L’Union Bancaire Privée (UBP) vient de signer un accord de distribution avec la société de gestion australienne Bell AM. Dans le cadre de ce partenariat, la boutique action distribuera des fonds crédit, fixed income et alternatifs d’UBP auprès de son réseau de clients institutionnels. La société suisse vendra pour sa part des fonds small et mid-cap monde dans son réseau en Europe, en Asie, et dans le Moyen-Orient. Fondée en 2003, Bell AM gère 1,5 milliard de dollars.

Dans une période de resseremment des niveaux de rendements pour les investisseurs particuliers au Royaume-Uni, nombre d’entre eux se tournent vers les trusts, rapporte le Financial Times. Ainsi, six des dix fonds les plus vendus sur la plateforme britannique Interactive investor au mois de mai sont des trusts. Le quotidien note cependant que les promesses d’utiliser les réserves pour assurer les dividendes risquent de ne pas être tenues puisque certains trusts ont annoncé, pendant la période de la pandémie, qu’ils coupaient leur dividende.

La banque de gestion suisse Vontobel a annoncé ce 16 juin le remplacement de Martin Sieg Castagnola par Thomas Heinzl à sa direction financière. La prise de poste sera effective le 28 juillet, lors de la présentation des résultats semestriels. Thomas Heinzl était jusqu’ici directeur des opérations d’UBS Asset Management et président d’UBS Asset Management Suisse. Il a déjà travaillé par le passé chez Vontobel comme directeur des activités d’investissement, de vente et de gestion des produits (2012-2014). Martin Sieg Castagnola conseillera désormais Hans-Dieter Vontobel, le petit-fils du fondateur de la banque, dans ses placements.

Trois semaines après le licenciement d’une employée chez Franklin Templeton suite à une vidéo postée sur Twitter l’impliquant dans une altercation jugée raciste, c’est au tour de Raymond James Financial d’en faire de même avec un de ses salariés travaillant comme managing director. Sur les réseaux sociaux, on peut voir une vidéo montrant l’intéressé et sa femme accusant de dégradation de propriété privée un voisin américano-philippin qui avait inscrit Black Lives Matter à la craie sur le mur de sa propriété à San Francisco. Le couple a appelé la police en mettant en doutele fait que l’homme habitait bien la maison en question. A white couple call the police on me, a person of color, for stencilling a #BLM chalk message on my own front retaining wall. “Karen” lies and says she knows that I don’t live in my own house, because she knows the person who lives here. #blacklivesmatter pic.twitter.com/rOpHvKVwgP — Jaimetoons (@jaimetoons) June 12, 2020 Raymond James a indiqué sur Twitter lundi que la firme ne tolérait aucun type de racisme ou discrimination et qu’après enquête, l’employé ne faisait plus partie du groupe car ses agissements et ceux de sa compagne étaient incompatibles avec les valeurs portées par la société.

Jon Griffin, le directeur général de JPMorgan Asset Management Europe SARL, la manco (management company) luxembourgeoise de la société, s’apprête à prendre sa retraite. Il sera remplacé par le duo ChristophBergweiler et PhilippeRingard. Le premier, qui prend la direction générale, conserve parallèlement ses fonctions de directeur régional pour l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et l’Europe centrale et orientale. Le second, qui devient directeur général adjoint, est lui l’actuel conducting officer de J.P. Morgan AM Europe. A la tête de la branche européenne depuis vingt ans, Jon Griffin était entré chez JPMorgan AM en 1986.

L’association professionnelle Beama (Belgian Asset Managers Association), qui tenait son assemblée générale ce 15 juin, a annoncé l'élection de son nouveau président en la personne de Johan Lema, directeur général de KBC Asset Management, après un «consensus général». Il succède à Marnix Arickx (BNP Paribas Asset Management Belgium) qui exerçait son mandat depuis trois ans. Le conseil d’administration de Beama a également nommé deux vice-présidents, en l’occurrence Caroline Tubeuf, représentant de Degroof Petercam Asset Management, et Koen Van de Maele, représentant de Candriam Belgium. Les mandats courent jusqu'à juin 2023.

La plateforme d’investissement britannique AJ Bell a sélectionné le dépositaire luxembourgeois Clearstream en tant que conservateur principal (primary custodian) pour ses activités de fonds.Concrètement, Clearstream, via sa plateforme automatisée Vestima,sera le conservateur d’AJ Bell pour la conservation des encours,le règlement et le routage d’ordres des produits de ses plateformes Youinvest etInvestcentre (OEICs, hedge funds, fonds communs de placement). Un communiqué de Deutsche Börse, à qui appartient Clearstream, indique qu'à fin mai 2020, Clearstream avait 2.500 milliards d’euros d’actifs en conservation provenant de fonds d’investissement (sur 14.000milliards d’euros au total) contre 1.800 milliards d’euros en 2015, soit une augmentation de 39% en cinq ans. Fondé en 1995, AJ Bell comptabilisait 48,3 milliards de livres d’encours sous administration fin mars 2020.

La boutique de gestion espagnole Bestinver a annoncé l’arrivéedeJorge Fuentes Lowyau sein de son équipe de gestion actions internationales dirigée par Tomás Pintódepuis mars. Jorge Fuentes Lowy travaillait précédemment chez Onegin Capital en tant que co-gérant et analyste actions d’un fonds de performance absolue multi-actifs. Il a également été responsable d’Exane BNP en Espagne.

L’Association française de la gestion (AFG) a annoncé le décès d’Alain Leclair, ancien président et président d’honneur de l’AFG, à l'âge de 80 ans. «Alain, en précurseur, avait vu que la gestion d’actifs pour compte de tiers est un métier à part entière au service des investisseurs, particuliers et institutionnels, et du financement de l’économie. Il a consacré sa vie à agir infatigablement, en France comme en Europe, pour que cette vision devienne la réalité que nous connaissons tous aujourd’hui. Au-delà des remerciements que nous lui adressons, toute l’industrie lui rend hommage pour ce qu’il a accompli», écrit l’association. PDG de Paribas Asset Management de 1984 à 2001 ainsi que vice-président fondateur de La Française des Placements, Alain Leclair a été nommé pour la première fois président de l’AFG en 1997. Il est aussi à l’initiative de la création d’Emergence, fonds d’incubation et d’accélération des jeunes sociétés de gestion de la Place de Paris.

Hsueh Sheng Wang, présenté par les médias comme «l’un des hommes d’affaires les plus puissants» de l’industrie textile à Aubervilliers voire comme le «roi du Sentier» d’Aubervilliers, a établi une société de gestion, a appris NewsManagers. Le président et directeur général d’Eurasia, compagnie dont le chiffre d’affaires s'élevait à 43,4 millions d’euros en 2018 et qui dispose de600.000 m² d’entrepôts, a immatriculé la société Eurasia Asset Management au registre du commerce et des sociétés le 13 juin avec début d’activité le 11 juin. L’activité d’Eurasia Asset Management se résume pour le moment à lagestion individuelle de portefeuille pour compte de tiers.

Algebris Investments et Hedge Invest SGR lancent ensemble le fonds HI Algebris Italia Eltif, l’un des premiers Eltif qui soit commercialisé en Italie et éligible au nouveau plan d’épargne individuel italien (PIR) alternatif. Le fonds permet de contribuer à la relance de l’économie réelle tout en profitant des avantages fiscaux prévus pour les PIR alternatifs s’il est détenu au moins cinq ans. L’investissement minimal est de 30.000 euros. Le fonds sera aussi le premier PIR alternatif disponible sur Allfunds Bank. La gestion du nouveau fonds a été confiée à l’équipe d’investissement d’Algebris dirigée par Luca Mori, gérant spécialiste des actions italiennes, lequel travaillera avec Simone Ragazzi. Hedge Invest apportera son expérience dans la gestion de FIA fermés et le vaste réseau de contacts de la famille Manuli, à la tête de la société de gestion depuis 2000, avec le monde des entrepreneurs italiens. Le fonds sera investi dans les petites et moyennes entreprises italiennes, cotées ou en cours de cotation, disposant d’une capitalisation inférieure à 500 millions d’euros et sur un horizon de cinq ans. L’investissement se fera surtout lors de nouvelles émissions d’actions. La gestion prendra en compte des critères ESG.

BNP Paribas Wealth Management a nommé Richard Albrecht au poste de directeur de son équipe de Suisse romande. Il est rattaché à Jean-Paul Rojal, Head of Switzerland & International Europe Markets. L’intéressé arrive de Deutsche Bank, où il occupait un poste équivalent depuis 2012. Auparavant, il a été responsable de la gestion de fortune à Genève chez Julius Baer (2009-2012) et directeur-adjoint de la gestion de fortune pour les clients francophones chez Lombard Odier (2000-209).

Le gestionnaire britannique Aviva Investors, filiale de gestion de l’assureur Aviva,a nommé Andy Seed au poste nouvellement créé de responsable des solutions d’investissement pour les régimes de retraite à cotisations définies (head of DC solutions). Basé à Londres, il est rattaché à Al Denholm, responsable des investissements et solutions d’investissements. Andy Seed a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des retraites au Royaume-Uni et a passé les douze derniers mois à conseiller Aviva en tant que consultant. Avant cela, il a travaillé trois ans comme responsable de la distribution au sein de Scottish Widows. Andy Seed a également évolué chez JP Morgan AM, KPMG, Deloitte et Mercer.

Le groupe suisse Mirabaud a annoncé ce 16 juin la nomination de Stéphane Jaouen au poste de directeur général de sa banque privée en France. Il remplace Louis Fauchier-Magnan, appelé depuis le 15 juin à de nouvelles fonctions dirigeantes au siège de Mirabaud à Genève. Après un début de carrière chez Banque de gestion privée Indosuez (1995-2001), Stéphane Jaouen a passé dix-sept ans dans la banque privée d’Edmond de Rothschild. Il était depuis 2018 directeur général chargé du développement commercial de Mirabaud & Cie (Europe) SA.

Neuflize OBC va désormais présenter son offre de gestion ISR de façon prioritaire à tous ses clients, a annoncé Olfa Maalej, directrice des produits et solutions de la Banque Neuflize OBC, lors d’une vidéoconférence qui a eu lieu mardi. La société a préféré toutefois leur laisser le choix, afin de ne pas laisser les clients réfractaires de côté. Dans cette perspective, la société a retravaillé sa gamme de gestion sous mandat ISR, afin qu’elle réponde à tous les profils de risque des clients. De plus, elle va lancer une offre de mandats d’impact. Valérie Spies, directrice de la clientèle, a constaté qu’il y avait eu une accélération de la demande des clients de Neuflize (entrepreneurs, entreprises, familles) pour l’ISR. Ainsi, en 2019, les mandats ISR sont en hausse de 30 %. Et les deux tiers des nouveaux mandats ont été ISR. Aujourd’hui, la banque privée d’ABN Amro, qui intègre Neuflize OBC, gère 20 milliards d’euros en ISR, soit 10 % des encours totaux (200 milliards d’euros). L’objectif est de parvenir à 50 milliards d’ici à 2025, a rappelé Olivier Raingeard, directeur des investissements de Neuflize OBC.

Fidelity International a promu Christophe Fernandes au poste de directeur commercial relations partenaires France. Il succède à Cédric Michel, qui a rejoint Fourpoints récemment comme directeur du développement. Arrivé chez Fidelity International en France en 2007, Christophe Fernandes était précédemment responsable commercial relations partenaires. Basé à Paris, il prend la responsabilité d’une équipe composée de trois personnes.

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki a recruté trois commerciaux à Zurich, Genève et Milan. Pascal Scherer prend la responsabilité du bureau de Zurich. Avant cela, il a été associé et CEO de Zug Finance (précédemment Zulauf Asset Management), l’un des premiers gestionnaires de fonds d’actions L/S en Europe, et a fondé Peak Capital, une société de gestion spécialisée dans les actifs réels et les matières premières. Alexis Peytre vient étoffer l’équipe de Genève en tant que vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle. Il vient de Lazard Fund Managers à Genève où il promouvait la gamme de fonds de la société en Suisse depuis 2017, après avoir travaillé à Paris chez Lazard Frères Gestion comme responsable marketing et support commercial pour la Suisse. Enfin, Michele Colavito rejoint le bureau de Notz Stucki à Milan en qualité de vendeur de fonds pour la clientèle institutionnelle italienne. Il vient de Merian Global Investors, dont il a dirigé le développement commercial en Italie. La société a depuis été rachetée par Jupiter.

Eastspring Investments (filiale de Prudential Corporation Asia) a réorganisé sa stratégie d’investissement, ce qui s’est traduit par des licenciements, rapporte AsianInvestor. La société de gestion asiatique a réduit ses activités de gestion active en actions et met l’accent sur les stratégies quantitatives ou basées sur des facteurs de risque. Elle se détourne aussi de l’investissement alternatif direct, pour se concentrer sur son offre de multigestion. Ces changements ont conduit au départ mi-mai du directeur des investissements actions Kavin Gibson, des gérants actions Hugh Maxwell-Davis et Arthur Kadish, et du gérant de portefeuilles clients Ashish Dua. De plus, le gros de l’équipe d’investissements alternatifs d’Eastspring a désormais quitté la société. Ces départs incluent Nadir Madruf, CIO (responsable des investissements) pour l’alternatif, et Lee Ka-Sing, spécialisé sur la dette infrastructures. Lye Thiam-Wooi, directeur des loans, est aussi parti. Plusieurs d’entre eux avaient été recrutés par Virginie Maisonneuve, ex-CIO, qui a quitté la société de gestion en septembre 2019.

Le mouvement intègre le français BNP Paribas AM.

Le hedge fund britannique Chenavari, fondé et dirigé par Loïc Féry, a donné mandat à Alantra pour vendre un portefeuille immobilier en Espagne évalué à 700 millions d’euros, rapporte le quotidien hispaniqueEl Confidencial. Ce portefeuille, que Chenavari constitue depuis 2014, est en vente sous le nom de Wave & Zenith Project. El Confidencial ajoute que Chenavari avait déjàdécidé de quitter le marché espagnol avant la pandémie de Covid-19. Le journalsouligne que le directeur immobilier du hedge fund en Espagne, José García Cedrún, a quitté la société pour lancer une nouvelle société à Londres, Aexx Capital.

Le gestionnaire indien White Oak India, spécialisé sur les actions indiennes,a conclu un accord de distribution avec BrightGateCapital pour la commercialisation d’un fondsdans la péninsule ibérique (Andorre, Espagne, Portugal). BrightGate Capitalva ainsi distribuer la version Ucits du fondsAshoka India Opportunities lancé en décembre 2018 par la firme de Mumbai. Il s’agit d’un portefeuille d’actions indiennes composé de 30 à 50 valeurs. Le fondateur et responsable des investissements de White Oak India, Prashant Khemka, est l’ancien gérant principal et responsable des investissements des stratégies actions indiennes et émergentes chez Goldman Sachs AM. La firme comprend une dizaine de professionnels de l’investissement et ses encours s'élèvent à 1,7 milliard de dollars.

Banca Generali a renforcé son équipe dirigeante avec Stefano Lenti. Ce dernier prendra la responsabilité du département conseillers financiers de la banque, sous la direction de Marco Bernardi, directeur général adjoint. Il sera chargé de coordonner les plus de 2.000 banquiers privés et gérants de fortune de Banca Generali. Ces 21 dernières années, Stefano Lenti a dirigé le réseau du groupe Ubi.

La société de gestion colombienne Sura Asset Management a établi une Sicav luxembourgeoise afin de distribuer ses fonds Ucits à l’international, rapporte le média Citywire Americas. Cette Sicav sera gérée par Sura Investment Management, filiale de Sura AM. Un porte-parolea confirmé que la firme commencera par distribuer deux fonds une fois l’agrément obtenu par le régulateur luxembourgeois, à savoir un fonds sur les actions latino-américaines et un autre sur les obligations d’entreprises d’Amérique latine.Sura AM est présent au Chili, au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Salvador et en Uruguay. La société administrait plus de 140,8 milliards de dollars fin 2019.

La boutique de gestion espagnole Santalucía Asset Managementa annoncé l’arrivée d’un nouveau responsable de la sélection de fonds en la personne de David Sánchez. Il était précédemment gérant de portefeuille senior au sein d’Andbank Wealth Management.Santalucía AM gère 1,4 milliard d’euros à travers différents fonds ainsi que2,7 milliards d’euros en mandats et plans de pension.

Les Principes pour l’investissement responsable proposent d’intégrer les Objectifs de développement durable des Nations unies aux analyses des investisseurs.

IM Global Partner annonce ce matin la première étape de la relance de la gamme de fonds Oyster, acquise en février dernier auprès de la banque Syz. Oyster European Opportunities deviendra Oyster Sustainable Europe le 26 juin. Il sera géré par Zadig Asset Management, dont IM GP a acquis une part au capital en début d’année. IM GP revendique 15,1 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin mai 2020, en proportion de ses participations dans chacun de ses partenaires.

Kairos, la société de gestion italienne du groupe Julius Baer, vient d’annoncer le retour de Francesco Zantoni dans l’équipe de gestion d’actifs de Kairos Partners SGR, dirigée par Guido Maria Brera. L’intéressé a déjà travaillé pour la maison italienne il y a quelques années. Il était responsable de plusieurs fonds actions flexibles de 2001 à 2012, ainsi que membre du conseil d’administration de 2005 à 2010. Entre temps, il a eu plusieurs expériences entrepreneuriales dans le secteur de la conception et construction d’établissements pour le secteur pétrolier, gazier et de l’énergie ainsi que dans la réassurance des risques naturels liés à la météo. En 2014, il a réalisé le rachat d’Industrial Plants. De 2012 à 2015, il a été associé et responsable du développement de la méthodologie te des systèmes de calcul pour le pricing de couvertures d’assurance météo auprès de Satec et Meteotec, qui font aujourd’hui partie du groupe Cattolica Assicurazioni. Fort de cette expérience, Francesco Zantoni lancera cet été pour le compte de Kairos un fonds thématique dédié au changement climatique. Ce fonds viendra compléter l’offre de gestion thématique lancée récemment.

L’initiative Finance for Tomorrow, branche de l’association Paris Europlace dédiée à l’investissement vert, a présenté en fin de semaine dernière la composition de son nouveau bureau pour le mandat 2020-2022. Le bureau est composé de 14 membres. Outre le président Thierry Déau, par ailleurs PDG et fondateur de Meridiam, et la directrice générale Anne-Claire Roux, il compte six membres élus, quatre membres de droit et deux membres cooptés. Les six membres élus sont : - Erick Decker, responsable des investissements de la zone Europe du Sud et pays émergents chez Axa - Laurence Pessez-Hublot, directrice RSE de BNP Paribas - René Kassis, directeur de la gestion dette privée de La Banque Postale AM - Anne Chassagnette, directrice RSE d’Engie - Emilie Beral, directrice des méthodes, de l’innovation et de la qualité et directrice du marché émetteurs de Vigeo Eiris - Nicolas Rivard, directeur de la ligne métier Advanced Data Services d’Euronext Les quatre membres de droit sont : - La Banque de France, représentée par Morgan Desprès, directeur adjoint de la stabilité financière - Le Ministère de l’Economie et des Finances, représenté par Yann Pouezat, sous-directeur financement des entreprises et marché financier - Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, représenté par Pascal Dupuis, chef de service au Commissariat Général au Développement Durable - Paris Europlace, représentée par Arnaud de Bresson, délégué général Les deux membres cooptés par le conseil d’administration de Paris Europlace sont : - Jean-Jacques Barberis, vice-Président de Finance for Tomorrow, par ailleurs directeur du coverage, de la clientèle institutionnelle et corporate, membre du comité exécutif d‘Amundi - Pierre Ducret, conseiller spécial du président de Finance for Tomorrow, par ailleurs contrôleur général, conseiller climat du Groupe Caisse des Dépôts

Credit Suisse vient de recruter Wang Jing au poste de directrice de la gestion de fortune en Chine, a appris Finews. Elle est rattachée à François Monnet, le directeur de la banque privée en Asie du nord, et à Tang Zhenyi, le directeur exécutif pour la Chine, selon un document interne. L’intéressée arrive de China Merchants Bank, où elle travaillait depuis 25 ans, dont 13 dans la banque privée.

La société de gestion de la première banque norvégienne, DNB Asset Management, a publié un rapport sur l’impact généré par les investissements du fonds DNB Renewable Energy en termes d’émissions CO2. La méthodologie choisie est celle des « Emissions évitées » et a été établie avec ISS ESG. Selon le rapport, les émissions évitées du fonds sont cinq fois plus importantes que l’empreinte carbone. NB Renewable Energy investit dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. L’efficacité énergétique et de nouvelles techniques réduisant les émissions industrielles de gaz à effet de serre font partie des domaines favorisés par le fonds, explique un communiqué. DNB précise que pour quantifier et mesurer l’impact de tels investissements, l’industrie financière s’est longtemps fiée à l’empreinte carbone, qui consiste à mesurer les émissions directes générées par les entreprises (émissions dit « scope 1 »), ainsi que les émissions indirectes, provenant entre autres de l’électricité achetée (« scope 2 »). Elle estime toutefois, qu’en raison de la nature complexe de l’estimation des émissions indirectes provenant de toute la chaine de valeur (« scope 3 »), l’analyse reste incomplète. C’est pourquoi, DNB AM a décidé de lancer le projet de calcul des « émissions évitées » qui consiste à démontrer la quantité d’émissions évitées pour chaque million d’euros investi. Il s’agit «des émissions qui auraient été libérées si une action ou une intervention particulière n’avait pas eu lieu» et peuvent apparaître tout au long de la chaîne de valeur. DNB AM a fait appel à ISS ESG pour calculer et analyser le portefeuille. Le résultat de l’analyse montre des émissions évitées de plus de 2.800 tonnes de CO2 par million d’euros, soit cinq fois plus que l’empreinte carbone du fonds, ou l’équivalent de 1.819 voitures de moins sur la route pendant un an. L'étude mesure également l’impact sur plusieurs des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Parmi les secteurs du portefeuille ressortant comme les meilleurs contributeurs aux émissions évitées, apparaît sans surprise les secteurs éolien et solaire. Quelque peu surprenant, c’est le secteur des matériaux qui arrive en deuxième position. Jusqu'à présent, ce secteur n’a pas bénéficié de la même « aura ESG » que d’autres secteurs, notamment en raison de l’intensité carbone de la production de matériaux. « Or, les matériaux produits par certaines entreprises sont essentiels pour la transition énergétique. Le secteur est également fondamental en termes de contribution à une utilisation efficace des ressources et à l'économie circulaire ». souligne Christian Rom, gérant du fonds. Le rapport souligne aussi que DNB Renewable Energy devrait bénéficier des derniers développements post Covid-19, notamment le plan de relance de l’UE de 750 milliards d’euros annoncé en mai. Celui-ci souligne en effet que la reconstruction de l'économie après la pandémie doit impérativement soutenir la transition énergétique. « Cela permettra de revitaliser l'économie et de garantir des emplois, tout en nous guidant vers l’objectif de 1,5 dégrées de l’accord de Paris. », commente Christian Rom. La réalisation de cet objectif exige une réduction annuelle de 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030, selon les estimations du IPCC. Lien vers le rapport : https://dnb-asset-management.s3.amazonaws.com/Annual-Semiannualreports/DNB-Renewable-Energy-report-May2020.pdf?mtime=20200528155233&focal=none