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03/07/2013

Urdang (BNY Mellon) devient CenterSquare IM

BNY Mellon a annoncé que son pôle de gestion immobilière Urdang Capital Management a été rebaptisé CenterSquare Investment Management. Ce changement de nom reflète à la fois un gonflement de 44 % de l’encours sur les trois dernières années, à 9 milliards de dollars, l’avènement d’un nouvel état-major, un développement plus marqué sur les marchés à l’international ainsi que «des investissements significatifs dans des talents de classe mondiale pour les équipes de gestion public & private markets», précise un communiqué.E. Todd Briddell, CEO et CIO, a rappelé qu’Urdang a été créé en 1987 en tant que gestionnaire immobilier institutionnel ; c’est l’une des quelque vingt «boutiques» de BNY Mellon Investment Management. Actuellement, CenterSquare IM Inc gère des actifs d’environ 6,7 milliards de dollars en valeurs immobilières cotées tandis que CenterSquare IM Holdings Inc affiche un encours de 2,2 milliards de dollars en obligations et en private equity immobilier.
03/07/2013

Oddo nomme son responsable de l’activité Marchés Primaires Actions

Oddo Corporate Finance et Oddo Equities viennent d’annoncer l’arrivée de Grégoire Hoppenot comme managing director en charge de l’activité Marchés Primaires Actions (introductions en Bourse, augmentations de capital et placements secondaires). L’impétrant a réalisé toute sa carrière en banque d’affaires, en fusions-acquisitions puis sur les marchés primaires actions, indique un communiqué. Auparavant, Grégoire Hoppenot était managing director chez The Royal Bank of Scotland à Paris qu’il avait rejoint en 2008 après plus de 13 ans passés chez Rothschild dans un premier temps au sein de l’équipe M&A (1994-2000), puis chez la joint-venture ABN AMRO Rothschild spécialisée en Equity Capital Markets (2001-2008).
03/07/2013

Seven Capital Management recrute un responsable du développement

La société de gestion Seven Capital Management a annoncé le 2 juillet dans un communiqué le recrutement de Nicolas Pope en qualité de responsable du développement commercial et marketing. Le nouveau responsable aura pour mission de promouvoir la gamme de fonds de performance absolue de la société de gestion française auprès des professionnels de l’investissement patrimonial et des investisseurs institutionnels, en France et à l'étranger.Seven Capital Management propose une gamme de quatre fonds de performance absolue rassemblant Seven Risk Allocation Ucits Fund (fonds d’allocation diversifiée patrimonial), Seven European Equity Ucits Fund (fonds d’actions européennes PEA), Seven Absolute Return Ucits Fund (stratégie de CTA) et Seven Fixed Income Ucits Fund (fonds de couverture sur les marchés de taux et de dettes souveraines).Nicolas Pope travaillait précédemment chez D/Bench AI, qu’il avait rejoint en 2011 pour accélérer son développement commercial et marketing.
03/07/2013
Fonds

DoubleLine ouvre son Floating Rate Fund aux particuliers

Lancé le 1er février, mais réservé initialement aux clients existants de DoubleLine et à certains véhicules d’investissement de DoubleLine, le DoubleLine Floating Rate Fund est proposé depuis le 1er juillet au grand public avec deux classes de parts sans droit d’entrée. L’encours de ce produit géré par Bonnie Bahe et Robert Cohen atteint déjà 145 millions de dollars.Le fonds est investi en crédits bancaires (bank ou leveraged loans) et d’autres instruments à taux variable, principalement en dette senior garantie (senior secured).La souscription minimale pour les parts I (acronyme DBFRX) est fixée à 100.000 dollars (5.000 dollars pour les individual retirement accounts ou IRA). Quant aux parts N (DLFRX), elle sont accessibles à partir de 2.000 dollars (500 dollars pour les IRA) et comportent une commission de distribution (12b-1 fee) de 0,2 %.
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03/07/2013
Fonds

Insight "coordonne" un QIF high yield

Le QIF (qualified investor fund) de droit irlandais Insight Short-Dated High Yield Bond Fund d’Insight Investment* a été transformé au bout de trois ans en fonds conforme à la directive OPCVM et ses actifs d’environ 200 millions de livres transférés à la nouvelle structure coordonnée. Ce fonds géré par Ulrich Gerhard est investi en obligations à haut rendement et faible échéance résiduelle. Les titres en portefeuille affichaient à la mi-juin une échéance résiduelle moyenne de 1,1 an et environ 45 % de l’encours arrivent à échéance d’ici à la fin de 2015.* 255 milliards de dollars, l’une des boutiques du groupe BNY Mellon
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03/07/2013
Fonds

Fonds SL AM Euro TOP3 : deux sociétés retenues en juin maintenues en juillet

Pour le mois de juillet, Invesco AM, AllianceBertein et Federal Finance ont été séléctionnées pour composer le fonds de Swiss Life AM se référant à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3. La sélection réalisée parmi les sociétés de gestion présentes dans le mandat actions de la zone euro d’amLeague, en fonction des résultats d’un algorithme, se voient attribuer des pondérations différentes. De 4/9 pour la première société de gestion 3/9 pour la deuxième et 2/9 pour la dernière. Au mois de juin Invesco AM et Federal Finance étaient déjà présents.
Fonds
03/07/2013

LaSalle recrute un dirigeant chez CBRE

Pour son site de Londres, LaSalle Investment Management a recruté Gary Moore, gérant de fonds chez CBRE Global Investors, comme European head of strategic partnerships. Il rejoindra la société le 15 juillet et sera subordonné à Jon Zehner, global head du client capital group, ainsi qu'à Simon Marrison, CEO pour l’Europe.
03/07/2013

UBS s'équipe d'un dépôt d'or à Singapour

finews annonce qu’UBS vient d’ouvrir pour ses clients de banque privée basés à Singapour et Hong-Kong un site de stockage d’or physique dans le port franc de Singapour. Le site suisse précise que Deutsche Bank et JPMorgan offrent déjà un tel service à leurs clients, également à Singapour.
03/07/2013

Azimut crée une joint venture à Taïwan

La société de gestion italienne Azimut vient de signer un accord avec An Ping Investment, un holding basé à Taïwan qui possède l’intégralité du capital de Sinopro Financial Planning Taiwan Limited, afin de donner naissance à une joint venture dans la distribution de produits de gestion d’actifs à Taïwan.Sinopro est une Securities Investment Consulting Enterprise qui gérait au 25 juin un encours de 52,2 millions de dollars. La société prévoit de développer ses services de conseil financiers en faveur de la clientèle « affluent » et « HNWI » aussi bien sur des produits locaux que sur des fonds offshore gérés par Azimut ou d’autres maisons.Azimut, via AZ International Holding, va acquérir aux actionnaires actuels 51 % du capital de la holding qui détient Sinopro. Le coût total de l’opération, y compris la participation au plan industriel, sera d’environ 3 millions d’euros.
03/07/2013

Ehud Barak devient conseiller spécial de Julius Baer

Selon le quotidien Yediot Ahronot, l’ancien ministre de la Défense Ehud Barak rejoint la succursale israélienne de Julius Baer (ouverte début 2012) en tant que «special consultant», rapporte finews.ch. Ehud Barak a vocation à aider la filiale locale de la banque suisse à recruter de la clientèle haut de gamme en Israël.
03/07/2013

Hausse d’un tiers des fusions-acquisitions dans la gestion d’actifs

Au premier semestre, le nombre d’opérations de fusions-acquisitions dans le secteur mondial de la gestion d’actifs a gonflé de 32 % par rapport à janvier-juin 2012, pour atteindre 75 unités, selon Freeman & Co, cité par Opalesque. Le nombre de transactions portant sur plus de 10 milliards de dollars a pour sa part doublé à 20 unités.Le nombre de transactions aux Etats-Unis a gonflé de 31 % à 42 unités tandis qu’en Europe il gonflait de 71 %, à 29 unités.Depuis le début de 2013, les encours concernés par les fusions-acquisitions dans la gestion d’actifs ont porté sur 1.200 milliards de dollars, soit 156 % de plus que les 468 milliards de la période correspondante de 2012.
03/07/2013
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L'ex-homme fort du Qatar écarté du fonds souverain de l'émirat

L’ex-homme fort du Qatar, cheikh Hamad Ben Jassem Al-Thani, a été écarté de la Qatar Investment Authority, dont il était vice-président, selon la composition du nouveau conseil d’administration du fonds souverain de ce riche émirat, publiée le 2 juillet par l’agence officielle QNA, rapporte l’AFP.Cheikh Hamad Ben Jassem a déjà perdu son poste de Premier ministre dans le gouvernement formé le 26 juin par le nouvel émir, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, au lendemain de son accession au trône après l’abdication de son père en sa faveur.L'émir a décidé par décret de restructurer le conseil d’administration de la QIA, qu’il préside lui-même et dont il a confié la vice-présidence à son demi-frère, le prince Abdallah Ben Hamad Al-Thani, chef du cabinet émirien.Le ministre des Finances, Ali Chérif al-Imadi, et celui de l’Economie et du Commerce, cheikh Ahmed Ben Jassem Ben Mohamed Al-Thani, figurent parmi les quatre membres du nouveau conseil d’administration de la QIA, selon le décret publié par QNA. Par un autre décret, Ahmed Mohamed Ahmed al-Sayed a été nommé président exécutif de la QIA, dont il était l’un des membres de l’ancien conseil d’administration.
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03/07/2013

Swisscanto nomme un responsable du suivi des banques cantonales

Christophe Racine, qui a travaillé ces huit dernières années pour Credit Suisse et UBS, «notamment en qualité de responsable régional du secteur Private Banking Nord respectivement Nord-Ouest de la Suisse», selon un communiqué, a été nommé responsable de la division distribution de l’ensemble de la gamme de prestations de Swisscanto* auprès des banques cantonales. Il prendra ses fonctions au 1er septembre 2013.* 53,1 milliards de francs suisses d‘encours
03/07/2013

Standard Life Investments recrute un patron des prêts dans l’immobilier commercial

Standard Life Investments vient de recruter Neil Odom-Haslett en tant que responsable des prêts dans l’immobilier commercial. Sous la direction de David Paine, responsable des investissements immobiliers, il pilotera l’entrée de la société de gestion sur ce marché au Royaume-Uni. Il commence en août et sera basé à Londres.Standard Life Investments va bâtir une activité de prêts dans l’immobilier commercial en se fondant sur son expérience de plus de 50 ans dans ce domaine au Canada. Neil Odom-Haslett vient de Deutsche Pfandbrief Bank.
03/07/2013
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Un ancien de Morgan Stanley va lancer son hedge fund

George Kounelakis, l’ancien responsable des investissements pour compte propre de Morgan Stanley en Europe, s’apprête à lancer un hedge fund « événementiel » pour tirer parti des phénomènes de dislocation dans la région, selon Financial News qui cite des sources proches du dossier. II a réuni une vingtaine de personnes pour cette initiative.
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03/07/2013

Mouvements chez M&G

Graham French, gérant de portefeuille chez M&G Investments, a cédé la gestion du fonds M&G Managed Growth dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,3 milliard de livres, à son co-gérant Randeep Somel, rapporte Money Marketing. Graham French gère par ailleurs le M&G Global Basics dont les actifs sous gestion s'élèvent à 4,9 milliards de livres.Par ailleurs, Alex Odd, gérant de fonds M&G Dividend (1,4 milliard de livres d’encours), quitte la société, ses fonctions étant reprises par Phil Cliff.
03/07/2013

Miton rachète Psigma AM

Le groupe britannique de gestion d’actifs Miton, coté sur l’AIM, a annoncé le 2 juillet l’acquisition de Psigma AM pour un montant qui pourrait atteindre 13 millions de livres. L’opération devrait être bouclée le 3 juillet.Au premier semestre 2013, les actifs sous gestion de Miton se sont accrus de 217 millions de livres pour s'établir à un peu plus de 2 milliards de livres à fin juin. Les actifs sous gestion de la nouvelle entité devraient s'établir autour de 2,8 milliards de livres. A fin juin 2013, les actifs sous gestion de Psigma s’élevaient à 750 millions de livres.
03/07/2013

La situation financière d’Ashcourt Rowan s’améliore

Si la perte avant impôt de l’exercice au 31 mars est demeurée inchangée sur 2011-2012 à 2,5 millions de livres, le bénéfice avant impôt du gestionnaire britannique Ashcourt Rowan avant charges financières, impôts, dette et amortissements est ressorti à 2,8 millions de livres contre 0,3 million.Le CEO Jonathan Polin a souligné que les objectifs du programme de réduction des coûts ont été atteints avant la date prévue et que la marge d’exploitation s’est améliorée de manière significative durant le second semestre de l’exercice.L’encours «sous gestion ou influence» au 31 mars est ressorti à 3,7 milliards de livres contre 4,1 milliards un an auparavant tandis que les actifs discrétionnaires sous gestion demeuraient stables à 1,6 milliard.Le CEO a également souligné la solidité du bilan, Ashcourt Rowan n’ayant pas de dette et disposant de 8 millions de livres de liquidités.
03/07/2013
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Steyler lance un fonds obligataire éthique

La banque solidaire allemande Steyler a lancé le 1er juillet un second fonds ISR offert au public, le Steyler Fair und Nachhaltig -Renten, un produit obligataire confié à Warburg Invest et dont la sélection de titres, comme pour le fonds d’actions Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien (lire Newsmanagers du 31 octobre 2012) , est assurée par l’agence munichoise oekom research.La sélection de valeurs selon des critères ISR est le premier stade de constitution du portefeuille, les titres retenus par oekom research étant ensuite validés ou non par un conseil d'éthique. Les émetteurs des secteurs de l’armement, de la pornographie des jeux de hasard sont exclus comme les titres de sociétés pratiquant le travail des enfants ou qui se sont rendus coupables de manquements aux droits de l’homme et au droit du travail.En second lieu, l’analyse financière détermine la composition du portefeuille, qui comportera principalement des obligations d’entreprises, mais peut aussi être investi en obligations d’Etats, en obligations convertibles et en obligations sécurisées. Les bénéfices tirés des commissions de gestion seront affectés à des projets d’aide des «missionnaires de Steyler» (un ordre catholique), comme pour le fonds d’actions. Le fonds est doté d’un amorçage de 10 millions d’euros.CaractéristiquesDénomination : Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R -Code Isin : DE000A1WY1N9Gestionnaire du fonds : Warburg InvestDroit d’entrée : 2 %Commission de gestion : 0,90 %Commission de banque dépositaire (M.M. Warburg) : 0,10 %
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03/07/2013

Pimco Total Return to redeem nearly USD10bn in June

P { margin-bottom: 0.08in; }A:link { } The Total Return Fund from Pimco has experienced redemption demands of USD9.9bn in June, the highest redemptions in the history of the fund managed by Bill Gross in the past 26 years, the Financial Times reports. The fund lost 2.9% this year. Overall, assets in the Total Return Fund have fallen from USD285bn as of the end of May to USD268bn.
03/07/2013

DoubleLine opens Floating Rate Fund to retail investors

P { margin-bottom: 0.08in; } The DoubleLine Floating Rate Fund, launched on 1 February, but initially reserved for existing clients of DoubleLine and certain investment vehicles from DoubleLine, has been on sale to retail clients since 1 July, with two share classes that charge no front-end fee. Assets in the product managed by Bonnie Baha and Robert Cohen already total USD145m.The fund invests in bank or leveraged loans and other floating rate instruments, primarily in senior secured debt.Minimal subscriptions for I-class shares (ticker DBFRX) are set at USD100,000 (USD5,000 for individual retirement accounts, or IRAs). The N share class (DLFRX) is available from USD2,000 (USD500 for IRAs), and carries a 12b-1 fee of 0.2%.
03/07/2013

Morgan Stanley AIP raises USD770m for PE fund

P { margin-bottom: 0.08in; } On 1 July, Morgan Stanley Investment Management (MSIM) announed that Morgan Stanley Alternative Investmnt advisers (AIP) has managed to attract investment commitments of USD770m for the Morgan Stanley Global Secondary Opportunities Fund LP II (GSOF II), a fund specialised in the acquisition of shares in private equity funds on the secondary market, especially buyout funds for small and midcaps and special situations vehicles.Initially, AIP’s objective for the fund had been to reach USD600m.The GSIF II is the successor to the GSOF I fund, which was launched in 2009, with USD585m in assets, and an investment programme that was completed in 2012.
03/07/2013

La Banque centrale de Suède maintient ses taux

La banque centrale de Suède (Riksbank) n’a pas modifié ses taux directeurs mercredi et confirmé qu’une hausse progressive de son taux de refinancement, maintenu à 1%, devrait s’amorcer au second semestre 2014. La croissance économique du pays a été étonnamment dynamique au premier trimestre, après un ralentissement fin 2012, tandis que la confiance des ménages et des entreprises s’améliore et que le chômage se tasse.
03/07/2013

Le Portugal revient sur le radar des marchés

Les taux portugais à 10 ans s'écartaient de 75 points de base vers midi, à 7,25%, après avoir approché les 8% en début de matinée. Le risque de chute de la coalition au pouvoir à Lisbonne, qui fait suite à la démission du ministre des finances lundi soir et à celle, refusée, du chef du parti junior de la coalition, a fait décaler les rendements. L’hypothèse d’un retour du Portugal sur les marchés s'éloigne tandis que celle d’un nouveau plan d’aide pourrait gagner en vigueur en cas d’aggravation de la situation. Les valeurs bancaires européennes accusent de ce fait mercredi matin la plus forte baisse sectorielle en Bourse. Dans ce contexte la conférence de presse de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), sera particulièrement suivie jeudi.
Une rue de Lisbonne en juin 2013. Photo: Mario Proenca/Bloomberg
03/07/2013

L'économie de la zone euro paraît en mesure de se stabiliser

L’indice PMI composite de la zone euro - qui regroupe industrie et services - définitif est ressorti en juin au plus haut depuis mars 2012, à 48,7 contre 47,7 en mai, alors que l’estimation flash le donnait à 48,9. L’indice PMI des services a également progressé à 48,3 contre 47,2 en mai (48,6 en estimation flash). Le secteur des services allemand a renoué avec la croissance en juin, l’indice PMI remontant à 50,4 contre 49,7 en mai. L’activité dans le secteur privé en France s’est contractée en juin au rythme le moins fort depuis 10 mois, renforçant l’hypothèse d’une future sortie de récession de la France. L’indice PMI composite a progressé à 47,4 contre 44,6 en mai, atteignant son plus haut niveau depuis dix mois.
03/07/2013

Le Parlement européen accepte in fine un gel de droits à polluer

Le Parlement européen a finalement accepté, en l’encadrant, le retrait d’une partie des quotas de CO2 disponibles sur le marché des droits d'émissions pour en faire remonter le cours. Tombé à un niveau historiquement bas, le prix de la tonne de carbone ne constitue plus une incitation pour les grands pollueurs à réduire leurs émissions. Le gel d’une partie des quotas doit encore être approuvé par les gouvernements des Vingt-Huit.
03/07/2013

Cotation prochaine des contrats à terme sur la dette souveraine chinoise

La cotation de contrats à terme sur les obligations d’Etat chinoises pourrait débuter dès septembre prochain, indique le China Securities Journal. La Commission de régulation des marchés fixera une date précise après aval du Conseil sur ce projet. ChinaBond estime le montant des obligations d’Etat chinoises en circulation à 8.100 milliards de yuans (1.000 milliards d’euros) à la fin du mois de mars dernier, soit 76% de plus qu’il y a cinq ans.
03/07/2013

L'économie américaine a encore besoin du soutien de la Fed

Jerome Powell, membre du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, a indiqué hier dans un discours prononcé à l’occasion de la nomination d’un nouveau représentant des bureaux de la Bundesbank allemande à New-York, que la politique d’assouplissement quantitative mise en place par l’autorité monétaire américaine serait encore indispensable pour « un certain temps ».
03/07/2013

Le fisc a récolté 18,1 milliards d'euros de droits et de pénalités en 2012

Selon le rapport annuel 2012 de la direction générale des finances publiques, les contrôles fiscaux ont représenté dans leur ensemble un total de 18,1 milliards d’euros de droits et de pénalités, soit une progression de 10% par rapport à 2011. Près de 16.200 de ces contrôles ont sanctionné les manquements les plus graves pour un montant de 6,14 milliards d’euros.
03/07/2013

La BoE pour une application immédiate du ratio de levier

Les gouverneurs délégués de la Banque d’Angleterre, Paul Tucker et Andrew Bailey, estiment qu’il serait adéquat que les régulateurs britanniques imposent immédiatement un ratio de levier de 3% sur le total des engagements des banques, cinq ans plus tôt que dans le projet conclu avec les régulateurs mondiaux.

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