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04/05/2009

Le Pastor se constitue un matelas de ? 400 millions

Pour le premier trimestre, le bénéfice net du Banco Pastor a chuté de 68 % à 45 millions d’euros, mais il s’est accru de 18,7 % hors exceptionnels (la plus-value de 111 millions d’euros sur la cession de 1,14 % d’Unión Fenosa l’an dernier). La banque a pris des mesures pour réduire son taux de créances douteuses (4,18 % à la fin du trimestre), elle a fermé 10 agences et réduit ses charges de 1,3 %, rapporte Cinco Días. La cession du reliquat de 1,8 % de Fenosa, des 75 % d’agences mises en vente et d’autres opérations ont généré 400 millions d’euros de plus-values au deuxième trimestre (soit deux ans de bénéfices). Ce montant sera affecté aux provisions pour risques généraux.
04/05/2009

Le Sabadell affecte 137,9 millions à ses provisions volontaires

Pour le premier trimestre, le bénéfice net par du groupe du Banco Sabadell s’est contracté de 25 % à ? 162,1 millions, après ? 137,9 millions de provisions volontaires qui ont permis de porter à 96,7 % le taux de couverture des créances douteuses, rapporte Cinco Días. Du fait de l’augmentation des charges imputable à des primes de départ volontaire, le coefficient d’exploitation s’est détérioré à 45,5 % fin mars contre 43,9 % fin 2008. L’effectif a diminué de 261 personnes, à 9.668.
04/05/2009

Le Pastor se constitue un matelas de ? 400 millions

Pour le premier trimestre, le bénéfice net du Banco Pastor a chuté de 68 % à 45 millions d’euros, mais il s’est accru de 18,7 % hors exceptionnels (la plus-value de 111 millions d’euros sur la cession de 1,14 % d’Unión Fenosa l’an dernier). La banque a pris des mesures pour réduire son taux de créances douteuses (4,18 % à la fin du trimestre), elle a fermé 10 agences et réduit ses charges de 1,3 %, rapporte Cinco Días. La cession du reliquat de 1,8 % de Fenosa, des 75 % d’agences mises en vente et d’autres opérations ont généré 400 millions d’euros de plus-values au deuxième trimestre (soit deux ans de bénéfices). Ce montant sera affecté aux provisions pour risques généraux.
04/05/2009
Fonds

Le régulateur de Hong Kong gèle les actifs d'un hedge fund

Selon Hedge Week, l’autorité de surveillance des marchés de Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission) a engagé des poursuites contre onze personnes liées à un hedge fund privé, Descartes Athena Fund SPC. Le gendarme des marchés, qui a également ordonné le gel de quelques 250 millions de dollars de Hong Kong, a été alerté par le fait que les opérateurs de l’Athena Fund ont voulu liquider le fonds en juillet 2008 à la suite de demandes de rachat pressantes de la part de la clientèle. Par ailleurs, les administrateurs du fonds ont produit des états financiers et des contrats de souscription falsifiés. L’affaire sera devant la justice le 19 mai prochain.
Fonds
04/05/2009

Credit Suisse sort de sa joint-venture avec Woori

Jeudi, Credit Suisse a annoncé qu’il entame le transfert à Woori Financial Group des 30 % qu’il détient dans la société de gestion d’actifs sud-coréenne Woori Credit Suisse Asset Management Co Ltd. Cette joint-venture est «solidement bénéficiaire», d’après la banque helvétique, qui conserve ses autres intérêts dans la gestion d’actifs en Corée du Sud et qui poursuivra aussi sa coopération avec Woori Financial Group.
04/05/2009

Morningstar acquiert Andex Associates

Morningstar Research Inc., filiale canadienne de Morningstar, Inc, qui a récemment annoncé l’acquisition de deux activités du canadien C.P.M.S. Computerized Portfolio Management Services (lire notre dépêche du 27 avril), a fait part vendredi de l’achat d’Andex Associates, de Windsor (Ontario), société leader dans la fourniture de graphiques financiers et de matériel de communication destinés aux CGPI. Les modalités financières de la transaction n’ony pas été divulguées. Andex Associates a été fondée en 1993 par Anthony DiMeo et Dexter Robinson. Andex dessert la plupart des grandes sociétés de services financiers au Canada, notamment BMO Groupe financier, la CIBC, la Great West, le Groupe Investors, London Life, RBC Banque Royale du Canada, la Banque Scotia et TD Canada Trust.
04/05/2009

Macquarie augmente son capital

Macquarie Group a déclaré vendredi un bénéfice net de AUD 871 millions pour l’exercice au 31 mars, ce qui représente une contraction de 52 % sur le record de 2007-2008 et son ROE a plongé à 9,9 % contre 23,7 %. Le capital-investisseur australien a par ailleurs procédé à une augmentation de capital en levant AUD 540 millions auprès d’investisseurs institutionnels, sur la base de AUD 27 par action. Ces titres seront éligibles au dividende qui doit être distribué le 3 juillet. Le prix représente une décote de 13,2 % sur le cours moyen de l’action pondéré par volume sur les cinq dernières séances. Le directeur financier Greg Ward a précisé que le placement privé devrait générer pour Macquarie Group un matelas de AUD 4,1 milliards qui s’ajoutera aux fonds propres prudentiels.
04/05/2009

BoNY renforce sa force de vente dans l'alternatif

Bank of New York Mellon a recruté trois personnes pour renforcer à Londres sa division mondiale de relations avec la clientele dans le domaine de l’investissement alternatif et du prime brokerage sous la direction de David Aldrich, managing director, Europe, global client management financial institutions division. Julian Poodhun, responsable du groupe prime brokerage à Boston et de l'équipe de suivi de la clientèle internationale de prime brokerage à New York chez Merrill Lynch, devient lead client executive for the alternative investment sector. D’autre part, Huw Rees and Kelly Wilson viennent de chez Lehman Brothers. Le premier sera head of the client executive team pour le secteur banque d’investissement en Europe tandis que la seconde devient client executive for broker dealers et travaillera en étroite collaboration avec Huw Rees.
04/05/2009
Fonds

Bramdean Alternatives aurait reçu une offre d'achat

Selon le Financial Times, Vincent Tchanguiz a réclamé une Assemblée générale extraordinaire de Bramdean Alternatives. Par ailleurs, cette société de gestion ($ 181,65 millions d’encours fin mars) a annoncé avoir été contactée par un repreneur éventuel. La capitalisation se situe à plus de £ 75 millions, indique The Telegraph. Bramdean Alternatives est géré par Nicola Horlick, qui a investi 10 % de l’encours chez Madoff fin 2008. Les principaux actionnaires sont Vincent Tchenguiz (28,7 %), Hampshire County Council Pension Fund, RMF Investment Management, Merseyside Pension Fund et Tilney Investment Management. Nicola Horlick a choisi Cenkos Securities comme conseiller financier pour définir les options stratégiques qui peuvent comprendre une cession en bloc ou une vente par appartements.
Fonds
04/05/2009
Fonds

La gamme Spectrum a attiré £ 185 millions en un an

Skandia UK indique que sa gamme de six fonds en multigestion Spectrum a drainé au 28 avril des souscriptions de £ 185 millions durant ses douze mois d’existence. Pour l'émetteur, cela témoigne de la vigueur de la demande de fonds à objectifs de risque de la part des conseillers financiers. Les fonds spectrum sont gérés par Skandia Investment Group (SIG), selon lequel il s’agit de la seule famille de fonds à budgets de risque investis à la fois dans les fonds retail existants (fonds de fonds) et dans des mandats (gérant de gérants). Quatre fonds ont été sortis de la liste au quatrième trimestre : M&G Property, pour cause de réduction de l’exposition à l’immobilier à la suite d’un réexament de l’allocation d’actifs ; BlueBay Emerging Market Bond, à cause des incertitudes sur l’avenir de la société BlueBay ; Henderson Liquid Asset, suite à une diminution de l’allocation au monétaires et enfin GSAM Sterling Liquid Reserve, pour la même raison. En revanche, le Fidelity MoneyBuilder Income a été ajouté au portefeuille, l’allocation d’actifs ayant penché en faveur d’une augmentation de l’exposition aux obligations britanniques.
Fonds
04/05/2009

Skandia plébiscité pour sa nouvelle plate-forme de tarification

Quelque 5.000 nouveaux conseillers financiers ont opté pour Selestia Investment Solutions, la nouvelle plate-forme de tarification de Skandia introduite il y a à peine sept mois. Les transactions quotidiennes moyennes sont passées de 27.316 en septembre dernier à 53.943 en mars, ce qui équivaut à plus de 1 million de transactions en mars. Toujours avec un objectif de transparence, Skandia a introduit en janvier dernier son PriceWatch, un instrument de comparaison des coûts sur différentes plate-formes pour un portefeuille d’investissements donné.
04/05/2009

T-Mobile UK plombe Deutsche Telekom

Lors de l’assemblée générale de jeudi, le directeur financier Timotheus Höttges a indiqué que Deutsche Telekom s’attend à devoir passer une provision de l’ordre de 1,8 milliard sur sa filiale britannique T-Mobile UK, rapporte la Börsen-Zeitung. La société de gestion DWS (Deutsche Bank) a critiqué à cette occasion que l’opérateur historique n’ait pas passé cette provision avant la publication de ses prévisions 2009 à la fin de février.
04/05/2009
Fonds

Privalto UK lance Privalto Millenium Tracker Fund

Privalto UK, filiale de BNP Paribas, annonce le lancement au Royaume-Uni de Privalto Millenium Tracker Fund, qui réplique la performance de l’indice BNP Paribas Millenium 10 Europe Series 3 (Sterling Hedged) Total Return. L’indice est composé de valeurs liquides, incluant des actions américaines, européennes et asiatiques ainsi que des matières premières, l’immobilier et les devises étrangères, précise Hedge Week.
Fonds
04/05/2009

M&G confie la comptabilité de quelques fonds à State Street

State Street Corporation a annoncé jeudi l’obtention d’un mandat d’administration pour £ 5,8 milliards d’encours de M&G Investments (£ 141 milliards d’actifs sous gestion), filiale de Prudential Group. State Street Corp sera chargée de la valorisation des parts et de la comptabilité pour plusieurs fonds M&G autorisés à investir dans des obligations complexes et des dérivés non cotés (OTC).
04/05/2009

Wallberg a déjà franchi les 500 millions d'encours

Lancée fin 2007, le groupe de gestion indépendant Wallberg, spécialiste de la multigestion, affiche actuellement un encours de 520 millions d’euros. Sa gamme comporte actuellement 18 fonds pour les particuliers et les investisseurs institutionnels et ne dépassera en aucun cas les 30 produits, a indiqué Thorsten Schrieber, directeur général et fondateur du groupe, qui est l’un des anciens dirigeants du gestionnaire indépendant munichois Dr. Jens Ehrhardt Kapital.Le groupe Wallberg, au travers de sa filiale suisse SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG, applique également la multigestion à la gestion de fortune et compte déjà 150 clients particuliers #internationaux#. L’objectif est d’atteindre les 250 clients pour la fin de cette année.
04/05/2009

Suicide chez Julius Baer

Selon L"Echo, une analyste connue de la banque suisse Julius Baer, qui venait d'être licenciée, s’est suicidée, a confirmé vendredi un porte-parole du groupe. Début février, le spécialiste de la gestion de fortune avait déjà été ébranlé par la mort inattendue de son directeur général, Alex Widmer, présenté comme un suicide par la presse helvétique.
04/05/2009

ACM ouvre un bureau à Zurich

Selon L"Agefi suisse, le groupe genevois spécialisé dans le trading de devises a annoncé l"ouverture d"une succursale à Zurich. Le bureau devrait, dans un premier temps, accueillir une quinzaine d"employés. La société, déjà établie à New-York, Dubaï et Montevideo, vise des clients retail mais également institutionnels, dans la zone suisse-alémanique, mais également en Allemagne et en Autriche.
04/05/2009

La Bourse dégage plus de CHF 300 millions de bénéfice

SIX Group affiche au titre de 2008 un bénéfice net de CHF 306,1 millions (+ 25,3 %), nettement supérieur aux attentes, mais il devrait s’avérer inférieur cette année du fait de la baisse du volume de transactions et de «la pression exercée sur les prix par les banques». Le chiffre d’affaires est ressorti à CHF 1,35 milliard contre 510,9 millions pendant que les charges d’exploitation explosaient à CHF 830,6 millions contre CHF 179,1 millions.
04/05/2009

Credit Suisse : la gestion alternative au service de l'asset management

Selon L"Agefi suisse, le gérant de fonds institutionnel britannique Aberdeen Asset Management a annoncé vendredi la finalisation d"une première partie de la transaction convenue avec Credit Suisse Group à la fin du mois de décembre, soit celle qui concerne la reprise des fonds Asie-Pacifique (sans le Japon), correspondant à 11,5 milliards de francs d"actifs. Une opération qui permet à la division Asset Management de Credit Suisse - qui souffre de problèmes maison depuis des années - de réorienter ses activités sur des affaires jugées plus prometteuses.
04/05/2009

BNP Paribas Factor obtient la certification ISO 14001

BNP Paribas Factor, société d"affacturage et filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans la gestion du poste clients annonce avoir obtenu la certification ISO 14001 pour ses activités et ses trois sites d"exploitation. Elle «démontre l"engagement de BNP Paribas Factor pour la maîtrise des effets de son activité sur l"environnement et reconnaît sa démarche pour en réduire les impacts via des actions de réduction de consommation de papier et de consommables, de maîtrise de CO2 rejeté dans l"air au travers d"une politique de transports et de communication adaptée, et de valorisation de ses déchets», précise le communiqué.
04/05/2009
Fonds

Colony Capital négocie une entrée au capital d'Orco

La société de promotion immobilière Orco Property, cotée à Paris, vient d’ouvrir des négociations exclusives avec le fonds Colony Capital, indique Les Echos. Le fonds d’investissement «pourrait souscrire à une augmentation de capital réservée à concurrence de 25 millions d’euros avant la fin du deuxième trimestre 2009 et jusqu'à un montant supplémentaire de 140 millions d’euros à l’issue de la procédure de sauvegarde», indique le quotidien.
Fonds
04/05/2009

Etats-Unis - Sagent recrute deux grosses pointures chez UBS

Sagent Advisors annonce avoir recruté Anthony Martino et Gregg Newman comme co-heads de sa division alternative capital markets. Ils seront chargés de structurer et de placer de nouveaux produits tout en prodiguant leurs conseils à des entreprises sur une vaste gamme de question de structure du capital. Les deux impétrants ont dirigé ensemble l’alternative capital markets group d’UBS ; ils seront basés à New York. Le duo sera rejoint chez Sagent par Chris Sweet, l’un de leurs anciens collaborateurs chez UBS, qui devient #associate#.Depuis le début de l’an dernier, Sagent Advisors a recruté 11 banquiers senior, augmentant ainsi son effectif de cadres dirigeants de 40 %. La banque d’investissement a aussi ouvert des bureaux à Chicago, Charlotte et Sans Francisco.
04/05/2009

UFG va reprendre La Française des Placements

Ainsi que Newsmanagers l"avait anticipé jeudi, UFG, filiale du Crédit Mutuel Nord Europe, a annoncé avoir entamé des négociations avec La Française des Placements en vue de prendre "une participation majoritaire" de son capital.
04/05/2009

Towry Law confirme Paul Wright comme directeur financier

Paul Wright, qui était directeur financier de Man Investments, a rejoint comme directeur financier par intérim de la société de conseil en gestion de fortune Towry Law dont les principaux actionnaires sont le capital investisseur Palamon Capital Partners et les salariés de la société. A présent, au bout de quatre mois, il vient d'être officiellement nommé directeur financier.
04/05/2009

Banque Populaire lance un fonds garanti

Le Groupe Banque Populaire annonce le lancement de FructiZen 2, fonds commun de placement à capital garanti à l"échéance. La durée de placement est de 6 ans et 11 jours. L’objectif de gestion est d"offrir au porteur à l"échéance de la formule 100 % de la valeur liquidative de référence, majorée de 50% de la performance moyenne finale de l"indice. L"investisseur est assuré de récupérer le montant de son investissement initial, s"il conserve ses parts jusqu"à l"échéance. Fructizen 2 peut être souscrit jusqu’au au 27 août 2009. Jusqu'à cette date, la commission de souscription maximale s'élève à 2,5 %. Les frais de gestion annuels facturés sont de 2 % TTC, la commission de rachat est nulle à l"échéance de la formule.
04/05/2009

Wallberg already has over EUR500m in assets

The independent management firm Wallberg, launched in late 2007 and specialised in multi-management, currently manages assets of EUR520m. Its product range includes 18 funds for retail and institutional investors, though the range will not exceed 30 products under any curcumstances, says Thorsten Schrieber, CEO and founder of the group, who is one of the former heads of the Munich-based independent management firm Dr. Jens Ehrhardt Kapital.The Wallberg group is also active in multi-management for wealth management, via its Swiss affiliate SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG, and already has 150 ?international? private clients. The objective if to reach 250 clients by the end of this year.
04/05/2009

Lyxor offers simplified access to corporate bonds

The ETF Euro Corporate Bond, listed on NYSE Euronext since only 7 April, has already attracted more than EUR150m (EUR153.47m as of 30 April), which Lyxor considers a sufficient volume to justify an official introduction of the product to investors on Thursday evening.The French-registered FCP fund, with a management commission of 0.20%, is the ninth product in the bond ETF range from Lyxor, which has about EUR5.3bn in assets under management. The fund synthetically replicates the Markit iBoxx EUR Liquid Corporates index, which includes the 40 most liquid Euro-denominated corporate bonds (with a minimal issue size of EUR750m, and a minimal duration to maturity of 1.5 years), with the same diversified sector weighting as the larger index of 1,200 bonds. The underlying portfolio weighs banks at 45.6%, the automotive industry at 12.1%, telecommunications at 9.5%, and utilities at 8.4%. The index is updated every three quarters.

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