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Asset Management
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03/07/2012

CMC Markets recrute un patron pour l'Allemagne et l'Autriche

Niklas Helmreich, qui était en dernier lieu associé du cabinet de conseil Strateco après avoir été director sales & operations chez Mercedes Benz Bank, a été nommé directeur de CMC Markets pour l’Allemagne et l’Autriche. Il est basé dans le nouveau bureau de Francfort, ouvert en juin.
03/07/2012

Andrej Brodnik quitte BlackRock Francfort

Selon les informations de Fondsprofessionell, Andrej Brodnik qui dirigeait la succursale francfortoise de BlackRock Investment Management (UK) Ltd, a quitté l’entreprise à fin juin. Il était responsable depuis 2001 de la distribution retail en Allemagne, en Autriche et en Europe de l’Est.Son successeur devrait être nommé prochainement.
03/07/2012

Martin Currie cherche à doper son fonds Amérique du Nord

Afinde redresser la performance de son North American Trust (299 millions de livres), qui est 78ème sur 83 fonds d’actions américaines au Royaume-Uni, Martin Currie a recruté Penny Kyle chez Kuwait Investment Office comme co-gérante avec Tom Walker des portefeuilles nord-américains du groupe, indique Investment Week. Le gestionnaire écossais a par ailleurs muté David Forsyth, le co-gérant du fonds, dans l'équipe «equity income» en tant que senior analyst.
03/07/2012
Fonds

GAM limite la collecte sur son fonds catastrophe

Le société de gestion GAM a ralenti la collecte dans son fonds obligataire catastrophe, lancé au quatrième trimestre 2011, en raison de contraintes de capacités dans le secteur, rapporte Investment Week.GAM a ainsi mis en place une liste d’attente pour les nouvelles souscriptions dans le GAM Star Catastrophe Bond fund en raison d’une pénurie de nouvelles émissions dans lesquelles les gestionnaires pourraient investir. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement à 80 millions de livres. Le fonds a dégagé une performance de 7% depuis son lancement, à comparer à une moyenne de -0,82% au 28 juin, selon Morningstar.
Fonds
03/07/2012
Fonds

Citi Capital Advisors lance un fonds CLO

Le gérant de hedge funds Citi Capital Advisors, qui est en train de sortir du giron de Citi, lance un fonds d’investissement dédié aux CLO, rapporte Absolute Return + Alpha.Citi, qui doit garder une participation dans la société, va aussi assurer la commercialisation du nouveau véhicule.
Fonds
03/07/2012

S&P Capital IQ acquiert le londonien CMA

Le fournisseur de données S&P Capital IQ a annoncé le 2 juillet l’acquisition de la société basée à Londres Credit Market Analysis (CMA), fournisseur de données sur les marchés OTC.Cette acquisition vient s’ajouter à celles de R2 Financial Technologies et de QuantHouse, qui vont permettre à S&P Capital IQ de proposer des plateformes très larges d’analyse des risques et de données de marchés.
03/07/2012
Fonds

Tudor lance un fonds macro

Tudor Investment Corp lance un nouveau hedge fund macro, le premier du genre depuis une décennie, selon des investisseurs contactés par l’agence Bloomberg.Le Tudor Discretionary Macro Portfolios a été doté d’un capital de départ «maison» de 150 millions de dollars. Paul Tudor Jones, qui sera le chairman du fonds, fera partie du comité d’investissement du fonds. Les actifs sous gestion de Tudor Investment Corp s'élèvent à 11,4 milliards de dollars. Au premier trimestre 2012, les fonds macro ont enregistré une collecte de 7,8 milliards de dollars sur une collecte totale de 16,3 milliards de dollars pour l’ensemble des hedge funds, selon des statistiques de Hedge Fund Research.
Fonds
03/07/2012

La fondation d'Emory University choisit State Street

State Street Corp a été sélectionné par l’Emory University comme fournisseur d’analyse du risque pour sa fondation dont l’encours se situe à 5 milliards de dollars ; le contrat porte sur la gestion des données, la mesure du risque et l’analyse des investissements, ce qui permettra de fournir une image agrégée sur l’exposition de l’ensemble des portefeuilles aux différents risques ainsi que des éléments sur les caractéristiques du risque. La maison de Boston était déjà chargée de la conservation, de la mesure de performance et de la conformité pour la fondation d’Emory.
03/07/2012
Fonds

Immobilier d'entreprise : stabilité en trompe-l'œil au premier semestre

Les volumes investis sur le marché français de l’immobilier d’entreprise ont totalisé au premier semestre 5,6 milliards d’euros, en augmentation de 4% sur un an, selon les statistiques de Cushman & Wakefield. «Cette stabilité apparente ne doit pas occulter la forte baisse de 33% du nombre total de transactions sur un an qui indique un fort ralentissement de l’activité en partie lié au recul des opérations comprises entre 50 et 100 milions d’euros et à la désaffection dont pâtissent les marchés et actifs secondaires», explique Olivier Gérard, président de Cushman & Wakefield France. Sur les 166 transactions enregistrées depuis le début de 2012 (contre 249 au premier semestre 2011), 15 sont supérieures à 100 millions d’euros contre 8 un an auparavant. Ces grandes transactions totalisent 3,3 milliards d’euros, soit 59% de l’ensemble des montants investis dans l’Hexagone contre 30% au premier semestre 2011. Reflétant un marché de l’investissement très polarisé, l’Ile-de-France concentre 84 % de l’ensemble des montants engagés dans le pays (4,7 milliards d’euros). De fait, 14 des 15 opérations de plus de 100 millions d’euros y sont situées, dont trois transactions supérieures à 500 millions d’euros: le 52-60 avenue des Champs-Elysées et les deux portefeuilles de bureaux cédés par KanAm et Eurosic. Ces trois opérations portent sur quelques actifs prestigieux de la capitale, sièges d’entreprises renommées du quartier central des affaires parisien (Cartier pour la Cité du Retiro, le Figaro dans Neo ou Allen & Overy dans le 52 Hoche) ou emplacement commercial de premier plan sur les Champs-Elysées (immeuble du Virgin Megastore).
Fonds
03/07/2012

Turgot AM se restructure et renforce ses effectifs

La société de gestion Turgot Asset Management vient d’annoncer une réorganisation interne ayant conduit à la promotion deWaldemar Brun-Theremin à la fonction de directeur général et directeur de la gestion; Marion Casal est nommée à la fonction de gérante Actions Small&Mid françaises et multigestion. Enfin, Damien Loison est nommé responsable du middle-office et assistant gérant de fonds et Multigestion. Simultanément, l'équipe de gestion est renforcée: Olivier Noël a rejoint en juin dernier Turgot AM en tant que gérant Europe tandis que Sandrine Cauvin vient de rejoindre l'équipe de gestion en tant que gérante Matières Premières.
03/07/2012

Le site de MyFlow atteint 2000 CGPI inscrits

Le site Internet MyFlow dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) vient d’annoncer que le cap des deux mille conseillers en gestion de patrimoine indépendants inscrits au sein de la communauté avait été franchi. Soit une hausse de 65 % par rapport au début de l’année 2012. Lancé en septembre 2010, la plateforme en ligne d’aide à l’allocation d’actif s’est fixée comme objectif de toucher 2500 CGPI d’ici la fin de l’année.
03/07/2012

Nicolas Vauthier arrive chez NewAlphA AM

NewAlpha Asset Management, filiale d’incubation du Groupe Ofi, annonce l’arrivée de Nicolas Vauthier au poste de chief operating officier (COO). Il sera notamment chargé de superviser les opérations, le risk management et les systèmes d’information de la société. L’intéressé a co-fondé en 2003 une société de gestion entrepreneuriale spécialisée dans les stratégies de performance absolue, Aqtis, intégrée en 2007 au sein du Groupe Ofi.
03/07/2012

Lancement de S&P Dow Jones Indices

McGraw-Hill et le CME ont annoncé le 2 juillet le lancement de S&P Dow Jones Indices, le premier fournisseur mondial d’indices sur les marchés financiers. S&P Dow Jones Indices calcule plus de 830.000 indices, publie des indices de référence qui servent de base à 575 ETF dans le monde représentant 387 milliards de dollars d’actifs et joue le rôle d’ADN pour quelque 1.500 milliards de dollars d’actifs indexés.S&P Dow Jones Indices est contrôlé à 73% par McGraw-Hill, le CME détenant de son côté 24,4% au travers de ses sociétés affiliées.
03/07/2012

La Carac nomme son nouveau président

Le conseil d’administration de la mutuelle d’épargne Carac a confirmé, jeudi 28 juin, l’élection de Claude Tarall à la présidence et d’André Darnet à la vice-présidence. Délégué de la Carac au sein de la section Lorraine depuis 10 ans, puis élu vice-président en 2010 après avoir été membre du comité d’audit, Claude Tarall succède à Jacques Goujat qui a souhaité renoncer à sa fonction, précise un communiqué.
03/07/2012

L'Afpen s'est sabordée

Les adhérents de l’Association française professionnelle de l’épargne retraite (Afpen), réunis le 29 juin en assemblée générale, ont voté sa dissolution, indique L’Argus de l’assurance sur son site. Créée en 1996, cette association, qui compte parmi ses membres, des grandes entreprises, des assureurs, des mutuelles, des groupes de protection sociale et des organisations professionnelles, avait comme ambition de développer les dispositifs d’épargne retraite en France. Cette association qui vivait uniquement des cotisations de ses adhérents a vu leur nombre sensiblement diminuer du fait notamment de la loi Fillon, qui a instauré le Perco et le Perp, et la loi Woerth, qui favorise le développement de l’épargne retraite. Selon l’Afpen, une nouvelle association de défense de l’épargne longue devrait voir le jour le 5 juillet prochain avec pour objectif de lancer officiellement l’association en octobre au moment des examens du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale (PLFSS).
03/07/2012
Fonds

La SocGen lance SG Objectif 2 Plus

Société Générale annonce le lancement du fonds commun de placement non garanti à l'échéance, SG Objectif 2 Plus. Le produit offre une potentielle sortie par anticipation à chaque date anniversaire pendant les 5 premières années avec un gain de 6,20 % par année écoulée à la condition que l’évolution de l’Euro Stoxx 50 soit positive ou nulle ; ou un gain de 37,20% à l’échéance des 6 ans si l’indice Euro Stoxx 50 est stable, en hausse ou enregistre une baisse de moins de 50% (inclus), sinon, une perte en capital équivalente à la baisse de l’indice.Ce placement commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012, 13h, est éligible au compte-titres ordinaire et au PEA.Code ISIN : FR0011262450
Fonds
03/07/2012

Alceda recrute une directrice de la distribution institutionnelle

Doreen Mallon, responsable notamment des relations avec les clients stratégiques de Berenberg Lux Invest en Allemagne, a rejoint au 1er juillet le luxembourgeois Alceda comme director, fund sales pour diriger la distribution des fonds coordonnés de la plate-forme Alceda auprès de la clientèle institutionnelle en Allemagne et dans les pays germanophones, indique Fondsprofessionell. Elle renforce l'équipe commerciale pour laquelle Alceda a également recruté Helmut Dörrbecker (lire Newsmanagers du 25 mai).
03/07/2012

Moody's baisse la note d'Exane d'un cran

L’agence Moody’s a baissé la note d’Exane d’un cran pour la ramener à Baa2, du fait de la dégradation de deux crans le 21 juin de la note de sa maison mère à 50%, BNP Paribas, rapporte L’Agefi. Moodys’s ajoute cependant que la note, assortie d’une perspective stable, reste de deux crans supérieure à ce qu’elle serait sans le soutien de BNP Paribas.
03/07/2012
Fonds

BlackRock achète Swiss Re Private Equity Partners AG

BlackRock a trouvé un accord définitif pour reprendre Swiss Re Private Equity Partners («SRPEP»), le fonds d’investissement spécialisé dans le private equity et les infrastructures de Swiss Re, selon un communiqué de BlackRock publié le 3 juillet. Ce fonds gère des investissements d’une valeur de 7,5 milliards de dollars à la fin mai 2012. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. L’ensemble des investissements SRPEP sont repris, et la voie est ouverte pour d’autres engagements de Swiss Re sur la plateforme alternative BAI (BlackRock Alternative Investors).SRPEP, qui est présent à Zurich et à Genève, sera intégré dans le fonds de BlackRock Private Equity Partners («BRPEP»). Il lui permettra de renforcer sa présence en Europe et en Asie. La plateforme gérera 15 milliards de dollars. Philippe Hildebrand, ancien président démissionnaire du directoire de la Banque nationale suisse, deviendra dès octobre sera le numéro deux opérationnel de BlackRock. Au 31 mars 2012, les actifs sous gestion de BlackRock s'élevaient à 3.684 milliards de dollars.
Fonds
03/07/2012
Fonds

AEW Europe et BNP Paribas REIM cèdent un immeuble de bureaux

L’immeuble de bureaux de 3 900 m² propriété du fonds immobilier «BNL Portfolio Immobiliare» géré par BNP Paribas REIM et situé 49/51 rue Vivienne dans le 2ème arrondissement de Paris a été cédé à la SCPI EFIMMO 1 (Sofidy) le 31 mai 2012, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué publié le 2 juillet. L’immeuble, détenu en copropriété, développe une surface totale de 3 864 m² de bureaux avec une capacité de parking de 60 emplacements en sous-sol. Il a fait l’objet d’une restructuration totale en 2010/2011. L’intégralité des locaux est louée depuis le 15 septembre 2011 à la société Fremantle Média France (Groupe RTL) dans le cadre d’un bail ferme de 6 ans. “BNL Portfolio Immobiliare” est un fonds géré par BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy (BNP Paribas REIM) et AEW Europe est l’asset manager local qui a coordonné les travaux de restructuration, procédé à la location de l’immeuble et exécuté la vente de l’actif.
Fonds
03/07/2012

No quantitative easing this year

Investors estimate that a third wave of quantitative easing by the US Federal Reserve is unlikely this year, despite rumours of such a possibility, according to a survey of major asset management firms by the wealth management unit of the Singapore-based OCBC group. Only 135 of managers surveyed expect a third wave of quantitative easing. The majority of firms surveyed (56%) are neutral on the question.
03/07/2012

GAM limits inflows to catastrophe fund

The asset management firm GAM has limited inflows to its catastrophe bond fund, launched in fourth quarter 2011, due to capacity limitations in the sector, Investment Week reports. GAM has established a waiting list fro new subscriptions to the GAM Star Catastrophe Bond fund, due to a lack of new issues in which managers can invest. Assets under management by the fund currently total GBP80m. The fund has earned returns of 7% since its launch, compared with an average of -0.82% as of 28 June, Morningstar reports.
03/07/2012

Libor scandal: British government to launch a Parliamentary enquiry

Following the resignation of the chairman of the board at Barclays, Marcus Agiu, the British government has announced a series of investigations and legal changes in the wake of manipulations of the Libor inter-bank interest rate by the bank and several others, Les Echos reports. The British prime minister, David Cameron, has announced a Parliamentary investigation into banking practices, which will be led by the head of the Treasury commission, Andrew Tyrie. The United Kingdom should have “tougher and more transparent regulations of all the major financial sectors,” Cameron says. The Chancellor of the Exchequer, George Osborne, has also announced an enquiry into the functioning of the Libor.
03/07/2012

Rising costs related to compliance penalise small firms

Costs related to regulatory compliance have more than doubled in the past five years for 63% of private banks with less than CHF10bn in assets, according to a study published on Monday by the ZeFir, the centre fore financial reguatory issues at the University of Zurich, Agefi Switzerland reports. To satisfy the regulations and laws currently in force, smaller firms also need to dedicate a proportionately larger number of employees in legal and compliance issues. This percentage runs as high as 5% for banks with less than CHF10bn in assets, compared with 2% for those with larger volumes.
03/07/2012

Regulatory approval for 73rd fund management firm in China

The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has issued an operating license to the fund management firm Yingda FMC, which is the 73rd entity in Mainland China to be issued with a license. Yingda FMC, with share capital of CNY120m, is 49% controlled by Yingda International Trust, 36% by China Communications Construction, and 15% by Aerospace Science & Industry Finance Corp, Z-Ben Advisors states.
03/07/2012

Martin Currie looks to boost North America fund

In order to improve the performance of its North America Trust (GBP299m), which ranks 78th out of 83 US equity funds in the United Kingdom, Martin Currie has recruited Penny Kyle from the Kuwait Investment Office as co-manager with Tom Walker of the group’s North American portfolios, Investment Week reports. The Scottish asset management firm has also transferred David Forsyth, co-manager of the fund, to the equity income team, as a senior analyst.
03/07/2012

BlackRock acquires Swiss Re Private Equity Partners AG

BlackRock has reached a final settlement to acquire Swiss Re Private Equity Partners (“SRPEP,”) the investment fund specialised in private equity and infrastructure from Swiss Re, according to a statement from BlackRock published on 3 July. The fund managed investments valued at USD7.5bn as of the end of May 2012. The sale price has not been disclosed. All investments of SRPEP will be taken over, and the way is open to other engagements by Swiss Re on the alternative platform BAI (BlackRock Alternative Investors). SRPEP, which is present in Zurich and Geneva, will be integrated into the BlackRock Private Equity Partners (BRPEP) fund. This will allow it to strengthen its presence in Europe and Asia. The platform will have USD15bn in assets under management. Philippe Hildebrand, former chairman of the Swiss national bank, who resigned, will in October become the operational second in command at BlackRock.
03/07/2012

Swiss Life plans to change name of German affiliate AWD

Swiss Life is planning to change the name of its German affiliate AWD. If the plans go ahead, one of the best-known and most controversial brand names on the German financial market would disappear, also signifying the end of the era of Carsten Maschmeyer, the founder of AWD, Financial Times Deutschland writes. A final decision will be made by November, the newspaper reports, citing sources close to the insurer. A spokesperson for Swiss Life, contacted by Newsmanagers, declined to comment on the reports.
03/07/2012

IFP Fund Management becomes Mirante Fund Management

The asset management firm IFP Fund Management SA, specialised in convertible bonds, and founded in 2003 by Giuseppe Mirante, is changing names, following a management buyout, according to a statement from the firm. It will now be known as Mirante Fund Management SA (MFM). As of 15 August, the two IFP funds, which are actively managed and licensed for retail sale in Switzerland in several share classes, will also be renamed, and will be relaunched under the name MFM. However, the ISIN numbers, depository bank and administrator of the funds will not change. Assets under management by the firm currently total CHF470m, of which CHF320m are for its flagship product, the IFP Global Convertible Bonds fund. Giuseppe Mirante, 42, and Alexis Martin, 32, will lead the firm based in Buchillon, while Markus Bossard, 43, Gianfranco Iuliano, 37, and Matthias Neubrand, 29, at the Zurich offices, will pursue the firm’s proven strategy of conservative and traditional orientation in portfolios and convertible bonds, with an emphasis on controlled and constant growth, both for house funds and for special mandates from institutional clients.
03/07/2012

BlackRock appoints a director of institutional affairs

The BlackRock group has appointed Frank Rosenschon as director of institutional business in Switzerland, according to a statement released on 2 July. The new director will report to Leen Meijaard, director of business in continental Europe, and to the head for Switzerland, Martin Gut. Rosenschon has spent the past four years at Credit Suisse. “We would like to strengthen our presence in the area of pension funds, insurers and family offices,” says Gut, cited in the statement.

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