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Asset Management
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19/06/2013

VT Wealth Management loue ses infrastructures aux petites sociétés de gestion

VT Wealth Management (VT WM) propose aux petites sociétés de gestion d’utiliser, moyennant une commission, ses infrastructures administratives et techniques. Les gérants restent indépendants et conseillent leur propre clientèle mais peuvent bénéficier de services de VT WM, comme l’aide à l’allocation d’actifs ou la construction de portefeuilles, précise finews.
19/06/2013

Franklin Templeton prend le contrôle de Pelagos

Franklin Templeton Investments vient de racheter une participation de 80% dans la société Pelagos Capital Management, spécialisée dans la gestion alternative, ce qui lui permet de prendre le contrôle à 100% de cette société, selon un communiqué de Franklin Templeton.Franklin Templeton avait pris une participation minoritaire de 20% dans Pelagos en 2010. Selon William Yun, executive vice president chez Franklin Templeton Alternative Strategies, «nous avons développé un partenariat fort avec Pelagos depuis notre investissement initial en 2010 et, compte tenu de l’intérêt grandissant des investisseurs pour les stratégies alternatives, nous sommes heureux d’annoncer la réalisation de cette acquisition».Créée en 2005, Pelagos, basée à Boston, propose aux investisseurs des solutions alternatives qui cherchent à améliorer la performance tout réduisant la volatilité des stratégies mises en œuvre.
19/06/2013

Forte hausse du bénéfice de Carmignac Gestion en 2012

Carmignac Gestion a dégagé en 2012 un résultat net consolidé de 337 millions d’euros, soit un bénéfice en hausse de 19,5% par rapport aux 282 millions engrangés l’année précédente, rapporte L’Agefi. Depuis 2009, la société a dégagé en moyenne 350 millions d’euros de résultat annuel.
19/06/2013

Carl Icahn veut que Dell reste en Bourse

L’investisseur Carl Icahn a encore présenté mardi un nouveau plan pour empêcher le retrait de la Bourse du groupe informatique Dell, dans lequel il a annoncé avoir presque doublé sa participation, à environ 8,6%.Dell prévoit de se retirer de la cote en se faisant intégralement racheter par son PDG-fondateur Michael Dell, adossé au fonds Silver Lake, pour 13,65 dollars par action, une opération à 24,4 milliards de dollars. Mais plusieurs actionnaires, dont Carl Icahn, jugent cette offre insuffisante.Dans une lettre adressée mardi aux autres actionnaires, dont l’AFP a eu copie, le milliardaire, connu pour ses opérations boursières hostiles, fait campagne désormais pour le lancement, par le groupe informatique lui-même, d’une offre de rachat à 14 dollars par action.Dans sa lettre mardi, il appelle toujours les autres actionnaires à rejeter le rachat par Michael Dell lors de l’assemblée générale prévue le 18 juillet. Il leur demande parallèlement de soutenir la nomination d’un nouveau conseil d’administration que lui-même entend proposer, et qui mettrait en oeuvre son projet d’OPA. Celle-ci porterait sur environ 1,1 milliard de titres, soit 62,5% du capital de Dell, au prix unitaire de 14 dollars.
19/06/2013

UBS Americas facture la planification financière aux clients fortunés

UBS Americas a décidé de facturer les planifications financières proposées par les conseillers de la banque aux clients fortunés pour la gestion de leurs avoirs, indique Investment News. Selon Jason Chandler, head of UBS wealth management adviser group, les clients qui paient pour la planification s’investissent davantage dans la gestion de leurs avoirs.
19/06/2013
Fonds

Ignis Absolute Return Governman Bond se dote d'une part en dollars

Ignis Asset Management a annoncé le lancement en France d’un part retail en dollars pour le fonds Ignis Absolute Return Governman Bond. La société de gestion a par ailleurs introduit cette part destinée aux particuliers en Italie et dans le Tessin, selon Bluerating. Le fonds, lancé le 31 mai 2011, vient de dépasser le milliard d’euros d’encours. Selon Ignis AM, la base d’investisseurs du fonds s’est diversifiée depuis le lancement, et inclut désormais des investisseurs institutionnels, des gérants discrétionnaires, des gérants de fortune, des banques d’affaires, des plateformes de distribution et des investisseurs privés. Environ deux tiers des clients du fonds sont basés en Europe continentale et un tiers au Royaume‐Uni.
Fonds
19/06/2013

Les résultats de la gestion d'actifs de LCF ed. de Rothschild en berne en 2012

La Cie financière Edmond de Rothschild Banque a vu son résultat net part du groupe fondre de moitié en 2012, à 26 millions d’euros, selon ses comptes consolidés parus au Balo que reprend L’Agefi. Le produit net bancaire a plongé de 20%, à 322 millions. L’activité de gestion d’actifs, où la fusion d’Edrim et Edram a été engagée a enregistré une division par deux de son résultat net récurrent à 19 millions. Ce dernier a reculé de 26% dans la banque privée à 6,6 millions.
19/06/2013

Lancement d'un service de gestion quantitative pour les particuliers

La start-up Anatec vient de lancer une solution technologique de gestion quantitative qui propose aux intermédiaires financiers d’intégrer dans leur gamme de produits et services destinés aux particuliers un outil personnalisable et simple d’utilisation pour piloter leurs investissements financiers. La technologie d’Anatec permet de répondre à une double problématique : augmenter le volume d’affaires des intermédiaires financiers et accroître le rendement des placements financiers des particuliers.Anatec a mis au point un tableau de bord, réalisé pour le web et applications mobiles, qui permet à l’utilisateur de déterminer son profil de risque et de fixer la quantité moyenne de transactions par mois souhaitée. Anatec exploite les informations extraites des données financières à partir d’un processus de gestion de portefeuille quantitatif. Celui-ci combine à la fois l’utilisation de concepts financiers reconnus, comme la théorie moderne de portefeuille et le market timing, et le traitement statistique des données via des algorithmes dits génétiques. De cette approche résulte la construction d’une allocation optimale des actifs au cours du temps. Ainsi, la solution propose automatiquement trois types de conseil sur des titres cotés : acheter, vendre ou conserver.Cette technologie a été développée par Anatec, start-up fondée par Jonathan Herscovici et Pierre-Henri Trancart, en collaboration avec Jacques Printems, spécialiste en mathématiques financières et chargé de recherche au Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées, CNRS UMR 8050.Anatec a l’ambition de se positionner sur le marché français dans un premier temps pour rapidement se développer à l’international notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient.
19/06/2013
Fonds

Vanguard AM lance quatre ETF en Suisse

Vanguard Asset Management vient de lancer sur la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange quatre nouveaux ETF domiciliés en Irlande. Trois d’entre eux suivent des indices actions (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF et Vanguard FTSE Japan UCITS ETF). Le quatrième offre une exposition aux actions qui affichent un rendement du dividende élevé (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF).Avec ces quatre ETF, Vanguard compte désormais sept ETF sur la Bourse suisse. Tous sont à réplication physique et cotés en francs suisses. Dans la lignée de la vocation « low-cost » de la société américaine, les fonds présentent des totaux de frais sur encours compris entre 0,09 % et 0,45 %. Ces lancements s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement de Vanguard sur le marché européen des ETF. D’ailleurs, l’encours des ETF du gestionnaire américain en Europe est passé d’environ 300 millions de dollars fin 2012 à 1,3 milliard actuellement, a confié à Newsmanagers Simon Vanstone, head of institutional, Europe. Cela permet aussi à la société américaine de se renforcer sur le marché suisse où elle est présente depuis 1998. Elle a ouvert un bureau à Zurich en 2008 et fondé une entité suisse régulée par la FInma en mai 2011. Liste des fonds disponibles sur le marché suisse, avec le TFE : Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF0.15%VEUR Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 0.22% VAPX Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0.19% VJPN Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF 0.29% VHYL Existing Vanguard ETFs TER SIX Swiss Exchange Trading Symbol (in CHF) Vanguard S&P 500 ETF 0.09% VUSA Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.45% VFEM Vanguard FTSE All-World ETF 0.25% VWRL
Fonds
19/06/2013

BlackRock veut grandir au Japon

Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a déclaré récemment que le Japon jouerait un rôle crucial dans l’objectif du groupe américain d’augmenter ses encours de 200 milliards de dollars par an, rapporte le Financial Times fund management. « L’une des grandes opportunités sur les prochaines années pour la croissance organique sera le Japon », a-t-il indiqué. BlackRock est actuellement le huitième fournisseur de fonds transfrontières au Japon derrière notamment Nomura AM et Daiwa AM, selon Cerulli Associates.
19/06/2013

NYSE Euronext lance l’indice CAC 40 Ext

NYSE Euronext élargit sa gamme d’indices en lançant le CAC 40 Ext, une réplique de l’indice national phare, avec des horaires de cotation étendus de 8h00 à 18h30. Le CAC 40 Ext est calculé à partir du cours du contrat à terme sur le CAC 40 ajusté des dividendes et des taux. Le CAC 40 Ext offre aux investisseurs un indicateursur l’évolution et le niveau du CAC 40®, véritable baromètre de l’économie française, en dehors de ses horaires de cotation, et leur permet ainsi de prendre position avant ou après l’ouverture et la fermeture du marché réglementé européen de NYSE Euronext.
19/06/2013

Premier ETF en Chine

Guotai Asset Management devrait lancer une campagne de levée de fonds pour lancer l’un des deux ETF qui doivent être cotés à la Bourse de Shanghai. L’ETF sera investi au moins à 90% sur des contrats spot indexés sur le marché de l’or local. Une initiative qui pourrait soutenir le marché de l’or qui a fortement chuté ces dernières semaines.
19/06/2013

Hausse du déficit extérieur nippon

Le déficit commercial du Japon s’est creusé de 9,5% au mois de mai sur un an, à 993,9 milliards de yens (7,8 milliards d’euros), malgré une augmentation de la valeur des exportations de 10,1%. En dépit des efforts des autorités, le Japon encaisse son onzième mois de déficit consécutif, dû au renchérissement des importations provoqué par la baisse du yen.
19/06/2013

La Suède allège son poids dans Nordea

Le gouvernement suédois a repris un processus de privatisation interrompu en 2011 en annonçant hier la cession d’une participation de 5,7% dans Nordea , la principale banque nordique. Dans le cadre de cette opération, jusqu’à 230 millions d’actions de Nordea seront ainsi cédées, ramenant la participation de l’Etat de 13,4% à 7,8% dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels suédois et internationaux. Sur la base du cours de clôture de mardi, l’opération permettrait de lever 1,81 milliard de couronnes (2,09 milliards d’euros). L’entrée de l’Etat au capital de Nordea remontait à la crise bancaire du début des années 1990. La dernière cession d’une tranche de Nordea portait sur 6,3% du capital en février 2011. L’opération, au prix de 74,5 couronnes par action, avait rapporté un total de 19 milliards de couronnes à l’Etat. Morgan Stanley a été désigné coordinateur global du placement et co-teneur de livre, avec Credit Suisse et SEB.
19/06/2013

Nouvelle alerte sur la dette des collectivités chinoises

Moody’s a estimé ce matin à 14% le poids des véhicules de financement des collectivités locales (LGFV) dans les prêts totaux des banques chinoises. Un « risque majeur » pour le secteur, selon l’agence. «Le montant final des pertes dépend de l’étendue du soutien que les collectivités locales sont prêtes à offrir aux LGFV, la forte dépendance du secteur à un soutien extérieur pose un risque», indique Moody’s.
19/06/2013

Mengniu propose de racheter un actif de Carlyle

Le premier fabricant chinois de produits laitiers a mis sur la table 12,5 milliards de dollars de Hong Kong (1,19 milliard d’euros) en vue de racheter 75% du capital de Yashili International Holdings, un groupe local spécialisé dans la nutrition infantile, à la famille dirigeante et à Carlyle. Mengniu rachètera le solde pour 3,50 dollars de Hong Kong par action.
19/06/2013

Anatec lance son service de gestion quantitative

Après deux ans de recherche et développement, Anatec a lancé hier à l’intention des intermédiaires financiers son tableau de bord reposant sur un processus de gestion de portefeuille quantitatif. La société, soutenue financièrement par Oséo, ambitionne dans un premier temps de s’imposer sur le marché français avant de se lancer à l’international.
19/06/2013

La richesse financière dans le monde atteint un niveau record

Selon le World Wealth Report 2013, publié par Capgemini et RBC Wealth Management, la capacité d’investissement des particuliers fortunés a augmenté de 10 % en 2012 pour atteindre un record de 46.200 milliards de dollars, après avoir diminué de 1,7% en 2011. Le nombre de ces particuliers fortunés a progressé d’un million, représentant désormais 12 millions de personnes.
19/06/2013

Le FESF verse 1,6 milliard d'euros à l'Irlande

Le Fonds européen de stabilité financière a effectué mardi un versement de 1,6 milliard d’euros au bénéfice de l’Irlande. Les fonds ont été transférés en numéraire et sous la forme d’un prêt arrivant à échéance en 2042. Avec ce versement, l’Irlande a désormais reçu 14,4 milliards d’euros du FESF sur une promesse de 17,7 milliards d’euros.
19/06/2013

Olli Rehn confiant sur la réforme des retraites en France

Le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, Olli Rehn, s’est déclaré certain que la France adopterait une réforme ambitieuse de son système de retraites, une des conditions pour accorder à Paris un répit de deux ans pour ramener son déficit public à 3% du PIB. Le Finlandais est auditionné par la commission des Affaires étrangères et européennes de l’Assemblée nationale.
19/06/2013

Le mécanisme de supervision bancaire prend du retard

Le lancement du mécanisme unifié de supervision bancaire dans la zone euro, première étape vers l’union bancaire, risque d'être différé de trois mois, de juillet à septembre 2014, en raison de problèmes de calendrier. Les dirigeants de la zone euro se sont entendus pour que la BCE prenne en charge la supervision des banques afin d’assurer un meilleur suivi des grands établissements transfrontaliers.
19/06/2013

Mario Draghi voit du mieux dans la transmission du crédit

La BCE voit des signes d’amélioration de la transmission du crédit dans la zone euro et reste prête à agir pour aider l'économie si nécessaire, a affirmé mardi son président Mario Draghi. S’exprimant depuis Jérusalem, Mario Draghi a souligné que l’institut d’émission avait à sa disposition de nombreuses mesures qu’elle n’hésiterait pas à déployer.
19/06/2013

Les mises en chantier moins nombreuses que prévu aux Etats-Unis

Les mises en chantier de logements ont rebondi en mai après leur baisse d’avril mais moins qu’attendu, selon le département du Travail. Les démarrages de chantier ont augmenté de 6,8% au rythme annuel de 914.000 unités, alors que le consensus des économistes interrogés par Reuters était de 950.000. La baisse d’avril a été révisée à 14,8%, contre -16,5% en première estimation.
19/06/2013

Vers une stabilisation de l'inflation sous-jacente outre-Atlantique

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en mai, selon les statistiques publiées par le département du Travail. L’indice des prix hors alimentation et énergie a progressé de 0,2%, après une hausse de 0,1% seulement en mars et en avril. En rythme annuel, le taux d’inflation hors éléments volatils ressort ainsi à 1,7%, comme en avril.
19/06/2013

Les régulateurs américains épargnent les assureurs systémiques

Les assureurs ne devraient pas être contraints de détenir du capital supplémentaire uniquement en raison de leur taille, étant donné que les coûts additionnels seraient répercutés aux consommateurs, estiment les régulateurs américains. Les Etats-Unis représentent environ un tiers du marché mondial de l’assurance.
19/06/2013

Les parlementaires suisses bloquent l’accord fiscal

Le Conseil national suisse a refusé mardi d’examiner en urgence l’accord fiscal avec les Etats-Unis baptisé «Lex USA». Le texte doit être examiné aujourd’hui par le Conseil des Etats, la chambre haute du Parlement. Si les sénateurs, qui avaient donné un feu vert la semaine dernière, suivent le même chemin que les députés, la loi sera abandonnée.
19/06/2013

Verdict en juillet sur les aides aux entreprises

Une réforme des 110 milliards d’euros d’aides aux entreprises françaises sera annoncée le 17 juillet avec l’objectif de les simplifier et de réaliser plusieurs milliards d’euros d'économies, a indiqué mardi Arnaud Montebourg. Le ministre du Redressement productif a reçu un rapport proposant 3 milliards d’euros d'économies, tout en favorisant l’investissement, l’innovation et l’industrie.
19/06/2013

Shinzo Abe se targue d’avoir le soutien du G8

Le Premier ministre japonais a indiqué avoir reçu le soutien de ses homologues du G8 pour mener à bien sa politique de relance économique et budgétaire pour sortir le pays de la déflation, malgré les critiques sur ses effets sur le marché des changes. «Il s’agit d’une politique qui vise à atteindre des objectifs domestiques, et qui ne vise pas un taux de change cible», a répété Shinzo Abe en Irlande du Nord.
19/06/2013

Les députés européens soutiennent la TTF

Bien qu’elle n’ait qu’un avis purement consultatif en matière fiscale, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a soutenu le projet de taxe sur les transactions financières présentée par la Commission européenne, qui prévoit de taxer à 0,1% les actions et obligations, et à 0,01% les produits dérivés dans onze pays européens. Les députés européens proposent des taux plus bas jusqu’en janvier 2017 pour les échanges d’obligations souveraines (0,05%) et les transactions des fonds de pension (0,05% pour les actions et obligations, et 0,005% pour les dérivés). Le texte parlementaire lie par ailleurs le paiement de la TTF à l’acquisition de droits de propriété légale. Autrement dit, si l’acquéreur d’un titre ne règle pas la TTF, il ne sera pas certain de le détenir et sera dans l’incapacité de compenser centralement.
19/06/2013

L'Allemagne s'apprête à lancer son premier «Deutschland Bond»

Berlin a mandaté mardi cinq banques pour sa première émission obligataire menée conjointement par l’Etat fédéral et des Länder, une opération qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. L’organisation de cet emprunt dit «Bund-Länder-Anleihe» et appelé «Deutschland Bond» sur les marchés a été confiée à Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank et HSBC.

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