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Asset Management
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02/05/2013

Carlyle recrute l’ancien patron de Petroplus

Carlyle Group a recruté Marcel van Poecke, l’ancien patron de Petroplus, pour piloter ses investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique et en Europe, rapporte le Financial Times. L’intéressé, un Néerlandais qui avait dirigé Petroplus lorsque Carlyle en détenait une partie entre 2005 et 2007, et une équipe de cinq autre dirigeants vont rejoindre la société américaine ce mois ci. L’équipe devrait lever un fonds dédié d’environ 1,5 milliard de dollars.
02/05/2013

Axa publie son rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise pour 2012

Axa a publié mardi son rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise pour l’année 2012 et a confirmé dans un communiqué l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions soumises par le conseil d’administration, notamment :- La nomination comme administrateurs de Deanna Oppenheimer et de Paul Hermelin, pour 4 ans. Deanna Oppenheimer est Directrice générale de la société de conseil CameoWorks (Etats-Unis). Hermelin est Président-directeur général de Capgemini.- La ratification de la nomination en tant qu’administrateur de Jean-Pierre Clamadieu, coopté par le Conseil d’administration en octobre 2012, pour un mandat arrivant à échéance lors de l’Assemblée générale 2015. Jean-Pierre Clamadieu est Président du Comité exécutif et administrateur de Solvay.- Le renouvellement des mandats d’administrateur de Mme Dominique Reiniche et Ramon de Oliveira, pour 4 ans.- Le versement d’un dividende de 0,72 euro par action au titre de l’exercice 2012, avec une mise en paiement le 14 mai 2013.
02/05/2013
Fonds

Cerberus boucle un fonds distressed à 2,61 milliards de dollars

Le groupe américain Cerberus Capital Management vient de boucler un fonds dédié aux actifs distressed à 2,61 milliards de dollars, rapporte l’agence Reuters. Cerberus avait lancé ce fonds, le Cerberus Institutionl Partners ou CIP V, en 2011, avec un objectif de collecte de 3,75 milliards de dollars, revu par la suite à la baisse.
Fonds
02/05/2013

Encours et bénéfice en hausse pour AllianceBernstein

A fin mars, les actifs totaux gérés par AllianceBernstein ont atteint 443,2 milliards de dollars, soit 13,2 milliards ou 3,1 % de plus que trois mois auparavant et 24,1 milliards ou 5,8 % de plus qu’au 31 mars 2012, a annoncé le groupe.Les souscriptions nettes ont porté sur 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2013 contre 5 milliards en octobre-décembre et des sorties nettes de 12,1 milliards pour la période correspondante de l’an dernier. Les rentrées nettes de la gestion institutionnelle ont représenté 3,3 milliards en janvier-mars de cette année contre 2,9 milliards pour octobre-décembre, tandis que celles du retail se limitaient à 0,2 milliard de dollars contre 5,3 milliards au quatrième trimestre 2012. Du côté des «clients privés», AllianceBernstein accuse des sorties nettes de 0,9 milliard pour janvier-mars 2013 contre 3,2 milliards au trimestre précédent.Le bénéfice net distribuable d’AllianceBernstein (the operating partnership) a gonflé pour le premier trimestre à 114,5 millions de dollars contre 71,7 millions pour octobre-décembre et 87,3 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Quant au bénéfice net d’AllianceBernstein Holding (the publicly-traded partnership), il est ressorti à 38,2 millions contre 26,2 millions le trimestre précédent et 26,7 millions pour le premier trimestre 2012.
02/05/2013

Les salaires des patrons du CAC 40 ont encore reculé en 2012

Pour 2012, le total des salaires des patrons du CAC 40 a atteint 92,7 millions d’euros, soit 2,319 millions par dirigeant, selon le classement annuel établi par Les Echos. C’est un recul de 4 % sur les rémunérations dues au titre de 2011. L’an dernier, Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, a touché près de 20 millions d’euros, dont 16,2 millions de rémunération différée. Au titre de 2012, il encaissera 4,8 millions d’euros, uniquement en rémunération variable, ce qui le situe à la première place du classement des patrons du CAC 40. Jean-Paul Agon, le patron de L’Oréal, occupe la deuxième place avec près de 3,9 millions d’euros. Bernard Arnault, PDG de LVMH, occupe la troisième place avec des émoluments en repli de 14 %, suivi par le patron de Sanofi, Christopher Viehbacher. Si les fixes sont souvent peu modifiés, les rémunérations variables ont, elles baissé, conséquence de la crise. Exemple type : Franck Riboud a vu sa rémunération variable baisser de 34 %, alors que le groupe a dû avertir dès juin 2012 que ses profits seraient moins bons que prévu.
02/05/2013

CalPERS sélectionne Invesco Real Estate

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 30 avril avoir sélectionné Invesco Real Estate en tant que nouveau gérant pour son programme «Multifamily Real Estate». Ce partenariat, intitulé, Institutional Core Multifamily Investors, débutera avec une allocation de 250 millions de dollars qui sera investie prioritairement dans l’ouest des Etats-Unis. Les actifs du programme multifamily s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, les actifs du portefeuille immobilier de CalPERS représentant au total 24,5 milliards de dollars.
02/05/2013
Fonds

Direxion lance deux ETF inversés à effet de levier triple

Le gestionnaire américain Direxion (6,5 milliards de dollars) a fait admettre à la négociation le 1er mai deux ETF inversés à triple effet de levier, Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares (acronyme : BRZS) and Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares (KORZ).Le premier cherche à répliquer sur une base journalière, avant frais, 300 % de l’inverse de la performance du MSCI Brazil 25/50, le second ayant le même objectif avec comme référence le MSCI Korea 25/50, indique un communiqué.Ces deux fonds sont chargés à 1 %.
Fonds
02/05/2013
Fonds

amLeague: Theam plus forte pondération du fonds SL AM Euro TOP3 en mai

Le fonds de Swiss Life AM qui se réfère à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3 construite suivant une approche systématique et exploitant les données de la plateforme amLeague, sélectionne chaque mois trois asset managers dont la gestion a été retenue et agrégée en fonction des résultats d’un algorithme. Pour le mois de mai, les trois sociétés de gestion retenues sont respectivement BNP Paribas IP, Aberdeen AM et TOBAM. Elles se voient attribuer une pondération fixe égale à 4/9 pour la première, 3/9 pour la deuxième et 2/9 pour la dernière.
Fonds
02/05/2013

DWS nomme le cogérant de trois fonds en remplacement de Klaus Kaldemorgen

DWS a nommé Lars Ziehn cogérant de trois fonds précédemment géré par Klaus Kaldemorgen, dont le DWS Akkumula fund et le DWS Invest StepIn Akkumula fund, indique Citywire. Il assistera André Köttner, qui a rejoint le gestionnaire en décembre en provenance d’Union Investment. Lars Ziehn a rejoint DWS en 2006 et gère actuellement le DWS-Merkur-Fonds.
02/05/2013

Henderson: l'effet marché et de change supérieur aux remboursements nets

Par solde, si ses fonds retail ont affiché des souscriptions nettes de 188 millions de livres après deux années pleines de sorties nettes, Henderson Group plc accuse pour le premier trimestre 2013 des remboursements nets, Phoenix Group compris, de 1.269 millions de livres. Les sorties nettes imputables à la clientèle institutionnelle, hors Phoenix, ont représenté 1.248 millions de livres.Cependant, grâce à la hausse des marchés et à l’effet de change, qui ont représenté 4.496 millions de livres pour le groupe, dont 2.839 millions pour les produits retail, l’encours a augmenté à 68.877 millions de livres au 31 mars contre 65.650 millions au 1er janvier, dont 33.293 millions contre 30.266 millions pour le retail.
02/05/2013
Fonds

MPL gèle temporairement les remboursements du Traded Policies Fund

Selon Investment Week, Managings Partners Limited (MPL) a suspendu les remboursements de son fonds Traded Policies «dans l’intérêt des porteurs actuels et futurs», sous la forme d’une «gate» temporaire.Ce fonds, qui investit dans un portefeuille d’assurances vie négociées (traded life policies ou TLP), a généré une performance annualisée de 8,94 % en moyenne depuis son lancement en juillet 2004.En novembre, la FSA avait annoncé qu’elle interdirait la commercialisation auprès des particuliers de TLP, jugées "à haut risque et toxiques».
Fonds
02/05/2013

BNP Paribas SS étoffe son offre de services outre-Manche

BNP Paribas Securities Services vient de lancer sa solution globale Dealing Services au Royaume-Uni. Cette solution offre aux investisseurs institutionnels l’accès à un réseau d'équipes qui traitent la réception, la transmission ainsi que l’exécution des ordres. Les services couvrent l’ensemble des classes d’actifs.Cette solution se concentre sur la recherche de liquidité sur tous les marchés et pour tous les types d’actifs.
02/05/2013

AXA IM recrute un ancien de la FSA comme directeur de la conformité

Axa Investment Managers vient de nommer Garry Murdoch, un ancien de la Financial Services Authority (FSA), au poste de directeur de la conformité.Basé à Londres, l’intéressé sera responsable de la coordination des équipes de conformité à l'échelle internationale et travaillera en étroite collaboration avec les services juridiques et de gestion des risques d’Axa IM, indique un communiqué. Il sera rattaché à Christian Gissler, directeur des risques et des contrôles, qui a la responsabilité globale d’un pôle regroupant les risques, le juridique, la conformité et le lobbying. Avant de rejoindre Axa IM, Garry Murdoch était spécialiste technique au sein du département gestion d’actifs de la Financial Services Authority, en charge de la conduite de projets thématiques et de rapports sur les sujets de place de l’industrie. Auparavant, il s’est construit une expérience de 17 années dans différents postes spécialisés dans la conformité. De 2002 à 2008, il était responsable mondial de la conformité chez AllianceBernstein Ltd (anciennement Alliance Capital Limited) où il a dirigé les départements de conformité de la société au niveau international.
02/05/2013

Hausse des actifs sous gestion de Crédit Agricole (Suisse) en 2012

Les actifs sous gestion de la filiale suisse du groupe français Crédit Agricole se sont établis à 44,9 milliards de francs suisses contre 44 milliards de francs suisses fin 2011, soit une hausse de 2%, selon un communiqué publié le 30 avril.Le secteur de la banque privée est la principale activité de la filiale suisse avec une contribution de 70% à ses revenus, et ce, «en dépit de l’environnement contrasté et de la poursuite des pressions sur le modèle bancaire suisse», a indiqué la banque. En 2012, Credit Agricole (Suisse) a terminé son installation à Hong Kong, dont la succursale avait été ouverte en 2011.Crédit Agricole (Suisse) a dégagé l’an dernier un bénéfice net consolidé de 130,2 millions de francs suisses, en baisse de 17,6% par rapport à 2011.
02/05/2013

L'encours des fonds de Bankinter gonfle de 20 % en un trimestre

La chute de la rémunération des dépôts a provoqué un gonflement des souscriptions nettes des fonds d’investissement de Bankinter, dont l’encours a bondi à 6,01 milliards d’euros fin mars contre 5,03 milliards fin décembre. Un an plus tôt, il ressortait à 4,84 milliards d’euros. La hausse des actifs gérés est due aux fonds maison, de Bankinter Gerstión de Activos (+ 764 millions d’euros, à 4.349 millions) qu’aux produits de gestionnaires étrangers (+ 219 millions, à 1.663 millions).L’encours de la banque privée au 31 mars ressortait à 14,8 milliards d’euros, ce qui représente une progression de 3,7 % sur les 14,3 milliards de fin décembre. Enfin, l’encours des fonds de pension a atteint 1,45 milliard d’euros à la fin du premier trimestre, contre 1,39 milliards trois mois plus tôt et 1,31 milliard au 31 mars 2012.Le bénéfice net du groupe Bankinter s’est accru pour janvier-mars de 1,9 % sur la période correspondante de l’an dernier, à 50,4 millions d’euros contre 49,4 millions.
02/05/2013

Hausse de l'encours des fonds du Popular à fin mars

Les fonds d’investissement du Banco Popular ont affiché au 31 mars un encours de 7.546,4 millions d’euros contre 7.271,9 millions fin décembre et 7.437,1 millions douze mois auparavant, indique le rapport trimestriel publié le 30 avril.Les actifs gérés en gestion de fortune ont augmenté à 744 millions d’euros contre 720,4 millions au 31 décembre, mais ils ont diminué par rapport aux 837,5 millions fin mars 2012.Enfin, l’encours des fonds de pension a augmenté de 1,3 % au premier trimestre, à 4.977,7 millions d’euros, un montant supérieur de 3,9 % à celui du 31 mars 2012.Le Popular a réalisé au total un bénéfice net distribuable de 104,22 millions d’euros contre 100,18 millions pour la période correspondante de l’an dernier.
02/05/2013

Hausse du bénéfice de DeAWM

Le bénéfice avant impôt de la division Asset & Wealth Management de la Deutsche Bank est ressorti pour le premier trimestre 2013 à 221 millions d’euros contre 208 millions pour janvier-mars 2012 , selon le rapport complet de la banque publié dans la journée du 30 avril.
02/05/2013

Progression de 4% des actifs sous gestion de Pohjola au premier trimestre

Les actifs sous gestion du groupe de services financiers Pohjola, l’un des plus importants en Finlande, ont progressé de 4% au premier trimestre pour s'établir à 34,2 milliards d’euros, contre 32,7 milliards d’euros à fin décembre 2012.Les clients institutionnels reprèsentent 19,8 milliards d’euros, les OPC 10,3 milliards d’euros et la banque privée 4,1 milliards d’euros. Le pôle gestion d’actifs est légèrement bénéficiaire mais le coefficient d’exploitation s’est détérioré à 58% au premier trimestre, encore loin de son objectif de 45%.
02/05/2013
Fonds

FinEx fait coter le premier ETF sur la Bourse de Moscou

Funds Europe rapporte que FinEx Group se targue d’avoir fait admettre le premier ETF à la négociation sur la Bourse de Moscou. Il s’agit en fait du FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF qui est coté à Londres depuis deux mois.Ce fonds réplique l’indice Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond.BNY Mellon est le conservateur et l’administrateur du fonds.
Fonds
02/05/2013

WisdomTree plans to launch three emerging market ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The New York-based firm WisdomTree has applied to the SEC for a sales license for three emerging market ETFs, Index Universe reports. The products cover equities in 17 countries: Brazil, Chile, China, Czech Republic, Hungary, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Mexico. Philippines, Poland, Russia, South Africa, Taiwan, Thailand, and Turkey.The products are the WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund, WisdomTree Emerging Markets Low Volatility Equity Fund and WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund. Acronyms and total expense ratios for the products have not been disclosed.
02/05/2013

Vanguard slashes TER on three bond ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The total expense ratio for the Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSE ticker: BSV), the Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) and the Vanguard Intermediate Term Bond ETF (BIV), bond funds, were reduced by Vanguard on 29 April to 0.10%, compared with 0.11% previously.The BSV fund has assets of USD28.5bn, and has attracted net subscriptions of USD2.69bn since the beginning of the year, after USD1.8bn in 2012, Index Universe reports.The BIV fund (USD17.1bn in assets) has posted USD1.54bn in inflows last year, and USD1.84bn since 1 January.The BLV fund has USD5.79bn in assets under management. It brought in USD279m in 2012, and has seen minimal net outflows since the beginning of this year.
02/05/2013

Dreyfus (BNY Mellon) launches infrastructure bond fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The IPO for the new Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund on 29 April concluded with USD254.25m raised, BNY Mellon has announced. The product is a closed-end bond fund, dedicated to infrastructure, which has been listed since 26 April on the New York Stock Exchange, under the acronym DMB. If the banking consortium (Morgan Stanley, Citigroup Global Markets and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), exercises its greenshoe option in full, the proceeds from the sale may reach USD292.31m, on the basis of a price of USD15 per share.The objective is to provide investors with high revenue exempt from Federal income taxes. The fund is “sub-advised” by Standish Mellon Asset Management Company, and managed by Christine L. Todd, chairwoman of Standish, Jeffrey Burger, Daniel Rabasco and Thomas Casey.Dreyfus Corporation (USD294bn) and Standish (USD167bn) are both boutiques of the BNY Mellon galaxy.
02/05/2013

Raiffeisen launches two funds

P { margin-bottom: 0.08in; } The Austrian asset management firm Raiffeisen Capital Management has appointed Peter Schlagbauer to manage two newly-created “parity-based mixed asset” funds, Citywire reports. The funds will be entitled Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified and Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth.
02/05/2013

Direxion launches two inverse triple leveraged ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The US asset management firm Direxion (USD6.5bn) on 1 May listed two inverse triple leveraged ETFs for trading, the Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares (ticker: BRZS) and Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares (KORZ).The first of these funds seeks to replicate 300% of the inverse of the performance of the MSCI Brazil 25/50 index, on a daily basis and before fees, while the second has the same objective with the MSCI Korea 25/50 as its benchmark, according to a press release.Both funds charge fees of 1%.
02/05/2013

Profits up at DeAWM

P { margin-bottom: 0.08in; } Pre-tax profits for the Asset & Wealth Management operation of Deutsche Bank in first quarter 2013 totalled EUR221m, compared with EUR208m in January-March 2012, according to a complete report by the bank, published on 30 April.
02/05/2013

OppenheimerFunds updates its image

P { margin-bottom: 0.08in; } On 29 April, OppenheimerFunds (OFI, USD208bn as of the end of March) on 1 May announced that it has adopted a new visual identity, to modernise its retail image, which will retain the OppenheimerFunds brand name, and has created a new institutional brand, OFI Global Asset Management.
02/05/2013

Contrasted results for Federated

P { margin-bottom: 0.08in; } In first quarter 2013, net profits at Federated Investors totalled USD43m, compared with USD49.6m in October-December, and USD42.3m in January-March 2012.Assets as of the end of March totalled USD377.3bn, which represents a decline of USD2.5bn compared with 31 December, and an increase of USD13.7bn over the level recorded one year previously.On average in first quarter, assets under management nonetheless increased to USD381.2bn, compared with USD368.7bn in October-December, and USD370.1bn in the corresponding period of last year.Assets in equity funds as of 31 March 2013 totalled USD37.9bn, compared with USD35bn three months previously, and USD34.1bn as of the end of March 2012, while bond funds also showed a gain, resulting in a record USD52.8bn as of the end of March 2013, compared with USD52.7bn as of 31 December and USD46.2bn one year previously.Assets under management in money market funds and mandates totalled USD279.7bn as of the end of March this year, USD5bn less than at the end of December, and USD5bn more than as of 31 March 2012. For money market mutual funds, assets totalled USD242.7bn, which represents a decline of USD13bn compared with the end of 2012, and of 2.5% compared with its level twelve months previously.
02/05/2013

Assets under management at Legg Mason up 2%

P { margin-bottom: 0.08in; } Assets under management by the Legg Mason asset management group were up 2% in the fourth quarter of its 2012-2013 fiscal year, ending on 31 March, to a total of USD664.6bn, compared with USD648.9bn as of the end of December 2012. The increase compared with the end of March 2012 is 3%. The increase in assets was favoured by a positive market effect of USD12.1bn, and by inflows of USD5.4bn related to the acquisition of Fauchier, which has recently been completed. These factors were partly offset by redemptions totalling USD1.8bn. As of 31 March, bonds represented 55% of assets under management, compared with 24% for equities, and 21% for money markets. Assets originating from the United States represented 61% of the total. For the fiscal year ending on 31 March as a whole, the group shows a loss of USd353.3m, or USD2.65 per share, although it had earned a net profit of USD220.8m, or USD1.54 per share, for the previous fiacal year. In fourth quarter, Legg Mason has, however, earned a net profit of USD29.2m, after a loss of USD453.9m in third quarter, which was affected by provisions for depreciation of intangible assets.
02/05/2013

AUM at Franklin Resources up by nearly USD100bn in one year

P { margin-bottom: 0.08in; } The US asset management group Franklin Resources has reported an increase of USD41.9bn, or 5% of its assets under management, in the second quarter of its fiscal year, ending on 31 march, to USD823.7bn, according to a statement released on 30 April. This development is due to a positive market effect of USD24.5bn, and a net inflow of USD18.3bn. Year on year, the increase in assets under management was 14%, or USD98bn, due to a positive market effect of USD67.6bn, and a net inflow of USD26.3bn. Net profits in the quarter totalled USD572.8m, compared with USD51.61m the previous quarter, and USD503.2m in the quarter to the end of March 2012.
02/05/2013

Vincent Kaufmann promoted to deputy director of Ethos

P { margin-bottom: 0.08in; } The Ethos Foundation and Ethos Services have appointed Vincent Kaufmann as deputy director from 1 May. He will assist Dominique Biedermann, director. He will also remain as head of wealth management, controlling and IT development.Kaufmann has been a member of the board at Ethos Services since 2011. He joined Ethos in 2004 as a corporate governance analyst, and then successively as a senior analyst and deputy head of corporate governance.

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