Le patrimoine cumulé des fonds Ucits et alternatifs portugais a augmenté de 370,1 millions d’euros en octobre selon les chiffres du régulateur local CMVM. Dans le détail, la hausse des encours sur un mois est de 365,3 millions d’euros pour les premiers (+2%) et 4,8 millions d’euros pour les seconds (+1,5%). Les encours sous gestion des fonds portugais avoisinaient 18,7 milliards d’euros à fin octobre.Caixa Gestão de Ativos continue de dominer l’industrie des fonds d’investissement au Portugal avec une part de marché de 34,3%.

La société de gestion française Amundi évalue la possibilité de vendre neuf hypermarchés de la marque Carrefour, dont cinq sont situés en Espagne et quatre en Italie, a rapporté,ce mardi,le quotidien espagnolCinco Días.L’opération pourrait rapporter 200 millions d’euros à Amundi. SelonCinco Días, Amundi a enclenché le processus de vente et a fait appel à BNP Paribas Real Estate et au consultant Cushman & Wakefield selon le quotidien.

Société Générale Assurances a annoncé ce 16 novembre le lancement de « Patrimoine Retraite », un Plan Epargne Retraite (PER) obligatoire à destination des entreprises de taille intermédiaire. L’entreprise s’est associée à DNCA Investments et Vega IM, deux sociétés de gestion qui gravitent dans l’orbite de Natixis. L’offre financière comprendd’un côté une gestion pilotée avec 3 grilles compatibles Pacte (prudente, équilibre et dynamique) intégrant des solutions de gestion patrimoniales actives et de multigestion proposées par DNCA et Vega IM, ainsi que le fonds sécurité en euros de Société Générale Assurances, et de l’autre une gestion libre, avec 51 supports financiers, dont 31 supports des deux partenaires et 20 supports en architecture ouverte proposés par des «sociétés de gestion françaises et étrangères reconnues».

Patrick Thiberge est directeur produits et solutions de Milleis Banque depuis 2017.

Crédit Mutuel AM a annoncé ce 15 novembre avoir obtenu le Label ISR pour 8 nouveaux fonds. Cela porte à 23 le nombre de fonds labellisés pour plus de 17 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisés sont : CM-AM Cash CM-AM Global Selection SRI CM-AM Selection responsable ISR CM-AM Obli Corpo ISR CM-AM Global Leaders CM-AM Europe Growth CM-AM Europe Value CM-AM Europe Dividendes

ScorInvestment Partners (Scor IP), la société de gestion du réassureur françaisScor, a annoncé plusieurs nominations visant àaccélérer la croissance de son activité de gestion de tiers. Le responsable des investissements de Scor IP, Fabrice Rossary, a été nommé directeur général de la firme. Il succèdeà François de Varenne, qui prend le poste de président du conseil de surveillance deScor IP en tant que membre du comité exécutif du groupe Scor en charge des investissements, de la transformation, la technologie et du financement d’entreprise du groupe. Le directoire de Scor IP accueille deux nouveaux membres. Louis Bourrousse, précédemment responsable de la performance de l’activité d’investissement (head of investment business performance) est nommé responsable du développement de l’activité. Il supervisera lesventes, le marketing et les partenariats de distribution. Marie-Suzanne Mazelier, jusqu’alors head of aggregate, devient responsable des investissements, en charge de superviser les équipes de gestion de portefeuille (obligataire, prêts d’entreprises, infrastructure, immobilier, insurance linked securities, sélection de fonds et durabilité). Benjamin Ayache et Eric Talleux restent au directoire dans leurs fonctions respectives, à savoir responsable des opérations et directeur du contrôle des risques. Scor IP a également procédé à d’autres nominations. Ainsi, Thibaut Lameyse, jusqu’alorsstrategic investments manager de ScorGlobal Investments, passe secrétaire général de Scor IP et est rattaché à Fabrice Rossary. En outre, Alexandre Stoessel, qui dirigeait l'équipe obligataire high yield, est nommé responsable de la gestion obligataire, tandis queSophie Duclos-Grenet, précédemment responsable juridiquedevient responsable de la sélection de fonds. Tous deux sont rattachésàMarie-Suzanne Mazelier. Scor IP gérait 16,1 milliards d’euros à fin juin 2021, dont 5,3 pour le compte d’investisseurs externes.

Pictet Alternative Advisors (Europe) S.A. a annoncé ce 16 novembre le lancement d’Elevation Core Plus, un nouveau fonds consacré aux placements en private equity immobilier. Il complète la franchise Elevation, mise en place à la suite de la levée d’un premier fonds de stratégie value add, clôturé à un plafond fixe de 700millions d’euros en février 2020. Le nouveau fonds vise à offrir un rendement stable issu de revenus locatifs liés à l’indice des prix à la consommation, et une plus-value provenant de la gestion et de la valorisation des actifs. L’approche d’investissement exploite trois moteurs de croissance : la durabilité, le bien-être et la technologie. Le fonds investira principalement dans des immeubles d’habitation et de bureaux de haute qualité au sein des grandes villes d’Europe occidentale, dans des actifs caractérisés par leur situation particulière et dans des secteurs tels que la logistique du «dernier kilomètre», où la demande a explosé pendant la pandémie, l’e-commerce s’étant étendu à de nouveaux types de clients et domaines tels que la livraison dans l’heure. Le fonds sera géré par une équipe placée sous la direction de ZsoltKohalmi et composée de 11personnes. Le produit revêt la forme d’une Sicav S.A. Partie II de droit luxembourgeois, et bénéficie du label European Long-Term Investment Fund. Il comprend des compartiments à capital engagé ou à capital versé, ainsi que des compartiments à distribution ou à capitalisation. Il relèvera de l’article8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). La souscription minimale s’élève à 20.000euros dans la classe d’actions destinée aux investisseurs particuliers (classe d’actions R). Il n’offre pas de garantie du capital.

Société Générale Private Wealth Management a reçu le Label ISR pour les fonds Sustainable US Equity et Sustainable Emerging Markets Equity de la gamme Moorea. Ils ont également reçu le label luxembourgeois LuxFLAG ESG.

Acofi est la troisième société de gestion acquise par le groupe belge en moins de six mois.

La société est consciente que l’adoption de cette technologie se fera très progressivement et veut conserver des intermédiaires humains.

Aviva Investors, filiale de gestion d’actifs de l’assureur britannique Aviva, a nommé Ben Sanderson en tant que managing director dans son équipe de gestion immobilière. Il prendra ses fonctions en janvier 2022 et sera rattaché à Daniel McHugh, responsable des investissements pour les actifs réels d’Aviva Investors. Ben Sanderson travaillait précédemment chezFederated Hermes où il a passé 13 ans, supervisant notamment la gestion immobilière de la société de gestion américaine. Auparavant, il a évolué chezM&G Real Estate en tant que gérant du fondsGlobal Real Estate Securities et responsable de la stratégie mondiale sur les investissements en immobilier privé. Par ailleurs, James Stevens, qui occupait le futur poste de Ben Sanderson par intérim depuis février 2021, deviendra responsable des investissements immobiliers en janvier prochain.

J.P. Morgan vient de recruter Oscar Forsberg comme managing director pour diriger ses équipes de gestion de fortune dans les pays nordiques, a appris AMWatch. Il arrive de Credit Suisse, où il était managing director depuis 2013. Auparavant, il fut directeur exécutifchez Morgan Stanley pendant douze ans.

SIX Swiss Exchange va accepter de coter des special purpose acquisition company (Spac) à partir du 6 décembre prochain. Le groupe boursier helvétique a indiqué, ce 16 novembre, avoir reçu en ce sens l’ensemble des autorisations de la part des autorités concernées. Les Spac devront être des sociétés anonymes, et devront avoir pour objectif d’acquérir directement ou indirectement une cible. La durée d’existence du véhicule sera limitée à trois ans. Le montant levé devra être logé dans un dépôt fiduciaire chez une banque. Ces véhicules devront notamment publier des informations quantitatives et qualitatives supplémentaires, comparé aux entreprises normales. «Les informations quantitatives concernent notamment des informations sur l’effet dilutif, par exemple dû aux warrants, et sur les coûts à supporter par un actionnaire public en cas de restitution des actions», précise SIX dans un communiqué.

La société de gestion suédoise Nordea Investment Management va reprendre en main la gestion dedeux de sesfonds obligataires marchés émergents dont elle externalise la gestion, selon un document consulté parNewsManagers. Le 14 décembre prochain, Nordea IM va se séparer de l'équipe obligations émergentes de Prudential Global Investment Management (PGIM), gérant délégué des fonds Nordea 1 - Emerging Market Bond (1,3milliard d’eurosd’encours à fin octobre) et Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities (64,3 millions d’euros d’encours à fin octobre) depuis leur lancement en 2012. La gestion de ces fonds sera confiée à l'équipe gérée par Thede Ruest. En outre, toujours en date du 14 décembre,Nordea IM va remanier la délégation de gestion de son fonds investi en actions indiennes, Nordea 1 – Indian Equity Fund (355,2 millions d’eurosd’encours à fin octobre). Manulife Investment Management (Singapore) va remplacer en tant que gérant délégué la firmeICICI Prudential Asset Management qui conseillait le fonds jusqu’alors.

Le groupe financier brésilien XP Investimentos a annoncé, mardi 16 novembre, l’acquisition d’une part minoritaire dans Vista Capital. Fondé en 2014, cegestionnaire d’actifs brésilien indépendant spécialisé sur les actions et stratégies alternatives qui compte 4,5 milliards de réals brésiliens (727 millions d’euros) sous gestion. XP n’a précisé ni le niveau ni le montant de l’acquisition de cette part. Les deux groupes développeront de nouveaux produits. XP continue de renforcer son écosystème de gestionnaires d’actifs au Brésil. La firme a acquis des parts minoritaires dans plusieurs boutiques de gestion dont AZ QuestInvestimentos, la succursale du gestionnaire d’actifs italien Azimut au Brésil.

Acofi est la troisième société de gestion acquise par le groupe belge en moins de six mois.

Sunny Asset Management est devenue la dernière société de gestion française à avoir signé les principes pour l’investissement responsable des Nations unies (PRI), a appris NewsManagers. La signature est intervenue le 9 novembre et porte à 300 le nombre de gestionnaires d’actifs français signataires, soit 86% des signataires français. S’y ajoutent 31 détenteurs d’actifs et 18 fournisseurs de services de l’Hexagone, soit 349 signataires au total. La France représente 7,7% des 4 514 signataires des PRI.

PGIM India Mutual Fund, une filiale de la société de gestion américaine PGIM, vient d’annoncer le lancement du premier fonds de fonds indien axé sur l’immobilier mondial. Il est ouvert à la souscription du 15 au 29 novembre. Dénommé PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund, ce véhicule investira principalement dans PGIM Global Select Real Estate Securities Fund, afin de générer une appréciation de capitale au long-terme. Ce dernier, domicilié en Irlande, investit dans des REITs, c’est-à-dire des sociétés d’investissement immobilier cotées ou foncières, ainsi que des titres liés aux actions des sociétés immobilières mondiales. L’indice de référence pour ce fonds est le FTSE EPRA NAREIT Developed Index. Ravi Adukian sera le gérant de ce nouveau fonds de fonds, notamment pour des investissements offshores. Avant d’entrer chez PGIM India Mutual Fund en 2019 comme analyste, il a travaillé en tant que vice-président chez Nomura Inde (2007-2019). Auparavant, il fut analyste d’actions offshore pour Deutsche Bank. PGIM gérait de 1500 milliards de dollars (1320 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 septembre 2021. Le business immobilier de PGIM comptait 133,9 milliards de dollars (117,84 milliards d’euros) d’encours sous gestion.

Martin Currie Investment Management, le gérant spécialisé de Franklin Templeton, vient d’annoncer la nomination d’Aimee Truesdale au poste de gérante de portefeuille au sein de son équipe des marchés émergents depuis le 1er décembre. Elle sera chargée du développement de la stratégie des marchés émergents de Martin Currie, qui compte de 5,2 milliards de livres sterlings (6,16 milliards d’euros) au 30 septembre 2021. Elle sera rattachée à Alastair Reynolds, directeur d’investissement qui gère les équipes des marchés émergents globaux au niveau du groupe. Aimee Truesdale arrive de Jupiter Asset Management, où elle était dernièrement gérante assistante de portefeuille, promue à ce poste en janvier 2020. Entrée en 2016 comme analyste actions, elle a travaillé sur la stratégie des actions indiennes ainsi que sur la recherche et analyse des actions émergentes. Elle a fait partie également de l’équipe de stewardship, afin de superviser des contraintes ESG au sein des entreprises dans le portefeuille. Au début de sa carrière, elle fut assistante financière chez Baker Steel Capital Managers, où elle était chargée du reporting financier ainsi que soutenir les équipes de la gestion et du trading. La sociétéde gestion anglaise Martin Currie comptait de 16,5 milliards de livres sterling (19,55 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 septembre 2021.

Le distributeur de fonds en ligne Mon Petit Placement vient de lever 6 millions d’euros, dont 4 millions en capital. Bpifrance a mené ce tour de table via son fonds French Tech Seed. Cette levée doit permettre de réaliser des recrutements plus seniors et financer l’acquisition de nouveaux clients.

Fred Ehrsam, cofondateur de Coinbase, et Matt Huang, ancien associé de Sequoia Capital, ont annoncé ce 15 novembre le lancement du fonds de capital-risque dans le secteur des cryptoactifs Paradigm One. Le véhicule est doté de 2,5 milliards de dollars d’encours. L'équipe va se concentrer sur les applications dérivées de la cryptomonnaie Ethereum.

Le fonds d’investissement de George Soros se prépare à la fin de la bulle à Wall Street, relaye Les Echos. Soros Fund Management a en effet vendu dernièrement la totalité de ses actions dans 57 entreprises, et effectué 65 nouveaux placements. La firme, qui gère quelques cinq milliards de dollars d’encours, est entrée cet été au capital de Goldman Sachs et JPMorgan. Elle conserve notamment des parts dans Amazon, Zoom, Airbnb.

Lonvia Capital a obtenu le label ISR pour ses trois fondsLonvia Avenir Mid-Cap Europe, Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Small Cap Europe. L’équipe de gestion de la société s’appuie sur une notation ESG propriétaire intégrant à la fois les notes de Sustainalytics et une notation interne fondée sur la fonction d’utilité sociale des sociétés et l’impact direct de leur objet social sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Les analyses internes de Lonvia Capital permettent d’évaluer l’impact environnemental et social de chaque société en évaluant sa contribution aux quatre thématiques d’impact suivantes: santé et bien-être, technologies innovantes, climat et environnement et progrès social.

Equalis Capital France vient de recruter Cécile Aboulian comme directrice des investissements. Elle arrive d’Euroland Corporate, où elle était responsable de l’analyse financière depuis 2012. Sa carrière a commencé dans l’associatif en tant que directrice des études au Téléthon, puis responsable de la collecte de fonds chez les Scouts et Guides de France, avant de devenir analyste financière pour la Société Générale, puis chez Alphavalue. La société a également recruté Salma Mousstamire comme analyste assistant gérant. Elle arrive de la SFIL, où elle était ingénieur financier chargé d’affaires. Equalis est une société de gestion spécialisée dans l’actionnariat salarié des PME et ETI non cotées.

Eurizon, la filiale de gestion d’actifs du groupe Intesa Sanpaolo, a enregistré des souscriptions nettes de 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Sur le seul troisième trimestre, la collecte a été de 5,6 milliards d’euros, ce qui marque une accélération par rapport aux mois précédents. Ses encours ont augmenté de 3,6 % depuis le début de l’année à 432 milliards d’euros. La société chinoise Penghua Fund Management (dont Eurizon détient 49 %) a vu ses encours dépasser 130 milliards d’euros, en hausse de 27 % par rapport à janvier dernier. La collecte a excédé 20 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2021. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 577,7 millions d’euros et le coefficient d’exploitation s’est établi en deçà de 19 %.

Le consultant britannique dédié à la gestion d’actifs S.R. Investment Partners a choisi Paris pour y ouvrir son cinquième bureau, lequel devient son centre pour l’ensemble de l’Union européenne. «La majorité de nos clients sont français ou ont reçu une éducation française. Paris est une ville idéale pour la finance, ce qui la rend attrayante, et l’Union européenne a déjà fait son choix en reconnaissant la France comme un lieu privilégié pour la finance», a justifié Shanaz Rob, la fondatrice de S.R. Investment Partners, contactée par NewsManagers. «La France abritait des fonds durables d’une valeur de plus de 140 milliards d’euros (167 milliards de dollars) à la fin du mois de mars», ajoute-t-elle. Cet emplacement vient s’ajouter aux bureaux de Londres, New York, Hong Kong et Abu Dhabi, qui réunissent 160 personnes. A Paris, Shanaz Rob est en train de recruter activement des collaborateurs, et notamment un responsable du bureau parisien. S.R. Investment Partners se spécialise dans le conseil aux grands investisseurs institutionnels, entreprises et fonds souverains du Moyen-Orient, afin de les aider à bâtir une stratégie d’investissement sur-mesure. En parallèle la société propose aux hedge funds des prestations de conseil en levées de fonds et mise en place d’accords de distribution avec les plateformes internationales des fonds de fonds, banques privées et family offices. L’une des spécificités de S.R. Investment Partners est le recrutement de traders, mathématiciens, ingénieurs ou chercheurs hautement qualifiés dans les domaines des mathématiques appliquées, de l’intelligence artificielle ou de la physique quantique. Fondée en 2019, SRIP a déjà levé plus de 470 millions de dollars d’encours auprès d’investisseurs souhaitant investir dans des hedge funds.

Le family office Kimpa vient de recruter Magali Menzin-Duval comme directrice de la gestion privée. Elle arrive d’Intuitae, où elle évoluait depuis 2019. Auparavant, elle a travaillé comme banquière privée ou dans le conseil patrimonial chez Indosuez Wealth Management, (2016-2019), Private Banking Luxembourg (2014-2016), Crédit du Nord (2011-2014) et HSBC (2008-2011). Elle est par ailleurs membre fondatrice du groupe de travail sur l’impact investing de la Société Française des Analystes Financiers, et a coécrit le livre blanc de l’AFFO (Association française des family office) sur l’investissement durable en 2020.

La banque suisse EFG International a annoncé, ce 15 novembre, avoir collecté 6,2 milliards de francs nets (5,9 milliards d’euros) entre janvier et septembre 2021, soit une croissance sur un an de 5,2%. Les actifs sous gestion s’établissaient à 173,4 milliards de francs suisses fin septembre, contre 172 milliards fin juin.

Infracapital, l’équipe dédiée aux infrastructures de M&G, a annoncé ce 15 novembre la clôture définitive des souscriptions au sein de sa stratégie d’investissement la plus récente consacrée aux infrastructures « greenfield ». Cette levée totalise 1,5 milliard d’euros auprès d’investisseurs du monde entier. La stratégie, qui vise à construire et exploiter des infrastructures essentielles et durables à travers l’Europe, a déjà engagé plus de la moitié des capitaux pour investir dans des entreprises qui contribuent soit à la transition énergétique et à la décarbonation, soit à fournir une connectivité en fibre optique aux régions où la couverture est faible. Plus de 75% des capitaux levés proviennent d’investisseurs existants, dont le fonds généralde Prudential. L’équipe a accueilli de nouveaux investisseurs provenant du Royaume-Uni, d’Europe continentale, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Les cinq entreprises en portefeuille sont: - Zenobe : un exploitant européen indépendant de batteries et fournisseur de services aux exploitants de véhicules électriques - Fibrus : un fournisseur d’accès Internet à haut débit qui accélère le paysage numérique d’Irlande du Nord - Spectrum : une entreprise de télécommunications à l’origine d’un déploiement massif d’une connexion Internet à haut débit dans les zones faiblement couvertes du Sud du Pays de Galles - EnergyNest : une société norvégienne de stockage d’énergie thermique déployant une technologie innovante pour décarboner les secteurs à forte intensité énergétique et améliorer leur durabilité - Un partenariat entre Enel X / Endesa fournissant des bus électriques dans le Sud de l’Europe