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15/06/2015

Trois prétendants toujours en lice pour le rachat de Russell Investments

Le cabinet américain Towers Watson et les deux groupes chinois Shanda Group et CITIC Group sont les trois prétendants encore en lice pour le rachat de la société de gestion Russell Investments, rapporte Reuters qui cite des sources proches du dossier. Le montant de l’opération pourrait atteindre 1,5 milliard de dollars.Connu surtout pour son expertise dans le conseil en gestion du risque et en ressources humaines, Towers Watson cherche à se développer sur le terrain de la gestion d’actifs avec l’acquisition éventuelle de Russell Investments, selon les sources citées par Reuters. Shanda Group, une holding d’investissement qui a débuté comme une société dédiée aux jeux en ligne, souhaite pour sa part faire son entrée sur le marché des services financiers aux Etats-Unis. Quant à CITIC, déjà propriétaire de CITIC Asset Management, l’objectif est clairement de se renforcer sur le terrain de la gestion d’actifs aux Etats-Unis.
15/06/2015
Fonds

C-Quadrat renforce sa gamme ESG

La société de gestion autrichienne C-Quadrat va rendre ESG compatible deux des fonds de sa gamme. Il s’agit du C-Quadrat Global Quality ESG Bond Fund et du C-Quadrat Global Quality ESG Equity Fund qui ont été renommés et seront gérés selon une approche ESG, portant à trois le nombre de produit responsables de la gamme. Actuellement, 350 millions d’euros sont gérés au sein de C-Quadrat selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Fonds
15/06/2015

Legal & General s’apprête à quitter la France

Legal & General envisage de quitter le marché français, rapporte le quotidien économique Les Echos. Le groupe financier coté britannique aurait en effet confié un mandat de vente à la banque Lazard à Londres pour lancer un processus de vente de ses activités d’assurance et de banque privée en France, qui ont réalisé 537 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Implanté en France depuis 1934, le groupe britannique en attendrait entre 150 et 200 millions d’euros, précise le quotidien économique. Lancé il y a quelques semaines, le processus d’enchères serait en phase finale. L’investisseur chinois Fosun et plusieurs courtiers auraient regardé le dossier, sans toutefois poursuivre les discussions. Des repreneurs étrangers sont évoqués.
15/06/2015

ACG Capital sélectionne RBC Investor & Treasury Services

RBC Investor & Treasury Services, un département de la Royal Bank of Canada, a annoncé sa nomination par ACG Capital en tant que banque dépositaire, administrateur de fonds, agent de transfert et prestataire de services financiers. ACG Capital est une société de gestion d’actifs spécialisée en capital-investissement. Avec plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, elle constitue l’une des principales entreprises de ce secteur en France.RBC Investor & Treasury Services propose aux gestionnaires de fonds de capital-investissement des solutions intégrées, particulièrement adaptées au traitement et à l’administration des titres, avec pour objectif d’optimiser l’efficacité opérationnelle des sociétés de gestion. En complément, RBC Investor & Treasury Services couvre les prises de participations, le capital-risque, les actifs décotés et les stratégies de placement avec financement mezzanine. En Europe, RBC emploie près de 6.000 personnes et opère dans neuf pays, dont le Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Irlande et la Suisse. Les segments Capital Markets, Wealth Management et Investor & Treasury Services de RBC proposent une gamme de produits et de services spécialisés aux entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux gouvernements et aux particuliers très fortunés dans l’ensemble de ce périmètre géographique.
15/06/2015

Hugh Lawson prend la tête des stratégies ESG de la division investment management de GSAM

Hugh Lawson va prendre la tête des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance de la division Investment Management (IMD) de Goldman Sachs Asset Management à l’échelle mondiale. Arrivé chez Goldman Sachs AM en 1997, Hugh Lawson collaborera avec les équipes de gestion et celles dédiées à la clientèle dans toute la division Investment Management pour développer la stratégie, les compétences et la gamme sur le segment ESG. Il présidera en outre un groupe de travail ESG. Il continuera à diriger l’équipe Institutional Client Strategy.
15/06/2015

Schroders France recrute un responsable de la clientèle institutionnelle

Schroders France étoffe ses équipes sur le marché des institutionnels. La société de gestion a annoncé, ce vendredi 12 juin, la nomination d’Yves Desjardins en tant que responsable Clientèle Institutionnelle. «Son arrivée s’inscrit dans le cadre du renforcement des activités de Schroders France auprès des institutionnels», commente le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. L’intéressé aura pour mission «de poursuivre et de développer les relations de Schroders France avec les clients institutionnels», ajoute la société de gestion. Comptant 15 années d’expérience dans la gestion d’actifs, Yves Desjardins, 38 ans, a débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions internationales. Il devient par la suite «Relationship Manager» en charge de la clientèle institutionnelle française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d’être nommé responsable de l’équipe institutionnelle en 2012. Dans le cadre de ses fonctions, Yves Desjardins était plus particulièrement en charge des relations commerciales avec les caisses de retraites et les institutions de prévoyance ainsi que certains assureurs.
15/06/2015

Deux nouveaux ETF de Lyxor sur Euronext

Euronext a annoncé que Lyxor International AM allait coter deux nouveaux ETF sur Euronext Paris, le Lyxor FTSE EU MVR, dont l’indice sous-jacent est FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, chargé à 0,20%, et le Lyxor FTSE MINV EM, dont l’indice sous-jacent est le FTSE Emerging Minimum Variance Index, chargé à 0,40%.
15/06/2015

NextStage AM part à l’assaut des PME

La société de gestion indépendante NextStage AM (connue sous l’appellation NextStage jusqu’à son changement de nom début juin), spécialisée dans le capital développement, vient de lancer une holding d’investissement, baptisée NextStage et dédiée à l’investissement de long terme dans les PME-ETI, qui sera introduite à la Bourse de Paris d’ici début 2016, rapporte le quotidien économique Les Echos. La nouvelle entité peut compter sur le soutien de parrains de renom. De fait, Amundi et Artemis (groupe Pinault) – déjà minoritaire au capital de NextStage AM – mais aussi d’autres investisseurs comme Théthys (L’Oréal) en sont les principaux actionnaires, devant les fondateurs de NextStage AM. La société d’investissement a déjà levé 100 millions d’euros et prévoit une deuxième augmentation de capital pour atteindre 250 millions d’euros à la cotation. En parallèle, Jean-François Sammarcelli, récemment directeur général délégué de Société Générale, a été nommé président du conseil de surveillance. NextStage vise des PME-ETI européennes non cotées (à 75 %) mais aussi cotées (25 %), ayant des chiffres d’affaires compris entre 20 et 500 millions d’euros et dont les dirigeants sont actionnaires. La société prévoit de prendre 40 à 50 participations avec tickets allant de 5 à 40 millions d’euros, en actions ou quasi-actions. La société vise un taux de rentabilité interne (TRI net) de 12 à 15 % par an, précise le quotidien économique.
15/06/2015

Le FRR attribue des mandats à Mazars et Grant Thornton

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 1er décembre 2014 une procédure négociée pour sélectionner deux cabinets de commissaires aux comptes. A l’issue du processus de sélection, le FRR a décidé de sélectionner les offres des cabinets de commissaires aux comptes Mazars et Grant Thornton.Conformément à l’article L.135-12 du Code de la sécurité sociale les deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.
15/06/2015

Un institutionnel français investit dans un fonds dédié au viager

Un investisseur institutionnel français a confié au cabinet d’ingénierie patrimoniale et financière Virage-Viager une nouvelle capacité d’investissement de 50 millions d’euros dans le cadre de son offre « Le Viager Mutualisé ». Développé par Virage-Viager, ce modèle de gestion de fonds ISR a pour objectif de solvabiliser de nombreux seniors tout en leur assurant de conserver la jouissance à vie de leur bien immobilier. Le fonds est d’ores et déjà capable de réaliser des acquisitions, précise un communiqué.En pratique, et dans le but de sécuriser les vendeurs et de supprimer le risque de défaut de paiement des rentes, les fonds « Viager Mutualisé » procèdent au paiement de la totalité de la valeur occupée du bien. Le versement immédiat de l’intégralité du capital, regroupant ainsi le bouquet et l’ensemble des rentes viagères futures, est la modalité de paiement privilégiée par les investisseurs institutionnels, acteurs éthiques et socialement responsables vis-à-vis des clients vendeurs.Le retraité peut de son côté convertir, dans un deuxième temps, en totalité ou en partie son capital ainsi obtenu en rente, soit transmettre par anticipation ce capital à ses enfants, petits-enfants, financer son maintien à domicile sereinement, en y associant des services à la personne…
15/06/2015
Fonds

GAM propose un fonds de métaux industriels

Le gestionnaire de fortune GAM ouvre aux investisseurs privés l’accès à un fonds de métaux industriels, autorisé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), rapporte L’Agefi suisse. Le portefeuille comprend de l’aluminium, du cuivre, du nickel et du zinc. Le fonds est introduit sur le segment Sponsored Funds de SIX Swiss Exchange dès ce lundi 15 juin.
Fonds
15/06/2015
Fonds

Le secteur chinois des hedge funds s’épanouit

Plus de 4.000 hedge funds et fonds de private equity ont vu le jour en Chine ces trois derniers mois, provoquant un exode massif des sociétés de gestion traditionnelles, les gérants de fonds ambitieux cherchant à profiter de l’essor des marchés actions du pays, rapporte le Financial Times. Le nombre de fonds d’investissements privés (incluant les titres, le private equity et le capital risque) totalise 12.285 fin mai, contre 7.989 trois mois plus tôt, selon le régulateur chinois. Les encours sous gestion ont augmenté de 75 milliards de dollars à 433 milliards de dollars. Les employés dans les hedge funds et les fonds de private equity ont augmenté de plus de 60.000 en trois mois, atteignant 199.000 fin mai. Les hedge funds chinois diffèrent de leurs homologues occidentaux. Leur clientèle est principalement retail, ils ont un ticket d’entrée de 161.000 dollars et une période de blocage de 12 mois. Ils sont aussi plus petits en moyenne. Sur les 12.285 fonds enregistrés, seuls 56 gèrent plus de 1,6 milliard de dollars d’encours.
Fonds
15/06/2015
Fonds

Mirabaud AM lance un fonds d’obligations d’entreprises mondiales

Mirabaud Asset Management va lancer un fonds d’obligations d’entreprises mondiales pour l’équipe obligataire qu’elle a récemment recrutée, rapporte Citywire Global. Le fonds Mirabaud Global Investment Grade Bond sera géré par Andrew Brojil, Bert Hospers, Sai Kit Lam et George Luijkx. Mirabaud a recruté l’équipe chez Syntrus Achmea Asset Management en janvier.
Fonds
15/06/2015

GAM revoit l'organisation de la distribution en Europe continentale

GAM a décidé de modifier l’organisation de ses activités de distribution en Europe continentale qui seront désormais chapeautées par une seule personne, en l’occurrence Daniel Durrer. Autrement dit, les équipes installées à Zurich, Francfort, Milan, Madrid, Genève et Luxembourg sont lui désormais rattachées directement. Daniel Durrer travaille au sein de GAM à Zurich depuis 2002 dans différentes fonctions liées à la distribution et au développement des activités.
15/06/2015

Le fonds Mutares s'apprêterait à reprendre Grosbill.com à Auchan

D’après des informations du Figaro, le fonds de retournement allemand Mutares s’apprêterait à acheter à Auchan, le site d’e-commerce Grosbill.com, spécialisé dans le matériel informatique et de produits high-tech. Mutares a repris en 2013 le pionnier du e-commerce Pixmania. Cependant, les deux marques vont continuer à coexister, même si des synergies seront mises en place dans la logistique et l’informatique. L’opération, dont le montant reste inconnu, a été annoncée ce vendredi matin en interne dans les deux sociétés. La transaction est également soumis à l’accord des autorités de la concurrence.
15/06/2015

Le directeur de la clientèle institutionnelle d'Invesco Allemagne quitterait la société

Christian Puschmann, directeur des activités institutionnelles chez Invesco Asset Management Allemagne, aurait démissionné de son poste et quitterait la société. C’est ce que révèle Das Investment, citant des sources proches du dossier. Interrogée par Newsmanagers, la société de gestion n’a pas confirmé cette information dans l’immédiat.
15/06/2015

Les fonds domiciliés en Irlande tutoient la barre des 2.000 milliards de dollars

Les actifs sous gestion des fonds domiciliés en Irlande se sont accrus de près de 25% ou 317 milliards d’euros durant l’année à fin décembre 2014, selon Pat Lardner, patron d’ Irish Funds, qui s’exprimait le 12 juin à l’occasion de la conférence annuelle de l’association professionnelle. Au cours des trois premiers mois de 2015, les actifs ont encore progressé de 14%, soit quelque 234 milliards d’euros si bien que les encours tutoient désormais la barre des 2.000 milliards d’euros, souligne un communiqué de l’association.
15/06/2015

Vontobel réorganise son activité Produits structurés en Asie

La banque Vontobel revoit l’organisation et le personnel de son unité Produits structurés en Asie. Remigio Luongo est le nouveau directeur général (CEO) de Vontobel Financial Products pour la région Asie. Gerhard Meier, responsable de la plateforme deritrade, se chargera de «coordonner et de mener à bien» le développement de Vontobel Financial Products sur l’ensemble des marchés asiatiques, a indiqué Vontobel le 12 juin dans un communiqué.Remigio Luongo succède dans ses nouvelles fonctions à Thomas Süssli, qui quittera la banque à la fin du mois pour entrer au service de la Confédération. Grâce à cette réorganisation, Vontobel Financial Products est désormais «dans une configuration idéale pour poursuivre le développement de ses activités régionales», assure le communiqué.
15/06/2015

UBS boucle la mise en oeuvre d'UBS Switzerland AG

En mettant en œuvre UBS Switzerland AG, UBS a franchi «une nouvelle étape importante pour améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation du groupe et répondre aux exigences réglementaires touchant le secteur bancaire dans son ensemble», selon un communiqué publié le 14 juin. UBS Switzerland AG exerce désormais ses activités en tant que filiale détenue entièrement par UBS SA et disposant de sa propre licence bancaire. Dans le cadre des changements apportés à la structure juridique d’UBS, les activités Retail & Corporate et Wealth Management d’UBS SA comptabilisées en Suisse ont été transférées vers UBS Switzerland AG le 14 juin 2015.
15/06/2015

Syz AM vise l'excellence, pas la taille

Katia Coudray, la nouvelle CEO de SYZ Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe qui gère les fonds Oyster, précise sa stratégie dans les colonnes de L’Agefi suisse. «Notre devise est d’être les meilleurs, pas les plus grands», souligne la nouvelle CEO. «C’est pour cette raison que nous n’avons jamais eu l’ambition d’être un gérant d’actifs global avec une offre sur chaque classe et sous-classe d’actifs. Au contraire, notre objectif est de générer des rendements supérieurs en surpassant la compétition dans nos domaines de compétences et en complétant nos experts internes par les apports de gérants externes pointus. Nos compétences couvrent entre autres les actions européennes, les multi-actifs, et le rendement des dividendes, sur lequel au terme de 3 ans d’efforts, nous offrons un produit qui obtient le même rendement que la compétition (soit 3,5%) avec une performance supérieure de 1% à celle de nos concurrents car l’objectif de rendement est doublé d’une appréciation de la valeur des actions."Katia Coudray souligne par ailleurs que la division Wealth Management n’est pas un «client captif» de la division Asset Management comme c’est le cas dans de nombreuses banques. «Depuis le début, les deux activités ont été conçues pour être totalement indépendantes. Et elles le sont effectivement: seuls 10% des 16,5 milliards gérés par l’Asset Management sont placés auprès de notre groupe de Wealth Management qui est un client comme les autres», explique-t-elle.
15/06/2015

BlackRock acquiert une société d’investissement au Mexique

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé, vendredi 12 juin, la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’Infraestructura Institucional, une société d’investissement mexicaine spécialisée dans les infrastructures qui gère environ 1 milliard de dollars d’actifs. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, permet à BlackRock d’étoffer ses compétences dans les infrastructures et de renforcer sa présence au Mexique, souligne la société de gestion dans un communiqué. De fait, l’accord permet de renforcer la plateforme mondiale de BlackRock dédiée aux infrastructures qui va gérer, à l’avenir, plus de 7 milliards de dollars d’actifs contre 6 milliards de dollars actuellement. Cette plateforme emploiera ainsi plus de 80 salariés et comptera six bureaux dans le monde. Cette opération, dont la finalisation est attendue pour le quatrième trimestre 2015, va permettre au bureau mexicain de BlackRock de porter ses encours totaux à 26 milliards d’euros d’actifs et le nombre de ses collaborateurs à plus de 50 personnes.
15/06/2015

Odin Fund Management perd une spécialiste des actions européennes

Alexandra Morris, spécialiste des actions européennes chez Odin Fund Management, a quitté la société de gestion norvégienne fin avril 2015, a appris Citywire Global. L’intéressée travaillait depuis 11 ans au sein de la société basée à Oslo en qualité de de «senior portfolio management». Elle a notamment été en charge du fonds Odin Europa (629,5 millions d’euros d’encours) dont elle assurait la gestion depuis novembre 2004. Ce véhicule est désormais géré par Havard Opland, qui officiait déjà comme co-gérant du fonds depuis mai 2013.
15/06/2015

C-Quadrat adds to ESG product range

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Austrian asset management firm C-Quadrat is to make two funds from its range ESG-compatible. They are the C-Quadrat Global Quality ESG Bond Fund and the C-Quadrat Global Quality ESG Equity Fund, which have been renamed and will be managed with an ESG approach, bringing the number of socially responsible products in the range to three. Currently, EUR350m are managed according to environmental, social and governance criteria at C-Quadrat.
15/06/2015

BlackRock acquires a Mexican infrastructure investment firm

BlackRock has entered into a definitive agreement to acquire Infraestructura Institucional, a Mexico’s independently managed, infrastructure investment firm, expanding the asset manager’s infrastructure capabilities in Mexico and deepening its presence in the country.The agreement builds upon BlackRock’s existing USD6 billion global infrastructure platform and strengthens the firm’s long-standing Mexico business. The acquisition will fully enable the asset management giant to deliver to its local and international clients the infrastructure opportunities emerging in Mexico. Upon closing, BlackRock’s infrastructure investment platform will manage more than USD7 billion of invested and committed assets and over 80 employees located in 6 offices globally. The firm’s Mexico office will grow to over 50 employees and USD26 billion of assets under management.Infraestructura Institucional is an investor across a broad range of infrastructure projects in Mexico and manages approximately USD1 billion of invested and committed capital. The team has extensive experience investing across infrastructure project types in Mexico including transportation, energy and social infrastructure.The transaction is subject to regulatory approvals and is expected to close by the end of the fourth quarter of 2015. The financial impact of the transaction is not material to BlackRock earnings per share. Terms were not disclosed.
15/06/2015

GAM overhauls organisation of distribution in continental Europe

GAM has decided to modify the organisation of its distribution activities in continental Europe, which will now be led by a single individual, in the person of Daniel Durrer. In other words, the teams based in Zurich, Frankfurt, Milan, Madrid, Geneva and Luxembourg will now report directly to Durrer.Durrer has been working at GAM in Zurich since 2002, in various roles related to distribution and activity development.
15/06/2015

Funds domiciled in Ireland near EUR2trn mark

Assets under management in funds domiciled in Ireland increased by nearly 25%, or EUR317bn in the year to the end of December 2014, according to Pat Lardner, head of Irish Funds, speaking on 12 June at the annual conference of the professional organisation. In the first three years of 2015, assets rose by a further 14%, or about EUR234bn, meaning that assets are now near the EUR2trn mark, a statement from the association says.
15/06/2015

Hugh Lawson takes over as head of ESG strategies for investment management division at GSAM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Hugh Lawson will take over as head of environmental, social and governance strategies for the investment management division (IMD) worldwide at Goldman Sachs Asset Management. Lawson, who joined Goldman Sachs in 1997, will collaborate with the management teams and the teams dedicated to clients throughout the investment management division, to develop strategy, expertise and the product range for the ESG segment. He will also lead an ESG working group. He will continue to lead the institutional client strategy team.
15/06/2015

Schroders France recruits a head of institutional clients

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroders France has appointed Yves Desjardins as head of institutional clients for France. “His arrival comes as part of a reinforcement of the activities of Schroders France serving institutionals,” the asset management firm says in a statement. Desjardins, 38, began his career at Sinopia Asset Management (HSBC-CCF group) in 2001 as an international equity trader. He then became relationship manager, responsible for French and Netherlands-based institutional cients at HSBC Global Asset Management, before being appointed as head of the institutional team in 2012.
15/06/2015

"Les ETF doivent rester des produits lisibles et liquides"

Dans le plan stratégique d'Amundi présenté à l'automne dernier, la gestion passive doit doubler de taille dans les trois ans pour atteindre le seuil symbolique des 100 milliards de dollars. Dans un entretien à Newsmanagers, Valérie Baudson fait un point d'étape sur l'évolution de l'activité et présente ses projets de développement en Europe et en Asie, où le projet d'implantation à Hong Kong se précise...
15/06/2015

Three contenders still in running to acquire Russell Investments

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US consulting firm Towers Watson and the two Chinese groups Shanda Group and CITIC Group are the three candidates still in the running to acquire the asset management firm Russell Investments, Reuters reports, citing sources familiar with the matter. The sale price may reach USD1.5bn. Towers Watson, known for its consulting in risk management and human resources businesses, is seeking to grow in the area of asset management, with the potential acquisition of Russell Investments, according to sources cited by Reuters. Shanda Group, an investment holding company which began as a company dedicated to online gaming, would for its part like to enter the financial services market in the United States. For CITIC, which already owns CITIC Asset Management, the objective is clearly to strengthen its presence in the asset mangement industry in the United States.

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