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Asset Management
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08/08/2013

Lombard Odier recrute son premier COO en Asie

Lombard Odier Darier Hentsch a recruté son premier chief operating officer et son premier chief risk officer en Asie, selon Asian Investor, qui a interviewé le responsable Asie Pacifique Alain Duhamel. La banque suisse n’a toutefois pas voulu dévoiler les noms des deux nouveaux collaborateurs, qui seront basés à Hong-Kong, parce qu’ils ne commencent pas avant la mi-août.Par ailleurs, Lombard Odier envisage de demander une licence QFII.
08/08/2013

Robeco va renforcer son équipe commerciale en Asie

Robeco prévoit de renforcer son équipe commerciale déjà composée de 40 personnes à Hong-Kong et Singapour, rapporte Asian Investor, qui a interrogé le directeur général de la région Asie-Pacifique, Tony Edwards. Ce dernier s’attend à un changement d’attitude vis-à-vis de Robeco de la part des investisseurs asiatiques avec le rachat par le japonais Orix. Robeco a aussi l’intention d’étoffer la gamme de fonds vendue en Asie.
08/08/2013
Gestion d'actifs

Le RSI s'intéresse très sérieusement au high yield

Le Régime social des Indépendants (RSI) gère 13,5 milliards d’euros d’encours (au 21 juin), contre 12,8 milliards d’euros au 31 décembre 2012. 30% du portefeuille est géré directement en interne, dont les obligations souveraines et l’immobilier. L’institution délègue 70% de son allocation, principalement dans des fonds dédiés. Par ailleurs, elle a modifié son allocation au cours de ces deux dernières années : le RSI a réalloué une poche au crédit de catégorie investissement, ce qui représente 20% de l’encours. En ce qui concerne les obligations convertibles, le RSI a opté pour des fonds ouverts, a indiqué Jean-Luc Vitré à Newsmanagers, directeur des placements financiers du RSI. Jean-Luc Vitré a également détaillé les principaux axes concernant les stratégies d’investissement du RSI : rendre le portefeuille plus convexe, notamment en arbitrant du risque actions avec les obligations convertibles, qui pèsent environ 450 millions d’euros ; Investir en actions européennes, japonaises (3%) et américaines (5%). Jean-Luc Vitré a précisé que le RSI n’est pas autorisé à investir en actions émergentes mais dans les pays de l’OCDE qui ne sont pas off limits, il y a des pays qui ont un profil émergent comme la Corée du Sud, le Chili et le Mexique ; Concernant le haut rendement, nous regardons très sérieusement, mais je vous rappelle que nous ne faisons que des produits que nous comprenons. Le RSI n’est toujours pas intéressé par les hedge funds ni par le private equity, jugé est trop cher. Nous ne sommes pas pour le moment positionnés non plus sur les OPCI, lesquels par ailleurs ne figurent pas dans le décret d’octobre 2002 qui nous régit, a ajouté Jean-Luc Vitré.
Gestion d'actifs
08/08/2013

Freddie Mac rembourse le Trésor

L’agence américaine de refinancement hypothécaire a achevé le deuxième trimestre sur un résultat de 7,4 milliards de dollars, ce qui lui permettra de restituer 4,4 milliards au Trésor américain en remboursement des sommes reçues durant la crise. La société a également indiqué qu’elle prévoyait d’émettre 2 milliards de titres à court terme lundi prochain. Le président Obama a réitéré hier sa volonté de privatiser Fannie Mae et Freddie Mac.
08/08/2013

Fitch confirme la note de l’Allemagne

L’agence de notation a confirmé la note de crédit triple A de l’Allemagne, assortie d’une perspective stable. Elle estime que le ratio dette/PIB a atteint un pic. «L’Allemagne a tous les ingrédients pour une trajectoire de dette publique déclinante», souligne-t-elle dans un communiqué. Fitch s’attend à ce que la croissance allemande passe de 0,4% en 2013 à 1,5% l’année suivante.
08/08/2013

Les plaintes s’amoncellent autour du stockage de l’aluminium

Glencore Xstrata et JPMorgan sont au cœur d’une plainte déposée aux Etats-Unis accusant les deux sociétés d’avoir artificiellement fait monter le cours de l’aluminium via l’entreposage du métal. C’est la deuxième action en justice en une semaine dans ce dossier. La plainte, déposée auprès d’un tribunal de Floride, cite également Goldman Sachs, le London Metal Exchange (LME) et des filiales de JPMorgan et de Goldman, tous accusés de pratiques anticoncurrentielles et de racket. La semaine dernière, Goldman et le LME ont été cités dans une plainte déposée à Detroit. Des délais de livraison très longs et des prix élevés pratiqués par les dépôts à travers le monde ont conduit nombre d’acteurs du marché à critiquer les banques qui détiennent et échangent des matières premières. Goldman Sachs et JPMorgan ont contesté l’action en justice en Floride.
08/08/2013

Ralentissement de l’inflation au Brésil

La hausse de l’indice des prix à la consommation au Brésil a ralenti à un rythme annuel de 6,27% au mois de juillet, après avoir atteint 6,7% en juin. Elle revient ainsi sous la borne haute tolérée par la banque centrale qui a été contrainte d’amorcer une politique de resserrement monétaire pour enrayer la hausse des prix, alimentée par la chute du real qui a cédé 18% contre dollar depuis mars.
08/08/2013

Stabilité des réserves de change de la BNS

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse sont restées stables au mois de juillet à 434,9 milliards de francs, après 434,8 milliards fin juin, selon les chiffres publiés hier par la banque centrale. Des chiffres qui tendent à limiter les inquiétudes sur le coût de la défense du seuil plancher de 1,20 contre euro, selon Citigroup. L’euro concentre toujours près de la moitié (48%) des réserves de la BNS, alors que le dollar représente plus du quart (27%).
08/08/2013

Démission du secrétaire d'Etat portugais au Trésor

Le secrétaire d’Etat portugais au Trésor a démissionné hier, quelques semaines seulement après sa nomination, en raison de sa mise en cause par les médias et l’opposition pour ses activités passées au sein de la banque Citigroup. «J’ai pris cette décision difficile car je ne permettrai jamais que des controverses autour de ma vie professionnelle, que je n’ai jamais cachée, puissent être utilisées comme une arme politique contre le gouvernement», a déclaré Joaquim Pais Jorge dans un communiqué.
08/08/2013

Les soucis liés au QE3 reprennent l'ascendant

Sandra Pianalto, présidente de la Fed de Cleveland, a déclaré hier que l’institut d'émission pourrait bientôt réduire le montant de ses rachats d’actifs si l’amélioration récente du marché du travail se confirmait. Même si la statistique de juillet a été inférieure aux prévisionss, Sandra Pianalto s’est focalisée sur ses points forts. Beaucoup d’investisseurs jugent que la croissance économique n’est pas suffisamment soutenue pour stimuler la Bourse sans un coup de pouce de la Fed. L’indice Dow Jones a reculé de 0,31%, le S&P 500 a abandonné 0,38%
08/08/2013

Vif rebond de la production industrielle outre-Rhin

La production industrielle a rebondi bien plus fortement que prévu au mois de juin en Allemagne, selon les chiffres officiels publiés hier. Sur un mois, la production a progressé de 2,4% alors que les économistes prévoyaient en moyenne +0,3%. Leurs prévisions s'échelonnaient de -0,5% à 2,3%.
08/08/2013

Hausse moins forte que prévu du crédit conso aux Etats-Unis

Le crédit à la consommation a augmenté moins que prévu en juin aux Etats-Unis, conséquence en particulier de la plus forte baisse du volume des factures de cartes de crédit en un an, les ménages américains privilégiant toujours la réduction de leur endettement. Le crédit à la consommation a progressé de 13,8 milliards de dollars, à 2.800 milliards de dollars, suivant les données publiées par la Réserve fédérale. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 15 milliards de dollars. En mai, le crédit avait augmenté de 17,5 milliards de dollars.
08/08/2013

La France relève timidement la tête

La Banque de France estime que le PIB français devrait croître de 0,1% au troisième trimestre, après une hausse de 0,1% au deuxième et une baisse de 0,2% au premier. Mais la baisse du déficit extérieur à 4,4 milliards d’euros en juin masque une détérioration inquiétante des exportations.
07/08/2013

Hannah Shaw Grove rejoint la Hedge Fund Association

L’organisation internationale Hedge Fund Association (HFA) a annoncé le 6 août la nomination de la spécialiste de la gestion de fortune Hannah Shaw Grove en qualité de consultant au sein de son comité consultatif sur le segment des grandes fortunes (High Net Worth).Hannah Shaw Grove est l’une des sommités qui font autorité dans le monde sur la population des grandes fortunes. Elle a créé et dirige une publication dédiée aux grandes fortunes (Private Wealth) et a publié une dizaine d’ouvrages sur les family offices, les hedge funds et la gestion de fortune.
07/08/2013
Fonds

M&G Investments offre des parts de distribution pour 14 fonds

M&G Investments a annoncé mardi que ses parts de distribution seraient désormais accessibles aux investisseurs particuliers en France pour 14 fonds (voir la liste ci-dessous). Les parts de distribution ont pour objectif de fournir un revenu régulier aux investisseurs. Liste des fonds concernés (pour une liste plus détaillée, voire communiqué en pièce jointe). Actions :M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundObligations :M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-Classes d’actifs :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles :M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H
Fonds
07/08/2013
Fonds

Brown Advisory lance un fonds de petites capitalisations américaines

La société de gestion indépendante Brown Advisory a annoncé le lancement d’un fonds dédié aux petites capitalisations américaines, le US Small-Cap Blend Fund. Ce nouveau fonds sera intégré dans l’offre au format Ucits domiciliée à Dublin.Le fonds donne aux investisseurs un accès très large aux petites sociétés américaines en conjuguant les stratégies growth et value de Brown Advisory dédiées aux petites capitalisations
Fonds
07/08/2013

Natixis collecte 6,8 milliards d'euros hors monétaire au premier semestre

L’activité gestion d’actifs au sein du pôle Epargne de Natixis a enregistré une collecte nette hors produits monétaires de 2,4 milliards d’euros au deuxième trimestre 2013 et de 6,8 milliards d’euros pour le premier semestre, selon un communiqué publié le 6 août. Le PNB de la Gestion d’actifs progresse de 12% par rapport au deuxième trimestre 2012 à 458 millions d’euros, porté par les Etats-Unis, alors que le contexte est toujours difficile en France.Au deuxième trimestre 2013, la collecte a été dynamique chez Loomis (+1,8 milliard de dollars, principalement sur des produits obligataires) et chez Harris Associates (+2,5 milliards de dollars, principalement sur des produits actions). La collecte a également été très dynamique en Asie avec 1,5 milliard de dollars pour IDFC au premier semestre.Au 30 juin 2013, les encours sous gestion atteignent 603 milliards d’euros (283 milliards d’euros aux Etats-Unis et 313 milliards d’euros en Europe) comparé à un niveau de 613 milliards d’euros au 31 mars 2013 par l’effet d’une collecte nette hors produits monétaires de 2,4 milliards d’euros, d’une décollecte nette sur les produits monétaires de 4,5 milliards d’euros, d’un effet de change et autres éléments de -4,4 milliards d’euros et d’un effet marché de -3,7 milliards d’euros.Le PNB de la Banque privée est en hausse de 3% à 29 millions d’euros. La collecte nette est positive, notamment avec les réseaux du Groupe BPCE, et totalise 0,4 milliard d’euros au premier semestre. Les encours gérés atteignent 21,4 milliards d’euros au 30 juin 2013.Le PNB du Capital Investissement s’établit à 11 millions d’euros. Les capitaux gérés s’élèvent à 5,2 milliards d’euros, en hausse de 51% par rapport au deuxième trimestre 2012.
07/08/2013

Didier Deleage devient directeur général délégué d’HSBC GAM

Didier Deleage est nommé directeur général délégué de HSBC Global Asset Management (France), où il occupe la fonction de directeur des opérations depuis 2006. Cette nomination, effective depuis le 12 juillet 2013, est soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
07/08/2013

UBS cède ses activités de dérivés sur matières premières à JP Morgan

UBS a vendu ses activités de dérivés sur matières premières à l’américaine JPMorgan, selon un communiqué publié le 6 août. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été précisés.La transaction ne comprend pas le secteur des métaux précieux et celui des instruments adossés à des indices. Les deux partenaires sont convenus que les risques de marché du portefeuille seront repris par la banque américaine.
07/08/2013

Les grands acteurs de la gestion collectent 100 milliards de francs sur 18 mois

Les cinq chefs de file suisses de la gestion de fortune, à savoir UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG International et Vontobel, ont enregistré au premier semestre une collecte nette de 44 milliards de francs, soit plus des trois quarts des actifs collectés sur l’ensemble de l’année 2012 (56 milliards, hors UBS Americas), rapporte L’Agefi suisse. Et sur dix-huit mois, c’est un volume de 100 milliards de francs qui a été enregistré par ces établissements en mesure de proposer une diversification géographique et de booking centers qui leur confèrent un certain avantage sur les banques de taille plus réduite, souligne le quotidien.
07/08/2013
Fonds

Pimco lance un fonds obligataire asiatique

Pimco a lancé en juin un fonds investi sur des obligations libellées en devises asiatiques locales via sa Sicav domiciliée à Dublin, rapporte Money Marketing. Le Pimco Asia Local Bond est géré par Ramin Toloui et Roland Mieth.
Fonds
07/08/2013

Credit Suisse scelle la vente de J O Hambro

Credit Suisse Group a bouclé la vente de J O Hambro Investment Management (JOHIM) à Bermuda National Limited et aux dirigeants, suite au feu vert des autorités britanniques.JOHIM est une société de gestion basée à Londres spécialisée dans la gestion discrétionnaire pour des clients privés, des œuvres caritatives et des institutions. Gérant environ 3,9 milliards de livres au 30 juin, elle avait été acquise en 2000 par le Credit Suisse.Suite à cette acquisition, JOHIM devrait changer de nom.
07/08/2013

Aviva Investors recrute un responsable de l’engagement

Aviva Investors vient de recruter Abigail Herron en qualité de responsable de l’engagement au sein de l’équipe de gestion internationale dédiée à l’investissement responsable, un poste nouvellement créé, a annoncé mardi la société de gestion. L’intéressée vient de Co-operative Asset Management, où elle était responsable de l’activité gouvernance d’entreprise, en charge de la politique d’engagement, de l’analyse et de la stratégie sur les thématiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Abigail Herron est, en outre, membre du comité « UKSIF Leadership Committee », du groupe de travail « FTSE4Good Banking Sector Working Group », du forum « Travis Perkins Non-Executive Environmental Advisory Forum » et du club d’investisseurs « 30% Club Investor Group ».Chez Aviva Investors, Abigail Herron développera la stratégie d’engagement de la société de gestion, sur un périmètre couvrant toutes les classes d’actifs détenues au sein des portefeuilles d’actions, de taux, de dette souveraine, d’immobilier, de private equity et de multi-gestion. Son rôle sera de piloter et de soutenir la politique d’engagement mise en œuvre par les gérants de portefeuille d’Aviva Investors auprès des dirigeants d’entreprises, tous investissements et classes d’actifs confondus. Elle sera rattachée à Steve Waygood, directeur de l’investissement responsable.
07/08/2013

Nomination chez Cantab Capital

Le gestionnaire systématique global macro Cantab Capital a recruté Adam Glinsman en qualité de managing partner, rapporte Investment Europe.Adam Glinsman devrait prendre ses fonctions en septembre. Il a notamment travaillé chez Lansdowne Partners, où il était COO et associé.

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