La société de gestion espagnole atl Capital vient de lancer le fonds Cosmos Equity Trends, un fonds thématique qui a pour but d’exploiter les tendances qui vont transformer structurellement la société dans le futur. Parmi les thèmes identifiés par atl Capital figurent l’intelligence artificielle et la robotisation des systèmes, la cyber-sécurité, la digitalisation, le vieillissement de la population ou encore la durabilité. Le fonds Cosmos Equity Trends investit dans des fonds externes et des ETFexposés aux thématiques identifiées.

Le think tank New Financial estime que Dublin est pour l'instant le plus grand bénéficiaire du Brexit avec 100 relocalisations d'entreprises financières, soit 30% de tous les mouvements identifiés.

Le Lyxor Green Bond ETF, commercialisé par Lyxor Asset Management, est devenu le premier ETF à obtenir le label transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC) soutenu par le gouvernement français. Ce label a pour but de «mobiliserune partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique et de porter l’excellence écologique française au plan européen.» Vingt-neuf produits bénéficient de ce label. Le Lyxor Green Bond ETF, lancé en février 2017, disposaitd’encours sous gestion de 30,5 millions d’euros au 8 mars 2019. Il réplique physiquement la performance de l’indiceSolactive Green Bond EUR USD IG,composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises.

The index specialist Solactive on Monday, 11 March announced that Amun AG, the issuer of the first two single-coin crypto-currency exchange traded products, Bitcoin (BTC) ETP and Ethereum (ETH) ETP, has selected the ETF Services department at Solactive to calculate its indicative optimised portfolio value (IOPV) and to create a portfolio composition profile. “This collaboration highlights Solactive’s ability to step beyond the capacities of conventional index providers, to handle exotic indices which are outside traditional asset classes such as equities and fixed income securities,” the firm says in a statement.

Le groupe Perial, spécialisé dans la gestion immobilière, a annoncé lundi 11 mars le déploiement d’une stratégie environnementale sur l’ensemble de son patrimoine. Baptisée «Plan Climat 2030 ", elle doit concerner les activités de gestion d’actifs (PerialAsset Management), la gestion d’immeubles d’entreprise (Perial Property Management) et la promotion (Perial Développement). Le groupe assure ainsi vouloir décarboner son activité d’ici 2030 en suivant 5 axes d’intervention : - réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre de ses immeubles sous gestion, - réduire les émissions carbone de ses programmes neufs et restructurations, - engager 100% de ses parties-prenantes, et notamment ses fournisseurs, dans la démarche, - atteindre la neutralité carbone de la holding PERIAL, - cartographier l’impact des risques climatiques sur le patrimoine sous gestion. Pour mémoire, Perial a lancé en 2009PFO2, ce qu’il revendique comme «la première SCPI verte» du marché. Avec elle, le groupe s'était engagé à ce que chaque immeuble de bureaux géré au sein de la SCPI soit en capacité, 8 ans après son acquisition, d’afficher une réduction de 40% de sa consommation d’énergie primaireet de 30% de sa consommation en eau. En 2019, 80% des immeubles gérés au sein de PFO2 sont en avance sur les objectifs fixés par la loi ELAN. «L’amélioration de la qualité environnementale comme moteur de performance est validée par le succès rencontré par PFO2 avec notamment une capitalisation de près de 2 milliards d’euros, 216 immeubles sous gestion pour un total de 798 000 m², ce qui en fait la SCPI verte la plus importante de France», se réjouitEric Cosserat, président du Groupe PERIAL. En outre, une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR) volontaire a été mise en place en 2016 avec l’objectif de prendre en compte les critères ESG en phase d’acquisition et de gestion des actifs. Perial affirme ainsi avoir développé une méthodologie spécifique avec une grille ISR permettant d’évaluer et de suivre les nouvelles acquisitions au travers de critères tels que les performances des systèmes de chauffage, le type d’éclairage, l’accès en transports en communs ou en mobilité douce, et ce afin de prioriser les actions à mener. En 2017, Perial a signé les PRIdes Nations Unies et s’est vu attribuer dès sa première année d’adhésion la note Adans chacune des catégories présentées (« Stratégie et gouvernance » et « Immobilier direct »). Le groupea également participé à la rédaction de la Charte d’engagement en faveur du développement de la gestion ISR en immobilier de l’ASPIM, à laquelle elle adhère. «Pour conforter sa stratégie historique sur le développement durable, Perial a pour ambition de postuler à la labellisation ISR Immobilier dès sa création en 2019", précise la société dans un communiqué.

JPMorgan Chase a lancé en juin dernier un ETF investi sur les valeurs japonaises, rappelle le Wall Street Journal. Le fonds a levé 1,7 milliard de dollars en six semaines. Les plus gros acheteurs ont été… les clients de JPMorgan. En acquérant des ETF de JPMorgan pour le compte de clients, les pôles banque privée et gestion de fortune de JPMorgan ont été le JPMorgan BetaBuilders Japan ETF atteindre 3,3 milliards de dollars d’actifs avant la fin de l’année. Ceci n’est pas un cas isolé. Les ETF de JPMorgan ont levé 15,6 milliards de dollars l’an passé, principalement auprès des filiales de JPMorgan, selon des données réglementaires et des chiffres de FactSet compilés par le WSJ. Les flux des clients ont permis à la banque new-yorkaise de passer d’un inconnu dans les ETF au dixième émetteur d’ETF. Fin 2018, les filiales de JPMrgan détenaient 53 % des actifs ETF du groupe, et la banque était le principal actionnaire de 23 de ses 31 ETF.

Le cabinet d’audit et de conseil Deloitte a annoncé ce lundi 11 mars le lancementde Deloitte Private, une structurefournissant des services intégrés de conseil et d’assurance à destinationdes family offices,des entreprises privées et familiales, des particuliers dotés de fonds propres élevés ainsi qu’aux sociétés de private equity. C’est Karine Szegedi qui dirigeDeloitte Private en Suisse et rejointl’équipe de direction de Deloitte Suisse. Deloitte Private est déjà présent au Luxembourg, en Belgique et au Royaume-Uni. «Nous enregistrons une demande croissante de conseils de la part des entreprises privées afin de résoudre leurs problèmes les plus complexes – qu’il s’agisse d’identifier de nouvelles façons de se développer et d’intégrer la numérisation dans leur fonctionnement, de transformer leurs activités, de rester en conformité dans un environnement fiscal et réglementaire transfrontalier complexe, ou encore de prévenir les risques omniprésents tels que les cyber-attaques. Les entreprises familiales – de toute taille – et les family offices sont confrontés à des défis similaires. Nous travaillons déjà avec des entreprises privées et nous souhaitons élargir notre réseau sur le marché suisse dans les années à venir», indiqueKarine Szegedi. «Actuellement, on estime que les family offices en Suisse collaborent avec une vingtaine de conseillers en moyenne, allant des experts en fiscalité et en fusion-acquisition à ceux en matière de planification de la succession», précise Deloitte dans un communiqué.

The auditing and consulting firm deloitte on 11 March announced the launch of Deloitte Private, a structure to offer integrated consulting and insurance services for family offices, private and family-owned companies, high net worth private clients, and private equity companies. Karine Szegedi will lead Deloitte Private in Swtizerland, and joins the management team at Deloitte Switzerland. Deloitte Private already has operations in Luxembourg, Belgium, and the United Kingdom. “We are seeing growing demand for consulting services from private companies seeking to resolve their most complex problems, whether those may be identifying new ways to develop and integrate digital technologies into their operations, transforming their activities, remaining compliant in a complex cross-border fiscal and regulatory environment, or protecting themselves against omni-present risks such as cyber-attacks. Family-owned companies and family offices of all sizes are facing similar challenges. We already work with private companies, and we want to extend our network in the Swiss market in the coming years,” says Szegedi. “Currently, we estimate that Swiss family offices work with an average of 20 consultants, ranging from tax experts in mergers and acquisitions to succession planning experts,” Deloitte says in a statement.

Cette société fondée il y a deux ans à Londres propose aux sociétés de gestion de les aider à lancer des ETF.

The company, founded two years ago in London, helps asset management firms to create ETF vehicles.

La société de gestion italienne Sella Sgr a nommé Alessandro Marchesin nouvel administrateur délégué, rapporte Bluerating. L’intéressé travaille chez Banca Sella depuis 1997 et a occupé plusieurs fonctions. Nicola Trivelli, administrateur délégué de Sella Sgr depuis 2011, devient responsable du pôle conseil en investissements de Banca Sella.

Danske Bank débauche Henrik Drusebjerg de Carnegie Investment Bank en tant que stratégiste en chef, rapporte AMWatch. Chez Carnegie, il était aussi stratégiste en chef. Avant cela, il a travaillé 11 ans chez Nordea Asset Management, à un poste similaire.

Danske Bank is recruiting Henrik Drusebjerg from Carnegie Investment Bank as its chief strategist, AMWatch reports. At Carnegie, Drusebjerg had also served as strategy head. Before that, he spent 11 years at Nordea Asset Management in a similar position.

The Italian asset management firm Sella Sgr has appointed Alessandro Marchesin as its new deputy CEO, Bluerating reports. Marchesin has been at Banca Sella since 1997, and has served in a variety of positions. Nicola Trivelli, deputy director of Sella Sgr since 2011, becomes head of the investment advising unit at Banca Sella.

Le gestionnaire d'actifs espagnol Santander Asset Management a conclu un accord avec BlackRock pour l'utilisation de l'outil Aladdin, rapporte Funds People.

The Spanish asset management firm Santander Asset Management has signed an agreement with BlackRock to use the Aladdin platform, Funds People reports. The Aladdin IT and technology platform from BlackRock is dedicated to asset management firms, and offers them a variety of services, including data, risk and compliance management. It also allows for companies to obtain assistance with their IT and digital transitions. Santander AM will become the first asset management firm to use Aladdin in Spain, Brazil, Portugal and Argentina. The platform will be deployed first in Spain, the United Kingdom, Portugal, Luxembourg, and Poland from April 2020; then in Brazil and Argentina from August 2020, and finally in Mexico, Chile and Puerto Rico from December 2020. Credit Suisse has also recently tapped Aladdin to implement a unified digital structure.

Les allocataires d’actifs, multigérants et autres sélectionneurs de fondsopérant en Franceet recherchant des stratégies actions et dette d’entreprise sur l’Amérique latine bénéficient désormais de trois nouvelles options d’investissement. Le gestionnaire d’actifs chilien LarrainVial Asset Management a enregistrésa Sicav luxembourgeoise, composée actuellement de trois fonds,auprès de l’AMF, a appris NewsManagers. Le régulateur des marchés financiers a donné son feu vert pour commercialisation de la Sicav, distribuée par Lemanik, en date du 7 mars. LarrainVial AM propose ainsi un fonds actions latino-américainesde petite et moyenne capitalisation, un fonds actions latino-américaines toutes capitalisations confondues ainsi qu’unfonds de dette d’entreprises d’Amérique latine. Un autre fonds de la société de gestion chilienne, CBPSelect Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund, distribuépar BCEE AM, est également commercialisé auprès des investisseurs français.

Asset allocators, multi-managers and other fund selectors operating in France who may be seeking Latin American equity and corporate debt strategies will now have three new investment options. The Chilean asset management firm LarrainVial Asset Management has registered a Luxembourg Sicav with the AMF, which currently contains three funds, NewsManagers can reveal. The French financial market regulator has approved the Sicav, distributed by Lemanik, for sale from 7 March. LarrainVial AM offers a Latin American small and midcap equity fund, a fund of Latin American equities of all cap sizes, and a fund of Latin American corporate debt. A fourth fund from the Chilean asset management firm, CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund, is also available to French investors, with distribution by BCEE AM.

Legal & General Investment Management a recruté Claire Aley en tant que responsable de la gestion des produits et des activités d’investissement, rapporte Investment Week. L’intéressée vient de Hermes Investment Management, où elle était responsable de la stratégie produits et du développement. Chez LGIM, Claire Aley supervisera la stratégie produits du groupe, les fonctions développement et gestion et apportera son aide au directeur des investissements, Anton Eser, dans la gestion des équipes d’investissement. Elle sera rattachée à Rhodri Mason, responsable des employés.

Le groupe suisse UBS a annoncé ce 11 mars le recrutement de Joseph Azelby en qualité de responsable des activités immobilier et marchés privés (REPM, Real Estate & Private Markets). Une activité qui représente 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion sur 14 marchés gérés par plus de 550 collaborateurs. Il sera basé à New York et rattaché à Ulrich Koerner, président d’UBS Asset Management et UBS Group Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Dans ses nouvelles fonctions, Joseph Azelby aura pour mission la poursuite du développement de l’activité et la création de nouveaux produits innovants offrant des rendements attractifs. Il succède à Thomas Wels, nommé responsable de division avec rang de vice chairman au sein d’UBS Asset Management. Thomas Wels conserve ses fonctions de conseiller senior. Joseph Azelby, qui a joué au football américain durantles années 80 dans l'équipe des Buffalo Bills, a été directeur généralde l’activité immobilière mondialechez J.P. Morgan pendant 18 ans. Il a participé à la construction d’une plateforme de premier plan couvrant l’immobilier public et privé, les infrastructures et le maritime aux Etats-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Il était dernièrement associé senior et responsable des actifs réels chez Apollo Global Management où il a contribué à relancer l’activité immobilière.

Legal & General Investment Management has recruited Claire Aley as head of product management and investment activities, Investment Week reports. Aley joins from Hermes Investment Management, where she had been head of product strategy and development. At LGIM, Aley will oversee the product strategy of the group, including development and management functions, and will help the chief investment officer, Anton Eser, to supervise investment teams. She will report to Rhodri Mason, head of employees.

The Swiss group UBS on 11 March announced the recruitment of Joseph Azelby as head of real estate and private markets (REPM) activities. These activities represent $100bn in assets under management in 14 markets, managed by over 550 employees. Azelby will be based in New York, and will report to Ulrich Koerner, chairman of UBS Asset Management and UBS Group for Europe, Middle East and Africa (EMEA). In his new role, Azelby will continue to work to develop innovative new activities and products to offer attractive returns. He succeeds Thomas Wels, who has been appointed as division head, with the rank of vice chairman within UBS Asset Management. Wels will retain his position as a senior adviser. Azelby, who was a professional American football player in the 1980s for the Buffalo Bills, also served as CEO of the global real estate activity at J.P. Morgan for 18 years. He helped to construct a top-calibre platform which covers public and private real estate, infrastructure, and maritime assets in the United States, Europe, and the Asia-Pacific region. Most recently, he served as senior partner and head of real assets at Apollo Global Management, where he assisted in a relaunch of the real estate activity.

Amundi Immobilier has acquired an office property development, which will have 7,307 square metres of space when completed, located at 39 avenue de Trudaine in the 9th district of Paris. The project is a renovation of a historic building, constructed as a school in 1860. After the renovation, the building will have a glass-covered main inner courtyard, a green wall, and a green rooftop on the seventh floor. The property is slated for completion in 2020, and a lease has already been signed with WeWork, a company which offers shared working spaces. Amundi Immobilier was advised by Cheuvreux, Gide et Nerco for this acquisition.

Marouane Daho, qui évoluait depuis juillet 2015 chez LyxorAsset Management en tant qu’analyste de hedge funds, a rejoint Lera Capital, une boutique de gestion alternative basée à Genève, selon le profil Linkedin de l’intéressé. Il a pris ses nouvelles responsabilités en mars.

Marouane Daho, who since July 2015 had been employed at Lyxor Asset Management as a hedge fund analyst, has joined Lera Capital, an alternative asset management boutique based in Geneva, his LinkedIn profile states. Daho began in the new role in March.

In February, funds on sale in Sweden posted net subscriptions of SEK3.1bn, or €292m, bringing inflows since the beginning of the year to SEK7.5bn, or €707m, the latest statistics from the Swedish fund association Fondbolagens Förening reveal. Inflows have been driven by bond funds (SSEK4.4bn) and equity funds (SEK3.5bn). However, money market funds saw outflows of SEK4.4bn. As of the end of February, assets in Swedish funds totalled SEK4.375bn, or €12bn, up by €145bn. 59% of this total is invested in equity funds.

After 6 years leading Japan’s Nikko Asset Management, Takumi Shibata has decided to step down as president and chief executive officer. Shibata first joined the firm in July 2013 as the executive chairman. He then became president and CEO in January 2014. Hideo Abe and Junichi Sayato will be appointed as representative directors and co-chief executive officers. Abe will also hold the title of president and Sayato the title of chairman. Abe was hitherto leading sales, product & marketing at Nikko AM, while Sayato worked in internal controls. Under Shibata’s leadership, Nikko AM’s assets increased from $163bnto $202bn, while net income grew from $49mto $77m, according to the asset manager.. The board has accepted this move, which will be effective on1 April2019.

Le service de gestion déléguée «My Mand@te» et la banque privée à distance e-Private seront lancés avant l’été.

The entity created a year ago brings together its investment capabilities into a single unit.