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Asset Management
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12/07/2012

La maison de haute couture Valentino devient qatari

Selon les informations de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la famille régnante du Qatar achetera dans les prochains jours la maison de haute couture italienne Valentino auprès du capital-investisseur Permira pour 600 millions d’euros, soit environ 27 fois le bénéfice d’exploitation estimé. Cette acquisition, qui ne passe pas par le fonds souverain Qatar Holding, concerne également la marque M Missoni.
12/07/2012

BankInvest se retire du Luxembourg

Le danois BankInvest va cesser son activité commerciale à partir de Luxembourg pour se focaliser davantage sur les marchés nordiques, rapporte Citywire. Le bureau dans le Grand-Duché sera fermé et la filiale locale BISA SA, chargée de la vente des fonds d’investissement, sera transférée au Danemark dès que possible. Cela n’influera pas sur la gestion des compartiments de la sicav.
12/07/2012

Axa IM réorganise son équipe obligataire

Suite à deux mutations en interne, Axa Investment Managers a redistribué les compétences au sein de son desk obligataire, rapporte Fundweb.Julie Lamirel, spécialiste des télécommunications et des financières, est nommée gérante de portefeuille senior dans l'équipe haut rendement européen dirigée par Andrew Wilmont. Elle va devenir le gérant en second des fonds Axa Pan European High Yield Bond fund et Axa IM FIIS Europe Short Duration High Yield.La mutation de Julie Lamirel se traduit par la nomination de Nicolas Trindade comme gérant du fonds Axa Sterling Credit Short Duration Bonds ; il était précédemment l’adjoint de Julie Lamirel pour ce fonds. Il devient aussi gérant en second du fonds Axa Sterling Corporate Bond.Par ailleurs, Sharmin Ahmad, qui était depuis quatre ans gérante de portefeuille assistante dans l'équipe qualité investissement, rejoint l'équipe haut rendement Europe comme gérant de portefeuille junior.Enfin, James Gledhill, global head of high yield and deputy head of global credit, devient co-gérant avec Andrew Wilmont des fonds Axa Global High Income et Axa Global High Yield.
12/07/2012
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Fonds monétaires : Insight Investment imite JPMorgan

Insight Investment a fermé son fonds monétaire (1,1 milliard d’euros sous gestion) à de nouveaux souscripteurs. Cette décision a été prise suite à l’abaissement du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, de 1 % à 0,75 %, rapporte Investment Europe. Le site rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont pris des décisions similaires la semaine dernière.
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12/07/2012

Newton muscle son pôle "charities"

Le gestionnaire londonien Newton (45,9 milliards de livres d’actifs gérés), qui fait partie de BNY Mellon Investment Management, annonce avoir recruté l’ancien directeur de la charity investment team de JPMorgan Asset Management, Jeremy Wells, pour renforcer son pôle organisations caritatives en tant que senior client director.L’intéressé rejoindra en septembre et sera subordonné à Andrew Pitt, head of charities. Il sera plus particulièrement chargé du suivi des plus gros clients de Newton dans ce secteur.L’encours géré par Newton pour le compte de quelque 300 organisations caritatives britanniques se situe à environ 4,3 milliards de livres.
12/07/2012

Ignis AM recrute Jeremy Soutter

Fundweb rapporte qu’Ignis Asset Management s’est doté d’un nouveau global head of product development en embauchant Jeremy Soutter qui a été jusque récemment global head of products chez Aviva Investors (lire Newsmanagers du 3 avril). L’intéressé rejoindra la société en août et sera subordonné à Claude Chene, global distribution head d’Ignis.
12/07/2012
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Universal lance avec Novethos un fonds multi-classes d'actifs

Le gestionnaire de fortune munichois Novethos a chargé le francfortois Universal-Investment de lancer un fonds multi-classes d’actifs SRM Systematic Growth UI, un produit de droit allemand qui investit prioritairement dans d’autres fonds d’investissement, ETF et certificats dans le monde entier. Les conseillers de Novethos utilisent pour le choix des instruments et pour l’allocation d’actifs un système quantitatif et «dépassionné» de gestion des placements et du risque développé par Ulrich Kniehase, associé de Novethos. Depuis novembre 2008, cette stratégie a dégagé un rendement annuel moyen de 9,17 %. Le portefeuille se compose de 36 lignes.CaractéristiquesDénomination : SRM Systematic Growth UICode Isin : DE000A1JBY78Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : actuellement 1,725 %Commission de performance : 15 % maximum de la performance excédant le taux butoir de 4 %, avec high watermark
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12/07/2012
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AmpegaGerling lance un fonds diversifié "G20"

Le 2 juillet, AmpegaGerling Investment a lancé un fonds diversifié de droit allemand, D3RS Welt AMI qui peut investir en liquidités, en obligations, en ETF d’actions, en matières premières et en devises, avec un plafond de 59 % pour la classe d’actifs «actions» et un maximum de 100 % pour le cash et l’obligataire. Il s’agit du quatrième fonds d’AmpegaGerling dont le conseiller est le gestionnaire de fortune Neue Vermögen AG.Le portefeuille sera investi sur des marchés du G-20, donc les plus liquides des principaux pays développés et émergents, qui pèsent 93 % de la capitalisation boursière mondiale.CaractéristiquesDénomination : D3RS Welt AMICode Isin : DE000A1C4DR1Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 1,35 %
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12/07/2012

Popular Banca Privada devient la banque des "footeux"

L’ Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) et le pôle banque privée du Banco Popular ont conclu le 11 juillet un accord de collaboration exclusive qui fait de l'établissement financier la banque des joueurs de football espagnols des première, deuxième et troisième divisions ainsi que des joueurs à la retraite, espagnols comme étrangers.Ces personnes auront ainsi accès aux produits et services de Popular Banca Privada aux conditions les plus avantageuses.
12/07/2012
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M&G Investments étoffe son offre obligataire en Europe

M&G vient d’enregistrer en Europe continentale le fonds Emerging Markets Bond Fund lancé en 1999 initialement pour les seuls investisseurs britanniques.Géré par Mike Riddell, le fonds affiche un encours sous gestion de 27,6 millions d’euros et investit principalement sur la dette émise par les emprunteurs des marchés émergents, que ce soit les Etats, les agences de gouvernement et les entreprises cotées inclus dans l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond, indique un communiqué. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour obtenir une exposition sur les titres de créance et offre une diversification par pays et par notation de crédit et s’appuie sur la recherche macroéconomique et l’analyse faite par les équipes analystes crédits de M&G sur la dette d’un pays et des actifs sous-jacents. Les cinq positions principales du gérant sont actuellement le Chili, le Mexique, la Malaisie, la Colombie et l’Indonésie.Caractéristiques : - Code ISIN, cat. A en euro : GB00B3NMPS60- Frais de gestion : 1.25%- Investissement initial minimum : 1 000 euros- Investissement ultérieurs. 75 euros- Enregistrement en France : 29/06/12
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12/07/2012
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ICBC Credit Suisse choisit Wellington pour un de ses fonds QDII

Le chinois ICBC Credit Suisse a sélectionné Wellington Management comme sous-conseiller de son fonds QDII China Opportunity Global Equity Fund lancé en février 2008. Ce rôle avait initialement été confié à Credit Suisse, mais le contrat avait été dénoncé courant 2009, rappelle Z-Ben Advisors.
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12/07/2012

Arrestation du principal suspect dans l'affaire Rothsinvest AM

Dans le cadre du scandale mettant en cause des salariés de Rothsinvest Asset Management, qui airaient escroqué des clients italiens pour un montant de plus de 250 millions d’euros au nom de la société de gestion suisse, le principal suspect de l’affaire a été arrêté, indique Finews. Robert Da Ponte, à l’origine de l’escroquerie qui ressemble au système Madoff, avait disparu depuis le mois de mai avec sa femme. Il a été arrêté par la police allemande à Munich.
12/07/2012

Louis Capital Markets quitte la Suisse

L’Agefi rapporte que le broker-dealer qui développe ses activités à Londres, New York, Paris et Hong Kong, a fermé son bureau de Genève et transféré les services qui y étaient rattachés au Royaume-Uni et en France, selon son directeur général Michael Benhamou. «Le bureau de Genève était juste un bureau de ventes», a-t-il souligné.
12/07/2012

Des certificats pour renforcer les fonds propres des mutuelles d'assurances

Des travaux sont en cours au niveau de la Fédération française des sociétés d’assurance mutuelle (FFSAM), du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel en vue d’aboutir à la création de « certificats mutualistes », rapporte Les Echos qui rappelle que les groupes mutualistes d’assurance aimeraient pouvoir renforcer leurs fonds propres en levant du capital. Et ce d’autant qu’il faut tenir compte des futures normes prudentielles de Solvabilité II. Ces certificats mutualistes pourraient être proposés aux sociétaires mais aussi à des investisseurs institutionnels. Leur rémunération sera fixée chaque année en assemblée générale en fonction du résultat.
12/07/2012

"Vends société de gestion 21 millions d'euros d'encours..."

Sur le réseau social professionnel LinkedIn, Matteo Novelli, associé-gérant de Republic Asset Management, a mis en vente sa société de gestion il y a une semaine. En précisant que son activité comprenait à la fois de la gestion collective et sous mandat, pour un montant sous gestion de 21 millions d’euros, Matteo Novelli invite les personnes intéressées à lui laisser leurs coordonnées téléphoniques «pour les contacter avant la fin de la semaine et leur fournir plus d’informations». Quatre professionnels ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt sur le réseau, dont Bénédicte Coste à la tête de la Financière Lamartine, ancienne présidente de l’AFER entre 2004 et 2007. Matteo Novelli est responsable de la société aux côtés de Pierre Krief, également associé-gérant. Le premier a été pendant huit ans analyste financier chez Exane BNP Paribas sur les secteurs TMT puis en 2006, a lancé et co-geré le fonds CFD Star Innovation avant de rejoindre Sapientia AM qui est devenue Republic Asset Management en mars 2010, après le changement d’actionnariat. Pour sa part, Pierre Krief, a passé les sept dernières années à la Deutsche Bank au sein de la division Global Market avant de devenir actionnaire en 2010 de Republic Asset Management. Avec eux, Franck Becker, qui a exercé des responsabilités d’investissements au sein de sociétés de gestion (Banque Indosuez, Crédit Lyonnais, Natexis, Robeco, Allianz GI), est membre du comité stratégique de Republic Asset Management depuis deux ans.
12/07/2012

Agregator Capital SCA renonce à son introduction en Bourse

Le fonds d’investissement Agregator Capital SCA a annoncé mercredi qu’il reporte son processus d’introduction sur NYSE Euronext Paris en raison des conditions de marché récentes qui ne permettent pas de réaliser des levées de fonds significatives. La clôture des souscriptions était fixée à 17h le 11 juillet 2012. En conséquence, les ordres passés dans le cadre de l’offre sont annulés de façon rétroactive. La société d’investissement qui est gérée par une équipe associant des professionnels du private equity et des entrepreneurs dans l’univers des PME va poursuivre sa stratégie d’investissement dans des sociétés de qualité et en croissance, annonce un communiqué.
12/07/2012

Perquisition des locaux d'UBS à Bordeaux

Une perquisition a été menée mardi après-midi dans les locaux de la banque suisse UBS à Bordeaux dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale conduite à Paris, a appris l’AFP de sources proches du dossier. Des perquisitions ont déjà été conduites dans les locaux d’UBS à Strasbourg et à Lyon.
12/07/2012

Présidence de la FBF : Jean-Paul Chifflet va succéder à Frédéric Oudéa

Le comité exécutif de la Fédération Bancaire Française (FBF) a désigné son nouveau président qui prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2012 pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle. Jean-Paul Chifflet, directeur général de Crédit agricole SA, succède ainsi à Frédéric Oudéa, président directeur général de la Société générale. Dans le même temps, précise un communiqué de la FBF, Jean-Laurent Bonnafé administrateur directeur général de BNP Paribas devient vice-président de la FBF et Michel Lucas, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel reste Trésorier de la FBF. Les autres membres du Comité exécutif sont François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE et Philippe Wahl, président du directoire de la Banque Postale.
12/07/2012

BankInvest pulls out of Luxembourg

The Danish firm BankInvest will be discontinuing its commercial activities from Luxembourg, in order to focus more on Scandinavian markets, Citywire reports. The office in Luxembourg will be closed, and the local affiliate, BISA SA, responsible for sales of investment funds, will be transferred to Denmark as soon as possible. This will have no influence on the management of sub-funds of the Sicav.
12/07/2012

Asset management firms warn Michel Barnier

20 asset management firms, among them Allianz, Axa, BlackRock and Fidelity, have sent a letter to Michel Barnier. In the letter, of which a copy was obtained by the Financial Times, the asset management firms, which represent over USD3trn in assets under management, warn the European Commissioner for the internal market and financial services that the rules proposed as part of the Commission’s hedge fund directive could drive up costs for investors and damage the single European market.
12/07/2012

AmpegaGerling launches a diversified G20 fund

On 2 July, AmpegaGerling Investment launched a German-registered diversified fund, the D3RS Welt AMI fund, which may invest in cash, bonds, equity ETFs, and commodities denominated in local currencies, with a limit of 59% for the equities asset class, and up to 100% for cash and bonds. It is the fourth fund from AmpegaGerling, whose adviser is the wealth management firm Neue Vermögen AG. The portfolio will invest in markets of the G20, i.e. the most liquid currencies from the major developed and emerging markets, which account for 93% of global market capitalisation.CharacteristicsName: D3RS Welt AMIISIN code: DE000A1C4DR1Front-end fee: 3%Management commission: 1.35%
12/07/2012

Universal launches a multi-asset class fund with Novethos

The Munich-based wealth management firm Novethos has assigned the Frankfurt-based firm Universal-Investment the task of launching a multi-asset class fund, SRM Systematic Growth UI, a German-registered product which invests primarily in other investment funds, ETFs and certificates worldwide. Novethos advisers use a quantitative and “dispassionate” system for selection of instruments and allocation of assets, and management of investments and risk, developed by Ulrich Kniehase, a partner at Novethos. Since November 2008, this strategy has earned average annual returns of 9.17%. the portfolio includes 36 positions.CharacteristicsName: SRM Systematic Growth UIISIN code: DE000A1JBY78Front-end fee: maximum 5%Management commission: Currently 1.725%Performance commission: maximum 15% of performance exceeding a hurdle rate of 4%, with high watermark
12/07/2012

ICBC Credit Suisse selects Wellington for one of its QDII funds

The Chinese firm ICBC Credit Suisse has selected Wellington Management as sub-advisor to its QDII China Opportunity Global Equity Fund, launched in February 2008. The role was initially entrusted to Credit Suisse, but the contract was cancelled in 2009, Z-Ben Advisors reports.
12/07/2012

Popular Banca Privada becomes footballers' bank

The Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) and the private banking unit of Banco Popular on 11 July signed an exclusive partnership which makes the financial institution the bank for footballers’ in Spain’s first, second and third divisions, as well as for retired players, from Spain and abroad.These individuals will have access to products and services from Popular Banca Privada, at the most advantageous conditions.
12/07/2012

Paulson funds were victims of rally in June

The strong recovery of the equity markets in June led to losses for all funds from the Paulson group, the Financial Times reports. The Advantage Plus fund lost 7.9% last month, bringing total losses in first half to 16%, while the Gold Fund lost 0.7% for the month, and 23% in January-June.The Credit Opportunties and Recovery funds lost 2.8% and 2.3%, respectively, in June, but remain in positive territory for first half, with gains of 2.2% and 4.4%.
12/07/2012

Philip Falcone refocuses his empire

On Wednesday, Philip Falcone, who is facing a civil suit filed by the SEC for fraud, and who is owner of the hedge fund Harbinger Capital Partners, announced plans to trade Harbinger Capital’s stakes in the Vietnamese casino developer Asian Coast Development Ltd and the Brazilian iron mining firm Ferrous Resources Ltd for a majority stake in the Australian special-purpose acquisition company Australia Acquisition Corp (AAC), a publicly-traded firm at which Falcone will become the executive chairman, the Wall Street Journal reports. The two stakes are valued at USD350m in total, and Falcone plans to use AAC, now known as Harbinger Global Corp, to channel his investments in emerging markets.Peter Ziegler, the founder of AAC, will be the CEO of Harbinger Global.
12/07/2012

LGT Bank grows in Austria

At the end of this year, LGT Bank (Österreich) will be opening a branch office in Salzburg to offer private banking services to high net worth private clients. The affiliate of the Liechtenstein group, which already has a location in Vienna, will from mid-July have a team of client advisors in Salzburg.When the location is ready, the new office will include 10 staff, who will come in addition to the 40 employees in Vienna, says Meinhard Platze, CEO of LGT Bank (Österreich), stating that the new office will be led by Gernot Muster, who for the past thee years has been managing director of the private wealth management Austria division of Deutsche Bank.
12/07/2012

Louis Capital Markets leaves Switzerland

Agefi reports that the broker-dealer Louis Capital Markets, which is developing its activities in London, New York, Paris and Hong Kong, has closed its Geneva office and transferred the operations which were based there to the United Kingdom and France, according to CEO Michael Benhamou. “The Geneva office was just a sales office,” he says.
12/07/2012

Inflows of USD852m to hedge funds in May

According to estimates from BarclayHedge and TrimTabs, hedge funds in May posted net subscriptions of USD82m, following net redemptions of USD3.2bn in April.On the basis of data provided by 3,001 funds, total assets in the hedge fund sector as of the end of May came to USD1.72trn, down 2% compared with USD1.76trn as of the end of April. This total is also a 29% decline compared with an all-time record of USD2.4trn as of the end of June 2008.In the twelve months to the end of May, hedge funds have posted net outflows of USD18.8bn.In terms of results, BarclayHedge has observed that the hedge fund sector has outperformed the S&P 500 index for the second consecutive month, with losses in May of only 3.05%, compared with 6.27% for the index. In the first five months of 2012, however, the performance of hedge funds was limited to 1.8%, while the S&P 500 gained 4.2%.
12/07/2012

Hedge funds: positive results in June, but with nuances

According to the different index providers, and the various information sources which their calculations are based on, hedge funds posted positive returns in June, but at different orders of magnitude. The HFRI Fund Weighted Composite Index from Hedge Fund Research shows growth in June of 0.05% and gains since the beginning of the year of 1.70%.The Hennessee Hedge Fund Index, for its part, has gained 0.06% in June and 2.10% in first half overall.Lastly, the Barclay Hedge Fund Index from BarclayHedge, with 1,074 funds, shows gains of 0.65%, bringing total gains since the beginning of the year to 2.39%.

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