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04/04/2011
Fonds

Aviva Investors récupère des fonds gérés par FundQuest

Aviva Investors a confirmé son projet de rapatrier en interne les mandats de multigestion du groupe représentant 1,3 milliard de livres, rapporte Investment Week. Ian Aylward et Peter Fitzgerald, gérants de portefeuilles senior, vont gérer les fonds de fonds qui étaient précédemment externalisés à FundQuest. L’équipe reprend aussi la gamme de gérants de gérants confiée à Close Investments.
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04/04/2011
Fonds

Sanlam Universal Funds retire à Pictet son mandat actions internationales

Selon Investment Week, Sanlam Universal Funds a transféré la gestion de son Global Equity fund de Pictet à Centre Asset Management. La société de conseil Centre Asset Management, basée aux Etats-Unis, va désormais assumer la gestion du fonds de 8 millions de livres domicilié à Dublin et que Pictet a géré pendant près de cinq ans.
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04/04/2011

BlackRock recrute un directeur institutionnel

BlackRock annonce l’arrivée d’Edwin Conway Managing au poste de directeur de son activité dédiée aux institutionnels pour les Etats-Unis et le Canada. Basé à New York, l’intéressé était auparavant managing director et responsable des relations investisseurs de Blackstone Alternate Asset Management (BAAM).
04/04/2011
Fonds

Blackstone va se séparer de son fonds d'infrastructures

En deux ans, Blackstone n’est parvenu à lever que 350 millions de dollars, au lieu des 2 milliards visés, pour son premier fonds mondial d’infrastructures, et encore en réduisant le «carried interest fee» à 10 % contre 15 %, de même qu’en diminuant la commission de gestion, rapporte Financial News, relayé par The Wall Street Journal.Dans ces conditions, le capital-investisseur va essaimer le fonds en le dotant de 50 millions de dollars d’amorçage et en le confiant aux directeurs généraux de Blackstone Michael Dorrell et Trent Vichie, qui le relanceront en mai. Blackstone lui transmettra aussi les transactions sur les infrastructures, assurera les fonctions de back-office et déléguera des dirigeants au comité d’investissement.Selon les proches du dossier, Blackstone redoutait que le fonds ne soit trop petit pour générer suffisamment de recettes pour le groupe.
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04/04/2011
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iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca

iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca. Il s’agit du iShares MSCI China et du iShares High Dividend Equity. Le premier permet de s’exposer au 85 % des actions chinoises ayant la plus forte capitalisation. Le deuxième permet d’investir sur les actions de qualité de sociétés versant un dividende important. L’ETF a pour indice le Morningstar Dividend Yield Focus Index.
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04/04/2011

Eaton Vance acquiert Pelican Investment Management

Le cabinet de conseil patrimonial Pelican Investment Management (500 millions de dollars d’actifs conseillés) a été acheté pour un montant non divulgué par Eaton Vance Investment Counsel ou EVIC (4 milliards de dollars d’encours).Les dirigeants de Pelican, Anthony Pell, David Callard (les deux fondateurs) et John Paolella, rejoignent EVIC avec leur équipe.Pelican, fondé en 2001, et EVIC, fondé en 1924, évoluent tous deux sur le créneau de la clientèle des particuliers haut de gamme.
04/04/2011

KIA et GIC prennent 4,5 % de TPG

Les fonds souverains du Koweit (Kuweit Investment Authority, 200 milliards de dollars) et Government of Singapore Investment Corp (GIC, 100 milliards de dollars) ont acquis environ 4,5 % de TPG Holdings (48 milliards de dollars d’encours) à la faveur d’une opération qui valorise le capital-investisseur américain à quelque 11 milliards de dollars, rapporte The Wall Street Journal. Cela permet à TPG d’engranger plusieurs centaines de millions de dollars et de s'éviter une introduction en Bourse.
04/04/2011

Andrew McCaffery réintègre Aberdeen

Membre fondateur d’Alignment Investors, une division de BlueCrest, Andrew Mc Caffery retourne chez Aberdeen Asset Management qu’il avait quitté en 2008 comme head of absolute return strategies. Il revient comme head of institutional hedge funds et fera partie de l'équipe dirigeante des l’activité de fonds de hedge funds (plus de 4 milliards de livres d’encours) aux côtés de Graham Duce et Aidan Kearney, indique le gestionnaire britannique le 31 mars. Le revenant sera subordonné à Anne Richards, CIO et head of alternative investment strategies.
04/04/2011
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Alchemy lance un fonds de sociétés en difficultés

La société de capital investissement Alchemy a levé le plus gros fonds depuis la crise financière ciblant les sociétés européennes en difficultés financières, rapporte le Financial Times. Ce fonds investira 500 millions de livres dans la dette et le capital de sociétés cotées ou non en Europe sur les quatre prochaines années.
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04/04/2011

Le responsable marketing d’Ignis rejoint Ardevora

Le responsable marketing d’Ignis Asset Management, Rob Page, quitte la société pour rejoindre ses anciens collègues de Liontrust, Jeremy Lang et William Pattisson, chez Ardevora Asset management. Il sera associé de la société qui a été lancée en janvier 2010. James Senior, vice-responsable du marketing d’Ignis, remplacera Rob Page.
04/04/2011

Hausse de l'encours de LVAM

LV= (Liverpool Victoria Friendly Society) a indiqué le 31 mars que son bénéfice net est ressorti à 21,3 millions de livres contre une perte de 172,2 millions de livres pour 2009.Durant l’année écoulée, les encours ont gonflé de 13 % à 8 milliards de livres fin décembre contre 7,1 milliards.
04/04/2011

Nomination chez Hyposwiss

Hyposwiss Privatbank Zurich a nommé Manuel Graf nouveau directeur Private Banking pour l’Europe centrale et de l’Est, ainsi que pour le Moyen-Orient, au 1er avril 2011, rapporte L’Agefi suisse. Il sera aussi membre de la direction de cette filiale de la Banque Cantonale de Saint-Gall.
04/04/2011
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Amundi lance quatre ETF en Italie

Amundi ETF fête sa première année sur le marché italien en lançant 4 nouveaux ETF sur Borsa Italiana, rapporte Bluerating. Il s’agit de : Amundi ETF MSCI Nordic, Amundi ETF MSCI Emerging Markets, Amundi ETF Global Emerging Bond Markit Iboxx et Amundi ETF AAA Govt Bond EuroMTS.
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04/04/2011

Deux entités d'Allianz rejoignent la BVI

L’association allemande de la gestion financière, la BVI, a annoncé le 1er avril qu’Allianz Global Investors Europe GmbH et Allianz Global Investors Europe Holding GmbH avaient rejoint l’organisation professionnelle. Les deux sociétés ont leur siège à Munich. Allianz Global Investors Europe GmbH est une filiale à 100% d’Allianz Global Investors Europe Holding GmbH, à son tour contrôlée à 100% par Allianz Global Investors AG. Avec ses deux nouveaux membres, l’association précise dans un communiqué qu’elle compte désormais 85 membres, dont 65 sociétés d’investissement, 13 sociétés de gestion et 7 holdings représentant un volume global d’actifs de 1.800 milliards d’euros au travers notamment de fonds ouverts ou fermés.
04/04/2011

Nestor-Fonds-Vertrieb renforce son équipe commerciale

Katrin Altmann, qui a exercé chez ebase et DJE Kapital, a été recrutée comme senior sales manager chez Nestor-Fonds-Vertrieb, filiale allemande du luxembourgeois Nestor Investment Management SA. Elle est depuis le 1er avril responsable de la distribution au profit du wholesale, des conseillers financiers indépendants et des partenaires de distribution. Nestor a créé ce poste face à la forte augmentation de ses encours. L’intéressée est subordonnée à Tobias pfab, directeur de la distribution.
04/04/2011

Franklin Templeton compte promouvoir les fonds multi-classes d'actifs

Reinhard Berben, directeur général pour l’Allemagne, a indiqué que Franklin Templeton a l’intention de se renforcer sur le créneau des fonds diversifiés en Allemagne, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. En plus des produits classiques de cette catégorie, comme le Global Fundamental Strategies Fund, le manager veut aussi doper les ventes de fonds multi-classes d’actifs, tels que les produits profilés de la gamme Strategic Allocation, dont le responsable à Francfort est Matthias Hoppe.
04/04/2011

La Commerzbank envisagerait de sortir de KGAL

Selon les milieux financiers, la Commerzbank et Sal. Oppenheim auraient l’intention de vendre leurs participations respectives de 45 % et 10 % dans la société de gestion bavaroise KGAL (25,2 milliards d’euros d’encours), rapporte le Handelsblatt.Ces parts pourraient être achetées par la BayernLB, qui détient 30 % du capital, et par la caisse d'épargne de Hambourg (Haspa). Toutefois, comme la BayernLB est obligée par Bruxelles de réduire la taille de son bilan, elle ne prendra pas de participation majoritaire dans KGAL, qu’elle serait alors obligée de consolider complètement.
04/04/2011
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Aabar pénalisé par la baisse de l'action Santander Brasil

D’après Cotizalia, le fonds souverain Aabar Investment, filiale de l’Internacional Investment Petroleum Company (IPIC), s’est trouvé dans l’obligtion de refinancer un prêt de 235 millions de dollars contracté en octobre 2009 pour l’acquisition d’actions Santander Brasil lors de l’offre publique de vente de cette banque. Si AAbar a récemment vendu les titres, il a accusé une moins-value de 55 millions de dollars parce que l’ADS a baissé de 17 %.
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04/04/2011
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Le "fonds du péché" a des vices cachés

Le fonds Prosperia Mephisto 1 conçu par Conrad Mattern s’adresse aux investisseurs qui ne veulent pas nécessairement sauver le monde mais préfèrent empocher un rendement confortable. Il est donc investi dans des investissements «du péché», comme les industries d’armement, les casinos, les sex shops et les produits de luxe. Cependant, a calculé le Handelsblatt, d’ici à 2016, échéance du fonds, l'épargnant devra abandonner 43 % de sa mise sous forme de commissions et de frais divers. Et le rendement n’est nullement assuré, puisqu’après tout on ne sait pas dans quelles classes d’actifs le fonds sera investi…
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04/04/2011
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Nouvel investissement à Bratislava pour Sparkassen Immobilien

Le gestionnaire de fonds immobilier Sparkassen Immobilien, qui dépend des caisses d'épargne allemandes, a annoncé le 31 mars avoir réalisé son troisième investissement dans un projet d’immeuble de bureaux du complexe Galvaniho à Bratislava. Cet actif qui aura 23.700 mètres carrés de surface utile (bureaux, restauration et magasins) sera payé 45 millions d’euros.
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04/04/2011

BNP Paribas Assurance vise le marché des fonds de pension turc

BNP Paribas Assurance qui a acquis 100% de Fortis Emeklilik ve Hayat (EH), pour un montant non communiqué se positionne sur le marché turc, rapporte L’Agefi. Sur ce marché, l'épargne longue est largement dominée par les fonds de pension, au détriment de l’assurance-vie. Ils représentent 2,2 millions de contrats et devraient atteindre le nombre de 3,2 millions en 2013 selon les estimations du Français.
04/04/2011

Mercapital et Permira achèteraient Clece à ACS

Les capital-investisseurs espagnol Mercapital et britannique Permira sont, selon Cotizalia, sur le point d’acheter pour 600 millions d’euros la société Clece (propreté, logistique, manutention aéroportuaire, centres sociaux) auprès du groupe ACS.Le groupe dirigé par Flortentino Pérez a décidé de vendre cet actif non stratégique en 2009, mais il en attendait 800 millions d’euros. Néanmoins, avec cette opération, ACS pourra à la fois réduire son endettement et financer son investissement dans Iberdrola.
04/04/2011
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Inverseguros liquide son fonds immobilier

Le fonds immobilier Segurfondo Inversión va être liquidé par Inverseguros, qui a notifié le 1er avril à la CNMV que, deux ans après l’autorisation de suspension des remboursements (3 avril 2009), elle n’a pas été en mesure de reconstituer suffisamment de liquidités pour rembourser les investisseurs ayant demandé à sortir. Dès lors, en accord avec la banque dépositaire, Segurfondos a décidé de liquider ce fonds.Passé un mois après la publication de la décision au Journal officiel (Boletín Oficial del Estado), pour laisser du temps aux réclamations éventuelles, Inverseguros procédera à la répartition des actifs du fonds entre les souscripteurs. Les participations non réclamées sous trois mois seront transférées à la Caja General de Depósitos, où elles demeureront à la disposition de leur titulaire.Pendant la période de liquidation, Inverseguros maintiendra le régime de commissions réduites qui a été en vigueur durant la période de suspension des remboursements.Les actifs sous gestion représentent 492 millions d’euros, dont 62 % dans le résidentiel et 27 % dans de l’immobilier de bureau. Le fonds compte environ 500 souscripteurs, dont 96,7 % sont des investisseurs institutionnels.
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04/04/2011
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Les fonds espagnols ont collecté en net 320 millions d'euros pour janvier-mars

Le mois dernier, les souscriptions nettes enregistrées par les fonds espagnols de valeurs mobilières ont porté sur 712 millions d’euros, ce qui est le résultat le plus élevé depuis mars 2006, indique l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion. Depuis le début de l’année, les souscriptions nettes ont totalisé 320 millions d’euros, sachant que la collecte nette de février avait été la première après seize mois consécutifs de sorties nettes (novembre 2009-janvier 2011).Quant à l’encours à fin mars, il ressortait à un peu plus de 139,95 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 870 millions d’euros ou de 0,6 % en un mois. Inverco souligne que les actifs sous gestion se sont accrus de plus de 1,94 milliard d’euros depuis le 1er janvier.On note qu’en mars Santander Asset Management et InverCaixa Gestión ont enregistré les plus fortes souscriptions nettes, avec respectivement 511 millions et 506,55 millions d’euros. En revanche, Ahorro Corporación Gestión et Caixa Catalunya Gestión ont subi des sorties nettes de 106,94 millions et de 181,39 millions, respectivement.
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04/04/2011

Promotion pour Luis Pérez Box chez Banif

Après le transfert de José María Martínez-Sanjuán chez Santander Asset Management (lire notre article du 16 mars), Banif a nommé comme directeur de l’analyse des fonds et des investissements alternatifs Luis Pérez Box, qui fait partie de l'équipe d’analyse des fonds tiers depuis 2007. Il avait fait auparavant toute sa carrière chez BBVA Gestión.
04/04/2011
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Les fonds monétaires enregistrent à nouveau des souscriptions nettes

D’après Ahorro Corporación, les fonds d’actions espagnols ont accusé de légères sorties nettes de 100 millions d’euros en mars, tandis que les fonds monétaires ont enregistré leurs premières souscriptions nettes depuis octobre 2009, avec 200 millions d’euros, rapporte Cinco Días.Le journal indique par ailleurs que l’encours du fonds immobilier Caixa Catalunya Propietat, dont la «fenêtre de liquidité» s’est ouverte vendredi, a diminué de 17,7 % sur un an et de 32,2 % depuis 2008. Sa performance cumulée depuis le lancement en 2006 ressort à 4,29 %, malgré une perte de 4,78 % pour 2010. Caixa Catalunya souligne qu’il s’agit du seul fonds de sa catégorie à n’avoir pas eu besoin d’apports de la part du dépositaire.
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04/04/2011

Assets up at LVAM

LV= (Liverpool Victoria Friendly Society) on 31 March announced that its profits totalled Gbp21.3m in 2010, compared with losses of GBP172.2m in 2009. In the past year, assets increased by 13%, to GBP8bn as of the end of December, up from GBP7.1bn.

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