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Asset Management
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19/09/2013

Old Mutual veut se développer en Asie

Le gestionnaire britannique Old Mutual Global Investors (OMGI), qui dispose d’une implantation à Hong Kong, envisage de se développer en Asie, notamment à Taiwan et à Singapour, rapporte Asian Investor.OMGI, l’entité issue de la fusion de Skandia Investment Group (SIG) avec Old Mutual Asset Managers (UK), souhaite notamment installer une équipe d’investissement dans la région tout en se renforçant sur le front de la distribution.En attendant, la société vient de perdre sa responsable de la distribution pour l’Asie, Jane Fung, qui aura passé dix ans dans la société et qui devrait prendre des responsabilités similaires dans une autre société à Hong Kong. Old Mutual a déjà trouvé un successeur mais ne pouvait pas décliner son identité avant d’avoir le feu vert des autorités de tutelle.
19/09/2013

BlueBay recrute un responsable commercial pour l’alternatif

BlueBay Asset Management, qui fait partie de RBC Global Asset Management, a recruté Richard Blake en tant que directeur commercial pour les placements alternatifs, rapporte Financial News. L’intéressé était précédemment responsable des relations investisseurs Europe chez Moore Capital Management.
19/09/2013

FinEx Capital se porte acquéreur de Dexia AM

Filiale de FinEx Group, la société de gestion FinEx Capital a annoncé avoir lancé une offre pour acquérir 100 % du capital de Dexia Asset Management auprès du groupe bancaire Dexia SA, basé à Bruxelles.Simon Luhr, associé gérant et CEO de FinEx Capital Management LLP, a souligné que cette démarche correspond à une volonté de développer sa plate-forme existante avant de se lancer dans une expansion en Asie. Dexia AM correspond aux besoins de FinEx en matière de taille de plate-forme et de gamme de produits.FinEx Capital est régulé par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique ainsi que par la Banque centrale d’Irlande. De plus, il bénéficie d’un agrément d’intervenant professionnel sur les marchés de valeurs mobilières en Russie.
19/09/2013
Fonds

Le marché européen des ETF reste très concentré

Les dix plus gros ETF du marché européen représentent 24,96% de l’ensemble des actifs sous gestion du segment, selon une analyse publiée par Lipper. Les 41 ETF (sur un total de 1.743 ETF) affichant plus de 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion représentent 44,55% du total des actifs. Le marché européen reste donc très concentré et cette configuration ne devrait pas évoluer dans un avenir proche, estime Detlef Glow, le responsable de la recherche EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Lipper.Sur les 41 fonds les plus importants, la majorité d’entre eux sont des fonds actions (28), les autres étant des fonds obligataires (11) et des fonds de matières premières investissant dans de l’or physique (2). L’ETF le plus important, le iShares DAX, détient 5,29% du total des actifs sous gestion.Un total de 361 ETF étaient domiciliés en France à fin juin, dont 258 fonds actions. Le Luxembourg et l’Irlande en comptent respectivement 568 et 557.Au cours des douze mois à fin, les actifs sous gestion des ETF européens ont augmenté de 15,23% pour s'établir à 263,57 milliards d’euros mais sur les six premiers mois de 2013, la progression est de 1,95% ou 5,04 milliards d’euros.
Fonds
19/09/2013

Prochain lancement d'un fonds de hedge funds à Zürich

Bruno Schneller, jusqu’ici analyste chez Brunnerinvest à Zürich, vient de créer une société de gestion Skënderbeg Asset Management, qui se propose de lancer un fonds de hedge funds spécialisé sur les actions long/short en 2014, rapporte finews qui reprend une information du spécialiste des hedge funds Opalesque.Les fonds de hedge funds sont pourtant passés de mode depuis plusieurs années. Ils ont touché le fond en 2005 et leurs actifs sous gestion se situent actuellement à leur niveau de 2001.Bruno Schneller estime toutefois le moment venu de lancer un tel véhicule. «Après sept mauvaises années devraient suivre sept bonnes années», a-t-il déclaré à Opalesque.
19/09/2013
Fonds

La situation des caisses de pension suisses privées s'est améliorée

La situation financière des caisses de pension suisses privées s’est améliorée en 2012 à la faveur de la bonne performance des placements. Fin août 2013, les caisses de pension de droit privé affichaient un taux de couverture estimé pondéré de leurs actifs de 109,3%. Fin juin, cette valeur était même de 111,3%, selon les dernières données de Swisscanto présentées le 18 septembre dans sa 13ème étude «Caisses de pension suisses 2013".Les institutions de droit public avec capitalisation totale présentaient un taux stable à 101,4%. Pour les caisses publiques avec garantie d’Etat, le taux de couverture ressort à 75,2%, pratiquement inchangé par rapport aux indications précédentes.L’enquête «Caisses de pension suisses 2013" se fonde sur les indications fournies par 343 institutions de prévoyance totalisant une fortune globale de 471 milliards de francs.
Fonds
19/09/2013
Fonds

Progression de 0,7% des actifs des fonds suisses en août

Les actifs des fonds de placement suisses s'élevaient fin août à 731 milliards de francs, en progression de 0,7% ou 5 milliards de franc suisses par rapport au mois précédent, selon les statistiques mensuelles publiées le 18 septembre par Swiss Fund Data et Lipper. La collecte nette du mois a représenté 1,4 milliard de francs suisses.La collecte la plus importante a été enregistrée par les fonds monétaires, avec un total de 1,6 milliard de francs, devant les fonds alternatifs (521 millions de francs). En revanche, les fonds actions et les fonds obligataires ont terminé le mois d’août sur des décollectes respectives de 641 millions et 272 millions de francs suisses.Invesco affiche la plus forte collecte du mois avec un montant de 931 millions de francs suisses, devant Credit Suisse (819 millions) et Pictet (732 millions de francs).
Fonds
19/09/2013

MBO chez Asset Management Partners

Selon les informations de finews.ch, Partners Group revend aux associés Marianne Kirchhofer et Ivo Roos sa participation majoritaire dans le gestionnaire de fortune Asset Management Partners dans le cadre d’un management buy-out. Ivo Roos prendra la succession de Kurt Kohler comme CEO d’AMP. Kurt Kohler restera cependant senior advisor et membre du comité des placements de la société.
19/09/2013
Fonds

Six nouveaux ETF de db x-trackers à Francfort

Le gestionnaire allemand db x-trackers (groupe Deutsche Asset & Wealth Management) a fait admettre à la négociation le 16 septembre six ETF obligataires sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse. Cela remonté à 1013 le nombre d’ETF cotés à Francfort.Les six nouveaux produits, de droit luxembourgeois, sont les suivants :db X-trackers II Canadian Dollar Cash UCITS ETF (LU0892103994), chargé à 0,20%db X-trackers II IBoxx Spain UCITS ETF (LU0925589755) 0,20%db X-trackers II IBoxx Spain 1-3 UCITS ETF (LU0925589672) 0,15%db X-trackers II MTS Italy Aggregate 1-3 Years-Ex-Bank of Italy UCITS ETF (LU0877808211) 0,15%db X-trackers II MTS Italy Aggregate 3-5 Years-Ex-Bank of Italy UCITS ETF (LU0877808484) 0,20%db X-trackers II IBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF (LU0925589839) 0,15%
Fonds
19/09/2013

Recrutement chez Allianz GI pour les énergies renouvelables

Thomas G. Engelmann, investment director et gérant de portefeuille pour les fonds infrastructures chez KGAL Investment Management, rejoindra début octobre l'équipe énergies renouvelables/infrastructures d’Allianz Global Investors à Munich, afin d’alimenter son offre de nouveaux produits et d’identifier des investissements pour le Allianz Renewable Energy Fund (150 millions d’euros). Il sera subordonné à Armin Sandhövel, CIO renewable energy/infrastructure equity.
19/09/2013
Fonds

Les fonds norvégiens collectent en août

Les fonds commercialisés en Norvège ont enregistré en août des souscriptions nettes de 155 millions de couronnes norvégiennes, soit 20 millions d’euros, selon les statistiques de l’association norvégienne de la gestion financière Verdipapirfondenes forening. Les encours des fonds ont augmenté de 3,5 milliards de couronnes norvégiennes (445 millions d’euros) à un nouveau record de 623,8 milliards de couronnes (79 milliards d’euros).
Fonds
19/09/2013

Les taux européens se détendent après la Fed

Les rendements des emprunts souverains européens baissaient nettement jeudi après l’annonce surprise par la Fed du maintien, à 85 milliards de dollars, de son programme de rachats d’actifs. Les taux 10 ans français et allemands se détendaient de 11 pb, à 2,39% et 1,89% respectivement, et le 10 ans britannique de 15 pb à 2,85%.
19/09/2013

La Banque nationale suisse relève ses prévisions de croissance

La BNS a laissé son taux directeur inchangé à 0-0,25%, de même que le plafond de 1,20 entre l’euro et le franc suisse, à l’issue de sa réunion de politique monétaire de septembre. Elle a relevé ses prévisions de croissance, tablant désormais sur une progression du PIB de 1,5% à 2% cette année contre 1% à 1,5% auparavant. La banque centrale suisse a par ailleur relevé de 0,1 point ses prévisions d’inflation pour 2013 et 2014, à -0,2% cette année et 0,3% l’an prochain. «L'économie suisse reste fermement ancrée en territoire déflationniste, et dès lors la politique de taux zéro et de taux de change minimum de la BNS va persister un certain temps», réagissent les économistes de BNP Paribas.
19/09/2013

Madrid adjuge sa dette au-delà de ses espérances

L’Espagne a placé 3,1 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, au-delà du montant maximal prévu et à des rendements en baisse, grâce au statu quo décidé mercredi par la Réserve fédérale américaine. Le Trésor espagnol visait 2,0 à 3,0 milliards d’euros. Madrid a placé 2,064 milliards d’euros d’obligations juillet 2016, à un rendement moyen de 2,225% contre 2,636% lors de sa dernière adjudication du 1er août. Le ratio de demande sur offre a été de 2,3 contre 3,3 précédemment. Le Trésor a aussi adjugé 1,0 milliard d’euros de sa nouvelle obligation à 15 ans, syndiquée en juillet, et premier titre de cette échéance à faire l’objet d’une adjudication depuis mars 2011. Le rendement moyen a atteint 4,809% et le ratio de couverture 2,7 fois.
19/09/2013
Gestion d'actifs

La MNRA prévoit de se diversifier sur deux nouvelles classes d'actifs

Le Conseil d’Administration de la MNRA a décidé fin février d’investir à deux ans jusqu'à 5% des actifs sur l’immobilier, via des véhicules de type OPCI ou SPPICAV. De même, une réflexion va être menée sur l’opportunité d’investir en non coté via un FCPR (avec pour objectif d’atteindre 1,5% des actifs). Sur l’obligataire, la MNRA envisage la création d’une poche d’indexés inflation, et d'élargir l’univers d’investissement aux pays de l’OCDE (vs Zone Euro précédemment).
Gestion d'actifs
19/09/2013

La SEC renforce la supervision autour des municipalités

Le régulateur américain a approuvé hier des règles très attendues devant placer les conseillers financiers des municipalités sous une supervision fédérale. Elles s’appliqueront aux personnes fournissant un conseil à une entité municipale concernant l'émission de titres de dette, incluant la structure, le calendrier et les conditions des transactions. Les responsables élus des gouvernements locaux ne seront pas concernés par ces exigences.
19/09/2013

FinEx Capital veut reprendre Dexia AM

La société de gestion diversifiée indique avoir présenté une offre de rachat portant sur la totalité du capital de Dexia Asset Management. «FinEx cherche depuis un certain temps à acquérir un gestionnaire d’actifs qui nous permette d’accroître l'échelle de notre plate-forme existante avant notre expansion prévue en Asie», explique Simon Luhr, PDG de FinEx Capital Management. «Nous suivons la situation de Dexia depuis un moment et avons décidé de présenter une offre. L’activité nous propose une plate-forme avec une taille et mix produit adaptés à nos besoins, qui nous permettra de continuer à développer notre activité», ajoute-t-il dans un communiqué. Dexia, quia mis fin le 30 juillet dernier aux négociations avec le hongkongais GCS Capital, a désormais jusqu'à la fin de l’année pour trouver un repreneur à Dexia Asset Management. L'établissement franco-belgene fait pas de commentaires.
19/09/2013

La Banque d'Angleterre vote comme un seul homme

Les minutes de la Banque d’Angleterre publiées hier matin ne font pas apparaître de changement par rapport au mois précédent, les neuf membres du comité de politique monétaire ayant tous voté pour le statu quo. La BoE précise que le taux de 7% de chômage pressenti pour guider les anticipations de hausse des taux ne doit pas s’entendre comme un seuil de déclenchement automatique. La banque centrale évoque aussi un biais baissier sur l’inflation en raison de la hausse du sterling.
19/09/2013

Codere a déclenché les CDS

L’Isda (International Swaps & Derivatives Association) a tranché : le groupe espagnol de machines à sous et de salles de jeux est responsable d’un événement de crédit de type «failure-to-pay» après avoir versé le coupon couru sur des obligations en dollar avec deux jours de retard sur la période de grâce. Cette décision déclenche les contrats dérivés qui assurent la dette de la société. DTCC dénombrait 3.202 contrats swaps liés à la dette de Codere au 13 septembre.
19/09/2013

La Cour des comptes charge les finances des collectivités

Dans un rapport préliminaire que le quotidien a pu consulter, la Cour des comptes épingle les dépenses de fonctionnement des collectivités et dénonce une mauvaise gestion des risques (impayés, emprunts toxiques) dans les livres comptables. Les magistrats appellent en outre à concentrer les économies sur le bloc communal, alors que les départements croulent sous les dépenses sociales.
19/09/2013

Le PEA PME sera un produit distinct

Alors que le texte créant le PEA PME pour 2014 doit être présenté mercredi en Conseil des ministres, le journal signale qu’il sera possible pour les épargnants d’avoir un PEA dans une banque et un PEA PME dans une autre. Par ailleurs, les parts de fonds seront éligibles à ce nouveau PEA, à condition qu’ils soient investis à 75% en titres émis par des PME et ETI, dont deux tiers en actions.
19/09/2013

Le MES présente sa stratégie d'émission

Christophe Frankel, DG délégué du Mécanisme européen de stabilité, explique à L’Agefi comment l’institution entend se financer à long terme sur les marchés.

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