/2013
Fonds

Trois nouveaux compartiments pour Banca Generali

Trois sociétés de gestion supplémentaires vont proposer des compartiments au sein des Sicav de Banca Generali commercialisées en Italie, selon les informations de Bluerating. Il s’agit de DWS Investments, qui propose DWS Emerging Markets Concept au sein de BG Selection. Blackrock a pour sa part créé le compartiment Global Opportunities bond fund au sein de BG Sicav. Et Franklin Templeton a lancé le Global Multibond Fund dans BG Sicav.
Fonds
06/02/2013

Invesco va aussi devenir offensif sur les ETF en Europe

Dans une interview à Fondsnieuws, Thibaud de Cherisey, directeur du développement pour les ETF en Europe, indique qu’Invesco PowerShares n’affiche pour l’instant sur le Vieux Continent qu’un milliard d’euros d’encours sur les fonds cotés mais que la maison a l’intention cette année de se renforcer en Europe en s’appuyant sur le succès remporté l’an dernier avec les produits «smart beta».Même si le marché européen se focalise surtout sur les ETF d’actions, Thibaud de Cherisey discerne des possibilités de croissance sur le segment des produits obligataires, notamment pour les trackers dans le domaine du haut rendement.Le manager rapporte que les souscriptions nettes enregistrées par les ETF du groupe Invesco en 2012 ont porté sur 11,1 milliards de dollars, essentiellement en provenance des Etats-Unis.
06/02/2013
Fonds

Mirabaud lance un fonds d'obligations haut rendement

Le pôle gestion d’actifs du suisse Mirabaud annonce le lancement d’un fonds traditionnel d’obligations à haut rendement du monde entier, le Mirabaud - Global High Yield Bonds, qui est géré par Andrew Lake, récemment recruté chez Aviva Investors (lire Newsmanagers du 8 novembre). L’intéressé sera assisté notamment par Alexander Lushnikov, un analyste qui travaillait chez Crédit Agricole.Le nouveau produit, de droit luxembourgeois, combinera gestion active et sélection de titres. Le portefeuille devrait comporter aux alentours de 80 lignes. L’encours atteint déjà 125 millions de dollars.CaractéristiquesDénomination : Mirabaud - Global High Yield BondsCodes Isin :Parts A (tous investisseurs)A cap USD : LU0862027272AH capp EUR : LU0862027439AH cap GBP : LU0862027868AH cap CHF : LU0862028080(les parts AH sont couvertes du risque de change)Parts institutionnellesI cap USD : LU0862028247IH cap CHF : LU0862029724 (couverte)Commissions de gestion :Parts A : 1,20 %Parts I : 0,60 %Autorisé à la distribution : LU, FR, ES, UK (CH en cours)
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06/02/2013

Santander AM reprend le gestionnaire alternatif Equilibria

La «société d’investissement libre» (gestionnaire de hedge funds de droit espagnol) Equilibria Investments a cédé le contrôle sur ses actifs à Santander Asset Management, rapporte Funds People. Carlos Arenillas, qui était l’unique gérant restant chez Equilibri depuis le départ d’Alvaro Sanmartin, devient conseiller, comme l’indique le prospectus publié le 1er février sur le site de la CNMV.L’encours d’Equilibria se situait fin décembre à 32 millions d’euros tandis que les hedge funds espagnols de Santander AM représentaient 75 millions d’euros.
06/02/2013

Rhenman & Partners AM recrute trois personnes

Rhenman & Partners Asset Management, société de gestion basée à Stockholm spécialisée dans le secteur de la santé, a recruté trois personnes, rapporte Fondbranschen. Ellinor Hult est arrivée en tant qu’analyste et assistante de gestion. Cette ancienne du Credit Suisse travaillera aux côtés d’Henrik Rhenman. Anders Grelsson a rejoint la société en tant que commercial institutionnel en Suède en provenance d’Ålandsbanken. Enfin, Camilla Hermansson est recrutée en tant qu’assistante. Elle vient de Contender Kapital.
06/02/2013
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Universal propose un fonds d'actions d'Europe méridionale

Partant du principe que la crise de la dette a ouvert des possibilités intéressantes d’entrée dans des entreprises attrayantes et qu’il est possible d’investir dans des sociétés financièrement solides dans une région qui offre de bonnes chances de croissance ultérieure, Universal-Investment (158 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds d’actions Aktien Südeuropa UI qui se focalise sur l’Europe méridionale.Le fonds est géré par Matthias Habbel, Andreas Hauser et Bernd Haferstock de l'équipe actions du gestionnaire de fortune Habbel, Pohlig & Partner (HP&P) basé à Wiesbaden (500 millions d’euros d’encours). Le portefeuille comportera environ 40 lignes.CaractéristiquesDénomination : Aktien Südeuropa UICode Isin : DE000A1J9A74Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : actuellement 1,68 %Commission de performance : 10 % de la surperformance par rapport au taux butoir avec high watermark
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06/02/2013
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Dundee International REIT acquiert un portefeuille auprès de SEB AM

Pour 568 millions de dollars ou 420 millions d’euros, l’américain Dundee International REIT devrait acquérir un portefeuille de onze immeubles (137.200 mètres carrés) situés en Allemagne auprès du francfortois SEB Asset Management. La transaction pourrait être bouclée pour la fin mars, sachant que l’acquéreur doit d’abord lever 220 millions de dollars par une augmentation de capital et obtenir de quatre établissements allemands un crédit hypothécaire de 354 millions de dollars à un taux moyen de 2,74 % sur une échéance de 6,8 ans.Deux des immeubles vendus font partie du portefeuille du fonds immobilier semi-institutionnel SEB ImmoPortfolio Target Return Fund tandis que les neuf autres sont des immeubles de bureaux du fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest (DE0009802306) que SEB AM a décidé il y a neuf mois de liquider d’ici à 30 avril 2017 (lire Newsamanagers du 9 mai 2012). Cette nouvelle cession permettra de dégager des liquidités pour désintéresser les créanciers et pour rembourser en partie les souscripteurs. Le gestionnaire francfortois rappelle qu’en 2012 le SEB ImmoInvest a déjà distribué à ses porteurs environ 1,3 milliard d’euros, soit plus de 20 % de ses encours initiaux (6,35 milliards d’euros).
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06/02/2013
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NordLB AM lance un L/S d'actions allemandes

Le 1er février, NordLB Asset Management a lancé un fonds long/short coordonné offert au public mais surtout destiné aux family offices et aux investisseurs institutionnels (souscription minimale : 250.000 euros), le NordLB AM Aktien Deutschland LS. Ce fonds d’actions investira au maximum 100 % de ses encours dans des ETF sur l’indice Dax ; en cas de position neutre, l'équipe de gestion vendra des futures sur le Dax pour la contrevaleur des ETF. Si les gérants choisissent de vendre à découvert, ils vendront un nombre double de contrats à terme.CaractéristiquesDénomination : Nord/LB AM Aktien Deutschland LSCode Isin : DE000A1J3WL9Commission de gestion : 0,33 %Commission de performance : 20% de la surperformance par rapport au taux butoir (Dax + 500 points de base)
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06/02/2013

Henderson rebuilds its German-speaking sales team

According to the German press, Daniela Brogt, director of sales Germany & Austria at Henderson Global Investors, will be promoted on 1 April to head of sales Germany. Ariane Dehn, head of sales Germanic Switzerland, meanwhile, will become head of sales Germanic Switzerland and Austria. The appointments follow the departure of Lars Albert, head of sales Germany & Austria, in January, to join Barings Germany.
06/02/2013

Bethmann Bank adds to its board

Following the departure for personal reasons of Roland Schubert, the supervisory board of Bethmann Bank has appointed Michael Arends as a managing board member from 1 February.Arends will be responsible for the range of products and services, as well as wealth management at the private bank. He joined Bethmann and the ABN Amro group (to which the German firm belongs) in 2010. Most recently, he was head of the global coordination team for the private wealth management unit at ABN Amro in Amsterdam, and a member of the extended management committee of Bethmann Bank.
06/02/2013

Universal offers southern European equity fund

Based on the starting assumptions that the debt crisis has opened up opportunities for entry to attractive businesses, and that it is possible to invest in financially solid businesses in a region which has good chances of subsequent growth, Universal-Investment (EUR158bn in assets) has launched the Aktien Südeuropa UI fund, which focuses on southern Europe.The fund is managed by Matthias Habbel, Andreas Hauser and Bernd Haferstock of the equity team at the wealth management firm Habbel, Pohlig & Partner (HP&P), based in Wiesbaden (EUR500m in assets). The portfolio will include about 40 positions.CharacteristicsName: Aktien Südeuropa UIISIN code: DE000A1J9A74Front-end fee: Maximum 5%Management commission: currently 1.68%Performance commission: 10% of performance exceeding the hurdle rate, with high watermark
06/02/2013

NordLM Am launches German equities long/short fund

On 1 February, NordLB Asset Management launched an open-ended, UCITS-compliant long/short fund, aimed primarily at family offices and institutional investors (minimal subscription: EUR250,000), the NordLB Aktien Deutschland LS. The equity fund will invest up to 100% of its assets in ETFs based on the Dax index; in the event of neutral positions, the management team will sell Dax futures in an amount coresponding to these ETFs. If managers choose to sell short, they will sell twice as many futures contracts.CharacteristicsName: Nord/LB AM Aktien Deutschland LSISIN code: DE000A1J3WL9Management commission: 0.33%Performance commission: 20% of performance exceeding the hurdle rate (Dax + 500 basis points)

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