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15/01/2013

BlackRock recrute un nouveau patron pour la Chine

BlackRock doit annoncer cette semaine le recrutement de Wang Hsueh-ming, ancienne associée de Goldman Sachs, en tant que président de ses activités en Chine, anticipe le Financial Times. «Si l’on nous demande, nous prévoyons d’aider les Chinois à penser à transformer les épargnants chinois en investisseurs en rendant les marchés financiers plus robustes», explique au FT Larry Fink, le fondateur et directeur général de BlackRock.
15/01/2013
Fonds

Le fonds souverain chinois dégage un rendement de plus de 10%

Le China Investment Corporation (CIC), le fonds souverain chinois dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 482 milliards de dollars, a dégagé l’an dernier une performance de plus de 10%, selon des propos du patron du fonds, Lou Jiwei, rapportés par le site Opalesque."Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs (…) mais nous avons la certitude que notre performance sera supérieure à 10%», a notamment déclaré le responsable.
Fonds
15/01/2013

JPMAM change de patron et recrute en Suisse

J. P. Morgan Asset Managent(JPMAM) a nommé Philipp Pfenninger, jusqu’à présent responsable de la distribution auprès des banques, comme country head pour la Suisse en remplacement de Roland Vogel, qui a quitté l’entreprise, selon finews.ch.Par ailleurs, JPMAM a recruté chez Bank Vontobel un «investment consultant», Marc Schumacher, qui rejoint l’équipe de suivi de la clientèle banques cantonales et régionales.Enfin, précise le site d’information, Claudia Nägeli (ex RBS) a rejoint JPMAM en octobre 2012 comme senior sales executive global liquidity. Elle est plus particulièrement chargée du suivi de la clientèle entreprises et institutionnelle.
15/01/2013

Le chef économiste de Portigon rejoint Meriten IM

Holger Fahrinkrug, qui était chef économiste de Portigon, l’ancienne WestLB, rejoindra en février Meriten Investment Management, l’ancienne WestLB-Mellon Asset Management (23,6 milliards d’euros d’encours), coentreprise dont BNY Mellon a racheté récemment le reliquat des parts à Portigon. Dans sa nouvelle maison, l’impétrant occupera également les fonctions de chef économiste et sera subordonné à Werner Taiber, le CEO. Il succède à Holger Sandte, qui a quitté la société.
15/01/2013

UIRE recrute un patron pour l'international

Le gestionnaire hambourgeois Union Investment Real Estate (UIRE), a recruté Martin Brühl, qui avait démissionné en août de la direction de Cushman & Wakefield pour l’Allemagne, comme directeur de son département international, rapporte l’Immobilien Zeitung. Il rejoindra son poste nouvellement créé au 1er mai 2013 et sera responsable du Royaume-Uni des Amériques et de l’Asie.Cette nomination parachève la réorganisation de la gestion d’actifs d’UIRE qui comprend trois autres départements (Europe, centres commerciaux et hôtellerie). Le pôle investment management est placé sous la responsabilité de Frank Billand, l’un des directeurs généraux.
15/01/2013

Nouveau DG chez Generali Investments Allemagne

Alors que Heinz-Peter Clodius a pris sa retraite de directeur général de Generali investments Deutschland KAG au 31 décembre, le gestionnaire allemand a nommé Ulrich Kauffmann directeur général aux côtés du président Heinz Gawlak, rapporte Fonds Professionell.Le nouvel arrivant était auparavant directeur général d’UBS Global Asset Management à Francfort. Il reprend deux des dossiers de Heinz-Peter Clodiux, à savoir l’administration et la direction opérationnelle.Heinz Gawlak prend en charge les deux autres attributions de Heinz-Peter Clodius, la direction du marketing et celle de la distribution.
15/01/2013

Santander AM se dote d’une succursale à Francfort

Ayant obtenu l’agrément de la BaFin, Santander Asset Management va ouvrir dans les prochaines semaines une succursale à Francfort dirigée par Stefan Jochum (en dernier lieu membre du comité exécutif de Staedel Hanseatic) et employant 11 personnes.Le groupe espagnol a indiqué le 14 janvier qu’il gère déjà 600 millions pour des investisseurs institutionnels allemands. Santander Asset Management Germany démarrera avec 100 millions d’euros dans six fonds offerts au public (trois produits actions, trois fonds profilés) et commercialisés depuis 2012.Le Santander dispose déjà en Allemagne d’un réseau de 170 succursales et compte dans ce pays plus d’un million de clients.
15/01/2013

Amundi vise 1.000 milliards d’euros d’encours à 3-5 ans

Amundi vise un encours sous gestion de 1.000 milliards d’euros sur les trois à cinq prochaines années, contre 700 milliards d’euros actuellement, a confié Yves Perrier, le directeur général de la société de gestion, dans un entretien à Financial News. Le patron d’Amundi, dont on apprend qu’il a failli devenir footballeur professionnel, veut aussi recruter 100 personnes par an. Autre priorité : l’expansion hors de France, qui représente encore 80 % des encours. Enfin, l’article de Financial News cite un investisseur évoquant la possibilité d’une introduction en Bourse d’Amundi d’ici à la fin de l’année. Une porte-parole indique ne pas être au courant de tels projets.
15/01/2013

Charles Vaquier quitte l'UMR

A fin mars, Charles Vaquier quittera ses fonctions de directeur général de l’UMR (10,2 milliards d’euros) pour devenir à temps partiel associé d’un consultant actuaire à Paris, rapporte IPE.com. Selon l’intéressé, le conseil d’administration recherche un successeur en externe et serait prêt à recruter un directeur général intérimaire avant l’arrivée de ce successeur «définitif».
15/01/2013

Deux analystes rejoignent Carmignac Gestion

Carmignac Gestion a annoncé lundi 14 janvier l’arrivée de Pierre Verlé dans l'équipe l’équipe taux en tant qu’analyste crédit. L’intéressé prendra ses fonctions le 21 janvier et travaillera sous la direction de Keith Ney, responsable crédit au sein de l’équipe taux que dirige Rose Ouahba.Expert notamment dans le secteur de prêts bancaires, d’obligations à haut rendement et de restructurations de dettes, l’impétrant interviendra dans la gestion de Carmignac Global Bond, Carmignac Sécurité, Carmignac Capital Plus et Carmignac Court Terme, ainsi qu'à la composante taux des fonds flexibles Carmignac Patrimoine et Carmignac Emerging Patrimoine, précise un communiqué.Agé de 33 ans, Pierre Verlé, avant de rejoindre Carmignac Gestion, a été co-gérant du fonds de dette distressed de Butler Investment Managers à Londres et analyste pour les investissements de situations spéciales chez Morgan Stanley.Par ailleurs, la société de gestion a annoncé l’arrivée, à compter du 4 février, d’Edward Cole au sein de l'équipe actions émergentes en tant qu’analyste responsable des marchés d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique (EMEA).Placé sous la direction de Simon Pickard, il contribuera à la gestion de Carmignac Emergents et Carmignac Emerging Discovery, ainsi qu’au fonds flexible Carmignac Emerging Patrimoine en participant au développement de la thématique de l’amélioration des conditions de vie dans les pays émergents. Agé de 37 ans, le nouvel arrivant a été co-gérant de fonds marchés émergents durant six ans, d’abord chez Ashmore Group, et ensuite chez Finisterre Capital. Auparavant, il a occupé le poste de stratégiste actions durant six ans, responsable notamment de la région EMEA chez JP Morgan Securities.
15/01/2013
Fonds

Industrie & Finances : Premier closing à 60 millions d'euros pour son troisième fonds

Industries & Finances, spécialiste du « build up », a annoncé hier un premier closing à 60 millions d’euros pour son troisième fonds, lancé en juillet 2012, rapporte L’Agefi. Le groupe espère parvenir en juin au bouclage définitif du véhicule, avec un objectif final fixé à 125 millions d’euros. La société prend des tickets majoritaires dans des PME de tous secteurs et dont la valorisation peut aller jusqu'à 60 millions d’euros, précise le quotidien. Objectif: aider les sociétés à changer de dimension et à se transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI) grâce à des opérations de croissance externe ciblées.
Fonds
15/01/2013
Fonds

CalPERS réalise une performance de 13,3% en 2012

Le fonds de pension californien CalPERS a dégagé une performance de 13,3% sur les douze mois au 31 décembre 2012, selon un communiqué publié le 14 janvier. Au cours des six premiers mois de l’année fiscale 2012-2013, c’est-à-dire à fin décembre 2012, CalPERS a enregistré une performance de 7,1%, précise le communiqué. Le fonds de pension a récemment indiqué que sa performance de l’année fiscale 2011-2012 à fin juin avait été de seulement 0,1%.Les résultats des douze mois à fin décembre ont été portés par les actions internationales, qui affichent un gain de 17,2%, et l’immobilier qui a dégagé un rendement de 12,8%. Toutes les autres classes d’actifs sont dans le vert, notamment le private equity (12,2%) et l’obligataire (7,6%).CalPERS a par ailleurs annoncé la réélection à l’unanimité de Rob Feckner à la présidence de son conseil d’administration et de George Diehr à la vice-présidence.
Fonds
15/01/2013
Fonds

Citi va fournir des services supplémentaires à Franklin Templeton

A Hong-Kong, Citi a annoncé le 8 janvier que Franklin Templeton Investments (Asia) Limited l’a sélectionné pour fournir des services de fiducie, de conservation et d’agent de transfert au Templeton China Opportunities Fund, le premier unit trust QFII d’actions chinoises A de Franklin Templeton.Ce contrat élargit le mandat de services qui lie Citi aux fonds MPF de Franlin Templeton, a précisé David Russell, regional head, Asia Pacific, securities & fund services de Citi.
Fonds
15/01/2013

Inversis renforce son équipe de sélectionneurs de fonds

L’espagnol Inversis Banco vient de renforcer son équipe de sélectionneurs de fonds après le départ de Carlos Fernández, l’ancien responsable de la recherche sur les fonds, rapporte Citywire Global. Juan Hernando lui succède. Il travaille chez Inversis depuis 4 ans, jusqu’ici en tant que gérant et analyste de fonds. La société espagnole a aussi recruté Carlos Moreno Espinosa chez Allianz Popular, en tant qu’analyste de fonds.
15/01/2013

Forte croissance pour Bantleon en 2012

Au 31 décembre, l’encours du gestionnaire obligataire allemand Bantleon affichait un gonflement de 50,3 % sur un an, à 7,94 milliards d’euros ; sans compter l’effet de marché, la hausse a encore été de 45,8 %.Les souscriptions nettes ont doublé à 2,42 milliards d’euros en 2012, contre 1,2 milliard l’année précédente, dont 410 millions provenant de particuliers. Les rentrées nettes avaient porté sur 846 millions en 2010 et 1,2 milliard en 2009.Sur le total, les actifs des fonds offerts au public se situaient à 3,88 milliards en fin d’année dernière pendant que l’encours des fonds institutionnels représentait 4,06 milliards ; les souscriptions nettes ont porté sur 1,48 milliard d’euros pour les fonds offerts au public et sur 940 millions pour les «Spezialfonds».Jörg Bantleon, président du conseil d’administration, a précisé que la stratégie patrimoniale Bantleon Opportunities a collecté à elle seule 2,18 milliards d’euros l’an dernier, dont 1,16 milliard pour les deux fonds offerts au public Bantleon Opportunities S et L (dont l’encours atteignait fin décembre 1,9 milliard) tandis que 940 millions d’euros allaient à des fonds institutionnels utilisant la même approche.
15/01/2013

Ashcourt Rowan recrute un ancien de Generali

David Palmer, de Generali, a rejoint Ashcourt Rowan en tant que directeur de la branche gestion d’actifs de la société de gestion de fortune, rapporte Investment Week. Il sera placé sous la responsabilité du CEO Jonathan Polin (un ancien d’Ignis AM). David Palmer avait fondé la division gestion de portefeuilles de Generali.
15/01/2013

Henderson renforce son équipe multi-actifs

Paul O’Connor va rejoindre Henderson à la fin du mois en qualité de director au sein de l'équipe multi-actifs de la société, rapporte Investment Week.Paul O’Connor travaillait précédemment chez Mercer en tant qu’associé et responsable de de l’allocation d’actifs pour le pôle Investment Management de Mercer en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Dans ses nouvelles fonctions, il sera notamment responsable de la gestion d’une stratégie institutionnelle «Diversified Growth».
15/01/2013
Fonds

Gottex liquide son fonds de performance absolue

Le 11 janvier, Gottex Fund Management a annoncé aux porteurs du Gottex Absolute Return que l’insuffisance des encours l’oblige à fermer ce fonds de performance absolue, rapporte Funds Europe.Les actifs étaient tombés à 4,11 millions d’euros au 2 janvier contre 12,6 millions fin juin. La dernière valeur liquidative de cet unique compartiment de la sicav luxembourgeoise Gottex sera calculée le 15 février.
Fonds
15/01/2013

Robeco transforme SAM en RobecoSAM

Robeco change le nom de sa filiale SAM, qui devient avec effet immédiat RobecoSAM. Dans le giron de Robeco depuis 2007, la société propose une gamme de produits et de services spécialisés dans l’investissement durable. Les services «Engagement and Voting» de Robeco, soit l’engagement auprès des entreprises et le vote pour le compte d’investisseurs, seront intégrés à l’offre de RobecoSAM. Cette étape permet à Robeco de regrouper les services du groupe dans le domaine de l’investissement durable. Michael Baldinger, CEO de SAM, demeure CEO de RobecoSAM, qui compte au total 130 salariés basés à Rotterdam et Zurich.
15/01/2013

Pioneer Investments nomme un responsable Europe de l’Ouest et Amérique latine

Pioneer Investments a annoncé la nomination de Jon Bailie au poste de responsable Europe de l’Ouest et Amérique latine. L’intéressé, qui sera basé à Londres, rejoindra la société de gestion au mois d’avril. Jon Bailie reprend ainsi les fonctions occupées par Sandro Pierri jusqu’à sa nomination en tant que CEO en juillet 2012 puis en intérim jusqu’à ce jour. Dans sa nouvelle fonction, Jon Baillie qui travaillera sous la direction du CEO, sera en charge des activités de distribution pour l’ensemble de l’Europe de l’Ouest et du développement en Amérique latine. Il travaillait auparavant chez AXA Investment Managers, où il était responsable de la distribution monde et membre du comité exécutif. Auparavant, il a passé 16 ans chez Russell Investments, où il a notamment dirigé l’activité de gestion alternative, les partenariats pour la zone EMEA (Europe Middle East & Africa) et l’activité institutionnelle dans cette même région.
15/01/2013

Aberdeen AM recrute chez Schroders

Aberdeen Asset Management a recruté Dimme Lucassen, un gérant spécialisé dans l’immobilier qui travaillait depuis une dizaine d’années au pôle immobilier de Schroders, où il gérait un fonds de fonds immobiliers, rapporte Citywire.Dans ses nouvelles fonctions, Dimme Lucassen va notamment se concentrer sur un fonds de fonds de la zone euro, géré précédemment par Karin Koks, laquelle a été récemment nommée responsable des marchés internationaux au sein d’Aberdeen AM.
15/01/2013

Global X launches a “junior MLP” ETF

On 27 November, Global X applied to the SEC for a license for the Global X Junior MLP ETF, whose acronym on NYSE Arca will be MLPJ, and whose management commission and thus TER will be 0.75%. The product, which focuses on master limited partnerships (MLP) with USD200m-USD2.5bn, will replicate the Solactive Junior MLP Index from the Frankfurt-based Structured Solutions AG.According to Index Universe, the fund will be admitted to trading on 15 January.
15/01/2013

Fidelity to post daily NAVs for MMFs

Following the example set by Goldman Sachs Asset Management, BlackRock and JPMorgan Asset Management, Fidelity Investments on Sunday announced that it will publish net asset values on a daily basis with a one-day delay, from 16 January, for shares in money market funds which it manages (USD430bn in assets). This will have no impact on the principle of the constant net asset value of USD1 which will continue to apply to all transactions by investors on fund shares, says Nancy Prior, president of money markets.
15/01/2013

Citi to provide additional services to Franklin Templeton

In Hong Kong, Citi on 8 January announced that Franklin Templeton Investments (Asia) Limited has selected it to provide trustee, custody and transfer agency services to the Templeton China Opportunities Fund, the first unit trust of Chinese A-class QFII equities from Franklin Templeton.The contract extends the service mandates which links Citi to the MPF funds from Franklin Temlpeton, says David Russell, regional head, Asia Pacific, securities & fund services at Citi.
15/01/2013

Strong inflows to Swedish funds in 2012

Funds on sale in Sweden in 2012 recorded net inflows of SEK74.5bn (EUR8.6bn), according to statistics from the Swedish investment fund association Fondbolagens förening. That is far higher than the SEK16bn (about EUR1.8bn) posted in 2011. Inflows were driven by balanced funds (SEK34.6bn) and equity funds (SEK30.8bn), while bond funds also did well (SEK20.8bn). However, money market funds saw outflows of SEK5.3bn, while hedge funds had net redemptions of SEK6.2bn. At the end of 2012, assets in Swedish funds totalled SEK2.049trn, or about EUR237bn, of which about 53% were in equity funds. That represents an increase of SEK230bn year on year.
15/01/2013

Gottex liquidates its absolute return fund

On 11 January, Gottex Fund Management sent a letter to shareholders in the Gottex Absolute Return fund, stating that a lack of sufficient assets has required it to close the absolute return fund, Funds Europe reports. Assets under management had fallen to EUR4.11m as of 2 January, from EUR12.6m as of the end of June. The last net asset value from the single sub-fund of the Gottex Luxembourg-registered Sicav will be calculated on 15 February.
15/01/2013

UCITS funds post inflows of EUR36bn in November

UCITS registered net inflows of EUR 36 billion in November compared to EUR 41 billion recorded in October, according to the latest European Fund and Asset Management Association’s investment sales and asset data. Long-term UCITS (excluding money market funds) net sales rose in November to EUR 36 billion, from EUR 34 billion in October. Net sales of equity funds amounted to EUR 13 billion, up from EUR 3 billion the previous month, while net inflows into bond funds amounted to EUR 19 billion, compared to EUR 25 billion in October. Balanced funds registered a reduction in net sales month on month of EUR 3 billion versus EUR 5 billion.“Net inflows into bond funds remained the largest contributor to total net sales of UCITS in November. The substantial volume of net sales of equity funds was largely due to the transfer of some insurance company assets into UCITS,” said Bernard Delbecque, director of Economics and Research at EFAMA.Net sales of money market funds broke even in November after recording net inflows of EUR 6 billion in October.Net sales of non-UCITS totalled EUR 8 billion, down from EUR 13 billion in October. Special funds (funds reserved to institutional investors) reduced sharply in November to EUR 3 billion, compared to EUR 10 billion in the previous month.Finally, total net assets of UCITS increased 1.1% in November to EUR 6,316 billion, whilst non-UCITS net assets increased 0.9% to stand at EUR 2,502 billion.
15/01/2013

BlackRock recruits a new head for China

BlackRock is expected this week to announce the recruitment of Wang Hsueh-ming, a former partner at Goldman Sachs, as chairman of its operations in China, the Financial Times predicts. “ If we are asked, we plan to help the Chinese think about turning Chinese savers into investors by making the financial markets more robust ,” Larry Fink, the founder and CEO of BlackRock, tells the FT.
15/01/2013

Chinese sovereign fund earns returns of over 10%

The China Investment Coporation (CIC), the Chinese sovereign fund, whose assets under management total about USD482bn, last year earned returns of over 10%, according to statements from the head of the fund, Lou Jiwei, the website Opalesque reports. “We don’t have final figures … but we are confident that our returns will be higher than 10%,” the head has stated.
15/01/2013

Santander AM opens branch office in Frankfurt

Santander Asset Management has received a license from BaFin, and in the next few weeks will open a branch office in Frankfurt, to be led by Stefan Jochum (most recently a member of the executive board at Staedel Hanseatic), with 11 employees.The Spanish group on 14 January announced that it already has EUR600m in assets under management for German institutional investors. Santander Asset Management Germany will start up with EUR100m in six open-ended funds (three equity products, three profiled funds) which have been on sale since 2012.Santander already has a network in Germany of 170 branches, and has over 1 million clients in the country.

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