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23/09/2010
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Invesco fait enregistrer 14 PowerShares en Autriche

A compter du 1er septembre, Invesco PowerShares bénéficie d’un agrément de la FMA pour la commercialisation de 14 ETF PowerShares en Autriche. Il s’agit de produits qui répliquent des indices «intelligents» (Intelligent Index, Intelligent Exposure, Intelligent Access).
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23/09/2010

EFG Banque Privée se dote d'un nouveau directeur

EFG Banque Privée, la filiale d’EFG International en France, a nommé Maxime Vermesse au poste de directeur général, sous réserve de l’agrément des autorités de tutelle. L’intéressé, qui a rejoint la banque basée à Paris en septembre, travaillera en collaboration étroite avec Fabrice Moullé-Berteaux et Antoine Lacourt, qui dirigeaient précédemment l’entité, dans l’objectif d’accélérer la croissance de l’activité, indique un communiqué. Maxime Vermesse a fait l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Dernièrement, il était responsable de l’Europe et de l’Amérique latine chez BNP Paribas Wealth Management Monaco, dont il était aussi membre du comité exécutif. Cette nomination fait suite à l’acquisition par EFG International de la société de gestion Sycomore Gestion Privée, finalisée en juillet 2008 et renommé EFG Banque Privée en janvier 2010 après avoir obtenu l’agrément bancaire par les autorités de tutelle. «Après une première phase d’intégration, la société dirigée par Fabrice Moullé-Berteaux et Antoine Lacourt s’est développée rapidement grâce au renforcement de ses capacités et au recrutement sélectif de CROs (Client Relationship Officers) de grande qualité», indique le communiqué.
23/09/2010
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Les Newcits se développent rapidement

Les «Newcits» - les stratégies alternatives logées dans des fonds coordonnés Ucits III – sont l’un des segments du secteur de la gestion alternative qui se développe le plus rapidement, selon Eurekahedge. Le nombre de ces fonds est estimé à 775, pour un encours sous gestion de plus de 130 milliards de dollars. Pour Eurekahedge, 500 autres Newcits devraient être ajoutés à sa base de données dans les mois qui viennent. A fin août, les encours du secteur de la gestion alternative s’établissaient à 1.540 milliards de dollars, après des souscriptions nettes de 7,1 milliards de dollars.
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23/09/2010

Deux nouvelles acquisitions pour la SCPI de Perial PFO2

Perial a annoncé le 22 septembre que sa SCPI PFO2, venait de réaliser deux nouvelles acquisitions de bureaux : un bâtiment neuf de 1.336,40 m2 utiles de bureaux en Loire Atlantique (Nantes), et un bâtiment avec une surface utile de 1.992 m2 dans le Bas Rhin (Illkirch), pour un montant non précisé.
23/09/2010
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Euronext Paris cote 5 ETF Asie hors Japon de Lyxor

Le 22 septembre, NYSE Euronext a annoncé avoir admis à la négociation cinq ETF Asie hors Japon de Lyxor Asset Management (Société Générale), tous de droit français et tous chargés à 0,65 %.Il s’agit des fonds Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Financials TR, Lyxor ETF MSCI AC Asia EX Japan Consumer Staples TR, Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Materials TR, Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Information Technology TR et Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Infrastructure Capped TR.De la sorte, NYSE Euronext cote 548 fois 478 ETF. Depuis le début de l’année, 77 ETF ont été admis à la négociation sur les plates-formes européennes de NYSE Euronext.
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23/09/2010

CASA tient à rassurer sur les effets de Bâle 3

Lors d’une tournée aux Etats-Unis, la banque verte a tenu à faire passer un message rassurant concernant les effets de la réforme des règles prudentielles de Bâle 3, rapporte l’Agefi. «Sur la base des derniers développements, CASA estime ne pas avoir besoin d’augmentation de capital», souligne Raymond James, qui organisait le road-show. Par ailleurs, le groupe semble se caler sur ses concurrents s’agissant de la mise en réserve des résultats, option privilégiée aujourd’hui par les banques françaises pour accroître leurs fonds propres durs pendant la période de transition vers Bâle 3. Chez CASA, «il n’y aura pas de baisse du dividende», a souligné Raymond James. L’option du paiement du dividende en actions continuera à être proposée.
23/09/2010

Axa PE négocie la vente d'Eliokem

Selon l’Agefi, la société de capital investissement Axa PE a indiqué avoir reçu une offre ferme de la part du groupe américain Omnova Solutions concernant la cession de la majorité du capital d’Eliokem, le groupe de chimie de spécialités. Le montant de l’opération s'élèverait à 227,5 millions d’euros avec une période d’exclusivité jusqu'à fin décembre.
23/09/2010

La reprise de Fortis par BNP Paribas est déjà un succès

La Tribune rapporte que le plan de marche lié à la reprise de Fortis par BNP Paribas a aujourd’hui « six mois d’avance », selon Jean-Laurent Bonnafé le directeur général délégué de la banque de la rue d’Antin. Au 30 juin 2010, le programme de synergies de coûts avait déjà permis de dégager 402 millions d’euros, un niveau qui devait être atteint en 2011. La banque vise le chiffre de 900 millions d’euros à horizon 2012, mais devrait réviser à la hausse cet objectif. Au deuxième trimestre, la filiale belge de BNP Paribas a également tiré les revenus du groupe. Sans elle, ils auraient stagné au lieu d’augmenter de 11,8 %. BNP Paribas achève actuellement l’intégration des 1.300 collaborateurs de Fortis Banque France (FBF), note le quotidien, 80 % d’entre eux s'étant déjà vu présenter une nouvelle affectation. Cependant, les organisations syndicales notent un décalage parfois entre les anciennes et les nouvelles fonctions pour les salariés.
23/09/2010
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Pictet lance un fonds long/short sur la Chine

Pictet Funds, la société de distribution de fonds de la banque privée suisse Pictet & Cie, lance le fonds Pictet Total Return-Mandarin, un fonds long/short en actions asiatiques domicilié au Luxembourg et conforme à la directive OPCVM III. Pilotée par la gérante Lan Wang Simond, le fonds est investi sur la Chine, avec une diversification sur Hong Kong, Taiwan ou dans d’autres pays asiatiques hors de la zone Grande Chine. Le Pictet Total Return-Mandarin réplique la gestion du fonds de droit Cayman Asia Focus. L'équipe de gestion prévoit de tirer parti de la «croissance séculaire» de la Chine, minimiser le risque de baisse en période de turbulences des marchés et maximiser la surperformance par le biais d’idées spécifiques en matière de sélection de titres. La stratégie de gestion vise à réduire la corrélation au marché et à générer des «rendements positifs asymétriques, moins volatils», souligne Pictet Funds. Le fonds est pour l’instant enregistré pour la distribution en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et au Royaume-Uni.
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23/09/2010

Deux dirigeants de la banque privée du Guipuzcoano rejoignent BES

Garikoitz Olabera, directeur de la banque privée du Guipuzcoano rejoint la banque privée du Banco Espirito Santo (BES) en tant que responsable de l'établissement au Portugal. Il accède également au poste de responsable de la banque privée et patrimoniale du BES pour la zone centre de l’Espagne, rapporte Funds People. D’autre part, Eva Quintero, qui était responsable de la banque privée du Guipuzcoano pour la région madrilène, va diriger un nouveau centre de banque privée que le BES va ouvrir à Madrid. Le Guipuzcoano a été acheté par le Banco Sabadell. Son équipe de banque privée gère 19 sicav d’un encours total de 181 millions d’euros. Pour remplacer Garikoitz Olabera, le Guipuzcoano a nommé Ana Euba Aldape, qui dirige la société de gestion du groupe (1 milliards d’euros). Le poste d’Eva Quintero ne sera pas pourvu.
23/09/2010

Iberia verra le déficit de son régime de retraites comblé

L’Agefi rapporte que la compagnie aérienne espagnole Iberia a approuvé le plan de British Airways visant à combler les milliards de livres de déficit de son régime de retraites, ce qui lève le dernier obstacle à la fusion entre les deux compagnies d’ici la fin de l’année.
23/09/2010
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Belgrave Capital fait enregistrer Vitruvius en Espagne

Le 10 septembre, la CNMV a enregistré la sicav luxembourgeoise coordonnée Vitruvius et ses onze compartiments. Il s’agit d’une gamme «multi-portefeuilles» et multi-conseillers» spécialiste entre autres des stratégies alternatives dont le promoteur est le londonien Belgrave Capital Management (BCM), qui est filiale de Banca del Ceresio. Vitruvius bénéfice déjà d’un agrément de distribution en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, au Luxembourg, en Suède et en Suisse.
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23/09/2010
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Les grands fonds donnent le ton de la collecte

Dans une analyse du marché allemand des fonds pour janvier-juillet 2010, l’agence Kommalpha souligne que souvent un nombre restreint de promoteurs, voire de fonds, suffisent à influencer l'évolution de la collecte ou de la décollecte dans leur segment.A titre d’exemple, Pimco Europe a levé environ 8,6 milliards d’euros, alors que l’ensemble des fonds obligataires drainait seulement 7,5 milliards d’euros. Dans le compartiment des fonds immobiliers offerts au public, les quatre plus gros acteurs se répartissent 50 % de l’encours total de la branche tandis que parmi les quelque 2.500 fonds d’actions, il est arrivé récemment qu'à eux seuls deux grands ETF arrivent à générer une collecte nette pour le secteur qui serait sans cela dans le rouge.La tendance selon laquelle les grands fonds déterminent l'évolution de leur secteur prévaut aussi pour les fonds obligataires, les fonds diversifiés et les fonds monétaires (voir tableau page 3 à l’adresse http://www.kommalpha.com/cms_sources/dateien/fondsmarkt/Kommalpha_Fondsmarkt_September_2010_BASIS.pdf)
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23/09/2010

Lochiel Crafter nommé reponsable des investissements chez SSgA Asia

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé le 21 septembre la nomination de Lochiel Crafter en qualité de responsable des investissements pour la zone Asie-Pacifique. «Cette fonction nouvellement créée illustre l’importance de la zone Asie-Pacifique dans la stratégie croissance de SSgA», souligne la société dans un communiqué.Lochiel Crafter aura la responsabilité des équipes d’investissement à Sydney, Hong Kong, Tokyo et Singapour.Avant de rejoindre SSgA, où il a déjà travaillé dans le passé, Lochiel Crafter était le CEO du fonds de pension australien Australian Reward Investment Alliance (Sydney). Il restera basé à Sydney.
23/09/2010

AMG veut s'installer à Hong Kong

Selon Asian Investor, le groupe américain AMG (250 milliards de dollars d’ctifs sous gestion) envisage d’ouvrir un bureau à Hong Kong d’ici à la fin de l’année.Le patron d’AMG, Sean Healey, était récemment de passage à Hong Kong où il a indiqué qu’il avait déjà recruté un patron pour l’Asie. AMG est investi à hauteur de seulement 30% dans les actions américaines, 35% de son portefeuille étant dédié aux actions internationales, et au moins 10% du total des actifs sous gestion est constitué d’actions des marchés émergents.
23/09/2010

Singapore will overtake London as global asset management centre by 2025

Singapore is going to become the second largest global asset management cluster by 2025, says PricewaterhouseCoopers in a new research. By 2040, the three largest clusters by value of assets under management are projected to be New York, Singapore and London.Boston, London and New York are currently the largest clusters in asset management (based on the value of funds under management).But the threat of stricter regulation in some western financial markets has created opportunities for Asian and South East Asian markets, which are campaigning to attract funds to the region. Perhaps even more important is the potential for organic growth in Asia – driven by strong economic performance and large stock of private and public capital.PwC expects to see the existing asset management clusters of Hong Kong and Singapore grow rapidly. Both locations offer less burdensome tax regimes than their western counterparts and have “well-regulated but moderate”11 regulatory structures. However, in PwC’s view there can only be one dominant regional centre in Asia.In the first half of 2010 Hong Kong out-performed Singapore in attracting start up asset management funds with 65% of Asian fund launches during the period occurring in Hong Kong. However, with the Singaporean government actively promoting the city as a global centre for asset management and with a higher existing value of assets under management, Singapore is well-placed to compete with Hong Kong going forward, according to PwC.
23/09/2010

BlackRock veut se renforcer au Brésil

BlackRock a annoncé le 21 septembre la nomination de Luiz Felipe Andrade en qualité de managing director et responsable pays pour le Brésil, avec pour mission de développer les activités du groupe au Brésil.Luiz Felipe Andrade sera à la tête d’une équipe de seize professionnels installés dans les bureaux de BlackRock à Sao Paulo. Luiz Felipe Andrade a travaillé auparavant pendant treize ans chez Itaù-Unibanco où il était dernièrement director of markets and liquidity risk.
23/09/2010

Rebond des bonus pour les spécialistes du risque dans la gestion

Les rémunérations des professionnels du risque dans la gestion d’actifs ont rebondi l’an dernier après des reculs en 2007 et 2008, selon la dernière enquête annuelle réalisée par Risk Talent Associates. Le total des rémunérations a progressé de 4%, avec une stagnation ou une légère baisse des salaires mais une augmentation de 7% des bonus.L’enquête précise que l’an dernier, 90% des professionnels de la gestion alternative ont perçu des bonus, contre 86% dans la gestion d’actifs traditionnelle et 81% dans l’assurance.
23/09/2010
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Les fonds de pension américains dans une situation très délicate

Selon Les Echos, une étude de la société de conseil Milliman indique que les fonds de pension des 100 premières entreprises américaines accusent un déficit de 460 milliards de dollars. Leur ratio de financement (actifs rapportés aux engagements) est tombé à 70%, son plus bas niveau en dix ans. En conséquence, les entreprises vont devoir augmenter leurs contributions pour financer leurs fonds de retraite. Elles avaient été déjà multipliées par près de 2 entre 2008 et2009, à 55 milliards de dollars, et devraient encore augmenter cette année.
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23/09/2010

Westwood acquiert McCarthy

Pour un montant non divulgué, Westwood Holdings Group (9,7 milliards de dollars d’encours au 30 juin) achète le conseiller en investissement McCarthy Group Advisors (MGA), qui conseille le fonds «no-load» McCarthy Multi-Cap Stock Fund (62,4 millions de dollars) et qui gère environ un milliard de dollars pour des particuliers haut de gamme et des clients institutionnels.Westwood a indiqué le 22 septembre que MGA, dont les onze salariés vont être repris par le groupe, sera à l’avenir exploité comme la succursale d’Omaha (Nebraska) de Westwood Trust, une filiale de Westwood Holdings qui gère 1,8 milliard de dollars.
23/09/2010
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Pimco lance deux ETF

Avec le Pimco Build America Bond Strategy Fund (acronyme BABZ), un ETF géré activement, et le Pimco Investment Grade Corporate Bond Index Fund (CORP), un ETF géré passivement, Pimco (groupe Allianz Global Investors) vient d’ajouter deux produits à sa gamme, l’un avec une commission de gestion de 0,45 % et l’autre avec des frais de 0,20 %.Le BABZ offre l’accès au marché des obligations municipales «taxables» et vise à capturer les performances des meilleurs titres et à éviter les émissions de municipalités dont Pimco juge que la qualité de crédit se détériore. Ce fonds est géré par John Cummuings, executive vice president et head du municipal bond desk. Le CORP investit en obligations d’entreprises investment grade faisant principalement partie de l’indice BofA ML US Corporate, avec une adéquation soigneuse de la duration de la courbe et des caractéristiques de crédit de l’indice.
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23/09/2010

Un nouveau patron pour les activités latino-américaines de BofA Global Wealth

Bank of America Global Wealth and Investment Management (GWIM) a annoncé le 21 septembre le départ en retraite au mois de novembre prochain de Brian Sepe, responsable des activités latino-américaines, et son remplacement par Sonia Dula, actuellement à la tête de Bank of America Merrill Lynch Corporate and Investment Banking en Amérique latine.Dans ses nouvelles fonctions, Sonia Dula, rattachée à Sallie Krawcheck, président de BofA GWIM, et Andrea Orcel, executive chairman de Global Banking and Markets et président des marchés émergents hors Asie, sera responsable de tous les conseillers financiers onshore et offshore en Amérique latine.
23/09/2010

Nasdaq OMX veut grossir dans le domaine de la compensation

L’Agefi rapporte que l’opérateur boursier entend doubler ses revenus 2010 liés à la compensation d’ici 2014, selon une présentation publiée sur son site internet. Le groupe envisage de se lancer sur le marché américain du courtage et de la compensation de contrats carbone.
23/09/2010

Charter Group lance une activité d'administration de hedge funds

Charter Group vient de lancer Charter Group Fund Administration. La société sera basée à Londres et fournira des services d’administration aux fonds alternatifs, principalement des hedge funds offshore gérés par des boutiques de gestion alternative du marché londonien. L’activité sera pilotée par Brian Taitz. L’intéressé a précédemment dirigé le même type de société en Australie, précise un communiqué de Charter Group Fund Administration.
23/09/2010

Un pilier de l'investissement "value" passe la main

La société de gestion basée à Jersey Dreman Value Management a annoncé le 21 septembre le départ du pilier de la gestion «value» David Dreman en qualité co-chief investment officer. C’est Clifton Hoover, jusqu’ici co-CIO aux côtés de David Dreman, qui assumera désormais seul la fonction de CIO. Clifton Hoover assume également les fonctions de CEO.David Dreman, qui a lancé la société en 1977, reste néanmoins aux commandes de la société puisqu’il conserve ses fonctions de chairman et de membre du comité d’investissement. Il va également continuer de piloter le Dreman High Opportunity Fund et le Dreman Market Overreaction Fund.
23/09/2010

Rapide expansion pour GlobeOp

Pour la période du 30 juin au 31 août, les actifs sous administration de GlobeOp Financial Services sont passés de 120 milliards de dollars à 139 milliards, grâce à 15 milliards apportés par de nouveaux clients (dont les 14,6 milliards d’un mandat d’European Credit Management Ltd). Les souscriptions des clients ont porté sur 8 milliards de dollars, ce qui a été partiellement compensé par des remboursements de 5 milliards. La performance des fonds a augmenté l’encours de 1,5 milliard de dollars tandis que les clients existants lançaient de nouveaux fonds pour 0,5 milliard de dollars.GlobeOp est un prestataire indépendant anglo-américain de services d’administration spécialiste des middle et back offices et du reporting de risque intégré destinés notamment aux hedge funds et aux sociétés de gestion, mais aussi aux fonds de pension, aux trésoriers d’entreprise, aux assurances et aux banques.
23/09/2010

Mark Krombas rejoint Charlemagne

Selon Fund Strategy, Mark Krombas, qui a géré les fonds Ocean Equities Mena Opportunities, SGAM Fund Equities Mena et SGAM Oasis chez GLG et SGAM (UK), rejoint Charlemagne Capital pour y gérer un compartiment Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la sicav coordonnée Magna.
23/09/2010

Alfred Moeckli prend les rênes de bank zweiplus

bank zweiplus, détenue majoritairement par la banque Sarasin, a annoncé le 22 septembre la nomination avec effet immédiat de Alfred Moeckli en qualité de Chief Executive Officer (CEO) et président de la direction générale de la banque Zweiplus. Alfred Moeckli a repris le poste de Marco Weber qui a décidé de quitter la banque après avoir contribué à la réussite de la phase de lancement.Alfred Moeckli travaillait précédemment chez Falcon Private Bank en tant que deputy CEO, responsable Institutional and Treasury et membre du conseil d’administration.
23/09/2010

Poland gets its first ETF

The Warsaw Stock Exchange is getting its first Exchange Traded Fund, says the Financial Times. It is created by Lyxor Asset Management and linked to the bourse’s blue chip WIG20 index.
23/09/2010

Alfred Moeckli takes over at bank zweiplus

p { margin-bottom: 0.08in; } bank zweiplus, in which Sarasin bank controls a majority stake, announced on 22 September that it has appointed Alfred Moeckli as chief executive officer (CEO) and chairman of the board at the Zweiplus bank, effective immediately. Moeckli takes over from Marco Weber, who has decided to leave the ban after contributing to the success of its initial launch phase. Moeckli previously worked at Falcon Private Bank as deputy CEO, institutional and treasury head, and member of the board of directors.

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