Goldman Sachs Asset Management a lancé lundi 1er juin le fonds Goldman Sachs Global Equity Long Short Portfolio. L’OPCVM est un nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise UCITS Goldman Sachs Funds, investi sur les marchés d’actions internationaux à travers une approche fondamentale. La gestion a pour ambition de construire un portefeuille avec une faible exposition directionnelle aux marchés actions et avec une flexibilité et une souplesse permettant de générer une performance attrayante dans tout environnement de marché. Concrètement, elle identifie des changements structurants dans les domaines industriels, les marchés et le comportement du consommateur qui impacteront positivement ou négativement les sociétés. Les gérants recherchent également des opportunités d’investissement au couple rendement/risque non corrélé, avec des catalyseurs identifiables, indique un communiqué.

Le spécialiste des stratégies growth Fred Alger Management a annoncé la nomination d’Ankur Crawford au côté de Patrick Kelly en qualité de gestionnaire de portefeuille sur les stratégies Alger Capital Appreciation, Alger Capital Appreciation Focus et Alger Spectra. Patrick Kelly a été nommé gérant principal sur les stratégies Alger Capitalo Appreciation et Spectra. Patrick Kelly a rejoint Fred Alger en 1999 tandis qu’Ankur Crawford y travaille depuis 2004. Ankur Crawford conserve ses responsabilités en qualité d’analyste senior pour le secteur des technologies et gestionnaire de portefeuille sur les stratégies Alger Mid Cap Growth. Les actifs sous gestion de Fred Alger Management s’inscrivaient à plus de 23,6 milliards de dollars à fin mars 2015.

Les rachats subis par le fonds vedette de Pimco, le Total Return, ont ralenti en mai pour atteindre leur plus faible niveau depuis le départ, à l’automne, du gérant vedette Bill Gross, rapporte The Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le mois dernier, les investisseurs ont retiré environ 3 milliards de dollars d’actifs du fonds obligataire de 110,4 milliards de dollars, selon ces personnes. Il s’agit du cinquième mois successif de ralentissement, d’après Morningstar, et du plus faible montant depuis la sortie de Bill Gross. Cela montre que Pimco se stabilise après plus d’un an de turbulences au sein de la société de gestion, estime le WSJ. Certains clients qui avaient repris leur argent l’an dernier ou placé la société sur surveillance reviennent chez Pimco, les successeurs de Bill Gross affichant de meilleures performances que les concurrents. Depuis le début de l’année à fin mai, le fonds a dégagé 1,23 %, faisant mieux que 61 % des fonds similaires.

Ergon Capital Advisors a nommé Nicolas Teboul, ancien associé de Weinberg Capital Partners, comme responsable de l’activité en France d’Ergon Capital Advisors. Ergon Capital Advisors fournit des services de conseil en investissement à Ergon Capital Partners, un fonds de private equity mid-market, qui gère environ 500 millions d’euros d’actifs, soutenu par Sienna Capital, filiale du Groupe Bruxelles Lambert. Depuis sa création en 2005, Ergon a investi dans 14 entreprises (dont 4 dans le Benelux, 7 en Italie, 1 en France, 1 en Espagne et 1 en Allemagne) et a également réalisé 19 acquisitions complémentaires pour une valeur totale supérieure à 2,5 milliards d’euros. Le portefeuille actuel d’Ergon est composé de 8 sociétés présentes dans les secteurs du luxe, de la distribution spécialisée, de la fabrication industrielle, de la santé et de l’édition.

TIAA-CREF est le “secret le mieux gardé” du secteur de la gestion d’actifs, selon son président Robert Leary, interrogé par le Financial Times fund management. Fondé en 1918, le groupe proposait initialement des services de retraite. Ce qu’on sait moins, c’est qu’il fait partie des principaux cultivateurs d’amandes dans le monde et des principaux producteurs de raisins aux Etats-Unis, dans le cadre de l’extension de sa gamme d’actifs alternatifs. L’an dernier, TIAA-CREF a bouclé la principale opération dans la gestion d’actifs depuis la crise financière, en acquérant Nuveen Investments pour 6,25 milliards de dollars. Cela lui a permis de doper ses actifs de 221 milliards de dollars et de se hisser parmi les 15 principaux fournisseurs de fonds aux Etats-Unis. Nuveen gère une gamme de fonds Ucits, un domaine que Robert Leary souhaite développer. « Notre clientèle reste largement américaine. Nous aimerions devenir plus internationaux. Bien qu’ayant déjà fortement grandi, nous ne sommes pas aussi importants que nous aimerions en Europe ou en Asie. Mais nous faisons un peu mieux en Amérique latine et au Moyen-Orient », indique le président de TIAA-CREF.

La banque d’investissement américaine Stifel Financial est en négociations avancées pour le rachat de la branche de gestion de fortune aux Etats-Unis, a appris Reuters de trois sources proches du dossier. De fait, Stifel en est à négocier les points clé de l’accord avec Barclays même si rien n’est bouclé. En outre, la banque britannique pourrait reprendre les discussions avec d’autres candidats ayant présenté des offres, ont ajouté les mêmes sources. Ces dernières ont toutefois indiqué qu’un accord de rachat de cette activité pourrait être annoncé dès le début de la semaine. Aucune information n’a pu être obtenue concernant les conditions financières en discussion.

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé ce mardi 2 juin l’acquisition de 5 % du capital de Nexity dans le cadre de la cession réalisée par le groupe BPCE de 10,7 % du capital du groupe immobilier. L’opération finalisée le 27 mai porte sur un montant global de 96,2 millions d’euros, sur la base d’un prix de cession par action de 35,5 euros, coupon 2014 détaché. Par ailleurs, Crédit Mutuel Arkéa détient via le véhicule d’investissement New Port, la société contrôlée par les dirigeants et collaborateurs du groupe, 2,06 % de Nexity. Cette opération permet au Crédit Mutuel Arkéa de bâtir un partenariat avec un acteur de référence de l’immobilier, secteur sur lequel le groupe est déjà présent via plusieurs de ses filiales, et entend poursuivre son développement, précise un communiqué.

La société de capital-investissement Apollo Global Management a annoncé lundi 1er juin l’acquisition du chimiste américain OM Group pour 1,03 milliard de dollars (937 millions d’euros). Avec une prime de 28% sur le cours de clôture cible du 29 mai. La transaction devrait être bouclée d’ici fin 2015.

EFG International a nommé Philippe Bruyère à la tête de la banque privée à Genève. Il est rattaché à Adrian Kyriazi, CEO Europe continentale et responsable de la banque privée en Suisse. Philippe Bruyère remplace Jean-Louis Platteau, qui aura la mission de superviser le segment des gérants de fortune indépendants, a indiqué lundi le spécialiste de la gestion de fortune. Philippe Bruyère était précédemment responsable market group pour la Russie, l’Asie centrale, l’Europe orientale, Israël et la Grèce au sein de Credit Suisse.

Le gestionnaire d’actifs britannique Hargreave Hale a nommé James Holroyd en qualité de «investment manager», rapporte l’agence Reuters. L’intéressé arrive en provenance d’EFG Harris Allday où il occupait le poste d'«investment director». Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, James Holroyd sera responsable de la gestion des portefeuilles de mandats pour les clients privés, les fonds de pension, les «trusts» et les «charities».

Harvest Global Investment a obtenu un quota RQFII (investisseur institutionnel financier qualifié) de 3 milliards de renminibi (RMB) pour ses activités à Londres, ce qui en fait le premier gestionnaire chinois à disposer d’une allocation à la fois à Hong Kong et au Royaume-Uni.La société envisage d’utiliser son quota, qui représente environ 483 millions de dollars, pour investir des mandats de clients dans une gamme de fonds Ucits dédiée aux institutionnels, a précisé le directeur des investissements de la société au site spécialisé Asian Investor.Harvest, qui a obtenu son agrément pour exercer au Royaume-Uni auprès la Financial Conduct Authority (FCA) en mars dernier, envisage de doubler ses effectifs à 10 personnes d’ici à la fin de l’année en fonction de l’évolution de ses activités.

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G, filiale de l’assureur Prudential, vient de procéder à une série de changements au sein de son équipe de gestion actions. De fait, la société a décidé d’internaliser à compter du 1er septembre 2015 la gestion de deux fonds dédiés au Japon, à savoir le M&G Japan et le M&G Japan Smaller Companies, jusque-là gérés par Eastspring Investments, filiale asiatique de Prudential. Dans ce cadre, Johan Du Preez, «investment director» chez Eastspring, va rejoindre M&G à Londres en juillet prochain pour prendre en charge la gestion de ces deux fonds, remplaçant ainsi Dean Cashman sur le fonds M&G Japan et Max Goodwin sur le fonds M&G Japan Smaller Companies. Johan Du Preez gérera ses fonds avec la même objectif d’investissement et la même approche, a précisé M&G dans un communiqué.En parallèle, Louise Nash, qui gérait jusque-là le fonds M&G Smaller Companies, véhicule dédié aux PME britanniques, va quitter M&G à la fin du mois de juillet pour s’installer en Autriche pour des raisons familiales. Elle sera remplacée le 1er juin par Garfield Kiff, qui travaille chez M&G depuis 15 ans. Précédemment, il était gérant adjoint du fonds M&G UK Growth, poste qu’il conservera.Enfin, M&G a nommé Mike Oliveros en qualité de co-gérant du fonds M&G European Smaller Companies à compter du 1er juillet aux côtés de Charles Anniss. Mike Oliveros travaille chez M&G depuis 2011 et était jusque-là gérant adjoint sur le fonds M&G Global Leaders, fonction qu’il conserve.

Legal & General Investment Management a annoncé vouloir modifier sa tarification des fonds retail, avec l’abandon des frais annuels des gestion (AMC) et l’introduction d’une commission de gestion de fonds (ou fund management fee, FMF) qui inclut les frais administratifs, rapporte Investment Week. La modification est effective à compter du 1er juin. LGIM reprend à son compte une tarification introduite l’an dernier par Invesco Perpetual.

M&G Real Estate, qui loge les activités de fonds immobiliers de M&G Investments, vient de racheter un centre commercial à proximité de Francfort pour un montant de 51,9 millions d’euros. L’acquisition a été réalisée pour le compte de la stratégie immobilière européenne «core», dirigée par David Jackson et Simon Ellis. M&G Real Estate was represented by BNP and the vendor was represented by CBRE.

Investec AM a recruté Justin Simler en qualité de «investment director» au sein de son équipe multi classes d’actifs, rapporte Financial News. La nouvelle recrue a travaillé pendant une dizaine d’années chez Schroders où il occupait dernièrement le poste de «global head of product management» pour sa division multi-asset. Il avait quitté la société de gestion britannique fin 2014, précise Financial News. Investec gère environ 15 milliards de livres dans des stratégies multi-assets.

Des divergences existent sur l’ampleur de la participation de BlackRock dans Azimut, la société de gestion italienne cotée en Bourse, constate Bluerating. Ainsi, selon Bloomberg, le géant américain détenait il y a quelques jours 10,75 % de la société transalpine, via plusieurs fonds. En revanche, le régulateur italien Consob estime que cette participation n’est que de 5,004 %.

L’Autorité espagnole des marchés financiers, la CNMV, a annoncé ce 1er juin qu’elle avait procédé à l’enregistrement de Cecabank comme nouvelle banque dépositaire pour les fonds communs de placements de Banco Madrid, dont les remboursements sont temporairement bloqués depuis le 16 mars. La CNMV précise d’ailleurs que cet enregistrement, et donc ce changement de banque dépositaire, constitue « une étape indispensable » pour le déblocage des remboursements. Banco Madrid est en effet engagée dans une procédure de dépôt de bilan à la suite d’un scandale de blanchiment d’argent affectant sa maison-mère Banca Privada d’Andorra.

Le gestionnaire d’actifs français Lyxor, filiale du groupe Société Générale, a annoncé ce 1er juin, le lancement de deux nouveaux ETF «supra-régionaux», à savoir le Lyxor MSCI North America UCITS ETF et le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF, conçus pour faciliter l’allocation régionale des investisseurs.Dans le détail, le Lyxor MSCI North America UCITS ETF est coté sur Euronext Paris et le London Stock Exchange depuis avril 2015 et réplique à la hausse comme à la baisse l’indice MSCI North America Net Total Return, qui comprend les USA et le Canada.Pour sa part, le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF est coté sur Euronext Paris depuis mai 2015 et réplique à la hausse comme à la baisse l’indice MSCI Pacific Ex Japan Net Total Return, qui comprend l’Australie, Singapour, Hong Kong et la Nouvelle Zélande.«Ces nouveaux ETF, avec l’ETF existant Lyxor UCITS ETF MSCI Europe, offrent aux investisseurs une couverture complète des grandes zones géographiques d’investissement en actions, en utilisant un nombre limité de fonds», souligne Lyxor dans un communiqué.

L’Union Bancaire Privée (UBP) a recruté Mathieu Nègre en qualité de responsable actions marchés émergents, a annoncé la banque privée suisse ce 1er juin. L’intéressé a précédemment travaillé chez UBP en tant que gérant de fonds en actions des marchés européens émergents. Il a rejoint Aviva Global Investors en 2011 en tant que gérant de fonds en actions émergentes globales, avant d’intégrer Royal Bank of Canada Global Asset Management. Au sein d’UBP, Mathieu Nègre aura pour mission de gérer la nouvelle stratégie centrée sur les actions des marchés émergents globaux, et restera basé à Londres.

Le fournisseur d’ETF Van Eck Global vient d’enregistrer ses fonds Market Vectors Gold Miners UCITS ETF et Market Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF sur la plateforme paneuropéenne de BATS Chi-X Europe, a annoncé l’opérateur boursier dans un communiqué. Tous deux sont libellés en livres sterling. Déjà cotés à la Bourse de Londres, ces deux ETF ont été récemment enregistrés à la Bourse de Francfort et devraient prochainement l’être à la Bourse de Zurich.

HSBC va dévoiler des mesures radicales de réduction des coûts lors de la présentation de son projet stratégique aux investisseurs le 9 juin, rapporte L’Agefi. De sources proches du dossier, Sky News annonçait hier soir qu’une cure d’austérité entraînerait la disparition de 10.000 à 20.000 postes supplémentaires d’ici fin 2017, sur un effectif global proche de 258.000 personnes à la fin de l’an dernier. La banque britannique n’a pas encore fini de payer ses erreurs passées de gouvernance, indique le quotidien comme le prouve la décision prise hier par un tribunal de Manhattan. La juge Shira Scheindlin a en effet donné raison à plusieurs investisseurs institutionnels, incluant des fonds gérés par BlackRock, Allianz Pacific Investment Management et TIAA-CREF, qui accusent HSBC d’avoir manqué à ses obligations en tant que trustee chargé de superviser des créances hypothécaires résidentielles titrisées (RMBS), qui ont été à l’origine de pertes supérieures à 34 milliards de dollars lors de la crise financière de 2008. Les plaignants pourront ainsi poursuivre les trois procédures judiciaires engagées.

Six compagnies pétrolières et gazières mondiales ont lancé le 1er juin un appel à tous les Etats pour une approche pratique et réaliste de la tarification du carbone, en amont de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre (COP21). Dans cette initiative concertée inédite, BG Group, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil et Total lancent un appel aux Etats du monde entier ainsi qu'à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour l’instauration de mécanismes de tarification du carbone.Les six groupes appellent à la création par ces Etats de cadres règlementaires transparents, stables et ambitieux en vue de relier entre eux, à terme, les différents mécanismes nationaux avec pour objectif de réduire les incertitudes et promouvoir les mécanismes les plus efficaces économiquement pour réduire les émissions de carbone partout à travers le monde. Ils ont par ailleurs adressé un courrier commun à la secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana Figueres, ainsi qu’au président de la COP21, Laurent Fabius."Notre secteur est confronté à un défi de taille: répondre à une demande croissante en énergie qui produise moins d'émissions de CO2. Nous sommes prêts à jouer notre rôle pour relever ce défi. Nous avons la ferme conviction que la tarification du carbone permettra de se détourner des options les plus polluantes et apportera la visibilité nécessaire pour dynamiser les investissements dans les technologies bas carbone et les ressources les plus pertinentes au rythme adéquat», écrivent les directeurs généraux des six groupes, cités dans un communiqué."Nous avons besoin aujourd’hui que les Etats du monde entier mettent en place un tel cadre et nous sommes convaincus que notre participation peut s’avérer précieuse pour définir une approche de la tarification du carbone à la fois pratique et réaliste», ajoutent-ils. Le 21 mai, des dirigeants d’entreprises internationales, réunis à Paris lors d’un sommet, avaient également demandé l’introduction d’un prix du carbone qui fasse payer les plus polluants.L’Europe a déjà mis en place un système d'échange de quotas d'émission de CO2, qui s’est révélé inefficace avec un excédent de quotas depuis la crise et un effondrement du prix du carbone.

La société de private equity CVC Capital Partners serait en pourparlers pour prendre une participation au capital du distributeur de parfums allemand Douglas, indique Reuters qui cite deux sources proches. La société Dow Jones avait indiqué auparavant qu’une telle opération valoriserait la chaîne à environ 2,8 milliards d’euros (3,06 milliards d’euros). Peu de temps avant, Douglas avait confirmé qu’il envisageait une cotation en Bourse cette année. Les deux protagonistes n’ont pas souhaité s’exprimer.Douglas a été radiée de la Bourse de Francfort il ya deux ans lorsqu’il est entré dans le giron du groupe américain Advent et de la famille Kreke .

BlackRock vient de recruter Maximiliane Heidenblut, qui vient renforcer son équipe commerciale retail, basée à Francfort, selon des informations de Fondsprofessionell, confirmées par la société de gestion américaine. L’intéressée rejoint l’équipe en provenance de Jupiter Asset Management, où elle était membre de l'équipe de vente et co-responsable du nord de l’Allemagne.

Patriarch Multi Manager vient de lancer une stratégie de gestion de fortune basée sur les ETF baptisée Patriarch Select ETF Trend 200. Le gestionnaire de fortune allemand précise qu’elle sera pilotée par Markus Kaiser, responsable ETF au sein de la société de gestion StarCapital. L’allocation propose d’investir dans une sélection d’ETF couvrant tous les marchés développés. La pondération se base sur un modèle technique donnant les signaux d’investissement.

Silverfleet Capital, société européenne de capital-investissement spécialisée dans les stratégies de « buy-to-build », a annoncé le 1er juin le closing final de Silverfleet Capital Partners II, LP (« Silverfleet II »), après avoir reçu des engagements d’un montant total de 850 millions d’euros. Ce closing témoigne du succès de la levée de fonds dont le lancement est intervenu au cours du second semestre 2014 et dont le résultat dépasse l’objectif initial de 700 millions d’euros. Silverfleet II a reçu des engagements de la part de 25 investisseurs institutionnels, permettant ainsi à la société de gestion de diversifier sa base de souscripteurs tant en termes de typologies que d’origines géographiques. Les engagements reçus proviennent à hauteur de 42% de la part de compagnies d’assurance, de 29% de fonds de retraite, de 15% de fonds de fonds, de 9% de fonds souverains, et le solde de family offices. 75% des engagements proviennent d’investisseurs européens, et notamment d’investisseurs des pays d’Europe du Nord, d’Allemagne, de Suisse, et de Hollande, qui ensemble représentent la moitié des souscriptions. 15% des engagements sont issus d’investisseurs américains et 10% du reste du monde. Silverfleet compte poursuivre sa stratégie de « buy-to-build » initiée avec succès depuis maintenant 30 ans. Silverfleet investit dans des entreprises d’une valeur comprise entre 75 millions d’euros et 250 millions d’euros dont les centres de décisions se situent au Royaume-Uni et en Irlande, dans la région DACH, en France et au Benelux, et dans les pays d’Europe du Nord. Les quatre secteurs d’activités de prédilection de Silverfleet sont les services aux entreprises et services financiers, la santé, l’industrie, et la distribution, loisirs et biens de consommation.

Unigestion vient de recruter Luca Simoncelli et Florian Ielpo afin de renforcer son équipe Cross Asset Solutions et sa présence internationale.Luca Simoncelli, qui travaillait précédemment chez BlackRock, rejoint l’équipe de Londres. Il sera conjointement responsable de la gestion global macro au sein de l’équipe et du développement de l’activité Cross Asset Solutions auprès de la clientèle institutionnelle britannique. Chez BlackRock, Luca Simoncelli était directeur et gérant de portefeuille au sein de l’équipe chargée des stratégies diversifiées multi-actifs à Londres et était par ailleurs responsable d’une large gamme de produits d’allocation d’actifs conçus pour la clientèle institutionnelle et retail mondiale. Florian Ielpo, un ancien de Lombard Odier Investment Managers, est quant à lui nommé responsable de la recherche macroéconomique au sein de l’équipe Cross Asset Solutions. Basé à Genève, il sera responsable de la modélisation macroéconomique et de la planification des scénarios. Florian Ielpo était auparavant chargé de la modélisation des fondamentaux et de l’amélioration des processus d’investissement des stratégies obligataires de Lombard Odier Investment Managers. Chercheur titulaire d’un doctorat en économétrie financière, Florian Ielpo est également chercheur associé à l’IPAG ainsi qu’à l’Université Paris-Sorbonne (Paris).Outre ces recrutements, Olivier Blin, gérant de portefeuille au sein de l’équipe Cross Asset Solutions actuellement basé à Genève, s’installe à Londres pour renforcer la présence de l’équipe au Royaume-Uni. Avec Guilhem Savry, basé à Genève, Luca Simoncelli, Florian Ielpo et Olivier Blin sont les gérants du fonds Unigestion Cross-Asset Navigator, lancé l’année dernière. Ils sont tous rattachés à Jérôme Teiletche, responsable de l’équipe Cross Asset Solutions d’Unigestion.

Les grands fonds de dotation basés aux Etats-Unis et gérant plus de 1 milliard de dollars d’encours ont réduit leurs allocations au private equity à 12 % en 2014, contre 15 % un an plus tôt, rapporte le Financial Times fund management, citant le rapport annuel de Commonfund. Après deux années exceptionnelles, les fonds de dotation ont en effet du mal à trouver des investissements aussi prometteurs.

Le groupe britannique Tilney Bestinvest, spécialisé dans la gestion d’actifs et l’investissement, a annoncé ce 1er juin le renforcement de son conseil d’administration avec les nominations de John Tiner et Breon Corcoran en qualité d’administrateur non-exécutif. John Tiner est une figure emblématique de la finance britannique ayant, au cours de sa carrière, occupé le poste de directeur général du groupe Resolution et, surtout de la Financial Services Authority (FSA), l’autorité de régulation locale. Actuellement, il est notamment administrateur non-exécutif du groupe Credit Suisse. Le mois dernier, il a également été nommé «Chairman» de Towergate Insurance. John Tiner a débuté sa carrière chez Arthur Andersen où il officié pendant 25 ans. Pour sa part, Breon Corcoran est actuellement directeur général de Betfair, une société britannique cotée spécialisée dans les paris sportifs. Avant de rejoindre Betfair en 2012, il a travaillé pendant 10 ans chez Paddy Power, un bookmaker irlandais, en tant que directeur des opérations. Il a débuté sa carrière en tant que trader pour compte propre chez JP Morgan et Bankers Trust.

Le gestionnaire d’actifs Investec Asset Management vient de lancer le fonds Global Dividend, géré par Jonathan Parker et son équipe actions «4Factor», rapporte Investment Week. Lancé la semaine dernière avec 10 millions de livres de capital d’amorçage, ce nouveau véhicule a pour objectif de battre le rendement du dividende de son indice de référence, le MSCI World, et de dégager un rendement absolu («total return») compris entre 3% et 5% par an. Afin de constituer le portefeuille de ce fonds, l’équipe de gestion a drastiquement réduit son univers d’investissement comprenant 6.000 valeurs à 50 titres, utilisant pour ce faire une approche basée sur l’examen de la stratégie des entreprises, leur valorisation, leurs profits et d’autres facteurs techniques tout en recourant à des analystes supplémentaires de dividendes afin de trouver des valeurs à haut rendement.Chez Investec AM, Jonathan Parker été récemment gérant du fonds UK Alpha dont la gestion a été reprise en janvier par Simon Brazier, ancien gérant de Threadneedle.