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25/02/2013

PGGM se dote d'une société de gestion durable

Avec Ownership Capital, le fonds de pension néerlandais PGGM s’est équipé le mois dernier d’une société de gestion ISR spécialiste des actions, qui est la seule entité dépendant du groupe à investir de manière active. La société appartient à ses associés, notamment Antoinette van Lier et l’ancien CEO de 3M, sir George Buckley, indique Fondsnieuws.Le CIO est Alex van der Velden, et le portefeuille construit à partir de critères financiers et ESG comporte une vingtaine de lignes, des entreprises nord-américaines ou européennes dont le chiffre d’affaires doit être supérieur à 1 milliard d’euros. Alex van der Velden, qui avait rejoint PGGM en février 2008, estime que l’investissement durable offre à la fois un meilleur rendement et un risque moins élevé. Antoinette van Lier se charge d’analyser des données immatérielles comme la culture sociale d’entreprise ainsi que la qualité et la fiabilité du management.
25/02/2013

La Bourse du Luxembourg et Altus se développent sur le segment des fonds d'investissement

La Bourse du Luxembourg a annoncé le 22 février un accord de coopération avec Altus destiné à développer une infrastructure de marché pour les fonds d’investissement.Cette infrastructure de marché devrait fournir des services pour soutenir, faciliter et standardiser la distribution transfrontière des fonds, précise un communiqué. Le périmètre des services sera dans un premier temps limité à la gestion des transactions et aux services de reporting et d’information. Le marché du Luxembourg sera le premier couvert. La nouvelle infrastructure devrait être opérationnelle dès le troisième trimestre 2013.
25/02/2013

La Deutsche Bank augmente sa force de frappe en gestion d’actifs

Depuis jeudi, db x-trackers et de x-markets indiquent sur leur page Internet qu’ils font partie du pôle asset & wealth management (AWM) de la Deutsche Bank, ce qui concrétise de manière visible l’annonce selon laquelle les gestions active (asset management) et passive (banque d’investissement) ont été regroupées dans une même structure, constate la Frankfurter Allgemeine Zeitung.Reinhard Bellet, qui dirige la gestion passive depuis Londres, indique que l’encours géré passivement par la Deutsche Bank atteint 98 milliards d’euros, dont 40 % pour les ETF de db x-trackers, 26 % pour des options et certificats de db x-markets ainsi que 9 % pour des fonds DB Platinum. Actuellement, la Deutsche Bank est le quatrième promoteur de produits passifs en Europe derrière iShares (BlackRock) avec 425 milliards d’euros, Legal & General avec 300 milliards et State Street avec 203 milliards. Vanguard est encore relativement modeste en Europe, avec 51 milliards d’euros. Pour les ETF, db x-trackers est deuxième derrière iShares.
25/02/2013

CNP : collecte nette de 145 millions d'euros en 2012

La CNP, qui présentait le 21 février ses résultats annuels 2012, a fait état d’une collecte nette positive en vie capitalisation en France de 145 millions d’euros, à rapprocher avec un marché français est en nette décollecte à - 3,4 milliards d’euros en 2012 (source FFSA). Le produit net d’assurance et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 3,167 milliards d’euros - en hausse de 1,2 % - et à 951 millions d’euros - en hausse 9,1 %. Le coefficient d’exploitation est stable et ressort à 36,7 %.
25/02/2013

Knight vendrait une filiale de négoce obligataire à Stifel

Selon The Wall Street Journal, Knight Capital Group, qui a accepté d’être achetée par Getco, serait sur le point d’annoncer la cession à Stifel Financial Corp de ses activités de vente et de négoce obligataire international, mais sans la filiale Urban Financial Group et sans BondPoint. Stifel est l’une des sociétés qui ont participé au sauvetage de Knight en août 2012 à la suite d’une bavure de négoce.
25/02/2013
Fonds

Un ancien associé de GLG va lancer son hedge fund

Raffaele Costa, l’ancien associé de GLG qui se présente comme «Captain Magic», va cette semaine dévoiler le premier fonds de sa nouvelle société Tyndaris, rapporte le Financial Times. Tyndaris va commencer à commercialiser un fonds immobilier commercial géré par l’ancien responsable de European CRE de Deutsche Bank, Heath Forusz, et des anciens banquiers de JPMorgan et Citigroup. La société va aussi lancer un fonds Moyen-Orient focalisé sur les infrastructures et pourrait monter un hedge fund européen.
Fonds
25/02/2013
Fonds

Vontobel ferme son fonds actions émergentes aux nouveaux clients

Citywire rapporte que le compartiment Emerging Market Equity de la sicav luxembourgeoise Vontobel Funds est désormais fermé aux nouveaux investisseurs. Les clients existants peuvent toutefois continuer à investir dans ce fonds géré par Rajiv Jain et qui a atteint 4,8 milliards de dollars d’encours. Depuis environ un an, le gestionnaire suisse s’efforce de ralentir les souscriptions pour ce fonds.
Fonds
25/02/2013

Le marché obligataire britannique avait anticipé la perte du Aaa

Les obligations d’Etat britanniques n’ont que brièvement cédé du terrain lundi après la décision de Moody’s de priver la Grande-Bretagne de sa note suprême Aaa, une perte largement anticipée par les investisseurs bien qu’elle soit intervenue un peu plus tôt qu’attendu. Les futures sur les «gilts» perdaient jusqu'à 65 points de base en début de séance mais ils sont ensuite revenus à l'équilibre à 116,06.
25/02/2013

Hausse en Italie du coût d'emprunt à deux ans

L’Italie a vu ses coûts d’emprunt à deux ans légèrement augmenter lundi, les investisseurs se montrant prudents à quelques heures de l’annonce du résultat d'élections législatives susceptibles de réserver des surprises. Le Trésor a adjugé pour 2,818 milliards d’euros de papier à deux ans zéro coupon, à un rendement brut de 1,682%, au plus haut depuis décembre. Ce rendement avait été de 1,43% lors d’une opération comparable le mois dernier. Le Trésor a également placé 941 millions d’obligations indexées sur l’inflation européenne arrivant à échéance en septembre 2021 et 309 millions d’obligations à échéance septembre 2026, des titres tous deux indexées sur l’inflation.
25/02/2013

Pékin vise le marché immobilier britannique

Le quotidien américain souligne le vif appétit de Gingko Tree Investment pour le marché immobilier britannique ainsi que pour les infrastructures. Cet investisseur n’est autre qu’une filiale de l’administration chinoise gestionnaire des colossales réserves de change du pays, la Safe. Le quotidien évoque des investissements «discrets», au moins quatre depuis mai dernier, pour au moins 1,6 milliard de dollars.
25/02/2013

Moody's fait perdre à Londres son triple A

Coup dur pour le gouverment de David Cameron. Moody’s a sorti la note britannique du cercle restreint des triple A, la dégradant d’un cran, tandis que la perspective passe de négative à stable. Malmené par l’opposition, le ministre des Finances George Osborne assure vouloir maintenir le cap.
25/02/2013

La SEC gèle des actifs dans l’affaire Heinz

Un juge américaine a autorisé le gendarme financier outre-Atlantique à geler un compte suisse de Goldman Sachs suspecté d’avoir été utilisé pour effectuer des ordres frauduleux sur Heinz, un jour avant l’annonce de son rachat. Cette autorisation a été donnée à la suite de l’absence à une audition de traders mis en cause dans cette affaire.
25/02/2013

BlackRock mise sur le cuivre

La SEC a approuvé le lancement par le géant de la gestion collective d’un fonds indiciel coté (ETF) dédié au cuivre, qui sera coté sur la plateforme Nyse Arca. L’autorité de marché a autorisé en décembre la commercialisation d’un produit comparable géré par JPMorgan. Certains industriels du cuivre ont émis des craintes de perturbation du marché du fait du lancement de ces ETF.
25/02/2013

La banque centrale brésilienne vise l’inflation

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, le président de la banque centrale brésilienne, Alexandre Tombini, rappelle que l’autorité détermine sa politique monétaire en fonction de son objectif d’inflation, pas en fonction d’un objectif de croissance. «Notre but c’est l’inflation» estime-t-il, avant d’ajouter que «l’inflation s’est avérée plus résistante que nous le souhaitions ces derniers mois», semblant indiquer une pause dans son cycle de baisse des taux.
25/02/2013

Knight Capital cède son courtage taux

Knight Capital, qui a récemment convenu d’une offre de rachat de 1,4 milliard de dollars de la part de Getco, pourrait selon Reuters, qui cite une source proche, annoncer dès aujourd’hui la cession de son activité de courtage crédit à Stifel Financial. Knight Capital agit sur le conseil de Bank of America, selon cette source anonyme.
25/02/2013

Benoît Cœuré incite Paris à tenir ses engagements

Le membre français du directoire de la BCE a indiqué dans un entretien accordé aux Echos que «les acteurs financiers attendent avant tout des gouvernements de la cohérence, en d’autres termes qu’ils respectent les règles qu’ils se sont eux-mêmes fixées». Et d’ajouter qu’«en 2013, la France doit absolument respecter son engagement de réduction du déficit structurel et le dérapage nominal doit demeurer le plus limité possible».
25/02/2013

Rémunération en forte hausse pour les cofondateurs de KKR

Henry Kravis et George Roberts, les cofondateurs et codirigeants de KKR, ont empoché au moins 137 millions de dollars chacun l’an dernier sous forme de salaire et de dividendes en numéraire, contre 94 millions l’année précédente. Le résultat net économique de la société de private equity a plus que quadruplé en 2012 pour atteindre 2 milliards de dollars.
25/02/2013

Eric Knight entre au conseil de Darty

Le numéro trois européen de la distribution d'électroménager a nommé vendredi à son conseil d’administration l’investisseur Eric Knight, dont la société Knight Vinke possède 25 % du groupe et en est le premier actionnaire. Eric Knight a exercé son droit à entrer au conseil d’administration après l’annonce la semaine dernière par Darty de résultats annuels probablement inférieurs aux attentes.

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