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28/09/2010
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Edrim enregistre un fonds en Espagne

Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) a fait enregistrer le 24 septembre le fonds Saint-Honoré Active Stratégies auprès de la CNMV. Ce produit de droit français sera commercialisé en Espagne par Allfunds Bank, Banco Inversis, CM Capital Markets Bolsa, Self Trade Bank et Tressis. L’agrément concerne les parts C, E et I.
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28/09/2010

DekaBank Luxembourg absorbera WestLB International

Au 1er janvier 2011, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. intégrera WestLB International S.A, conformément à un accord annoncé le 27 septembre par les allemands DekaBank et la WestLB et sous réserve de l’agrément des autorités compétentes. DekaBank a remporté l’appel d’offres, mais le montant de la transaction n’a pas été divulgué.La WestLB a été contrainte par la Commission européenne de céder toutes ses participations non stratégiques en échange d’un feu vert aux subventions qu’elle a reçues. Les salariés de WestLB international seront repris par DekaBank Luxembourg.
28/09/2010

Lazard AM recrute trois anciens de HSBC

Denise Simon, Arif Joshi et George Varino, qui ont jusqu’en juillet géré les fonds GIF Global Emerging Markets Bond, GIF New World Income et GIF Global Emerging Markets Local Debt chez HSBC, rejoignent Lazard Asset Management, rapporte Investment Week. Basés à New York, ils seront chargés de créer une gamme de fonds obligataires marchés émergents distribués dans le monde entier. Trois analystes-recherche devraient les rejoindre bientôt.
28/09/2010

Mark Allpress nommé responsable de la distribution "retail" chez Liontrust

Liontrust a annoncé le 27 septembre la nomination, à compter du 30 septembre, de Mark Allpress en qualité de responsable de la distribution auprès des particuliers. Dans ses nouvelles fonctions, Mark Allpress sera responsable de l'équipe de vente, avec une attention particulière pour les conseillers, les gérants de fortune, les plates-formes ainsi que les compagnies d’assurance vie.Mark Allpress travaillait précédemment chez Old Mutual Asset Management.
28/09/2010
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Jupiter AM lance deux fonds

Jupiter Asset Management va lancer un fonds multi classes d’actifs et un fonds d’obligations convertibles le 1er octobre 2010.Le Jupiter Strategic Total Return fund et le Jupiter Global Convertibles fund, qui ont été agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg et par la Financial Services Authority au Royaume-Uni, seront des compartiments Ucits III de la Sicav luxembourgeoise Jupiter Global Fund Sicav qui est enregistrée dans un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie.Les deux produits seront gérés par Miles Geldard et Lee Manzi, qui ont récemment rejoint Jupiter en provenance de RWC Partners. Les deux gérants ont travaillé ensemble pendant 12 ans et cumulent 40 ans d’expérience dans l’investissement. Le Jupiter Strategic Total Return pourra investir dans différentes classes d’actifs, comme les actions, les obligations, les obligations convertibles, les devises et le monétaire sur une base internationale. Le Jupiter Global Convertibles sera investi dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale et sera diversifié en termes de pays, secteurs, notations de crédit et capitalisation.On ne sait pas encore si ces fonds seront commercialisés en France.
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28/09/2010
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Skandia choisit Fisher pour la gestion d'un fonds émergent

Skandia Investment Group (SIG) a choisi Fisher Investments, une société de gestion américaine spécialisée dans les marchés émergents et l’international, pour gérer son nouveau fonds Skandia Global Emerging Markets. Selon SIG, l’approche macroéconomique de Fisher leur donne un avantage compétitif dans la gestion des marchés actions émergentes. Fondée en 1979, Fisher Investments gère plus de 35 milliards de dollars d’encours.
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28/09/2010

The Hartford prévoit à son tour de lancer des ETF

Le 22 septembre, The Hartford a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément (form 40-App 1) concernant la création de The Hartford Exchange-Traded Fund Trust. Il est prévu dans un premier temps de lancer deux ETF obligataires passifs, mais d’autres produits, notamment actions pourraient suivre. Le conseiller de ces fonds sera Hartford Investment Financial Services, mais il est envisagé que le groupe face appel à des «sub-advisers» à l’intérieur ou à l’extérieur de The Hartford.
28/09/2010
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Eaton Vance ferme son Global Macro Absolute Return Fund aux nouveaux souscripteurs

Le 27 septembre, Eaton Vance Management, filiale d’Eaton Vance Corp., a annoncé qu'à compter du 1er octobre elle suspend les souscriptions de son fonds Global Macro Absolute Return qui pesait 6,4 milliards de dollars d’encours fin août. Les porteurs actuels et les titulaires de plans d'épargne retraite pourront continuer à investir dans ce produit.Le gestionnaire explique ce gel des souscriptions par le fait que les investissements sur les marchés «frontière» sont un élément important de la stratégie, ce qui impose des contraintes de capacités.Enfin, Eaton Vance annonce que son Option Absolute Return Strategy Fund doit être lancé d’ici à jeudi.
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28/09/2010
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Invesco rationalise sa gamme

Au 30 septembre, Invesco ferme sept fonds de sa gamme aux souscriptions. Ils seront liquidés avant le 29 octobre 2010. Il s’agit des fonds suivants :Invesco Alternatives Opportunities FundInvesco FX Alpha Strategy FundInvesco FX Alpha Strategy Fund PlusInvesco International Growth Equity FundInvesco Structured Growth FundInvesco Structured Value FundInvesco Van Kampen Global Bond FundPar ailleurs, la société de gestion annonce qu’elle ferme les parts B de tous ses fonds, qui seront transformées en parts A.
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28/09/2010

Les gestionnaires de fortune coûtent trop cher

40 % des rendements attendus par les investisseurs fortunés partent en commissions et autres frais, selon une étude de Royal Bank of Scotland citée par le Financial Times Fund Management. Les banques privées européennes et autres gestionnaires de fortune ont maintenu leur base de coûts ces deux dernières années, malgré la chute des rendements et la baisse des encours, érodant les rendements pour les clients.
28/09/2010

DekaBank Luxembourg to absorb WestLB International

p { margin-bottom: 0.08in; } On 1 January 2011, DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Will absorb WestLB International S.A., in keeping with an agreement announced on 27 September by the German firms DekaBank and WestLB, pending approval from the relevant authorities. DekaBank won an RFP, but the price of the acquisition has not been revealed. WestLB was required by the European Commission to sell all its non-strategic stakes in exchange for approval for government assistance that it received. Employees at WestLB International will be transferred to WestLB Luxembourg.
28/09/2010
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Lyxor introduit 10 ETF supplémentaires à Londres

Lyxor Asset Management (Société Générale) a annoncé l’admission à la négociation sur le London Stock Exchange (LSE) de dix ETF Global Sector le 27 septembre. Ils sont cotés en livres sterling et en dollars et affichent un taux de frais sur encours de 0,45 %.Il s’agit des fonds :Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TRLyxor ETF MSCI World Consumer Staples TRLyxor ETF MSCI World Energy TRLyxor ETF MSCI World Financials TRLyxor ETF MSCI World Health Care TRLyxor ETF MSCI World Industrials TRLyxor ETF MSCI World Information Technology TRLyxor ETF MSCI World Materials TRLyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TRet Lyxor ETF MSCI World Utilities TR
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28/09/2010

Blackstone, PAI Partners et Bright Food discutent de United Biscuits

Selon l’Agefi, le groupe agroalimentaire chinois Bright Food serait bien en négociations exclusives avec Blackstone et PAI Partners à propos de la firme britannique United Biscuits, dont les deux sociétés de gestion sont actionnaires. Le montant servant de base à la transaction s'élève à 2 milliards de livres sterling, soit 2,3 milliards d’euros et 3,2 milliards de dollars tandis que la société avait été acquise pour 3 milliards de dollars en 2006.
28/09/2010

Aberdeen AM a collecté cet été

Aberdeen Asset Management a indiqué que la demande pour ses fonds actions pendant l’été lui a permis d’attirer 621 millions de livres de souscriptions nettes en juillet et août, soit 85 % de plus que ces trois derniers mois, rapporte le Financial Times. Mais la collecte sur les fonds alternatifs à plus forte marge a reculé de 8,3 % à 27,7 millions.
28/09/2010

Credit Suisse affiche ses ambitions dans la banque privée en France

Selon l’Agefi, Credit Suisse prévoit une croissance de 15% de sa collecte nette dans ses activités de banque privée en France en 2010. L’objectif de croissance de la collecte à l'échelle du groupe est fixé à 6% par an.A fin juin 2010, les encours sous gestion de Credit Suisse dans l’Hexagone s'établissaient à 4,5 milliards d’euros, note le quotidien.
28/09/2010

LCFR renforce Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a annoncé, lundi 27 septembre, le regroupement de son activité de conseil dédié aux entreprises patrimoniales au sein de Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales. Ses domaines d’interventions incluent le conseil en fusions-acquisitions, le renforcement des fonds propres, l’accompagnement des sociétés lors de leur introduction en bourse et la cession/transmission d’entreprises, précise un communiqué. Les équipes de la structure ont pour vocation d’accompagner au niveau national les entreprises patrimoniales et familiales à toutes les étapes clés de leur développement, de la création à la cession. Ces deux dernières années, les équipes ont conduit 29 opérations de cessions ou de levées de fonds.
28/09/2010

Axa Real Estate nomme un nouveau responsable développement durable

Axa Real Estate, la filiale d’Axa Investment Managers spécialisée dans l’immobilier et gérant 39,5 milliards d’euros d’actifs, vient de nommer Jean-François Le Teno en tant que responsable mondial du développement durable. Il succède à Gilles Bouteloup, qui fera valoir ses droits à la retraite début octobre.Jean-François Le Teno a passé précédemment trois ans chez Axa IM, où il a couvert différents domaines, dont la gestion des projets internationaux, l’organisation, le contrôle du management et les technologies de l’information. Il avait occupé des postes similaires au sein de Société Générale CIB. Jean-François Le Teno fera partie du comité de direction durable d’Axa Real Estate dont le rôle est de s’assurer que le développement durable reste au coeur de l’activité quotidienne d’Axa Real Estate.
28/09/2010

Eaton Vance closes Global Macro Absolute Return Fund to new subscribers

p { margin-bottom: 0.08in; } On 27 September, Eaton Vance Management, an affiliate of Eaton Vance Corp., announced that from 1 October, it is suspending subscriptions to its Global Macro Absolute Return fund, which had USD6.4bn in assets as of the end of August. Current investors and pension fund subscribers may continue to invest in the product. The manager explains that the freeze for new subscriptions is due to the fact that investments in frontier markets are an important element in strategy, which imposes capacity restrictions. Eaton Vance has also announced that its Option Absolute Return Strategy Fund will be launched by Thursday this week.
28/09/2010

Invesco rationalises its product range

p { margin-bottom: 0.08in; } On 30 September, Invesco is closing seven funds in its range to subscriptions. The funds will be liquidated by 29 October 2010. The funds are the following: Invesco Alternatives Opportunities FundInvesco FX Alpha Strategy FundInvesco FX Alpha Strategy Fund PlusInvesco International Growth Equity FundInvesco Structured Growth FundInvesco Structured Value FundInvesco Van Kampen Global Bond Fund In addition, the firm has announced that it will be discontinuing the B class of shares in all its funds, which will be converted into A shares.
28/09/2010

Spanish government gives once-over to Sicav taxes

p { margin-bottom: 0.08in; } On Friday, the Spanish cabinet announced that capital reductions by Sicav funds, the preferred means used by Spanish high net worth families to extract liquidity at a tax rate of only 1%, the same as for investment funds, will be taxed as capital gains, at 19% up to EUR6,000, and 21% above that threshold. Cotizalia reports that the move is included in the draft budget for 2010. The finance minister says the change will apply to all Sicav funds, regardless of their country of domicile. In other words, it will not help to move Sicavs to Luxembourg or Malta, as many specialists are recommending.
28/09/2010

Skandia chooses Fisher for an emerging markets fund

Skandia Investment Group (SIG) has appointed Fisher Investments, a US-based global and emerging markets specialist, to run its new Skandia Global Emerging Markets fund. Fisher Investments, founded in 1979 by Ken Fisher – a Forbes investment columnist and son of the legendary growth investor Phil Fisher – is a large, well resourced private investment firm with over USD35bn of assets under management. SIG believes that Fisher’s unique, top-down investment approach gives them a competitive advantage in the management of emerging market equities.
28/09/2010

Lyxor offers 10 more ETFs in London

p { margin-bottom: 0.08in; } Lyxor Asset Management (Société Générale) has announced that it has listed ten new Global Sector ETF funds for trading on the London Stock Exchange (LSE) from 27 September. The funds are listed in pounds Sterling and US dollars, and have a total expense ratio of 0.45%. The funds are:Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TRLyxor ETF MSCI World Consumer Staples TRLyxor ETF MSCI World Energy TRLyxor ETF MSCI World Financials TRLyxor ETF MSCI World Health Care TRLyxor ETF MSCI World Industrials TRLyxor ETF MSCI World Information Technology TRLyxor ETF MSCI World Materials TRLyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TRand Lyxor ETF MSCI World Utilities TR
28/09/2010

Jupiter AM launches two funds

Jupiter Asset Management is to launch two funds on 1st October 2010. The Jupiter Strategic Total Return fund and the Jupiter Global Convertibles fund, which have been authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) and registered with the Financial Services Authority (FSA), will be UCITS III sub-funds of the Luxembourg-domiciled Jupiter Global Fund Sicav which is registered in a number of jurisdictions across Europe and Asia. Both funds will be managed by Miles Geldard and Lee Manzi, who recently joined Jupiter from RWC Partners. The two fund managers have worked together for 12 years and have 40 years’ combined investment experience. The Jupiter Strategic Total Return fund will aim to generate positive long term returns across varying market conditions, from an actively managed portfolio of different asset classes, including equities, bonds, convertible bonds, currencies and money market securities on an international basis. The Jupiter Global Convertibles fund aims to achieve long term capital growth through investment in a portfolio of convertible bond securities on a global basis. It is a long only fund which will seek to maximise the asymmetric return characteristics of the asset class. It will be diversified globally and can invest in any country, industry sector, credit rating or market capitalisation.
28/09/2010

Edrim registers a fund in Spain

p { margin-bottom: 0.08in; } Edmond de Rothschild Investment Managers (Edrim) on 24 September registered the Saint-Honoré Active Strategies fund with the CNMV. The French-registered product will be sold in Spain by Allfunds Bank, Banco Inversis, CM Capital Markets Bolsa, Self Trade Bank and Tressis. The sales license applies to C, E and I class shares.
28/09/2010

Architas registers a unit trust in Spain

p { margin-bottom: 0.08in; } Architas (Axa group) has registered the Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust, domiciled in Ireland with 18 sub-funds, with the CNMV, Funds People reports. The fund will be made available in Spain through the local branch of BNP Paribas Securities Services.
28/09/2010

Temenos adds to private banking and wealth management product range

p { margin-bottom: 0.08in; } Temenos Group SA announced on 28 September that it has signed an agreement to acquire the Luxembourg-based software company Odyssey Group SA. The firm offers software solutions for private banking and wealth management, and is in line to post earnings this year of USD75m. The takeover will be largely financed with liquidity and credit totalling USD81m. Temenos will also take on Odyssey’s debt, totalling USD20.3m, which values the Luxemburg firm at USD101.3m.
28/09/2010

Merrill Lynch Bank (Switzerland) appoints an interim CEO

p { margin-bottom: 0.08in; } Merrill Lynch Wealth Management on 27 September announced the appointment with immediate effect of Mario Alini as interim chairman and CEO of Merrill Lynch Bank (Switzerland) S.A. Alini will divide his time between Geneva and Zurich. He will report to David Jervis, head of the Wealth Management sector for the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) region. He will also retain his position as chief administration officer (CAO) of MLCM, in which position he reports to Franz Barthel, CAO of the Capital Markets sector of Merrill Lynch in Germany. Alini joined Merrill Lynch in 2007 as CAO for Capital Markets activities in Switzerland, and continues to occupy that position currently.
28/09/2010

Threadneedle focuses on charities and family offices

The asset management firm Threadneedle announced on Monday, 27 September that it has launched a service which will aim to assist charities and family offices in their asset allocation and strategy.At the same time, the fund manager has also announced the arrival of Ian Dalziel, who will take over as head of the new activity, in the newly-created position of Head of Global Private Wealth and Foundations. He will be based in Geneva. Dalziel is a former conservative member of the European parliament, co-founder of the private bank Adam & Company in Edinburgh in 1983, and from 1991 to 2008 was general manager and administrator of the family office Schlumberger-Primat.
28/09/2010

Mark Allpress appointed as head of retail distribution at Liontrust

p { margin-bottom: 0.08in; } Liontrust announced on 27 September that it has appointed Mark Allpress from 30 September as head of retail distribution. In his new role, Allpress will be responsible for the sales team, with particular attention to advisers, wealth managers, platforms and life insurance companies. Allpress previously worked at Old Mutual Asset Management.
28/09/2010

Aberdeen AM a collecté cet été

Aberdeen Asset Management a indiqué que la demande pour ses fonds actions pendant l’été lui a permis d’attirer 621 millions de livres de souscriptions nettes en juillet et août, soit 85 % de plus que ces trois derniers mois, rapporte le Financial Times. Mais la collecte sur les fonds alternatifs plus fortement margés a reculé de 8,3 % à 27,7 millions.

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