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Asset Management
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03/09/2009

Credit Suisse envisage de la croissance externe dans la banque privée

Walter Berchtold, directeur général des activités de banque privée de Credit Suisse, a indiqué que son groupe est «clairement prêt» à opérer des acquisitions dans le domaine de la banque privée. Cependant, selon les proches du dossier, Credit Suisse s’est retiré de la course pour l’acquisition des filiales de banque privé d’ING Groep en Asie et en Suisse, rapporte The Wall Street Journal.Pour Walter Berchtold, l’Asie sera la principale zone de croissance pour la banque privée ces prochaines années, et Credit Suisse procède «agressivement» à des recrutements pour gérer son expansion dans cette région, en se focalisant sur la clientèle haut de gamme. Les deux autres régions privilégiées seront l’UE et les Amériques, surtout l’Amérique latine. La croissance de l’activité au Moyen-Orient, pour sa part, dépendra de l'évolution du prix des matières premières.
03/09/2009

Julius Bar à l’affût d’acquisitions en France

Selon L’Agefi suisse, le nouveau patron de Julius Bär depuis le mois de mai, le Romand Boris J. Collardi, a indiqué hier à Zurich à l’occasion du «Private Banking Summit», que l’"onshore» européen représente «une offre pour notre base de clientèle existante». Une lacune doit ainsi être comblée en France dans ce domaine, a-t-il précisé. De son point de vue, le marché des fusions et acquisitions «recèle beaucoup d’opportunités à saisir au cours des six à douze prochains mois».
03/09/2009
Fonds

Invesco donne de la flexibilité à l'un de ses fonds

Invesco AM fait évoluer le style de gestion de son fonds Invesco Multi Complémonde. Depuis le 1er septembre, il s’agit d’un fonds de fonds d’allocation flexible composé exclusivement en ETF qui adopte une nouvelle dénomination, Invesco Multi Complémonde 0-100. Investi hors Europe, le fonds permet aux gérants - Benjamin Caron et Bernard Aybran - d’intervenir sur toutes les classes d’actifs (actions émergentes, américaines et japonaises, thématiques et secteurs particuliers). Les investissements monétaire et obligataire peuvent également porter sur tous les pays.Pour définir ses choix en matière d’allocation d’actifs, l’équipe de multigestion d’Invesco utilise les résultats du modèle d’allocation tactique développé par l’équipe de gestion quantitative d’Invesco. Caractéristiques Codes Isin : FR0010563056 (Part A)/FR0010568147 (Part E) Droits d’entrée Maximum 4,5% TTC Frais de gestion : 1,50% TTC (Part A)/2,27% TTC (Part E) Indice de référence MSCI Monde hors Europe Montant de la part : 9,38 euros (part A)/6,74 euros (part E) Minimum à la souscription : 2500 euros (Part A)/1 action (Part E)
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03/09/2009

Nomination au Crédit Mutuel Nord Europe

Le Crédit Mutuel Nord Europe vient d’annoncer la nomination de Nicolas Salmon au poste de secrétaire général - qui regroupe les affaires juridiques, le contrôle de conformité, le contrôle permanent et les risques. Depuis 2006, Nicolas Salmon occupait les fonctions de directeur du pôle finance qui regroupe les directions crédits, risques et finances au sein de l'établissement.
03/09/2009
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La fin août, période faste pour les fonds généralistes en Europe

Selon les chiffres communiqués par Europerformance-SIX Telekurs sur les quinze derniers jours d’août, les fonds composés de grandes capitalisations ont repris la main devant leurs homologues investis dans des petites valeurs. En Europe, ce sont les fonds investis sur la France qui ont été les plus performants en moyenne (+5,35 %) devant ceux de la zone euro (+5 %) et du vieux Continent (+3,85 %). A titre de comparaison, les fonds composés de petites et moyennes capitalisations ont progressé de 3,87 % sur la France, et 3,08 % sur l’Europe. Dans la catégorie des fonds généralistes de la zone euro, le plus performant - Opéra A (Avenir Finance Investment Mgrs) - a même enregistré un gain de 12,50 % entre le 14 août et le 28 août 2009. Sur la France, c’est CamGestion Actions Dynamiques (Camgestion) qui a réalisé la plus forte progression (6,90 %). De son côté, le meilleur fonds «petites valeurs» sur la France - BNP Paribas Midcap France – a réalisé un gain de 5,93 %. Sur l’Europe, le meilleur, Palatine Europe Small Cap, a enregistré une hausse de 4,75 %. Néanmoins, depuis le début de l’année – intégrant des périodes beaucoup moins faste pour les marchés – les fonds composés de petites et moyennes capitalisations restent, en moyenne, sensiblement plus performants. Ils progressent de 32,44 % contre 20,54 % pour les fonds composés de grandes valeurs. Et sur la France, ces chiffres passent respectivement à 28,21 % et 18,08 %.
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03/09/2009
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La multigestion française repart à la hausse

Les encours sous gestion des fonds de fonds en France devraient s'établir autour de 90 milliards d’euros en 2013, selon les estimations de Cerulli Associates. Ils vont donc repartir à la hausse, à compter de 2010, après la chute qui s’est produite en 2008 dans un contexte de crise financière, mais ils devraient rester en deçà du niveau record de 2007 (102,7 milliards d’euros).En 2008, les rachats nets en multigestion ont atteint 7,9 milliards d’euros et les encours ont fondu à 73,5 milliards.Malgré tout, dans ce contexte peu porteur, certains acteurs ont réussi à collecter. Il s’agit notamment de Groupama (1;7 milliard d’euros) et de La Poste (281 millions), ce qui leur a permis de grignoter des parts de marché face aux trois banques qui dominent le marché : Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. Ce trio de tête perd en revanche du terrain sur trois ans, même s’il continue de contrôler plus de 35 % du marché.On trouve aussi parmi les gagnants de 2008 des noms de sociétés indépendantes comme Seven Capital Management ou Aforge Finances, ce qui laisse présager d’une percée des canaux non bancaires dans le domaine de la multigestion.Parmi les autres tendances du marché, Cerulli Associates pense par ailleurs que la multigestion française va se recentrer sur un nombre plus faible de fonds de grande marque mieux gérés. La France se caractérise en effet par un nombre très élevé de produits de multigestion par rapport aux autres pays.Cerulli pense aussi que les fonds de multigestion français devraient être parmi les premiers à mixer fonds de fonds, ETF et produits structurés.
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03/09/2009

Lyxor intègre les trackers de SGAM

La réorganisation des métiers de la gestion d’actifs au sein du groupe Société Générale conduisent Lyxor Asset Management et Lyxor International Asset Management à reprendre, depuis le 1er septembre 2009, les activités de gestion alternative, de gestion indicielle et de gestion structurée et quantitative de SGAM AI et SGAM Index. Les encours de Lyxor s’élèvent désormais à 78,7 milliards d’euros (encours au 30 juin 2009). Dans le détail, l’activité gestion indicielle, la gamme ETF de SGAM est transférée vers Lyxor International Asset Management tandis que les trackers de stratégies SGAM ETF intègrent la gamme Lyxor ETF. Ces derniers changent également d’appellation sans que cette modification ait une incidence sur les fonds et mandats transférés en termes d’objectif de gestion, de stratégie d’investissement, de code mnémonique et ISIN, ou de frais supportés par les fonds.
03/09/2009

Frédéric Mimoun nommé Directeur de Participations d’iXEN Partners

Frédéric Mimoun va rejoindre l’équipe d’iXEN Partners en septembre 2009 en tant que Directeur de Participations, après une première expérience chez Arthur Andersen & Co de 1998 à 2000 en tant qu’auditeur senior au sein de l’équipe de Corporate Recovery Services, puis au sein du département Corporate Finance de la Société Générale à Londres. En 2001, il intègre l’équipe Leveraged Finance de la Royal Bank of Scotland.Frédéric Mimoun, 34 ans, est diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie.iXEN Partners est l’équipe de Natixis Private Equity dédiée à la transmission d’entreprises valorisées entre 30 et 300 M€, investissant de 10 à 80 M€ de fonds propres par projet.
03/09/2009

Résultats annuels en hausse de 20% pour Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown a fait état pour l’exercice au 30 juin 2009 d’un résultat avant impôts en progression de 20% à 73,1 millions de livres. L’activité s’est accrue de 10% à 120,3 millions de livres contre 132,8 millions précédemment. Les actifs sous administration ont augmenté de 7% à 11,9 milliards de livres.Le groupe se propose de distribuer un dividende de 10 101 pence par action, contre 7 809 pence pour l’année précédente, soit une hausse de 29% d’une année sur l’autre. Le dividende total représente 65% du résultat après impôts.
03/09/2009

Roger Gray quitte Hermes pour USS

Roger Gray, l’ancien CIO de Hermes Investment Management, vient d'être nommé CIO du fonds de pension britannique des universités USS (Universities Superannuation Scheme). Il succède à Peter Moon, qui prend sa retraite.Avant Hermes, Roger Gray a notamment travaillé chez UBS Brinson et Rothschild Asset Management.
03/09/2009

Martin Currie se renforce dans la gestion alternative

Selon Hedge Week, le groupe Martin Currie Investment Management a renforcé son activité dans le secteur des hedge funds avec la nomination d’Alistair Barrie en tant que responsable mondial des ventes de hedge funds et Clayton Cheek en tant que responsable pour les Etats-Unis des hedge fund sales.
03/09/2009
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Skandia Property Fund achète des immeubles de bureaux

Le fonds Skandia Property Fund, géré par ING Real Estate Investment Management (ING Reim), puise dans son trésor de guerre de 75 millions de livres pour acquérir des biens sous-évalués dans un marché britannique de l’immobilier commercial en cours de stabilisation. En l’occurrence Lakeside 5000, un ensemble d’immeubles de bureaux situé dans le Cheadle Royal Business Park à Manchester.
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03/09/2009

Barings prépare de nouveaux fonds marchés émergents

Baring Asset Management, a recruté comme directeur des actions indiennes l’ancien CIO d’ABN Amro à Bombay, Kommera Chakradhar («KC») Reddy, qui sera basé à Londres et subordonné à James Syme, head of global emerging markets. Par cette embauche, le gestionnaire britannique manifeste son intention de lancer de nouveaux fonds dans la région, comme l’a indiqué Marino Valensise, CIO de Barings. «KC» sera chargé de gérer l’exposition aux actions indiennes de la gamme de produits émergents de Barings, tant institutionnels que retail.
03/09/2009
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SWIP dévoile trois fonds

Selon Citywire, Scottish Widows Investment Partership (SWIP) lance trois fonds pour sa Sicav luxembourgeoise : un fonds infrastructures marchés émergents, un fonds petites valeurs marchés émergents et un fonds Amérique latine.
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03/09/2009
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Gonflement de l'encours de Soros Fund Management

Selon le magazine AR relayé par fondsprofessionell, l’encours des hedge funds gérés par Soros Fund Management sur les douze mois à fin juin a gonflé de 40 % à 24 milliards de dollars. George Soros serait aussi le gérant de hedge funds le mieux payé du monde, avec un revenu de 1,1 milliard de dollars.
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03/09/2009

Ameriprise serait en passe d'acquérir Columbia Management

Selon les informations de MFWire, Ameriprise compte boucler la semaine prochaine l’acquisition de Columbia Management auprès de Bank of America (BofA), mais sans la partie fonds monétaires. Les deux questions restant à régler sont le nom du futur dirigeant de l’ensemble ainsi que l’avenir de la distribution des fonds par US Trust, la filiale banque privée de BofA, et par Merrill Lynch.
03/09/2009
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DWS propose un fonds monétaire à VL flottante

Un an après que le Reserve Primary Fund ait été le premier à «break the buck», DWS Investments (Deutsche Bank) a l’intention de lancer le DWS Variable NAV Money Fund, un fonds monétaire dont la valeur liquidative (VL ou NAV en anglais) pourra fluctuer au lieu de rester stable à 1 dollar, rapporte le Wall Street Journal. La souscription minimale sera d’un million de dollars.
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03/09/2009
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Cerberus CM demande trois ans d'engagement sur ses nouveaux fonds

Selon l’Agefi qui cite un article du Financial Times, Cerberus Capital Management va interdire partiellement les retraits d’argent dans ses nouveaux fonds. Une période d’engagement de trois ans s’appliquera à tous les nouveaux hedge funds alors que les demandes de retrait de plusieurs investisseurs dans Cerberus Partners LP et Cerberus Institutionnal LP ont récemment représenté 4,77 milliards de dollars.
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03/09/2009
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Deka Immobilien acquiert un immeuble de bureaux à Washington

Pour son fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal, l’allemand Deka Immobilien a acheté l’immeuble de bureau Landmark Building (23.000 mètres carrés) à Washington D.C. auprès de Vornado Realty Trust. Le montant de la transaction se situe à environ 208 millions de dollars.
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03/09/2009

Les banques américaines moyennes menacées par la crise immobilière

Selon Les Echos, les régulateurs américains s’inquiètent de l’avenir des banques trop petites pour résister à la crise de l’immobilier commercial. Après la liquidation de 84 banques régionales depuis le début de l’année, la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ne cache pas que les banques moyennes pourraient encore payer un lourd tribut à la crise.
03/09/2009

Le patron de la gestion d'actifs vend des actions Deutsche Bank

Membre du group executive committee et head of asset management de la Deutsche Bank, Kevin Parker a procédé le 27 août à la vente de 25 612 actions de la banque pour plus de 1,77 million de dollars, selon un communiqué réglementé.La Deutsche Bank précise par ailleurs que Seth Harrison, lui aussi membre du group executive committee et CEO de Deutsche Bank Americas a vendu le même jour 24 390 actions de l'établissement pour 1,69 million de dollars.
03/09/2009

Michel Anastassiades devient président exécutif de FFTW

Parallèlement à la nomination de Charlotte Dennery comme directrice générale de FundQuest, BNP Paribas Investment Partners a indiqué que Michel Anastassiades, qui était responsable de FundQuest, devient président exécutif de la filiale taux internationaux FFTW à New York. Il sera assisté de Debbie Hazell, CEO de FFTW.
03/09/2009

Russell signe les Principes de l'investissement responsible

A son tour, Russell Investments a signé les Principes de l’investissement responsable des Nations-Unies (UN-PRI). Le gestionnaire américain a aussi créé un conseil du développement durable pour promouvoir l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection de gérants et le développement de produits. De plus, ce conseil aura vocation à promouvoir les Principes de l’investissement dans le monde de la gestion d’actifs.Andrew Doman, president & CEO, a souligné que Russell a adhéré aux Principes car il était confronté à une demande croissante de ses clients qui recherchent des conseils et des solutions prenant en compte les critères ESG.
03/09/2009

Schroder Property renforce sa distribution

Nicky Wagner, qui dirigeait la distribution chez Degi (groupe Aberdeen Property Investors), a été recruté par Schroder Property comme head property sales sous l’autorité de Robert Schlichting, qui dirige les activités institutionnelles de Schroder Investment Management GmbH. Sa première mission sera de développer la commercialisation d’un fonds immobilier centré sur le marché britannique qui a été développé spécialement pour la clientèle allemande.
03/09/2009
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La QIA détient désormais 10 % des droits de vote chez Porsche

Dans un communiqué réglementé publié mercredi, Porsche Automobil Holding SE annonce que la Qatar Investment Authority (QIA) a acquis au 28 août quelque 8,75 millions d’actions ou 10 % des droits de vote et 5 % du capital. Il s’agit d’actions ordinaires que le fonds souverain a acquises auprès des familles Porsche et Piëch. La QIA détient aussi depuis peu 6,78 % de Volkswagen.
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03/09/2009

Rothschild & Cie diversifies activities

Based on an observation that many families are seeking to sell their businesses, Rothschild & cie is currently raising a EUR500m fund to buy minority stakes in businesses valued between EUR100m and EUR500m, L’Agefi reports.The private equity unit is not likely to become a strategic activity for Rothschild & Cie, whose wealth management and mergers & acquisitions activities continue to be central. As part of the launch of this secondary activity, Alexandre de Rothschild, son of David, the director and founder of the bank, joined the firm a few months ago.
03/09/2009

Pimco takes inspiration from US university endowments

Mark Taborsky, executive vice president of Pimco, has announced that the affiliate of Allianz is changing its investment strategies, and taking a page out of the book of US university endowments, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. The firm will now invest in asets which are not highly liquid (participations, real estate) to increase performance and reduce allocation to equities and bonds. But Pimco (USD840bn) will strive to avoid liquidity problems.
03/09/2009

Cerberus CM seeks three0year commitment for new funds

L’Agefi reports, citing an article in the Financial Times, that Cerberus Capital Management will partially prohibit redemptions of money from its new funds. A three-year commitment period will apply to all new hedge funds, at a time when redemption demands from several investors in Cerberus Partners LP and Cerberus Institutional LP recently totalled USD4.77bn.
03/09/2009

Head of asset management sells shares in Deutsche Bank

The head of asset management and a member of the group executive committee at Deutsche Bank, Kevin Parker, on 27 August sold 25,612 shares in the bank for more than USD1.77m, according to a regulated market filing. Deutsche Bank says that Seth Harrison, also a member of the group executive committee and CEO of Deutsche Bank Americas, on the same day sold 24,390 shares in the firm for USD1.69m.

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