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26/08/2014

Oak Hill Capital rachète Berlin Packaging pour 1,43 milliard de dollars

Le capital investisseur Oak Hill Capital Partners envisage de racheter la société allemande Berlin Packaging LLC pour un montant de 1,43 milliard de dollars auprès d’Investcorp Bank BSC, rapporte l’agence Reuters. Berlin Packaging est une société spécialisée dans la fabrication de conteneurs. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 800 millions de dollars par an. La transaction pourrait être bouclée dans le courant du troisième trimestre 2014.
26/08/2014

Merck Finck nomme un nouveau directeur

Filiale indirecte du qatari Precision Capital, la banque privée munichoise Merck Finck & Co a annoncé avoir nommé Thilo Wendenburg au poste de directeur. L’intéressé rejoint la banque privée en provenance du family office Census & Partner à Munich. Avant d'être recruté chez Census & Partner, Thilo Wendenburg était porte-parole du directoire de la Fürstlich Castell’sche Bank.
26/08/2014

Edmond de Rothschild recrute un responsable pour l'Allemagne et l'Autriche

Depuis le début du mois d’août, Maximilian Wolters occupe la position de responsable pour les marchés allemand et autrichien de la gestion de fortune au sein de la division Private Merchant Banking d’Edmond de Rothschild. L’intéressé occupait auparavant le poste de responsable Single Offices au sein de Sal. Oppenheim. Selon das Investment, il est basé à Francfort et travaille sous la direction de Konstantin Mettenheimer, chairman du groupe pour l’Allemagne.
26/08/2014

Les comptes des banques privées suisses au grand jour

Les banques privées Pictet et Lombard Odier s’apprêtent à rendre publics leurs comptes, rapporte L’Agefi. La première aujourd’hui et la seconde jeudi. Mirabaud doit également faire de même, à une date non précisée. Cette nouvelle obligation est liée à la modification de leur statut juridique, effectif depuis le début de l’année: de sociétés en commandite simple (ou unlimited liability partnership), elles ont évolué en sociétés en commandite par actions (corporate partnership). Ce sont désormais les sociétés des trois banques -et non plus leurs associés- qui sont juridiquement responsables de leurs activités rendant de fait obligatoire la publication d'éléments financiers relatifs à leur compte de résultat, leur bilan et de leurs risques principaux, note le quotidien.
26/08/2014
Fonds

Le fonds japonais JCCU rate sa performance cible au premier semestre

Le Japanese Consumers’ Co-operative Union pension fund (JCCU) a annoncé avoir généré un rendement de 1,34% au cours des 6 premiers mois de l’année, soit un taux inférieur à sa cible de 2%, selon Asia Asset Management. Le montant d’actifs gérés par le fonds s’élevait à 77,4 milliards de yen (soit 749 millions de dollars) à la fin du deuxième trimestre.
Fonds
26/08/2014

Progression des actifs sous gestion de Valartis

Le groupe suisse Valartis a fait état pour le premier semestre d’une progression de ses actifs sous gestion à 6,2 milliards de francs suisses à fin juin 2014 contre 5,9 milliards de francs un an plus tôt, selon un communiqué publié le 26 août.La collecte nette s’est élevée au premier semestre à 144 millions de francs suisses, précise Valartis qui réitère sa volonté de mener à bien le projet en cours de recentrage des activités autour de deux segments : Private Clients (private banking et wealth management) au Liechtenstein et en Autriche et Institutional Clients.
26/08/2014

Warburg Pincus et Baosteel Gases rachètent des actifs gaziers

La société de capital investissement américaine Warburg Pincus et le chinois Baosteel Gases, filiale du conglomérat Baosteel, rachètent des activités de gaz industriels à la société contrôlée par l'état chinois Henan Jinkai Chemical Investment Holding pour un montant de 3 milliards de RMB, soit quelque 488 millions de dollars, rapporte le site FinanceAsia. Il s’agit de la première transaction réalisée dans le cadre du nouveau partenariat stratégique conclu entre les deux sociétés, souligne un communiqué de Warburg Pincus. Depuis son entrée sur le marché chinois en 1994, Warburg Pincus a investi plus de 4 milliards de dollars dans des entreprises chinoises. Les actifs sous gestion de Warburg Pincus s'élèvent à plus de 39 milliards de dollars.
26/08/2014

SSgA se renforce en Suisse

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le 25 août le recrutement de Yann Croset en qualité de chargé de directeur des ventes pour la clientèle intermédiaire suisse.Il sera basé à Zurich et rattaché à Rochus Appert, responsable chez SSgA de l’activité auprès des intermédiaires et de SPDR ETFs en Suisse.Yann Croset, qui dispose de plus de seize ans d’expérience, a notamment travaillé chez RBS Coutts et Union Bancaire Privée (UBP).SSgA a renforcé son activité auprès des intermédiaires l’an dernier et dispose désormais de 25 collaborateurs installés en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Benelux et en Suisse.
26/08/2014

Octopus ouvre une nouvelle part de son fonds EIS dédiée à la méthanisation

Octopus Investments, la société de gestion britannique spécialisée dans l’investissement dans les petites entreprises, a annoncé avoir ouvert aux investisseurs, une nouvelle part d’Octopus Enterprise Investments Scheme (EIS), un produit qui investit principalement dans les projets liés aux énergies renouvelables. Cette part nouvellement créée va, pour la première fois, se focaliser principalement sur l’investissement dans le secteur de la méthanisation (ou digestion anaérobie), un processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d’oxygène. « Ce segment du marché, encore sous-développé mais en forte croissance, offre aux investisseurs des opportunités intéressantes, tout en leur permettant de bénéficier d’avantages fiscaux importants » selon le communiqué.
26/08/2014

FlexShares envisage de lancer un ETF obligataire

Le fournisseur d’ETF FlexShares, filiale de Northern Trust, envisage de lancer un ETF obligataire corporate basé sur les fondamentaux des entreprises, rapporte le site spécialisé ETF.com. Il existe peu d’offres sur ce segment dont le plus éminent représentant est le PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Portfolio (PHB
26/08/2014

L'ex-patron de Deutsche Telekom rejoint Warburg Pincus

René Obermann, l’ancien directeur général de Deutsche Telekom et actuel patron du câblo-opérateur néerlandais Ziggo, doit rejoindre le groupe de capital investissement Warburg Pincus en qualité d’associé, rapporte le Financial Times.La nomination de René Obermann devrait être effective d’ici à la fin de l’année, une fois bouclée la vente de Ziggo à Liberty Global, selon des sources proches de la transaction, précise le quotidien britannique. Warburg Pincus s’est refusé à tout commentaire.
26/08/2014

Trois arrivées chez KKR en Asie

KKR a annoncé le 25 août avoir recruté Jaka Prasetya, ancien managing partner et fondateur de Leafgreen Capital Partners, en tant que managing director pour diriger les activités de KKR en Indonésie ainsi que le crédit et les situations spéciales en Asie du Sud Est. Par ailleurs Rahul Bhargava et Allan So, deux ex managing directors et associés chez Leafgreen, rejoignent également KKR en tant que « director ». Ils seront basés à Singapour, leurs recrutements sont effectifs à compter d’aujourd’hui 26 août.
26/08/2014

Warburg Pincus recrute Rene Obermann

Selon le Financial Times, René Obermann le patron du câblo-opérateur néerlandais Ziggo a été recruté par la société de private equity Warburg Pincus en qualité d’associé afin de l’aider à signer des deals dans le secteur des télécommunications et en Allemagne. Basé à Londres,l’intéressé rejoindra la société américaine après la finalisation de la vente de Ziggo à Liberty Global, attendue d’ici à la fin de 2014.
26/08/2014
Fonds

L'Espagne compte moins de gestionnaires et moins de fonds depuis la crise

Depuis la crise financière de 2007, le secteur de la gestion d’actifs espagnole a perdu des sociétés et des fonds. En mars 2014, on ne comptait plus que 96 sociétés de gestion, contre 120 en décembre 2007. Ce chiffre de 120 s’est en fait maintenu jusqu’en décembre 2010, date à laquelle on compte même 123 sociétés de gestion, pour ensuite diminuer à compter de 2011, selon des statistiques de l’autorité des marchés espagnole (CNMV) reprises par le site spécialisé Fundspeople.Parallèlement, le nombre de fonds a aussi fortement diminué. L’offre de fonds est passée de 2.954 fonds fin 2007 à 2.049 fonds en mars 2014, soit une réduction de plus de 900 fonds en un peu plus de six années.
Fonds
26/08/2014

Circle Partners rachète Caledonian Global Fund Services

Le fournisseur de services financiers Circle Partners, basé aux Pays-Bas, a annoncé l’acquisition du spécialistes des services d’administration de fonds Caledonian Global Fund Services, basé à Orlando en Floride, aux Iles Vierges et aux îles Caïman.Avec cette acquisition, Circle Partners, qui dispose déjà de centres opérationnels aux Pays-Bas, en Slovaquie, au Luxembourg et à Curaçao, va employer environ 70 personnes, ses actifs administrés représentant au total plus de 6 milliards de dollars.
26/08/2014

Octopus opens new tranche of Octopus Enterprise Investment Scheme (EIS) for investors

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Octopus Investments, a British asset management firm specialised in investment in small businesses, has announced that it has opened a new tranche of the Octopus Enterprise Investments Scheme (EIS), a product which invests primarily in projects related to renewable energies, to investors. This newly-created tranche will for the first time focus primarily on investment in the anaerobic digestion (or methanisation) sector, a natural process by which organic matters are decomposed without oxygen. “This market segment, still underdeveloped but which is growing fast, offers invetors attractive opportunities, while allowing for significant tax advantages to be benefited from,” a statement says.
26/08/2014

Circle Partners acquires Caledonian Global Fund Services

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The financial services provider Circle Partners, based in the Netherlands, has announced the acquisition of the fund administration services specialist Caledonian Global Fund Services, based in Orlando, Florida, the Virgin Islands, and the Cayman Islands. With this acquisition, Circle Partners, which already has operation centres in the Netherlands, Slovakia, Luxembourg and Curaçao, will employ about 70 people, with its assets under administration representing a total of over USD6bn.
26/08/2014

FlexShares plans to launch a bond ETF

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The ETF provider FlexShares, an affiliate of Northern Trust, is planning to launch a corporate bond ETF based on corporate fundamentals, the specialist website ETF.com reports. Offerings are limited in this segment, whose most eminent representative is the PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Portfolio (PHB B-70), based on an index from Research Affiliates, with over USD570bn in assets under management. The new ETF from FlexShares is expected to redistribute the weightings of the components of the house index Northern Trust U.S. Investment-Grade Corporate Bond, according to liquidity and the fundamentals of issuers.
26/08/2014

Women have more appetite for alternative assets than men

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Alternative management seems to repel masculine genes. 60% of women in the US, who would ordinarily be expected to be the most hesitant to take risks, estimate that alternative vehicles are expected to represent an essential part of their portfolios in the next five to 10 years, according to research conducted by the invetment firm MainStay Investments. Women who invest in alternative assets do so with a long-term outlook, in order to promote the long-term growth of their capital, as well as to generate returns and to benefit from diversification in their portfolios. They dedicate an average of 27% of their portfolios to alternative management, compared with only 20% for men. They do not hesistate to seek advice from an adviser to inform their consideration of alternative strategies. 65% do so, compared with 58% of men. They appreciate information about the potential risks of such investments (69%) the functioning of these investments (66%), and their potential impact on returns (52%). The conclusion of MainStay Investments, whose assets under management totalled more than USD105bn as of 30 June 2014, is that wommen represent a “tremendous opportunity” for growth. This area for growth may have been neglected in the past.
26/08/2014

SSgA recruits in Switzerland

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street Global Advisors (SSgA) on 25 August announced the recrruitment of Yann Croset as director of sales for Swiss intermediary clients. Croset will be based in Zurich, and will report to Rochus Apert, head of activities serving intermediaries and SPDR ETFs in Switzerland at SSgA. Croset, who has over 16 years of experience, has served at RBS Coutts and Union Bancaire Privée (UBP). SSgA last year scaled up its activities serving intermediaries, and now has 25 employees lovated in the United Kingdom, Ireland, France, Germany, Italy, Benelux and Switzerland.
26/08/2014

Merck Finck appoints a new director

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Munich-based private bank Merck Finck & Co, an indirect affiliate of the Qatari Precision Capital, has announced that it has appointed Thilo Wendenburg as director. Wedenburg joins the private bank from the family office Census & Partner in Munich. Before being recruited by Census & Partner, Wendenburg was spokesman for the board at Fürstlich Castell’sche Bank.
26/08/2014

Edmond de Rothschild recruits a head for Germany and Austria

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Since the beginning of August, Maximilian Wolters has been serving as head for the German and Austrian wealth management markets in the private merchant banking division of Edmond de Rothschild. Wolters had previously served as head of single offices at Sal. Oppenheim. According to Das Investment, he will be based in Frankfurt, and will report to Konstantin Mettenheimer, chairman of the group for Germany.
26/08/2014

JTC Group opens an office in New York

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } JTC Group, a provider of services to fund managers whose assets under administration total about GBP23.8bn, has announced that it is opening a second office in New York, according to a statement from the firm. JTC Group already has an office in Miami. The New York office, which will be integrated into JTC Group Americas, will be led by Emilio Miguel, managing director for the North American region, and will serve as general premises for the fast-growing network of intermediaries in the United Staes. This is a new point of entry into the Latin American market.
26/08/2014

Toscafund opens an office in the United States

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The activist asset management firm Toscafund, based in London, has recently opened an office in the United States, in Greenwich, Connecticut. The initiative by the firm, whose assets under management total about USD3bn, aims to meet growing interest on the part of US clients in alternative asset managers based in Europe and in better adapting investment strategies to the needs of these clients. Toscafund has recruited a former Blackstone employee Mimi Gammill, who had been responsible for hedge funds, to direct the new office and relationships with US clients.
26/08/2014

Moody's merges two activities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The financial ratings agency Moody’s on 25 August announced the merger of two divisions, Indicative Assessment Service (IAS) and Rating Assessment Service (RAS), with effect from 25 August, pending the approval of RAS. The new entity, RAS, will offer written evaluations of the probable impact of ratings on potential future transactions. The former RAS service had offered information about rated entities, while the IAS service had offered information about unrated entities. These two options remain available within the new structure.
26/08/2014

Édouard Merette va diriger le bureau de La Caisse de dépôt du Québec à Singapour

La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce la nomination d’Édouard Merette à titre de directeur général, Asie-Pacifique. Il sera établi à Singapour, où l’ouverture d’un bureau de la Caisse est prévue d’ici à la fin de l’année (voir NewsManagers du 5 juin 2014). « […] Nous sommes heureux qu’Édouard Merette, un Québécois de réputation internationale, ait accepté de se joindre à notre organisation, ce qui nous permet de franchir une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie d’investissement », a déclaré Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse. Avant de se joindre à la Caisse, Édouard Merette occupait le poste de président et chef de la direction pour la firme Aon Hewitt dans la région Asie-Pacifique. Il était membre du comité de direction mondial de la division de consultation d’Aon Corporation et dirigeait les bureaux de la firme dans la région (Japon, Corée du Sud, Chine, Hong Kong, Taïwan, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie et Nouvelle-Zélande). Auparavant, Édouard Merette a cumulé plus de 20 années d’expérience au sein de la firme Mercer. Il a notamment été membre du comité de direction mondial et a dirigé les activités en Europe, en Asie et au Canada.
26/08/2014

Le fonds souverain de Singapour sur le point de racheter une tour de bureaux à Tokyo

Le fonds souverain de Singapour, le GIC, serait sur le point de racheter une tour de bureaux à Tokyo pour un montant d’environ 170 milliards de yen, soit environ 1,6 milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier citées par Reuters. Si elle se confirme, cette transaction sera la plus importante du secteur immobilier japonais depuis la crise financière. La tour, mise en vente par Secured Capital, qui appartient à la société asiatique de capital-investissement PAG, a fait l’objet d’un appel d’offres qui aurait été remporté par le fonds souverain de Singapour, devant la division asset management de Goldman Sachs.
26/08/2014

Le ministre des Finances autrichien claque la porte du gouvernement

Le ministre autrichien des Finances Michael Spindelegger a démissionné mardi face aux critiques émanant de sa formation politique, le Parti populaire (ÖVP, centre droit), sur ses réticences à mettre en oeuvre une réforme fiscale. « Il y a une cohésion au sein du parti. Si la cohésion n’existe plus, c’est qu’est venu le moment de rendre le gouvernail », a dit Michael Spindelegger qui occupait également les fonctions de vice-chancelier. Des voix au sein de l'ÖVP reprochaient au ministre des Finances de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour une relance économique par la réduction de l’impôt sur le revenu en concertation avec les sociaux-démocrates (SPÖ, centre gauche) membres de la coalition gouvernementale. Le chef de l'ÖVP était en désaccord avec le chancelier Werner Faymann issu du SPÖ sur les moyens de ces réductions fiscales.
26/08/2014

Alain Pitous prend ses fonctions chez Talence Gestion

Alain Pitous et Jean-François Arnaud rejoignent Talence Gestion comme nouveaux associés. Précédemment directeur adjoint des gestions d’Amundi, le premier est nommé directeur général adjoint, tandis que Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes chez CamGestion (BNP Paribas), sera en charge d’un fonds mid caps zone euro. Alain Pitous renforcera la structure de management de la société, explique la société de gestion, avec comme mission plus spécifique «d’optimiser et de promouvoir l’offre de gestion de Talence».
26/08/2014

Michel Sapin prend la tête de Bercy

Après le départ du gouvernement de Arnaud Montebourg, Michel Sapin va reprendre le ministère de l'économie tout en conservant ses attributions actuelles de ministre des finances

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