L’Association française d'épargne et de retraite (AFER), a annoncé mardi 15 janvier un taux de rendement net pour son fonds en euros de 3,45 % en 2012. Par ailleurs, l’association a enregistré 15 000 nouveaux entrants en 2012 et 9 000 départs volontaires. Au total, elle compte 711 000 adhérents et affiche un encours de 45,2 milliards d’euros en 2012. Selon Gérard Bekerman, son président, l’Afer va poursuivre cette année l’élargissement de son offre de supports.

AdServerPub, société spécialisée dans la publicité en ligne et le ciblage d’internautes, a annoncé le 15 janvier la finalisation de son premier tour de table. Affichant un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros pour son troisième exercice, AdServerPub a levé un financement structuré de 2 millions d’euros, principalement auprès des fonds d’investissement gérés par Alliance Entreprendre et Sigma Gestion.Cette première levée de fonds va permettre à AdServerPub d’asseoir sa position sur le marché de la publicité en ligne en France et à l’étranger et d’accroitre ses efforts de R&D.

BNP Paribas Wealth Management vient de nommer Florent Bronès, responsable de la stratégie d’investissement. Outre le réseau international de «Chief Investment Advisors» qu’il anime, le nouvel arrivant a pour mission de piloter le dispositif et de définir la stratégie d’investissement globale ainsi que les recommandations de thèmes d’investissement. En pratique, BNP Paribas Wealth Management s’appuie en effet sur les expertises du groupe à travers ses différents métiers (la gestion d’actifs, la banque d’investissement et l’immobilier) ainsi que sur ses propres analyses globales et locales pour élaborer sa stratégie d’investissement. Dans la poursuite de cet objectif, les stratégistes localisés dans les différentes entités de banque privée interagissent pour définir la stratégie d’investissement sur tous les marchés (États-Unis, Europe, Asie, émergents), offrant ainsi aux clients connaissance des marchés locaux et vision globale, indique un communiqué.Pour l’année qui débute, BNP Paribas Wealth Management rappelle que dix thèmes d’investissement ont été fixés qui sont axés autour de trois orientations stratégiques :la recherche de rendement via certains compartiments du marché obligataire (émergents, convertibles...), avec des actions à dividendes élevés et avec des investissements alternatifs ou structurés ; les opportunités offertes par la réduction des primes de risque des actions notamment en Europe et de style «value"; l’attrait d’un monde à deux vitesses avec des économies matures et émergentes qui vont connaître des rythmes de croissance différents. Avant de rejoindre BNP Paribas Wealth Management, Florent Bronès dirigeait, depuis 2008, le bureau de recherche buyside de Global Equities and Commodity Derivatives (GECD) et se concentrait sur l'élaboration de la stratégie d’investissement.

La société de gestion alternative américaine Mariner Investment Group a annoncé le 15 janvier l’acquisition de Concordia Advisors, un gérant alternatif qui dispose de bureaux à New York et Londres et dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 1 milliard de dollars.A la suite de l’intégration de la totalité des activités de Concordia dans Mariner, les équipes d’investissement de Concordia ainsi qu’une partie des fonctions support rejoindront Mariner. Les gérants de portefeuille de Concordia, Arun Puri, John Eckert, James Wise, Chris Dillon et Jason Cheung, continueront de gérer leurs fonds respectifs sous la marque Mariner.Le patron de Concordia, Best Williams, devient chief investment officer adjoint de Mariner et rejoint le comité d’investissement ainsi que le comité directeur de Mariner.Les actifs sous gestion de Mariner s'élèvaient mi-2012 à environ 4,7 milliards de dollars.

Dans son «interim management statement» pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, Liontrust Asset Management Plc a indiqué le 15 janvier que ses encours ont augmenté durant la période sous revue à 2.530 millions de livres contre 2.364 millions, grâce à 64 millions de souscriptions nettes et à un effet de marché positif de 102 millions. Au 11 janvier, l’encours total représentait 2.584 millions de livres.Les actifs gérés pour le compte d’institutionnels ont baissé à 542 millions de livres contre 570 millions au 1er octobre, avec des sorties nettes de 53 millions, tandis que le retail représentait 1.978 millions contre 1.756 millions, avec des souscriptions nettes de 147 millions. Pour les neuf mois à fin décembre, les rentrées nettes ont porté sur 253 millions de livres contre 74 millions pour la période correspondante de 2011.Liontrust a aussi confirmé l’arrivée le 2 janvier de Michael Mabbutt (ex-Thames River) comme head of global credit et annoncé que Felix Martin rejoindra la division global credit le 1er février, en provenance également de Thames River.Enfin, le groupe annonce le lancement en février du Liontrust GF Global Strategic Bond Fund, sous réserve des autorisations nécessaires. Ce produit représentera une diversification de l’offre, très concentrée actuellement sur les actions britanniques, européennes et asiatiques.

L’Agefi rapporte que, selon la BBC, Goldman Sachs n’aurait pas l’intention de reporter le versement des bonus au Royaume-Uni après la date du 6 avril afin de faire bénéficier ses employés de la baisse du taux maximal d’imposition de 50 à 45%.

Intermediate Capital Group (ICG) a annoncé le 15 janvier avoir bouclé la levée d’un fonds de dette mezzanine de 2,5 milliards d’euros, avant la date butoir de fin mars. Avec ce cinquième véhicule dédié à la dette subordonnée non cotée (remboursée après la dette senior), la société de gestion londonienne dispose du plus gros fonds de mezzanine levé à ce jour en Europe et du quatrième à l'échelle mondiale, selon le cabinet Preqin. «Face à la demande, nous avons relevé notre objectif de 2 à 2,5 milliards d’euros, explique à L’Agefi Benoît Durteste, responsable de l'équipe mezzanine d’ICG.

Partners Group a annoncé le 16 janvier une collecte nette de 4,9 milliards d’euros pour l’exercice 2012. Ce montant se situe dans le haut de la fourchette de 4 à 5 milliards d’euros visés par le groupe de private equity, rappelle un communiqué.Les actifs sous gestion s’inscrivaient à fin décembre à 28,6 milliards d’euros, soit une réduction de 1,2 milliard d’euros à mettre sur le compte de plusieurs facteurs, dont 0,4 milliard d’euros à cause d’un effet «tail-down» de quelques partenaires du groupe, 0,3 milliard d’euros concernant des retraits de capitaux dans le cadre de stratégies d’investissements cotés, et 0,4 milliard d’euros liés à d’anciens produits structurés.La société confirme par ailleurs sa prévision d’une collecte comprise entre 4 et 6 milliards d’euros au titre de 2013.

En dernier lieu head global emerging markets sales & distribution chez UBS jusqu'à fin 2012, Oscar Andreu a été nommé directeur des ventes de Fidelity Suisse, rapporte finews.ch. Il sera reponsable du suivi de la clientèle banques/assurances et gestionnaires de fortune.

Au 31 décembre, l’encours du gestionnaire allemand Mainfirst Asset Management avait franchi la barre des 3 milliards d’euros, un record, contre 1,1 milliard douze mois plus tôt. La société a refusé d’indiquer à Newsmanagers le montant des actifs gérés respectivement dans les huit fonds offerts au public et dans des mandats ; la répartition semble de l’ordre de 50/50, selon certains proches du dossier. Le plus gros fonds du gestionnaire francfortois est le MainFirst Top European Ideas Fund, avec environ 1,3 milliard d’euros.De même, Mainfirst AM n’a pas souhaité fournir de précisions quant aux souscriptions nettes. Le communiqué précise simplement que l’offre de produits s’est élargie en 2012 à une stratégie quantative actions, avec le lancement du MainFirst North America Fund (géré par un ancien de Swisscanto), deux stratégies obligataires, avec le MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (confié à des anciens de Clariden Leu), le recrutement d’une équipe auprès de Postbank Financial Services (qui débouchera sur un nouveau fonds cette année) et enfin la création d’un pôle multi-classes d’actifs. Dans ce dernier cas, Mainfirst a déjà sollicité des agréments de commercialisation pour trois fonds de performance absolue offerts au public, qui seront gérés par une équipe recrutée chez DB Advisors.

La société de gestion norvégienne Odin a réorganisé ses équipes après sa décision de rapatrier la gestion de ses fonds à Oslo, rapporte Citywire Global. Auparavant, la gestion était répartie entre Oslo et Stockholm. Ainsi, Vegard Søraunet va reprendre la gestion de Odin Sverige/ODIN Sverige II et Carl Erik Sando celle de ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I, après le départ de Tomas Ramsälv. Vegard Søraunet ne gérera plus Odin Global/ODIN Global II et Odin Global SMB, qui sont repris par Oddbjørn Dybvad et Harald Nilssen.

M&G Investments vient d’annoncer la nomination de Dario Carrano en tant que sales manager au sein de l’équipe commerciale à Milan, rapporte Bluerating.Il rejoint l’équipe de 10 personnes placées sous la responsabilité de Matteo Astolfi, directeur de M&G Investments en Italie, et il s’occupera des conseillers financiers et des gestions institutionnelles. Dario Carrano était précédemment chez Amundi, où il a été sales manager pendant six ans.Actuellement, les encours sous gestion de M&G en Italie sont de plus de 4 milliards d’euros, soit deux fois plus qu’à fin 2011.

La société de gestion ECM Asset Management, une filiale du groupe bancaire Wells Fargo, a nommé Jens Vanbrabant en qualité de co-gérant de deux de ses plus gros fonds dans sa gamme de sicav, rapporte Citywire.Jens Vanbrabant devient le troisième gérant de la European Credit Fund Sicav-Elbe dont les actifs sous gestion s'élèvent à 467 millions d’euros et co-gérant de la European Credit Fund Sicav-Danube (82 millions d’euros). Les gérants en place sur ces stratégies, Henrietta Pacquement et Derek Hynes, conservent leurs fonctions, mais seront désormais soutenus par Jens Vanbrabant.Malgré ces nouvelles responsabilités, Jens Vanbrabant conserve la gestion des trois fonds qu’il pilote actuellement, un fonds obligataire européen (European Credit Fund Sicav-Interlaken), un fonds obligataire corporate (European Credit Fund Sicav – European Corporate) et un mandat obligataire européen pour d’Universal Investment.

Le Britannique Gregory Eckersley, qui a été responsable de la gestion des portefeuilles global & large cap growth equity chez AllianceBernstein de 2006 à 2011 avant de créer la société de gestion 1770 Capital Partners, a été recruté par le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) comme global head of internal equities, avec effet immédiat, précise un communiqué daté du 15 janvier.Il est chargé des investissements en titres vifs et dirigera l’un des sept pôles d’ADIA, les six autres étant dédiés aux fonds indiciels, aux actions au travers de fonds, à l’immobilier/infrastructures, à l’obligataire/trésorerie au private equity et aux investissements alternatifs.Dans ses nouvelles fonctions, Gregory Eckersley est subordonné à Mohamed Darwish Al Khoori, executive director du internal equities department.

Fidelity Worldwide Investment annonce ce jour le renforcement de son équipe institutionnelle en France avec l’arrivée d’Anne-Charlotte Aguttes au poste de responsable Service Clients – Institutionnels et Entreprises.Elle rejoint ainsi Jean-Marc Didier qui dirige cette activité, avec qui elle travaillera en étroite collaboration pour renforcer la présence de Fidelity auprès des clients institutionnels français, indique un communiqué.Avant de rejoindre Fidelity, Anne-Charlotte Aguttes occupait le poste de senior RFP Manager chez State Street Global Advisors à Paris où elle a travaillé depuis 2006 et s’est spécialisée sur les appels d’offre institutionnels, couvrant toutes les stratégies et classes d’actifs proposées par le groupe.

Dans un environnement difficile pour lever des capitaux, les nouvelles sociétés de hedge funds sont plus nombreuses à s’établir à New York, où elles considèrent qu’il est plus aisé de se faire remarquer, analyse The Wall Street Journal. Sur les nouvelles sociétés de hedge funds qui se lancent à Manhattan, Greenwich ou Stamford, environ 86 % ont choisi New York, en moyenne, entre 2003 et 2008, selon eVestment. En 2009 et 2010, Manhattan a abrité en moyenne 92 % des lancements de fonds. Les données de 2011 indiquent que la tendance a continué.

Le fonds de pension californien CalSTRS a investi 50 millions de dollars dans la stratégie global macro du gérant de hedge funds MKP Capital Management durant le trimestre au 31 décembre, rapporte Pensions & Investments.MKP Capital est le troisième gérant de hedge funds sélectionné par CalSTRS, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 154,3 milliards de dollars.

L’association Préfon a annoncé le 15 janvier que son régime Préfon-Retraite a généré une collecte de 430 millions d’euros sur les douze derniers mois, soit une hausse de 3,4% sur l’année.Le leader de la retraite facultative de la fonction publique indique par ailleurs que le nombre d’affiliations au régime Préfon-Retraite a progressé de 15% en 2012 par rapport à l’année précédente, avec 8.500 nouveaux souscripteurs.A fin septembre 2012, les actifs de Préfon-Retraite s'élevaient à quelque 11,2 milliards d’euros.

Christian Pellis a rejoint Amundi en début d’année en tant que directeur mondial de la distribution externe. Ce poste n’existait pas en tant que tel jusqu’ici, mais été regroupé avec la direction institutionnelle. L’intéressé travaillait précédemment chez LGT Capital Management en tant que responsable de la distribution. Il y était également membre du comité exécutif (2010 – 2012).Mais Christian Pellis a passé la majorité de sa carrière chez Threadneedle Investments, d’abord à Francfort en tant que directeur régional des ventes pour l’Europe (1998 – 2001), puis, à Londres où il a occupé un poste similaire avec comme responsabilité le développement de nouveaux marchés en Europe et en Amérique Latine (2002 – 2004). Par la suite, il a été pendant six ans directeur de la distribution européenne à Londres en se spécialisant sur la clientèle institutionnelle en Europe et en Amérique Latine (2004 – 2010).

Avec The Kresge Foundation (3 milliards de dollars) et la Local Initiatives Support Corporation (LISC), Morgan Stanley a participé au premier fonds d’investissement (doté de 100 millions de dollars) destiné à permettre aux économiquement faibles, aux personnes à faibles revenus, d’accéder aux services de santé et à des logements abordables. D’autre part, le fonds vise à financer des services permettant d’atteindre ces deux objectifs dans les quartiers défavorisés.Ce fonds est amorcé avec suffisamment de capital pour construire 500 logements avec des services de santé intégrés ainsi que huit centres de santé avec agrément fédéral susceptibles de fournir leurs services à 75.000 personnes. Cette structure doit mettre en rapport des prestataires de service de santé et des promoteurs immobiliers dans le domaine du résidentiel qui n’ont pas une grande habitude de travailler ensemble, même lorsqu’ils s’adressent aux mêmes populations à faibles revenus dans les mêmes quartiers.Le fonds est géré par New Markets Support Company, une filiale de la LISC, et il devrait contribuer dans un premier temps à la création de 2.200 emplois dans des quartiers particulièrement défavorisés.

Le britannique M&G envisage de fusionner deux fonds d’actions britanniques, le UK Select dont les actifs sous gestion s'élèvent à 81 millions de livres, et le UK Growth Fund (546 millions de livres), rapporte Money Marketing.Les deux fonds sont actuellement gérés par Mike Felton, qui a repris la gestion du UK Growth Fund en décembre dernier.Sous réserve de l’approbation des porteurs, les deux fonds devraient fusionner le 15 mars prochain.

Au 30 avril, Peter Ebertz quittera pour raisons personnelles ses fonctions d’associé gérant de Bankhaus Lampe KG (un établissement appartenant à la famille Oetker). La banque privée précise que l’intéressé est plus particulièrement chargé des succursales et des relations avec la clientèle de particuliers haut de gamme ainsi qu’avec les entreprises.Parallèlement, Nicolas Blanchard, qui a rejoint Lampe au 1er mars 2012 en provenance de la Bayerische HypoVereinsbank (HVB), sera nommé associé gérant aux côtés de Stephan Schüller et d’Ulrich Cosse. Il sera responsable de l’ensemble des activités de marché de la banque.Par ailleurs, l’institut de Düsseldorf indique qu’Ute Gerbaulet (ex-Commerzbank) a été recrutée au 1er janvier 2013 responsable du pôle capital markets & advisory; elle entre ainsi dans la direction élargie de Bankhaus Lampe.

AXA Private Equity a annoncé, mardi 15 janvier, la cession à la société Curtiss-Wright Corporation de ses parts dans le groupe Phönix/Strack, un des leaders de la conception et de la production de robinetterie spéciale pour des sociétés intervenant dans les secteurs de l’énergie, de la pétrochimie et de la chimie. Le montant de la transaction s'élève à 82 millions d’euros. La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

L’assureur allemand Allianz a confirmé le 15 janvier sa prévision opérationnelle pour 2012, en dépit des 455 millions d’euros de charges que lui coûte le passage de l’ouragan Sandy aux Etats-Unis."Malgré l’impact de l’ouragan Sandy, nous continuons de compter sur un résultat opérationnel pour 2012 dépassant 9 milliards d’euros», a indiqué le directeur financier d’Allianz, Dieter Wemmer, dans un communiqué.L’assureur avait relevé fin octobre cette prévision de bénéfice opérationnel pour la porter à plus de 9 milliards d’euros, mais avait prévenu que cela tenait compte d’une évaluation seulement provisoire -et non divulguée à ce moment-là- des dommages liés à l’ouragan Sandy.Tout en précisant qu’il s’agit toujours d’un chiffre provisoire, Allianz évalue désormais à 590 millions de dollars, soit 455 millions d’euros, le coût total des dédommagements dus à ses clients et des frais qui y sont liés.

Le gestionnaire de fortune GAM se réorganise. Il passe d’une holding financière à une structure d’organisation beaucoup plus fortement intégrée. Cela ne devrait engendrer aucun coût extraordinaire de restructuration, selon un communiqué publié le 16 janvier.En même temps, l’actuel président et CEO du holding, Johannes de Gier, va se concentrer uniquement sur son mandat de président du conseil d’administration. Dès lors, David Solo, actuellement CEO des deux unités d’affaires opérationnelles, va prendre le nouveau titre de CEO pour le groupe.Seront également regroupées les fonctions de finance et de risque, désormais assumées par un chief financial officer pour le groupe en la personne de Marco Suter, actuellement responsable des risques. Le CFO de Gam Holding, Andrew Wills, assurera la transition pour ensuite quitter le groupe. Ces modifications seront effectives à compter du 17 avril prochain.Lors de la prochaine assemblée générale, Johannes de Gier, Dieter Enkelmann et Hugh Scott-Barrett, briguent un nouveau mandat. L’actuel prend fin en avril. Tanja Weiher est proposée comme nouvelle membre indépendante. Le conseil d’administration passerait ainsi de cinq à six membres.

In its “interim management statement” for the period from 1 October to 31 December 2012, Liontrust Asset Management Plc on 15 January announced that its assets increased in the period under review yo GBP2.530bn, from GBP2.364bn, thanks to GBP64m in net subscriptions, and a positive market effect of GBP102m. As of 11 January, assets totalled GBP2.584bn.Assets under management for institutionals fell to GBP542m, compared with GBP570m as of 1 October, with net outflows of GBP53m, while retail represented GBP1.978bn, compared with GBP1.756bn, with net subscriptions of GBP147m. In the nine months to the end of December, net inflows totalled GBP253m, compared with GBP74m in the corresponding period of 2011.Liontrust also confirmed that Michael Mabbutt (formerly of Thames River) has been appointed on 2 January as head of global credit, and announced that Felix Martin will join the global credit division in February, also from Thames River.Lastly, the group has announced the forthcoming launch of the Liontrust GF Global Strategic Bond Fund in February, pending approval from the authorities. The product will represent a diversification of the product range, which is currently highly concentrated on UK, European and Asian equities.

The Norwegian asset management firm Odin has reshuffled its teams, following its decision to repatriate the management of its funds to Oslo, Citywire Global reports. Management had previously been divided between Oslo and Stockholm. Vegard Søraunet will take over as manager of the Odin Sverige/ODIN Sverige II, and Carl Erik Sando will take over the ODIN Eiendom/ODIN Eiendom I, following the departure of Tomas Ramsälv. Søraunet will no longer manage the Odin Global/ODIN Global II and Odin Global SMB funds, which will be taken over by Oddbjørn Dybvad and Harald Nilssen.

M&G Investments has announced the appointment of Dario Carrano as a sales manager in the sales team in Milan, Bluerating reports. He joins a team of 10 people who will report to Matteo Astolfi, head of M&G Investments in Italy, and will be responsible for independent financial advisers and institutional management. Carrano had previously worked at Amundi, where he spent six years as a sales manager. Currently, assets under management at M&G in Italy total over EUR4bn, double their total at the end of 2011.

The British Gregory Eckersley, who was responsible for the management of global & large cap growth equity portfolios at AllianceBernstein from 2006 to 2011, before founding his own asset management firm, 1770 Capital Partners, has been recruited by the sovereign fund Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) as its global head of internal equities, effective immediately, a statement dated 15 January states.He is responsible for direct investment in equities, and will lead one of the seven units at ADIA, while the other six are dedicated to tracker funds, equity investments via funds, real estate/infrastructure, bonds/treasury, private equity, and alternative investments.In his new role, Eckersley will report to Mohamed Darwish Al Khoori, executive director of the internal equities department.

The asset management firm ECM Asset Management, an affiliate of the Wells Fargo banking group, has appointed Jens Vanbrabant as co-manager of two of its largest funds in the Sicav range, Citywire reports. Vanbrabant becomes the third manager of the European Credit Fund Sicav-Elbe, whose assets under management total EUR467m, and co-manager of the European Credit Fund Sicav-Danube (EUR82m). The managers in place for these strategies, Henrietta Pacquement and Derek Hynes, will retain their positions, but will now be supported by Vanbrabant. Despite these new duties, Vanbrabant will continue to manage the three funds that he currently manages, one European bond fund (European Credit Fund Sicav-Interlaken), one corporate bond fund (European Credit Fund Sicav – European Corporate), and one European bond mandate for Universal Investment.