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Asset Management
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30/08/2010

Fidelity change de nom et de logo

A compter du 13 septembre, Fidelity International prendra le nom de Fidelity Investment Managers, ce qui ne modifie en rien sa manière de gérer ses produits mais colle explicitement au coeur de métier du gestionnaire d’actifs.Parallèlement, le logo avec la pyramide et l'étoile sur fond rouge sera remplacé par un globe terrestre bleu traversé d’une courbe de croissance rouge (voir ci-dessous). La mise en place du nouveau logo nécessitera un certain délai (probablement jusqu'à la fin de l’année) mais tous les documents publiés par Fidelity devraient être revêtus du nouvel emblème à la date prévue.
30/08/2010
Fonds

Hausse de l'encours des fonds luxembourgeois en juillet

La CSSF a communiqué vendredi 27 août le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au 31 juillet 2010. Ce dernier s’est élevé à 2.019,223 milliards d’euros, soit une augmentation de 0,43 % sur un mois (2.010,637 milliards d’euros au 30 juin 2010) et une hausse de 18,36 % sur les douze derniers mois. En chiffres, l’industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de juillet une variation positive se chiffrant à 8,586 milliards d’euros grâce à des souscriptions nettes de 8,907 milliards d’euros - soit une hausse de 0,44 % - et en dépit d’une variation négative due à un effet marché (-0,321 milliards) - soit une baisse de 0,01%.A noter que le nombre d’organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d’investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3 582. Le mois précédent, il était de 3.550.
Fonds
30/08/2010

BCZ: Bruno Meier nommé directeur suppléant

La Banque Cantonale de Zurich (BCZ, Zürcher Kantonalbank) a annoncé le 26 août la nomination de Bruno Meier en qualité de directeur suppléant du CEO Martin Scholl. Bruno Meier, par ailleurs chief risk officer depuis avril 2008, succèdera à compter du 1er janvier 2011 à Charles Stettler, responsable de la clientèle entreprise, qui prend sa retraite à la fin 2010.
30/08/2010

UBS suspend ses activités en Palestine

Selon L’Agefi suisse, UBS n’opère plus de transactions avec les territoires palestiniens. La banque l’a fait savoir à l’une de ses clientes qui voulait verser une cotisation à Urgence Palestine-Vaud. Selon elle, la décision de ne plus traiter avec la Palestine remonte à septembre 2008. L’information, révélée par «La Liberté», a été confirmée samedi par l'établissement. «La décision de limiter les versements à destination de certains pays comme les territoires palestiniens découle soit de sanctions internationales soit d’une évaluation propre de la banque», a expliqué Serge Steiner, porte-parole d’UBS.
30/08/2010

Commerzbank veut retrouver son indépendance

Selon L’Echo qui cite des informations du Handelsblatt, la deuxième plus importante banque privée en Allemagne, Commerzbank, devrait lever cet automne au moins cinq milliards d’euros pour racheter à l’Etat allemand les 25% que ce dernier détient encore dans son capital.
30/08/2010
Fonds

Henderson ferme un fonds de fonds de private equity

Henderson compte modifier la stratégie du Henderson Private Equity Investment Trust, un fonds de fonds de private equity européen. Ce changement entraîne la vente de la totalité des actifs du portefeuille sur une période estimée à deux ans et la fermeture du véhicule. Henderson explique cette décision par le fait que le cours du trust continue de se négocier avec une forte décote par rapport à la valeur liquidative par action, ce qui ne devrait pas changer sur le court-moyen terme. Le trust était précédemment géré par New Star. Lors de l’acquisition de la société en avril 2009, Henderson avait repris la gestion du portefeuille.
Fonds
30/08/2010

Forte collecte pour Threadneedle

Mardi 31 août, Threadneedle doit publier ses principaux résultats du deuxième trimestre. La filiale d’Ameriprise a enregistré ses plus fortes souscriptions nettes depuis cinq ans, avec 564,4 millions de livres pour le retail, après 464 millions pour janvier-mars, selon Lipper.
30/08/2010

JP Morgan AM pourrait se renforcer à la City

Selon le Telegraph, JP Morgan Asset Management serait sur le point de nommer l’ancien patron de BlackRock pour l’Europe, Mike O’Brien, à la tête des activités auprès de la clientèle institutionnelle internationale qu’il dirigerait de Londres. Mike O’Brien, qui a quitté BlackRock en juin dernier, sept mois après l’acquisition par BlackRock de BGI où il était resté une dizaine d’années, devrait travailler en étroite collaboration avec le patron de JP Morgan AM Europe, Jamie Broderick, également basé à Londres.
30/08/2010
Fonds

Castlestone lance un fonds marchés émergents "Next 11"

Castlestone Management lance un fonds actions marchés émergents dédié au groupe des «Next 11" (à savoir la Corée, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie, les Philippines, l’Egypte, le Vietnam, le Pakistan, le Nigéria, le Bangladesh et l’Iran).Arrash Zafari, qui va gérer le fonds, souligne que le groupe des onze dans son ensemble affiche une dépendance aux ressources naturelles moins importante que les «BRIC». Il précise que les pays où le risque politique est très élevé ou la liquidité faible (Iran) seront affectés d’une pondération zéro. Environ 65% du portefeuille sera constitué par les principaux pays du groupe (Mexique, Indonésie, Turquie et Philippines). Une part de 25% devrait être consacrée à l’Egypte, au Vietnam, au Pakistan et au Nigéria. L’investissement minimum dans ce fonds, qui sera ouvert aux intermédiaires à compter du quatrième trimestre, sera de 10.000 livres.
Fonds
30/08/2010

Hausse du bénéfice d'Ignis AM

Au premier semestre 2010, Ignis Asset Management a enregistré une hausse de son bénéfice d’exploitation avant impôts de 38 % à 22 millions de livres.Ses encours sous gestion ont augmenté sur la période, passant de 66,9 milliards de livres à 68,6 milliards. Sur ce total, 62 milliards sont gérés pour le compte de son actionnaire, le groupe Phoenix. Les encours gérés pour le compte de tiers ont progressé de 4,1 milliards de livres à 4,7 milliards, grâce notamment à des souscriptions nettes de 0,8 milliard de livres.
30/08/2010

Redistribution des cartes chez Hargreaves

Selon Fund Strategy, Stephen Lansdown a démissionné de ses fonctions d’executive director de Hargeaves Lansdown. Stephen Lansdown, qui a créé la société en 1981 aux côtés de Peter Hargreaves, poursuivra ses activités en qualité de non executive director, une fonction qui, estime-t-il, correspond mieux à son rôle au sein de Hargreaves.La société a également désigné deux nouveaux directeurs, Chris Barling devenant un non executive director indépendant alors que le deputy chief executive Ian Gorham devient executive director. A compter du 2 septembre, Ian Gorham prendra les fonctions de chief executive, suite à la décision de Peter Hargreaves de démissionner.
30/08/2010

Le patron de Royal London sur le départ

Le patron du groupe Royal London, Mike Yardley, a indiqué qu’il envisageait de démissionner, selon un communiqué du groupe publié le 27 août. Mike Yardley précise qu’il se retirera lorsque le groupe lui aura trouvé un successeur. «Après plus de douze ans à la tête de Royal London, j’ai décidé que le temps était venu pour moi d’annoncer que je quitterai la société une fois que mon successeur aura été désigné», déclare Mike Yardley dans le communiqué.Les actifs sous gestion du groupe s'élevaient à 39,1 milliards de livres au 30 juin dernier.
30/08/2010

eBase élargit son offre d'ETF

La plate-forme financière eBase (comdirect, groupe Commerzbank) a annoncé qu’elle collabore désormais avec trois gestionnaires d’ETF supplémentaires, à savoir db x-trackers (Deutsche Bank), Lyxor Asset Management (Société Générale) et comstage (Commerzbank).De plus, eBase offre désormais la possibilité de gérer des plans d'épargne sur 170 ETF (à partir de 50 euros par mois), en plus des souscriptions isolées et des plans de rente.Jusqu’au 31 décembre, eBase ne facturera aucun frais de transaction et de règlement, dans le cadre d’une opération «no fee». A compter du 1er janvier 2011, la plate-forme facturera un forfait mensuel de 15 cents pour un apport mensuel de 50 euros.
30/08/2010

LGT favori pour la reprise de BHF

Selon le Financial Times Deutschland, l’institut financier LGT de la principauté du Liechtenstein part favori pour reprendre BHF Bank, que Deutsche Bank cherche à vendre. LGT reste en compétition avec les fonds d’investissement américains Apollo et Permira, ainsi qu’avec le fonds souverain d’Abou Dhabi (ADIC). Les candidats retenus ont jusqu'à la mi-octobre pour examiner les comptes de BHF, et un repreneur pourrait être désigné un mois plus tard.
30/08/2010

Roger Weltz quitte à son tour Aberdeen Immobilien

Six mois après le départ, qui n'était pas nécessairement très volontaire, de Bärbel Schomberg d’Aberdeen Immobilien (lire notre article du 2 mars), Roger Welt quitte lui aussi société de gestion allemande de fonds immobiliers, avec effet au 31 août. L’annonce en a été faite vendredi 27 août par Aberdeen Immobilien, qui précise que cette séparation intervient dans la meilleure intelligence possible.L’intéressé est membre du comité exécutif depuis le 1er mai 2008. Les trois autres membres de cet état-major restent en place : Michael Determann (président), Fabian Klingler et Harmut Leser.
30/08/2010

Le patron d'Arques jette l'éponge

Par un communiqué boursier d’une ligne et demie, Arques Industries a indiqué vendredi soir que, d’un commun accord, Hans Gisbert Ulmke et le conseil de surveillance sont convenus que le président du directoire démissionne avec effet au 31 août.Cette annonce est intervenue à l’issue d’une assemblée générale houleuse où les trois candidats administrateurs soutenus par l'équipe dirigeante n’ont pas été élus, où le quitus a été refusé à deux membres du directoire, dont Hans Gisbert Ulmke et où Peter Löw, fondateur et ancien président du directoire, a repris le pouvoir.Peter Löw, qui dirige actuellement le fonds Blu O, spécialiste des restructurations, reproche à l'équipe dirigeante d’avoir bradé les participations d’Arques et notamment de vouloir vendre à Novero son plus gros actif, Gigaset, à un prix considéré comme cassé.
30/08/2010

Les enseignants coréens font appel aux services de Man Investments

Le fonds public coréen Korean Teachers’ Credit Union (KTCU) a signé un accord, le premier du genre, qui autorise le groupe Man Investments à le conseiller sur sa politique d’investissement. L’institution coréenne, à la tête de 14,5 milliards de dollars au 30 juin dernier, souhaite muscler son allocation en gestion alternative, notamment ses investissements dans des hedge funds ou dans des fonds de hedge funds.Le partenariat n’est pas exclusif puisque KTCU a déjà passé un accord du même type avec Fidelity et Goldman Sachs Asset Management.
30/08/2010
Fonds

Les supports en euros toujours privilégiés par les épargnants

Selon les derniers chiffres de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), à fin juillet 2010, les cotisations sur les produits d’assurance-vie ont progressé de 8 % à 92 milliards d’euros. Les cotisations versées sur les supports en euros, toujours privilégiés par les épargnants, s’affichent à 79,7 milliards d’euros depuis le début de l’année (+6%). La collecte sur les unités de compte enregistre pour sa part une progression de 18 % à 53,2 milliards. Au total, la collecte nette s'établit à 38,8 milliards d’euros. L’encours des contrats d’assurance-vie atteint à fin février 1.308 milliards d’euros, en hausse de 8% sur un an, précise la FFSA.
Fonds
30/08/2010

Warren Buffett en lice pour le rachat de Direct Line

Selon la Tribune qui reprend une information du Sunday Times, Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, est en lice pour acquérir Direct Line, l’activité assurance de la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS).
30/08/2010
Fonds

Un nouvel ETF "universitaire" sur les matières premières

SummerHaven Investment Management lance l’US Commodity Index Fund (acronyme USCI) qui s’inspire des travaux de Geert Rouwenhorst, l’un des associés de Sumerhaven qui est professeur à la Yale Management School et dont la recherche a contribué à éveiller l’intérêt des petits investisseurs pour les matières premières, rapporte The Wall Street Journal.La stratégie consiste à confier à un ordinateur le soin de sélectionner 14 matières premières pour lesquelles les stocks sont faibles. L’exposition aux contrats de futures est équipondérée, à 7,14 %. D’après le prospectus, cette stratégie aurait généré une performance annuelle supérieure à 20 % sur les 10 années à fin juin, contre environ 7 % pour le GSCI.
Fonds
30/08/2010

L’américain John Hancock lance des produits à horizon

John Hancock Retirement Plan Services lance de nouveaux fonds à horizon afin d’accompagner les souscripteurs jusqu’à la retraite mais aussi de leur proposer d’autres stratégies d’investissement au moment de l’entrée dans le cycle de la retraite.John Hancock précise que la nouvelle offre répond aux desiderata formulés dans une enquête dédiée auprès de la clientèle et permet notamment une allocation actions moins importante et une réduction plus rapide de cette allocation jusqu'à l'échéance du contrat.
30/08/2010

Assets up in Luxembourg-registered funds in July

The CSSF on Friday, 27 August announced that the collective overall net assets in collective investment organisms and specialised investment funds as of 31 July 2010 totalled EUR2.019223trn, an increase of 0.43% in one month (EUR2.010637trn as of 30 June 2010), and an increase of 18.36% in the past twelve months. The Luxembourg collective investment organism (OPC) industry has posted growth of EUR8.586bn in the month of July, due to net subscriptions of EUR8.907bn, an increase of 0.44%, despite a negative variation due to negative market effects (-EUR0.321bn), resulting in an overall decrease of 0.01%. The number of OPC vehicles and specialised investment funds taken into consideration is 3,582. The previous month, there were 3,550.
30/08/2010

New “academic” commodities ETF

Summerhaven Investment Management is offering the US Commodity Index Fund (acronym USCI), which is inspired by the work of Geert Rouwenhorst, one of the partners at Summerhaven, and a professor at Yale Management School, whose research helped to inspire retail investors’ interest in commodities, the Wall Street Journal reports. The strategy concept for the fund is that a computer selects 14 commodities for which inventories are at a low level. Exposure to futures contracts is weighted equally, with each commodity receiving 7.14%. The prospectus says this strategy would have generated annual return of over 20% in the past 10 years to the end of June, compared with about 7% for the GSCI.
30/08/2010

Assets under management in US money market funds up

According to the Money Fund Report, cited by La Tribune, assets under management in US money market funds have risen by USD11.1bn in one week, to USD2.809trn. The average performance of these funds, for the tenth consecutive week, was 0.04%.
30/08/2010

Investors withdraw more than USD7bn from equities products in the United States

La Tribune reports that, according to EPFR, investors have withdrawn USD7.1bn from equities products in one week, of which USD5.4bn came out of funds investing in US equities. Bond funds saw subscriptions of USD5.2bn. With USD330m, emerging markets equities funds saw their lowest inflow levels in the past 13 weeks, the newspaper says.
30/08/2010

Cards re-dealt at Hargreaves

Fund Strategy reports that Stephen Lansdown has resigned from his position as executive director of Hargreaves Lansdown. Stephen Lansdown, who founded the firm in 1981 with Peter Hargreaves, will continue to act as non-executive director, a position which he says better suits his role at the firm. The firm has also appointed two new directors. Chris Barling becomes an independent non-executive director, while deputy chief executive Ian Gorham becomes executive director. From 2 September, Gorham will take over as chief executive, following the decision of Peter Hargreaves also to resign.
30/08/2010

Strong inflows for Threadneedle

On Tuesday, 31 August, Threadneedle will publish its key results for second quarter. The Ameriprise affiliate has posted its strongest net subscriptions in five years, with GBP564.4m for retail, following GBP464m in inflows for January-March, Lipper reports.
30/08/2010

JP Morgan AM hires for City office

The Telegraph reports that JP Morgan Asset Management is about to appoint the former head of BlackRock for Europe, Mike O’Brien, as head of activities serving international institutional clients, a position which would see him based in London. O’Brien, who left BlackRock in June this year, seven months after BlackRock’s acquisition of BGI, where he had spent ten years, would work closely with the head of JP Morgan AM Europe, Jamie Broderick, also based in London.
30/08/2010

Henderson closes a private equity fund of funds

Henderson Global Investors has proposed a change of investment strategy for Henderson Private Equity Investment Trust plc, a fund of funds currently focused on the European mid-market buy-out sector. The proposed strategy involves the orderly realisation of the portfolio over a reasonable period, expected to be in the region of two years, to maximise value for shareholders. The Board of Directors and the Portfolio Manager believe that the time is now right to change the Company’s strategy. Its share price continues to trade at a significant discount to Net Asset Value (NAV) per share, a situation which, despite the efforts of the Board and the Portfolio Manager, appears unlikely to change in the short to medium term. The Company was formerly known as the August Equity Trust, a small private equity investment trust. In July 2007 August Equity Trust combined with a similar vehicle, Rutland Trust. The enlarged entity was renamed New Star Private Equity Investment Trust PLC, adopted a fund of funds approach and was placed under New Star’s portfolio management. Following Henderson’s takeover of New Star in April 2009, the portfolio management of the Company was transferred to Henderson’s existing private equity fund of funds business, with effect from 1 May 2009.
30/08/2010

Castlestone launches a “Next 11” emerging markets fund

Castlestone Management is launching an emerging markets equities fund dedicated to the “Next 11” group of countries (South Korea, Mexico, Indonesia, Turkey, the Philippines, Egypt, Vietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and Iran). Arrash Zafari, who will manage the fund, says the group of 11 countries as a whole are less dependent on natural resources than the BRIC countries. He says countries where political risks are very high and liquidity may be low (Iran) will carry a weighting of zero. About 65% of the portfolio will consist of the major countries of the group (Mexico, Indonesia, Turkey, and the Philippines). 25% will be dedicated to Egypt, vietnam, Pakistan, and Nigeria. Minimal investment in the fund, which will be open to intermediaries from fourth quarter, will be GBP10,000.

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