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Asset Management
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19/06/2013

Janus Capital Group increases its presence on French market

P { margin-bottom: 0.08in; } The international asset management firm Janus Capital Group is consolidating its development strategy in the French market via Euroclear France, a top-calibre provider of post-market services to facilitate securities trading and access to funds, according to a statement released on 18 June. By making funds available on this platform, Janus Capital Group is increasing its means to develop its relationships with insurers, institutional investors, wealth management advisers, and asset managers in France. “Offering direct access to our funds via Euroclear France, a national central depository, lets us get closer to our French clients. This marks a new step in our development strategy, following the opening of our Paris office in early 2012,” says Sylvain Agar, director of the Paris office, in a statement. Janus Capital International – France is expecting clients through Euroclear France to represent about 20% of its assets from France within the next 12 months. Assets under management at Janus Capital Group totalled USD163.8bn as of the end of March 2013.
19/06/2013

RHJI general shareholders' meeting votes in favour of BHF acquisition

P { margin-bottom: 0.08in; } Despite the opposition of several hedge funds, led by the Geneva-based Equilibria, a general shareholders’ meeting at RHJ International (RHJI) ultimately did not block CEO Leonhard Fischer from acquiring BHF-Bank from Deutsche Bank, in a deal which had been reached in principle in September 2012, for EUR400m, Handelsblatt reports. Fischer was supporterd by the largest shareholder in RHJI, Franklin Equity Group, which controls 15% of capital.RHJI now only requires approval from BaFin to go through with the deal.
19/06/2013

PGGM leads assault at GSW Immobilien

P { margin-bottom: 0.08in; } Dutch pension fund PGGM on Tuesday won a vote with more than half of capital at a general shareholders’ meeting for a motion to oppose Eckard John von Freyend, chairman of the supervisory board at GSW Immobilien, and Bernd Kottman, chairman of the board.The shareholders voted to remove them by a percentage of 69.63% in the former and 63.31% in the latter case, but the motion proposed by PGGM did not achieve the required 75% and was therefore rejected.GSW Immobilien immediately announced that an extraordinary meeting of the supervisory board would soon be held to study the situation.
19/06/2013

BlackRock wants to grow in Japan

P { margin-bottom: 0.08in; } Larry Fink, CEO of BlackRock, has recently announced that Japan will play a crucial role in the US-based group’s aim of increasing its assets by USD200bn per year, Financial Times fund management reports. “One of the greatest opportunities in the coming years for organic growth will be Japan,” he says. BlackRock is currently the eighth-largest provider of cross-border funds to Japan, after Nomura AM and Daiwa AM, among others, according to Cerulli Associates.
19/06/2013

New CEO at Norway's DNB AM

P { margin-bottom: 0.08in; } Lars Lövgren has been appointed as the new CEO of DNB Asset Management, the asset management firm of the Norwegian banking group, the Swedish website Fondbranschen reports. He succeeds Anders Jonsson, who left the firm after 23 years. Lövgren had previously been head of hedge funds at DNB.
19/06/2013

Malaysian sovereign fund seeks to raise USD1bn on stock market

P { margin-bottom: 0.08in; } The Malaysian sovereign fund, 1 Malaysia Development Bhd (1MDB), is planning to raise about USD1bn from an IPO of its energy assets, according to reports by the Dow Jones Newswires agency. Last year, 1MDB acquired the energy assets from the Malaysian magnate Ananda Krishnan, for USD2.7bn, and from the national energy arm of Genting Bhd, for USD730m, Dow Jones states. According to the agency, which cites sources familiar with the matter, the proceeds of the sale will go to pay off debts. Dow Jones provides no further details regarding the initial public offering in Kuala Lumpur, nor its expected date. The IPO confirms the dynamism of the Bursa Malaysia, which saw a wave of IPOs last year before a dip in activity during legislative elections in early May.
19/06/2013

Trois sociétés de gestion dominent le marché du LDI

BlackRock, Legal & General Investment Management et Insight Investment dominent le marché de la gestion sous contrainte de passif (liability-driven investment ou LDI), rapporte le Financial Times fund management, citant un rapport de KPMG. Ce marché a augmenté de 11 % en 2012 à 446 milliards de livres.
19/06/2013

Franklin Templeton prend le contrôle de Pelagos

Franklin Templeton Investments vient de racheter une participation de 80% dans la société Pelagos Capital Management, spécialisée dans la gestion alternative, ce qui lui permet de prendre le contrôle à 100% de cette société, selon un communiqué de Franklin Templeton.Franklin Templeton avait pris une participation minoritaire de 20% dans Pelagos en 2010. Selon William Yun, executive vice president chez Franklin Templeton Alternative Strategies, «nous avons développé un partenariat fort avec Pelagos depuis notre investissement initial en 2010 et, compte tenu de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les stratégies alternatives, nous sommes heureux d’annoncer la réalisation de cette acquisition».Créée en 2005, Pelagos, basée à Boston, propose aux investisseurs des solutions alternatives qui cherchent à améliorer la performance tout réduisant la volatilité des stratégies mises en œuvre.
19/06/2013

SSgA renforce ses effectifs en Asie

State Street Global Advisors (SSgA) est en train de renforcer ses effectifs dans la région Asie-Pacifique, y compris en Chine, rapporte Asian Investor.En Chine, SSgA vient de nouer un partenariat avec Zhongrong International Trust pour la création d’une co-entreprise dénommé SSgA Fund mais dans laquelle SSgA détiendra une participation minoritaire de 49%, comme l’exige la législation. La joint venture comptera une cinquantaine de personnes, dont 20 professionnels de l’investissement.
19/06/2013

Allianz GI renforce son équipe dette d’infrastructures

Nicolas Lucas, vice president in infrastructure, power & utilities chez Royal Bank of Scotland (RBS), rejoint l’équipe dette d’infrastructures d’Allianz Global Investors (AGI) à un poste nouvellement créé dans le domaine de l’exécution, rapporte Investment Europe. Il sera subordonné à Adrian Jones, director of infrastructure debt.D’autre part, AGI a recruté Mark Ball comme associate dans l’équipe dette d’infrastructures : il était précédemment analyste dans l’équipe acquisition & leveraged finance chez RBC Capital Markets.Les deux nouveaux arrivants seront basés à Londres.
19/06/2013

La Banque d’Angleterre nomme COO une dirigeante de Santander UK

Charlotte Hogg, head of retail distribution & intermediaries chez Santander UK, a été nommée le 18 juin au poste nouvellement créé de chief operating officer (COO) de la Banque d’Angleterre. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet et aura le statut ainsi qu’une rémunération équivalents à ceux des trois sous-gouverneurs.Charlotte Hogg a été désignée par Mark Carney, qui deviendra gouverneur de la Banque d’Angleterre au 1er juillet.
19/06/2013

Création d'un nouveau multi-family office à Londres

Plusieurs financiers londoniens de premier plan se sont regroupés pour constituer un nouveau multi-family office qui se propose de mieux aligner les intérêts des associés avec ceux des clients, selon le spécialiste du family office Campden FB. Les fonds des associés devraient ainsi constituer une part substantielle des actifs sous gestion du family office.La nouvelle structure, Holbein Partners, réunit Cunningham Loewenstein Asset Management ainsi que le pôle gestion de fortune de MaxCap Partners, et compte parmi ses soutiens Rupert Loewenstein, célèbre pour avoir géré la fortune des Rolling Stones, et Steven Blakey, fondateur de la société European Credit Management.
19/06/2013
Fonds

Source fait coter quatre ETP à Londres

Désormais, Source compte onze produits disponibles en livres, avec l’admission à la cote du London Stock Exchange, le 17 juin, de quatre ETP. Il s’agit notamment des parts distribution et capitalisation du Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, qui a été lancé récemment, ainsi que de celles de deux des plus grands ETF sectoriels américains, Financials S&P US Select Sector Source ETF et Technology S&P Select Sector Source ETF.CaractéristiquesDénomination : Financials S&P US Select Sector Source ETFCode Isin : IE00B42Q4896Taux de frais sur encours : 0,30 % Dénomination : Technology S&P US Select Sector Source ETFCode Isin : IE00B3VSSL01Taux de frais sur encours : 0,30 %Dénomination : Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ACode Isin : IE00B94ZB998Taux de frais sur encours : 0,50 %Dénomination : Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF BCode Isin : IE00B8CJW150Taux de frais sur encours : 0,50 %
Fonds
19/06/2013
Fonds

GSA lance un fonds dénué de commission de performance

La société britannique de hedge funds GSA Capital envisage de lancer un nouveau fonds qui ne facturera aucune commission de performance, a appris Financial News. Il s’agira d’un fonds « suiveur de tendances ». Les frais de gestion du produit n’ont pas été dévoilés.
Fonds
19/06/2013
Fonds

Threadneedle propose un fonds multi-classes d'actifs

Toby Nangle, head of multi-asset allocation chez Threadneedle Investments depuis janvier 2012, va gérer notamment avec Alex Lyle, head of managed funds, et l’asset allocation strategy group, le nouveau Threadneedle Dynamic Real Return Fund. Il s’agit d’un produit long-only qui ne recourt pas à l’effet de levier.Le portefeuille diversifié peut comprendre des actions, des obligations, des matières premières, de l’immobilier et des investissements alternatifs, l’objectif étant de générer sur trois à cinq ans des rendements similaires à ceux des actions (inflation + 400 points de base) avec seulement les deux tiers de la volatilité sur le cycle. Quelles que soient les conditions de marché, le fonds est conçu pour fournir une performance positive sur une période maximale de trois ans.Toby Nangle estime que ce nouveau fonds devrait susciter un grand intérêt notamment auprès des fonds de pension britanniques.CaractéristiquesDénomination : Threadneedle Dynamic Real Return FundCodes Isin : GB00B93TQ868 (part retail Z capitalisation) GB00B92GCX53 (part institutionnelle, capitalisation)Frais de gestion : 0,97 % part retail0,79 % part institutionnelle
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19/06/2013
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Vanguard AM lance quatre ETF en Suisse

Vanguard Asset Management vient de lancer sur la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange quatre nouveaux ETF domiciliés en Irlande. Trois d’entre eux suivent des indices actions (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF et Vanguard FTSE Japan UCITS ETF). Le quatrième offre une exposition aux actions qui affichent un rendement du dividende élevé (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF).Avec ces quatre ETF, Vanguard compte désormais sept ETF sur la Bourse suisse. Tous sont à réplication physique et cotés en francs suisses. Dans la lignée de la vocation « low-cost » de la société américaine, les fonds présentent des totaux de frais sur encours compris entre 0,09 % et 0,45 %. Ces lancements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement de Vanguard sur le marché européen des ETF. D’ailleurs, l’encours des ETF du gestionnaire américain en Europe est passé d’environ 300 millions de dollars fin 2012 à 1,3 milliard actuellement, a confié à Newsmanagers Simon Vanstone, head of institutional, Europe. Cela permet aussi à la société américaine de se renforcer sur le marché suisse où elle est présente depuis 1998. Elle a ouvert un bureau à Zurich en 2008 et fondé une entité suisse régulée par la FInma en mai 2011. Liste des fonds disponibles sur le marché suisse, avec le TFE : Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF0.15%VEUR Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 0.22% VAPX Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0.19% VJPN Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 0.29% VHYL Existing Vanguard ETFs TER SIX Swiss Exchange Trading Symbol (in CHF) Vanguard S&P 500 ETF 0.09% VUSA Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.45% VFEM Vanguard FTSE All-World ETF 0.25% VWRL
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19/06/2013

BlackRock veut grandir au Japon

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a déclaré récemment que le Japon jouerait un rôle crucial dans l’objectif du groupe américain d’augmenter ses encours de 200 milliards de dollars par an, rapporte le Financial Times fund management. « L’une des grandes opportunités sur les prochaines années pour la croissance organique sera le Japon », a-t-il indiqué. BlackRock est actuellement le huitième fournisseur de fonds transfrontières au Japon derrière notamment Nomura AM et Daiwa AM, selon Cerulli Associates.
19/06/2013

VT Wealth Management loue ses infrastructures aux petites sociétés de gestion

VT Wealth Management (VT WM) propose aux petites sociétés de gestion d’utiliser, moyennant une commission, ses infrastructures administratives et techniques. Les gérants restent indépendants et conseillent leur propre clientèle mais peuvent bénéficier de services de VT WM, comme l’aide à l’allocation d’actifs ou la construction de portefeuilles, précise finews.
19/06/2013

Forte hausse du bénéfice de Carmignac Gestion en 2012

Carmignac Gestion a dégagé en 2012 un résultat net consolidé de 337 millions d’euros, soit un bénéfice en hausse de 19,5% par rapport aux 282 millions engrangés l’année précédente, rapporte L’Agefi. Depuis 2009, la société a dégagé en moyenne 350 millions d’euros de résultat annuel.
19/06/2013

Carl Icahn veut que Dell reste en Bourse

L’investisseur Carl Icahn a encore présenté mardi un nouveau plan pour empêcher le retrait de la Bourse du groupe informatique Dell, dans lequel il a annoncé avoir presque doublé sa participation, à environ 8,6%.Dell prévoit de se retirer de la cote en se faisant intégralement racheter par son PDG-fondateur Michael Dell, adossé au fonds Silver Lake, pour 13,65 dollars par action, une opération à 24,4 milliards de dollars. Mais plusieurs actionnaires, dont Carl Icahn, jugent cette offre insuffisante.Dans une lettre adressée mardi aux autres actionnaires, dont l’AFP a eu copie, le milliardaire, connu pour ses opérations boursières hostiles, fait campagne désormais pour le lancement, par le groupe informatique lui-même, d’une offre de rachat à 14 dollars par action.Dans sa lettre mardi, il appelle toujours les autres actionnaires à rejeter le rachat par Michael Dell lors de l’assemblée générale prévue le 18 juillet. Il leur demande parallèlement de soutenir la nomination d’un nouveau conseil d’administration que lui-même entend proposer, et qui mettrait en oeuvre son projet d’OPA. Celle-ci porterait sur environ 1,1 milliard de titres, soit 62,5% du capital de Dell, au prix unitaire de 14 dollars.
19/06/2013

UBS Americas facture la planification financière aux clients fortunés

UBS Americas a décidé de facturer les planifications financières proposées par les conseillers de la banque aux clients fortunés pour la gestion de leurs avoirs, indique Investment News. Selon Jason Chandler, head of UBS wealth management adviser group, les clients qui paient pour la planification s’investissent davantage dans la gestion de leurs avoirs.
19/06/2013
Fonds

Ignis Absolute Return Governman Bond se dote d'une part en dollars

Ignis Asset Management a annoncé le lancement en France d’un part retail en dollars pour le fonds Ignis Absolute Return Governman Bond. La société de gestion a par ailleurs introduit cette part destinée aux particuliers en Italie et dans le Tessin, selon Bluerating. Le fonds, lancé le 31 mai 2011, vient de dépasser le milliard d’euros d’encours. Selon Ignis AM, la base d’investisseurs du fonds s’est diversifiée depuis le lancement, et inclut désormais des investisseurs institutionnels, des gérants discrétionnaires, des gérants de fortune, des banques d’affaires, des plateformes de distribution et des investisseurs privés. Environ deux tiers des clients du fonds sont basés en Europe continentale et un tiers au Royaume‐Uni.
Fonds
19/06/2013

Les résultats de la gestion d'actifs de LCF ed. de Rothschild en berne en 2012

La Cie financière Edmond de Rothschild Banque a vu son résultat net part du groupe fondre de moitié en 2012, à 26 millions d’euros, selon ses comptes consolidés parus au Balo que reprend L’Agefi. Le produit net bancaire a plongé de 20%, à 322 millions. L’activité de gestion d’actifs, où la fusion d’Edrim et Edram a été engagée a enregistré une division par deux de son résultat net récurrent à 19 millions. Ce dernier a reculé de 26% dans la banque privée à 6,6 millions.
19/06/2013

Lancement d'un service de gestion quantitative pour les particuliers

La start-up Anatec vient de lancer une solution technologique de gestion quantitative qui propose aux intermédiaires financiers d’intégrer dans leur gamme de produits et services destinés aux particuliers un outil personnalisable et simple d’utilisation pour piloter leurs investissements financiers. La technologie d’Anatec permet de répondre à une double problématique : augmenter le volume d’affaires des intermédiaires financiers et accroître le rendement des placements financiers des particuliers.Anatec a mis au point un tableau de bord, réalisé pour le web et applications mobiles, qui permet à l’utilisateur de déterminer son profil de risque et de fixer la quantité moyenne de transactions par mois souhaitée. Anatec exploite les informations extraites des données financières à partir d’un processus de gestion de portefeuille quantitatif. Celui-ci combine à la fois l’utilisation de concepts financiers reconnus, comme la théorie moderne de portefeuille et le market timing, et le traitement statistique des données via des algorithmes dits génétiques. De cette approche résulte la construction d’une allocation optimale des actifs au cours du temps. Ainsi, la solution propose automatiquement trois types de conseil sur des titres cotés : acheter, vendre ou conserver.Cette technologie a été développée par Anatec, start-up fondée par Jonathan Herscovici et Pierre-Henri Trancart, en collaboration avec Jacques Printems, spécialiste en mathématiques financières et chargé de recherche au Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées, CNRS UMR 8050.Anatec a l’ambition de se positionner sur le marché français dans un premier temps pour rapidement se développer à l’international notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.
19/06/2013

PGGM mène la fronde chez GSW Immobilien

Le fonds de pension néerlandais PGGM a remporté mardi l’adhésion de plus de la moitié du capital lors de l’assemblée générale pour sa motion de défiance à l’encontre de Eckard John von Freyend, président du conseil de surveillance de l’allemand GSW Immobilien, et de Bernd Kottmann, président du directoire.Les actionnaires ont voté le limogeage du premier à 69,63 % et celui du second à 63,31 %, mais la motion déposée par PGGM n’a pas atteint les 75 % requis par les statuts et a donc été rejetée.GSW Immobilien a annoncé immédiatement la tenue prochaine d’une réunion extraordinaire du conseil de surveillance pour étudier la situation.
19/06/2013

L’AG de RHJI vote en faveur l’achat de la BHF

Malgré l’opposition de plusieurs hedge funds, menée par le genevoir Equilibria, l’assemblée générale de RHJ International (RHJI) n’a finalement pas interdit au CEO Leonhard Fischer l’acquisition de la BHF-Bank auprès de la Deutsche Bank, transaction dont le principe avait été conclu en septembre 2012, moyennant 400 millions d’euros, rapporte le Handelsblatt. Leonhard Fischer a été soutenu par le plus gros actionnaire de RHJI, Franklin Equity Group, qui détiendrait 15 % du capital. Seul manque encore à RHJI, désormais, le feu vert de la BaFin à cette transaction.
19/06/2013

Nouveau directeur général chez le norvégien DNB AM

Lars Lövgren a été nommé comme nouveau directeur général de DNB Asset Management, la société de gestion du groupe bancaire norvégien, rapporte le site suédois Fondbranschen. Il succède à Anders Jonsson qui a quitté la structure après y avoir passé 23 ans.Jusqu’à présent, Lars Lövgren était responsable des hedge funds au sein de DNB.
19/06/2013

SSgA va lancer trois ETF actifs

State Street Global Advisors a deposé un dossier pour lancer trois ETF activement gérés, rapporte Financial Times fund management, citant Ignites. Il s’agit des SPDR SSgA Equity, SPDR SSgA Emerging Markets et SPDR SSgA Aggregate Bond. Les ETF en question seront non transparents : ils ne dévoileront pas quotidiennement le contenu de leurs portefeuilles.
19/06/2013

Janus rend disponibles ses fonds via Euroclear France

La société de gestion internationale Janus Capital Group consolide sa stratégie de développement auprès des investisseurs français via Euroclear France, prestataire de services postmarché facilitant les transactions de titres et l’accès aux fonds, selon un communiqué publié le 18 juin.En rendant disponibles ses fonds sur cette plateforme, Janus Capital Group renforce ses moyens pour développer ses relations avec les assureurs, les investisseurs institutionnels, les conseillers en gestion de patrimoine et les asset managers en France. « Proposer un accès direct à nos fonds via Euroclear France, dépositaire central national, nous permet de nous rapprocher de notre clientèle française. C’est un nouveau pas dans notre stratégie de développement, après l’ouverture du bureau de Paris début 2012. », selon Sylvain Agar, responsable du bureau de Paris, cité dans un communiqué. Janus Capital International – France prévoit que sa clientèle passant par Euroclear France représente d’ici les 12 prochains mois autour de 20 % des encours sur la France. Les actifs sous gestion de Janus Capital Group s'élevaient à 163,8 milliards de dollars à fin mars 2013.
19/06/2013

Axa IM remanie sa gestion actions monde

Mark Hargraves a repris deux fonds d’Axa Investment Managers dont Anu Narula qui part chez Mirabaud AM s’occupait, rapporte Citywire Global. Mark Hargraves devient notamment le gérant principal du AXA WF Framlington Global High Income.

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