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Asset Management
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25/02/2010

Plus de 700 millions d'euros d'engagement au programme pour UFG REM en 2010

UFG Real Estate Managers (UFG REM), la société de gestion de placements immobiliers du groupe UFG-LFP a annoncé, mercredi 24 février, avoir réalisé pour 350 millions d’euros d’acquisitions en 2009 et procédé à plus de 165 millions d’euros de cessions pour le compte de ses clients particuliers et institutionnels.En 2010, la société prévoit de réaliser plus de 700 millions d’engagements pour le compte de ses SCPI, de ses OPCI et d’investisseurs institutionnels..
25/02/2010

BlackRock détient 5,04% de la Société Générale

Selon un avis financier publié le 24 février par l’Autorité des marchés financiers, BlackRock a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de la Société Générale et détient désormais 5,04% du capital de la banque française et 4,63% des droits de vote.Les salariés restent les premiers actionnaires du groupe, avec une participation de 7,1% (fin 2008), devant BlackRock qui en serait le deuxième actionnaire, Groupama avec une participation de 4,1% (fin 2008) occupant la troisième place.
25/02/2010
Fonds

Lombard Odier noue un accord de distribution en Italie

Lombard Odier a signé un accord avec la plate-forme italienne Onlinesim pour la distribution de la Sicav LO Funds. La société suisse travaille avec des institutions italiennes depuis 1999. Ses activités vont de la gestion institutionnelle au support de la distribution des 37 compartiments de la Sicav de droit luxembourgeois LO Funds.
Fonds
25/02/2010

Salus Alpha ouvre un bureau à Singapour

Le gestionnaire alternatif helvéto-autrichien Salus Alpha a ouvert un bureau de représentation dans l’UOB Plaza, 80 Raffles Place à Singapour. Avec cette antenne de Salus Alpha Financial Services (SG) Pte. Ltd, le groupe est en mesure de proposer sur place des hedge funds sous le statut OPCVM III, notamment aux investisseurs institutionnels et aux particuliers haut de gamme. Parallèlement, Salus Alpha a créé un site Internet local.
25/02/2010

Fidelity se sépare de deux gérants à Hong Kong

Fidelity International a licencié deux anciens gérants de fonds à Hong Kong - Kevin Chang et Wilson Wong - pour avoir enfreint son code déontologique interne et placé leurs propres intérêts devant ceux de la société, rapporte le Financial Times. Des sources du secteur pensent que les deux professionnels avaient des comptes de trading personnels, ce qui est contraire à la politique de Fidelity. Ils géraient un total de 7,4 milliards de dollars pour le compte de clients.
25/02/2010

KKR veut s’introduire en Bourse

KKR a annoncé qu’il va s’introduire sur la Bourse de New York, rapporte le Wall Street Journal. Le calendrier de l’opération reste flou, mais cela devrait avoir lieu dans les mois qui viennent.
25/02/2010
Fonds

Legg Mason va lancer des ETF actifs

Legg Mason a déposé un dossier à la Securities and Exchange Commission pour obtenir l’autorisation de lancer des ETF gérés activement, visant à capitaliser sur les compétences de ses gérants actions et obligations, rapporte le Wall Street Journal.
Fonds
25/02/2010
Fonds

Legg Mason va lancer un fonds de performance absolue

Selon Fund Strategy, Legg Mason prépare le lancement, probablement pour le deuxième trimestre, d’un fonds crédit global de performance absolue pour l’une de ses filiales internationales, Western Asset Management, spécialisée dans le fixed income.L’appellation provisoire retenue pour ce véhicule serait le Legg Mason Western Global Credit Absolute fund. Il aura une structure OPCVM III et sera domicilié à Dublin. Il sera géré par l'équipe global credit de Western, avec à sa tête Dipanker Sherwaram, qui était précédemment chez BlueBay Asset Management.
Fonds
25/02/2010

Allianz GI va baisser les frais de ses fonds à horizon

De nombreux gestionnaires d’actifs tentent de rendre leurs offres plus attrayantes, notamment leurs fonds à horizon, dans le cadre de plans retraite. Dans un article paru mardi 23 février, Investment News précise qu’Allianz Global Investors prévoit dans les prochains mois de baisser le taux des frais de ses fonds à horizon de 15 points de base. Lorsque l’opération aura été réalisée, les taux en question s'échelonneront entre 88 et 109 points de base.
25/02/2010

Rothschild installe une nouvelle équipe à Londres

Selon L’Agefi suisse, Helen Watson et Mark Kary sont les deux nouveaux directeurs de Rothschild Private Banking & Trust au Royaume-Uni. Helen Watson a travaillé pendant 19 ans chez Morgan Stanley. Elle s’y est spécialisée dans la gestion de patrimoine, de trusts et d’entreprises fortunées. Mark Kary, quant à lui, était directeur de la société de gestion Polar Capital Holdings depuis 2005. L’équipe est complétée par le banquier privé James Morrell, qui a collaboré avec Helen Watson depuis 2003.
25/02/2010

Henderson cherche de nouvelles acquisitions

Un an après avoir racheté New Star Asset Management, Henderson est en quête de nouvelles acquisitions, rapporte le Financial Times. Andrew Formica, le directeur général, a déclaré : «nous restons ouverts à des opportunités d’acquisition, mais nous serons sélectifs». L’idée est de se développer en dehors du Royaume-Uni.
25/02/2010

Bénéfice de 73,7 millions de livres pour Henderson en 2009

La société de gestion britannique Henderson a dégagé l’an dernier un résultat courant avant amortissements, charges et impôt, de 73,7 millions de livres, en recul de 8% par rapport à l’année précédente. Le résultat net s’inscrit à 14,5 millions de livres après une perte de 20,8 millions en 2008.La collecte nette s’est élevée à 700 millions de livres sur les actifs à fortes marges, avec un flux de 1milliard au quatrième trimestre. Les actifs sous gestion s'élevaient au 31 décembre dernier à 58,1 milliards de livres contre 49,5 milliards de livres un an plus tôt. Le gain enregistré est dû pour l’essentiel à l’apport de New Star (8,1 milliards de livres) racheté en avril dernier. L’effet marché positif de 5,1 milliards de livres a été en grande partie effacé par une décollecte nette de 4,6 milliards de livres.Le communiqué du groupe souligne qu’en Europe continentale, Henderson a engrangé une collecte nette de 500 millions de livres, grâce notamment au Henderson Horizon Global Technology Fund et aux deux fonds Ucits III Henderson Horizon China (+125% sur l’année à fin 2009) et Henderson Horizon Pan European Alpha (+34,7% sur la même période.
25/02/2010

Lombard Odier renforce sa filiale britannique

Selon L’Agefi suisse, la banque genevoise vient de recruter Kevin Corrigan, un ancien de Goldman Sachs Asset Management. Il sera responsable du crédit, au sein de la division fixed income de la banque à Londres. Dirigée par Stéphane Monier, cette unité compte 23 professionnels de l’investissement.
25/02/2010

Progression de 12% du résultat d'exploitation de St. James's Place

La société de gestion britannique St James’s Place a dégagé l’an dernier un résultat d’exploitation de 228,9 millions de livres, en progression de 12% d’une année sur l’autre. Le résultat avant impôts s’inscrit à 363,2 millions de livres, après une perte de 115,9 millions de livres en 2008.Les actifs sous gestion se sont accrus de 31% à 21,4 milliards de livres.
25/02/2010

Goldman Sachs AM se renforce en Asie

Selon Asian Investor, Goldman Sachs Asset Management renforce ses positions en Asie, où le groupe concentrait jusqu’ici ses efforts sur la distribution de produits essentiellement en provenance des Etats-Unis à destination d’une clientèle asiatiques institutionnelle.Goldman Sachs a désormais acquis un track record de deux à quatre ans sur la gestion de stratégies onshore en Corée du Sud et en Inde, où il a une licence depuis deux ans, et il a également développé ses compétences au Japon. Goldman Sachs envisage en outre d’ouvrir un bureau en Malaisie. Le groupe veut également mettre en place une équipe spécialisée sur le fixed income asiatiaque.
25/02/2010

Ignis AM s'implante à Madrid

La CNMV a donné son agrément à l’ouverture par le gestionnaire britannique Ignis Asset Management d’un bureau de représentation en Espagne. Cette antenne de Madrid sera dirigée par Mauro Lorán assisté d’Isabel Aranzabe et de toute l’ancienne équipe commerciale de New Star, rapporte Funds People. Elle couvrira également les marchés portugais et andorran ainsi que les principaux investisseurs institutionnels latino-américains.
25/02/2010

GreenShoots se spécialise sur "l'alpha opérationnel"

Carlos Salinas, un ancien des gestionnaires alternatifs Vega Asset Management et de Próxima Alfa, a créé en 2009 le cabinet de conseil GreenShoots spécialiste des solutions d’administration et de technologie pour aider les petits hedge funds, les family offices et les nouvelles sociétés de gestion à réaliser de «l’alpha opérationnel», rapporte Funds People.Pour le conseil en informatique GreenShoots s’appuie sur une coopération avec Airod Sistemas, une société fondée par deux anciens de Vega AM et de Próxima Alfa. Pour les services de contrôle interne et de conformité, GreenShoots coopères avec Prayma Investments, créée par un autre ancien de Vega AM.
25/02/2010

Liberty Acquisition entrerait chez Prisa

Expansión croit savoir qu’au nombre des investisseurs nord-américains qui vont injecter 600 millions d’euros de capital dans Prisa figure notamment Liberty Acquisition, dirigé par Nicolas Berggruen, un fonds d’investissement qui avait vendu à Prisa sa participation dans Media Capital.
25/02/2010
Fonds

Fortress International Fund lance un fonds pour investir dans l'assurance vie

Fortress International Fund lance Luxembourg Fortress International Capital & Partners SCS Fund, un produit permettant d’investir dans le marché secondaire des contrats d’assurance vie aux Etats-Unis, indique Hedge Week. Les contrats présents dans le portefeuille seront notés «investment grade» et auront un horizon de moyen à long terme.
Fonds
25/02/2010

Banif rétablit Carmignac sur sa liste de recommandations

La filiale de banque privée du Santander, Banif, remet les fonds de la boutique française Carmignac Gestion sur sa liste de produits recommandés, après les en avoir retirés en octobre 2009, comme l’avait également fait Quality, la plate-forme de fonds du BBVA. La défiance n’aura duré que quatre mois.Ce retour a deux raisons. D’une part, le déréférencement était plus imputable à un effet d’entrainement qu'à une conviction propre : à l'époque on ne savait pas si les arguments du BBVA étaient solides et il fallait éviter de se retrouver pris dans une nouvelle affaire de type Lehman ou Madoff.D’autre part, Banif a effectué un audit exhaustif du gestionnaire français, avec visite au siège de Paris, et les experts espagnols on jugé que les fonds Carmignac sont bons pour le service, même si on ne les recommande que pour un profil d’investisseur avec la plus forte propension au risque. Cela est dû au fait que les analystes du Santander jugent que le risque véritable de Carmignac est sa dépendance excessive vis-à-vis des décisions de son président.
25/02/2010

Fonditel change de patron

Fermín Álvarez, directeur de la coordination des filiales du groupe Telefónica depuis 2008, a été nommé mercredi administrateur délégué de Fonditel, la société de gestion de fonds d’investissement et de fonds de pension du groupe, en remplacement de Luis Peña, rapporte Expansión.Si l’impétrant vient effectivement de la division finances de l’opérateur, sa nomination a néanmoins surpris les professionnels de la gestion d’actifs, qui s’attendait à voir arriver une personnalité plus proche du directeur financier de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena. Cependant, on se souvient qu’avant de coordonner les filiales du groupe, il a été directeur du contrôle et de la gestion des risques, ce qui correspond au profil recherché.Le fonds de pension de Telefónica pèse 3,04 milliards d’euros d’encours.
25/02/2010

Tradingscreen profite de l’arrivée des hedge funds à Genève

Selon L’Agefi suisse, la filiale genevoise de la plate-forme de courtage Tradingscreen cherche du personnel pour accompagner son essor. «L’arrivée des hedges funds d’origine britannique, le développement de son activité de wealth management et le rebond général dans l’activité IT nous poussent à renforcer nos équipes pour répondre à la demande croissance», souligne Philippe Buhannic, président de Tradingscreen.
25/02/2010

Nouvel apport de 40 millions d'euros pour Tobam

La société de gestion d’actifs TOBAM qui gère 840 millions d’euros, a annoncé mercredi 24 février, avoir enregistré une nouvelle allocation de 60 millions de francs suisses - 40 millions d’euros - de la part du fonds de pension suisse Pensionskasse Post («PK Post»).Cet apport s’ajoute aux 120 millions de francs suisses environ - 80 millions d’euros – confiés à la société de gestion dans sa stratégie «Anti Benchmark actions internationales» en juin 2008. Dans un communiqué, Tobam précise qu’avec une surperformance annualisée supérieure à 3% net de frais et une réduction de la volatilité de 20% depuis le lancement à fin janvier, le fonds est en phase avec les objectifs de gestion. Depuis la fin de l’année 2009, Tobam a enregistré une hausse de ses encours de 140 millions d’euros.
25/02/2010

Le coréen KSD veut lancer une plateforme de distribution de fonds en 2011

Selon Asian Investor, Korea Securities Depository (KSD), qui joue le rôle d’agent de transfert pour tous les fonds domiciliés en Corée du Sud, a choisi FundSettle, la filiale d’Euroclear, pour le traitement automatique de ses fonds, qu’elle compte utiliser à compter du troisième trimestre 2011. A la même date, KSD envisage de lancer sa nouvelle plateforme de distribution de fonds multi-devises.
25/02/2010
Fonds

Liontrust va lancer un fonds de performance absolue

Liontrust devrait lancer la semaine prochaine un fonds obligataire de performance absolue, le Liontrust Credit Absolute Return, qui sera géré par Simon Thorp, responsable du fixed income.Selon Fundstrategy, le fonds, domicilié au Luxembourg, sera calqué sur le hedge fund long/short European credit que Simon Thorp avait créé au sein de la société Ilex, dont il était le co-fondateur.Dans un premier temps, le fonds sera investi à 65% dans le high yield et à 35% dans le crédit en catégorie d’investissement.
Fonds
25/02/2010

Stock market movements are a key indicator of hedge fund performance

Hedge Week reports that a study by Hennessee Group has shown that hedge funds generally lag behind their traditional counterparts when equity markets are in phases of strong growth. However, whenever markets are rising more modestly or falling, hedge funds show significant alpha relative to traditional funds.
25/02/2010

Goldman Sachs AM builds presence in Asia

Asian Investor reports that Goldman Sachs Asset Management is sizing up its presence in Asia, where the group has previously concentrated its efforts on distribution of products largely developed in the United States to Asian institutional clients. Goldman Sachs has now built up a track record of two to four years in management of onshore strategies in South Korea and India, where it has held a license for ten years, and has also built areas of competence in Japan. Goldman Sachs is also planning to open an office in Malaysia. The group is also planning to set up a specialised Asian fixed income team.
25/02/2010

Desmond Liu takes on new responsibilities at HSBC Private Bank

HSBC Private Bank has appointed Desmond Liu to the newly-created position of head of Greater China, Asian Investor reports, adding that Liu was previously head of China. Since 1 February, his responsibilities have also included oversight of Hong Kong operations, which are led by Randy Chu and Monique Chan.
25/02/2010

Institutionals want a longer period of calculation for performance fees

International institutional investors feel that the time interval used to calculate performance fees should be lengthened, according to the second edition of the “bfinance Institutional Investors Sentiment of Fees Survey.” 46% of institutionals surveyed say the period should be 4-5 years, compared with 29% who said so last year. Nearly one quarter of respondents would like to see a 2-year period, and only 15% vote for one year. In terms of management firms, a large majority of alternative managers (88%) say they will maintain their fee structures in 2010, at 1.5-2% and 15-20%. Following a decline in 2009 compared with 2008, hedge fund fees may stabilise in 2010, as only 12% expect fees to fall again, bfinance reports. 32% of single hedge fund managers charge fees of 150 to 200 basis points, compared with 34% in 2009, on investment of USD100bn. Passive strategies are also less costly, with 35% of funds of hedge funds charging 50 basis points or less, compared with 27% in January 2009.
25/02/2010

Korean firm KSD to launch a fund distribution platform in 2011

Asian Investor reports that Korea Securities Depository (KSD), which acts as a transfer agent for all funds domiciled in South Korea, has selected FundSettle, an affiliate of Euroclear, to handle automatic transfer of funds, which will be phased in in third quarter 2011. At that time, KSD is planning to launch its new multi-currency fund distribution platform.

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