La société active dans les nouvelles technologies financières (fintech) Flynt n’ambitionne pas de devenir un gestionnaire de fortune, malgré l’obtention d’une licence bancaire en juillet. L’entreprise souhaite proposer une plateforme pour les clients fortunés aux «besoins complexes», rapporte L’Agefi suisse. Flynt développe des solutions logicielles pour lier les services bancaires classiques à la gestion d’actifs extérieurs à la banque. «Nous construisons une plateforme permettant aux clients de gérer leurs actifs en un seul endroit», selon le directeur général (CEO) Stijn Vander Straeten.L’adaptabilité et la sécurité sont les deux principales caractéristiques de la plateforme. La gestion de fortune devenant de plus en plus complexe, les besoins de la clientèle d’une gestion décentralisée sont mis au premier plan. L’écosystème «Flynt Wealth» consiste en plusieurs modules logiciels indépendants, grâce auxquels les clients peuvent gérer leurs actifs spéciaux, par exemple les oeuvres d’art ou les voitures de collection et les lier aux services traditionnels de gestion de fortune. Le modèle d’affaires de Flynt est destiné aux clients dont les besoins sont complexes. «Notre modèle de prix actuel est un frais annuel de 20.000 francs», a précisé le directeur. Selon la complexité des actifs, des frais additionnels pourront exister. «Nous ciblons des clients détenant une fortune de plus de 25 millions», a souligné M. Vander Straeten. En prenant en compte cet élément, l’activité de Flynt atteindrait le seuil de rentabilité à partir de 200 à 300 clients. Une version simplifiée pour la clientèle Retail est envisagé à l’avenir, précise le directeur.

Banque CIC (Suisse) développe actuellement, en partenariat avec le spécialiste de la digitalisation ti&m, une nouvelle plateforme d’investissement en marque blanche qui permettra aux clients de déterminer leur allocation. La plateforme, qui sera connue sous le nom de «clevercircles», devrait être lancée début 2018. Elle utilise les atouts des robo-conseillers et offre aux investisseurs la possibilité de déterminer leur stratégie d’investissement et de piloter dans ce cadre la gestion tactique de leur allocation. Pour l’aide à la décision et les prévisions de marchés, clevercircles offre la possibilité de se former une opinion avec des personnes ou des groupes sélectionnés et/ou avec la communauté financière («social forecasting»).clevercircles sera également disponible en marque blanche. Sous l’appellation «crowd advice», les solutions B2B seront proposées, avec le concours de ti&m, non seulement aux banques, mais également aux compagnies d’assurances, aux gestionnaires indépendants et à d’autres prestataires de services financiers.

Le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo va acquérir l’établissement suisse Morval Vonwiller Holding SA, qui comprend la banque privée Banque Morval, a-t-il annoncé mercredi matin. La famille fondatrice Zanon di Valgiurata restera actionnaire minoritaire.Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Intesa Sanpaolo de renforcer sa présence sur les marchés internationaux de la banque privée.« La présence du groupe Morvan Vonwiller sur la place de Genève permettra à la division Private Banking d’Intesa Sanpaolo, déjà opérationnelle à Lugano, Londres et Luxembourg, d’étendre son champs d’action en dehors de ses frontières nationales », détaille un communiqué.D’après Reuters, la Banque Morval gère 3,275 milliards d’euros d’actifs et a vocation à être intégrée à Fideuram. Intesa Sanpaolo était prête à débourser entre 150 et 200 millions d’euros pour acquérir le groupe.

Dans un contexte de montée des risques au Royaume-Uni, HSBC Global Asset Management vient de lancer quatre fonds internationaux couvrant les actions, les obligations et le multi-actifs, rapporte le site spécialisé Money Marketing. HSBC devrait présenter aux conseillers indépendants les fonds HSBC Global Equity Income et HSBC Global High Income Bond courant octobre. HSBC propose également deux stratégies multi-classes d’actifs, les Global Strategy Conservative et Global Strategy Adventurous Portfolios.Angus Parker, responsable des actions internationales, gérera le fonds Global Equity Income, chargé à 0,9%. Le fonds High Income Bond sera piloté par le gérant senior Jerry Samet et chargé à 0,83%. Avec les deux nouveaux fonds, la gamme multi-classes comporte désormais cinq stratégies, gérées par la spécialiste senior Jane Davies, avec des coûts compris entre 0,16% et 0,2%.L’investissement minimum dans les nouveaux fonds est 1.000 livres avec un versement mensuel de 500 livres.

Le nouveau président de BH Macro, le fonds nourricier coté de Brevan Howard, a souligné la « performance décevante » du hedge fund lors de sa première déclaration aux actionnaires depuis sa nomination en juin, rapporte Financial News. Huw Evans a attribué la faible performance aux « conditions de marché qui ont offert peu d’opportunités au focus macro-directionnel du fonds maître de Brevan Howard », dans une note aux investisseurs.

Actively-managed ETF/ETPs worldwide as of the end of July totalled a record USD59.4bn, up 4.7% compared with the previous month, according to statistics released by the speciaist office ETFGI. Of this total, USD38.33bn are managed in the United States, USD9.23bn in Canada, USD7.91bn in Europe, and USD3.84bn in the Asia-Pacific (ex Japan) region.In the month under review, net inflows totalled USD1.90bn. First Trust has seen inflows of USD504m in July, the highest total for the month, followed by Lyxor AM (USD271m) and Source (USD153m).

Banque CIC (Suisse) is currently developing a new white label platform in partnership with the digital specialist ti&m, which will allow clients to determine their allocation. The platform, which will be entitled “clevercircles” and will be launched in early 2018, will rely on the advantages of robo-advisers, and will offer investors a way to determine their investment strategy and steer tactical management of their allocations. To assist with decisions and market outlooks, clevercircles offers a way to form an opinion with selected individuals or groups and/or with the financial community (“social forecasting.”)clevercircles will also be available in a white label version. Under the name “crowd advice,” B2B solutions will be offered, with the participation of ti&m not only to serve banks, but also insurers, independent asset management firms and other financial services providers.

The Italian banking group Intesa Sanpaolo will acquire the Swiss firm Morval Vonwiller Holding SA, which includes the private bank Bank Morval, it was announced on Wednesday morning. The founding Zanon di Valgiurata family will remain as a minority shareholder.The operation comes as part of a strategy at Intesa Sanpaolo to strengthen its presence in international private banking markets.“The presence of the Moran Vonwiller group in the Geneva market will allow for Private Banking at Intesa Sanpaolo, which is already operational in Lugano, London and Luxembourg, to extend its field of action beyond its national frontiers,” a statement says.According to Reuters, Banque Morval has EUR3.275trn in assets under management.

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé avoir envoyé un courrier à 504 sociétés de l’indice Russell 3000 pour les inviter à promouvoir la diversité dans leurs conseils d’administration. Le courrier rappelle que de plus en plus d'études montrent que la diversité dans les conseils a un impact positif sur les performances des entreprises. CalPERS invite en conséquence les sociétés à prendre des mesures pour promouvoir la diversité et à publier leurs plans d’actions pour réduire le déficit de diversité dans leurs conseils. CalPERS précise que les 504 sociétés sélectionnées l’ont été en raison de la diversité limitée de leurs conseils."Pour le dire simplement, la diversité dans le conseil d’administration est bonne pour les affaires. Dans l'économie internationale d’aujourd’hui, il est essentiel que les conseils évitent le «group think» et veillent à enrichir l’expérience, le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour répondre à des besoins économiques complexes», déclare Anne Simpson, directrice d’investissement de CalPERS responsable du développement durable.Au cours des prochains mois, CalPERS suivra de très près les progrès réalisés par les entreprises sur cette problématique de la diversité et conclura des engagements confidentiels si nécessaire. Le déficit d’améliorations sur le front de la diversité aura bien évidemment des implications négatives sur la politique de vote du fonds de pension dans les assemblées générales. Cela dit, CalPERS et un autre fonds de pension, CalSTRS, ont mis en place une base de données «3D» ou Diverse Director DataSource) qui doit faciliter la recherche de talents susceptibles de siéger dans un conseil d’administration.

Dans le cadre de sa participation aux prix des Coupoles Distrib Invest 2017, Jean-Olivier Ousset, fondateur et dirigeant d'Epargnissimo, nous fait part de ses méthodes en termes de prise en compte des attentes clients et de ses initiatives en matière de communication digitale.

Passively-managed funds of US equities in July posted net inflows of USD10.8bn, compared with USD9.3bn in the previous month, according to statistics released by Morningstar. However, for management, US equity funds in July saw redemptions totalling USD19.6bn, up by USD5bn compared with the previous month. However, an inverse picture can be seen for alternative and commodity funds, which have sen net redemptions in passive management, but inflows on the active management side.Among the largest providers on the US market, Pimco tops the rankings for active management, with inflows of USD2.5bn, followed by Vanguard (USD1.5bn). In passive management, Vanguard takes the top spot, with subscriptions of USD20.1bn, followed by BlackRock/iShares (USD14.5bn).

From 1 September 2017, Bertrand Puiffe will replace Vincent Durel as portfolio manager of the FF France Fund from Fidelity International. This change in the management duties of Puffe and Durel comes in response to a double need: on the one hand, a desire on the part of Fidelity to bring FF France Fund shareholders a management based on conviction against the grain which is specially adapted to a country fund and the experience of Puiffe in French equities; on the other hand, toe intensify the expertise of Durel in institutional management processes for European equities to take into account extra-financial (ESG) criteria.Puiffe is manager of the FF Nordic Fund and FF France Fund from the Fidelity Funds Sicav. He started to manage the FF Nordic Fund in August 2011 and will manage the FF France Fund from 1 September 2017. He joined Fidelity in 2006 as an analyst for French equities, specialised in market small and midcaps. Before joining Fidelity International, he worked for six years at Rothschild & Cie Gestion as a pan-European equity analyst, responsible for the technology, telecommunications, and defense/aviation sectors. He also oversaw French midcaps for some time.

Shareholder challenges increased in 2017, according to an annual study by Ethos of general shareholders’ meetings, remuneration and governance at Swiss private companies. Overall, 14% of resolutions received less than 90% support from shareholders, compared with 12% the previous year. Shareholders were particularly critical in votes related to management pay scales.At the 200 companies of the SPI stock market index, the average rate of percentage point support for resolutions submitted to shareholders is 95.4% in 2017 (96.3% in 2016). Overall, 7% of resolutions (4% in 2016) received support of less than 80%, and 27 resolutions were rejected by general shareholders’ meetings. Proposals related to management pay scales (boards of directors and management) were particularly contested: 21% of consultation votes on remuneration reports were supported by less than 80% of shareholders, compared with only 16% in 2016. the average level of opposition to remuneration reports is 13.3%, compared with 11% in 2016. Ethos has also been more critical in its voting recommendations, with 18% of all proposals sumbitted to shareholders at SPI companies rejected (15% in 2016).

The Norwegian Government Pension Fund Global in first half 2017 posted gains of NOK499bn (EUR54bn), the best returns for any half-year as measured in Norwegian krone in the history of the fund. This corresponds to a return of 6.5%, which was possible thanks to the good performance of the equity markets.“We cannot expect such returns in the future. This record return is mainly related to the fact that the fund has become very large,” says Trond Grande, deputy CEO of Norges Bank Investment Management, the asset management firm for the fund.The fund has reached record assets of NOK8.020trn (EUR861bn), compared with NOK7.867trn as of the end of March, and NOK7.510trn as of the end of 2016.In second quarter alone, the Norwegian fund posted gains of 2.6%, for NOK202bn, or EUR21.6bn.The equity allocation, which represents 65.1% of the portfolio as of the end of June, earned the strongest returns, with +3.4%. Bond investments (32.4%) returned 1.1%, while private real estate investments (2.5%) returned 2.1%. At the same time, the Norwegian government has made withdrawals totalling NOK16bn, and exchange rates had a negative impact of about NOK32bn.

Le fonds norvégien Government Pension Fund Global a enregistré au premier semestre 2017 un gain de 499 milliards de couronnes norvégiennes (54 milliards d’euros), soit son meilleur rendement semestriel mesuré en couronnes dans l’histoire du fonds. Cela correspond à une performance de 6,5 % qui a été possible grâce à la bonne tenue des marchés actions. « Nous ne pouvons pas nous attendre à de tels rendements à l’avenir. Le rendement record est principalement lié au fait que le fonds est devenu très grand », commente Trond Grande, directeur général adjoint de Norges Bank Investment Management, la société de gestion du fonds.Le fonds a ainsi atteint un encours de 8.020 milliards de couronnes norvégiennes (861 milliards d’euros), contre 7.867 milliards fin mars et 7.510 milliards fin 2016.Sur le seul deuxième trimestre, le fonds norvégien a enregistré un gain de 2,6 %, soit 202 milliards de couronnes norvégiennes ou 21,6 milliards d’euros. La poche actions, qui représentait 65,1 % du portefeuille à fin juin, a affiché la plus forte performance, avec +3,4 %. Les investissements obligataires (32,4 %) ont rapporté 1,1 % et ceux dans l’immobilier non coté (2,5 %), 2,1 %. Dans le même temps, le gouvernement norvégien a procédé à des retraits à hauteur de 16 milliards de couronnes, tandis que le taux de change a eu un impact négatif de l’ordre de 32 milliards de couronnes.

Lars Pettersson est nommé responsable commercial de la société de gestion de Storebrand en Suède, rapporte le site suédois realtid.se. Jusqu’à présent, l’intéressé est commercial institutionnel et consultant auprès de Storebrand. Il a par le passé travaillé pour Öhman et Nordea.

HSBC Private Banking a nommé Sai Tampi à Londres en tant que responsable mondial des fonds et ETF, rapporte Investment Europe. Il sera chargé de développer et de distribuer les fonds et ETF aux clients dans le monde ainsi que de gérer la sélection mondiale de fonds. Il dirigera également l’équipe de sélection de fonds. L’intéressé vient de Standard Life. Auparavant, il travaillait pour Credit Suisse en Inde.

Nick Samouilhan, l’ancien multigérants d’Aviva Investors, va rejoindre T. Rowe Price en tant que stratégiste solutions en novembre, rapporte Investment Week. Il travaillera aux côtés de Yoram Lustig, responsable des solutions multi-classes d’actifs Europe, Moyen-Orient, Afrique.

La Banque cantonale de Lucerne (LUKB) a enregistré au premier semestre une collecte nette de 846 millions de francs, a indiqué ce 22 août la banque à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé de 4,7% à 29,49 milliards de francs. Toutes les autres activités de la banque sont en croissance si bien que le bénéfice net affiche une progression de près de 8% à 96,2 millions de francs. La banque cantonale souligne dans un communiqué qu’elle poursuit son objectif stratégique de diversifier ses sources de revenus. L'établissement a donc lancé de nouveaux produits, ce qui a permis une augmentation des mandats de conseil ou de gestion. Les activités de commissions sont ainsi ressorties à 42,9 millions de francs, soit une hausse de 8% d’une année sur l’autre. Le groupe annonce par ailleurs le lancement d’un centre de compétence dédié aux produits structurés, avec pour objectif de placer dès le premier semestre 2018 les instruments émis par la banque cantonale auprès de banques et gestionnaires d’actifs tiers, ainsi que de clients institutionnels, explique le communiqué. Les effectifs seront renforcés dans le sillage de ce nouveau projet.

Aviva Investors a annoncé ce 22 août le recrutement d’Eva Maria Hintner en qualité de directrice «Client Solutions», responsable «Wholesale» pour la Suisse. Basée à Zurich, Eva Maria Hintner est rattachée à Karsten-Dirk Steffen, récemment promu responsable wholesale pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (DACH).Eva Maria Hintner travaillait précédemment chez Amundi Asset Management où elle était chargée de clientèle senior, principalement auprès des banques, des conseillers financiers indépendants et des family offices.

Credit Suisse a nommé Andranik Safaryan cogérant du fonds CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond, qui viendra ainsi épauler Gonzalo Borja, qui pilote la stratégie depuis avril 2012, rapporte le site spécialisé Citywire. Andranik Safaryan, qui a rejoint Credit Suisse en 2011, était dernièrement analyste crédit spécialisé sur la dette en monnaies dures. Le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 510 millions de dollars, a dégagé une performance de 12,5% par an en dollar, contre 12,3% pour le BofA Merrill Lynch EM Corporate Plus TR.

La banque privée Julius Baer a décidé de se doter d’une nouvelle fonction, celle «chief digital officer», ou responsable de la mutation digitale, a annoncé le site spécialisé finews. Responsable depuis 2013 de la «Business Transformation» au sein de la banque privée, Christoph Hartgens va prendre en charge cette nouvelle fonction. Il sera directement rattaché au responsable des opérations (chief operation officer), Nick Dreckmann.Dans sa nouvelle fonction, Christoph Hartgens assurera le développement et la coordination des projets de digitalisation, tout en supervisant les retombées de ces projets sur la clientèle et les partenaires externes. Depuis début 2015, la mise à niveau des systèmes informatiques et la digitalisation font partie des priorités de Julius Baer.

A compter du 1er septembre 2017, Bertrand Puiffe remplacera Vincent Durel au poste de gérant de portefeuille du FF France Fund de Fidelity International. Cette évolution répond à une double exigence : d’une part, la volonté de Fidelity de faire bénéficier aux porteurs de FF France Fund d’une gestion de conviction contrariante et non contrainte particulièrement adaptée à un fonds « pays » ainsi que de l’expérience de Bertrand Puiffe sur les actions françaises ; d’autre part, l’intensification de l’expertise de Vincent Durel sur son processus de gestion institutionnelle des actions européennes avec la prise en compte des critères extra financiers (ESG), explique la société de gestion.Bertrand Puiffe est gérant des fonds FF Nordic Fund et FF France Fund de la Sicav Fidelity Funds. Il a commencé à gérer le FF Nordic Fund en août 2011 et gèrera donc le FF France Fund à compter du 1er septembre 2017. Il a rejoint Fidelity en 2006 en tant qu’analyste sur les actions françaises, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations boursières. Avant de rejoindre Fidelity International, il a travaillé pendant 6 ans pour Rothschild & Cie Gestion en qualité d’analyste actions paneuropéennes, en charge des secteurs technologie, télécommunications, défense/aéronautique. Il a aussi assuré pendant un temps le suivi des moyennes capitalisations françaises. Bertrand Puiffe possède un excellent historique de performances avec le FF Nordic Fund (706 millions de dollars d’actifs sous gestion à fin juillet 2017), qu’il gère depuis plus de 6 ans. Il enregistre une surperformance élevée par rapport à son indicateur de référence et fait mieux que 88 % de ses concurrents depuis sa prise de fonction (part A, fonds géré depuis le 1er août 2011). Bertrand Puiffe gère également un fonds « pilote » qui est investi en actions françaises depuis avril 2016. «Nous avons la conviction que son approche contrariante, de forte conviction et non contrainte est parfaitement adaptée à la gestion d’un fonds « pays » dont l’indicateur de référence est très concentré», commente Fidelity. Vincent Durel a surperformé son indicateur de comparaison et 90 % de ses pairs depuis qu’il a pris en main la gestion du fonds FF France Fund il y a plus de dix ans (part A, fonds géré depuis le 1er janvier 2007). Il va désormais se consacrer pleinement aux stratégies investies en actions pan-européennes à destination des investisseurs institutionnels. Depuis qu’il a repris la gestion de la SICAV Fidelity Institutional Europe ex-UK (le 1er août 2017), Vincent Durel gère près de 705 millions d’euros dans des fonds d’actions européennes destinés aux investisseurs institutionnels, en utilisant une approche d’investissement privilégiant une croissance de qualité et tenant compte de critères extra-financiers au travers d’une approche ESG.

Tikehau Capital a annoncé ce 22 août que François Fillon, l’ancien Premier ministre et candidat malheureux de la droite à l'élection présidentielle, rejoindra la société de gestion et d’investissement en qualité d’associé. François Fillon prendra ses fonctions dès le 1er septembre. «Son expérience internationale (...) et sa connaissance aigue des problématiques économiques françaises et européennes constituent des atouts majeurs pour accompagner le développement de la société de gestion et d’investissement», souligne Tikehau Capital dans un communiqué. Créé en 2004 par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, Tikehau Capital s’est introduit à la Bourse de Paris en mars dernier. La société de gestion et d’investissement gère 10,3 milliards d’euros d’actifs à fin mars 2017 et vise les 20 milliards d’euros d’ici à 2020. Elle compte 170 collaborateurs. Avec l’arrivée de François Fillon, elle aura désormais 30 associés.

Lars Pettersson has been appointed as head of sales for the asset management firm Storebrand in Sweden, the Swedish website realtid.se reports. Pettersson had previously been an institutional salesperson and consultant to Storebrand. He has in the past worked for Ohman and Nordea.

Très bon premier semestre pour le groupe bancaire du Lichtenstein VP Bank. La banque privée a notamment enregistré une collecte nette de 1,12 milliard de francs suisses au premier semestre alors qu’elle avait subi des sorties nettes de 0,22 milliard de francs sur les six premiers mois de 2016. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé de plus de 4% pour s'établir à 37,4 milliards de francs à fin juin 2017. Cette évolution est attribuée au recrutement de nouveaux conseillers ainsi qu'à des entrées de fonds de clients existants, notamment à l'étranger.Le bénéfice net de VP Bank a fait un bond de 28,8% à 31,5 millions de francs. Ajusté des coûts liés à l’accord conclu avec le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, le résultat net affiche une hausse de 74% en comparaison annuelle. Pour mémoire, VP Bank avait en juin dernier annoncé la constitution de provisions pour une affaire d’avoirs non déclarés appartenant à des clients allemands. Des provisions qui allaient entamer le bénéfice net pour un montant de 10,7 millions de francs, avait alors indiqué la banque.Compte tenu des bons résultats enregistrés au premier semestre, la banque entend recruter 75 conseillers clientèle supplémentaires pour ses activités de banque privée, dont la moitié en Asie, d’ici à 2019. VP Bank veut également investir dans le numérique et ambitionne de générer de la croissance par des acquisitions.

Un directeur par intérim de la Caisse des dépôts sera désigné avant la fin de la semaine, a indiqué ce 22 août la présidence de la République, confirmant une information du Monde. L’Elysée n’a souhaité faire aucun commentaire sur l’identité de la personne qui pourrait assurer cet intérim. Pierre-René Lemas, ancien secrétaire général de l’Elysée sous la présidence de François Hollande, depuis 2014 à la tête de la Caisse des Dépôts, a pris acte de la décision de l’Elysée. « (...) S’agissant de la durée de mon mandat, dans l’incertitude du droit j’avais dit que je m’en remettrai à la décision du Président de la République. Le Président m’a fait savoir qu’il avait décidé de procéder à mon remplacement. J’assumerai donc la continuité de la direction générale du Groupe au service de l’intérêt général d’ici la nomination effective d’un successeur», déclare Pierre-René Lemas dans un communiqué publié hier soir.« Depuis 2014 à la tête de la direction générale de la Caisse des Dépôts j’ai servi et réformé cette grande institution de la République avec l’ensemble des personnels, pour l’adapter au monde de l’après-crise, moraliser les pratiques, investir massivement dans le logement et la rapprocher des collectivités locales, tout en renouvelant profondément le périmètre du Groupe. Malgré un contexte financier difficile, les résultats seront à nouveau très positifs au premier semestre», indique-t-il par ailleurs.

Benny Buchardt Andersen, qui fait partie de la direction duale de Pensam depuis un an, quitte le fonds de pension danois, rapporte AMWatch. Il quittera son poste fin septembre.

Hedge funds posted returns of 1.15% in July 2017, continuing a series of nine consecutive months of positive returns, according to the latest statistics from Preqin. The benchmark index, Preqin All-Strategies Hedge Fund, has gained 5.93% since the beginning of the year, and 9.63% in the past twelve months.In July, all of the main strategies earned positive returns, particularly for equity strategies, with gains of 1.66% for the month. Strategies dedicated to emerging markets gained 2.63%, bringing cumulative performance since the beginning of the year to slightly over 10%.

Aviva Investors on 22 August announced the recruitment of Eva Maria Hintner as director of client solutions, responsible for wholesale for Switzerland. Hintner will be based in Zurich and will report to Karsten-Dirk Steffen, who has been recently promoted to head of wholesale for Germany, Austria and Switzerland (DACH). Hintner had previously worked at Amundi Asset Management, where she was senior client adviser, primarily serving banks, independent financial advisers and family offices.