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06/09/2013

Omnes Capital va poursuivre ses lancements de fonds

Omnes Capital a annoncé le lancement de son 4ème fonds de capital développement et transmission dédié à l’investissement dans les PME françaises. Omnes Croissance 4 entend sélectionner des sociétés à fort potentiel, et mener une stratégie de création de valeur fondée sur la croissance organique et une politique actived’acquisitions. Pour sa part, Crédit Agricole S.A. renouvelle son soutien avec un engagement à hauteur de 70 millions d’euros, indique un communiqué.Par ailleurs, Omnes Capital lancera prochainement un deuxième millésime de fonds de co-investissement dédié à la prise de participations dans des opérations de capital développement et transmission mid et large cap aux côtés de fonds européens et nord-américains. A noter que des projets sont à l’étude sur les autresmétiers, selon Omnes Capital.
06/09/2013
Fonds

Les ETF obligataires fondamentaux peinent à démarrer

Les ETF obligataires utilisant des indices fondamentaux connaissent un démarrage poussif, constate le Wall Street Journal. Les quatre seuls ETF obligataires de cette catégorie ne représentent qu’un encours total de 724 millions de dollars, selon IndexUniverse. Le gros des actifs se trouve dans le fonds PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond ETF.
Fonds
06/09/2013

NexT AM prend 10 % de Prim' Finance

NexT AM, l’entité de prise de participations minoritaires du Groupe La Française, acquiert 10% du capital de la société Prim’ Finance, dans le cadre de son activité d’incubation et au travers du fonds NExT Invest soutenu par ses partenaires investisseurs, selon un communiqué du 5 septembre.Prim’ Finance, société de gestion fondée en 2002 par trois anciens collaborateurs de BNP Paribas et qui compte des actionnaires de référence tels que le groupe OFI, propose des OPCVM d’exposition active aux indices actions et aux indices de matières premières. «L’entrée de NEXT AM au capital de Prim’ Finance valide le caractère différenciant de notre société et participe au développement d’une nouvelle phase de croissance. Les acteurs concernés et les termes de cette opération constituent pour nous un signal fort d’accélération», souligne Médéric de Vasselot, Président Directeur Général. «NEXT AM et ses investisseurs sont convaincus que les marchés de matières premières constituent une classe d’actifs incontournable dans les allocations pour les années à venir. Prim’ Finance a réussi par son expertise et son engagement auprès de ses clients à construire une véritable notoriété d’excellence, se révélant donc une « nouvelle pièce » enrichissante pour les synergies que nous souhaitons mettre en place avec nos partenaires», précisent Nicolas Duban et Jérôme Coirier, respectivement président et directeur général. A fin 2012, le portefeuille de NexT AM était constitué de 17 participations, dont 12 sociétés de gestion, 4 sociétés de conseil et une société de distribution en France et à l’international, pour un total de plus de 4 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés, à travers 47 fonds ouverts.
06/09/2013

John Hancock Funds devient John Hancock investments

Filiale du canadien Manulife Financial (Manuvie en français) au travers de John Hancock Financial, John Hancock Funds (100 milliards de dollars d’encours à fin juin), a annoncé avoir changé de raison sociale pour adopter celle de John Hancock Investments, avec effet au 4 septembre 2013.Ce changement de nom vise à montrer que John Hancock ne gère pas uniquement des mutual funds et à préparer le marché à de nouveaux lancements de produits.
06/09/2013

Russell recrute un troisième CIO de fonds de pension

Peter Corippo, qui a été pendant 20 ans directeur des investissements de Pacific Gas & Electric Company (PG&E) avec des encours de 20 milliards de dollars, rejoint l'équipe solutions fiduciaires de Russell Investments.Ce recrutement fait suite à ceux de Hal Bradford, qui était responsable de 4 milliards de dollars du programme à prestations définies de 4 milliards de Celanese, et de Gary Stentz, qui gérait 8 milliards de dollars pour le plan d'épargne retraite de Monsanto.Russell se trouve en effet confronté à une forte demande de clients désireux d’externaliser la gestion de leurs plans d'épargne-retraite, ce qui s’est traduit pour le gestionnaire par l’obtention de mandats sur 14 milliards de dollars durant les 18 derniers mois.
06/09/2013

Deux anciens d'Oddo AM montent leur société de gestion adossée au groupe Primonial

Muriel Blanchier et Xavier Hoche prennent leur envol. Les deux gérants ont quitté le 14 août Oddo Asset Management pour monter leur propre structure de gestion. Baptisée AltaRocca Asset Management, la nouvelle société sera adossée au groupe Primonial et logée au sein de la structure multi boutiques. Ce dernier détiendra une participation majoritaire de 70 % au capital d’AltaRocca Asset Management, sur le même modèle que sa collaboration avec Roche-Brune AM, autre structure de la galaxie Primonial.Au sein d’AltaRocca AM, Muriel Blanchier et Xavier Hoche proposeront une gamme de fonds sur les thématiques des convertibles et du rendement, notamment les obligations corporate notées Investment Grade ou High Yield. La gamme s’adressera autant aux investisseurs institutionnels que particuliers."L’arrivée de Muriel et Xavier confirme notre ambition de développer notre concept multi boutiques dans l’asset management en proposant à nos clients de véritables talents en matière de gestion d’actifs. Comme c’est le cas pour Roche-Brune AM et son Président Fondateur Bruno Fine, la société AltaRocca AM dispose d’une réelle autonomie de gestion et bénéficie de la puissance de distribution du groupe Primonial», a commenté André Camo, président du groupe Primonial. Chez Oddo AM, en anticipation des départs de Muriel Blanchier et Xavier Hoche, deux recrutements ont été effectués cet été, a indiqué la société à Newsmanagers. Les noms devraient être annoncés dans les prochaines semaines.
06/09/2013

Odile Renaud-Basso nommée à la tête des fonds d'épargne

Jean-Pierre Jouyet, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a nommé Odile Renaud-Basso directrice générale adjointe du Groupe et directrice des Fonds d’épargne qui gère les quelque 260 milliards d’euros de l'épargne réglementée, à compter du 1er septembre. Elle est également membre des comités de direction du Groupe et de l’Etablissement public, selon un communiqué.Odile Renaud-Basso contribuera notamment à l’organisation des fonctions opérationnelles de l’établissement public dans le cadre des récentes évolutions dues au plan stratégique dont le Groupe s’est doté. Cette nomination complète celle de Franck Silvent, directeur du pôle Finances, stratégie et participations du Groupe depuis mai 2013.Odile Renaud-Basso, conseiller maître à la Cour des Comptes, est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et ancienne élève de l’ENA (promotion Jean Monnet). Après avoir débuté sa carrière en tant qu’auditeur à la Cour des Comptes (1990-1994), Odile Renaud-Basso rejoint la direction du Trésor où elle occupera de 1994 à 2005 des fonctions en relation avec les problématiques internationales, industrielles et financières. Elle est nommée en 2005 directrice à la Commission européenne (DG Ecfin) et poursuit sa carrière dans les sphères européennes en devenant en 2010 chef de cabinet adjoint du Président du Conseil européen. Elle était depuis mai 2012 directrice adjointe du cabinet du Premier ministre.
06/09/2013

KKR rachète Mitchell pour plus de 1 milliard de dollars

Le fonds d’investissement américain KKR a racheté à son concurrent Aurora Capital la société Mitchell, selon un communiqué publié le 5 septembre qui ne précise pas toutefois le montant de l’opération. Selon plusieurs agences de presse, la transaction dépasserait le milliard de dollars.Mitchell est une société spécialisée dans les systèmes d’informations et de technologies pour le secteur de l’assurance dommage.
06/09/2013

Onze maisons gèrent plus de 1.000 milliards de dollars

Le club des sociétés de gestion dont l’encours dépasse les mille milliards de dollars comptait fin 2012 onze membres, contre neuf un an plus tôt, selon l'étude Global Markets 2013 de Cerulli Associates, rapporte FondsNieuws. Le nombre des «plus de 2.000 milliards» a doublé à quatre, BlackRock demeurant le seul gestionnaire à dépasser les 3.000 milliards.Les cinquante plus grandes maisons affichaient fin 2012 un encours de 38.000 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 4.000 milliards en un an.Les cinq premières maisons sont toutes américaines : BlackRock, Fidelity, Vanguard, State Street et JPMorgan.
06/09/2013
Fonds

L'indice HFRX Global Hedge Fund en recul de 0,8% en août

La performance des hedge funds, mesurée par l’indice HFRX Global Hedge Fund, a été négative au mois d’août, avec un recul de 0,8% sur le mois, selon les statistiques de HFR.L’indice affiche toutefois une performance positive de 3,4% depuis le début de l’année.Au mois d’août, toutes les catégories de stratégies ont enregistré des performances négatives, comprises entre -0,2% et -1,7%.
Fonds
06/09/2013

La Caixa :met la dernière main à la cession de sa filiale immobilière à TPG

Le fonds d’investissement TPG serait sur le point de prendre une participation majoritaire (51%) dans Servihabitat, filiale immobilière de La Caixa, pour un montant de 185 millions d’euros, rapporte l’agence Reuters.Dans le sillage d’autres institutions financières espagnoles, La Caixa cède ses activités immobilières à des investisseurs étrangers. Dernier en date, Bankia qui a vendu son pôle immobilier à Cerberus (Newsmanagers du 4 septembre).Servihabitat Gestion Immobiliaria fait partie de Criteria, la holding de parcticipations de La Caixa qui a également des parts dans Gas Natural, Abertis et Aguas de Barcelona.
06/09/2013
Fonds

Les fonds italiens continuent de collecter

Les fonds commercialisés en Italie ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 3,53 milliards d’euros, après 2,778 milliards en juin, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Depuis le début de l’année, les fonds ont engrangé 34,458 milliards d’euros et à fin juillet les encours du secteur ressortaient à 525,527 milliards d’euros.La collecte de juillet a été alimentée par les fonds flexibles, qui ont recueilli 2,239 milliards d’euros et 18,387 milliards depuis le début de l’année. Les fonds actions ont attiré 739 millions d’euros sur le mois et les fonds obligataires 584 millions d’euros.En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte du secteur italien de la gestion d’actifs s’est élevée à 6,3 milliards d’euros, portant les encours à 1.269,043 milliards d’euros.Intesa Sanpaolo a été la société qui a le plus fortement collecté en juillet, avec 1,633 milliard d’euros, devant Poste Italiane (678,6 millions) et Pioneer (673,1 millions). Parmi les rares sociétés à avoir accusé des rachats figurent notamment Allianz (-388,2 millions d’euros) et Amundi (-156,1 millions).
Fonds
06/09/2013
Fonds

Invesco Perpetual va lancer un fonds de rendement

Invesco Perpetual se propose de lancer un fonds de rendement, Invesco Perpetual Global Targeted Returns, qui devrait dégager une performance globale positive quelles que soient les conditions de marché sur une période glissante de trois ans, rapporte Investment Week.Ce fonds ouvert domicilié au Royaume-Uni sera piloté par Daviv Millar, Dave Jubb et Richard Batty, tous trois recrutés chez Standard Life Investments en septembre 2012. Le trio gérait la stratégie GARS, dont les actifs sous gestion ont culminé à quelque 19 milliards de livres.
Fonds
06/09/2013

Bertrand Poupart-Lafarge nommé CFO d'Axa UK

Axa UK vient de nommer Bertrand Poupart-Lafarge en qualité de directeur financier de l’entité britannique. Bertrand Poupart-Lafarge, précédemment executive vice president et directeur financier d’Axa au Canada, succède à Jean Drouffe qui est appelé à prendre des fonctions importantes au sein d’Axa France.
06/09/2013

Le britannique Towry rachète Bluefin à Axa UK

Le gestionnaire de fortune britannique Towry vient de racheter Bluefin Personal Consulting, la filiale dédiée à la planification financière d’Axa UK, pour un montant non divulué.Les actifs conseillés par Bluefin s'élèvent à environ 500 millions de livres. La transaction devrait être bouclée d’ici à la fin de l’année.
06/09/2013

Un ancien gérant d’Investec refait surface chez Guinness AM

Jonathan Waghorn, l’ancien gérant d’Investec Global Energy, va rejoindre Guinness Asset Management, rapporte Citywire. Il va co-gérer le Guinness Global Energy aux côtés de Tim Guinness, le gérant qui pilotait précédemment son fonds chez Investec. Il remplace Ian Mortimer, qui va se concentrer sur la franchise « global equity income » de la société.
06/09/2013
Fonds

Nouvelle cession d'actif chez DEGI

Aberdeen Asset Management Deutschland a annoncé avoir vendu à l’assureur Fennia l’immeuble de bureaux Tekes Building d’Helsinki pour un montant légèrement supérieur à la dernière valeur vénale.Cet actif appartenait au fonds immobilier offert au public DEGI Global Business*, qui doit être liquidé d’ici au 30 juin 2014.* DE000A0ETSR6
Fonds
06/09/2013

L'Etat finlandais réduit sa participation dans TeliaSonera

Le fonds d’investissement public finlandais Solidium a annoncé le 5 septembre avoir vendu pour 368 millions d’euros d’actions TeliaSonera, ramenant la participation de l’Etat dans l’opérateur de télécommunications de 11,7% à 10,1%. Le placement de 68 millions de titres a été réalisé au prix moyen de 5,41 euros, soit 47,23 couronnes suédoises. «Nous utiliserons le produit (du placement) principalement pour financer la distribution de profits à l’Etat», précise le directeur général de Solidium, Kari Jarvinen, dans un communiqué. Le gouvernement finlandais prévoit de vendre pour environ 500 millions d’euros de participations de l’Etat par an pour augmenter les recettes budgétaires et assurer le maintien de la note «triple A» dont bénéficie Helsinki malgré la baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses liée au vieillissement de la population.
06/09/2013
Fonds

Eastspring Investments lance un fonds actions japonaises value

La société de gestion asiatique Eastspring Investments a lancé un nouveau compartiment dans sa Sicav luxembourgeoise, Eastspring Investments–Japan Fundamental Value, croit savoir Citywire. Il s’agit d’un fonds destiné à capturer les opportunités « deep value » sur le marché des actions japonaises.
Fonds
06/09/2013

KBL ebl enregistre de solides résultats semestriels

KBL European Private Bankers (KBL epb) a fait état d’un résultat net de 41,9 millions d’euros pour le premier semestre 2013, soit une progression de plus de 300 % par rapport aux 9,7 millions d’euros du premier semestre 2012. La société ne fournit pas d'éléments sur l'évolution de ses encours (41 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2012 et 39 milliards d’euros d’actifs en conservation).Cette bonne performance traduit une augmentation des revenus du Groupe, une diminution des charges d’exploitation et une importante réduction des provisions pour pertes de valeur en comparaison avec cette même période en 2012. Le Groupe est ainsi en passe d’atteindre son objectif de rentabilité annuelle de 50 millions d’euros annoncé il y a quelques mois, souligne un communiqué.Présent dans neuf pays européens, KBL epb s’efforce actuellement d’atteindre une masse critique partout dans son réseau, notamment par le biais de potentielles acquisitions dans certains marchés ciblés. «Le Groupe espère à ce titre pouvoir annoncer une première acquisition cette année, en fonction de l’état du marché», indique le communiqué.
06/09/2013

Le Future Fund australien gagne plus de 15% en 2012-2013

Le fonds souverain australien Future Fund a dégagé un rendement de 15,4% au titre de l’exercice 2012/2013 à fin juin. Ce résultat comprend une performance de 4,4% au titre du dernier trimestre de l’exercice.Les actifs ont ainsi totalisé 88,9 milliards de dollars australiens à fin juin, soit quelque 80,4 milliards de dollars américains, soit un rendement de 6,2% par an depuis son lancement en mai 2006.Durant l’exercice écoulé, le Future Fund a augmenté son exposition aux actions à 40,60% au 30 juin 2013 contre moins de 33% précédemment (30 juin 2012), au private equity (à 7,30% contre 6,40%). En revanche, l’exposition à la gestion alternative tombe à 15,60% contre 19%, et l’exposition à l’obligataire à 16,60% contre 18,30%.A noter que Mark Burgess, managing director et president Future Fund Management Agency, a informé le conseil d’administration son intention de quitter l’organisation. Mark Burgess a accepté de rester en fonction pour faciliter la période de transition.Durant son mandat, les actifs du Future Fund sont passés de 75 milliards de dollars à 89 milliards de dollars, les actifs totaux gérés par l’Agence dépassant la barre des 100 milliards de dollars.
06/09/2013
Fonds

Legg Mason commercialise 2 fonds d'actions américaines en Allemagne

La gamme Legg Mason en Allemagne s'élargit avec la commercialisation de deux produits d’actions américaines gérés par la filiale ClearBridge et de droit irlandais, le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund et le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund. Ces deux fonds lancés le 3 juin se focalisent sur les valeurs à fort dividende, mais le premier peut aussi investir jusqu'à 25 % ou 35 % en REIT et en MLP (master limited partnerships).Le Legg Mason ClearBridge Tactical Dividende Income Fund est géré par Peter Vandelee et Mark McAllister tandis que le Legg Mason ClearBridge US Equity Income Fund est confié à Peter Vanderlee, Mike Clarfeld et Hersh Cohen, co-CIO de ClearBridge.CaractéristiquesDénomination : Legg Mason ClearBridge US Equity Income FundCode Isin : IE00B7VSGS12 – Class A Acc (hedged)Indice de référence : Russell 3000 Value & S&P 500Droit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,3 %Dénomination : Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income FundCode Isin : IE00B9782Q97Indice de référence : Dow Jones Select Dividend Income IndexDroit d’entrée : 5 % maximumCommission de gestion : 1,5 %
Fonds
06/09/2013
Fonds

StarCapital confie trois fonds d'ETF à Markus Kaiser

Le gestionnaire allemand StarCapital a annoncé le 5 septembre le lancement de trois fonds profilés d’ETF, Stars Defensiv, Stars Flexibel et Stars Offensiv. Ces trois produits de droit luxembourgeois sont gérés par Markus Kaiser, l’un des pionniers des fonds d’ETF, qui a rejoint StarCapital en juillet comme membre du comité de direction et gérant de fonds. Ils existent chacun en trois classes de parts (lire document joint).Pour le fonds défensif, l’allocation aux ETF d’actions est plafonnée à 50 % tandis que pour le flexible, elle peut varier entre 0 et 100 %. Quant au fonds dynamique, il doit avoir au minimum 50 % d’ETF actions en portefeuille.
Fonds
06/09/2013

Scope se dote d'un responsable de la clientèle institutionnelle

L’agence de notation Scope Corporation (“Scope”) a nommé Stefan Keller Managing Director, responsable de la clientèle institutionnelle. Dans cette fonction nouvellement créée, Stefan Keller aura pour mission d’élargir la base des investisseurs institutionnels en Europe et au niveau mondial, précise un communiqué publié le 5 septembre."Scope enregistre une croissance significative dans le domaine des notations de crédit en Europe, notamment auprès des PME, des financements structurés et des institutions financières. Proposer aux investisseurs institutionnels une recherche et des analyses concises et tournées vers l’avenir est d’une importance stratégique pour l’agence de notation. Stefan Keller conduira la stratégie de développement de la clientèle institutionnelle de Scope», selon le communiqué. Basé à Berlin, Stefan Keller est rattaché à Florian Schoeller, CEO de Scope. Stefan Keller travaillait précédemment chez Lyxor Asset Management où il était en charge de la recherche et des relations avec les investisseurs sur la plateforme de hedge funds. Auparavant, il a travaillé comme économiste senior chez Exane et comme économiste et stratégiste chez CA Cheuvreux. Stefan Keller a commencé sa carrière en 1995 comme analyste sur le marché obligataire chez BNP Paribas à Paris.
06/09/2013

KBL ebl posts solid results for the half

KBL European Private Bankers (KBL epb) has posted net profits of EUR41.9m for first half 2013, an increase of more than 300% compared with EUR9.7m in first half 2012. The firm has not provided an itemised account of the increase in its assets (EUR41bn in assets under management as of the end of 2012, and EUR39bn in custody).This good performance is the result of an increase in revenues for the Group, a reduction in operating costs, and a significant reduction in provisions for losses in value compared with the same period in 2012. The Group is also on track to achieve its annual profit objective of EUR50m, announced a few months ago, a statement says.KBL epb, present in nine European countries, is currently working to attain critical mass throughout its network, particularly through potential acquisitions in some key markets. “The Group hopes to be able to announce a first acquisition this year, depending on the market,” a statement says.
06/09/2013

Eastspring investments launches Japanese value equity fund

The Asian asset management firm Eastspring Investments has launched a new sub-fund as part of its Luxembourg Sicav, Eastspring Investments – Japan Fundamental Value, Citywire reports. The fund aims to capture “deep value” opportunities on the Japanese equity market.
06/09/2013

British firm Towry acquires Bluefin from Axa UK

The British wealth management firm Towry has acquired Bluefin Personal Consulting, the dedicated financial planning affiliate of Axa UK, for an undisclosed total. Assets advised by Bluefin total about GBP500m. The transaction is expected to be completed by the end of the year.
06/09/2013

Former Investec manager reappears at Guinness AM

Jonathan Waghorn, former manager of the Investec Global Energy fund, will join Guinness Asset Management, Citywire reports. He will co-manage the Guinness Global Energy fund with Tim Guinness, the manager who had previously managed his fund at Investec. He replaces Ian Mortimer, who will focus on the global equity income franchise at the firm.
06/09/2013

Bertrand Poupart-Lafarge appointed as CFO of Axa UK

Axa UK has appointed Bertrand Poupart-Lafarge as chief financial officer of the British entity.Poupart-Lafarge, previously executive vice president and chief financial officer of Axa in Canada, succeeds Jean Drouffe, who will take on important duties at Axa France.

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