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Asset Management
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13/03/2012

Martin Currie recrute comme COO une grosse pointure chez Schroders

Head of derivatives & data services depuis 2006 chez Schroders, Darren Cannon rejoindra le 19 mars le gestionnaire écossais Martin Currie comme COO sous l’autorité directe du CEO Willie Watt. Il fera partie du comité exécutif et sera chargé de coiffer l’informatique, le reporting clients, les activités d’investissement, les transitions et l'équipe projets.Martin Currie recherche encore un administrateur non exécutif pour président la commission indépendante des risques.
13/03/2012

Nomination d'un cogérant chez Threadneedle

Threadneedle vient de nommer Matthew Cobon en tant que cogérant du fonds obligataire de performance absolue de Threadneedle, rapporte FundWeb.Matthew Cobon travaillera avec Quentin Fitzsimmons sur ce fonds dont les actifs sous gestion s'élèvent à 485,5 millions de livres.Matthew Cobon a rejoint Threadneedle en janvier 2011 en en qualité de gérant obligataire, en provenance d’Aberdeen où il était responsable mondial de la gestion devises.
13/03/2012
Fonds

Axa ferme le UK Tracker fund

Axa Investment Management a décidé de fermer le 29 février son fonds Axa UK Tracker pour se concentrer, selon Fundweb, sur la gestion active. Le produit, qui totalisait 65 millions de livres sous gestion, été sous-traité à Barclays Global Investors en 1999 (depuis racheté par BlackRock).
Fonds
13/03/2012

Threadneedle prépare le lancement d'un outil en ligne

Threadneedle est sur le point de lancer un projet pilote de plate-forme en ligne dédiée à l’exécution des ordres, myThreadneedle.com, développé par le groupe depuis mai 2011, selon FundWeb.La plate-forme proposera à la clientèle existante un accès aux fonds maison, probablement dans le courant de l'été après le bouclage du projet pilote.Threadneedle a développé cet outil en partenariat avec la plate-forme Cofunds dans laquelle Threadneedle détient une participation de 20%.
13/03/2012

Julius Baer ouvre un bureau de représentation à Tel Aviv

Le suisse Julius Baer a inauguré officiellement lundi son bureau de représentation sur le boulevard Rothschild de Tel Aviv. Cette nouvelle implantation est dirigée par Ran Heistein comme chief representative tandis que Dan Sagui, Israel market head, aura la responsabilité globale des activités de la banque dans le pays, tout en restant basé à Zurich.Tout récemment, UBS a ouvert d’une unité de gestion de fortune en Israël, à Tel Aviv également (lire Newsmanagers du 23 février).
13/03/2012

Cathay Life se développe dans la gestion d'actifs

Cathay Conning asset Management, l’entreprise commune développée par le groupe d’assurances basé à Taiwan Cathay Life et la société de gestion américaine Conning, a obtenu le feu vert du régulateur de Hong Kong pour exercer des activités de gestion.Les actifs sous gestion de Cathay Life s'élèvent à 70,9 milliards de dollars, ceux de Conning à 77 milliards de dollars.
13/03/2012
Fonds

Legg Mason va lancer un fonds global high yield

Legg Mason va lancer une version Ucits de son fonds monde à haut rendement, Brandywine Global High Yield, géré par sa filiale américaine Brandywine Global, révèle Citywire Global. Il sera géré par Gerhardt Herbert, Brian Kloss et Regina Borromeo.
Fonds
13/03/2012
Fonds

Première enquête sur les plates-formes d'administration de fonds en Europe

Les actifs sous administration détenus sur des plates-formes européennes en architecture ouverte représentent quelque 740 milliards d’euros, selon une enquête réalisée par The Platforum («The European Platform Guide») et qui se présente comme la première du genre.Au troisième trimestre 2011, les actifs sous administration des cinq principaux marchés européens pris en compte dans l'étude de The Platforum, à savoir le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, s'élevaient à 561 milliards d’euros. Le premier marché en termes d’actifs sous administration est le Royaume-Uni, devant l’Italie. Les plus importantes plates-formes en architecture ouverte en Europe comprennent Allfunds Bank, Cofinds, Fidelity, Fund Channel et Skandia, autant de plates-formes qui ont toutes plus de 35 milliards d’euros de fonds tiers.Fidelity est la plate-forme dominante pour l’Europe du Nord, avec un total d’actifs britanniques et allemands de 56 milliards d’euros. Pour l’Europe du Sud, Allfunds Bank est l’acteur principal avec 55 milliards d’euros d’actifs sous administration.L’enquête relève aussi que les modèles de tarification sont pour la plupart basés sur des systèmes de rabais. Le Royaume-Uni est toutefois en train de développer un modèle dans lequel les nouveaux entrants percoivent de façon explicite des frais d’administration.
Fonds
13/03/2012

Une société chinoise de hedge funds arrive en Europe

La société de gestion basée à Hong Kong, Value Partners, va lancer en mai une version Ucits d’un hedge fund domicilié aux Caïmans (1,7 milliard de dollars), selon Citywire. Le fonds sera basé à Dublin et répliquera le Value Partners Classic Fund, principalement investi dans des actions chinoises.
13/03/2012
Fonds

Pictet AM lance un nouveau fonds en Italie

Pictet Asset Management lance en Italie son Global Bonds Fundamental, un nouveau fonds investi dans des obligations d’Etats du monde entier, rapporte Bluerating. Le produit sera proposé à la clientèle de particuliers. Il a été agréé en Italie le 20 février 2012.
Fonds
13/03/2012

Béatrice Belorgey rejoint la banque privée de BNP Paribas

Béatrice Belorgey a été nommée responsable adjointe de la Banque Privée France de BNP Paribas, annonce lundi l'établissement dans un communiqué de presse. Elle secondera Sofia Merlo, directeur de la Banque Privée France. Sofia Merlo occupant par ailleurs le poste de co-CEO Wealth Management.Béatrice Belorgey était jusqu’à présent responsable des relations investisseurs et information financière du groupe BNP Paribas. Elle est remplacée à ce poste par Stéphane de Marnhac.
13/03/2012

Société Générale cible les grandes fortunes

Société Générale a annoncé le 12 mars le lancement d’une nouvelle offre de services intégrés : Private Investment Banking, destinée aux grandes fortunes entrepreneuriales disposant d’une structure de type holding ou Family Office. Ce service exclusif permettra à cette clientèle de bénéficier de l’ensemble des expertises du Groupe en matière de banque d’affaires et de gestion de fortune, pour les accompagner dans la gestion de leur entreprise et de leur patrimoine privé. Les solutions proposées s’appuieront sur l’expertise et la connaissance de la clientèle entrepreneuriale de Société Générale Private Banking et de Société Générale Corporate & Investment Banking.Ce service comprend des solutions globales d’ingénierie patrimoniale sur-mesure ; des équipes de gestion de portefeuille dédiées, des produits et solutions d’investissement ; des solutions de financement, du conseil en matière de fusions et acquisitions, augmentations de capital et introductions en bourse ; un accès direct à l’ensemble des marchés de capitaux. Le développement de cette activité sera placé sous la responsabilité de Galeazzo Pecori Giraldi, nommé directeur de l’offre Private Investment Banking du groupe Société Générale. Il supervisera une équipe de banquiers conseil et chargés d’affaires seniors en Europe et au Moyen-Orient. Le dispositif Private Investment Banking s’appuiera également sur le réseau international du groupe.
13/03/2012

Kinetic Partners acquiert AB Fund Services

Pour un montant non divulgué, Kinetic Partners achète le consultant luxembourgeois AB Fund Services, spécialiste des questions de réglementation et de conformité, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSFF) en matière de gestion du risque.Jusqu'à présent, Kinetic entretenait déjà des bureaux à Londres, Dublin, Grand Cayman, New York, Genève et Hong-Kong.
13/03/2012
Fonds

Neuflize Vie propose une nouvelle gamme de supports "euro-dynamiques"

Neuflize Vie propose désormais une nouvelle gamme de supports «euro-dynamiques» qui s’intègreront au compartiment en euros des contrats Hoche Patrimoine Deuxième génération, Triptis Patrimoine, Hoche Patrimoine Evolution, OBC Vie Patrimoine et leur version capitalisation. Ces nouveaux supports se différencient des fonds en euros classiques par une allocation d’actifs qui combine une part majoritairement obligataire et sécurisée (représentée par le fonds en euros Hoche Retraite) et une part «plus dynamique, pilotée en fonction des conditions de marché», indique un communiqué. Cette dernière, qui représente 25 % du compartiment, peut être investie sur toutes les classes d’actifs. Actuellement, la partie euro-dynamique est placée dans le fonds Neuflize Optimum, un fonds flexible pouvant être exposé aux actions de 0 % à 100 %. Les supports euro-dynamiques proposés Neuflize Vie sont ouverts à la souscription du 12 mars au 11 mai 2012, puis chaque début année pendant deux mois.
Fonds
13/03/2012

Russell compte implanter une gestion locale à Paris

La filiale française de Russell Investments aurait selon nos informations déposé une demande d’agrément pour implanter une gestion locale à Paris. Elle espère manifestement obtenir les autorisations nécessaires dans un avenir relativement proche pour pouvoir lancer probablement des fonds de mandats, formule qui constitue l’un des atouts majeurs du groupe.Cet agrément lui permettrait d’occuper sur le marché français une position qui cadre mieux avec l’importance mondiale de Russell (quelque 148 milliards de dollars d’encours). En novembre, Michael Sfez, directeur général associé du bureau de Paris, avait d’ailleurs annoncé à Newsmanagers son projet d’embaucher un collaborateur pour le multi-actifs multistratégies (lire Newsmanagers du 25 novembre) pour renforcer Alain Zeitouni, recruté un mois plus tôt comme directeur de la gestion multi-stratégies.
13/03/2012
Fonds

L'UFF lance le FCPI UFF Innovation 14

L’UFF annonce le lancement du fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI). UFF Innovation 14 a pour objectif d’investir 100% de son actif dans des sociétés innovantes principalement non cotées, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des technologies de l’information et des sciences de la vie. Le FCPI investira un minimum de 40% de son actif en actions de PME éligibles. Les 60% restants seront principalement investis en obligations classiques, bons de souscription d’action (BSA) et en avances en compte courant dans des PME éligibles en croissance. Le FCPI UFF Innovation 14 sera géré par l'équipe de Truffle Capital. Caractéristiques :- Commercialisation du 17 février au 19 octobre 2012- Durée de vie du fonds jusqu’au 30 juin 2019, éventuellement prorogeable de deux années supplémentaires- Seuil de souscription : aucun. Ce fonds est accessible à une épargne régulière pendant toute la période de commercialisation- Droit d’entrée maximal : 4%- Droit de sortie : 4% acquis au fonds pendant toute sa durée de vie- Rachats impossibles sauf cas dérogatoires- Taux des frais de gestion : 3.57%- Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) calculé sur 7 ans : 4.51%
Fonds
13/03/2012

Assurance vie : Les associations demandent des engagements au futur Président de la République

L’Association française d'épargne et de retraite (AFER) qui compte 710 000 adhérents a adressé une lettre ouverte aux candidats à l'élection présidentielle leur demandant «de s’engager à préserver le statut juridique de l’assurance vie et à garantir la non-rétroactivité des mesures fiscales». Il en va de l’intérêt de la France, note l’AFER qui rappelle, entre autres que «l’assurance vie est un moteur citoyen et d’utilité publique de notre économie et qu’elle finance les dettes de l’état et les entreprises."Outre cette lettre qui est parue notamment dans le quotidien Le Monde daté de mardi 13 mars, l’AFER a également mis en place une pétition accessible depuis son site internet.Par ailleurs, la Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Epargnants pour la Retraite (FAIDER) et ses associations membres - plus d’un million d’adhérents - soumet à l’approbation des candidats à l’élection présidentielle la « Charte des droits de l’épargnant et de l’assuré » et leur demande de «prendre en compte les revendications légitimes qu’elle exprime». Dans un éditorial publié hier sur le site de la fédération, son président, Jean Berthon, rappelle que «l’épargne longue dont l’assurance vie est aujourd’hui le principal vecteur, représente la meilleure garantie du redressement financier et économique de notre pays». Or, «elle est menacée en permanence par l’instabilité fiscale et une évolution mal conçue de la réglementation prudentielle», explique le responsable. «La politique de restauration des comptes publics et de relance de la croissance, que le futur Président devra mener, ne peut réussir sans la confiance des assurés et des épargnants», ajoute t-il.
13/03/2012

Philippe-Henri Burlisson rejoint Groupama Assicurazioni

Philippe-Henri Burlisson quitte Groupama AM pour rejoindre Groupama Assicurazioni, la plus importante filiale internationale du groupe Groupama. Basé à Rome, il occupera la fonction de directeur financier de l’entreprise. Le dirigeant qui est entré chez Groupama AM en septembre 2001, était jusqu'à aujourd’hui, et depuis plus de deux ans, directeur des Gestions Fondamentales et des relations Groupe. Philippe-Henri Burlisson avait débuté dans la société en tant qu’analyste financier puis comme responsable de la Gestion Actions Internationales en 2002 et enfin, directeur des Gestions de Taux jusqu’en novembre 2009.
13/03/2012

Hausse d'encours pour quatre grands gestionnaires

AllianceBernstein, Franklin Templeton, Invesco et Legg Mason ont enregistré en février une nouvelle hausse de leurs actifs sous gestion de 52,1 milliards de dollars au total, après 76,3 milliards en janvier.Chez AllianceBernstein, la progression s’est limitée à 3 milliards en un mois pour atteindre 434 milliards de dollars d’encours au 29 février, contre 406 milliards fin décembre. La hausse de février s’est surtout faite (pour 2 milliards) sur les produits «divers».Pour Franklin Templeton Investments (727,4 milliards de dollars contre 704,3 milliards fin janvier) l’accroissement s’explique à hauteur de 13,5 milliards par celui des produits actions et de 7,3 milliards par celui des obligataires. Fin 2011, le gestionnaire affichait un encours de 670,3 milliards de dollars.Chez Invesco (667,6 milliards de dollars contre 648,3 milliards), une bonne partie de la hausse (13,3 milliards) est venue des produits actions. Au 31 décembre, l’encours ressortait à 625,3 milliards.Pour Legg Mason, enfin, l’accroissement des actifs s’est limité à 6,7 milliards, dont 2 milliards pour les actions et 4 milliards pour le monétaire. L’encours fin février ressortait à 638 milliards de dollars contre 631,3 milliards un mois plus tôt et 627 milliards fin 2011.
13/03/2012

La DFCG nomme sa directrice des études et du centre de formation

L’association française des directeurs financiers et du contrôle de gestion (DFCG) vient de nommer Myriam Bossert, au poste de directrice des études et du centre de formation.Agée de 36 ans, l’intéressée avait pris en charge le centre de formation ainsi que le comité scientifique de la DFCG depuis mai 2011. Auparavant, elle avait occupé entre 2005 et 2011 le poste de responsable de formation puis directrice adjointe des départements Banque-Finance-Assurance et Droit social-RH du Groupe EFE (Edition Formation Entreprise).
13/03/2012

La rémunération des dirigeants de BNP Paribas en baisse au titre de l'année 2011

Selon le quotidien Les Echos, les rémunérations fixes et variables des dirigeants de BNP Paribas ont globalement baissé en 2011. La comparaison est néanmoins difficile, compte tenu du changement de management intervenu le 1er décembre. La rémunération globale de Baudouin Prot (fixe, variables, jetons de présence, avantages en nature) a baissé de 19 % l’an dernier, à 2,166 millions d’euros. Mais un complément dit « de long terme » d’une valeur de 492.506 euros, lui a été attribué en avril 2011. Il devrait le toucher en 2016, si chaque année d’ici là l’action BNP Paribas satisfait une condition de performance. Ce même dispositif est appliqué à Jean-Laurent Bonnafé (399.744 euros). Ce dernier a perçu en 2011 une rémunération globale de 2,020 millions d’euros contre 2,199 millions en 2010, soit un recul de 8 % malgré ses promotions, note le quotidien.
13/03/2012

Mitsubishi UFJ achète Pacific Capital

Selon Les Echos, la banque californienne UnionBanCal (UNBC), filiale à part entière du japonais Mitsubishi UFJ, a annoncé l’acquisition de Pacific Capital pour 1,51 milliard de dollars. Pacific Capital revendique 5,9 milliards de dollars d’actifs. Ses actionnaires se voient proposer 46 dollars par action, soit une prime de 60 % par rapport au cours de clôture de vendredi 9 mars.
13/03/2012

Talanx AM remanie son état-major

Suite à la démission de Rainer Decker, qui quitte l’entreprise dans les meilleurs termes, Talanx Asset Management a nommé Dirk Erdmann comme membre de sa direction générale à compter du 1er avril 2012. L’intéressé était jusqu'à présent chargé de l’investment controlling.Comme son prédécesseur, il sera responsable du département investment accounting pour les assureurs primaires et les réassureurs. Il reprendra en outre la direction de l’investment controlling et la coordination informatique qui étaient jusqu'à présent du ressort d’Harry Ploemacher, le président de la direction générale.Parallèlement, la responsabilité du suivi de clientèle (CRM) pour les assureurs primaires et les réassureurs, qui faisaient partie des prérogatives de Rainer Decker, est transférée à Harry Ploemacher.
13/03/2012

JPMorgan veut se renforcer en banque privée

Dans une interview à la Börsen-Zeitung, Håkan Strängh, Head of Private Bank Germany and Austria, annonce que JPMorgan vise une hausse nette de ses encours de banque privée de 15 % par an, par croissance organique sur le segment des clients disposant de plus de 10 millions d’euros d'épargne financière ainsi que par des acquisitions. A terme, le manager envisage une incursion sur le segment des «moins de 10 millions», ce qui rendrait nécessaire la mise sur pied d’un réseau couvrant l’ensemble de l’Allemagne.
13/03/2012
Fonds

Bankia Fondos lance son premier fonds

Sous la marque Bankia Banca Privada, Bankia Fondos compte lancer le 20 avril son premier fonds, le Tipo Fijo Garantizado 2, dont l'échéance est fixée au 16 février 2017. Le fonds a été enregistré par la CNMV le 9 mars.Ce produit obligataire investi principalement en obligations d’Etat et d’entreprises de la zone OCDE notées au minmum A- est conçu pour servir un taux de rendement annuel de 4 % en plus du remboursement du capital, avec un premier versement de 8,33 % le 14 mai 2014.CaractéristiquesDénomination : Bankia Banca Privada Tipo Fijo Garantizado 2, FICode Isin : ES0113932000Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion : 1,2 %Pénalité de sortie anticipée : 4 %
Fonds
13/03/2012
Fonds

Lyxor rajoute quatre ETF à la cote de Madrid

Quelques jours à peine après avoir enregistré trois ETF sur des indices Russell en Espagne (lire Newsmanagers du 5 mars), Lyxor Asset Management (groupe Société Générale) a fait admettre à la négociation sur le marché espagnol quatre autres ETF, cette fois sur des sous-indices du S&P 500.La CNMV a cette fois enregistré le 9 mars les fonds Lyxor ETF S&P 500 Cappes Industrials Sector, Capped Materials Sector, Capped Technology Sector et Capped Utilities Sector qui sont déjà côtés à Paris depuis le mois dernier.
Fonds
13/03/2012

Few hedge fund winners out of Greek restructuring

There have ultimately not been many winning bets on Greek bonds, the Financial Times reports, pointing out that among the speculators were banks as well as insurers and pension funds, in addition to hedge funds. The latter have recently held back from the market due to its extreme volatility. One of the bets which worked for some hedge funds was to exploit the difference between the price of Greek bonds and the price of CDS on Greek debt.Beyond the Greek market itself, Greek bonds offer a haven for traders who want to express a negative opinion on the valuation of other peripheral Euorpean debt, such as bonds from Portugal, Spain and Italy. The price of Greek bonds is not expected to fall further, as it has already fully priced in the restructuring into account. Holding this debt along with a short position on Portuguese bonds offers protection against the upside-risk in Europe, and limits the downside risk.
13/03/2012

JPMorgan promotes an all-terrain bond fund

In response to demand from investors, particularly in France, seeking income over performance, JPMorgan Asset Managmeent is throwing a spotlight on its Income Opportunity Fund (ISIN code: LU0289470113). The product is a sub-fund of the Luxembourg Sicav JPMorgan Investment Funds, which had USD5.18bn in assets as of 9 March, with annual returns of 5.42% since launch (19 July 2007), at a time when the Eonia gained 1.71%. This is all achieved with a total volatility of 2% to 3%, less than for government bonds.At a presentation of the fund in Paris on Monday, William “Bill” Eigen, head of opportunistic bond strategies and absolute returns, who is also the manager of the Income Opportunity Fund, explained that the fund has full freedom to use a flexible and multi-sectoral strategy in bonds, and to use all registers and types of products in the asset class (CDS, high yield, emerging markets, corporate bonds, relative value), without relying on leverage, to achieve absolute returns.The portfolio includes a core of 50 positions, and Eigen, who has invested 58.2% of the fund in high yield, has retained a relatively high level of liquidity (29.9%), “simply due to the absence of sufficiently safe investment opportunities.” Anyway, the manager would like to “retain cash to be able to act when the market doesn’t have any.”
13/03/2012

Chinese hedge fund firm opens in Europe

The Hong Kong-based asset management firm Value Partners will in May launch a UCITS version of a hedge fund domiciled in the Cayman islands (USD1.7bn), Citywire reports. The fund will be based in Dublin and will replicate the Value Partners Classic Fund, largely invested in Chinese equities.
13/03/2012

SGSS offers Solvency II services to institutional investors and asset managers

Société Générale Securities Services (SGSS) on 12 March announced that it has set up a package of services to enable institutional investors and asset managers, in the context of their asset management activities, to meet the requirements imposed by the provisions of the Solvency II directive, which is due to come into effect on 1st January 2014. This directive will result in a significant increase in the information that needs to be provided to regulators. The frequency and level of data to be provided mean that new requirements for information, both quantitative and qualitative, will have to be met. With this in mind, the services offered by SGSS include transparent inventory of funds and portfolios of assets, assistance with SCR (Solvency Capital Requirement) calculations, monitoring and management of the risks linked to financial assets, preparation of reports dedicated to Solvency II covering financial assets. “Thanks to this services offering, SGSS’ dedicated teams of experts will advise and accompany their institutional investor and asset management clients throughout the procedures required in order to be fully compliant with the requirements of traceability, auditability and transparency imposed by the Solvency II directive,” SGSS says in a statement.

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