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27/09/2013

JPMorgan AM recruits from the BBC

Investment Week reports that JPMorgan Asset Management has recruited the economic editorialist Sophie Flanders from the BBC as its chief market strategist for the United Kingdom and Europe. She will be based in London, and will report to David Kelly, chief global strategist at JPMorgan Funds.
27/09/2013

individus fortunés

Investable wealth of the world’s HNWIs rebounded in 2012, growing by 10% to reach a record high ofUSD$46.2 trillion after declining 1.7%in 2011, according to the new World Wealth Report 2013 from Cap Gemini and RBC Wealth Management. One million individuals joined the global HNWI population, which reached 12 million, reflecting an increase of 9.2%. All regions experienced strong growth in HNWI population and wealth except Latin America, which led growth in 2011 but faltered in 2012 due to slow GDP growth and challenged equity markets. Asset allocation trends followed the preservation tr
27/09/2013

Safra Sarasin recruits for its sustainable analysis unit

On 26 September, the J. Safra Sarasin Bank announced the appointment of Pierin Menzli as director of its sustainable analysis department. He will begin on 1 November 2013. Menzli is co-founder of Contrast Capital and the former head of the analysis department at SAM Sustainable Asset Management AG.He will be joined by Philipp Mettler, a specialist in sustainable development previously responsible for financial analysis at ALNUA Investment Managers, and a senior equity analyst at SAM Sustainable Asset Management AG.Sarasin has also announced that it has signed a long-term contract with Contrast Capital, an invesment adviser specialised in sustainable investment solutions. According to a statement, “the objective with these appointments and this strategic mandate is to consolidate its dominant position in investment banking in the sustainable area and to develop key competences, while raising its investment philosophy to a higher level in order to satisfy the ever-more exacting requirements of clients.”
27/09/2013

HSBC GAM releases ETF dedicated to Asia ex Japan

HSBC Global Asset Management will launch an ETF dedicated to Asia ex Japan with a total expense ratio of 0.6%, Investment Week reports. The HSBC MSCI AC Far East ex-Japan ETF will replicate the performance of the corresponding MSCI index, which includes mid- to large-sized businesses in developed and emerging Asia. The ETF, which is expected to be launched on Friday, will be domiciled in Ireland, and listed on the London Stock Exchange and Deutsche Börse. It will be registered in several European countries, including the United Kingdom, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Spain, Sweden and Austria.
27/09/2013

Departure of an emerging markets equity manager from ING IM

ING Investment Managers has seen the departure of Gus Robertson, who will be returning to South Africa for family reasons, and has consequently had to overhaul its emerging markets equity team, Citywire Global reports. Nathan Griffiths becomes principal manager of the ING Global Emerging Markets and ING (L) Invest Emerging Europe funds. Ivo Luiten will assist with the fund, while ING IM is in the process of recruiting a full-time co-manager for the Emerging Europe fund.
27/09/2013
Fonds

Lazard Frères Gestion mise sur la reprise de l'économie

Expansión rapporte que Lazard Frères Gestion a lancé le fonds Objectif Recovery Eurozone investissant dans les entreprises de plus de 100 millions d’euros de capitalisation qui affichent le potentiel le plus élevé de revalorisation en cas de sortie de crise de la zone euro. Au 30 août, il était investi à 27 % dans 13 valeurs espagnoles comme Atresmedia et Iberdrola. Parmi les autres lignes figurent Unicredito, Enel et Peugeot.
Fonds
27/09/2013
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds obligataire à rendement absolu

Neuberger Berman a confié au gérant Jon Jonsson un fonds obligataire mondial à rendement absolu, Neuberger Berman Global Bond Absolute Return, rapporte Citywire Global. L’intéressé, qui a rejoint la société à Londres en provenance de JP Morgan fin août, gérera le nouveau fonds avec Andy Johnson. Le fonds bénéficiera d’un capital d’amorçage de 42 millions de dollars.
Fonds
27/09/2013
Fonds

Schroders accueille un fonds Avoca sur sa plate-forme GAIA

En novembre, la plate-forme Schroder GAIA (Global Alternative Investor Access, 1,8 milliard d’euros d’encours) s’enrichira d’un sixième fonds alternatif coordonné, le Schroder GAIA Avoca Credit d’Avoca Capital Management LLP (6 milliards d’euros) géré par Simon Thorp et James Sclater, qui sont responsables de cette stratégie depuis 13 ans. Le fonds coordonné Avoca Credit Absolute Return Fund sera à cette occasion absorbé par le nouveau Schroder GAIA Avoca Credit.L’objectif de rendement se situe à 7-10 % par an, net de frais. Ce fonds sans indice de référence se focalisera sur les obligations d’entreprises et de financières du monde entier, y compris des pays émergents. L'équipe long/short crédit d’Avoca utilisera en fait la même stratégie que celle mise en œuvre pour le fonds Avoca, dont la performance nette depuis 2002 se situe à 9,8 % annuels. Autrement dit, l'équipe de gestion investira en obligations d’entreprises, en CDS, en indices de crédit, en options sur indices catégorie investissement et haut rendement ainsi qu’en dette souveraine.
Fonds
27/09/2013

Fidelity ouvre une agence de la plate-forme FFB à Vienne

A compter de novembre 2013, les comptes des clients autrichiens de Fidelity seront transférés de Luxembourg à Vienne, auprès de la succursale que Fidelity Worldwide Investment vient d’ouvrir en Autriche avec le lancement de la plate-forme de fonds FFB (FIL Fondsbank GmbH) dont la direction a été confiée à Ronald Holzmann.Les frais de tenue de compte se monteront à compter du 1er janvier 2014 à 0,25 % du montant moyen des actifs, avec un minimum de 25 euros et un maximum de 45 euros par an. Les transactions sont facturées 2 euros à l’unité, qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente. Les transferts d’un compte à l’autre, les comptes d'épargne ainsi que le réinvestissement automatique des distributions de dividendes sont gratuits.
27/09/2013
Fonds

Prudential propose un fonds d'infrastructures

Filiale de Prudential Financial, Prudential Investments a annoncé le lancement du Prudential Jennison Global Infrastructure Fund (code ménmonique sur le NASDAQ : PGJAX), un fonds investissant principalement en valeurs cotées du monde entier actives dans les infrastructures et les secteurs connexes.Ce produit est confié à Shaun Hong et Bobby Edemeka, gérants de portefeuille chez Jennison Associates, assistés de trois analystes. Le portefeuille comprendra entre 70 et 90 lignes et l’indice de reference est le S&P Global Infrastructure, mais les gérants mettent en oeuvre une stratégie de performance absolue qui les autorise à intégrer des valeurs qui se trouvent à l’extérieur de ce périmètre.Le fonds comporte un droit d’entrée de 5,5 % et un taux de frais sur encours plafonné à 1,50 %.
Fonds
27/09/2013
Fonds

Franklin Templeton lance un fonds obligataire

Franklin Templeton vient de lancer un fonds obligataire investment grade qui sera géré par Sonal Desai, gérante de portefeuille et aussi directrice de la recherche au sein du département obligations internationales, rapporte Citywire Global.Le Templeton Constrained Bond fund sera co-géré par Christine Zu. Sonal Desai se concentrera principalement sur les titres de dette à taux fixes ou variables, y compris les obligations hors catégorie d’investissement, ainsi que la dette émise par les entités gouvernementales ou semi-gouvernementales à travers le monde.Sonal Desai pourra aussi investir dans les obligations émises par des organismes supranationaux comme la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ou la Banque européenne d’investissement.Les obligations en catégorie d’investissement constitueront l’essentiel du portefeuille mais jusqu'à 15% des actifs pourront être investis dans des titres hors catégorie d’investissement.
Fonds
27/09/2013

GSAM acquiert un portefeuille auprès de DeAWM

L’activité «stable value» de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) aux Etats-Unis, avec un encours sous administration de 21,6 milliards de dollars au 30 juin, a été achetée par Goldman Sachs Asset management (GSAM) pour un montant non divulgué.Le «stable value» correspond à une niche du segment obligataire qui est utilisée pour les plans d'épargne retraite du type 401(k). GSAM a annoncé en juillet son intention de mettre sur pied un collective trust pour le stable value.Les fonds stable value sont des instruments de préservation du capital investis dans des portefeuilles obligataires diversifiés et de haute qualité qui sont protégés de la volatilité des taux d’intérêt par des contrats «wrap contracts» conclus avec des banques et des compagnies d’assurances.
27/09/2013
Fonds

Parametric propose un fonds d'allocation à risque équilibré

Jack Hansen, CIO, et Thomas Lee, gérant de portefeuille de The Clifton Group, sont les gérants du nouveau Parametric Balanced Risk Fund*, un mutual fund d’Eaton Vance (la maison-mère de Parametric (107,2 milliards de dollars), dont Clifton est une filiale).Ce produit de performance absolue met en œuvre une stratégie de parité de risque en allouant des poches aux principales classes d’actifs que sont les actions mondiales, l’immobilier mondial, les spreads de crédit mondial, les matières premières, les obligations mondiales, les obligations indexées sur l’inflation, les métaux précieux et la volatilité.L’allocation est pilotée en fonction de la volatilité anticipée sur le long terme pour chaque classe d’actifs, l'équipe de gestion veillant à préserver un niveau de contribution au risque du portefeuille sensiblement égal entre les diverses classes d’actifs.* codes mnémoniques : EAPBX (parts investor) EIPBX (parts institutionnelles)
Fonds
27/09/2013

BNY Mellon recrute un dirigeant d’Eaton Vance

Paul Nobile, chief marketing officer d’Eaton Vance, a été nommé chief marketing officer du pôle investment management de BNY Mellon. Il sera basé à New York et subordonné à PeterPaul Pardi, global head of distribution, ainsi qu’à R. Jeep Bryant, executive vice president for marketing & corporate affairs.De 1997 à 2009, Paul Nobile avait travaillé pour Barclays Global Investors à San Francisco, en dernier lieu comme managing director et head of brand marketing pour les ETF de la marque iShares.
27/09/2013

Salaires : BNP Paribas veut des coups de pouce individuels pour 2014

L’Agefi rapporte qu’en ouverture de ses négociations salariales annuelles, BNP Paribas a proposé hier une enveloppe de 600 euros par collaborateur en 2014, à ventiler entre prime salariale et complément d’intéressement, mais aucune augmentation pérenne, annoncent des sources syndicales. Les élus du personnel plaident au contraire pour une hausse générale. Pour l’année 2013, la direction avait revalorisé les salaires de 0,5% et octroyé un complément d’intéressement de 730 euros par personne, après avoir démarré les discussions sur un socle de 0,3% d’augmentation et 300 euros de prime. Cette fois, elle mise sur les coups de pouce individuels, qui pourraient représenter 1,8% de la masse salariale 2014 contre 1,6% en 2013.
27/09/2013

Hausse d'encours et de collecte pour Liontrust

Dans son «half year trading update», Liontrust Asset Management Plc rapporte qu’au 24 septembre son encours se montait à 3.413 millions de livres contre 3.265 millions au 1er juillet et 3.039 millions au 1er avril. Un an plus tôt, Liontrust gérait 2.364 millions de livres.Sur le premier semestre de l’exercice, les souscriptions nettes ont porté sur 312 millions de livres, dont 10 millions pour juillet-septembre, tandis que l’effet de marché s’avérait positif de 62 millions (il a été de 138 millions pour juillet-septembre). Pour avril-septembre 2012, les souscriptions nettes s'étaient montées à 151 millions de livres.Les chiffres publiés par Liontrust montrent que les souscriptions nettes du premier semestre de l’exercice à fin mars 2014 sont venues des fonds offshore (178 millions de livres) et des fonds retail (146 millions), alors que les fonds institutionnels accusaient une décollecte de 12 millions de livres.Au 24 septembre, les fonds institutionnels affichaient un encours de 513 millions de livres, pendant que les produits retail atteignaient 2.487 millions et les fonds offshore se montaient à 413 millions.
27/09/2013

F&C nomme un nouveau responsable de la gouvernance et de l’investissement durable

F&C Investments vient de nommer Vicki Bakhchi en tant que responsable de la gouvernance et de l’investissement durable (governance and sustainable investment ou GSI). Sa nomination intervient presque un an après le départ de Karina Litvack qui occupait ce poste préalablement au sein de la société de gestion britannique.Vicki Bakhchi, qui a rejoint F&C en 2006, fait partie de l’équipe GSI depuis plusieurs années. Elle était dernièrement responsable de l’engagement. Auparavant, elle a travaillé 5 ans au sein du gouvernement britannique, a été journaliste au Financial Times et économiste à la Banque d’Angleterre.
27/09/2013

TPG acquiert la majorité dans Servhabitat auprès de CaixaBank

Le conseil d’administration de CaixaBank a donné son feu vert à la vente de 51 % de sa plate-forme de gestion immobilière, Servhabitat, au capital-investisseur Texas Pac ific Group (TPG) lequel reprend la gestion de tout le parc immobilier du groupe La Caixa pendant dix ans, rapporte Cinco Días. Cette transaction porte initialement sur 158,1 millions d’euros, mais la valorisation finale de la plate-forme pourrait au total varier entre 250 millions et 370 millions d’euros en fonction des transactions et de l’augmentation du volume immobilier ces quatre prochaines années. De la sorte, le prix finalement payé par TPG se situera dans une fourchette de 127,5-188,5 millions d’euros.CaixaBank, en tout état de cause, compte sur une plus-value consolidée de 255 millions d’euros.
27/09/2013

Bestinver franchit les 3 % dans Acerinox

Le gestionnaire espagnol Bestinver (groupe Acciona) a déclaré le 24 septembre à la CNMV avoir porté le 18 septembre sa participation à 3,021 % des droits de vote d’Acerinox, ce qui représente actuellement un montant de plus de 65 millions d’euros. Bestinver devient ainsi le quatrième plus gros actionnaire d’Acerinox, dont la famille Del Pino a vendu 2 % au travers d’UBS il y a plus d’une semaine.
27/09/2013

Départ d’un gérant actions émergentes chez ING IM

ING Investment Managers a vu partir Gus Robertson, qui retourne en Afrique du Sud pour raisons familiales, et a dû en conséquence remanier son équipe actions marchés émergents, révèle Citywire Global. Nathan Griffiths devient gérant principal des fonds ING Global Emerging Markets et ING (L) Invest Emerging Europe. Ivo Luiten l’assistera sur le fonds. ING IM est en train de recruter un co-gérant à plein temps pour le Emerging Europe.
27/09/2013

BMO GAM installe une équipe à Hong Kong

Le gestionnaire d’actifs canadien BMO Global Asset Management est en train de recruter une équipe pour gérer une plate-forme de fonds domiciliés à Hong Kong, avec l’objectif de distribuer ces fonds en Chine une fois bouclé le projet d’accord de reconnaissance mutuelle des fonds ouverts, rapporte Asian Investor. Les premiers produits disponibles sur la plate-forme pourraient être des ETF, précise-t-on.BMO propose déjà une soixantaine d’ETF cotés à la Bourse de Toronto totalisant quelque 11,5 milliards de dollars.BMO envisage également de renforcer ses capacités de distribution en Asie.
27/09/2013
Fonds

Nordea lance des ETF de gestion active en Suède et Finlande

Nordea a lancé deux ETF de gestion active sur les Bourses de Stockholm et de Helsinki : Nordea Global Emerging Market Equities UCITS ETF et Nordea Stable Equities UCITS ETF, rapporte realtid.se. Il s’agit des premiers ETF à gestion active de ces pays, selon le journal suédois.
Fonds
27/09/2013

JPMorgan AM recrute à la BBC

Investment Week rapporte que JPMorgan Asset Management a embauché comme chief market strategist pour le Royaume-Uni et l’Europe l’éditorialiste économique de la BBC Sophie Flanders. Elle sera basée à Londres et subordonnée à David Kelly, chief global strategist de JPMorgan Funds.
27/09/2013

NextStage lance le premier FCPR agréé éligible au remploi des plus-values de cession

NextStage a annoncé le 26 septembre le lancement du premier FCPR agréé et éligible au remploi des plus-values de cession: le «FCPR NextStage Rendement». Dans un contexte de pression fiscale accrue, ce FCPR permet de bénéficier du nouveau régime d’exonération des plus-values de cession, réalisées par les entrepreneurs et les actionnaires."Face à la fuite de nos entrepreneurs français vers l’étranger lors des cessions de leur entreprise, nous avons décidé de créer le FCPR NextStage Rendement pour leur permettre d’être exonéré de leur plus-value de cession et de participer à nouveau activement au financement de l’économie réelle», déclarent Grégoire Sentilhes et Jean David Haas, Président et Directeur Général de NextStage. Au-delà des avantages fiscaux pour les entrepreneurs, les clients privés, souhaitant diversifier leur patrimoine dans les PME et participer à une aventure entrepreneuriale unique, pourront également avoir un accès privilégié au Comité des Investisseurs. Ce Comité permettra d’avoir un réel suivi des investissements réalisés par le FCPR et d’échanger avec les entrepreneurs ainsi qu’avec les gérants de NextStage. Principales caractéristiques: FCPR agréé par l’AMF le 17 septembre 2013 sous le numéro FCR20130002 Code ISIN (part A) : FR0011554963 Valeur initiale (part A): 1€ Souscription minimale 30000€ Période de souscription: 1er closing: 31/12/2013 / Closing final: 31/12/2014 Rachats en cas de décès et d’invalidité Carried interest : 20% de la plus-value si le fonds rembourse 130% minimum du nominal investi Frais d’entrée: 5% max Frais de gestion: 2,5% VL semestrielle Dépositaire : Société Générale Commissaire aux Comptes : KPMG
27/09/2013

Caceis mandaté par le promoteur de fonds allemand reconcept

reconcept GmbH, promoteur de fonds fermés investis dans l'énergie renouvelable, a choisi Caceis en Allemagne comme dépositaire, selon un communiqué publié le 26 septembre. Depuis début juillet 2013, Caceis exerce le contrôle dépositaire des fonds actifs de la société, investis dans l'énergie éolienne. Avec l’entrée en vigueur de la directive AIFM et du «Kapitalanlagegesetzbuch» allemand, Caceis a en effet élargi le périmètre des services délivrés à reconcept et l’a aidé à respecter le calendrier de mise en œuvre de la législation. Caceis affiche 2.500 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1.250 milliards d’euros d’actifs sous administration.
27/09/2013

Eaton Vance conclut un partenariat avec Daishin Securities

Le gestionnaire d’actifs américain Eaton Vance vient de signer un accord de coopération avec la firme coréenne Daishin Securities qui va l’aider à distribuer ses produits sur le marché local, notamment ses stratégies sur les prêts à taux flottants, rapporte Asian Investor.
27/09/2013

SAC Capital enregistre une performance de 13% depuis le début de l'année

Le hedge fund de Steve Cohen, SAC Capital Advisors, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 14 milliards de dollars, a enregistré depuis le début de l’année jusqu’au 20 septembre une performance d’environ 13%, rapporte l’agence Reuters.Malgré ses ennuis judiciaires, Steve Cohen a fait nettement mieux que le hedge fund moyen qui affiche une progression de seulement 4% sur l’année à fin août. Alors que l’indice S&P 500 enregistre une hausse de quelque 15%.
27/09/2013
Fonds

FinanceCom AM lance un fonds d'actions africaines

FinanceCom Asset Management vient de lancer le fonds FCOM Africa, géré en délégation de gestion à RMA Capital, un acteur local dont les actifs sous gestion s'élèvent à 5 milliards de dollars. Ce fonds UCITS IV de droit français est investi en actions de sociétés africaines et d’entreprises internationales opérant principalement en Afrique et couvre une grande partie du continent (Nigéria, Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Ghana, …). «Avec un encours initial de 20 millions d’euros, le fonds devrait rapidement voir ses encours croître compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs pour cette zone géographique», selon FinanceCom.
Fonds
27/09/2013

Safra Sarasin renforce son pôle analyse durable

Le 26 septembre, la Banque J. Safra Sarasin a annoncé la nomination de Pierin Menzli à la direction de son service d’analyse durable. Il prendra ses fonctions le 1er novembre 2013. L’intéressé est cofondateur de Contrast Capital et ancien responsable du service d’analyse de SAM Sustainable Asset Management AG.Il sera rejoint par Philipp Mettler, spécialiste du développement durable précédemment responsable de l’analyse financière chez ALNUA Investment Managers et analyste actions senior chez SAM Sustainable Asset Management AG.En outre, J. Safra Sarasin indique avoir conclu un mandat de long terme avec Contrast Capital, un conseiller en placement spécialiste des solutions de placement durables.Selon un communiqué «l’objectif de ces nominations et de ce mandat stratégique est de consolider la position dominante de la banque dans le domaine de l’investissement durable et de développer ses compétences clés en élevant sa philosophie d’investissement à un niveau supérieur afin de satisfaire les exigences toujours plus pointues des clients». Les principales activités de ce partenariat seront les suivantes :- Intégrer les principes du développement durable dans toutes les étapes du processus de placement- Renforcer le lien entre la démarche durable et la méthodologie de l’analyse financière- Proposer des solutions d’investissement durable sur mesure aux clients.En Suisse, le volume des investissements durables est passé de 10,7 milliards de francs à 48,5 milliards entre 2005 et 2012 ; la part de marché de la Banque J. Safra Sarasin atteint 38% (source: FNG 2012).
27/09/2013

La dette de la France atteint un nouveau record

La dette publique de la France a augmenté de 41,9 milliards d’euros au deuxième trimestre pour atteindre 1.912,2 milliards fin juin, soit 93,4% du PIB, selon les statistiques publiées vendredi par l’Insee. Le ratio de dette sur PIB a ainsi augmenté de 1,6 point sur l’ensemble du deuxième trimestre (91,8% à fin mars) et de 3,2 points sur le premier semestre (90,2% fin 2012).

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