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Asset Management
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12/11/2010

Alain Taillefer rejoint Convictions AM

La société de Gestion Convictions AM a annoncé le 10 novembre le recrutement d’Alain Taillefer en qualité d’analyste-gérant, responsable du market timing et du money management de la gamme des fonds Convictions.Agé de 47 ans, Alain Taillefer a effectué l’essentiel de sa carrière au Crédit Lyonnais (1981-2009).
12/11/2010

Isabelle Bourcier donnée partante de Lyxor

Absente, selon sa boîte électronique, jusqu’au 29 novembre, Isabelle Bourcier quitterait Lyxor Asset Management et le groupe Société Générale à la fin de l’année, selon des sources internes citées par portfolio international. Ce départ de la patronne mondiale des ETF serait la conséquence de désaccords sur l’orientation ultérieure de cette activité avec Thierry Aulagnon, qui dirige le pôle banque d’investissement de la banque française.Récemment, il a été indiqué que Thomas Meyer zu Drewer (un ancien d’Indexchange) quittera en fin d’année la tête de Lyxor Allemagne pour rejoindre le groupe Commerzbank et diriger les activités européennes de ComStage. Il pourrait être remplacé par Simon Klein, directeur de la distribution des ETF chez Deutsche Bank jusqu'à fin septembre, qui serait également nommé patron de la distribution européenne des ETF de Lyxor.
12/11/2010

La perte de Putnam diminue

Selon les comptes de sa maison-mère canadienne Great-West LifeCo, l’américain Putnam Investments a accusé pour le troisième trimestre une perte de 1 million de dollars américains contre 26 millions pour avril-juin et 10 millions pour la période correspondante de l’an dernier.L’encours au 30 septembre se montait à 119,71 milliards de dollars contre 109,66 milliards au 30 juin, 114,95 milliards fin décembre et 113,6 milliards un an auparavant.
12/11/2010

Mizuho devrait acquérir 2 % de BlackRock

Mizuho Financial Group est sur le point d’annoncer son entrée au capital de BlackRock. Selon des sources concordantes citées par l’Agefi, la banque japonaise pourrait acquérir 2% du groupe de gestion d’actifs auprès de Bank of America, pour un montant de 500 millions de dollars. Le quotidien Nikkei, qui a le premier relayé l’information, souligne l’"opportunité» créée pour Mizuho du désengagement de Bank of America du capital de BlackRock. Mizuho et BlackRock se sont refusés à tout commentaire, ajoute l’Agefi.
12/11/2010

Harbinger rassure les investisseurs

Harbinger Capital, l’un des principaux gestionnaires de hedge funds à New York, a dû de se défendre face aux rumeurs selon lesquelles il serait contraint de liquider son fonds phare (3,4 milliards de dollars) après des retraits de la part de gros investisseurs, dont Goldman Sachs et Blackstone, rapporte le Financial Times. Le fondateur de la société, Philip Falcone, a assuré jeudi qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant la capacité de Harbinger, qui gère 9 milliards de dollars, à assumer les demandes de remboursements.
12/11/2010
Fonds

Pershing accepte Janus et Pacific Life sur FundVest

BNY Mellon a annoncé que sa filiale Pershing a admis les fonds de Janus Funds et de Pacific Life Funds sur sa plate-forme FundVest. Cette dernière propose désormais sans frais de transactions le choix entre plus de 3.700 mutual funds «load» et «no-load» gérés par 230 sociétés.
Fonds
12/11/2010

Morgan Stanley revend ses actions Invesco

Le 9 novembre au soir, Invesco Ltd et Morgan Stanley ont annoncé conjointement que les 30,89 millions d’actions ordinaires d’Invesco détenus par une filiale de Morgan Stanley vont faire l’objet d’une offre secondaire, transaction à la faveur de laquelle Invesco ne percevra aucun montant.Ces titres avaient été obtenus par Morgan Stanley le 1er juin 2010 lors de la cession de ses activités de gestion d’actifs retail (dont Van Kampen) à Invesco, en plus des 800 millions de dollars en numéraire (lire notre article du 20 octobre 2009).
12/11/2010

Peng Chen devient president de la division global investment management de Morningstar

Le 10 novembre, Morningstar Inc a annoncé que Patrick Reinkemeyer, president de Morningstar Associates, a décidé de démissioner à la mi-décembre, tout en demeurant conseiller externe.Par ailleurs, Peng Chen, president de la filiale Ibbotson Associates, a été nommé président de la global investment management division. Il aura la responsabilité des activités de conseil en investissement, de conseil en retraites et de gestion des investissements en Amérique du Nord, Europe, Asie et Australie, ce qui recouvre également Morningstar Associates, ibbotson Associates, Morningstar Investment Services, Old Broad Street Research (OBSR) et le français Seeds Finance.
12/11/2010
Fonds

Les investisseurs fuient les fonds Gartmore

Les clients privés ont retiré des millions de livres des fonds Gartmore après l’annonce surprise, lundi, du départ du gérant star Roger Guy et de la mise en vente de la société, rapporte le Financial Times. Une plate-forme de fonds a indiqué mercredi que ses investisseurs avaient sorti 2 millions de livres des fonds Gartmore depuis lundi. Plusieurs sociétés de gestion ont aussi mis un terme à leurs accords avec l’entité ou retiré ses fonds de leurs recommandations.
Fonds
12/11/2010
Fonds

Bond de 72% des investissements de 3i au premier semestre

Le groupe britannique de capital-investissement 3i a fait état d’ une hausse de 72% de ses investissements au premier semestre achevé le 30 septembre, à 327 millions de livres (380 millions d’euros), tandis que les réalisations ont été presque divisées par deux. Parmi les investissements, les rachats d’entreprises ont représenté la quasi-totalité des montants, soit 306 millions de livres, dont plus de la moitié en Europe Continentale et 44% au Royaume-Uni.
Fonds
12/11/2010

Edram place Bruno Aguilar à la tête de son dispositif ibérique

Edmond de Rotschild Asset Management (Edram) a nommé Bruno Aguilar comme directeur de sa succursale en Espagne. Il était depuis 1999 managing director de Credit Suisse Asset Management pour l’Espagne et le Portugal. Ce recrutement était en préparation depuis quelque temps, comme l’avait indiqué à Newsmanagers Philippe Couvrecelle, président du directoire d’Edram (lire notre article du 27 septembre). Bruno Aguilar sera placé sous la responsabilité d’Eduardo Ruiz Moreno, head of Latin America and Spain.La mission de l’impétrant sera de développer et de consolider la base de clientèle d’Edram tant en Espagne qu’au Portugal, des marchés stratégiques sur lesquels la maison française souhaite fournir son expertise et ses solutions d’investissements à la clientèle institutionnelle, aux banques privées et aux family offices.
12/11/2010
Fonds

Aviva Investors commercialise l'Index Opportunities Fund

Après la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (lire Newsmanagers du 9 novembre), l’Espagne a été retenue par Aviva Investors pour la commercialisation de son nouveau fonds luxembourgeois d’arbitrage sur indices, l’Index Opportunities Fund. Ce produit est donc désormais disponible aussi sur le marché espagnol. Il a en fait été enregistré auprès de la CNMV le 15 octobre 2010, mais fait partie d’une sicav à compartiments déclarée le 11 juin 1990.
Fonds
12/11/2010

Lombard Odier signe des accords de distribution en Italie

Lombard Odier Investment Managers vient de signer des accords de distribution en Italie avec les départements de banque privée du groupe Cariparma Friuladria et du groupe Cassa di Risparmio di Gernova (Carige), rapporte Bluerating. Ces deux établissements pourront ainsi proposer à leur clientèle privée les compartiments Ucits III de la Sicav LO Funds autorisés en Italie.
12/11/2010

Hausse du bénéfice de la gestion d'actifs d'UniCredit

Pour les neuf premiers mois de 2010, le bénéfice avant impôt de l’activité de gestion d’actifs du groupe UniCredit est ressorti à 247 millions d’euros (dont 80 millions au troisième trimestre) contre 182 millions pour janvier-septembre 2009, soit un gonflement de 36 %.Le coefficient d’exploitation s’est amélioré pour les trois premiers trimestres à 58 % (56,3 % en juillet-septembre) contre 66,7 % pour les neuf premiers mois de l’an dernier.Au 30 septembre, l’encours se situait à 184,97 milliards d’euros, en hausse de 9,3 % sur le niveau atteint douze mois plus tôt (169,15 milliards). Sur ce total, les actifs sous gestion en Italie représentaient 99,17 milliards d’euros contre 92,74 milliards au 30 septembre 2009. Aux Etats-Unis, ils se montaient à 33,76 milliards d’euros contre 30,83 milliards tandis qu’en Allemagne ils ressortaient à plus de 22,91 milliards d’euros contre 20,86 milliards.
12/11/2010

Pioneer : le calendrier du bouclage de la vente reste flou

A l’occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre, le nouvel administrateur délégué d’UniCredit, Federico Ghizzoni, a déclaré que le processus de vente ou de fusion de Pioneer était en cours, rapport Il Sole – 24 Ore. «Nous avons reçu quelques offres et nous les étudions pour voir si elles sont à la hauteur de nos attentes, mais il est difficile de dire quand le dossier sera bouclé», a indiqué le dirigeant.
12/11/2010
Fonds

Poursuite de la standardisation du traitement des ordres en Europe

Au premier semestre 2010, le pourcentage d’automatisation du traitement des ordres a continué de progresser, avec un taux de 74,5% au deuxième trimestre contre 73,7% au premier trimestre, indique l’Association européenne de la gestion d’actifs (Efama) dans son dernier rapport semestriel réalisé auprès de 31 agents de transfert (21 au Luxembourg et 10 en Irlande) représentant plus de 80% du marché.Le degré d’automatisation est plus élevé en Irlande, qui affichait au deuxième trimestre un taux de 85,3%, qu’au Luxembourg où ce taux est de seulement 69,7%. L’adoption des standards ISO progresse également avec un taux de 35,8% au deuxième trimestre 2010 contre 29,9% au deuxième trimestre 2009 alors que les systèmes propriétaires continuent de perdre du terrain, avec un taux de 38,7% au deuxième trimestre 2010 contre 43,8% un an plus tôt. L’adoption des standards ISO gagne du terrain surtout dans la zone Asie-Pacifique, avec un taux de 13,6% au deuxième trimestre 2010 contre 10,8% au deuxième trimestre 2009. L’automatisation des ordres progresse également dans la zone. Une évolution encourageante, estime l’Efama qui relève aussi que le traitement manuel reste élevé et qu’il subsiste une importante marge de progression vers l’automatisation et la standardisation dans le cadre de la distribution internationale des fonds Ucits.
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12/11/2010

Amélioration des résultats d'AWD

Le prestataire de services financiers AWD (groupe Swiss Life) a dégagé sur les neuf premiers mois de l’année un résultat opérationnel avant impôts de 28,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires en augmentation de 2% à 388 millions d’euros. AWD accusait une perte de 19,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2009.Swiss Life précise dans un communiqué que le nombre des conseillers d’AWD est resté stable à environ 5.300.
12/11/2010

Léger recul des actifs sous gestion de la BCV

Les actifs sous gestion de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ont reculé au 30 septembre de 1% en comparaison annuelle, à 75,4 milliards de francs, sous le «double effet» du recul des marchés et d’un retrait net de fonds de 251 millions. La collecte nette s’est élevée à 1,3 milliard de francs du côté de la clientèle privée et des petites et moyennes entreprises, mais la banque a subi une décollecte de 1,6 milliard de la part des grandes entreprises et des institutionnels.
12/11/2010

BBVA et CNCB vont coopérer sur les fonds de pension en Chine

L’espagnol BBVA a annoncé le 10 novembre avoir conclu un accord de coopération de douze mois au minimum avec China CITIC Bank (CNCB) dans le domaine des retraites. Les deux établissements vont développer en commun des activités de conseil, concevoir des produits et des services. Cet accord pourra être reconduit.Conformément à la législation chinoise, CNCB pourra fournir au BBVA un accès à ses systèmes de conservation et à ses spécialistes du secteur des retraites ainsi que toutes les informations pertinentes concernant les clients pour lesquels CNCB et BBVA travaillent déjà conjointement et qui auront conclu des accords de coopération en matière de conservation avec la CNCB.Le BBVA précise que les fonds de pension en Chine couvraient 200 millions de personnes début 2010 et affichaient un encours supérieur à 1.250 milliards de yuans (188,5 milliards de dollars). Les actifs gérés augmentent très rapidement et devraient franchir la barre de 1.700 milliards de yuans pour la fin de cette année.
12/11/2010

Baisse de 44% de la collecte nette de M&G sur neuf mois

La société de gestion britannique M&G (Prudential) a fait état pour les neuf premiers mois de l’année d’un recul de 44% de la collecte nette à 6,2 milliards de livres. Un retour à la normale selon M&G qui rappelle que la société avait remporté l’an dernier un mandat institutionnel pour un montant de 4 milliards de livres.Le chiffre d’affaires du groupe Prudential a d’ailleurs progressé de 24% sur neuf mois à 2,4 milliards de livres.
12/11/2010

Delta Lloyd Deutschland revend Gries & Heissel

Delta Lloyd Deutschland, filiale allemande du Delta Lloyd Groep néerlandais, a indiqué avoir vendu pour un montant non divulgué la banque privée Gries & Heissel Bankiers AG de Wiesbaden "à des investisseurs privés allemands et luxembourgeois». Gries & Heissel, qui dispose d’une succursale à Berlin, a été fondée en 1987 et faisait partie du groupe Delta Lloyd depuis 1999.
12/11/2010

Barings Allemagne prend du galon

Avec effet immédiat au 10 novembre, le bureau de distribution de Baring Asset Management à Francfort, qui est dirigé par Oliver Morath, prend la responsabilité de la distribution de la gamme de fonds Baring en Suisse et en Scandinavie. Il était déjà chargé du Luxembourg et de l’Autriche.
12/11/2010
Fonds

L'encours des plans Riester en unités de compte atteint 6,5 milliards d'euros

Durant le troisième trimestre, le nombre de nouveaux contrats d'épargne-retraite Riester (subventionnés) sous forme de parts de fonds d’investissement a augmenté de presque 40.000 pour atteindre près de 2,75 millions d’unités, selon l’association allemande BVI des sociétés de gestion. Sur douze mois, l’encours total a gonflé de plus de 50 %, passant de 4,3 milliards d’euros à 6,52 milliards.
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12/11/2010

Allianz Global Investors a drainé 100 milliards d'euros de souscriptions nettes depuis janvier

A fin septembre, l’encours de la division gestion d’actifs d’Allianz ressortait à 1.443 milliards d’euros, en hausse de 25,5 % sur un an. Sur ce total, les actifs gérés pour le compte de tiers représentaient 1.131 milliards d’euros contre 878 milliards.au 30 septembre 2009. Ceux confiés par le groupe sont ressortis à 312 milliards d’euros contre 272 milliards un an auparavant.En ce qui concerne les encours gérés pour le compte de tiers, ceux en actions représentaient 146 milliards d’euros et ceux en obligations 983 milliards, contre respectivement 137 milliards et 740 milliards douze mois plus tôt. Les souscriptions nettes sur douze mois en matière obligataires ont représenté 127 milliards d’euros.En ce qui concerne Allianz Global Investors (AGI), les souscriptions nettes ont représenté 40,2 milliards d’euros pour le troisième trimestre, contre 22,6 milliards pour le deuxième et 37 milliards au premier. La collecte nette a donc porté depuis le début de l’année sur 99,8 milliards d’euros. A titre de comparaison, les trois premiers trimestres 2009 s'étaient soldés par des rentrées nettes de 60,9 milliards d’euros.Sur les trois premiers trimestres, le bénéfice net de la division gestion d’actifs s’est monté à 654 millions d’euros (dont 281 millions pour juillet-septembre), contre 349 millions pour la période correspondante de l’an dernier (dont 146 millions pour le troisième trimestre).
12/11/2010
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Feri : Threadneedle, BlackRock et Invesco sont les meilleurs gestionnaires de valeurs européennes

Une étude de Feri EuroRating Services portant sur 1.035 fonds d’actions ou d’obligations européennes commercialisés en Allemagne par plus de 80 sociétés de gestion, répartis dans 18 «peer groups» et sur une période d’observation de un et trois ans, a consacré Threadneedle, BlackRock et Invesco comme meilleurs gestionnaires combinés de titres européens, devant Fidelity, Aberdeen et Morgan Stanley.Toutes ces maisons affichent dans ce «palmarès de l’expertise» des taux de fonds bien classés supérieurs à 50 % (entre 59,1 % pour Threadneedle et 50,2 % pour Morgan Stanley).Il n’y a aucun gestionnaire français parmi les quinze premiers. Le premier allemand est MEAG (groupe Munich Re), en septième position, avec 49,9 %, devant Allianz Global Investors (49,3 %). Le premier opérateur français est Axa IM (24ème), Natixis se situant au 32ème rang et BNP Paribas au 36ème.
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12/11/2010
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Temasek augmente sa participation dans la banque chinoise CCB

Selon L’Agefi suisse, le fonds souverain de Singapour, Temasek Holdings, a indiqué le 11 novembre qu’il allait augmenter sa participation dans la banque chinoise China Construction Bank (CCB) en reprenant les droits de Bank of America lors d’une prochaine émission d’actions. Bank of America détient environ 11% de CCB, Temasek possède 6,5% du capital. CCB a annoncé début novembre son intention d'émettre pour 9,2 milliards de dollars d’actions.
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12/11/2010
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Encours record pour les fonds suédois

Fin octobre, l’encours des fonds commercialisés en Suède est ressorti à 1.850 milliards de couronnes suédoises, soit près de 200 milliards d’euros. Il s’agit d’un niveau qui n’avait jamais atteint, souligne l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening, qui publie ces statistiques.C’est notamment le résultat de fortes souscriptions nettes, qui ont représenté 56,8 milliards de couronnes sur les dix premiers mois de l’année, ou plus de 6 milliards d’euros. Sur le seul mois d’octobre, les fonds suédois ont collecté 2,5 milliards de couronnes, dont 4,4 milliards pour les fonds actions et 2,8 milliards pour la catégorie obligataire. Sur le total des encours sous gestion, 1.082 milliards sont investis dans des fonds actions. Le reste se partage entre les fonds diversifiés (329 milliards), les fonds monétaires (202 milliards), les fonds obligataires (190 milliards) et les hedge funds (37 milliards).
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12/11/2010

Amélioration des résultats d'AWD

Le prestataire de services financiers AWD (groupe Swiss Life) a dégagé sur les neuf premiers mois de l’année un résultat opérationnel avant impôts de 28,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires en augmentation de 2% à 388 millions d’euros. AWD accusait une perte de 19,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2009.Swiss Life précise dans un communiqué que le nombre des conseillers d’AWD est resté stable à environ 5.300.
12/11/2010

Allianz Global Investors has attracted EUR100bn in net subscriptions since January

p { margin-bottom: 0.08in; } As of the end of September, assets in the asset management division at Allianz totalled EUR1.443trn, up 25.5% year on year. Of this total, assets managed for third parties represent EUR1.131trn, compared with EUR878bn as of 30 September 2009. Assets managed by the group totalled EUR312bn, compared with EUR272bn one year previously. In terms of assets managed for third parties, equities represented EUR146bn, while bonds totalled EUR983bn, compared with EUR137bn and EUR740bn twelve months previously. Net subscriptions for bonds over twelve months totalled EUR127bn. For Allianz Global Investors (AGI), net subscriptions totalled EUR40.2bn in third quarter, compared with EUR22.6bn in second quarter and EUR37bn in first quarter. Net inflows since the beginning of the year thus total EUR99.8bn. By comparison, the first three quarters of 2009 saw net subscriptions of EUR60.9bn. In the first three quarters of the year, net profits for the asset management division totalled EUR654m (of which EUR281m were in July-September), compared with EUR349m for the corresponding period of last year (of which EUR146m were in third quarter).
12/11/2010

Barings Germany takes over sales for Switzerland and Scandinavia

p { margin-bottom: 0.08in; } Effective immediately, from 10 November, the distribution office of Baring Asset Management in Frankfurt, which is headed by Oliver Morath, is taking over responsibility for distribution of the Baring fund range in Switzerland and Scandinavia. The office already handles Luxembourg and Austria.

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