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Asset Management
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02/07/2010

Morningstar France finalise l'acquisition de Seeds Group

Morningstar France Holding a annoncé le 1er juillet la finalisation de l’acquisition précédemment annoncée de Seeds Group, société de conseil en investissements financiers et de recherche sur les OPCVM en France. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.La filiale de Seeds Group, Seeds Finance, fournit des conseils en investissements financiers aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de gestion et aux banques. En plus du conseil en investissements, Seeds Group exploite également Multiratings.com, un site internet d’analyses sur les OPCVM et de formation financière à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des investisseurs institutionnels.
02/07/2010
Fonds

OFI AM harmonise ses gammes

OFI Asset Management a indiqué le 1er juillet le changement de nom des cinq derniers OPCVM utilisant la dénomination ADI. Ces fonds sont désormais désignés sous les noms suivants : Adi risk Arbitrages devient Ofi Risk Arbitrages, Adi Risk Arb Absolu devient Ofi Risk Arb Absolu, Adi Situations spéciales devient Ofi Situation Spéciales, Adi Spread Opportunites devient Ofi Spread Opportunites et Adi Index Arbitrages devient Ofi Index Arbitrages.Ces changements sont effectifs depuis le lundi 28 juin 2010, précise OFI dans un communiqué.
Fonds
02/07/2010

Credit Suisse renforce son équipe ETF

Responsable de la distribution institutionnelle chez ComStage ETF (Commerzbank), Levente Kulcsar est devenu au 1er juillet directeur et responsable de l’activité ETF pour l’Allemagne et l’Autriche de Credit Suisse.D’autre part, Annabelle Wegner quitte RBS/ABN Amro, où elle travaillait dans l'équipe produits structurés, pour rejoindre la division ETF de Credit Suisse.L’encours des ETF de Credit suisse représente 12 milliards de francs suisses ou 8,4 milliards d’euros. Pour l’instant, la gamme d’ETF de Credit Suisse bénéficiant d’un agrément de commercialisation en Allemagne comporte 31 fonds.
02/07/2010

LaSalle IM recrute chez ING REIM

Kai Brunko a quitté ING Real Estate Investment Management Germany pour prendre au 1er juillet le poste nouvellement créé de gestionnaire d’actifs dans le secteur retail chez LaSalle Investment Management à Munich.
02/07/2010

DJE Kapital élargit son directoire

Six mois après la nomination au directoire de Jan Ehrhardt, responsable des activités de recherche et de conception de portefeuilles et fils du fondateur Jens Ehrhardt, DJE Kapital a annoncé jeudi qu’Ulrich Kaffarnik et Peter Schmitz sont promus membre du directoire.Le premier sera responsable des fonds d’investissement, de la clientèle institutionnelle et de la distribution, tout en conservant la direction de la filiale luxembourgeoise DJE Investment.Le second, un économiste devient responsable des finances, de l’administration et du «service-center». Avec Eberhard Weinberger, le directoire compte cinq personnes.
02/07/2010

JPMAM se focalise sur les assureurs

Dirk Popielas, co-head du groupement pensions & insurance advisory de la banque d’investissement de JP Morgan, a été nommé head of insurance solution pour la région Europe/Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez JPMorgan Asset Management. Basé à Francfort, il sera directement subordonné à Jamie Broderick, le CEO de JPMAM pour l’Europe, qui est en poste à Londres.
02/07/2010
Fonds

Duet lance un hedge fund matières premières

Duet Asset Management, une société de gestion alternative basée à Londres et gérant 2,3 milliards de dollars, est en train de lever des capitaux pour un nouveau hedge fund qui sera dirigé par deux des traders en matières premières les plus expérimentés au monde, rapporte le Financial Times. La société a recruté Tony Hall, un ancien de Credit Suisse-Glencore, et Arno Pilz, un ancien d’UBS et Lehman Brothers, pour gérer ce Duet Commodities Fund.
Fonds
02/07/2010

Omam se sépare du responsable des ventes retail pour le Royaume-Uni

Selon Fund Strategy, Old Mutual Asset Managers (Omam) vient de remercier Mark Allpress, responsable des ventes retail au Royaume-Uni, à la suite d’une réorganisation de la société.Au 30 avril dernier, les actifs sous gestion d’Omam s'élevaient à 4,4 milliards de livres.
02/07/2010

La Commerzbank vend deux filiales à RHJ

Jeudi soir, la Commerzbank a annoncé avoir vendu ses activités Kleinwort Benson au capital-investisseur RHJ International. Il s’agit de sociétés de gestion de fortune et de fiducie Channel Islands Holdings Limited et Kleinwort Benson Private Bank Limited. Leur encours en gestion de fortune représentait fin 2009 un montant de 5,6 milliards de livres (6,3 milliards d’euros). Elles emploient environ 600 personnes.
02/07/2010

Threadneedle compense les départs chez RWC

Threadneedle vient de désigner Quentin Fitzsimmons en qualité de lead manager sur deux fonds obligataires, le Threadneedle Absolute Return Bond et le Target Return Fund, précédemment cogérés par Peter Allwright et Stuart Frost, partis récemment chez RWC. Responsable des obligations gouvernementales depuis 2003, Quentin Fitzsimmons a très largement contribué à l’essor des stratégies de performance absolue et il serait exagéré d’attribuer le succès de ces stratégies au seul duo parti chez RWC, souligne-t-on chez Threadneedle. Les actifs des deux fonds concernés représentaient à fin mars plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion au sein du fixed income (22 milliards d’euros d’actifs sous gestion au total).Threadneedle a également recruté Vladimir Gerasimia qui rejoint l'équipe spécialisée sur la dette émergente et qui travaillait précédemment chez Fortis Investments. Autre arrivée, celle de Richard Stevens, précédemment chez Old Mutual Asset Managers, qui rejoint l'équipe dédiée à l’obligataire souverain.
02/07/2010

Nomination d'un responsable marketing chez Gartmore

Gartmore a annoncé le 30 juin la nomination de Charlotte Gibson en qualité de responsable du marketing. Charlotte Gibson, précédemment chez JP Morgan AM, devrait rejoindre Gartmore à la mi-juillet. Elle sera rattaché à Richard Pursglove, responsable du retail britannique.Charlotte Gibson dirigera une équipe d’une douzaine de personnes responsable de la publicité, des relations clients et autres éléments de la chaîne de distribution.
02/07/2010
Fonds

Le fonds New Star European Growth intègre Henderson Horizon et change de nom

Henderson Plc a annoncé jeudi 1er juillet l’intégration du fonds OEIC de droit Irlandais New Star European Growth depuis le 18 juin au sein de la sicav de droit luxembourgeois Henderson Horizon. Ce fonds devient désormais le Henderson Horizon European Growth Fund. Géré par Richard Pease et Simon Rowe, l’OPCVM affiche un encours de 84,2 millions d’euros.Cette opération fait suite à l’acquisition de la société New Star Asset Management par le Groupe Henderson Plc en 2009. Caractéristiques :Nom : Henderson Horizon European Growth FundStructure du fonds : SICAV UCITS III sophistiquéeDevise du fonds : EuroSouscription minimum : €2500 ou US$2500 pour la part RetailDroit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1.75%
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02/07/2010
Fonds

Les fonds continuent de rétrécir

La baisse de l’encours des fonds espagnols de valeurs mobilières s’est ralenti en juin à environ 0,4 milliard (à 152,7 milliards d’euros) contre 5,2 milliards en mai (lire notre article du 2 juin), mais les remboursements nets ont augmenté à 3,33 milliards contre 3,16 milliards. Selon l’association Inverco des sociétés de gestion, c’est le plus mauvais résultat depuis novembre 2008. Et, sur le premier trimestre, les sorties nettes ont représenté 11,3 milliards d’euros. D’après les calculs d’Ahorro Corporación, les rachats nets auraient même atteint 4,5 milliards d’euros, un record depuis octobre 2008.
Fonds
02/07/2010
Fonds

BBVA Patrimonios lance une seconde SIL

Diversity Inversiones (ES0126908039), une «société d’investissement libre» ou SIL, est le second hedge fund destiné aux particuliers haut de gamme que lance BBVA Patrimonios. Ce produit est confié à la filiale de gestion alternative Omega Gestión. L’objectif est de générer une performance annuelle de 9-12 % avec une volatilité ex-ante de 10 %. En investissement au minimum 35 % de l’encours dans 8 à 20 hedge funds de droit espagnol (FIL), en fonds de FIL, en fonds nourricer ou en ETF de matières premières.Ce produit à liquidité mensuelle comporte comme le prévoit la loi un plancher de souscription initiale de 50.000 euros. BBVA Patrimonios facture des frais forfaitaires de 7.512 euros par an plus une commission de 0,3 % sur l’encours.
Fonds
02/07/2010

Fitch confirme la note Asset Manager "M1" de Alcentra

L’agence de notation Fitch Ratings a annoncé le 1er juillet qu’elle confirmait la note Asset Manager «M1» de la société Alcentra (groupe The Bank of New York Mellon) pour ses activités de gestion européennes.Cette décision reflète la stabilité des activités historiques d’Alcentra (CLO) ainsi que les efforts de diversification mis en œuvre, y compris les situations spéciales et les fonds structurés.
02/07/2010
Fonds

La collecte du private equity est tombée à l'étiage au deuxième trimestre

Avec 41,3 milliards de dollars levés grâce au bouclage définitif de 82 fonds, le secteur mondial du private equity a enregistré au deuxième trimestre 2010 sa collecte la plus faible depuis 2003, selon Preqin. Le sondage de juin montre que 76 % des investisseurs ont simplement l’intention de maintenir leur allocation du private equity pour les douze prochains mois.
Fonds
02/07/2010

Allianz constitue AGI Capital

Les trois sociétés de gestion NFJ Investment Group, Nicholas-Applegate Capital Management et Oppenheimer Capital sont désormais fondues en une seule entité qui prend le nom d’Allianz Global Investors Capital, avec un encours «unifié» de 48 milliard de dollars. Pimco conserve en revanche son identité.Cela posé, les stratégies mises en œuvre par Nicholas-Applegate et Oppenheimer seront «rebrandées» AGI Capital tandis que le nouvel ensemble conservera la marque NFJ pour les actions value gérées à Dallas.Marna Whittington et Horacio Valeiras sont respectivement CEO et CIO d’AGI Capital, dont le management board comprend également Barbara Claussen, Ben Fischer et Geoff Mullen.
02/07/2010

Neuberger Berman launches a global equities fund

Fund Strategy reports that Neuberger Berman has launched a global equities fund with no constraints, entitled Global Thematic Opportunities, which replicated the strategy of the Global Opportunities fund. The new UCITS III-compliant fund is domiciled in Dublin, and will be managed by MLG Group (which is owned by Neuberger Berman). Minimal initial investment has been set at USD10,000. Management fees are 2% per year for retail investors. The fund will initially be available in US dollars and Euros.
02/07/2010

Premier Capital Solidaire makes its first investments

Two months after its launch, the Mandarine Capital Solidaire FCPR fund, whose portfolio is composed of 40% non-publicly traded shares issued by solidaristic organisations, has announced its first two investments in solidaristic organisations: Autonomie et Solidarité, and Habitats Solidaires. Autonomie et Solidarité is a cooperative company with variable capital, specialised in solidaristic investments to finance businesses in the process of creation, acquisition, or development of their activities. Habitats Solidaires is a cooperative collective interest company with variable capital, which aims to improve the housing placement conditions for individuals and families excluded from housing in the Paris region for economic or social reasons.
02/07/2010

BBVA Patrimonios launches a second SIL

Diversity Inversiones (ES0126908039) is a “free investment company,” or SIL, and is the second hedge fund aimed at high net worth private clients from BBVA Patrimonios. The product will be managed by the alternative management affiliate Omega Gestión. The objective is to generate annual performance of 9-12%, with ex ante volatility of 10%, through investments of at least 35% of assets in 8 to 20 Spanish-registered hedge funds (FIL), funds of FIL funds, feeder funds, or commodities ETFs. The product, which offers monthly liquidity, requires a minimal initial subscription, as required by law, of EUR50,000. BBVA Patrimonios charges fees of EUR7,512 per year, plus a commission of 0.3% on assets.
02/07/2010

Assets in Spanish funds still falling

The decline in assets in Spanish securities funds in June slowed to about EUR0.4bn (to a total of EUR152.7bn), from EUR5.2bn in May (see Newsmanagers of 2 June), but net redemptions increased to EUR3.33bn, from EUR3.16bn. According to the Inverco association of management firms, these are the worst results since November 2008. And in first quarter, net outflows totalled EUR11.3bn. According to statistics from Ahorro Corporación, net redemptions totalled as much as EUR4.5bn, the highest since October 2008.
02/07/2010

PGGM seeking a manager for responsible equities portfolio

The Dutch pension fund PGGM, which manages about EUR80bn in assets, is seeking a senior manager or director of investments for its portfolio of responsible equities, Responsible Investor reports. The team which manages the fund already has nine members. PGGM, which dedicated EUR1bn to this strategy in 2008, would like to increase assets in the fund to EUR2.2bn during 2010. PGGM has also announced that it has decided to exclude the Indian mining firm Vedanta Resources from its investment portfolio.
02/07/2010

Spanish tax amnesty offer is a total washout

The Spanish finance ministry has suffered a setback. The Spanish tax authorities had offered to regularise the situation of Spanish holders of 3,000 offshore accounts in Switzerland, which would have represented the largest tax amnesty in Spain since the restoration of democracy. However, according to sources familiar with the matter, Expansión reports, not a single one of the individuals concerned took the Spanish authorities up on the offer before the deadline passed on 30 June, though they had all been directly contacted by the tax authority.
02/07/2010

Credit Suisse adds to ETF team

The head of institutional distribution at ComStage ETF (Commerzbank), Levente Kulcsar, on 1 July became director and head of ETF activities for Germany and Austria at Credit Suisse. Meanwhile, Annabelle Wegner is leaving RBS/ABN Amro, where she worked in the structured products team, to join the ETF division of Credit Suisse. ETF assets at Credit Suisse represent CHF12bn, or EUR8.4bn. The ETF product range from Credit Suisse currently includes 31 funds with a sales license in Germany.
02/07/2010

DJE Kapital enlarges board

Six months after the appointment to the managing board of Jan Ehrhardt, head of research and portoflio design activities, and son of founder Jens Ehrhardt, DJE Kapital on Thursday announced that Ulrich Kaffarnik and Peter Schmitz have been promoted to become members of the board. Kaffarnik will be head of investment funds, institutional and retail clients, while retaining his position as head of the Luxembourg affiliate DJE Investment. Schmitz, an economist, will become head of finance, administration, and service center. With Eberhard Winberger, the board includes five members.
02/07/2010

JPMAM focuses on insurers

Dirk Popielas, co-head of the pensions & insurance advisory group at the JP Morgan investment bank, has been appointed as head of insurance solutions for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region at JPMorgan Asset Management. Popielas will be based in Frankfurt, and will report directly to Jamie Broderick, CEO of JPMAM for Europe, who is based in London.
02/07/2010

LaSalle IM recruits a manager from ING REIM

Kai Brunko has left ING Real Estate Investment Management Germany, to take on the newly-created position of asset manager for the retail sector at LaSalle Investment Management in Munich, from 1 July.
02/07/2010

Barclays reimburses a client

Fund Strategy reports that the British financial mediation service has asked Barclays to reimburse GBP17,192 to a prudent client who was led to invest in a high-risk fund. The bank has also apologised to the client for the delay in addressing her claim. The client, Sue Murton, initally invested GBP52,000 in April 2007, in a fund (Aviva Global Balanced Income) which then changed formats and moved into the high-risk category; but the client was never informed. In response to an initial claim, Barclays offered compensation of GBP8,374, though in March 2009, the value of the client’s investment had fallen by GBP21,000.
02/07/2010

Allianz creates AGI Capital

The three asset management firms NFJ Investment Group, Nicholas-Applegate Capital Management and Oppenheimer Capital have now been merged into a single entity, which will be known as Allianz Global Investors Capital, with “unified” assets of USD48bn. Pimco will, however, retain its identity. The strategies pursued by Nicholas-Applegate and Oppenheimer will be “rebranded” as AGI Capital, while the new merged entity will retain the NFJ brand for value equities managed in Dallas, Texas. Marna Whittington and Horatio Valerias will serve as CEO and CIO of AGI Capital, respectively. The board also includes Barbara Claussen, Ben Fischer and Geoff Mullen.
02/07/2010

US firm Gramercy recruits two former JP Morgan managers

The US management boutique Gramercy, a specialist in emerging markets, has announced the recruitment of Jeffrey Grills and Gunter Heiland, both formerly of JP Morgan AM, to launch new strategies focused on emerging market debt. The two new recruits, who previously were co-heads of the emerging markets team at JP Morgan AM, and who managed as much as USD12bn, yesterday launched three funds focused on emerging markets. The first of these is focused on US dollar government debts in emerging markets; the second, on emerging market debt in local currencies; and the third on corporate debt from the same markets. Assets under management at Gramercy total USD2.6bn.

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